盛路通信：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 证券代码：证券代码：002446 证券简称：盛路通信证券简称：盛路通信 公告编号：公告编号：2018-042 广东盛路通信科技股份有限公司广东盛路通信科技股份有限公司 （住所：佛山市三水区西南工业园进业二路四号） 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 2018 年年 8 月月 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 广东盛路通信科技股份有限公司 （以下简称 “盛路通信” 、 “发行人” 、 “公

2、司”或“本公司” ）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有

3、关内容，请投资者查阅2018年7月13日刊载于中国证券报和证券时报的广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 及刊载于深圳证券交易所指定网站（http:/）的募集说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：盛路转债 二、可转换公司债券代码：128041 三、可转换公司债券发行量：10 亿元（1,000 万张） 四、可转换公司债券上市量：10 亿元（1,000 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券

4、交易所 六、可转换公司债券上市时间：2018 年 8 月 14 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2018 年 7 月 17 日至 2024 年 7月 16 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2019 年 1 月 23 日至 2024 年 7月 16 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记

5、日）申请转换成公司股票的可转债， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司 十二、 可转换公司债券的担保情况： 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、本次可转换公司债券的信用级别：联合评级对本次可转债进行了信用评级， 本次可转债主体信用等级为 AA-， 债券信用等级为 AA， 评级展望为稳定。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 3 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 （以下简

6、称“ 管理办法 ” ） 、 深圳证券交易所股票上市规则 （以下简称“ 上市规则 ” ）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可2018286 号”文核准，公司于 2018年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。本次发行的可转债全额向股权登记日（2018 年 7 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 10 亿元的部分由保荐

7、机构（主承销商）包销，包销基数为 10 亿元。 经深交所“深证上2018361 号”文同意，公司 10 亿元可转换公司债券将于2018 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛路转债” ，债券代码“128041” 。 本公司已于 2018 年 7 月 13 日于中国证券报和证券时报刊登了广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 。广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 全文可以在巨潮资讯网（http:/）查询。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人概况一、发行人概况

8、公司名称（中文） ：广东盛路通信科技股份有限公司 公司名称（英文） ：Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：盛路通信 股票代码：002446 注册资本：762,110,260 元 法定代表人：杨华 注册地址：佛山市三水区西南工业园进业二路四号 办公地址：佛山市三水区西南工业园进业二路四号 邮政编码：528100 董事会秘书：陈嘉 电话号码：0757-87744984 传真号码：0757-87744984 互联网网址： 电子信箱： 经营范围：研究开发、生产、销售：通讯器材，机电产品，电子电路产

9、品配件。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务；通信工程的设计、 施工， 通信设备安装及维护； 钢结构工程、 电子与智能化工程、设备安装工程施工；卫星相关工程的承包、开发；计算机信息系统集成；通信设备性能检测、环境试验检测；货物及技术进出口。汽车电子产品、车载电脑、无广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 5 线数据终端、车载数据终端的研发、生产及销售；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、发行人设立

10、以来股本变化情况二、发行人设立以来股本变化情况 （一）改制与设立情况（一）改制与设立情况 1、1998 年，三水市盛路天线有限公司成立年，三水市盛路天线有限公司成立 公司的前身是三水市盛路天线有限公司，1998 年 12 月 23 日由杨华、李再荣、何永星、任光升和宋茂盛五位自然人共同出资组建，注册资本为人民币 200万元，由“三水市审计师事务所（98）三审所验字第 149 号”验资证明书进行了确认。 三水市盛路天线有限公司设立时发起人持股情况如下表： 序号序号 股东名称股东名称 出资形式出资形式 出资金额（万元）出资金额（万元） 持股比例（持股比例（%） 1 杨 华 现金 47.50 23.

11、75 2 李再荣 现金 47.50 23.75 3 何永星 现金 47.50 23.75 4 任光升 现金 47.50 23.75 5 宋茂盛 现金 10.00 5.00 合计合计 200.00 100.00 2、2000 年，股权转让年，股权转让 2000 年 5 月 25 日，宋茂盛与熊浩签署出资转让声明，宋茂盛按原出资价格将所持原三水市盛路天线有限公司全部出资 10 万元转让予熊浩。 2000 年 5 月 26日，任光升与唐宜强、蔡卓辉及彭国本签署出资转让声明，任光升按原出资价格将所持原三水市盛路天线有限公司的 6.7568 万元出资转让予唐宜强，3.3784 万元出资转让予蔡卓辉，2.

12、7028 万元出资转让予彭国本。 2000 年 5 月 26 日，三水市盛路天线有限公司股东杨华、李再荣与何永星分别就上述股权变更签署了放弃上述转让出资的优先购买权的声明。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 6 2000 年 5 月 27 日，经过协商，任光升与杨华、李再荣、何永星及熊浩（注：共同作为受让方）签署了出资转让声明，任光升将其持有的三水市盛路天线有限公司出资中的 11.4640 万元转让予杨华、李再荣、何永星各 2.1622 万元，转让予熊浩 4.9774 万元。该出资转让声明未在当地工商管理部门备案。上述股权转让款项已结清。 2000 年 5 月 28 日，

13、原三水市盛路天线有限公司股东会决议通过重新确定股东的出资额，全体股东杨华、李再荣、何永星、任光升、熊浩、唐宜强、蔡卓辉、彭国本等一致同意， 将原三水市盛路天线有限公司前述各位股东的股权比例重新进行确定，确定后的股本结构如下： 序号序号 股股东名称东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 持股比例持股比例（%） 1 杨 华 49.6622 24.83 2 李再荣 49.6622 24.83 3 何永星 49.6622 24.83 4 任光升 23.1980 11.60 5 熊 浩 14.9774 7.49 6 唐宜强 6.7568 3.38 7 蔡卓辉 3.3784 1.69 8 彭国本 2.7

14、028 1.35 合计合计 200.0000 100.00 除 2000 年 5 月 27 日任光升与杨华、李再荣、何永星及熊浩签署的出资转让声明未在当地工商行政管理部门登记备案外，2000 年 5 月 28 日，盛路有限就上述股权转让行为向当地工商行政管理机关办理了相应的变更登记手续。 3、2001 至至 2002 年，股权转让并增资年，股权转让并增资 （1）2001 年，熊浩转让全部股权 2001 年 4 月 2 日，熊浩与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让熊浩持有的原三水市盛路天线有限公司 10.9774 万元的股权，转让金额为人民币 10.

15、9774 万元。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 7 2001 年 4 月 16 日，熊浩与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让熊浩持有的原三水市盛路天线有限剩余 4.00 万元的股权，转让金额为人民币 4.00 万元。 上述杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让熊浩持有的原三水市盛路天线有限公司的股权均按照转让方原始投资成本的价格受让。 （2）2002 年，唐宜强、彭国本、蔡卓辉转让全部股权 2002 年 5 月 15 日， 唐宜强与杨华、 李再荣、 何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让唐宜强持

16、有的原三水市盛路天线有限公司 3.38%的全部股权，转让金额为人民币 42.30 万元。 2002 年 5 月 24 日， 彭国本与杨华、 李再荣、 何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让彭国本持有的原三水市盛路天线有限公司 1.35%的全部股权，转让金额为人民币 16.92 万元。 2002 年 5 月 24 日， 蔡卓辉与杨华、 李再荣、 何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让蔡卓辉持有的原三水市盛路天线有限公司 1.69%的全部股权，转让金额为人民币 21.15 万元。 （3）2002 年，任光升转让全部股权 2002 年 11 月

17、 16 日，任光升与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让任光升持有的原三水市盛路天线有限公司 11.60%的股权，转让金额为人民币 110 万元。 上述在2001至2002年期间受让股权的三位股东在受让其他股东股权时平均分担了转让价款，上述股权受让款均已结清。 2002 年 11 月 26 日，原三水市盛路天线有限公司股东会决议同意上述转让。 （4）2002 年，股权重新确认及增资 鉴于杨华、李再荣、何永星当时各自为原三水市盛路天线有限公司所做的贡献和承担的责任，并考虑到公司快速发展的需要，前述三名股东将各自所持原三广东盛路通信科技股份有限公司 可转

18、换公司债券上市公告书 8 水市盛路天线有限公司股权比例重新确认为 37%、32%及 31%，并约定由杨华向李再荣补偿人民币 2.665 万元，向何永星补偿 4.665 万元。 2002 年 12 月 15 日，原三水市盛路天线有限公司召开股东会，全体股东一致同意对转让后的股权比例进行确认，分别为杨华占 37%，李再荣占 32%，何永星占 31%，同时，决议该公司注册资本由 200 万元增加到 1,200 万元，并变更注册地址。截至 2002 年 12 月 23 日止，杨华、李再荣、何永星分别以在原三水市盛路天线有限公司中的盈余公积、未分配利润，按照其各自的股权比例转增了1,000 万元注册资本

19、。2002 年 12 月 25 日，原三水市正大会计师事务所出具“三正会内验字（2002）第 300 号”验资报告对上述增资进行了验证，三水市盛路天线有限公司注册资本由 200 万元增加至 1,200 万元。 上述股权转让和增资完成后，三水市盛路天线有限公司股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 持股比例（持股比例（%） 1 杨 华 444.00 37.00 2 李再荣 384.00 32.00 3 何永星 372.00 31.00 合计合计 1,200.00 100.00 4、2004 年，更名年，更名 2004 年 3 月 2 日，根据公司股东会决议，

20、原三水市盛路天线有限公司名称变更为佛山市三水盛路天线有限公司， 注册地址变更为佛山市三水区西南街南丰大道西南民营科技工业园 20 号。上述行为均在原三水市工商行政管理局办理了工商变更登记。 5、2006 年，增资并更名年，增资并更名 2006 年 2 月 10 日，根据股东会决议，佛山市三水盛路天线有限公司以盈余公积和未分配利润 3,726 万元、股东（杨华、李再荣、何永星）新投入的现金 74万元，对公司增资 3,800 万元，注册资本变更为 5,000 万元，三名股东的股权比例保持不变。本次增资已由佛山市正大会计师事务所出具“佛正会验字（2006）037 号”验资报告验证。就上述注册资本增加

21、事宜，佛山市三水盛路天线有限公司修订了公司章程，并办理了工商变更登记。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 9 增资后的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 持股比例持股比例（%） 1 杨华 1,850.00 37.00 2 李再荣 1,600.00 32.00 3 何永星 1,550.00 31.00 合计合计 5,000.00 100.00 2006 年 4 月 20 日，根据公司股东会决议，佛山市三水盛路天线有限公司将名称变更为广东盛路天线有限公司。 6、2007 年，增资年，增资 2007 年 2 月 22 日，根据股东会决议

22、，以及杨华、李再荣、何永星与深圳市盛路投资管理有限公司签署的增资扩股协议，以广东盛路天线有限公司 2006 年12 月 31 日净资产为作价依据，吸收深圳市盛路投资管理有限公司为新股东，并由其现金投入新增注册资本 338.2097 万元，公司注册资本变更为 5,338.2097 万元。佛山市正大会计师事务所出具了“佛正会内验字（2007）041 号”验资报告对本次增资进行了验证。根据佛山市正大会计师事务所 2007 年 2 月 6 日出具的“佛正会审字（2007）第 033 号”审计报告 ，发行人前身原广东盛路天线有限公司截至2006年12月31日的净资产额为7,687.54万元， 约为当时注

23、册资本5,000万元的 1.54 倍。盛路投资据此进行投资入股：盛路投资实际投入 520 万元，其中 338.21 万元作为注册资本，剩余 181.79 万元记入广东盛路天线有限公司资本公积。 就前述增资事宜，广东盛路天线有限公司已修订公司章程，并于 2007 年 2月 28 日办理完毕工商变更登记手续。 增资后的公司资本和股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元） 持股比例持股比例（%） 1 杨 华 1,850.0000 34.66 2 李再荣 1,600.0000 29.97 3 何永星 1,550.0000 29.04 4 盛路投资 338.2097 6

24、.33 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 10 合计合计 5,338.2097 100.00 7、整体变更为股份公司、整体变更为股份公司 2007 年 3 月 4 日，广东盛路天线有限公司召开股东会，同意采取整体变更方式设立股份有限公司。2007 年 5 月 16 日，公司召开创立大会，决定广东盛路天线有限公司整体变更为广东盛路通信科技股份有限公司。 深圳大华天诚会计师事务所对公司变更设立时的注册资本进行了审验， 并出具了“深华（2007）验字 045 号”验资报告：公司已将截止 2007 年 2 月 28 日经审计的净资产人民币 76,152,737.48 元按 1：1

25、 的比例折为 76,152,737 股，每股面值为人民币 1 元，变更后注册资本为人民币 76,152,737 元，由广东盛路天线有限公司原股东按照各自在公司的股权比例持有，净资产余额 0.48 元转作资本公积。2007 年 6 月 11 日，公司在广东省佛山市工商行政管理局注册登记完毕。 整体变更后的公司的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 股权比例股权比例（%） 1 杨华 2,639.1340 34.66 2 李再荣 2,282.4955 29.97 3 何永星 2,211.1709 29.04 4 盛路投资 482.4733 6.33 合计合计

26、7,615.2737 100.00 （二）股份公司设立后历次股本变动情况（二）股份公司设立后历次股本变动情况 1、2010 年年 7 月，首次公开发行股票月，首次公开发行股票 2010 年 6 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可2010786 号”文关于核准广东盛路通信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，公司公开发行 2,600 万股人民币普通股。发行后，公司总股本变为 102,152,737 股。公司股票已于 2010 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市流通。 公司首次公开发行股票后股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股） 股权比例（股权比

27、例（%） 1 杨 华 2,639.1340 25.84 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 11 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股） 股权比例（股权比例（%） 2 李再荣 2,282.4955 22.34 3 何永星 2,211.1709 21.65 4 盛路投资 482.4733 4.72 5 中国南方电网公司企业年金计划中国工商银行 25.7302 0.25 6 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 17.0868 0.17 7 山西晋城无烟煤矿集团有限责任公司企业年金计划中国工商银行 14.2937 0.14 8 广东省粤电集团有限公

28、司企业年金计划中国工商银行 11.5507 0.11 9 西门子（中国）有限公司企业年金计划招商银行 8.8720 0.09 10 其他公众股 2,522.4666 24.69 合合 计计 10,215.2737 100.00 2、2011 年年 5 月，送股及资本公积转增股本月，送股及资本公积转增股本 2011 年 5 月 14 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，以公司首次公开发行股票后的总股本 102,152,737 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.5 股，派2 元人民币现金（含税）的股利分红。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股，分红后公司总股本增

29、至 132,798,558 股。 公司本次变更经立信大华会计师事务所有限公司出具的编号为“立信大华验字2011062 号” 验资报告 审验， 本次变更完成后， 公司实收资本为 132,798,558元。 2011 年 8 月 22 日，发行人就上述事项办理完毕工商变更登记手续。 3、2014 年年 12 月，发行股份及支付现金购买合正电子月，发行股份及支付现金购买合正电子 100%股权并募集配套资金股权并募集配套资金 2014 年 2 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于的议案，向罗剑平、郭依勤等 45 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的合正电子100%的股

30、权。 2014 年 7 月 25 日， 公司取得中国证监会证监许可2014723 号 关广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 12 于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2014 年 12 月，公司发行股份购买资产及募集配套资金完成工商变更登记。该次交易完成后，公司总股本增加至 170,081,930 股。 本次交易完成后，公司的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 杨 华 3,110.8742 18.29 2

31、 李再荣 2,697.2441 15.86 3 何永星 2,568.5222 15.10 4 盛路投资 627.2153 3.69 5 罗剑平 1,174.1140 6.90 6 郭依勤 1,154.5444 6.79 7 吴忠炜等 43 名交易对方股东 637.7741 3.75 8 其他 5,037.9047 29.62 合合 计计 17,008.1930 100.00 4、2015 年年 6 月，资本公积转增股本月，资本公积转增股本 2015 年 5 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过关于 2014 年度利润分配方案的议案，以公司截至 2014 年 12 月 31 日总

32、股本 170,081,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。2015 年 6 月 10 日，上述权益分派方案实施完成，公司总股本增至 374,180,246 股。 公司本次变更已经佛山市鸿正会计师事务所（普通合伙）出具的编号“佛鸿验字2015第 011 号”验资报告 审验， 变更完成后， 公司实收资本为 374,180,246元。 2015 年 9 月 25 日，公司就上述注册资本变更办理完毕工商登记手续。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 13 5、2015 年年 12 月，发行

33、股份及支付现金购买南京恒电月，发行股份及支付现金购买南京恒电 100%股权并募集配套资金股权并募集配套资金 2015 年 7 月 23 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于的议案，向杨振锋、孙小航等 34 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的南京恒电100%的股权。 2015 年 11 月 9 日， 公司取得中国证监会证监许可20152478 号 关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向杨振锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2015 年 11 月，南京恒电 100.00%股权已过户至盛路通信名下，相关工商变

34、更登记手续已办理完毕。该次交易完成后，公司总股本增加至 448,300,153 股，公司的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 杨 华 8,070.5533 18.0026 2 李再荣 5,762.3371 12.8537 3 何永星 5,391.1488 12.0258 4 罗剑平 2,583.0508 5.7619 5 郭依勤 2,936.1084 6.5494 6 杨振锋 2,248.1860 5.0149 7 孙小航 1,278.1706 2.8511 8 吕 继 756.7256 1.6880 9 李益兵 678.86

35、24 1.5143 10 钟 玮 493.7740 1.1014 11 杨洁等 29 人 235.2037 0.5247 12 孟立坤 220.0615 0.4909 13 石河子国杰 664.7732 1.4829 14 其他社会公众股 13,511.0599 30.1384 合合 计计 44,830.0153 100.0000 6、2017 年年 6 月，资本公积转增股本月，资本公积转增股本 2017 年 5 月 24 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过关于 2016 年度利润分配方案的议案，以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 448,300,153 股为基广东盛路

36、通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 14 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。2017 年 6 月 9 日，上述权益分派方案实施完成，公司总股本增至 762,110,260 股。 三、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况三、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 762,110,260 股，股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 股份比例（股份比例（%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 344,363,243 45.19 高

37、管锁定股 260,860,708 34.23 首发后限售股 83,502,535 10.96 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 417,747,017 54.81 三、股份总数三、股份总数 762,110,260 100.00 截至 2017 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下： 单位：股，% 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 占公司总占公司总股本比例股本比例 股份性质股份性质 1 杨 华 137,199,406 18.00 流通 A 股，部分流通股份受限 2 李再荣 86,059,731 11.29 流通 A 股，部分流通股份受限 3 何永星 83,149,

38、530 10.91 流通 A 股，部分流通股份受限 4 郭依勤 43,640,400 5.73 流通 A 股，部分流通股份受限 5 罗剑平 39,706,134 5.21 流通 A 股 6 杨振锋 38,219,162 5.01 流通 A 股，部分流通股份受限 7 孙小航 21,728,900 2.85 流通 A 股，部分流通股份受限 8 南方天辰星火一期 14,169,743 1.86 流通 A 股 9 吕 继 12,664,335 1.66 流通 A 股，部分流通股份受限 10 石河子国杰 11,365,744 1.49 流通 A 股，部分流通股份受限 四、发行人的主要经营情况四、发行人的

39、主要经营情况 （一）公司主要业务的经营情况（一）公司主要业务的经营情况 报告期内，公司主要业务的收入及经营情况如下： 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 15 单位：万元，% 项项 目目 2017 年度年度 2016 年度年度 2015 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 通信设备 43,845.05 47.34 50,897.39 44.94 48,694.55 53.73 汽车电子 25,352.47 27.37 43,988.11 38.84 39,827.23 43.95 军工电子 23,420.20 25.29 18,360.93

40、 16.22 2,099.15 2.32 合合 计计 92,617.72 100.00 113,246.43 100.00 90,620.93 100.00 （二）公司的竞争优势（二）公司的竞争优势 1、通信设备领域、通信设备领域 （1）技术研发优势 公司是国内较早涉足移动通信天线研发与生产的企业， 拥有较强的研发技术团队，建有微波暗室及完备的测试设备及测试环境，同时拥有室内远场测试场、室外微波远场测试场、室外毫米波远场测试场、SG64 和 SG128 多探头近场测试系统等 4 种天线方向图测试系统。经过多年的技术积累，公司在通信天线及射频器件领域形成一定技术研发优势。公司被评为“省级企业技术

41、中心”、“省工程中心”、 “省知识产权优势企业”， 组建了企业的“博士后科研工作站”， 同时拥有 CNAS国家实验室认证。公司还获得了国家重点支持的“高新技术企业”、“广东省创新型企业”、“中国驰名商标”等称号。 （2）市场响应速度优势 通信天线市场具有供货量大、交货周期短等特点，部分产品还存在客户定制等情况，这对生产厂商的研发、生产能力提出较高要求。公司具有较强的研发实力，可以快速适应市场变化完成新产品的研发、中试；规模化的生产能力使公司能够在产品设计初步完成后即开始模具设计、制造和工艺准备，实现产品设计优化与模具开发、工艺优化并行，从而大大缩短产品研发及制造技术准备周期，加快对客户的响应能

42、力，提高了市场竞争力。 （3）客户资源优势 公司在长期的经营中，凭借研发实力、生产能力及产品质量，获取了包括中国移动、中国联通和中国电信等移动通信运营商以及华为公司、中兴通讯等通信广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 16 设备集成商的认证，拥有一大批稳定、优质的客户资源。 （4）制造和质量控制优势 公司具备从产品研发、模具设计及制造、机械加工、装配调试到整机测试纵向一体化的精密制造能力。对于天线中的振子、移相器等核心元器件，公司通过自主研发与设计，掌握了相关的核心技术；公司拥有具备丰富生产工艺控制经验的技术队伍，购置有先进的恒温恒湿试验机、盐雾试验机、网络分析仪、交调仪等设

43、备，可按照客户需求完成特殊环境、特殊频段的测试需求，充分地满足客户对产品品质和性能的要求。 公司建立了严格的产品质量控制体系和较为完善的品质检验流程，来料检验、过程检验及成品检验等都制订了相应的规范。公司的成品检验采用全检和抽检相结合的方式，对产品主要指标进行全检，保证了产品的高合格率。 2、汽车电子领域、汽车电子领域 （1）强大的技术研发能力及多项认证，为产品开发提供了有利保障 合正电子致力于车载信息系统的研发与生产， 在向主流车厂提供前装产品的同时向车身智能产品延伸，为国内外车厂提供全方位的产品与服务。合正电子拥有独立完整的软硬件研发团队，掌握关键核心技术，并获得微软授权共建“微软技术合作

44、实验室”。公司主要研发管理团队成员均为业内拥有多年研发与制造管理经验的高级人才，对行业发展趋势有着深刻的理解。合正电子于 2011 年被认定为国家高新技术企业；2012 年成为微软全球金牌合作伙伴，同年通过“TS16949”质量管理体系认证；2013 年推出了与智能手机的无缝连接、能够实现车载移动互联网功能的 DA 智联系统，并通过了东风日产多个品牌的 NADS 认证，并于同年获得苹果 MFI 开发授权。合正电子拥有蓝牙 BQB 认证测试证书、Wi-Fi 联盟认证证书、MHL_Certificate 证书以及国家无线电管理委员会颁发的无线电发射设备型号核准证等。强大的技术研发能力及多项认证，为

45、公司产品开发提供了技术上的保障。 （2）可靠的产品品质 合正电子高度重视产品质量，执行 TS16949 质量管理体系认证，按照汽车广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 17 行业的技术规范及质量管理要求进行严格的质量控制。2016 年，合正电子通过ISO9001 质量管理体系认证，荣获了“车米杯”第二届汽车电子科学技术创新优秀企业奖。2013-2017 年，合正电子连续获得北京质量检验协会颁发的“全国汽车电子行业质量领军企业” 、 “全国质量诚信标杆典型企业”等的称号。 （3）丰富的客户资源和全方位产品配套能力 合正电子自成立以来一直深耕汽车电子领域， 拥有丰富的行业经验和销

46、售渠道，与众多汽车生产厂商保持良好关系。目前已分别为国内众多大型整车厂提供配套产品与服务，包括东风日产、东风本田、英菲尼迪、东风启辰、广汽本田、广汽三菱、广汽乘用车、众泰汽车、观致汽车、四川野马、北汽瑞丽、一汽轿车等。 合正电子未来将致力于车身智能的研发生产， 以 DA 智联系统为基础进一步向舒适进入、手机远控、电吸门、电动尾门、隐藏式门把手等领域进行拓展，全方位满足整车生产厂商的需求。 3、军工电子领域、军工电子领域 （1）行业先发优势 由于军品的重要性和特殊性，其科研生产需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦列装，一般情况下军方

47、不会轻易更换。南京恒电是较早获得相关资质的民营企业之一，行业先发优势明显。 （2）产品配套型号较多、配套层级高 南京恒电是国内少数具备为军工客户提供微波子系统研制生产能力的民营企业之一，其产品主要为机载、弹载、舰载、地面设备等多种武器平台覆盖的雷达、通信和电子对抗系统提供配套，客户包括航天、航空、兵器、电子等二十多家整机装备厂所及众多的通信及军工配套企业与高等院校， 配套武器装备型号较多。 同时， 南京恒电是国内少数为多个武器平台提供组合级产品的民营企业之一，配套层级较高。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 18 （3）较强的研发实力 为适应下游复杂电子对抗环境的需要，

48、微波混合集成电路相关技术实现产业化需要克服产品一致性、可靠性、在各种恶劣环境下的适应性等难题。通过多年来在微波混合集成电路领域的研发积累，南京恒电形成了以射频滤波技术、频率综合技术、 多芯片微组装技术、 微波混合集成电路设计技术等为代表的核心技术，并前瞻性地就微波混合集成电路新技术或新产品进行研发。 （4）可靠的产品品质和良好的服务 微波混合集成电路相关产品应用于国防军事工程项目中， 产品质量直接关系雷达、 通信及电子对抗设备性能的发挥及整体作战能力， 对质量的要求非常严格，部分产品会由相关军兵种的军事代表室全程进行质量监管。同时，由于军品的环境试验较为苛刻和严格，工作环境非常复杂，对稳定性、

49、可靠性、安全性、环境适应性要求非常高，军工客户在选择供应商时极其重视供应商的质量管理能力。 南京恒电拥有一支研发实力突出、行业经验丰富的技术团队，通过加大微组装相关工艺设备、微波及毫米波精密测试设备、环境试验设备的投入、加强人员操作培训、成立综合实验室等方式，不断提高产品的整体性能和质量可靠性。南京恒电建立了完善的售后服务体系， 并设置了客户投诉、 客户满意度评价等机制，在协议签订前的需求论证、 生产过程控制及改进过程中与用户保持全方位的沟通并接受用户监督检查，产品验收交付前配合完成与系统的联试，产品交付后提供装备全生命周期内的维护。 南京恒电凭借可靠的品质及良好的服务赢得了客户广泛的认可。

50、（5）成熟稳定的人才团队 南京恒电所处行业属于专业化程度较高的微波混合集成电路领域， 核心人才不仅须具备计算机技术、 通信技术、 微电子技术及微组装技术等相应的专业技能，更重要的是必须对军方客户需求、 雷达及电子对抗系统发展趋势、 产品工艺方案、应用环境等有着深入和准确的理解。经过十余年的发展，南京恒电已培养出一支技术精湛、经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实、对微波混合集成电路行业有着深刻理解的人才团队，有效保证了南京恒电科研生产的稳定性和延续性。 广东盛路通信科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 19 五、发行人实际控制人情况五、发行人实际控制人情况 杨华先生，中国国籍，无境外永久