金科股份：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF

《金科股份：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金科股份：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 股票简称：金科股份股票简称：金科股份 股票代码：股票代码：000656 公告编号：公告编号：2018-030 金科地产集团股份有限公司金科地产集团股份有限公司 （住所：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼） ） 2018 年面向合格投资者年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）公开发行公司债券（第一期） 上市上市公告书公告书 （面向合格投资者）（面向合格投资者） 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司 （住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层） 联席主承销商联席主承销商 招商证券股份有

2、限公司招商证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层） 签署日期：签署日期：2018 年年 3 月月 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“金科股份”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性

3、判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本次债券仅面向符合公司债券发行与交易管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者中的机构投资者 （法律、法规禁止购买者除外）公开发行，公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本次债券等级为 AA+。本次债券上市前，发行人最近一期末（2017 年 9 月

4、30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 215.48 亿元，合并报表口径的资产负债率为84.85%，母公司报表口径的资产负债率为 77.61%；发行人最近三个会计年度（2014年-2016 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 11.90 亿元，不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。发行人 2017 年年报尚未披露，将于 2018 年 4 月 30 日前披露，考虑到发行人近年来合约销售金额逐年增加，预计 2015-2017 年三年平均可分配净利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）不少于本次债券一年

5、利息的1.5 倍。 本次债券上市地点为深交所，发行人主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+，本次债券不符合进行质押式回购交易的条件。 本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 （以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发

6、行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读金科地产集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告和金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http:/）以及巨潮资讯网网站（http:/）查询。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 1、发行人名称：金科地产集团股份有限公司 2、英文名称：Jinke Property Group Co.,Ltd. 3、

7、上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：金科股份 5、股票代码：000656.SZ 6、注册资本：人民币 5,339,715,816 万元 7、法定代表人：蒋思海 8、公司设立日期：1994 年 3 月 29 日 9、营业执照注册号：91500000202893468X 10、住所：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼） 11、董事会秘书：刘忠海 12、证券事务代表：徐国富 13、联系地址：重庆市北部新区春兰三路 1 号地矿大厦 7 楼 14、邮政编码：401121 15、联系电话：023-63023656 16、联系传真：023-63023656 17、电子信箱： 18、互联网网址：http:/

8、 19、经营范围：房地产开发、物业管理、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、装饰材料和化工产品（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务，货物及技术进出口（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。 关于公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 2 月 6 日披露的金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（以下简称“募集说明书”）第五节。 第三节第三节 债券债券发行、上市情况发行、上市情况 一、债券全称一、债券全称 债券全称：金科地产集团股份有限公司 2018 年

9、面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一，简称：18 金科 01，债券代码：112650.SZ 债券全称：金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二，简称：18 金科 02，债券代码：112651.SZ 二、债券发行总额二、债券发行总额 本次债券的发行总额为 35.80 亿元，其中品种一发行 19.70 亿元，品种二发行16.10 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可20172352 号”文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（

10、一）发行方式 本次债券采取网下面向合格投资者中的机构投资者公开发行的方式。本次债券发行时间自 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 2 月 9 日， 最终品种一实际发行数量为 19.70亿元，占本次债券发行规模的 55.03%，票面利率为 7.20%；品种二实际发行数量为16.10 亿元，占本次债券发行规模的 44.97%，票面利率为 7.50%。 （二）发行对象（二）发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 五、债券发行的主承销商及承销团成员五、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券牵头主承销商为中山证券有限

11、责任公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司 六、债券面额及发行价格六、债券面额及发行价格 本次债券面值 100 元，平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本次债券品种一为 4 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、本次债券品种二为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，最终的票面利率由发行人和承销商通过簿记建档方式确定。 本次债券品种一票面利率为 7.2%， 品种二票面

12、利率为 7.5%。 2、还本付息的期限和方式：、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、起息日：、起息日：2018 年 2 月 9 日。 4、付息、兑付方式：、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5、付息日：、付息日：本次债券品种一的付息日为【2019】年至【2022】年每年的【2】月【9】日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为【2019】年至【2020】年每年的【2】月【9】日。本次债

13、券品种二的付息日为【2019】年至【2023】年每年的【2】月【9】日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为【2019】年至【2021】年每年的【2】月【9】日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 6、兑付日：、兑付日：本次债券品种一的兑付日期为【2022】年【2】月【9】日；若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为【2020】年【2】月【9】日。本次债券品种二的兑付日期为【2023】年【2】月【9】日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为【2021】年【2】月【9】日（如遇法定节假日或休息日

14、， 则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利息） 。 7、特殊权利条款、特殊权利条款 发行人调整票面发行人调整票面利率选择权：利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券品种一存续期的第 2 年末调整本次债券品种一的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人有权决定是否在本次债券品种二存续期的第3年末调整本次债券品种二的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人调整票面利率公告日及投资者回售提示性公告日：发行人调整票面利率公告日及投资者回售提示性公告日：发行人将

15、于本次债券品种一存续期的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整本次债券品种一票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告。 发行人将于本次债券品种二存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整本次债券品种二票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告。 投资者回售选择权：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本次债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本次债券并接受上述调整。 投资者回售登记期：投资

16、者回售登记期：自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。 九、债券信用等级九、债券信用等级 根据联合信用评级公司出具的金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为 AA+。在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用

17、等级和本次债券信用等级进行一次跟踪评级。 十、募集资金用途十、募集资金用途 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于归还各类借款。 十一、募集资金的验资确认十一、募集资金的验资确认 本次债券募集资金扣除承销费后已全部到账，并经发行人出具了金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一募集 资金收款证明责任承诺和金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二募集资金收款证明责任承诺。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深证上【2018】113

18、 号文同意，本次债券将于【2018】年【3】月【14】日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。本次债券品种一简称为“18 金科 01”，债券代码为“112650.SZ”，品种二债券简称为“18 金科 02”，债券代码为“112651.SZ”。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本次债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一一、发行人合并口径主要财务数据发行人合并口径主要财务数据 （一）合并（一）合并资产负债表主要科目资产负债表主要科目

19、单位：万元 项目项目 2017 年年 9 月月末末 2016 年年末末 2015 年年末末 2014 年年末末 总资产 14,218,634.57 10,924,916.41 9,555,279.67 8,206,580.67 总负债 12,063,807.87 8,671,694.47 8,021,469.47 6,889,959.64 归属于母公司所有者权益合计 1,941,583.28 2,000,639.45 1,285,400.20 1,052,994.63 所有者权益合计 2,154,826.70 2,253,221.94 1,533,810.20 1,316,621.03 （二二

20、）合并利润）合并利润表主要科目表主要科目 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-9 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 营业收入 1,807,398.97 3,223,544.16 1,939,857.33 1,732,350.73 净利润 108,366.50 179,034.90 123,364.61 86,303.91 归属于母公司所有者的净利润 94,759.81 139,526.03 126,695.96 90,788.41 经营活动产生的现金流量金额 -1,429,351.36 624,412.15 41,227.00 -838,476.30 现金及现金等价物

21、净增加（减少）额 -197,187.06 929,168.24 216,202.15 109,246.87 （三三）合并现金）合并现金流量流量表表主要科目主要科目 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-9 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 经营活动产生的现金流量金额 -1,429,351.36 624,412.15 41,227.00 -838,476.30 投资活动产生的现金流量金额 -751,174.28 -565,098.88 -96,522.39 -68,087.51 筹资活动产生的现金流量净额 1,983,338.57 869,854.97 271,497.5

22、3 1,015,810.67 现金及现金等价物净增加（减少）额 -197,187.06 929,168.24 216,202.15 109,246.87 三、发行人合并报表口径主要财务指标三、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）合并报表口径主要财务指标（一）合并报表口径主要财务指标 项目项目 2017年年9月月末末 2016年年末末 2015年年末末 2014年年末末 流动比率（倍） 2.03 2.07 1.44 1.64 速动比率（倍） 0.59 0.58 0.25 0.28 资产负债率（合并报表） 84.85 79.38 83.95 83.96 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.

23、13 3.20 2.65 7.64 项目项目 2017年年1-9月月 2016年年度度 2015年年度度 2014年年度度 销售毛利率 18.69 20.74 28.41 23.01 销售净利率 6.00 5.55 6.36 4.98 应收账款周转（次） 21.95 41.37 26.98 37.68 存货周转率（次） 0.18 0.36 0.21 0.25 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -2.68 1.17 0.10 -6.08 利息保障倍数 - 0.82 0.63 0.33 现金利息保障倍数 - 3.39 1.28 -2.15 （二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口

24、径）（二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径） 报告期利润报告期利润 报告期间报告期间 加权平均净资产收加权平均净资产收益率（益率（%） 每股收益（元每股收益（元/股）股） 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2017年1-9月 4.77 0.15 0.15 2016年度 9.42 0.28 0.28 2015年度 10.26 0.27 0.27 2014年度 11.31 0.23 0.23 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2017年1-9月 - - - 2016年度 9.17 0.27 0.27 2015年度 9.

25、30 0.25 0.25 2014年度 8.66 0.60 0.60 第六节第六节 本次债券本次债券的偿付风险及对策措施的偿付风险及对策措施 关于本次债券的偿付风险、增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见公司于 2018 年 2 月 6 日披露的募集说明书。 第七节第七节 债券担保人基本情况及资信情况债券担保人基本情况及资信情况 本次债券为无担保债券。 第八节第八节 债券跟踪评级安排说明债券跟踪评级安排说明 联合评级将在本次债券评级有效期内， 在公司年报披露后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 联合评级将密切关注金科地产集团股份有限公司的相关状况

26、， 如发现金科地产集团股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化， 或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时， 联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。 联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间； 同时， 跟踪评级报告将报送金科地产集团股份有限公司、监管部门等。 第九节第九节 债券受托管债券受托管理人理人 为维护本次债券全体债券持有人的权益， 发行人聘任中山证券作为本次债券的受托管理人，并与中山证券签订了金科地产集

27、团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议。 关于本次债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见 2018年 2 月 6 日公告的募集说明书 第十节第十节 债券持有人会议规则的有关情况债券持有人会议规则的有关情况 关于本次债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见 2018 年 2 月 6 日公告的募集说明书。 第十一节第十一节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明发行人近三年是否存在违法违规情况的说明 截至本上市公告书公告之日， 发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。 第十第十二二节节 募集资金的运用募集资金的运用 根据管理

28、办法的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经股东大会决议，发行人拟向深交所申请公开发行不超过 55 亿元（含 55 亿元）的公司债券。 经股东大会决议，本次债券募集资金拟扣除承销费用后用于归还各类借款。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的具体情况确定。 在股东大会批复的上述募集资金用途范围内， 发行人拟安排本次债券募集资金全部用于偿还各类借款，具体拟偿还各类借款明细如下： 表表：拟偿还借款明细拟偿还借款明细 单位：万元 借款主体借款主体 借款单位借款单位 借款余额借款余额 拟还款日拟还款日 重庆金科金裕房地产开发有限公司 建行南川支行 7,100.00 20

29、18-02-10 重庆市金科骏耀房地产开发有限公司 浙商银行重庆分行 5,000.00 2018-02-24 重庆金科竹宸置业有限公司 渤海银行北京东二环支行 5,000.00 2018-02-26 金科新能源有限公司 中国进出口银行总行 2,350.00 2018-03-01 浏阳金科置业有限公司 南洋商业银行深圳蛇口支行 6,124.00 2018-03-13 金科地产集团股份有限公司 私募债 142,000.00 2018/3/16 新疆华冉东方新能源有限公司 工行建北分理处 1,250.00 2018-03-20 金科地产集团股份有限公司 东方资产 200,000.00 2018-03

30、-21 金科地产集团股份有限公司 中期票据 210,000.00 2018-03-22 重庆源昊装饰工程有限公司 光大银行重庆分行江北支行 5,000.00 2018-03-22 浏阳金科置业有限公司 南洋商业银行深圳蛇口支行 8,548.00 2018-03-22 重庆凯尔辛基园林有限公司 光大银行重庆分行江北支行 9,000.00 2018-03-22 重庆展弘园林有限公司 光大银行重庆分行江北支行 6,000.00 2018-03-23 金科集团苏州房地产开发有限公司 国民信托有限公司 3,000.00 2018-03-25 重庆市金科途鸿置业有限公司 南粤银行南岸支行 40,000.0

31、0 2018-03-26 浏阳金科置业有限公司 南洋商业银行深圳蛇口支行 9,814.00 2018-03-28 浏阳金科置业有限公司 南洋商业银行深圳蛇口支行 20,000.00 2018-04-09 重庆市金科骏凯房地产开发有限公司 中信银行重庆分行营业部 15,000.00 2018-04-20 重庆金科正韬房地产开发有限公司 农业银行丰都支行 2,000.00 2018-04-23 金科地产集团股份有限公司 兴业国际信托有限公司 50,000.00 2018-04-25 重庆金科正韬房地产开发有限公司 农业银行丰都支行 5,000.00 2018-04-26 借款主体借款主体 借款单位

32、借款单位 借款余额借款余额 拟还款日拟还款日 无锡金科房地产开发有限公司 工行合肥包河支行 100.00 2018-04-26 重庆金科正韬房地产开发有限公司 农业银行丰都支行 4,000.00 2018-05-03 重庆金科正韬房地产开发有限公司 农业银行丰都支行 2,000.00 2018-05-06 浏阳金科置业有限公司 南洋商业银行深圳蛇口支行 5,000.00 2018-05-08 金科集团苏州东峻房地产开发有限公司 中国银行苏州分行 8,000.00 2018-05-10 金科地产集团股份有限公司 东方资产 100,000.00 2018-05-15 长沙金科房地产开发有限公司 山

33、东省国际信托有限公司 40,000.00 2018-05-25 合计合计 911,286.00 考虑到发行时，募集资金到账时间的不确定性，每期募集资金具体偿还的借款尚需和贷款人沟通，无法确切估计，发行人将本着有利于优化结构、节约利息等原则，灵活安排偿还公司各类借款、调整债务结构的具体事宜，如果相关借款无法安排偿还，可替换为即将到期或可提前偿还的其他各类借款。发行人承诺本次债券募集资金不会出现先自有资金偿还借款， 待募集资金到位后再置换自有资金的行为。 第十第十三三节节 其他重要事项其他重要事项 一一、承诺承诺事项事项 截至本上市公告书披露之日，无需要披露的重承诺事项。 二、二、未未决诉讼或仲裁

34、形成的或有负债及财务影响决诉讼或仲裁形成的或有负债及财务影响 截至本上市公告书披露之日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。 三三、重大重大情况变化情况变化 从本次债券发行至上市公告书披露之日， 本公司不存在其他重大情况的变化。 第十第十四四节节 本次债券本次债券发行的相关机构发行的相关机构 一一、发行人：金科地产集团股份有限公司发行人：金科地产集团股份有限公司 法定代表人： 蒋思海 住所： 重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼） 办公地址： 重庆市北部新区春兰三路 1 号地矿大厦 7 楼 电话： 023-63023656 传真： 023-63023656 信息披露负责人： 刘忠海 二二、牵头

35、主承销商、受托管理人、簿记管理人：中山证券有限责牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：中山证券有限责任公司任公司 法定代表人： 黄扬录 住所： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 电话： 0755-82520746 传真： 0755-23982961 联系人： 孙剑生、程杰、李诺 三三、联席主承销商：招商证券股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司 法定代表人： 霍达 住所： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 电话： 0755-82943666 传真： 0755-82943121 联系人： 邢希、梁辰 四四、律师事务所：北京德恒律师事务所律师事务所

36、：北京德恒律师事务所 负责人： 王丽 住所： 北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层 办公地址： 北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层 电话： 010-52682888 传真： 010-52682999 经办律师： 朱敏、田原 五五、会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 龙文虎 住所： 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 办公地址： 重庆市北部新区财富大道 13 号财富园 2 号 B 幢 电话： 023-86218000 传真： 023-86218621 经办会计师： 弋守川、宋军、梁正勇

37、、程兰 六六、资信评级机构：联合信用评级有限公司资信评级机构：联合信用评级有限公司 机构负责人： 万华伟 住所： 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 电话： 010-85172818 传真： 010-85171273 评级人员： 张兆新、候珍珍 七七、债券受托管理人：中山证券有限责任公司债券受托管理人：中山证券有限责任公司 法定代表人： 黄扬录 住所： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 电话： 0755-82520746 传真： 0755-23982961 联系人： 彭雯 八八、主

38、承销商收款银行：中国银行前海蛇口分行主承销商收款银行：中国银行前海蛇口分行 账户名称： 中山证券有限责任公司 银行账户： 743266867955 汇入行地点： 中国银行前海蛇口分行 汇入行人行支付系统号： 104584001119 电话： 0755-22338717 传真： 0755-26811846 联系人： 庄昕宇 九九、公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 总经理： 王建军 住所： 广东省深圳市罗湖区深南东路 5045 号 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号 电话： 0755-88668888 传真： 0755-88

39、666149 邮政编码： 518038 十十、 公司债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司 总经理： 周宁 住所： 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 电话： 0755-25938000 传真： 0755-25988122 第十第十五五节节 备查备查文件文件 本上市公告书的备查文件如下： 一、发行人 2014 年审计报告、发行人 2015 年审计报告、发行人 2016 年审计报告、发行人 2017 年未经审计三季度财务报告； 二、中山证券有限责任公司、招商证券股份有限公司出具的上市核查

40、意见 三、北京德恒律师事务所出具的法律意见书； 四、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告； 五、债券受托管理协议； 六、债券持有人会议规则； 七、中国证监会核准本次债券发行的文件。 在本次债券发行期内， 投资者可以至本公司及主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（）查阅本上市公告书。 （以下无正文） （本页无正文，为金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书之盖章页） 金科地产集团股份有限公司（公章） 年 月 日 （本页无正文，为金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书之盖章页） 中山证券有限责任公司 年 月 日 （本页无正文，为金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书之盖章页） 招商证券股份有限公司 年 月 日