润建股份：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、.润建股份有限公司（注册地址： 南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 501 室）公开发行可转换公司债券上市公告书公开发行可转换公司债券上市公告书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书2第一节 重要声明与提示润建股份有限公司（以下简称“润建股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“证券法”）

2、等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 、 深圳证券交易所 （以下简称“深交所”） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 12 月 3 日刊载于巨潮资讯网（http:/）的润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书3第二节 概

3、览一、可转换公司债券简称：润建转债二、可转换公司债券代码：128140.SZ三、可转换公司债券发行量：109,000 万元（1,090 万张）四、可转换公司债券上市量：109,000 万元（1,090 万张）五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所六、可转换公司债券上市时间：2020 年 12 月 29 日七、可转换公司债券存续的起止日期：即 2020 年 12 月 7 日至 2026 年 12月 7 日。八、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 6 月 14 日至 2026 年 12 月7 日。九、 可转换公司债券付息日： 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 （即2020 年

4、12 月 7 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司十一、保荐机构（主承销商） ：中信建投证券股份有限公司十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。十三、可转换公司债券信用级别及资信评级机构：本公司本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司进行信用评级，信用等级为“AA” ，发行主体信用级别评级为“AA” 。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书4第三节 绪言本上市公告书根据

5、 公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 （以下简称“管理办法”） 、 深圳证券交易所股票上市规则 （以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会证监许可20202953 号核准批复核准，公司于2020 年 12 月 7 日公开发行了 1,090 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 109,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 109,000 万元的部分由主承销商余额包销。经深交所“深证上【2020】1267 号

6、”文同意，公司 109,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 12 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润建转债”，债券代码“128140.SZ” 。本公司已于 2020 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http:/）刊登润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书5第四节 发行人概况一、发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称润建股份有限公司英文名称RUNJIAN CO.,LTD.统一社会信用代码9145000074512688XN成立日期2003 年 1 月 3 日上市日期2018 年 3 月 1 日上市地深圳证券交易所股票

7、简称润建股份股票代码002929法定代表人许文杰董事会秘书罗剑涛注册资本220,746,347.00 元注册地址南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 501室办公地址广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润大厦 C 座 32 层经营范围许可项目：供电业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；雷电防护装置检测；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

8、活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机信息系统集成，通信信息网络系统集成，软件开发，网络托管业务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；通信网络维护与优化；通信铁塔维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） ；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、 劳务派遣服务） ； 节能技术推广服务； 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；制冷空调设备安装与维修服务；遥感测绘服务，通信技术和产品的技术咨询、技术服务

9、、技术研发；信息技术咨询服务；电力技术咨询；节能方案技术咨询；工程设计与咨询服务；教育咨询，合同能源管理；规划设计管理；广告设计、代理；计算机硬件整机，零配件制造；通信终端设备制造；信息安全设备的销售；计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售；网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务；计量仪器仪表零售、修理；通用设备修理；信息系统的技术研发与销售；数字视频监控系统销售；电气机械设备销售；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书6安防设备销售；金属结构销售；日

10、用家电零售；灯具销售；电气信号设备装置销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；电气机械设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务；进出口贸易；新兴能源技术研发；机械设备租赁；通信设施租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、发行人的设立及历史沿革二、发行人的设立及历史沿革（一）公司设立情况（一）公司设立情况润建股份有限公司是由广西润建通信发展有限公司（以下简称“润建有限” ）依法整体变更的股份有限公司。2012 年 9 月 14 日，润建有限召开股东会，

11、同意以截至 2012 年 6 月 30 日经审计的净资产折股整体变更设立股份有限公司。 根据大华会计师事务所有限公司出具的审计报告（大华审字20124926 号），截至 2012 年 6 月 30 日公司净资产为 286,823,228.21 元；根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（北方亚事评报字2012第 314 号），截至评估基准日 2012 年 6月 30 日，公司净资产评估值为 32,433.14 万元。全体股东同意将扣除专项储备后的净资产余额 283,727,404.02 元折合为注册资本 156,800,000.00 元，扣除专项储备和折股后的净资产额 126,

12、927,404.02 元计入资本公积。同日，全体股东共同签署了发起人协议书，大华会计师事务所有限公司对此次整体变更进行了审验，并出具了验资报告（大华验字2012274 号）。2012 年 9 月 29 日，广西润建通信股份有限公司召开创立大会，并在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更登记手续，领取了变更为股份公司的企业法人营业执照。整体变更后，公司股权结构如下：序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1李建国71,134,74445.37%2王羡初47,423,16330.24%3广西威克德力投资管理中心（有限合伙）12,401,4557.91%4宁波中

13、泽嘉盟股权投资合伙企业 （有限合伙）6,271,9994.00%5崔方5,456,6403.48%润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书7序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例6苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙）4,704,0003.00%7北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）4,704,0003.00%8浙江言信诚有限公司2,979,2011.90%9郑志树1,724,7981.10%合合计计156,800,000100.00%（二）设立后历次股本变动情况（二）设立后历次股本变动情况1、公司更名（公司更名（2012 年年 10 月月）2012 年

14、10 月 21 日，广西润建通信股份有限公司召开股东大会，同意将公司名称变更为“润建通信股份有限公司”（以下简称“润建通信”）。2012 年10 月 24 日，润建通信在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更登记手续，领取了名称变更后的企业法人营业执照。2、公司公司减资减资（2013 年年 11 月月）2013 年 8 月 12 日，润建通信与全体股东共同签署增资扩股协议之补充协议，各方一致同意终止 2012 年 6 月签署的增资扩股协议，认可上述协议中已经履行的部分；同意股东宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州熔安德投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 北京金凤凰投资管理中心 （有限

15、合伙） 、浙江言信诚有限公司通过减资不再持有公司股权， 公司退还上述股东全部投资款以及投资款实际缴纳日到 2013 年 8 月 8 日期间的投资收益，投资收益按照年单利 10%计算。同日，上述各方共同签署减资协议，由润建通信收购宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业 （有限合伙） 、 苏州熔安德投资管理合伙企业 （有限合伙） 、北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）、浙江言信诚有限公司所持的公司股权并注销，公司注册资本由 15,680 万元减至 13,814.08 万元。2013 年 8 月 15 日， 润建通信召开股东大会， 审议通过了上述减资事宜。 2013年 8 月 16 日，公司编制了本次减资的资产

16、负债表及财产清单，并于 2013 年 8月 19 日在生活报上刊登了减资公告。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字2013000312 号）审验，截至 2013 年 10 月 8 日止，润建通信以货币资金分别归润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书8还宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）4,453.70 万元、苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙）3,340.27 万元、北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）3,336.99 万元、浙江言信诚有限公司 2,115.51 万元，共计 13,246.47 万元，同时减少股本 1,865.92 万元、资本公积 11,380.5

17、5 万元；公司变更后的注册资本为13,814.08 万元。2013 年 11 月 13 日，润建通信在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了企业法人营业执照。本次减资后，润建通信的股权结构如下：序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1李建国71,134,74451.49%2王羡初47,423,16334.33%3广西威克德力投资管理中心 （有限合伙）12,401,4558.98%4崔方5,456,6403.95%5郑志树1,724,7981.25%合合计计138,140,800100.00%3、第、第一一次股权转让次股权转让（2013 年

18、年 12 月月）2013 年 12 月 18 日，股东王羡初先生与新余弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）签署股权转让协议，王羡初将其持有的公司 34.33%股权以 1,320 万元的价格转让给弘泽熙元。 鉴于本次转让时弘泽熙元的合伙人为王羡初及其配偶付干林，故转让方同意该股权转让款无需现金支付。2013 年 12 月 23 日，王羡初及其配偶付干林将其持有的弘泽熙元全部合伙财产份额以 4,742.32 万元的价格转让给李建国及其配偶蒋鹂北。本次股权转让完成后，润建通信的股权结构如下：序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1李建国71,134,74451.4

19、9%2新余弘泽熙元投资管理中心 （有限合伙）47,423,16334.33%3广西威克德力投资管理中心 （有限合伙）12,401,4558.98%4崔方5,456,6403.95%5郑志树1,724,7981.25%润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书9合合计计138,140,800100.00%4、第、第二二次股权转让次股权转让（2014 年年 6 月月）2014 年 6 月 26 日，股东崔方女士与广西盛欧投资管理中心（有限合伙）签署股权转让协议，崔方将其持有的公司 3.95%股权以 4,000 万元的价格转让给盛欧投资，截至 2014 年 7 月 10 日股权转让款已支付完毕。盛欧投

20、资系由许文杰等公司高管人员出资、于 2014 年 6 月 24 日成立的有限合伙企业。本次股权转让完成后，润建通信的股权结构如下：序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1李建国71,134,74451.49%2新余弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）47,423,16334.33%3广西威克德力投资管理中心（有限合伙）12,401,4558.98%4广西盛欧投资管理中心（有限合伙）5,456,6403.95%5郑志树1,724,7981.25%合合计计138,140,800100.00%5、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（、公司在全国中小企业股份转让系统

21、挂牌（2015 年年 12 月）月）2015 年 11 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意润建通信股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 （股转系统函20157862 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 12 月 14 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：润建通信，证券代码：834571，转让方式：协议转让。6、以资本公积及未分配利润转增股本（以资本公积及未分配利润转增股本（2016 年年 1 月月）2015 年 12 月 29 日，公司召开股东大会，审议通过了关于以资本公积金及未分配利润转增股本的议案 。根据大

22、华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 （大华审字2015005973 号） ，截至 2015 年 4 月 30 日，公司资本公积 10,872,575.92 元（母公司口径） ，未分配利润 282,250,289.02 元（母公司口径） 。公司以总股本138,140,800 股为基数，以资本公积 10,871,680 元向全体股东每 10 股转增 0.787润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书10股， 以未分配利润 2,762,816 元向全体股东每 10 股转增 0.2 股。上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告 （大华验字2016000600号）审验。201

23、6 年 1 月 8 日，公司在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更登记手续，并办理了营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一手续，使用统一社会信用代码：9145000074512688XN。本次资本公积及未分配利润转增股本的方案实施后，公司注册资本增至151,775,296 元，股权结构如下：序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1李建国78,155,74351.49%2珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）52,103,82934.33%3广西威克德力投资管理中心（有限合伙）13,625,4798.98%4广西盛欧投资管理中心（有限合伙）5,995

24、,2103.95%5郑志树1,895,0351.25%合合计计151,775,296100.00%7、非公开发行股票（、非公开发行股票（2016 年年 5 月）月）根据非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）等规定，公司于 2016 年 3 月 7 日召开股东大会，审议通过了关于股票发行方案的议案。根据股票发行方案、股票发行认购公告 ， 本次股票发行数量不超过 1,420 万股， 募集资金总额不超过 22,000 万元，发行价格为 15.96 元/股。2016 年 3 月 10 日至 3 月 29 日，发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。本次股票发行总计

25、 1,378.4451 万股，发行对象共计 16 名投资人，其中自然人投资者 4 名，机构投资者 12 名，均为新股东。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字2016000252 号）审验，截至 2016 年3 月 29 日止，16 名自然人和机构投资者以货币资金缴足 219,999,837.96 元，其中 13,784,451.00 元 作 为 股 本 ， 扣 除 发 行 费 用 2,538,017.13 元 后 ， 其 余203,677,369.83 元计入资本公积。润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书112016 年 5 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限

26、责任公司出具了关于润建通信股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20163966 号），对本次股票发行的备案申请予以确认。本次股票发行 13,784,451 股，其中限售13,784,451 股，非限售 0 股，新增股份于 2016 年 5 月 31 日在全国股份转让系统挂牌。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本增至 16,555.9747 万元，股权结构如下：序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股数量持股数量（股股）持股比例持股比例1李建国78,155,74347.2070%2珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）52,103,82931.4713%3广西威克德力投资管理中心（有限合伙

27、）13,625,4798.2299%4广西盛欧投资管理中心（有限合伙）5,995,2103.6212%5郑志树1,895,0351.1446%6张民680,0000.4107%7郑品玉626,5660.3785%8张红波939,8490.5677%9胜道新三板一期基金450,0000.2718%10太证资本管理有限责任公司1,000,0000.6040%11广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）1,000,0000.6040%12吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司1,000,0000.6040%13海通（吉林）现代服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）1,000,0000.6040

28、%14北京汇金嘉业投资有限公司1,000,0000.6040%15新余市鑫宏图投资中心（有限合伙）1,942,3561.1732%16北京德丰杰复华创业投资基金管理中心（有限合伙）400,0000.2416%17北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙）400,0000.2416%18上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司400,0000.2416%19谢新仓400,0000.2416%20永安熠生新三板策略叁期证券投资基金470,0000.2839%21珠江西江产业投资基金管理有限公司2,075,6801.2537%合合计计165,559,747100.0000%8、公司从全国中小企业股份转让

29、系统摘牌（、公司从全国中小企业股份转让系统摘牌（2017 年年 5 月）月）润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书122017 年 3 月 24 日，润建通信召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案。2017 年 5 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意润建通信股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 （股转系统函20172700 号），同意公司股票自 2017 年 5 月 22 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。9、第三次股权转让（、第三次股权转让（2017 年年 10 月）月）发行

30、人股东中，胜道基金和永安熠生属于契约型私募基金，经胜道基金、永安熠生的基金管理人、基金份额持有人及发行人控股股东李建国协商，胜道基金和永安熠生将其持有的发行人股份按照基金份额持有人的份额比例分别转让给各自的基金份额持有人（或其配偶）或由李建国受让部分股份。转让过程具体如下：（1）胜道基金转让发行人股份2017 年 9 月 1 日和 2017 年 10 月 9 日，胜道基金与其基金份额持有人胜道投资、陈强、邱红光、李令、李纪元、谢卫、赵丽云、刘子微、郑继宏、邱雅萍、肖慎平、 常先停、 刘冬岩、 谢志坚、 宋永芬、 张水虹以及基金份额持有人 ZULFIYAYUSSUPOVA 的配偶王超，分别签署股

31、份转让协议和股份转让协议之补充协议，胜道基金将其持有的发行人 0.2718%的股份（450,000 股）以 15.96元/股的价格分别转让给胜道投资及上述自然人，并由受让方及时支付。2017 年 10 月 10 日，李令与李建国签订股份转让协议，将其持有的发行人股份以 35 元/股的价格全部转让给李建国，由李建国按照李令的要求足额支付股份转让价款。胜道基金的基金管理人胜道投资以及基金份额持有人于2017年10月9日分别出具股份转让同意书，确认：同意胜道基金将持有的润建通信股份转让给胜道基金的投资人；本次股份转让是相关方真实意思表示，转让过程合法合规，不违反与胜道基金相关的任何协议或约定。（2）

32、永安熠生转让发行人股份润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书132017 年 9 月 1 日，永安熠生与其基金份额持有人众安鼎诚精选 1 号证券投资基金、李孝先、沈华宏、鲍惠忠、郑剑雄、梁荣、吕虹、朱登煌、魏荣恒、方雪琴、易丽、李喜跃、张舵、关学忠、武维屏、田萍、丁京安、刘宇飞、谢二庆、董恩杰、王大伟、陈翠华、袁晓丽、董浩、黄建君、赵春荣、李艳秋、李滨芫、于英、陈曦蕾分别签署股份转让协议，永安熠生将其持有的发行人 0.2839%的股份（470,000 股）以 15.96 元/股的价格分别转让给众安鼎诚及上述自然人；同日，众安鼎诚与其基金份额持有人众安投资、陈晨、胡海涛、郭吉磊、黄青岩分别签署

33、 股份转让协议 ， 众安鼎诚将其持有的发行人 0.0413%的股份 （68,345股）以 15.96 元/股的价格分别转让给众安投资及上述自然人。根据各方的协商结果，永安熠生转让发行人股份的过程中出现三类情况：1）由基金份额持有人受让其基金份额所对应的全部发行人股份并直接持有；2）由李建国受让基金份额持有人的基金份额所对应的全部发行人股份；3）由李建国受让基金份额持有人的基金份额所对应的全部发行人股份中的一部分， 剩余股份由基金份额持有人受让并直接持有。1）由基金份额持有人受让其基金份额所对应的全部发行人股份并直接持有2017 年 10 月 9 日，永安熠生与众安鼎诚、于英、吕虹、郑剑雄、魏荣

34、恒、易丽、李喜跃、关学忠、丁京安、刘宇飞、谢二庆、陈翠华、李滨芫、袁晓丽、董浩、黄建君、赵春荣分别签署股份转让协议之补充协议，约定永安熠生与上述基金份额持有人于 2017 年 9 月 1 日签署的股份转让协议中股份转让价格变更为 35 元/股（其中包括 1.525 元/股的业绩报酬，下同），并由受让方及时支付。同日，众安鼎诚与众安投资、陈晨分别签署股份转让协议之补充协议，约定众安鼎诚与众安投资、陈晨于 2017 年 9 月 1 日签署的股份转让协议中股份转让价格变更为 35 元/股，并由受让方直接向永安熠生及时支付上述款项。2）由李建国受让基金份额持有人的基金份额所对应的全部发行人股份受让永安

35、熠生基金份额持有人的基金份额所对应的全部发行人股份2017 年 10 月 9 日，永安熠生与沈华宏、陈曦蕾、方雪琴、张舵、武维屏、董恩杰、王大伟、李艳秋分别签署股份转让协议之解除协议，约定解除永安润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书14熠生与上述基金份额持有人于 2017 年 9 月 1 日签署的股份转让协议；同日，上述基金份额持有人分别出具同意书，同意永安熠生将上述基金份额持有人投资于永安熠生的基金份额所对应的发行人股份以 35 元/股的价格转让给李建国。2017 年 10 月 10 日，永安熠生与李建国签署股份转让协议，将沈华宏、陈曦蕾、方雪琴、张舵、武维屏、董恩杰、王大伟、李艳秋投资

36、的基金份额所对应的发行人股份以 35 元/股的价格转让给李建国并由李建国及时支付相应的款项。受让众安鼎诚（即嵌套基金）基金份额持有人的基金份额所对应的全部发行人股份2017 年 10 月 9 日，众安鼎诚与郭吉磊、胡海涛、黄青岩分别签署股份转让协议之解除协议，约定解除众安鼎诚与上述基金份额持有人于 2017 年 9 月1 日签署的股份转让协议；同日，上述基金份额持有人分别出具同意书，同意众安鼎诚将上述基金份额持有人投资于众安鼎诚的基金份额所对应的发行人股份以 35 元/股的价格转让给李建国。2017 年 10 月 10 日，众安鼎诚与李建国签署股份转让协议，将郭吉磊、胡海涛、黄青岩投资的基金份

37、额所对应的发行人股份以 35 元/股的价格转让给李建国并由李建国直接向永安熠生及时支付相应的款项。3）由李建国受让基金份额持有人的基金份额所对应的全部发行人股份中的一部分，剩余股份由基金份额持有人受让并直接持有2017 年 10 月 10 日，永安熠生、李建国及基金份额持有人鲍惠忠共同签署股份转让协议之补充协议 ， 就永安熠生与鲍惠忠于 2017 年 9 月 1 日签署的 股份转让协议进行补充修订，约定：永安熠生将持有的发行人 5,000 股股份以 35元/股的价格转让给鲍惠忠；将持有的发行人 16,028 股股份以 35 元/股的价格转让给李建国，并由受让方及时支付相应款项。2017 年 1

38、0 月 10 日，永安熠生、李建国及基金份额持有人李孝先共同签署股份转让协议之补充协议 ， 就永安熠生与李孝先于 2017 年 9 月 1 日签署的 股润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书15份转让协议进行补充修订，约定：永安熠生将持有的发行人 5,000 股股份以 35元/股的价格转让给李孝先；将持有的发行人 43,363 股股份以 35 元/股的价格转让给李建国，并由受让方及时支付相应款项。2017 年 10 月 10 日， 永安熠生、 李建国及基金份额持有人田萍共同签署股份转让协议之补充协议，就永安熠生与田萍于 2017 年 9 月 1 日签署的股份转让协议进行补充修订，约定：永安熠

39、生将持有的发行人 5,000 股股份以 35元/股的价格转让给田萍；将持有的发行人 5,515 股股份以 35 元/股的价格转让给李建国，并由受让方及时支付相应款项。2017 年 10 月 10 日，永安熠生、李建国及基金份额持有人朱登煌共同签署股份转让协议之补充协议 ， 就永安熠生与朱登煌于 2017 年 9 月 1 日签署的 股份转让协议进行补充修订，约定：永安熠生将持有的发行人 5,500 股股份以 35元/股的价格转让给朱登煌；将持有的发行人 5,015 股股份以 35 元/股的价格转让给李建国，并由受让方及时支付相应款项。2017 年 10 月 10 日， 永安熠生、 李建国及基金份

40、额持有人梁荣共同签署股份转让协议之补充协议，就永安熠生与梁荣于 2017 年 9 月 1 日签署的股份转让协议进行补充修订，约定：永安熠生将持有的发行人 5,783 股股份以 35元/股的价格转让给梁荣；将持有的发行人 5,783 股股份以 35 元/股的价格转让给李建国，并由受让方及时支付相应款项。永安熠生的基金管理人北京永安财富投资基金管理有限公司以及基金份额持有人于 2017 年 10 月 9 日分别出具股份转让同意书，确认：同意永安熠生将持有的润建通信股份转让给永安熠生的投资人或者润建通信的实际控制人； 本次股份转让是相关方真实意思表示，转让过程合法合规，不违反与永安熠生相关的任何协议

41、或约定。本次胜道基金和永安熠生转让发行人股份的定价系各自的基金份额持有人、基金管理人及李建国协商一致的结果。本次股份转让完成后，发行人的股权结构如下：序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称持股数量持股数量（股股）持股比例持股比例1李建国78,415,66647.3640%润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书16序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称持股数量持股数量（股股）持股比例持股比例2珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）52,103,82931.4713%3广西威克德力投资管理中心（有限合伙）13,625,4798.2299%4广西盛欧投资管理中心（有限合伙）5,995,2103.6212

42、%5珠江西江产业投资基金管理有限公司2,075,6801.2537%6新余市鑫宏图投资中心（有限合伙）1,942,3561.1732%7郑志树1,895,0351.1446%8北京汇金嘉业投资有限公司1,000,0000.6040%9太证资本管理有限责任公司1,000,0000.6040%10广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）1,000,0000.6040%11吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司1,000,0000.6040%12海通 （吉林） 现代服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）1,000,0000.6040%13张红波939,8490.5677%14张民680,000

43、0.4107%15郑品玉626,5660.3785%16谢新仓400,0000.2416%17北京德丰杰复华创业投资基金管理中心（有限合伙）400,0000.2416%18北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙）400,0000.2416%19上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司400,0000.2416%20陈强66,5050.0402%21邱红光42,1200.0254%22李纪元24,3850.0147%23谢卫22,1670.0134%24赵丽云22,1670.0134%25刘子微22,1670.0134%26郑继宏22,1670.0134%27邱雅萍22,1670.0134%28肖

44、慎平22,1670.0134%29常先停22,1670.0134%30刘冬岩22,1670.0134%31谢志坚22,1670.0134%32宋永芬22,1670.0134%33张水虹22,1670.0134%34上海胜道股权投资管理企业（有限合伙）22,1670.0134%35王超22,1670.0134%36于英22,0800.0133%37众安财富（上海）投资管理有限公司19,8100.0120%38郑剑雄11,5660.0070%39吕虹11,5660.0070%40陈晨10,8960.0066%41魏荣恒10,5150.0064%润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书17序号序号股

45、东姓名或名称股东姓名或名称持股数量持股数量（股股）持股比例持股比例42易丽10,5150.0064%43李喜跃10,5150.0064%44关学忠10,5150.0064%45丁京安10,5150.0064%46刘宇飞10,5150.0064%47谢二庆10,5150.0064%48陈翠华10,5150.0064%49李滨芫10,5150.0064%50袁晓丽10,5150.0064%51董浩10,5150.0064%52黄建君10,5150.0064%53赵春荣10,5150.0064%54梁荣5,7830.0035%55朱登煌5,5000.0033%56李孝先5,0000.0030%57田

46、萍5,0000.0030%58鲍惠忠5,0000.0030%合计合计165,559,747100.0000%本次股份转让完成后， 胜道基金及永安熠生不再通过任何形式持有发行人的股份；发行人股东中不存在契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。本次股份转让系契约型私募基金对基金财产的处置，属于基金合同规定的基金管理人的权限范围；转让行为系相关各方的真实意思表示，并取得了基金管理人和全体基金份额持有人的一致书面同意，转让过程合法合规，不违反与契约型私募基金相关的任何协议或约定；本次股份转让不存在代持、委托持股的情形，发行人及其股东、关联方与基金原管理人、份额持有人无任何私下约定或者特殊利益安排；股份

47、转让涉及的相关款项均已支付完毕，各方不存在纠纷或潜在纠纷。10、首次公开发行股票（首次公开发行股票（2018 年年 3 月）月）经中国证监会关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2018262 号）核准及深圳证券交易所关于润建通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201884 号）批准，润建通信于 2018年 3 月 1 日在深圳证券交易所首发上市，证券简称“润建通信”，证券代码“002929”。本次首发上市后，润建通信增发新股 5,518.66 万股，股本总额及股润建股份有限公司可转换公司债券上市公告书18权结构如下：序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称持股

48、数量持股数量（股股）持股比例持股比例一、有限售条件的股份一、有限售条件的股份1李建国78,415,66635.5230%2珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）52,103,82923.6035%3广西威克德力投资管理中心（有限合伙）13,625,4796.1725%4广西盛欧投资管理中心（有限合伙）5,995,2102.7159%5珠江西江产业投资基金管理有限公司2,075,6800.9403%6新余市鑫宏图投资中心（有限合伙）1,942,3560.8799%7郑志树1,895,0350.8585%8北京汇金嘉业投资有限公司1,000,0000.4530%9太证资本管理有限责任公司1,000,

49、0000.4530%10广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）1,000,0000.4530%11吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司1,000,0000.4530%12海通 （吉林） 现代服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）1,000,0000.4530%13张红波939,8490.4258%14张民680,0000.3080%15郑品玉626,5660.2838%16谢新仓400,0000.1812%17北京德丰杰复华创业投资基金管理中心（有限合伙）400,0000.1812%18北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙）400,0000.1812%19上海展瑞新富股权投资基金

50、管理有限公司400,0000.1812%20陈强66,5050.0301%21邱红光42,1200.0191%22李纪元24,3850.0110%23谢卫22,1670.0100%24赵丽云22,1670.0100%25刘子微22,1670.0100%26郑继宏22,1670.0100%27邱雅萍22,1670.0100%28肖慎平22,1670.0100%29常先停22,1670.0100%30刘冬岩22,1670.0100%31谢志坚22,1670.0100%32宋永芬22,1670.0100%33张水虹22,1670.0100%34上海胜道股权投资管理企业（有限合伙）22,1670.01