深天马Ａ：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDF

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1、 证券代码：证券代码：000050 证券简称：深天马证券简称：深天马 A 公告编号：公告编号：2020-063 天马微电子股份有限公司天马微电子股份有限公司 非公开发行非公开发行 A股股股票股票 发行情况报告书发行情况报告书暨上市公告书暨上市公告书（摘要）（摘要） 联合联合保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 联席主承销商联席主承销商 2020 年年 9 月月 2 声明 本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（） 。本公司提醒广大

2、投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关备查文件。 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：409,624,610 股 2、发行价格：13.66 元/股 3、募集资金总额：人民币 5,595,472,172.60 元 4、募集资金净额：人民币 5,562,982,768.16 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：409,624,610 股 2、股票上市时间：2020 年 9 月 10

3、日（上市首日） ，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次非公开发行股票完成后，长江天马基金认购的本次非公开发行的股份，自上市之日起 36 个月内不得转让；湖北科投认购的本次非公开发行的股份，自上市之日起 18 个月内不得转让；其余特定投资者认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。 锁定期结束后股份转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 4 目目 录录 释释 义义. 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 6

4、一、发行人基本情况 . 6 二、本次发行履行的相关程序 . 7 三、本次发行概要. 8 四、本次发行的发行对象情况 . 19 五、本次发行的相关机构情况 . 38 第二节第二节 发行前后相关情况对比发行前后相关情况对比 . 41 一、本次发行前后前十名股东情况对比. 41 二、本次发行对公司的影响 . 41 三、主要财务指标及管理层讨论与分析. 44 第三节第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见结论意见 . 46 第四节第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律

5、师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 47 第五节第五节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 48 第六节第六节 备查文件备查文件 . 49 5 释 义 在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/发行人/深天马 指 天马微电子股份有限公司 本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行 指 深天马本次非公开发行 A股股票 本发行情况报告书 指 天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航国际控股/控股股东 指 中航国际控股有限公

6、司（原中航国际控股股份有限公司） 中航国际深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 中航国际厦门 指 中国航空技术厦门有限公司 长江天马基金 指 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙） 湖北科投 指 湖北省科技投资集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 华创证券 指 华创证券有限责任公司 联合保荐机构、保荐机构 指 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 联席主承销商、主承销商 指 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、华创证券有限责任公司 定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日 公司法 指 中华人民共和国

7、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天马微电子股份有限公司章程 万元、元 指 人民币万元、元 6 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 公司名称：天马微电子股份有限公司 英文名称：TIANMA MICROELECTRONICS CO.,LTD. 公司类型：上市股份有限公司 法定代表人：陈宏良 成立日期：1983 年 11 月 08 日 注册资本：204,812.3051 万元 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918 办公地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 股票简称：深天马 A 股票代码：000050 股票上市地：深圳证券交易所

8、 统一社会信用代码：914403001921834459 邮政编码：518052 电话：0755-86225886、0755-26094882 传真：0755-86225772 电子信箱： 互联网网址： 经营范围：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项 7 目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决

9、策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 2019 年 8 月 28 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案等相关议案。 2019 年 11 月 11 日，中航国际控股召开了股东特别大会，审议通过了公司非公开发行的相关议案。 2019 年 11 月 15 日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）等相关议案。 2019 年 11 月 26 日，航空工业集团出具关于天马微电子股份有限公司非公开发行 A 股股份有关问题的批复 （航空资本2019947 号），批准本次发行方案。 2019 年 12 月 2 日，公司召

10、开了 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行的相关议案。 2020 年 3 月 23 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）等相关议案。 2020 年 4 月 17 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）等相关议案。 2020 年 5 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）等相关议案。 （二）本次发行的监管部门核准过程（二）本次发行的监管部门核准过程 2020 年 5 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通

11、过公司非公开发行股票的申请。 2020 年 5 月 28 日，中国证监会出具关于核准天马微电子股份有限公司非 8 公开发行股票的批复 （证监许可20201016 号） ，核准本次非公开发行。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 17 日出具了致同验字(2020)第 110ZC00292 号验资报告验证：截至 2020 年 8 月 17 日 17:00 止，联席主承销商共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 5,595,472,172.60 元。 2、2020

12、 年 8 月 18 日，联席主承销商向公司指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金， 根据致同会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 18 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00291 号验资报告审验：深天马本次实际非公开发行 409,624,610 股人民币普通股（A 股） ，发行价格为每股 13.66 元，每股面值为 1 元，变更后的注册资本为 2,457,747,661.00 元。截至2020 年 8 月 18 日 12:00 止，公司收到联席主承销商转入的股东认缴款扣除保荐费及承销费后汇入的募集资金为 5,562,305,228.50 元。本

13、次发行费用（不含增值税）为 32,489,404.44 元，募集资金净额为 5,562,982,768.16 元。其中，增加股本为 409,624,610.00 元，增加资本公积为 5,153,358,158.16 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人依据上市公司证券发行管理办法等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）股份登记和托管情况（四）股份登记和托管情况 公司已于 2020 年8 月24 日办理完成本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。 三、本次发行概要 （一）发行股票的类型（一）发行股票的

14、类型 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股） 。 （二）股票面值（二）股票面值 9 本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。 （三）发行数量（三）发行数量 本次非公开发行股票数量为 409,624,610 股。 （四）锁定期（四）锁定期 长江天马基金认购的本次非公开发行的股份，自上市之日起 36 个月内不得转让；湖北科投认购的本次非公开发行的股份，自上市之日起 18 个月内不得转让； 其余特定投资者认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后股份转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （五）发行价格（五）发行价格 本次非公开发行股票采取询价

15、方式。 长江天马基金和湖北科投不参与发行定价的市场询价，但接受询价确定的最终价格并与其他投资者以相同价格认购，除长江天马基金和湖北科投外的其他发行对象参与市场询价。 本次非公开发行股票的发行价格不低于 2020 年 8 月 7 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额发行期首日前 20 个交易日股票交易总量） 的 80%， 即 13.66 元/股。 发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况， 遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为13.66 元/股。该

16、发行价格等于发行底价，即发行期首日前 20 个交易日公司股票均价 17.07 元/股的 80%。 （六）发行对象（六）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.66 元/股，发行股数409,624,610 股，募集资金总额 5,595,472,172.60 元。 本次发行对象最终确定为 20 家，本次发行配售结果如下： 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定锁定期期（月）（月） 10 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数

17、（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定锁定期期（月）（月） 1 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙） 81,924,922 1,119,094,434.52 36 2 湖北省科技投资集团有限公司 70,941,981 969,067,460.46 18 3 武汉光谷新技术产业投资有限公司 55,439,997 757,310,359.02 6 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 36,603,221 499,999,998.86 6 5 国泰君安证券股份有限公司 18,301,610 249,999,992.60 6 6 财通基金管理有限公司 15,373,352 2

18、09,999,988.32 6 7 中邮证券有限责任公司 14,641,288 199,999,994.08 6 8 深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 14,641,288 199,999,994.08 6 9 青岛城投金融控股集团有限公司 14,641,288 199,999,994.08 6 10 长三角 （上海） 产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,980,966 149,999,995.56 6 11 中国国际金融股份有限公司 10,248,901 139,999,987.66 6 12 江阴华西村投资有限公司 7,320,644 99,999,997

19、.04 6 13 泸州璞信股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 7,320,644 99,999,997.04 6 14 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 7,320,644 99,999,997.04 6 15 杭州桭源资产管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 16 国泰基金管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 17 兴证全球基金管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 18 创金合信基金管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 19 中意资产管理有限责任公司 7,320,644 99,

20、999,997.04 6 20 南方天辰（北京）投资管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 合计合计 409,624,610 5,595,472,172.60 （七）募集资金（七）募集资金量和发行费用量和发行费用 本次发行的募集资金总额为 5,595,472,172.60 元，减除不含税发行费用人民币 32,489,404.44 元后，募集资金净额为 5,562,982,768.16 元。 （八）本次发行的申购报价及获配情况（八）本次发行的申购报价及获配情况 1、认购邀请书发送情况、认购邀请书发送情况 11 本次非公开发行股票启动时，联席主承销商共向198家机构及个人

21、送达了认购邀请文件。其中，前20大股东20家（未剔除重复机构）、基金公司25家、证券公司10家、保险公司5家、其他类型投资者138家。 本次非公开发行报会启动后（2020年8月5日）至申购日（2020年8月12日）9:00期间内，因兴证全球基金管理有限公司、中邮证券有限责任公司、青岛城投金融控股集团有限公司、新理益集团有限公司、一村资本有限公司、上海秦兵投资有限公司、深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江阴华西村投资有限公司和杭州桭源资产管理有限公司表达了认购意向， 联席主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。 2020年8月12日（T日），联席主承销商及北京市嘉源律师

22、事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查， 认购邀请文件的发送范围符合证券发行与承销管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人第九届董事会第四次会议、第九届董事会第七次会议、第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议、公司2019年第五次临时股东大会以及2020年第三次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求；除长江天马基金外，不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情

23、形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、 主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿” 的情形。 2、申购报价情况、申购报价情况 2020年8月12日上午9:00-12:00，在北京市嘉源律师事务所律师的见证下，簿记中心共收到18家投资者回复的申购报价单及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件， 除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 共有 18 家投资机构报价（长江天马基金和湖北科投不参与发行定价的市场询价，接受询价确定的最终价格） ，具体申购报价情况如下： 12 序序号号 发行对象

24、发行对象 发行对象发行对象类别类别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购申购金金额额（万（万元元） 申购股数申购股数（万股）（万股） 有效申有效申购（万购（万股）股） 1 武汉光谷新技术产业投资有限公司 其他 否 6 13.66 259,000 18,960.46 18,960.46 2 长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 否 6 15.30 15,000 980.39 980.39 3 江阴华西村投资有限公司 其他 否 6 14.51 10,000 689.17 689.17 4 泸州璞信股权投资基金合伙企业 （有限

25、合伙） 其他 否 6 15.37 10,000 650.61 650.61 5 中邮证券有限责任公司 证券 否 6 14.68 10,000 681.19 681.19 证券 否 6 14.01 20,000 1,427.55 1,427.55 6 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 证券 否 6 16.27 10,000 614.62 614.62 7 杭州桭源资产管理有限公司 其他 否 6 14.06 10,000 711.23 711.23 8 深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 其他 否 6 14.61 15,000 1,026.69 1,026.69 其他 否

26、 6 14.41 20,000 1,387.92 1,387.92 其他 否 6 13.76 20,000 1,453.48 1,453.48 9 国泰基金管理有限公司 基金 否 6 14.85 10,000 673.40 673.40 10 兴证全球基金管理有限公司 基金 否 6 13.80 10,000 724.63 724.63 11 青岛城投金融控股集团有限公司 其他 否 6 16.00 10,000 625.00 625.00 其他 否 6 15.00 20,000 1,333.33 1,333.33 12 创金合信基金管理有限公司 基金 否 6 14.28 10,000 700.2

27、8 700.28 13 中意资产管理有限责任公司 其他 否 6 14.51 10,000 689.17 689.17 其他 否 6 14.15 10,000 706.71 706.71 其他 否 6 13.66 10,000 732.06 732.06 14 南方天辰（北京）投资管理有限公司 其他 否 6 14.18 10,000 705.21 705.21 15 财通基金管理有限公司 基金 否 6 14.91 11,000 737.75 737.75 基金 否 6 14.50 16,000 1,103.44 1,103.44 基金 否 6 14.24 21,000 1,474.71 1,47

28、4.71 16 国泰君安证券股份有限公司 证券 否 6 15.50 25,000 1,612.90 1,612.90 13 序序号号 发行对象发行对象 发行对象发行对象类别类别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购申购金金额额（万（万元元） 申购股数申购股数（万股）（万股） 有效申有效申购（万购（万股）股） 17 中国国际金融股份有限公司 证券 否 6 13.76 14,000 1,017.44 1,017.44 18 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 其他 否 6 14.00 50,000 3,571.42 3,571.42 经核查，参与

29、本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。 根据中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行），私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金， 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者

30、合伙企业； 私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。 3、发行价格、发行对象及最终获配情况、发行价格、发行对象及最终获配情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为13.66元/股，发行股数409,624,610股，募集资金总额5,595,472,172.60元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文

31、规定的上限。本次发行对象最终确定为20家，除长江天马基金及湖北科投外，均在发行人和联席主承销商发送认购邀请书的207名特定对象名单内。本次发行配售结果如下： 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 14 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙） 81,924,922 1,119,094,434.52 36 2 湖北省科技投资集团有限公司 70,941,981 969,067,460.4

32、6 18 3 武汉光谷新技术产业投资有限公司 55,439,997 757,310,359.02 6 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 36,603,221 499,999,998.86 6 5 国泰君安证券股份有限公司 18,301,610 249,999,992.60 6 6 财通基金管理有限公司 15,373,352 209,999,988.32 6 7 中邮证券有限责任公司 14,641,288 199,999,994.08 6 8 深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 14,641,288 199,999,994.08 6 9 青岛城投金融控股集团有限公司

33、14,641,288 199,999,994.08 6 10 长三角 （上海） 产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,980,966 149,999,995.56 6 11 中国国际金融股份有限公司 10,248,901 139,999,987.66 6 12 江阴华西村投资有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 13 泸州璞信股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 7,320,644 99,999,997.04 6 14 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 7,320,644 99,999,997.04 6 15 杭州桭源资产管理有限公司 7,320,644 9

34、9,999,997.04 6 16 国泰基金管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 17 兴证全球基金管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 18 创金合信基金管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 19 中意资产管理有限责任公司 7,320,644 99,999,997.04 6 20 南方天辰（北京）投资管理有限公司 7,320,644 99,999,997.04 6 合计合计 409,624,610 5,595,472,172.60 - 经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事

35、会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则、证券发行与承销管理办法等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （九）（九）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况、发行对象适当性管理情况 15 根据证券期货投资者适当性管理办法、证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）等投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行

36、的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 1 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙） 专业投资者A 是 2 湖北省科技投资集团有限公司 专业投资者B 是 3 武汉光谷新技术产业投资有限公司 专业投资者B 是 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 专业投资者A 是 5 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者A 是 6 财通基金管理有限公司 专业投资者A 是 7 中邮证券有限责任公司 专业投资者A 是 8 深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 专

37、业投资者A 是 9 青岛城投金融控股集团有限公司 普通投资者 是 10 长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 专业投资者A 是 11 中国国际金融股份有限公司 专业投资者A 是 12 江阴华西村投资有限公司 专业投资者B 是 13 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 专业投资者A 是 14 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 专业投资者A 是 15 杭州桭源资产管理有限公司 专业投资者A 是 16 国泰基金管理有限公司 专业投资者A 是 17 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者A 是 18 创金合信基金管理有限公司 专业投资者A 是 19 中意资产管理有限责任公司

38、专业投资者A 是 20 南方天辰（北京）投资管理有限公司 专业投资者A 是 经核查，上述20家投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）等投资者适当性管理相关制度要 16 求。 2、发行对象合规性、发行对象合规性 根据发行对象提供的核查资料，联席主承销商核查结果如下： 湖北长江天马定增投资基金合伙企业 （有限合伙） 以自有资金参与本次认购，已按照中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 湖北省科技投资集团有限公司

39、以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 武汉光谷新技术产业投资有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 中国国有企业结构调整基金股份有限公司属于私募投资基金管理人， 但本次以自有资金参与认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私

40、募投资基金管理人登记和基金备案办法 （试行） 规定的私募投资基金，不涉及私募基金备案事项。 国泰君安证券股份有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 财通基金管理有限公司属于公募基金管理人， 本次以其管理的资产管理计划及产品参与认购，已按照中华人民共和国证券投资基金法所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 17 中邮证券有限责任公司以其管理的资产管理计划参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法

41、 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）是私募基金管理人， 以管理人身份参与本次认购。 其已按照 中华人民共和国证券投资基金法 、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 青岛城投金融控股集团有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备

42、案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）是私募基金管理人， 以管理人身份参与本次认购。 其已按照 中华人民共和国证券投资基金法 、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 中国国际金融股份有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基

43、金的备案。 江阴华西村投资有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）是私募基金管理人，以管理人 18 身份参与本次认购。其已按照中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 中国国际金融股份有限公司（资产管理）持有证券经营业务许可证 ，本次以其管

44、理的产品中金华夏1号单一资产管理计划参与本次认购，已按照中华人民共和国证券投资基金法等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 杭州桭源资产管理有限公司及其管理的产品已按照 中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 国泰基金管理有限公司属于公募基金管理人，本次以公募、年金、养老金、社保基金及专户产品参与认购，资产管理计划已按照中华人民共和国证券投资基金法等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续

45、，并提交了产品备案证明。 兴证全球基金管理有限公司属于公募基金管理人， 本次以公募及专户产品参与认购，资产管理计划已按照中华人民共和国证券投资基金法等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 创金合信基金管理有限公司属于公募基金管理人， 本次以公募及专户产品参与认购，资产管理计划已按照中华人民共和国证券投资基金法等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 中意资产管理有限责任公司持有保险资产管理公司法人许可证 ，本次以其管理的产品中意资产-定增精选32号资产管理产品参与认购，已按照中华人民共和国保险法、 保险资

46、产管理公司管理暂行规定以及中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知 所规定的要求办理 19 了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 南方天辰（北京）投资管理有限公司及其管理的产品已按照中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 四、本次发行的发行对象情况 （一一）发行对象基本情况发行对象基本情况 本次非公开发行股份最终认购数量为 409,624,610 股，未超过中国证监会核准的上限股数。发行对象总数为 20 名，符合上市公

47、司证券发行管理办法和上市公司非公开发行股票实施细则的相关规定，且除长江天马基金及湖北科投外，均在 207 名特定对象发送认购邀请书名单内。 1、长江天马基金长江天马基金 （1）基本情况 名称： 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型： 有限合伙企业 住所： 武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园一期一号楼二层 242 办公卡座（自贸区武汉片区） 统一社会信用代码： 91420100MA4K4T7X82 注册资本： 114200 万元人民币 执行事务合伙人： 武汉东湖创新科技投资有限公司 主要经营范围： 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家

48、法律法规、 国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务） 。 （依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） （2）配售数量与限售期 配售数量：81,924,922 股 20 限售期安排：自上市之日起 36 个月 （3）与发行人的关联关系 长江天马基金已与中航国际控股签订 关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议 ，为公司控股股东中航国际控股的一致行动人。 （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况 无。 （5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严

49、格按照相关法律法规及公司章程的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 2、湖北省科技投资集团有限公司湖北省科技投资集团有限公司 （1）基本情况 名称： 湖北省科技投资集团有限公司 企业类型： 有限责任公司(国有控股) 住所： 武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋 统一社会信用代码： 914201007781625108 注册资本： 4000000 万元人民币 法定代表人： 芦俊 主要经营范围： 开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询服务；房地产开发；商品房销售；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物

50、业管理。 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） （2）配售数量与限售期 配售数量：70,941,981 股 限售期安排：自上市之日起 18 个月 21 （3）与发行人的关联关系 本次发行前，湖北科投持有公司 6.14%的股权，为公司的关联方。 （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况 2018 年 6 月 1 日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下简称“东湖开发区管委会” ）签署了关于第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）合作协议书 ， 为满足武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目资金需要，东湖开发区管委会为武汉天马第