大地熊：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、1 股票简称： 大 地 熊 股票代码：688077 安徽大地熊新材料股份有限公司安徽大地熊新材料股份有限公司 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co., Ltd. （住所：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区） 首次公开发行股票首次公开发行股票科创板科创板上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇） 2020 年 7 月 21 日 2 特别提示特别提示 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2020年7月22日在上海证券交易所上市。

2、本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 3 第一节第一节 重要声明与重要声明与提示提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因

3、素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。 科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动

4、幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 2、流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为1,820.1916万股，占发行后总股本的22.7524%，公司上市初期流通股数4 量较少，存在流动性不足的风险。 3、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原

5、有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 二二、特别风险提示、特别风险提示 （一）稀土金属价格波动的风险（一）稀土金属价格波动的风险 公司烧结钕铁硼永磁体的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片，以稀土金属镨（Pr） 、钕（Nd）为主。报告期内，钕铁硼速凝薄带合金片占公司总采购金额的比重分别为 60.99%、6

6、2.01%和62.08%，占比较高，公司采购钕铁硼速凝薄带合金片的定价原则为“稀土金属价格+加工费” 。 公司烧结钕铁硼磁体的对外销售价格采取成本加成的定价方式，以产品配方、材料利用率、人工等制造成本、相关费用和税金以及合理利润空间来确定对外销售基准报价。 因此，随着烧结钕铁硼行业竞争的逐步加剧，若稀土金属价格短期内出现较大幅度上升，且公司无法通过销售定价充分消化采购价格上涨带来的成本控制压力，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 （二）行业竞争加剧的风险（二）行业竞争加剧的风险 国内目前有 160 多家钕铁硼永磁材料生产厂家，其中中、低端应用领域的钕铁硼企业竞争激烈；作为当前产量最高、应用最广

7、泛的稀土永磁材料，钕铁硼下游新的高端应用领域不断出现，具备一定实力的企业将逐步进入高端钕铁硼领域，高端钕铁硼领域的竞争也将日渐加剧。公司作为烧结钕铁硼生产企业，5 产品和客户覆盖各类领域，正面临因行业竞争加剧而导致公司毛利率水平降低、盈利能力下降、客户流失和新客户不能获取等不利情形，进而对公司的生产经营将产生不利影响。 （三）日立金属专利授权的风险（三）日立金属专利授权的风险 2013 年 5 月 14 日，公司与日立金属签署了和解协议 ，根据协议约定，公司向日立金属支付不可退还的一次性费用，并且按公司厂区生产烧结钕铁硼磁体在境内外销售额的一定比例每半年向日立金属支付使用费，取得了日立金属的专

8、利授权，该费用计入公司的销售费用。如发生公司违约；中国稀土矿业类公司或其关联方收购公司控制权；公司未经日立金属同意让予或向与任何第三方直接或间接转让或通过其他方式提供、分割或分享和解协议的全部或部分权利和义务等情况，日立金属有权终止协议。若该专利授权因上述情况而提前终止，将对公司出口业务造成不利影响。 （四）主要原材料供应商集中的风险（四）主要原材料供应商集中的风险 公司生产所需的原材料主要为钕铁硼速凝薄带合金片，公司主要从安徽包钢采购钕铁硼速凝薄带合金片，报告期内，公司向安徽包钢的采购金额占公司同期钕铁硼速凝薄带合金片采购金额的比例分别为 98.38%、100.00%和 99.74%。安徽包

9、钢为公司与北方稀土设立的合资公司，由北方稀土控股，北方稀土为内蒙古自治区人民政府实际控制的一家国内上市公司。一方面，若公司与北方稀土的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响；另一方面，安徽包钢系公司的关联方，双方在可预见的未来仍将发生持续性的关联交易，若该等关联交易不履行相应的内部控制程序或定价不公允，也将对公司治理和经营业绩产生不利影响。 （五）增值税出口退税政策变动的风险（五）增值税出口退税政策变动的风险 增值税为价外税，为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，出口国通常将出口商品已征收的国内增值税部分退还给企业，增值税出口退税已成为国际惯例

10、。公司作为生产型出口企业享受出口产品“免、抵、退”政策，主要出口产品报告期内分别享受17%、16%、13%的增值税出口退税率。报告期内，公司增值税出口退税金额占利润总额的比重分别为 44.26%、54.06%及31.66%，若未6 来增值税出口退税政策发生变动，将影响公司产品的出口竞争力，进而影响公司经营业绩。 （六）贸易摩擦引致的出口业务风险（六）贸易摩擦引致的出口业务风险 公司出口收入占比较高，报告期内主营业务收入外销占比分别为 45.47%、47.44%及 44.48%。由于对中国稀土永磁材料依存度较高，在当前中美贸易摩擦背景下，美国针对中国进口商品关税的清单中并未包含稀土永磁材料，其他

11、国家也未针对中国稀土永磁材料实施贸易保护措施，但不排除未来美国或其他国家贸易保护政策发生变化。同时，报告期内，我国尚未正式对稀土永磁材料出口实施限制措施，但该现状亦存在发生变化的可能性。 若未来国际经济、政治局势出现大的波动，公司产品出口地贸易保护政策发生不利变化，或我国对稀土永磁材料出口采取限制措施，将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。 （七）新（七）新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险 2020 年 1 月，中国爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，为及时阻断疫情，国内实施了一系列严格的防疫管控措施，影响了公司、供应商及国内客户春节假期后的正常复工

12、复产安排。与此同时，随着疫情继续在全球扩散，欧洲、美国等主要汽车生产国也相继实施了停工停产等管控措施以阻断疫情，导致国外客户的生产经营也同样受到严重影响。 新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响主要体现在下游客户的停工停产导致对公司的订单需求阶段性的减少或者取消，进而影响了公司正常的排产安排，以及全球经济增速放缓导致汽车等大宗消费领域下游需求不振。预计新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响将在二季度逐步显现，可能会对公司全年的经营业绩造成不利影响。 （八）政府补助变化的风险（八）政府补助变化的风险 报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1,052.51万元、822.71万元和 1,467.95万

13、元，分别占同期利润总额的 20.96%、17.93%和 22.91%，上述政府补助主要和研发项目及技术创新相关。若政府相关补助政策发生变化，公司获得的政府补助金额减少，则会对公司经营业绩产生一定影响。 7 （九）下游行业波动的相关风险（九）下游行业波动的相关风险 公司生产的烧结钕铁硼永磁材料主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等重要工业产品领域。2017年至 2019年，公司产品应用于汽车工业的销售收入分别为 15,496.99 万元、18,635.58 万元和 14,649.18 万元，主营业务收入占比分别为 35.34%、36.24%、26.81%，其中 2019 年较 2018

14、年下降了 9.43 个百分点。 随着全球经济增速的放缓，2018 年以来全球汽车销量出现下滑趋势。根据世界汽车工业协会（OICA）资料显示，2018年、2019年全球汽车销量分别同比下降 0.63%、3.95%。汽车工业的周期性下跌，导致烧结钕铁硼永磁材料需求出现周期性波动。此外，受到新冠疫情在全球蔓延的影响，全球主要整车厂以及上游零部件供应商被迫停工停产，关闭各地制造工厂，对全球汽车产业链造成一定冲击。同时，在经济下行压力下，汽车等大宗可选消费品的市场需求也将继续承压。咨询机构麦肯锡预计，2020 年全球汽车销量受疫情影响下滑可能超过 20%。中国汽车工业协会发布的 2020 年汽车市场预期

15、显示，如国内及海外疫情得到有效控制，预计今年国内汽车市场销量将下滑 15%；如海外疫情继续蔓延，预计国内汽车市场销量将下滑 25%。若未来汽车行业需求持续走低，将对公司在汽车工业领域的销售产生不利影响。 8 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020 年 6 月 23 日，中国证监会发布证监许可20201218 号文，同意安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行” ）的注册的申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明

16、书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ” 二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“2020209号” 批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“大地熊” ，证券代码“688077” ；其中 18,201,916股股票将于 2020 年 7月 22日起 上市交易。 三、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：上市时间为 2020年 7月

17、22日 （三）股票简称： “大地熊” ，扩位简称： “大地熊新材料” （四）股票代码：688077 （五）本次公开发行后的总股本：80,000,000股 （六）本次公开发行的股票数量：20,000,000股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：18,201,916股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：61,798,084股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：华泰创新投资有限公司（实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司）获配股票9 数量为 1,000,000股。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事

18、项” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、华泰创新投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算） ，将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 292 个，这部

19、分账户对应的股份数量为 798,084 股，占网下发行总量的 7.00%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.20%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条，发行人选择的具体上市标准为“ （一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元” 。 首次公开发行后，公司市值不低于

20、人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000万元，达到上市标准。 10 第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 安徽大地熊新材料股份有限公司 英文名称英文名称 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.,Ltd. 发行前发行前注册资本注册资本 6,000万元 发行后注册资本发行后注册资本 8,000万元 法定代表人法定代表人 熊永飞 成立日期成立日期 2003年11月4日 公司住所公司住所 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区 经

21、营范围经营范围 许可经营项目：无。一般经营项目：磁性材料及应用产品的研究开发、生产、销售、贸易，技术咨询、服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） 主营业务主营业务 公司主要从事烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售 所属行业所属行业 C39 计算机、通信和其它电子设备制造业 邮政编码邮政编码 231500 电话号码电话号码 0551-87033302 传真号码传真号码 0551-87033118 互联网网址互联网网址 http:/earth- 电子信箱电子信箱 dongearth- 负责信息披露和投资者关系的部负

22、责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码：门、负责人和电话号码： 部门：证券部 负责人：董学春 电话号码：0551-87033302 二二、控股股东、实际控制人的基本情况控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人情况（一）控股股东、实际控制人情况 发行人的控股股东为熊永飞，实际控制人为熊永飞、曹庆香夫妇。 本次发行前，熊永飞直接持有发行人 3,032.70 万股，占本次发行前总股本的 50.55%。曹庆香持有发行人 540.00 万股，占本次发行前总股本的 9%。熊永飞、曹庆香夫妇合计持有发行人 59.55%股权。 熊永飞，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权

23、，身份证号码为11 34262219690707*。 曹庆香，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为34262219700709*。 本次发行后，熊永飞、曹庆香夫妇合计持有公司 44.66%的股份，仍为公司实际控制人。 （二二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员情况三、董事、监事、高级管理人员情况 截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下： 序号序号 姓名姓名 任职任职 任期任期 持股形式持股形式 持股比例

24、持股比例 限限售期限售期限（自上市之（自上市之日起）日起） 1 熊永飞 董事长、总经理 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 37.91% 36 个月 2 谭新博 董事、副总经理 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 6.60% 12 个月 3 衣晓飞 董事、副总经理、核心技术人员 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 2.40% 12 个月 4 曹庆香 董事 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 6.75% 36 个月 5 董学春 董事、副总经理、董事会秘书 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 0.29% 12 个月 6 王永东 监事会主席

25、 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 0.08% 12 个月 7 莫鲲鹏 职工代表监事 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 0.04% 12 个月 8 陈静武 副总经理、核心技术人员 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 1.80% 12 个月 9 刘友好 监事、核心技术人员 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 0.06% 12 个月 12 序号序号 姓名姓名 任职任职 任期任期 持股形式持股形式 持股比例持股比例 限限售期限售期限（自上市之（自上市之日起）日起） 10 王自以 财务总监 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 0.05%

26、12 个月 上表披露有关人员对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、核心技术人员四、核心技术人员 截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员发行后直接和间接持有发行人股份如下： 序号序号 姓名姓名 任职任职 任期任期 持股形式持股形式 持股比例持股比例 限限售期限售期限（自上市之（自上市之日起）日起）

27、1 衣晓飞 董事、副总经理、核心技术人员 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 2.40% 12 个月 2 陈静武 副总经理、核心技术人员 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 1.80% 12 个月 3 刘友好 监事、核心技术人员 2019 年 4 月2022 年 4 月 直接 0.06% 12 个月 4 周志国 核心技术人员 2019 年 4 月2022 年 5 月 直接 0.06% 12 个月 5 黄秀莲 核心技术人员 2019 年 4 月2022 年 4 月 - - - 五、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容五、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容 本次发行前

28、，公司不存在股权激励计划、员工持股计划。 六、本次发行前后的股本结构变动情况六、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后的股本结构如下： 单位：万股 13 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 一、限售流通股一、限售流通股 熊永飞 3,032.7000 50.5450 3,032.7000 37.9088 36 个月 高新金通安益 600.0000 10.0000 600.0000 7.5000 12 个月 曹庆香 540.0000 9.0

29、000 540.0000 6.7500 36 个月 谭新博 528.0000 8.8000 528.0000 6.6000 12 个月 赖满英 240.0000 4.0000 240.0000 3.0000 12 个月 衣晓飞 192.0000 3.2000 192.0000 2.4000 12 个月 盈科鑫达 180.0000 3.0000 180.0000 2.2500 12 个月 陈春生 180.0000 3.0000 180.0000 2.2500 12 个月 陈静武 144.0000 2.4000 144.0000 1.8000 12 个月 宋志刚 30.0000 0.5000 30

30、.0000 0.3750 12 个月 董学春 22.8000 0.3800 22.8000 0.2850 12 个月 张建国1 16.0000 0.2667 16.0000 0.2000 12 个月 王秀峰 16.0000 0.2667 16.0000 0.2000 12 个月 刘明辉 16.0000 0.2667 16.0000 0.2000 12 个月 赵杰 16.0000 0.2667 16.0000 0.2000 12 个月 张钧 16.0000 0.2667 16.0000 0.2000 12 个月 周和贵 12.0000 0.2000 12.0000 0.1500 12 个月 孔华

31、 10.0000 0.1667 10.0000 0.1250 12 个月 徐前山 10.0000 0.1667 10.0000 0.1250 12 个月 高爽 8.0000 0.1333 8.0000 0.1000 12 个月 张红伟 8.0000 0.1333 8.0000 0.1000 12 个月 高家宝 8.0000 0.1333 8.0000 0.1000 12 个月 袁媛 6.8000 0.1133 6.8000 0.0850 12 个月 王永东 6.0000 0.1000 6.0000 0.0750 12 个月 张未龙 6.0000 0.1000 6.0000 0.0750 12

32、个月 熊言金 5.8000 0.0967 5.8000 0.0725 12 个月 14 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 刘友好 5.0000 0.0833 5.0000 0.0625 12 个月 姚仁贵 5.0000 0.0833 5.0000 0.0625 12 个月 肖磊 5.0000 0.0833 5.0000 0.0625 12 个月 聂活明 5.0000 0.0833 5.0000 0.0625 12 个月 周志国 4.8000

33、 0.0800 4.8000 0.0600 12 个月 王自以 4.0000 0.0667 4.0000 0.0500 12 个月 蒋维明 4.0000 0.0667 4.0000 0.0500 12 个月 张官文 3.1000 0.0517 3.1000 0.0388 12 个月 王孝发 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 陈少付 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 李秋菊 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 熊俊 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 莫鲲鹏 3.0

34、000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 陈家敏 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 马进 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 凌鹏 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 顾久 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 何平 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 陈先勇 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 张克俭 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 张刚 3.00

35、00 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 董城勇 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 陶其本 3.0000 0.0500 3.0000 0.0375 12 个月 王守春 2.5000 0.0417 2.5000 0.0313 12 个月 王俊 2.0000 0.0333 2.0000 0.0250 12 个月 刘昆 2.0000 0.0333 2.0000 0.0250 12 个月 王翔 2.0000 0.0333 2.0000 0.0250 12 个月 15 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 限售期限限售期限（自上市（自

36、上市之日起）之日起） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 韩迎松 1.8000 0.0300 1.8000 0.0225 12 个月 吴真元 1.8000 0.0300 1.8000 0.0225 12 个月 钱海骏 1.6000 0.0267 1.6000 0.0200 12 个月 金柱根 1.6000 0.0267 1.6000 0.0200 12 个月 董凤清 1.6000 0.0267 1.6000 0.0200 12 个月 彭磊 1.5000 0.0250 1.5000 0.0188 12 个月 陶昆 1.5000 0.0250 1.5

37、000 0.0188 12 个月 张卫琼 1.5000 0.0250 1.5000 0.0188 12 个月 张先荣 1.5000 0.0250 1.5000 0.0188 12 个月 王兰兰 1.5000 0.0250 1.5000 0.0188 12 个月 方亚娇 1.5000 0.0250 1.5000 0.0188 12 个月 刘海萍 1.5000 0.0250 1.5000 0.0188 12 个月 高青 1.5000 0.0250 1.5000 0.0188 12 个月 孙林 1.5000 0.0250 1.5000 0.0188 12 个月 孔德珍 1.5000 0.0250 1

38、.5000 0.0188 12 个月 李大义 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 宋国宝 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 鲍成 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 宋茂法 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 张玉志 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 徐自霞 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 徐东林 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 秦洪亮 1.0000 0.016

39、7 1.0000 0.0125 12 个月 高小红 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 徐焱青 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 江东青 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 张向阳 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 16 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 李玉珍 1.0000 0.0167 1.0000 0.0

40、125 12 个月 潘基本 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 曹林峰 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 金大亮 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 何海珍 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 曹警 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 刘雪莉 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 宋华健 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 黄单单 1.0000 0.0167 1.0000

41、0.0125 12 个月 罗颖 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 冯超 1.0000 0.0167 1.0000 0.0125 12 个月 周娟 0.8000 0.0133 0.8000 0.0100 12 个月 时宗华 0.8000 0.0133 0.8000 0.0100 12 个月 夏俊洋 0.8000 0.0133 0.8000 0.0100 12 个月 张建国2 0.8000 0.0133 0.8000 0.0100 12 个月 程信和 0.8000 0.0133 0.8000 0.0100 12 个月 孙功仪 0.8000 0.0133 0.800

42、0 0.0100 12 个月 姚向龙 0.8000 0.0133 0.8000 0.0100 12 个月 蔡志学 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 何敬明 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 乔宗宏 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 任明伟 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 何永霞 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 王业建 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 战以杰 0.5000 0.0083 0

43、.5000 0.0063 12 个月 陈华义 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 陆筱璟 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 17 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量 持股比例持股比例（%） 赵文慧 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 蔡鸿远 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 胡儒兰 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063

44、 12 个月 宋必伍 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 郑天兵 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 陈许灿 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 刘硕钦 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 刘军 0.5000 0.0083 0.5000 0.0063 12 个月 华泰创新投资有限公司 - - 100.0000 1.2500 24 个月 网下限售股份 - - 79.8084 0.9976 6 个月 小计 6,000.0000 100.0000 6,179.8084 77

45、.2476 - 二、无限售二、无限售流通股流通股 社会公众股 - - 1,820.1916 22.7524 - 小计 - - 1,820.1916 22.7524 - 合计合计 6,000.0000 100.0000 8,000.0000 100.0000 - 发行人控股股东、持股 5%以上的其他股东以及在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 七、本次发行后公司前七、本次发行后公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 1 熊永飞 3,032.70 37

46、.91% 36 个月 2 高新金通安益 600.00 7.50% 12 个月 3 曹庆香 540.00 6.75% 36 个月 4 谭新博 528.00 6.60% 12 个月 5 赖满英 240.00 3.00% 12 个月 18 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 6 衣晓飞 192.00 2.40% 12 个月 7 盈科鑫达 180.00 2.25% 12 个月 8 陈春生 180.00 2.25% 12 个月 9 陈静武 144.00 1.80% 12 个月 10 华泰创新投资有限公司 100.00 1.25

47、% 24 个月 合计合计 5,736.70 71.71% - 八八、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况 保荐机构实际控制人依法设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，战略配售股数为 1,000,000 股，占本次发行总数量的 5%。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 19 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 2,000万股。 二、每股价格 每股价格为 28.07元/股。 三、每股面值 每股面值为 1元/股。

48、 四、市盈率 49.01 倍，按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 五、市净率 本次发行市净率为 2.57倍。 （按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.57 元/股。 （按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 10.91元/股。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 募集资金总额为 56,140.00万元。 2020 年

49、 7 月 17 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2020230Z0118号验资报告。经审验，截至 2020年 7月 17日止，变更后的注册资本人民币 80,000,000.00元，累计实收资本（股本）人民币 80,000,000.00元。 20 九、发行费用（不含税）总额及明细构成 发行费用概算发行费用概算 5,954.69 万元 其中：保荐承销费用其中：保荐承销费用 4,472.83 万元 审计审计、验资及评估、验资及评估费用费用 627.36 万元 律师费用律师费用 283.02 万元 用于本次发行的信息披露费用用于本次发行的信息披露费用 510.38 万元 发行手续费用发行手续

50、费用及其他及其他 61.11 万元（注） 注：发行手续费及其他包含印花税。 十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 50,185.31万元。 十一、发行后股东户数 本次发行后股东户数为 19593户。 21 第五节第五节 财务会计信息财务会计信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者 权益 变动表以 及财务报 表附注进 行了审计 ，并出具 了容诚 审 字2020230Z0347号标准无保留意