映翰通：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、 股票简称：映翰通股票简称：映翰通 股票代码：股票代码：688080 北京映翰通网络技术股份有限公司北京映翰通网络技术股份有限公司 Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd. （北京市朝阳区（北京市朝阳区紫月路紫月路 18 号院号院 3 号楼号楼 5 层层 501 室室） 首次公开发行股票科创板上市首次公开发行股票科创板上市公告书公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号） 二二年二二年二二月月 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 1 特别提示特别提示 北京映翰通网络技术股份有

2、限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“映翰通”或“发行人”）股票将于 2020 年 2 月 12 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不

3、表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解

4、风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 3 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36

5、 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股数为 52,428,786 股，其中无限售条件流通股票数量为 11,926,502 股，占发行后总股本的 22.75%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）（三）股价下跌风险股价下跌风险 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） ” ，截止 2020 年 1 月 17 日，中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 43.95 倍。 本次发

6、行价格 27.63 元/股对应的发行市盈率为 32.38 倍 （每股收益按照 2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） ，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 43.95 倍，但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）融资融券风险（四）融资融券风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得

7、承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 并认北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 4 真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素： （一一）客户集中度较高的风险）客户集中度较高的风险 报告期内， 智能配电网监测系

8、统产品最终客户为国家电网有限公司的销售额分别为 994.52 万元、3887.32 万元、7491.34 万元、2651.87 万元，占该产品比重分别为 94.64%、90.68%、83.47%、77.96%。报告期内，智能售货控制系统产品销售给大连富士冰山自动售货机有限公司的销售额分别为 436.42 万元、3,170.01万元、 2,192.58 万元、 662.76 万元， 占该产品比重分别为 19.35%、 55.94%、 54.59%、51.11%。 公司智能配电网状态监测系统和智能售货控制系统相关产品客户较为集中，如果公司主要客户的经营效益发生波动，或由于其他原因影响其与公司的合作

9、关系，将对公司的盈利能力及财务状况产生不利影响。 （二二）应收账款回收风险及应收账款周转率显著低于同行业可比公司平均水应收账款回收风险及应收账款周转率显著低于同行业可比公司平均水平平且报告期内逐年下降的风险且报告期内逐年下降的风险 （1）2016 年末、2017 年末、2018 年末、2019 年 6 月末，公司应收账款账面原值分别为 3,671.60 万元、9,903.25 万元、11,615.45 万元、12,637.82 万元，占总资产比例分别为 24.79%、 35.54%、 36.15%、 35.50%。 2016 年末、 2017 年末、2018年末、 2019年6月末公司的应收账

10、款账面价值分别为3,378.15万元、 9,242.92万元、10,839.72 万元、12,001.25 万元，占当年营业收入的比重分别为 23.36%、40.32%、39.21%、96.92%。应收账款是公司资产的重要组成部分。虽然应收账款主要集中在 1 年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。 以 2019 年 1-6 月经营业绩为例，公司应收账款账面原值为 12,637.82 万元，其中 1 年以内与 1-2 年账龄应收账款账面原值分别为 11,615.94 万元、799.25 万元。按照新金融工具准则，对 1 年以

11、内、1-2 年、2-3 年、3 年以上账龄应收账款依次计提 2.03%、 24.51%、 57.1%、 100%坏账准备， 如果公司客户销售回款放慢，期末 1 年以内应收账款由目前的 91.91%下降至 85%、 80%， 并转为 1-2 年账龄应收账款，公司应收账款坏账准备将由此增加 196.16 万元、338.21 万元，若有更北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 5 多比例的应收账款转变为 2 年以上账龄应收账款， 公司经营业绩将会受到更大程度不利影响。 （2）2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月，发行人应收账款周转率分别为 4.58 次、3.38 次、

12、2.57 次、1.02 次，低于同行业可比公司平均水平。报告期内，应收账款占流动资产的比重逐年增加，应收账款周转率逐年下降，可能导致公司营运资金周转压力增加，对公司资金状况产生不利影响。随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。 （三）毛利率波动的风险三）毛利率波动的风险 2016 年、 2017年、 2018年、 2019年1-6月， 公司的综合毛利率分别为 48.89%、44.18%、46.43%、50.70%，毛利率波动较大。报告期，公司产品毛利率对价格的敏感性分析如下： 假定产品的销售数量、各项成本

13、及费用等因素保持不变，主要产品价格下滑5%对公司主要产品毛利及毛利率（毛利率变动额）的影响情况如下： 产品产品 名称名称 2019 年年 1-6 月月 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年度年度 平均值平均值 毛利毛利 毛利毛利率率 毛利毛利 毛利毛利率率 毛利毛利 毛利毛利率率 毛利毛利 毛利毛利率率 毛利毛利 毛利毛利率率 工业物联网通信产品 -8.87% -2.29% -9.41% -2.47% -10.11% -2.66% -9.79% -2.57% -9.54% -2.50% 智能配电网状态监测系统产品 -11.60% -3.00% -11.72% -3.02% -9

14、.75% -2.56% -9.31% -2.44% -10.60% -2.75% 智能售货控制系统产品 -12.13% -3.09% -14.45% -3.44% -20.60% -3.99% -14.63% -3.46% -15.45% -3.50% 2016 年-2018 年及 2019 年 1-6 月产品毛利对销售价格较为敏感。工业物联网通信产品、智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品报告期内平均值分别为-9.54%、-10.60%、-15.45%，即产品价格每下降 5%，产品毛利分别下降9.54%、10.60%、15.45%； 报告期内产品毛利率对销售价格敏感性相对较低。 未

15、来，北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 6 如果公司产品的市场需求、市场竞争格局、原材料及生产成本等因素发生不利变化，且公司无法采取有效应对措施，公司的毛利率水平将存在下降的风险，从而影响公司的整体业绩水平。 （四四）技术人员流失的风险）技术人员流失的风险 公司属技术密集型行业， 掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。但物联网行业技术更新快、人员流动性高，随着市场竞争加剧，以及公司经营规模的不断扩展，若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才或者公司核心骨干人员流失，将对公司未来经营发展造成不利影响。 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 7 第二节第二节 股票上

16、市情况股票上市情况 一、股票注册及发行上市审核情况一、股票注册及发行上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020 年 1 月 6 日，公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可202030 号”文同意注册，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所

17、并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（202041 号）批准， 公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市， 证券简称为 “映翰通” ，证券代码为“688080” ；11,926,502 股股票将于 2020 年 2 月 12 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2020 年 2 月 12 日 （三）股票简称：映翰通；扩位简称：映翰通网络 （四）股票代码

18、：688080 （五）本次公开发行后总股本：52,428,786 股 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 8 （六）本次公开发行股票数量：13,107,197 股，全部为公开发行新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：11,926,502 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：40,502,284 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：655,360 股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容

19、。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期限为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算） ，承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 10%的最终获配账户 （向上取整计算） 对应的账户数量为 241 个，这部分账户对应的股份数量为 525,335 股，占网下发行总量的 7.03%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.22%。

20、 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：光大证券股份有限公司 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择适用 上海证券交易所科创板股票上市规则 第 2.1.2 条第 （一）北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 9 款规定的市值财务指标： “预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年

21、净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元， 或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 ”作为其首次公开发行股票并在科创板上市的具体上市标准。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准情（二）公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明况及其说明 本公司本次公开发行 13,107,197 股人民币普通股（A 股） ，发行价格为 27.63元/股，发行后公司总股本为 52,428,786 股，发行完成后的总市值为 14.49 亿元，不低于 10 亿元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （XYZH/201

22、9JNA40166） ，按照扣除非经常性损益孰低原则，2018 年和 2017 年发行人净利润分别为 4,473.01 万元和 3,229.81 万元，合计7,702.82 万元；公司 2018 年的营业收入为 27,643.32 万元。 综上， 发行人符合 上海证券交易所科创板股票上市规则 第 2.1.2 条第 （一）款规定的市值及财务指标标准。 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 10 第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称：北京映翰通网络技术股份有限公司 英文名称：BeijingInHand N

23、etworks Technology Co., Ltd. 注册资本：3,932.1589 万元（本次发行前）、5,242.8786 万元（本次发行后） 法定代表人：李明 有限公司成立日期：2001 年 5 月 29 日 股份有限公司成立日期：2013 年 10 月 8 日 住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室 经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训(不得面向全国招生)；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、 设计、 委托加工； 委托加

24、工、 生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2020 年 05 月 30 日)； 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(商用密码产品销售许可证有效期至 2019 年 11 月 20 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 主营业务：发行人

25、主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案。 联系电话：010-84170010 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 11 传真号码：010-84170089 公司网址： 电子邮箱： 投资者关系：证券部 信息披露负责人：钟成 二、二、控股股东及实际控制人的情况控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东及实际控制人（一）控股股东及实际控制人 本次发行前，李明直接持有公司 26.6263%股份，李明之妻李红雨直接持有公司 10.5264%股份。李明与李红雨夫妇合计直接持有公司 37.1527%股份，是公司控股股东

26、及实际控制人。 李明先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院 EMBA 硕士研究生。1992 年 9 月至 1994年 4 月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994 年 5 月至1999 年 12 月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理；2000 年 1 月至 2006 年 12 月，历任施耐德电气（中国）投资有限公司 LEC 事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007 年 1 月至 2009 年 8月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2001 年 5 月至今，任映翰

27、通有限及公司董事长。现任公司董事长，兼任 InHand Networks, Inc.总裁、佛山宜所董事长。 李红雨女士，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学本科学历。 1991 年 6 月至 1995 年 9 月， 任成都蜀都大厦股份有限公司职员；1997 年 9 月至 1999 年 12 月， 任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理；2001 年 5 月至今，历任映翰通有限及公司总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 12 （二）本次发行后（二）本次发行后发

28、行人发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，李明直接持有公司 19.9697%股份，李明之妻李红雨直接持有公司 7.8948%股份。李明与李红雨夫妇合计直接持有公司 27.8645%股份，是公司控股股东及实际控制人。本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 （一）董事会成员（一）董事会成员 截至本上市公告书签署日，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3名。公司董事会成员及其任职

29、情况如下： 序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 提名人提名人 任期起止日期任期起止日期 1 李明 男 董事长 董事会 2019.10.21-2022.10.20 2 李红雨 女 董事、总经理 董事会 2019.10.21-2022.10.20 3 钟成 男 董事、董事会秘书 董事会 2019.10.21-2022.10.20 4 韩传俊 男 董事、副总经理、研发主管 董事会 2019.10.21-2022.10.20 5 吴红蓉 女 董事 董事会 2019.10.21-2022.10.20 6 任佳 男 独立董事 董事会 2019.10.21-2022.10.20 7 王展 男 独立董事

30、董事会 2019.10.21-2022.10.20 8 周顺祥 男 独立董事 董事会 2019.10.21-2022.10.20 （二）监事会成员（二）监事会成员 截至本上市公告书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 13 1 名，监事会主席 1 名。公司监事及其任职情况如下： 序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 提名人提名人 任期起止日期任期起止日期 1 朱宇明 男 监事会主席 公司股东 2019.10.21-2022.10.20 2 戴义波 男 监事 公司股东 2019.10.21-2022.10.20 3 闫姗 女 职工代表监

31、事 公司员工 2019.10.21-2022.10.20 （三）高级管理人员（三）高级管理人员 截至本上市公告书签署日，根据公司章程的规定，公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人；公司共聘任 4 名高级管理人员。公司高级管理人员任期 3 年，可以连任。 序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 任期起止日期任期起止日期 1 李红雨 女 董事、总经理 2019.10.21-2022.10.20 2 韩传俊 男 董事、副总经理、研发主管 2019.10.21-2022.10.20 3 钟成 男 董事、董事会秘书 2019.10.21-2022.10.20 4 俞映君 女 财务

32、负责人 2019.10.21-2022.10.20 （四）核心技术人员（四）核心技术人员 截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员由 9 名成员组成，基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 1 李明 董事长 2 张建良 技术总监 3 韩传俊 董事、副总经理、研发主管 4 张立殷 研发主管 5 郑毅彬 研发主管 6 戴义波 监事、研发主管 7 李居昌 研发部门硬件组主管 8 吴才龙 数通产品组研发主管 9 姚蔷 算法工程师 （五五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的情况）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的情况 1、公司董事、监事、高级管理人员

33、、核心技术人员直接持股情况 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 14 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的具体情况如下： 姓名姓名 职务职务 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 李明 董事长 10,469,870 19.97% 李红雨 董事、总经理 4,139,130 7.89% 钟成 董事、董事会秘书 404,580 0.77% 韩传俊 董事、副总经理、研发主管 2,490,710 4.75% 朱宇明 监事会主席 112,340 0.21% 戴义波 监事 170,420 0.33% 俞映君 财务负责人 70,370 0.13%

34、 张建良 技术总监 1,581,870 3.02% 张立殷 研发主管 190,540 0.36% 郑毅彬 研发主管 120,901 0.23% 李居昌 硬件组研发主管 104,471 0.20% 吴才龙 数通产品组研发主管 52,331 0.10% 2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持股情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在间接持有公司股份的情况。 3、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属持股情况 姓名姓名 职务职务 亲属关系亲属关系 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 持股方式持股方式 李莉 无 李红雨之姐 45,

35、000 0.09% 直接持股 杨颖 员工 张建良之妻 21,036 0.04% 直接持股 吴仕行 销售经理 张建良妹夫 3,777 0.01% 直接持股 包铃 销售经理 张立殷之妻 58,777 0.11% 直接持股 截至本上市公告书签署日，除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结

36、情况。 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 15 （六六）董事、监事）董事、监事、高级管理人高级管理人员员、核心技术人员、核心技术人员持有本公司债券情况持有本公司债券情况 截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 （七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份限售情况（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份限售情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份限售情况参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。 四、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励四、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及员工持

37、股计划及员工持股计划 截至本上市公告书签署日， 公司无正在执行的对董事、 监事、 高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励、员工持股计划及其他制度安排。 五、本次发行前后的股本结构情况五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股本为 39,321,589 股，本次公开发行 13,107,197 股，占发行后总股本的 25.00%。本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限售期限限 （自（自上市之上市之日起）日起） 股数（股）股数（股） 比例 （比例 （%） 股数（股）股数（股） 比例 （比例 （%） 一

38、、限售流通股一、限售流通股 1 李明 10,469,870 26.6263 10,469,870 19.9697 36 个月 2 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙） 4,311,720 10.9653 4,311,720 8.2240 12 个月 3 李红雨 4,139,130 10.5264 4,139,130 7.8948 36 个月 4 深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,525,240 6.4220 2,525,240 4.8165 12 个月 5 韩传俊 2,490,710 6.3342 2,490,710 4.75

39、07 12 个月 6 姚立生 2,101,870 5.3453 2,101,870 4.0090 12 个月 7 张建良 1,581,870 4.0229 1,581,870 3.0172 12 个月 8 上海沣时扬创业投资中心 （有1,058,000 2.6906 1,058,000 2.0180 12 个月 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 16 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限售期限限 （自（自上市之上市之日起）日起） 股数（股）股数（股） 比例 （比例 （%） 股数（股）股数（股） 比例 （比例 （%） 限合伙） 9 宁波梅山保税

40、港区天鹰合鼎投资管理合伙企业（有限合伙） 1,057,000 2.6881 1,057,000 2.0161 12 个月 10 北京飞图开元创业投资中心（有限合伙） 786,000 1.9989 786,000 1.4992 12 个月 11 李莉 45,000 0.1144 45,000 0.0858 36 个月 12 其他（167 名） 8,755,179 22.2656 8,755,179 16.6992 12 个月 13 光大富尊投资有限公司 - - 655,360 1.2500 24 个月 14 网下限售股份 - - 525,335 1.0020 6 个月 二、无限售流通股二、无限售

41、流通股 无限售条件的流通股 - - 11,926,502 22.7480 - 合计 39,321,589 100 52,428,786 100 注：持股比例数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 发行人控股股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六、本次发行后前十名股东持股情况六、本次发行后前十名股东持股情况 本次发行后、上市前的股东户数为 13,866 户，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限 （自上市限售

42、期限 （自上市之日起）之日起） 1 李明 10,469,870 19.9697 36 个月 2 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙） 4,311,720 8.2240 12 个月 3 李红雨 4,139,130 7.8948 36 个月 4 深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,525,240 4.8165 12 个月 5 韩传俊 2,490,710 4.7507 12 个月 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 17 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限 （自上市限售期

43、限 （自上市之日起）之日起） 6 姚立生 2,101,870 4.0090 12 个月 7 张建良 1,581,870 3.0172 12 个月 8 上海沣时扬创业投资中心（有限合伙） 1,058,000 2.0180 12 个月 9 宁波梅山保税港区天鹰合鼎投资管理合伙企业（有限合伙） 1,057,000 2.0161 12 个月 10 北京飞图开元创业投资中心（有限合伙） 786,000 1.4992 12 个月 七、战略投资者的基本情况七、战略投资者的基本情况 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成， 无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战

44、略投资者安排。 （一）跟投主体（一）跟投主体 本次发行的保荐机构按照相关规定参与本次发行的战略配售， 跟投主体为保荐机构全资子公司光大富尊投资有限公司。 （二）跟投数量（二）跟投数量 保荐机构相关子公司光大富尊投资有限公司依据 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，光大富尊投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 18,107,596.80 元，本次获配股数655,360 股，约占本次发行数量的 5%。 （三）限售期（三）限售期 光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起开始计算。

45、北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 18 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量 本次发行数量为 13,107,197 股，全部为公开发行新股，无老股转让。 二、发行价格二、发行价格 本次发行价格为 27.63 元/股。 三、每股面值三、每股面值 本次发行每股面值为人民币 1 元/股。 四、发行市盈率四、发行市盈率 本次发行市盈率为 32.38 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 五、发行市净率五、发行市净率 本次发行市净率为2.45倍 （按照发行价格除以本次

46、发行后每股净资产计算） 。 六、发行后每股收益六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.85 元/股 （按 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 。 七、发行后每股净资产七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 11.30 元/股 （按 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的净资产和本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 19 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 （一）本次发行募集资金总额为 36

47、2,151,853.11 元。 （二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）己于 2020 年 2 月 5 日对发行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了XYZH/2020JNA40011验资报告 。 九、本次发行费用总额及明细构成九、本次发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用为 4,843.13 万元（不含税） ，发行费用包括： 项目项目 金额金额 保荐承销费用 3,621.52 万元 审计及验资费用 518.87 万元 律师费用 158.49 万元 用于本次发行信息披露费用 508.02 万元 发行手续费及材料

48、制作费 36.23 万元 发行费用合计 4,843.13 万元 注：募集资金总额与净额之差，与发行费用出现差异为四舍五入的原因 十、募集资金净额十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 313,720,567.80 元。 十一、发行后股东户数十一、发行后股东户数 本次发行未采用超额配售选择权，本次发行后股东户数为 13,866 户。 十二、发行方式及认购情况十二、发行方式及认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 20

49、 本次发行最终战略配售数量为 655,360 股，约占本次发行总数量的 5%。网上最终发行数量为 4,976,500 股，其中网上投资者缴款认购 4,942,635 股，放弃认购数量 33,865 股。网下最终发行数量为 7,475,337 股，其中网下投资者缴款认购7,475,337 股，放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构 （主承销商） 包销， 保荐机构 （主承销商） 包销股份的数量为 33,865股。 北京映翰通网络技术股份有限公司上市公告书 21 第五节第五节 财务会计情况财务会计情况 一一、财务信息情况财务信息情况 信永中和会计师事务所对本公司 2

50、016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019年 1-6 月的财务报告出具了标准无保留意见的“XYZH/2019JNA40166”审计报告 。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”内容。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日。根据中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报告审阅 ，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表， 2019 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表