悦康药业：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、 股票简称：悦康药业 股票代码：688658 悦康药业集团股份有限公司悦康药业集团股份有限公司 Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区宏达中路（北京市北京经济技术开发区宏达中路 6 号）号） 首次公开发行股票科创板上市公告书首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二二年十二月二十三日 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”、 “本公司”、 “公司”或“发行人”）股

2、票将于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅

3、 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司上市公告书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场

4、风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下： （一）（一）科创板股票交易风险科创板股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 4 科创板首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日内不设价格涨跌幅限制；前 5 个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。 科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）股票异常波动风险（

5、二）股票异常波动风险 首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 （三三）流通股数较少的风险流通股数较少的风险 本次发行后公司总股本为 45,000.00 万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为 8,293.46 万股，占本次发行后总股本的比例为 18.43%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四四）股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板

6、股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交

7、所主板市场规定不同。 提请投资者关注相关风险。 三、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时， 应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 5 （一）（一）医药行业政策给公司生产经营带来影响的提示医药行业政策给公司生产经营带来影响的提示 1、仿制药一致性评价相关风险仿制药一致性评价相关风险 （1）公司产品存在无法通过或未能在时限内通过一致性评价的风险 根据一致性评价政策要求，化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，自首家品种通过一致性评价后， 其他药品生产企

8、业的相同品种原则上应在 3 年内完成一致性评价，逾期未完成的仿制药药品，将不予再注册。另外，根据国家药品集中采购政策要求，对于参与全国公立医疗机构集中采购申报的仿制药品种，需为通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品。因此，若公司的仿制药产品无法通过或未能在时限内通过一致性评价， 则公司将存在相应药品注册批件无法取得再注册或相应药品无法参加国家集中采购的风险， 进而产生公司相应药品不能生产或公立医院终端销售受限等影响。 特别地，公司主要产品中在公立医院终端销量占比较大的有 4 个品种，包括银杏叶提取物注射液、注射用头孢呋辛钠（明可欣）、天麻素注射液和注射用兰索拉唑。2019

9、年，上述 4 个产品在各级公立医院的销量占比分别达到 83.36%、73.55%、63.32%和 90.20%，产品合计销售收入则有 259,555.67 万元，占主营业务收入比例为 62.46%。因此，若该等产品在未来无法通过或未能在规定时限内完成一致性评价，则将对公司的经营业绩造成较为严重的负面影响。 （2）公司仿制药产品销售收入及一致性评价工作开展进度情况 公司营业收入主要来自于仿制药产品。报告期内，公司仿制药收入金额（包括代理的仿制药产品）分别为 241,332.31 万元、372,519.97 万元、394,193.05 万元和 148,623.21 万元，占主营业务收入比例分别为

10、95.29%、95.50%、94.85%和91.68%。2020 年 1-6 月，公司原料药收入增长，仿制药收入占比有所下降。 在公司已开展及计划开展一致性评价工作的仿制药产品中， 已通过一致性评价的产品 1 项，报告期内销售收入分别为 10,944.55 万元、26,026.96 万元、14,502.06 万元和 8,697.91 万元， 占主营业务收入比例分别为 4.32%、 6.67%、 3.49%和 5.37%；正在开展一致性评价但暂未通过的产品 24 项，报告期内销售收入分悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 6 别为 216,421.38 万元、325,759.56 万元、360,

11、664.04 万元和 133,573.32 万元，占主营业务收入比例分别为 85.45%、83.51%、86.79%和 82.40%；暂未开展一致性评价但计划启动的产品74项， 报告期内销售收入分别为12,914.54万元、 19,186.93万元、 17,826.64 万元和 5,939.73 万元， 占主营业务收入比例分别为 5.10%、 4.92%、4.29%和 3.66%。 在公司的 8 个主要产品中，盐酸二甲双胍缓释片已过评、奥美拉唑肠溶胶囊已向 CDE 进行审评申报，进度在市场中较为领先，报告期内上述产品销售收入占主营业务收入比例分别为 11.33%、11.15%、9.43%和 1

12、2.54%；注射用头孢曲松钠、注射用兰索拉唑和注射用头孢呋辛钠（包括明可欣和公司自产产品）目前均处于药学研究阶段，暂未向 CDE 进行审评申报，而市场中已申报审评的分别有 20 家、8 家和 3 家生产厂家，公司一致性评价进度相对落后，报告期内上述产品销售收入占主营业务收入比例分别为 42.59%、34.79%、34.75%和 28.04%；银杏叶提取物注射液和天麻素注射液的一致性评价工作目前还处在早期研究阶段，暂无实质进展，报告期内上述产品销售收入占主营业务收入比例分别为20.34%、33.06%、34.64%和 38.70%。 （3）公司开展一致性评价将持续产生较高研发投入的风险 通过对公

13、司计划开展完成的 98 个一致性评价项目进行资金需求测算，未来五年内，预计公司为一致性评价项目平均每年需投入约 8,302 万元，占 2019 年度营业收入比重约 1.94%，占 2019 年度净利润比重约 28.85%。因此，公司开展上述一致性评价工作所需耗费的费用较大， 未来存在资金投入需求较为集中的风险，公司较高的研发投入将在一定程度上影响未来年度的净利润和净资产收益率，并可能对公司的整体盈利能力造成一定负面影响。 2、药品药品集中采购相关风险集中采购相关风险 （1）第三批国家药品集中采购对公司经营业绩的影响 对于公司的主要产品， 仅有第三批国家药品集中采购在其采购范围中涉及到了盐酸二甲

14、双胍缓释片和奥美拉唑肠溶胶囊两个品种。其中，公司的盐酸二甲双悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 7 胍缓释片已通过一致性评价，符合仿制药申报品种资格要求，参与了第三批国家药品集中采购，并以7.68元/瓶（规格：0.5g*60片）的价格中标，供应省份为江苏省、陕西省及新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团） ；公司的奥美拉唑肠溶胶囊则处于一致性评价的审评补充资料阶段，尚未通过一致性评价，暂不符合仿制药申报品种资格要求，未参与第三批国家药品集中采购。 受到第三批国家药品集中采购影响， 公司盐酸二甲双胍缓释片按第三批集中采购不含税价格0.113元/片的中标价计算，相较2020年上半年公司产品的平均售

15、价，产品降价幅度约为34.01%，降价后产品的毛利率约为27.56%，在假定其它因素不变及公立医院按约定采购量下限进行采购的情况下， 采购周期首年的毛利预计下降494.89万元，该金额占2019年度公司利润总额的1.49%，对公司整体经营业绩的影响程度较低； 公司奥美拉唑肠溶胶囊由于未参与第三批国家药品集中采购， 在假定其它因素不变及公立医院完全不采购公司产品的情况下，年度毛利预计下降315.73万元，该金额占2019年度公司利润总额的0.95%，对公司整体经营业绩的影响程度较低。 （2）公司产品存在无法参加药品集中采购或无法在集中采购中中标的风险 除在第三批药品集中采购中中标的盐酸二甲双胍缓

16、释片外， 公司还有奥美拉唑肠溶胶囊、阿莫西林胶囊、阿莫西林颗粒、阿德福韦酯片、美洛昔康片、头孢氨苄胶囊和头孢拉定胶囊等7个通用名药品品种被纳入了历次国家集中采购的采购范围。对于上述品种，公司的相应产品均尚未通过一致性评价，因此公司未参与到上述药品历次的国家药品集中采购之中。 而对于公司其它的化药固体口服制剂及注射剂产品，由于这些产品目前均尚未通过一致性评价，因此未来相关品种若进一步被纳入药品集中采购范围，公司将同样可能无法参与申报。 而对于公司已通过一致性评价或将于近期通过一致性评价的产品， 尽管公司在未来有较大希望参与到相关品种的国家集中采购之中， 但公司并无法保证这些产品在未来集采的竞价谈

17、判中能够中标。 若公司产品将来未能在国家集采中中标或未能参加国家集采， 公司相关产品在全国公立医院等终端市场中即存在销售受限的可能，公司业绩在未来存在出现一定程度下滑的风险。 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 8 （3）公司产品存在因药品集中采购而出现价格下调的风险 从“4+7”试点城市集中采购（第一批） 、联盟地区集中采购、第二批国家药品集中采购和第三批国家药品集中采购共计四次集采的实施效果看， 被纳入药品集中采购目录的产品均存在中标价格大幅下降的情况。根据2018年12月“4+7”城市联合采购办公室对第一批集中采购拟中选结果的公示， 此批25个拟中选试点药品的中标价， 与试点城市201

18、7年同品种药品最低价相比， 平均降幅达到了52%。 对于目前毛利率较低的公司产品，如注射用头孢曲松钠、注射用头孢呋辛钠等， 在未来的集采中存在出现中标价格接近或低于生产成本的风险；而对于目前毛利率较高的公司产品，如明可欣等，虽然在未来集采中出现中标价低于公司生产成本的可能性较低， 但公司产品价格受集中采购政策影响而出现价格下降的可能性仍较大。因此，受国家集中采购政策影响，公司的销售收入及盈利水平在未来存在无法继续维持增长甚至出现一定程度下降的风险。 （二）（二）公司现有主营业务收入主要来自仿制药产品以及药品代理业务收入占比公司现有主营业务收入主要来自仿制药产品以及药品代理业务收入占比超过超过

19、20%的提示的提示 报告期内，公司主营业务收入主要来自仿制药产品。报告期内，仿制药产品销售收入占公司主营业务收入比例分别为 95.29%、95.50%、94.85%和 91.68%。公司主要产品均为仿制药，在国内已上市时间较长，竞品数量较多，面临的市场竞争较为激烈，且报告期内公司暂无新产品上市销售，在研项目均处于临床试验或药学研究阶段， 如果公司未来无法在研发、 生产、 销售各方面保持一定的优势，公司将面临主要产品市场份额及盈利能力下降的风险。 报告期内，公司药品代理业务收入占比超过 20%。报告期内，药品代理业务收入主要为代理意大利依赛特大药厂注射用头孢呋辛钠所产生的收入， 占公司主营业务收

20、入比例分别为 23.30%、21.41%、23.36%和 20.56%。从占比来看，发行人的主要业务收入来源于自产产品，但代理业务仍占公司主营业务较大比例，虽然公司与主要代理业务产品供应商依赛特大药厂具有长期、稳定的合作关系，若公司与供应商的代理关系因市场环境变化或其他原因终止， 将对公司的经营业绩产生不利影响。 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 9 （三）（三）公司主要产品银杏叶提取物主要原材料依赖进口和单一供应商依赖风险公司主要产品银杏叶提取物主要原材料依赖进口和单一供应商依赖风险 银杏叶提取物注射液为公司的主要产品之一，报告期内销售收入占比较高。报告期内，银杏叶提取物注射液销售收入占

21、公司主营业务收入分别为 16.20%、26.66%、27.14%和 32.98%。公司生产的银杏叶提取物注射液主要原材料为进口银杏叶提取物原料药，公司与原料药供应商法国 Indena 公司已有长期合作历史，双方签署了长期合作协议并约定了定价原则以确保原材料供应和价格相对稳定，同时公司亦保留较高水平的安全库存，但不排除相关供应商无法按期供货，可能给公司正常生产经营产生不利影响。 在疫情影响方面，目前欧洲整体疫情依然严峻，但由于 Indena 公司防疫措施得当， 其位于法国的生产银杏叶提取物原料药的工厂未因疫情出现停工停产的情况，对发行人订单的生产备货未受到明显影响。总体来看，预计不会因疫情影响对

22、公司后续采购造成重大不利影响。 银杏叶提取物注射液所使用的原料药银杏叶提取物目前由 Indena 公司独家生产供应，如果未来该供应商无法继续向公司供应此类产品， 或因新冠疫情影响导致境外供应中断， 则公司将耗费较长时间以及额外成本来甄选符合公司质量标准的替代供应商并进行关联评审。 在此情况下， 公司的产品销售可能中断或延期，将对公司的生产经营带来不利影响。 （四）（四）原材料价格波动对生产经营造成影响的风险原材料价格波动对生产经营造成影响的风险 报告期内，公司部分主要产品原材料价格波动明显，如头孢曲松钠 2018 年度公司平均采购价格较 2017 年度上升 19.46%；盐酸二甲双胍 2018

23、 年度公司平均采购价格较 2017 年度上升 27.21%，2019 年度公司平均采购价格较 2018 年度上升 19.09%，2020 年 1-6 月公司平均采购价格较 2019 年度上升 47.50%；奥美拉唑原料药 2019 年度公司平均采购价格较 2018 年度上升 52.93%。 2018 年、2019 年，由于原料药价格上涨的原因，公司主要产品注射用头孢曲松钠毛利率为负，注射用头孢呋辛钠毛利率较低。报告期内，上述产品对公司经营影响金额如下： 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 10 单位：万元 产品产品 年份年份 收入金额收入金额 占营业占营业 收入比例收入比例 毛利率毛利率 毛

24、利额毛利额 毛利额毛利额 占净利润比例占净利润比例 注射用头孢曲松钠 2020 年 1-6 月 3,150.74 1.87% 2.39% 75.27 0.57% 2019 年度 12,050.59 2.81% -5.85% -705.08 -2.45% 2018 年度 12,960.22 3.25% -6.45% -835.67 -3.11% 2017 年度 14,096.45 5.22% 3.65% 514.50 3.20% 注射用头孢呋辛钠 2020 年 1-6 月 4,430.68 2.63% 13.45% 595.73 4.50% 2019 年度 16,750.81 3.91% 14.

25、27% 2,390.56 8.31% 2018 年度 16,690.08 4.19% 13.92% 2,322.72 8.64% 2017 年度 14,248.57 5.28% 11.10% 1,581.73 9.83% 若未来上述产品的原料药价格持续处于较高水平或进一步上涨， 且公司自产原料药未能有效降低原料成本，或由于市场、政策等因素产品销售价格下滑，可能出现相关产品毛利率较低甚至为负的情况， 存在给公司经营及财务状况造成负面影响、降低公司净利润的风险。 （五）（五）经营业绩波动风险经营业绩波动风险 公司经营过程中会面临包括以上所披露各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素

26、影响，公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。 报告期内，营业收入分别为 27.00 亿元、39.83 亿元、42.88 亿元和 16.82 亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 11,963.13 万元、26,065.22 万元、26,881.18 万元和 12,081.64 万元。受新冠肺炎疫情影响，患者门诊量和住院量直线下降， 2020 年 1-6 月公司抗感染药物和消化系统类药物销量有所减少。目前国内新冠肺炎疫情得到了有效控制，但全球新冠肺炎疫情仍未得到有效控制，国内持续出现境外输入病例，若境外输入病例对国内疫情控制造成影响，或国内新冠肺炎疫情出现反复，或公司出现本节所

27、述的其他风险因素，或多项风险因素同时发生，亦有可能导致公司经营业绩出现波动乃至下滑的风险。 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 11 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可20202929 号文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注册申请， 本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发

28、生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书2020420 号文批准。根据悦康药业的申请，按照上海证券交易所科创板股票上市规则的相关规定，上海证券交易所同意悦康药业股票在科创板上市交易，悦康药业 A 股股本为 45,000.00 万股，其中 8,293.4614 万股于 2020 年 12 月 24 日起上市交易，证券简称为“悦康药业”，证券代码为“688658”。 二、股票上市相关信息 1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创

29、板 2、上市时间：2020 年 12 月 24 日 3、股票简称：悦康药业 4、扩位简称：悦康药业 5、股票代码：688658 6、本次发行完成后总股本：45,000 万股 7、本次 A 股公开发行的股份数 9,000 万股，均为新股，无老股转让 8、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 8,293.4614 万股 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 12 9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 36,706.5386 万股 10、本次发行向参与本次配售的战略投资者配售合计 270.00 万股股份，由中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资” ）全额认购，认购 270.00 万

30、股。 11、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下： 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 占比占比 限售期限售期 京悦永顺 18,024.0120 50.07% 36 个月 惟精昫竔（有限合伙） 3,060.0000 8.50% 12 个月 霍尔果斯三荣（有限合伙） 1,440.0000 3.33% 36 个月 霍尔果斯德峰（有限合伙） 1,278.0000 4.00% 36 个月 霍尔果斯锦然（有限合伙） 1,278.0000 3.55% 36 个月 中信证券投资 1,199.9880 3.55% 12 个月 厚德成长 900.0000 2.50% 12 个月 宁波鹏力投

31、资（有限合伙） 839.9880 2.33% 12 个月 厚扬天弘（有限合伙） 779.9760 2.17% 12 个月 霍尔果斯德仁（有限合伙） 720.0000 2.00% 36 个月 国维璟开（有限合伙） 600.0120 1.67% 12 个月 意泰润暎（有限合伙） 600.0120 1.67% 12 个月 共青城博仁投资（有限合伙） 600.0120 1.67% 12 个月 潮溪资管 600.0120 1.67% 12 个月 霍尔果斯合和（有限合伙） 540.0000 1.50% 36 个月 霍尔果斯雨润景泽（有限合伙） 540.0000 1.50% 36 个月 霍尔果斯汇龙（有限合

32、伙） 540.0000 1.50% 36 个月 宁波焓湜枫德（有限合伙） 479.9880 1.33% 12 个月 厚扬天灏（有限合伙） 420.0120 1.17% 12 个月 济凡咨询（有限合伙） 420.0120 1.17% 12 个月 金石翊康（有限合伙） 299.9880 0.83% 12 个月 金石灏沣（有限合伙） 299.9880 0.83% 12 个月 霍尔果斯德盛（有限合伙） 180.0000 0.50% 12 个月 阜阳宇达 180.0000 0.50% 36 个月 苏州济峰投资（有限合伙） 151.6680 0.42% 12 个月 福州济峰投资（有限合伙） 28.3320

33、 0.08% 12 个月 合计合计 36,000.0000 100.00% - 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 13 12、 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 请参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项”。 13、本次上市股份的其他限售安排如下： 战略投资者中证投资持有股票限售期为 24 个月。 本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账

34、户共计 329 个，对应的股份数量为 436.5386 万股，该等股票的锁定期为 6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 15、上市保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“保荐机构”） 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 本公司按照上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条规定，选取上市标准为“ （一）

35、预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元” 。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 公司本次发行定价为每股 24.36 元，发行后股本总额为 45,000.00 万股，由此计算发行市值为 109.62 亿元，不低于 10 亿元。2018 年和 2019 年，发行人的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 26,065.22 万元和26,881.18 万元。2019 年，发

36、行人的营业收入为 428,757.99 万元。满足上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则 第二十二条规定的上市标准中的 “ （一）悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 14 预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法 、证券法 和 上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则 规定的上市条件。悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 15 第三节第三节 本公司本公司、股东和实际控制人情况、股

37、东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 中文名称： 悦康药业集团股份有限公司 英文名称： Youcare Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司住所： 北京市北京经济技术开发区宏达中路 6 号 法定代表人： 于伟仕 本次发行前注册资本： 36,000.00 万元 联系电话： 010-6780 6688 传真号码： 010-6780 2038 互联网网址： http:/ 电子信箱： 经营范围： 生产粉针剂（头孢菌素类、青霉素类） 、冻干粉针剂（含抗肿瘤类） 、小容量注射剂（含抗肿瘤类） 、片剂（含头孢菌素类） 、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类） 、颗粒剂（含头孢菌素类

38、、青霉素类） 、散剂、栓剂（含激素类） 、软膏剂、乳膏剂（含激素类） 、凝胶剂、干混悬剂（头孢菌素类） 、药用辅料（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 15 日）;生产具有 HDPE 隔离干燥功能的药品包装瓶;货物专用运输（冷藏保鲜） （道路运输经营许可证有效期至 2022 年 12 月 24 日）;医药产品的技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售（不含零售）化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品） 。 （企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类

39、项目的经营活动。 ） 主营业务： 悦康药业定位于高端化学药的研发与生产，报告期内主营业务收入主要集中在心脑血管药物、消化系统药物、糖尿病用药以及抗感染药物等。银杏叶提取物注射液、天麻素注射液、注射用兰索拉唑、奥美拉唑肠溶胶囊、盐酸二甲双胍缓释片、注射用头孢呋辛钠、注射用头孢曲松钠对公司收入贡献占比较大或未来增长潜力较大，是公司的主要产品。 所属行业 医药制造业 董事会秘书： 王成杰 二、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人（一）控股股东、实际控制人 于伟仕、马桂英、于飞及于鹏飞通过持股的京悦永顺、阜阳宇达、德仁投资（有限合伙）、控制悦康药业 54.87%之股权，系悦康药业的实际

40、控制人。于悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 16 伟仕、马桂英、于飞、于鹏飞的基本情况如下： 于 伟 仕 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 。 身 份 证 号 码 ：34212319450610XXXX。 马 桂 英 ， 女 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 。 身 份 证 号 码 ：34212319460504XXXX。 于 飞 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 。 身 份 证 号 码 ：11022919880629XXXX。 于 鹏 飞 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 。

41、身 份 证 号 码 ：34122219951116XXXX。 （二）本次发行后的股权结构控制关系（二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 三、董事、监事、高级管理人员 （一）董（一）董事事 公司董事会由 9 名董事组成。董事会成员基本情况如下： 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 于伟仕 董事长 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 52.35% 3.20% 1.20% 1.20% 1.60% 0.40% 40.05% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 20% 20% 80% 悦康药业

42、 霍尔果斯汇龙（有限合伙） 霍尔果斯雨润景泽（有限合伙） 霍尔果斯三荣（有限合伙） 其他股东 于飞 于鹏飞 于伟仕 马桂英 京悦永顺 阜阳宇达 德仁投资（有限合伙） 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 17 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 于飞 董事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 于鹏飞 董事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 关志宽 董事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 张将 董事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 张启波 董事 2019 年

43、5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 陈可冀 独立董事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 王波 独立董事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 程华 独立董事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 （二）监事（二）监事 公司监事会由 3 名监事组成，公司现任监事的基本情况如下表所示： 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 何英俊 监事会主席 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 于洋 监事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 王

44、莉莉 职工代表监事 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 （三）高级管理人员（三）高级管理人员 本公司的高级管理人员基本情况如下表所示： 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 于飞 总经理 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 宋更申 副总经理 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 张将 副总经理 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 王成杰 董事会秘书 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 刘燕 财务总监 2019 年 5 月 15 日至 202

45、2 年 5 月 14 日 （四）核心技术人员（四）核心技术人员 本公司的核心技术人员基本情况如下表所示： 姓名姓名 职务职务 宋更申 副总经理 杨磊 研发中心副总经理 朱丽 研发中心副总经理 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 18 张将 副总经理 李玉生 安徽天然制药副总经理 （五）董事（五）董事、监事、监事、高级管理人员高级管理人员及核心技术人员及核心技术人员持有本公司股票、债券持有本公司股票、债券情况情况 1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股份情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股份情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未直接持有公司股份，

46、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股份及变动情况如下表所示： 序号序号 姓名姓名 间接持股数量（万股）间接持股数量（万股） 间接持股比例间接持股比例 限售期限售期 1 于伟仕 17,031.61 47.31% 36 个月 2 于飞 540.00 1.50% 36 个月 3 于鹏飞 288.00 0.80% 36 个月 4 关志宽 0.07 0.00020% 12 个月 2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有股份情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有股份情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属未直接持有公司股份， 公

47、司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属间接持有公司股份及变动情况如下表所示： 序号序号 姓名姓名 与于伟仕的关系与于伟仕的关系 间接持股数量（万股）间接持股数量（万股） 间接持股比例间接持股比例 限售期限售期 1 马桂英 配偶 1,892.40 5.26% 36 个月 2 于素芹 女儿 1,022.40 2.84% 36 个月 3 陆敏 二儿媳 864.00 2.40% 36 个月 4 于晓慧 孙女 702.90 1.95% 36 个月 5 于晓明 孙子 540.00 1.50% 36 个月 6 李彩云 大儿媳 540.00 1.50% 36 个月 7 于剑铭 孙子 288.00 0

48、.80% 36 个月 8 张梦雨 孙女 255.60 0.71% 36 个月 9 于晓萍 孙女 191.70 0.53% 36 个月 10 于晓瑜 孙女 191.70 0.53% 36 个月 11 于晓雅 孙女 191.70 0.53% 36 个月 悦康药业集团股份有限公司 上市公告书 19 3、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。 4、持有公司债券的情况、持有公司债券的情况 截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直

49、接或间接持有公司债券的情况。 四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 截止本上市公告书刊登日，发行人无已制定或实施的股权激励及相关安排。 五、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司总股本为 36,000.00 万股，本次向社会公众发行 9,000.00 万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于10%。本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限售期限限 （月）（月） 数量数量 （万万股）股） 占比（占比（%） 数量数量 （万万股）股） 占比（占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股 京

50、悦永顺 18,024.0120 50.07% 18,024.0120 40.05% 36 个月 惟精昫竔（有限合伙） 3,060.0000 8.50% 3,060.0000 6.80% 12 个月 中信证券投资 1,199.9880 3.33% 1,199.9880 2.67% 12 个月 270.0000 0.60% 24 个月 霍尔果斯三荣（有限合伙） 1,440.0000 4.00% 1,440.0000 3.20% 36 个月 霍尔果斯德峰（有限合伙） 1,278.0000 3.55% 1,278.0000 2.84% 36 个月 霍尔果斯锦然（有限合伙） 1,278.0000 3.5