中孚信息：创业板非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书.PDF

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1、 1 中孚信息股份有限公司中孚信息股份有限公司 创业板非公开发行创业板非公开发行 A 股股票股股票 新增股份变动报告及上市公告书新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室） 二二年二二年八八月月 2 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：11,883,333 股 2、发行价格：60.00 元/股 3、募集资金总额：712,999,980.00 元 4、募集资金净额：700,177,920.25 元 二、本次发行股票预计上市时间二、本次发行股票预计上市

2、时间 本次发行完成后，公司新增股份 11,883,333 股，将于 2020 年 8 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行的发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。 3 目录目录 特别提示特别提示. 2 一、发行数量及价格 . 2 二、本次发行股票预计上市时间. 2 目录目录. 3 释义释义. 4 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 .

3、5 一、上市公司的基本情况 . 5 二、本次发行的基本情况 . 5 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 20 一、新增股份上市批准情况. 20 二、新增股份的基本情况 . 20 三、新增股份的上市时间 . 20 四、新增股份的限售安排 . 20 第三节第三节 本次股份变本次股份变动情况及其影响动情况及其影响 . 21 一、本次发行前后股东情况. 21 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 22 三、本次发行对主要财务指标的影响. 22 四、财务会计信息讨论和分析 . 23 第四节第四节 本次新增股份发行上市相关机构本次新增股份发行上市相关机构 . 27 第五节第五

4、节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 28 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况. 28 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见. 28 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 . 29 第七节第七节 备查文件备查文件. 30 4 释义释义 除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 中孚信息、上市公司、本公司、公司 指 中孚信息股份有限公司 本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票 指 中孚信息股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定投资者发行股票的行为 本报告 指 中孚信息股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书 中国证监会 指

5、中国证券监督管理委员会 股东大会 指 中孚信息股份有限公司股东大会 董事会 指 中孚信息股份有限公司董事会 监事会 指 中孚信息股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 中孚信息股份有限公司章程 保荐机构/民生证券 指 民生证券股份有限公司 发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、最近三年及一期 指 2017 年、2018年、2019 年、2020 年 1-

6、3月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 特别说明： 本报告中出现的总数和各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因造成；本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指发行人合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、上市公司的基本情况一、上市公司的基本情况 中文名称 中孚信息股份有限公司 英文名称 Zhongfu Information Inc. 股票上市地 深圳证券交易所创业板 股票简称 中孚信息 股票代码 300659 注册资本 13,276.628 万元（本次发行前） 法定代表人 魏东晓 成立日期 2

7、002 年 3 月 12 日 注册地址 济南市高新区新泺大街 1166号奥盛大厦 2号楼 15-16 层 办公地址 济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼20、22、23、24、25层 董事会秘书 孙强 联系电话 0531-66590077 传真电话 0531-66590077 互联网网址 电子邮箱 所属行业 软件和信息技术服务业（I65） 经营范围 计算机软硬件、电子元件的开发、销售及系统集成；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务；货物及技术进出口业务；商用密码产品开发、 生产销售； 以上相关设备租赁； 自有房屋租赁。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营

8、活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务 网络安全产品研发、生产、销售及安全服务 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）发行类型（一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）本次发行（二）本次发行履行的相关程序履行的相关程序 6 1、公司、公司内部决策程序内部决策程序 2019 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，本次董事会以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事均出席了本次会议，会议审议通过了关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案 、 关于公司创业板

9、非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案 、 关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案 、 关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 、 关于未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）的议案 、关于前次募集资金使用情况报告的议案 、 关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案等与本次非公开发行股票相关的议案。 2019 年 12

10、月 17 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案 、 关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案 、 关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案 、 关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案等议案，其中关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案包括：发行股票的类型和面值、发行方式、发行对象、发行股份定价原则与发行价格、发行数量、限售期、募集资

11、金投向、上市地点、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排、关于本次非公开发行股票决议有效期限等内容。 2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订的上市公司证券发行管理办法 （2020年修订） 、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 （2020 年修订） 、 上市公司非公开发行股票实施细则 （2020 年修订） 。 根据上述非公开发行新规，2020 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第四十次会议，本次董事会以通讯表决的方式召开，全体董事均出席了本次会议，会议审议通过了审议通过了关于调整公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订

12、稿）的议案等调整本 7 次非公开发行股票方案的相关议案。 2020 年 3 月 13 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于调整公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。 2、本次发行监管部门审核过程本次发行监管部门审核过程 2020 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中孚信息股份有限公司的非公开发行股票事项进行了审核。 根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 2020 年 6 月 5 日，公司收到中

13、国证监会出具的关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20201010 号） 。 3、发行过程 在北京海润天睿律师事务所的见证下，发行人及主承销商于 2020 年 7 月 7日至 2020 年 7 月 10 日 13:00 询价开始前，以电子邮件的方式向 148 名符合条件的投资者发送了中孚信息股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 。 在 认购邀请书 规定的时间内， 2020 年 7 月 10 日 （T 日） 下午 13:0017:00，在北京海润天睿律师事务所的见证下，本次发行共收到 43 份申购报价单，所有申购对象均按照认购邀请书的要求提交了文件。经发行人、主承销商与北

14、京海润天睿律师事务所的共同核查，43 名申购对象中有 5 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，另外 38 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。 本次发行严格贯彻“优先原则” ，按照认购邀请书确定的程序和规则，确定发行价格为 60.00 元/股。 共有 21 名投资者获配， 有效获配数量为 11,883,333 股，有效获配金额为 712,999,980.00 元，所有获配投资者获配的价格、数量、金额、锁定期均符合股东大会决议的要求。 （三三）发行方式）发行方式 本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。 （四四）发行对象发行对象 8 本次非公开发行股票的发行对象为华夏基金管理有限公司、周

15、雪钦、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-个人分红、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、海富通基金管理有限公司、 上海大正投资有限公司、 南京红证利德振兴产业投资发展管理中心 （有限合伙） 、天津易鑫安资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司-国网湖北省电力有限公司年金计划-国

16、寿养老、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老红运股票型养老产品、 中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略9号股票型养老金产品、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 2 号股票型养老金产品、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老研究精选股票型养老金产品、国信证券股份有限公司等 21 名投资者。 （五）（五）发行数量发行数量 本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 同时不超过本次发行前公司总股本的 20%， 并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行的发行股票数量为 11,883,333 股。 （六六）发行价格发行价格 本次非

17、公开发行股票的发行价格为 60.00 元/股，定价基准日为发行期首日，即 2020 年 7 月 8 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量） ，即不低于 47.03 元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为102.08%。 （七七）募集资金和发行费用）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额 71,299.998 万元， 扣除相关发行费用约 1,282.21 万元 9 （不含增值税） 后， 募集资金净额 70,

18、017.79 万元， 不超过拟投入募集资金金额。本次发行数量和实际筹资额符合股东大会的决议。 本次发行费用明细列示如下： 发行费用类别发行费用类别 发行费用金额（万元，不含增值税）发行费用金额（万元，不含增值税） 保荐承销费 1,096.23 律师费 140.00 审计验资费 23.58 用于本次发行的新股登记费及材料制作费 4.89 印花税 17.50 合计合计 1,282.21 （八八）募集资金到账及验资情况）募集资金到账及验资情况 本次发行认购款项全部以现金认购，21 个发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户。2020 年 7 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出

19、具了验证报告 （大华验字2020000380 号） ，经审验，截至 2020 年 7月 17 日，民生证券指定的收款银行账户已收到申购中孚信息非公开发行人民币A 股股票的资金人民币 712,999,980.00 元。 2020 年 7 月 20 日，民生证券将扣除保荐费 200.00 万元（不含税）和承销费950.00 万元（含税）后的上述认购股款余额 701,499,980.00 元划转至中孚信息指定的专用银行账户内。 2020 年 7 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（2020000379 号） ，经审验，截至 2020 年 7 月 20 日止，公司共计募集货币

20、资金人民币 712,999,980.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,822,059.75 元（不含增值税） ，实际募集资金净额人民币 700,177,920.25 元，其中计入“股本”人民币 11,883,333.00 元，计入“资本公积股本溢价”人民币 688,294,587.25 元。 （九九）募集资金专用账）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况户设立和三方监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循募集资金管理办法的规定，对募集资金设立专用账户进行管理，按照募集资金使用计划确保专款专用。 公司在募集资金到位后一个月内与民生证券、开户银行签订募集资金监

21、管协议，共同监督募集资金的使用情况。 10 （十）新增股份登记托管情况（十）新增股份登记托管情况 本次发行新增的 11,883,333 股股份的登记托管及限售手续已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料， 并于 2020 年 7 月 30 日取得股份登记申请受理确认书 。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 （十（十一一）发行对象的认购股份情况）发行对象的认购股份情况 1、发出认购邀请书的情况、发出认购邀请书的情况 发行人及主承销商向截至 2020 年 6 月 10 日发行人前 20 名股东（剔除关联关系） 、其他符合

22、证券发行与承销管理办法规定条件的 35 家证券投资基金公司、15 家证券公司、5 家保险机构以及董事会决议公告后（截至 2020 年 7 月 10日）已经提交认购意向书的 73 名投资者以电子邮件方式或快递的方式发送了共148 份认购邀请书，均已送达。认购邀请书的发送符合上市公司非公开发行股票实施细则第二十三条关于认购邀请书发送对象名单要求的规定。 发行方案报送后新增发送认购邀请书的投资者， 与发行人不存在关联关系的情况，主承销商认为， 认购邀请书的发送范围符合证券发行与承销管理办法 、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法等法律法规的相关规定以及发行人相关股东大会通过的本次发行股票方案的要求，

23、 中孚信息发送的 认购邀请书真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。 2、发行对象的申购报价及获配情况、发行对象的申购报价及获配情况 在 认购邀请书 规定的时间内， 2020 年 7 月 10 日 （T 日） 下午 13:0017:00，在北京海润天睿律师事务所的见证下，本次发行共收到 43 份申购报价单，所有申购对象均按照认购邀请书的要求提交了文件。经发行人、主承销商与北京海润天睿律师事务所的共同核查，43 名申购对象中有 5 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，另外 38 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。上述 43名申

24、购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺， 且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求， 其中涉及私募投资 11 基金的已全部完成备案，共 43 名有效报价的投资者。有效申购价格区间为 47.50元66.90 元，有效申购金额为 164,740 万元。 本次发行严格贯彻“优先原则” ，按照认购邀请书确定的程序和规则，确定发行价格为 60.00 元/股。 共有 21 名投资者获配， 有效获配数量为 11,883,333 股，有效获配金额为 712,999,980.00 元，所有获配投资者获配的价格、数量、金额、锁定期均符合股东大会决议的要求。 按照价格优先、金额

25、优先、时间优先的原则，华夏基金管理有限公司、周雪钦、 泰达宏利基金管理有限公司、 财通基金管理有限公司、 广发证券资产管理 （广东）有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-个人分红、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、海富通基金管理有限公司、上海大正投资有限公司、南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） 、天津易鑫安资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、中国人寿养老保险

26、股份有限公司-国网湖北省电力有限公司年金计划-国寿养老、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老红运股票型养老产品、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 9 号股票型养老金产品、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 2 号股票型养老金产品和国信证券股份有限公司申购价格高于 60.00 元/股， 其申购金额获得足额配售；中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老研究精选股票型养老金产品、天津中冀万泰投资管理有限公司、方正证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司-成长精选、长江养老保险股份有限公司申购价格等于 60.00 元/股，按照金额优先、时间优先的原则，中国人寿养老保险股份有限公司

27、-国寿养老研究精选股票型养老金产品获配剩余 240,004 股。 本次发行最终获配情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 配售对象名称配售对象名称 获 配 股 数获 配 股 数（股）（股） 获 配 金 额获 配 金 额（元）（元） 1 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 700,000 42,000,000 2 周雪钦 周雪钦 833,333 49,999,980 3 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 350,000 21,000,000 4 财通基金管理有限公司 财通基金管理有限公司 1,398,333 83,899,980 12 5 广发证券资产管理（广东）有

28、限公司 广发证券资产管理（广东）有限公司 386,666 23,199,960 6 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-个人分红 350,000 21,000,000 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 400,000 24,000,000 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连配置型投资账户 383,333 22,999,980 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统 666,666 39,999,960 7 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 833,333 49,

29、999,980 8 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司 358,333 21,499,980 9 南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） 南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） 833,333 49,999,980 10 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司 500,000 30,000,000 11 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 583,333 34,999,980 12 中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司 850,000 51,000,000 13 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司

30、-国网湖北省电力有限公司年金计划-国寿养老 350,000 21,000,000 中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老红运股票型养老产品 666,666 39,999,960 中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 9 号股票型养老金产品 500,000 30,000,000 中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老策略 2 号股票型养老金产品 350,000 21,000,000 中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老研究精选股票型养老金产品 240,004 14,400,240 14 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 350,000 21,000,000 合计合计 11,88

31、3,333 712,999,980 本次发行获配的 21 名投资者不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关 13 联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，没有通过直接或间接的方式参与本次发行。 3、本次发行对象的基本情况、本次发行对象的基本情况 （1）华夏基金管理有限公司 企业名称 华夏基金管理有限公司 企业类型 有限责任公司(中外合资) 注册资本 23800 万元 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3号院 法定代表人/执行事务合

32、伙人 杨明辉 经营范围 （一）基金募集； （二）基金销售； （三）资产管理； （四）从事特定客户资产管理业务； （五）中国证监会核准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 认购数量（股） 700,000 限售期 6 个月 （2）周雪钦 性别 女 国籍 中国 身份证号码 350524195012* 住所 福建省厦门市思明区* 认购数量（股） 833,333 限售期 6 个月 （3）泰达宏利基金管理有限公司 企业名称 泰达宏利基金管理有限公司 企业类型 有限

33、责任公司(台港澳与境内合资) 注册资本 18000 万元 注册地址 北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元 法定代表人 弓劲梅 经营范围 1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） 认购数量（股） 350,000 14 限售期 6 个月 （4）财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 20000 万元 注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505室 法定代表人 夏理芬 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产

34、管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 1,398,333 限售期 6 个月 （5）广发证券资产管理（广东）有限公司 企业名称 广发证券资产管理（广东）有限公司 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本 100000万元 注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-285 法定代表人 孔维成 经营范围 章程记载的经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务） 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 认购数量（股） 386,666 限售期 6 个

35、月 （6）泰康资产管理有限责任公司 企业名称 泰康资产管理有限责任公司 企业类型 有限责任公司(国内合资) 注册资本 100000万元 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 法定代表人 段国圣 经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 1,799,999 限售期 6 个月 （7）海富通基金管理有限公司 15 企业名称 海富通基金管理有限公司 企业类型 有限责任公

36、司(中外合资) 注册资本 30000 万元 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层 法定代表人 杨仓兵 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 833,333 限售期 6 个月 （8）上海大正投资有限公司 企业名称 上海大正投资有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 20000 万元 注册地址 浦东新区浦三路 48 号102 室 法定代表人 张志辉 经营范围 对环保产业及计算机软件开发领域的投资， 资产委托管理 （非金融业务） ，及以上经营项目的

37、咨询服务， 房地产经纪， 房地产开发经营 ， 物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 358,333 限售期 6 个月 （9）南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） 企业名称 南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 注册资本 30500 万元 注册地址 南京市溧水经济开发区中兴东路 1 号 1 幢 执行事务合伙人 红证利德资本管理有限公司（委派代表 乔建伟） 经营范围 投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量（股） 833,333 限售期

38、6 个月 （10）天津易鑫安资产管理有限公司 企业名称 天津易鑫安资产管理有限公司 企业类型 有限责任公司 注册资本 1000 万元 注册地址 天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心109-109 16 法定代表人 栾鑫 经营范围 资产管理 （金融资产管理除外） ；投资管理咨询服务；商务信息咨询。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 认购数量（股） 500,000 限售期 6 个月 （11）国泰君安证券股份有限公司 企业名称 国泰君安证券股份有限公司 企业类型 其他股份有限公司(上市) 注册资本 890794.7954

39、 万元 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人 贺青 经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 583,333 限售期 6 个月 （12）中意资产管理有限责任公司 企业名称 中意资产管理有限责任公司 企业类型 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 注册资本 20000 万元 注册地址 北京市昌平区科技园区中兴路1

40、0号(凉水河村南)煌潮院内一号楼B230-1 法定代表人 吴永烈 经营范围 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 认购数量（股） 850,000 限售期 6 个月 （13）中国人寿养老保险股份有限公司 企业名称 中国人寿养老保险股份有限公司 企业类型 股份有限公司(非上市、国有控股) 注册资本 340000万元 注册地址 北京市西城区

41、金融大街 12 号 17 法定代表人 崔勇 经营范围 团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；经中国保监会批准的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 认购数量（股） 2,106,670 限售期 6 个月 （14）国信证券股份有限公司 企业名称 国信证券股份有限公司 企业类型 上市股

42、份有限公司 注册资本 820000万元 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。 认购数量（股） 350,000 限售期 6 个月 本次发行获配投资者与发行人、控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、发行人主要股东、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。 获赔投资者承诺认购股款来源

43、符合相关法律法规及中国证监会相关规定。 除认购本次非公开发行外， 本次发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况。 截至本报告出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 （十（十二二）保荐机构关于本次）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行过程和发行对象合规性的结论性意见 本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为： 18 （一）中孚信息本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行

44、人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。 （二）本次发行启动前，民生证券于 2020 年 7 月 7 日向证监会报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。 （三）本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法等法律法规和认购邀请书等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合中孚信息股份有限公司关于本次非公开发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合证券发行与承销管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则及创业板上市公司证券发行管理暂行办法等相关法律法规规定，并且符合中

45、孚信息股份有限公司非公开发行股票发行方案的相关要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。 （四）中孚信息股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 （五）本次发行股票符合证券法 、 公司法 、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 、 私募投资基金监督管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 、 证券期货投资者适当性管理办法以及证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 等法律法规的有关规定。 （十（十三三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 本次非公开

46、发行 A 股股票的发行人律师北京海润天睿律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为： （一） 发行人本次发行已经取得了必要的批准和授权， 该等批准和授权合法、有效。 （二）发行人本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合本次非公开发行的发行预案及发行方案的有关规定。 （三）本次发行过程涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书，以及公司与认购对象正式签署的股票认购合同等法律文书未违反有关法律、 法规的强制 19 性规定，内容合法、有效。 （四）本次发行确定的认购

47、对象符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求，具备相应主体资格。 20 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况一、新增股份上市批准情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书 ，其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为11,883,333 股，均为限售流通股。 二、新增股份的基本情况二、新增股份的基本情况 新增股份的证券简

48、称为：中孚信息； 证券代码为：300659； 上市地点为：深圳证券交易所。 三、新增股份的上市时间三、新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2020 年 8 月 11 日。 四、新增股份的限售安排四、新增股份的限售安排 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。 公司本次发行的发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，自上市首日起计算，预计上市流通时间为 2021 年 2 月 11 日（如遇节假日则顺延） 。 本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。 21 第三

49、节第三节 本次股份变动情况及其影响本次股份变动情况及其影响 一、本次发行前后股东情况一、本次发行前后股东情况 （一）本次发行前后股份变动情况（一）本次发行前后股份变动情况 本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下： 股份类别股份类别 本次发行前本次发行前 本 次 发 行本 次 发 行（股）股） 本次发行后本次发行后 数量数量（股）股） 比例比例 数量数量（股）股） 比例比例 有限售条件 86,726,834 40.39% 11,883,333 98,610,167 43.52% 无限售条件 127,992,014 59.61% 127,992,014 56.48% 合计合计 214,71

50、8,848 100.00% 11,883,333 226,602,181 100.00% （二）本次发行前的公司前（二）本次发行前的公司前十十名股东情况名股东情况 截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下表所示： 序序号号 股东股东 持 股 数 量持 股 数 量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 限 售 股 数限 售 股 数（股）（股） 股份性质股份性质 1 魏东晓 62,913,101 29.30 62,913,101 境内自然人 2 陈志江 34,191,346 15.92 29,734,717 境内自然人 3 中国银行股份有限公司海富通股票混合型证券投资基金 1