汇纳科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 汇纳科技股份有限公司汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元） 二二二二年年五月五月 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 1 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发

2、行数量：20,180,400 股 2、发行后股本总额：121,708,352 股 3、发行价格：30.61 元/股 4、募集资金总额：617,722,044.00 元 5、募集资金净额：600,827,620.13 元 二、各发行对象认购数量和限售期二、各发行对象认购数量和限售期 序号序号 发行发行对象名称对象名称 认购认购股数股数 （股）（股） 本次发行股份本次发行股份占发行后股本占发行后股本的比例的比例 锁定期锁定期（月）（月） 1 嘉实基金管理有限公司 5,000,000 4.11% 6 2 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 700,000 0.58% 6 3 太平洋资产管理有限责任公司（太

3、平洋卓越港股量化优选产品） 700,000 0.58% 6 4 邓跃辉 700,000 0.58% 6 5 中庚基金管理有限公司 4,200,000 3.45% 6 6 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品） 1,400,000 1.15% 6 7 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户） 600,000 0.49% 6 8 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户） 600,000 0.49% 6 9 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户） 600,000

4、0.49% 6 10 泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划） 600,000 0.49% 6 11 易方达基金管理有限公司 700,000 0.58% 6 12 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,900,000 1.56% 6 13 招商基金管理有限公司 700,000 0.58% 6 14 兴证全球基金管理有限公司 800,000 0.66% 6 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2 15 华夏基金管理有限公司 980,400 0.81% 6 合计合计 20,180,400 16.58% - 三、本次发行股票预计上市时

5、间及限售安排三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 本次非公开发行新增股份 20,180,400 股将于 2020 年 6 月 5 日在深圳证券交易所上市，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 15 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 3 目录目录 特别提示特别提示. 1 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 . 1 二、各发行对象认购数量和限售期二、各发行对象认购数量和限

6、售期 . 1 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 . 2 目录目录. 3 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 . 5 释义释义. 6 第一节本次发行的基本情况第一节本次发行的基本情况 . 7 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 . 7 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 . 8 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 . 10 四、本次发行对象概况四、本次发行对象概况 . 11 五、本次发行新增股份数量及上市时间五、本次发行新增股份数量及上市时间 . 20 六、本次发行相关机构六、本次发行相关机构 . 21 第二节发行前后相关情

7、况对比第二节发行前后相关情况对比 . 22 一、本次发行前后前十名股东情况对比一、本次发行前后前十名股东情况对比 . 22 二、本次发行对公司的影响二、本次发行对公司的影响 . 23 三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 . 24 第三节本次募集资金运用第三节本次募集资金运用 . 29 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 . 29 二、募集资金专项存储相关措施二、募集资金专项存储相关措施 . 29 第四节保荐协议主要内容和上市推荐意见第四节保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 30 一、保荐协议主要内容一、保荐协议主要内容 . 30

8、二、上市推荐意见二、上市推荐意见 . 30 第五节保荐机构和发行人律师关于本次非公开第五节保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结发行过程和发行对象合规性的结论意见论意见. 31 第六节有关中介机构的声明第六节有关中介机构的声明 . 33 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 4 一、保荐机构（主承销商）声明一、保荐机构（主承销商）声明 . 33 二、发行人律师声明二、发行人律师声明 . 34 三、审计机构声明三、审计机构声明 . 35 四、验资机构声明四、验资机构声明 . 36 第七节备查文件第七节备查文件. 34 一、备查文件一、备查文件 .

9、37 二、查阅地点、时间二、查阅地点、时间 . 37 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 5 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签全体董事签字字： 张宏俊 薛宏伟 刘 宁 潘潇君 张 豪 孙卫民 王永平 芮 萌 洪 亮 汇纳科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 6 释义释义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

10、 汇纳科技、公司、本公司、上市公司、发行人 指 汇纳科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 汇纳科技股份有限公司股东大会 董事会 指 汇纳科技股份有限公司董事会 监事会 指 汇纳科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 公司章程 指 汇纳科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 该差异是由四舍五入造成的。 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发

11、行情况报告暨上市公告书 7 第一节本次发行的基本情况第一节本次发行的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 公司中文名称： 汇纳科技股份有限公司 公司英文名称： Winner Technology Co., Inc. 注册地址： 上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室 注册资本： 100,857,200 元（本次发行前） 法定代表人： 张宏俊 统一社会信用代码： 913100007653010244 股票简称： 汇纳科技 股票代码： 300609 股票上市地： 深圳证券交易所 董事会秘书： 刘尧通 通讯地址： 上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 7 号 邮政编码：

12、 201210 联系电话： 021-31759693 联系传真： 021-50893730 公司网址： http:/ 电子信箱： 经营范围： 从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网

13、站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 8 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 2019 年 2 月 20 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，逐项审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于非公开发行 A 股股票方案的议案、关于非公开发行 A 股股票预案的议案、关于的议案、 关于非公开发行 A 股

14、股票募集资金使用可行性分析报告的议案 、关于的议案 、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案、关于的议案、关于开设募集资金专项账户的议案等与本次发行相关的议案。 2019 年 2 月 20 日，发行人召开第二届监事会第十六次会议，逐项审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于非公开发行 A 股股票方案的议案、关于非公开发行 A 股股票预案的议案、关于的议案、 关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 、关于的议案 、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的

15、填补措施及承诺事项的议案、关于的议案等与本次发行相关的议案。 2019 年 3 月 11 日，发行人召开 2019 年度第二次临时股东大会，逐项审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、 关于非公开发行 A股股票方案的议案、关于非公开发行 A 股股票预案的议案、关于的议案、 关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、 关于的议案 、 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 、关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案、关于的议案等与本次发行相关的议案。 根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的关于修改的

16、决定等法律法规的规定，发行人拟根据前述规定对本次非公开发行股票方案的发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价方式汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 9 和发行价格、限售期进行调整，2020 年 2 月 17 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案、关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案、 关于的议案、关于的议案、关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案、 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜有效期的议案等

17、与本次发行相关的议案。 2020 年 3 月 9 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案、关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案、关于的议案、关于的议案、关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案等与本次发行相关的议案。 （二）本次发行履行的监管部门核准程序（二）本次发行履行的监管部门核准程序 2019 年 9 月 20 日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会

18、审核无条件通过。 2019 年 12 月 16 日，发行人收到中国证监会核发的关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20192276 号），核准发行人非公开发行不超过 20,180,400 股新股，核准日期为 2019 年 11 月 12 日。 2020 年 3 月 9 日，发行人向中国证监会报送了关于调整非公开发行 A 股股票发行方案的会后事项，并于 3 月 20 日通过审核。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 发行人和安信证券于 2020 年 4 月 24 日向嘉实基金管理有限公司等 11 家获配投资者（15 个获配认购对象）发出汇纳科技股份有限

19、公司 2019 年度创业板非公开发行股票缴款通知书（下称“缴款通知书”）。 2020 年 4 月 28 日， 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具了验资报告 （信汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 10 会师报字2020第 ZA12368 号）。经审验，截至 2020 年 4 月 28 日 12:00 时止，保荐机构（主承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到 15 家认购对象缴纳认购汇纳科技非公开发行人民币普通股股票的资金人民币 617,722,044.00 元（大写：陆亿壹仟柒佰柒拾贰万贰仟零肆拾肆元整）。2020 年 4 月 28 日，安信证券在扣除相关费用

20、后向发行人指定账户划转了认股款。 2020 年 4 月 29 日， 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具了验资报告 （信会师报字2020第 ZA12489 号），经审验，汇纳科技非公开发行人民币普通股20,180,400 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 30.61 元/股，募集资金总额为 617,722,044.00 元，扣除发行费用 16,894,423.87 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元，公司增加注册资本及股本人民币20,180,400.00 元，变更后的注册资本为人民币 121,037,600.00 元。 （四）股份登记情况（

21、四）股份登记情况 汇纳科技本次非公开发行新增股份于2020年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续， 并取得股份登记申请受理确认书。经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为 2020 年 6 月 5 日。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）（一）发行股票类型发行股票类型及面值及面值 本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）（二）发行数量发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人

22、民币普通股（A 股）20,180,400 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）（三）发行价格发行价格 根据发行人本次非公开发行股票预案， 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 4 月 20 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% （定价基准日前 20 个交易日公司汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 11 股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即不低于 30.31 元/股。 发行人和主承销商根据本次发行的申购情

23、况， 对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“申购价格优先、申购股数优先、申购时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 30.61 元/股。本次发行价格高于本次发行底价，相当于发行底价 30.31 元/股的 100.99%。 （四）募集资金和发行费用（四）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额 617,722,044.00 元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费、律师费用和审计及验资费等发行费用）16,894,423.87 元（不含税）后，募集资金净额为 600,827,620.13 元。 （五）股份（五）股份锁定期锁定期 本次非公开发行完成后， 本次发行股份自发行结束之

24、日起六个月内不得上市交易。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。获配投资者在锁定期内， 委托人、 合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 除不适用上市公司股东、董监高减持股份的若干规定的有关规定外，获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守 公司法 、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司章程的相关规定。 本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。 如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。 四、本次发行对象概况四、本次

25、发行对象概况 （一）本次非公开发行的发行过程（一）本次非公开发行的发行过程 1、认购邀请书的发出、认购邀请书的发出 在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年4月17日以电子邮件的方式共向335家投资者发出了 汇纳科技股份有限汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 12 公司2019年度创业板非公开发行股票认购邀请文件（以下简称“认购邀请书 ”） 及 汇纳科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行股票申购报价单（以下简称“申购报价单”）等附件，邀请其参与本次非公开发行的认购。其中包括：证券投资基金管理公司20家，证券公司10家，保险机

26、构5家，截至2020年3月20日收市后汇纳科技前20大股东（不含控股股东及其关联方，不含发行人董监高），其他投资者280家。上述335家投资者均为发行方案报送之日（2020年3月27日）汇纳科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行股票拟发送认购邀请书对象名单范围内的投资者，未出现新增意向认购投资者。 2、投资者申购报价情况、投资者申购报价情况 2020 年 4 月 22 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 13 家投资者（17 个认购对象）回复的申购报价单。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，

27、13 家投资者（17 个认购对象）均及时提交了申购报价单及其附件，并按规定缴纳了申购定金（其中 6 家投资者为基金管理公司，无需缴纳申购定金），17 个认购对象的报价均符合认购邀请书要求，均为有效报价。有效报价区间为 30.31 元/股-35.62 元/股，有效报价具体情况如下： 序号序号 询价对象名称询价对象名称 申购价申购价格格 （元（元/ /股）股） 申购股数申购股数 （万股）（万股） 是否缴纳是否缴纳 申购定申购定金金 是否为有是否为有效效报价报价 1 泰康资产管理有限责任公司 （泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品） 31.30 140.00 是 是 2 泰康资产管理有限责任

28、公司 （泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户） 31.30 60.00 是 是 3 泰康资产管理有限责任公司 （泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户） 31.30 60.00 是 是 4 泰康资产管理有限责任公司 （泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户） 31.30 60.00 是 是 5 泰康资产管理有限责任公司 （中国建设银行股份有限公司企业年金计划） 31.30 60.00 是 是 6 华菱津杉（天津）产业投资基金合32.58 100.00 是 是 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 13 伙企业（有限合伙） 30.69 190.0

29、0 是 是 7 招商基金管理有限公司 30.68 70.00 无需缴纳 是 8 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 31.52 70.00 是 是 9 易方达基金管理有限公司 31.00 70.00 无需缴纳 是 30.31 200.00 10 兴证全球基金管理有限公司 30.68 80.00 无需缴纳 是 30.41 320.00 11 太平洋资产管理有限责任公司 （太平洋卓越港股量化优选产品） 32.50 60.00 是 是 31.50 70.00 30.50 80.00 12 华泰资产管理有限公司 （华泰优选三号股票型养老金产品） 30.31 60.00 是 是 13 嘉实基金管理有限公司 3

30、5.62 260.00 无需缴纳 是 34.09 360.00 32.56 500.00 14 华夏基金管理有限公司 33.35 70.00 无需缴纳 是 32.58 80.00 30.61 130.00 15 周雪钦 30.32 60.00 是 是 16 中庚基金管理有限公司 31.31 420.00 无需缴纳 是 17 邓跃辉 31.50 70.00 是 是 3、发行对象及配售情况数量、发行对象及配售情况数量 本次非公开发行按照汇纳科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书规定的程序和规则，依据创业板上市公司证券发行管理暂行办法、上市公司非公开发行股票实施细则和中国证监会关于非公开发行股票的

31、其他规定，发行人与安信证券根据簿记建档等情况，按照“价格优先、股数优先、时间优先”的原则确定认购获配对象及获配股数。 本次发行最终价格确定为 30.61 元/股，发行股票数量 20,180,400 股，募集资金总额为 617,722,044.00 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限20,180,400 股；发行对象总数为 15 名，未超过 35 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下： 序号序号 获配认购对象名称获配认购对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 嘉实基金管理有限公司 5,000,000 153,050,

32、000.00 6 2 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 700,000 21,427,000.00 6 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 14 3 太平洋资产管理有限责任公司（太平洋卓越港股量化优选产品） 700,000 21,427,000.00 6 4 邓跃辉 700,000 21,427,000.00 6 5 中庚基金管理有限公司 4,200,000 128,562,000.00 6 6 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品） 1,400,000 42,854,000.00 6 7 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公

33、司投连行业配置型投资账户） 600,000 18,366,000.00 6 8 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户） 600,000 18,366,000.00 6 9 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户） 600,000 18,366,000.00 6 10 泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划） 600,000 18,366,000.00 6 11 易方达基金管理有限公司 700,000 21,427,000.00 6 12 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,900,0

34、00 58,159,000.00 6 13 招商基金管理有限公司 700,000 21,427,000.00 6 14 兴证全球基金管理有限公司 800,000 24,488,000.00 6 15 华夏基金管理有限公司 980,400 30,010,044.00 6 合计合计 20,180,400 617,722,044.00 - （二）发行对象的基本情况（二）发行对象的基本情况 1、嘉实基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司 公司名称公司名称 嘉实基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000700218879J 成立时间成立时间 1999 年 3 月 25 日 企业

35、类型企业类型 有限责任公司（中外合资） 注册资本注册资本 15,000 万元 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼09-14 单元 法定代表人法定代表人 经雷 经营范围经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量认购数量 5,000,000 股 2、深圳嘉石大岩资本管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 15 公司名称公司名称 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440

36、300071123833L 成立时间成立时间 2013 年 6 月 14 日 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本 1,866.6667万元 住所住所 深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033 号平安金融中心 88楼 01 法定代表人法定代表人 WANGYIPING 经营范围经营范围 受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用）。 认购数量认购数量 700,000 股 3、太平洋资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司 公司公司名称名称 太平洋资产管理有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913

37、10115789549569U 成立时间成立时间 2006 年 06 月 09 日 企业类型企业类型 其他有限责任公司 注册资本注册资本 210,000 万元 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼 法定代表人法定代表人 于业明 经营范围经营范围 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量认购数量 700,000 股 4、邓跃辉、邓跃辉 性别性别 男 国籍国籍 中国 身份证号码身份证号码 120104197806* 住所住所 上海市

38、浦东新区* 认购数量认购数量 700,000 股 5、中庚基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司 公司公司名称名称 中庚基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000MA1FL0JK1K 成立时间成立时间 2015 年 11 月 13 日 企业类型企业类型 其他有限责任公司 注册资本注册资本 20,000 万元 住所住所 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 420 室 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 16 法定代表人法定代表人 孟辉 经营范围经营范围 公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经

39、批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量认购数量 4,200,000 股 6、泰康资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司 公司公司名称名称 泰康资产管理有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110000784802043P 成立时间成立时间 2006 年 02 月 21 日 企业类型企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本注册资本 100,000 万元 住所住所 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 法定代表人法定代表人 段国圣 经营范围经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业

40、务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量认购数量 3,800,000 股 7、易方达基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司 公司公司名称名称 易方达基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440000727878666D 成立时间成立时间 2001 年 04 月 17 日 企业类型企业类型 其他有限责任公司 注册资本注册资本 13,244.20 万元 住所住所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区） 法定代表人法定代表人 刘晓艳 经营

41、范围经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 认购数量认购数量 700,000 股 8、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 企业企业名称名称 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码统一社会信用代码 91120116684749919D 成立时间成立时间 2009 年 4 月 2 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 注册资本注册资本 100,000 万元 住所住所 天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL309

42、 室 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 17 执行事务合伙人执行事务合伙人 长沙华菱琨树投资管理有限公司 经营范围经营范围 从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 认购数量认购数量 1,900,000 股 9、招商基金管理有限公司、招商基金管理有限公司 公司公司名称名称 招商基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9144030071093625X4 成立时间成立时间 2002 年 12 月 27 日 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本 131,000 万元 住所住

43、所 深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人法定代表人 刘辉 经营范围经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量认购数量 700,000 股 10、兴证全球基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司 公司公司名称名称 兴证全球基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913100007550077618 成立时间成立时间 2003 年 9 月 30 日 企业类型企业类型 有限责任公司(中外合资) 注册资本注册资本 15,000 万元 住所住所 上海市金陵东路 368 号 法定代表人法定代表人

44、 兰荣 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量认购数量 800,000 股 11、华夏基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司 公司公司名称名称 华夏基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 911100006336940653 成立时间成立时间 1998 年 4 月 9 日 企业类型企业类型 有限责任公司（中外合资） 注册资本注册资本 23,800 万元 住所住所 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 法定代表人法定代表人 杨明辉 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票

45、发行情况报告暨上市公告书 18 经营范围经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 认购数量认购数量 980,400 股 （三）本次（三）本次发行对象资金来源的说明发行对象资金来源的说明 参与本次非公开发行询价的各发行对象在提交 申购报价单 时均作出承诺：“承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收益承诺安排， 亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。” 本次非公开发行最终发行对象的产品

46、认购信息/资金来源如下： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 认购产品名称认购产品名称/资金来源资金来源 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 嘉实泰和混合型证券投资基金 嘉实睿远进取增长 3 号集合资产管理计划 嘉实裕远恒盛资产管理计划 嘉实睿思 1 号资产管理计划 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 嘉实基金睿远高增长五期资产管理计划 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 嘉实基金裕远高增长资产管理计划 嘉实增长开放式证券投资基金 嘉实企业变革股票型证券投

47、资基金 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 嘉实先进制造股票型证券投资基金 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 嘉实元丰稳健股票型养老金产品 2 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 大岩定晟私募证券投资基金（自然人出资） 3 太平洋资产管理有限责任公司（太平洋卓越港股量化优选产品） 太平洋资产管理有限责任公司等保险公司出资 4 邓跃辉 自有资金 5 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 中庚价值领航混合型证券投资基金 汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 19 6 泰康资产管理有限责任公

48、司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品） 泰康人寿保险有限责任公司出资 7 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户） 泰康人寿保险有限责任公司出资 8 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户） 泰康人寿保险有限责任公司出资 9 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户） 泰康人寿保险有限责任公司出资 10 泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划） 中国建设银行股份有限公司出资 11 易方达基金管理有限公司 易方达双债增强债券型证券投资基金 12 华菱津杉（天津）

49、产业投资基金合伙企业（有限合伙） 机构投资者出资 13 招商基金管理有限公司 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 14 兴证全球基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 兴全恒益债券型证券投资基金 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 兴全-华兴银行 2 号 FOF 单一资产管理计划 兴全金选 5 号集合资产管理计划 兴全特定策略 52 号集合资产管理计划 15 华夏基金管

50、理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基本养老保险基金八零三组合 华夏基金华兴 4 号股票型养老金产品 华夏创新前沿股票型证券投资基金 （四）本次发行对象及其与发行人的关联关系（四）本次发行对象及其与发行人的关联关系 参与本次非公开发行询价的各发行对象在提交 申购报价单 时均作出承诺：本次认购对象中不包括发行人的控股股东、 实际控制人或其控制的关联人、 董事、汇纳科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 20 监事、高级管理人员、安信证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接