康隆达：公开发行A股可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-057 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 公公开开发行发行A股股可转可转换换公公司司债券债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 深圳市福田区中心三路深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 二二年五月浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2、（以下简称“康隆达”、“发行人”或 “公司” ） 全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定， 公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 、 上海证券交易所 （以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及

3、的有关内容，请投资者查阅 2020 年 4 月 21 日刊载于上海证券报的浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上交所网站（http:/）的募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书相同。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 2 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：康隆转债 二、可转换公司债券代码：113580 三、可转换公司债券发行量：20,000.00 万元（200 万张，20 万手） 四、可转换公司

4、债券上市量：20,000.00 万元（200 万张，20 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020 年 5 月 20 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22日 八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4月 22 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为

5、每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券采用股票质押担保的方式， 公司的控股股东东大针织作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保， 担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

6、公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 3 金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 十三、信用评级情况：康隆达主体信用级别为 AA-，本次可转换公司债券信用级别为 AA-。 十四、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法、上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理

7、委员会证监许可20192287 号文核准，公司于 2020 年4 月 23 日公开发行了 20 万手可转换公司债券， 每张面值 100 元， 发行总额 20,000万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足 20,000 万元的部分由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书2020 132 号文同意， 公司 2.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 5 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“康隆转债”，债券代码“113580”。 公司已于 2020

8、年 4 月 21 日在上海证券报刊登了浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要，全文可以在上交所网站（http:/）查询。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 英文名称：Zhe Jiang Kang Long Da Special Protection Technology Co., LTD. 股票简称：康隆达 股票代码：603665 股

9、票上市地：上海证券交易所 成立日期：2006 年 12 月 29 日 注册资本：人民币 100,000,000 元 法定代表人：张间芳 注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 办公地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 邮政编码：312361 电话号码：0575-82872578 传真号码：0575-82870808 公司网址： 电子信箱： 经营范围：研发：手部特种防护产品；设计并提供：细分行业手部防护的解决方案，细分行业手部防护产品从采购到存储、发放、使用统计、回收再利用的一条龙服务方案；生产：手部防护产品；销售：自产产品；生产用纤维、纱线、胶料的批发及进出口；安全和防护

10、知识的策划、推广普及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 6 二、发行人历史沿革 （一）股份公司设立至上市前股本变化（一）股份公司设立至上市前股本变化 1、2011 年年 9 月，股份公司设立月，股份公司设立 2011 年 9 月，根据康隆达有限股东东大针织、东大控股、裕康投资、满博投资、满古投资、乐融投资和双友实业作为发起人签订的发起人协议，并经浙江省商务厅 浙江省商务厅关于浙江康隆达手套有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复 （浙商务资函2011186 号） 批准， 康隆达有限以截至

11、 2011年5月31日经审计的账面净资产20,427.22万元折股7,500万股， 整体变更为“浙江康隆达特种防护科技股份有限公司”。 康隆达有限整体变更设立为股份公司后的股权结构如下： 序号序号 股东股东 股份数量 （万股）股份数量 （万股） 占股本比例占股本比例 1 东大针织 3,975.00 53.00% 2 东大控股 1,875.00 25.00% 3 裕康投资 750.00 10.00% 4 满博投资 450.00 6.00% 5 满古投资 150.00 2.00% 6 乐融投资 150.00 2.00% 7 双友实业1 150.00 2.00% 合计合计 7,500.00 100.

12、00% 2、2014 年年 9 月，股权转让月，股权转让 2014 年 9 月，经发行人董事会决议及临时股东大会决议同意，并经浙江省商务厅（浙商务外资许可201491 号）批准，根据东大针织与满博投资、满古投资、乐融投资及高磊投资分别签署的股权转让协议，东大针织将其持有的公司4.36%的股权计327.08万股分别转让给满博投资106.25万股、 满古投资35.4167万股、乐融投资 35.4167 万股、高磊投资 150 万股。本次向满博投资、满古投资及乐融投资的转让为履行对赌协议的无偿转让， 向高磊投资的转让价格根据满博 1 双友实业于 2013 年变更公司名称为“佐力控股集团有限公司” 。

13、 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 7 投资、满古投资及乐融投资增资及受让股权的平均价格为基础协商确定，每股8.67 元。 2014 年 9 月东大针织向满博投资、满古投资和乐融投资无偿转让股权，主要是由于公司履行对赌承诺所致。根据 2013 年 9 月满博投资、满古投资和乐融投资与发行人、东大针织及东大控股签署的增资扩股协议的补充协议的补充协议书之约定，康隆达承诺的 2010-2012 年的利润目标未实现，各方同意由东大针织以向满博投资、 满古投资和乐融投资无偿转让股份的方式进行补偿。 经协商，东大针织无偿转让给满博投资 106.25 万股、满古投资

14、 35.4167 万股、乐融投资35.4167 万股。 序号序号 股东股东 股份数量 （万股）股份数量 （万股） 占股本比例占股本比例 1 东大针织 3,647.92 48.64% 2 东大控股 1,875.00 25.00% 3 裕康投资 750.00 10.00% 4 满博投资 556.25 7.42% 5 满古投资 185.42 2.47% 6 乐融投资 185.42 2.47% 7 佐力控股 150.00 2.00% 8 高磊投资 150.00 2.00% 合计合计 7,500.00 100.00% （二）首次公开发行股票并上市（二）首次公开发行股票并上市 根据中国证监会证监许可201

15、7231 号文， 公司于 2017 年 2 月首次公开发行A 股股票 2,500.00 万股，发行完成后公司总股本为 1 亿股。经上海证券交易所公司自律监管决定书201759 号文批准，公司发行的人民币普通股股票于 2017 年3 月 13 日在上海证券交易所上市。 首次公开发行完成后，公司的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（%） 一、首次公开发行前已发行的股份一、首次公开发行前已发行的股份 7,500.00 75.00 1 东大针织 3,647.92 36.48 2 东大控股 1,875.00 18.75 3 裕康投资 750.00

16、 7.50 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 8 4 满博投资 556.25 5.56 5 满古投资 185.42 1.85 6 乐融投资 185.42 1.85 7 佐力控股 150.00 1.50 8 高磊投资 150.00 1.50 二、首次公开发行的股份二、首次公开发行的股份 2,500.00 25.00 合计合计 10,000.00 100.00 三、发行人股权结构及前十名股东持股情况 （一）公司股本结构（一）公司股本结构 根据在登记结算公司的查询结果及公司确认，截至 2019 年 9 月 30 日，公司总股本为 100,000,000 股，

17、具体情况如下： 股份性质股份性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例(%) 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 62,729,166 62.73 1、国家股 2、国有法人股 3、其他内资股 43,979,166 43.98 其中：境内非国有法人股 43,979,166 43.98 境内自然人持股 4、外资持股 18,750,000 18.75 其中：境外法人持股 18,750,000 18.75 境外自然人持股 有限售条件股份合计有限售条件股份合计 62,729,166 62.73 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 37,270,834 37.27 1、人民币普通股

18、37,270,834 37.27 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计无限售条件流通股份合计 37,270,834 37.27 三、股份总数三、股份总数 100,000,000 100.00 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 9 （二）公司前十名股东持股情况（二）公司前十名股东持股情况 截至 2019 年 9 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下： 股东名称股东名称 股本性质股本性质 持股比例持股比例（%） 持股总数持股总数（股）（股） 持有有限售条持有有限售条件股份数 （股）件股份数 （股） 绍兴上虞东

19、大针织有限公司 境内非国有法人 36.63 36,629,166 36,479,166 Dongda Holding Co., Ltd 境外法人 18.75 18,750,000 18,750,000 杭州裕康投资合伙企业（有限合伙） 境内合伙企业 7.50 7,500,000 7,500,000 浙江满博投资管理有限公司 境内非国有法人 5.56 5,562,500 - 华宝信托有限责任公司-辉煌 1047 号单一资金信托 境内合伙企业 3.32 3,320,983 - 赖秋军 境内合伙企业 1.83 1,832,000 - 浙江乐融投资合伙企业（有限合伙） 境内合伙企业 1.80 1,80

20、0,000 - 杭州高磊投资合伙企业（有限合伙） 自然人 1.40 1,400,000 - 王燕 自然人 0.55 551,316 - 刘卫凯 自然人 0.47 472,700 - 四、发行人主要经营情况 （一）公司的（一）公司的主要业务主要业务 公司专业从事特种及普通劳动防护手套的研发、 生产和销售， 致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。多年来，公司坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略，通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累，逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。 公司的产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市

21、场，产品品类以耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套为主， 广泛应用于建筑、 电力、 电子、 汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 10 （二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 公司主要产品分类、功能及用途如下： 手套分类手套分类 产品功能或特性产品功能或特性 使用环境使用环境 非功能性手套 再生纱线手套 一般防护 一般劳动或作业环境 纯棉纱线手套 一般防护、抗静电、防灼烧 涤纶丝手套 一般防护、耐磨 尼龙丝手套 一般防护、耐磨、柔软 点珠普通

22、纤维手套 一般防护、防滑、耐磨 抗切割手套 高性能 PE 纤维（HPPE） 手套 PU 浸胶 抗切割、耐磨、抗撕拉、抗穿刺 有割伤2危害的环境 丁腈浸胶 抗切割、耐磨、抗撕拉、抗穿刺、防轻度化学腐蚀 有割伤、 一般化学危害的环境 乳胶浸胶 抗切割、耐磨、抗撕拉、抗穿刺、防轻度化学腐蚀、延展性好 有割伤、 一般化学危害的环境 其他胶浸胶 抗切割、耐磨、抗撕拉、抗穿刺、防重度化学腐蚀 有割伤、 较重化学危害的环境 芳纶纤维手套3（抗切割、 阻燃烧） 纱线手套 抗切割、阻燃 有割伤、 高温危害的环境 PVC 点珠 抗切割、阻燃、防滑 有割伤、 高温危害的环境 PU 浸胶 抗切割、阻燃、耐磨、抗撕拉、

23、抗穿刺 有割伤、 高温危害的环境 丁腈浸胶 抗切割、阻燃、耐磨、抗撕拉、抗穿刺、防轻度化学腐蚀 有割伤危害、 高温危害和一般化学危害的环境 乳胶浸胶 抗切割、阻燃、耐磨、抗撕拉、抗穿刺、防轻度化学腐蚀、延展性好 有割伤危害、 高温危害和一般化学危害的环境 其他浸胶 抗切割、耐磨、抗撕拉、抗穿刺、防重度化学腐蚀 有割伤危害、 高温危害和较重化学危害的环境 其他高强纤维手套 高强涤纶 抗切割、耐磨 有 EN3 级以下切割危害的环境 高强尼龙 抗切割、耐磨、延展性好 有 EN3 级以下切割危害的环境 导电手套 胶层表面涂导电剂 导电、 可结合各种胶层性能 需要导电并有其他危害的环境 2不同的切割危害

24、等级环境选用不同抗切割等级的手套，实际中一般有 EN388-3 级、5 级和 ANSI 2、3、4、5 级，浸涂胶后有较好的抗刺穿性能，但不适宜在超过 80的高温环境中使用。 3芳纶纤维手套与 HPPE 手套相比抗切割性差、成本高，但耐高温比 HPPE 好，还有阻燃烧功能。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 11 手套分类手套分类 产品功能或特性产品功能或特性 使用环境使用环境 包覆导电丝的纱线 导电 需要导电的环境 耐寒手套 晴纶、棉拉毛、专用保暖材料 保暖 有寒冷危害的环境 吸油透气手套 丁腈发泡、磨砂 吸油、吸水、透气 需要干燥的环境 食品加工手

25、套 环保纱线、水性 PU 胶 环保 食品加工 抗震、抗冲击手套 普通抗震、抗冲击手套 抗震动、抗冲击 有震动和冲击危害的环境 抗切割、抗震、抗冲击手套 抗切割、抗震动、抗冲击 有割伤、 震动和冲击危害的环境 （三）公司（三）公司的行业竞争地位的行业竞争地位 近年来， 公司主要专注于功能性劳动防护手套的研发、 生产和销售， 坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略，通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累，逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。 受益于全球无缝针织功能性手套产品对于传统产品的替代性消费需求， 以及国际间功能性劳动防护

26、手套产业转移所带来的采购需求， 公司已经成为全球主要市场功能性劳动防护手套市场的重要供应商。 （四）公司的竞争优势（四）公司的竞争优势 1、发行人在国际竞争中的优势分析如下：、发行人在国际竞争中的优势分析如下： 与 Honeywell、Ansell、ATG、Midas Safety 等国际主要竞争对手相比，发行人的竞争优势主要体现以下两大方面： 1）产业配套优势和劳动力成本优势。发行人所在的中国纺织产业基地绍兴及周边地区形成了一个品类齐全、保障完善的供应与产业链，包括从生产手套手芯所需要的尼龙丝、涤纶丝、HPPE 长丝、棉纱、橡筋丝等各种大宗原辅材料采购，到浸涂胶生产所需的天然乳胶与各种合成橡

27、胶、胶乳供应，再到手芯和浸胶浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 12 生产的协作。 另外， 国内劳动力成本也较低。 这是国际领先的 Honeywell、 Ansell、ATG、Midas Safety 等自有品牌企业所不具备的。 2）具备相对齐全和完整的无缝针织手套及深加工手套生产能力优势。发行人拥有从 7G、10G、13G、15G、18G 所有针数的无缝手套编织机、PVC 点塑机以及天然橡胶胶乳浸涂胶、合成橡胶胶乳浸涂胶、PU 浸涂胶生产线等，能够组合式地向客户提供不同针数、不同涂层、不同缝制风格的手套，可以满足客户一站式采购需求。Honeywell、

28、Ansell、ATG、Midas Safety 等国际竞争对手虽然在世界各地也有不同程度的生产能力，但从产品品类完整性角度，发行人具有相对的优势。 2、发行人在国内竞争中的优势分析、发行人在国内竞争中的优势分析 发行人在国内竞争对手中处于第一梯队， 在产品技术含量和功能用途两大方面具有较强的竞争优势。具体表现如下： 1）产品技术方面 （1）公司技术实力雄厚，且主要产品的生产技术成熟，处于大批量生产阶段。截至本募集说明书签署日，发行人已获发明专利共 9 项，实用新型专利共53 项，外观专利 2 项，拥有丁腈超细超薄发泡胶料稳定性控制、天然乳胶点珠（条）、天然乳胶浸胶手套冰醋酸残留气味彻底去除、涂

29、抹式高耐水洗处理工艺等多项专有技术。 （2）公司专注于功能性劳动防护手套生产技术和工艺的自主研究，具备较强的研发能力。2015 年，公司出资成立了浙江康隆达手套研究院，专门负责各种特种手部防护产品、手部防护用品新材料、新生产工艺和方法研发，产品防护性能检测手段研发及性能检测，以及不同行业用户手部防护方案设计等。 2）产品功能用途方面 公司具备全针数、多种胶料涂层的品类齐全优势。针对各行业对防护功能和等级的不同要求，公司先后研制推出四大类、三十多个系列、百余种产品，是目前国内同行业企业中产品品类规格最为齐全的生产厂商之一， 基本上能够满足客浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换

30、公司债券上市公告书 13 户在无缝针织手套及其深加工手套上的多样化需求， 为客户提供劳动防护手套一站式采购服务。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 14 第五节第五节 发行发行与承销与承销 一、本次发行概况 1、发行数量：20,000 万元（200 万张，20 万手） 2、 向原股东发行的数量： 向原股东优先配售 154,542 手， 即 154,542,000 元，占本次发行总量的 77.27%。 3、发行价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元/张 5、募集资金总额：人民币 20,000 万元 6、发行方式：本次发行的可转

31、换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 20,000 万元的部分由主承销商包销。 7、配售结果 类别类别 认购认购数量（数量（手手） 认购认购金额（金额（元元） 配售数量配售数量/总发行量（总发行量（%） 原股东 154,542 154,542,000 77.27 网上社会公众投资者 44,709 44,709,000 22.36 主承销商包销 749 749,000 0.37 合计合计 200,000 200,000,000 100.

32、00 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称 持有量（元）持有量（元） 占发行总量比例（占发行总量比例（%） 1 绍兴上虞东大针织有限公司 73,258,000 36.63 2 张惠莉 37,500,000 18.75 3 杭州裕康投资合伙企业（有限合伙） 15,000,000 7.50 4 汤意腾 2,110,000 1.06 5 杭州金投盛萌投资合伙企业（有限合伙） 1,853,000 0.93 6 浙江乐融投资合伙企业（有限合伙） 1,600,000 0.80 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 15 序号序号 持

33、有人名称持有人名称 持有量（元）持有量（元） 占发行总量比例（占发行总量比例（%） 7 杭州高磊投资合伙企业（有限合伙） 1,224,000 0.61 8 房淑明 1,210,000 0.61 9 房涛 942,000 0.47 10 陈菊莲 915,000 0.46 9、本次发行费用 项目项目 金额（万元金额（万元、含税含税） 保荐及承销费用 400.00 律师费用 180.00 会计师费用 80.00 资信评级费用 30.00 信息披露、发行手续费用等其他费用 41.90 合计合计 731.90 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 20,000 万元，向原股东优先配售 154,

34、542手，即 154,542,000 元，占本次发行总量的 77.27%；向网上社会公众投资者实际配售 44,709 手， 即 44,709,000 元， 占本次发行总量的 22.36%； 主承销商包销 749手，即 749,000 元，占本次发行总量的 0.37%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于2020年4月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验， 并出具了中汇会验20202821 号 验资报告 。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 1

35、6 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行经公司 2018 年 4 月 8 日第三届董事会第六次会议、2018 年 6月 14 日第三届董事会第十一次会议、2019 年 3 月 14 日第三届董事会第十九次会议、2019 年 3 月 29 日第三届董事会第二十次会议、 2019 年 9 月 9 日第三届董事会第二十六次会议以及 2018 年 5 月 2 日 2017 年年度股东大会、2019 年 4 月18 日 2018 年年度股东大会审议通过。 本次发行已经中国证监会 2019 年 11 月 13 日出具的关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行可转换公

36、司债券的批复（证监许可20192287 号）核准。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：2.00 亿元。 4、发行数量：20 万手（200 万张）。 5、发行价格：100 元/张。 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为20,000 万元，扣除发行费人民币 690.47 万元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币 19,309.53 万元。 7、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于将全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 以募集资金投入以募集资金投入 1 年产 2400 吨多功能、 高性能高强高

37、模聚乙烯纤维项目 38,743.38 20,000.00 合计合计 38,743.38 20,000.00 二、本次可转换公司债券发行条款 1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 17 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币20,000.00万元， 发行数量为20万手（200万张）。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。 4、债

38、券期限、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2020 年 4 月 23日至 2026 年 4 月 22 日。 5、票面利率票面利率 第一年 0.40%、 第二年 0.80%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、还本付息的期限和方式、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 1）年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I为年利息额； B

39、为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i为可转债当年票面利率。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 18 2）付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日， 如该日为法定节假日或休息日， 则顺延至下一个交易日， 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当

40、年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限、转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月29日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2020年10月29日至2026年4月22日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 。 8、转股价格的确定及其调整、转股价格的确定及其调整 1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为

41、 24.45 元/股， 不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。 前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。 2）转股价格的调整方式及计算公式 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 19 在本次发行之后，当公司因派送

42、股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k） ； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+A k）/（1+n+k） 。 其中：P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利；P1为调整后转股

43、价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价

44、格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格的向下修正条款、转股价格的向下修正条款 1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时， 公司董事会有权提出转股浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 20 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会

45、召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2）修正程序 如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应

46、按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q为转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额， 公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定， 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容）。 11、赎回条款、赎回条款 1）到期

47、赎回条款 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 21 本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 2）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%） ，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持

48、有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 12、回售条款、回售条款 1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时， 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、 转增股本、

49、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不能再行使回浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书

50、22 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 13、转股年度有关股利的归属、转股年度有关股利的归属