2018年第一期重庆万盛经济技术开发区(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券申购意向函投资者名称通讯地址（邮编）住所法定代表人经办人姓名联系电话/手机传真经办人身份证号电子邮件中央国债登记公司的一级托管账户详情户名：账号：中国证券登记公司上海分公司的托管账户详情户名： 账号：本单位在此同意并确认：对于2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券：申购利率（%）申购金额（万元）托管场所选择中央国债登记公司中国证券登记公司上海分公司重要提示：1. 本期债券簿记建档利率区间为7.50%以下；2. 申购金额下限为1000万元，且应为100万元的整数倍，且不超过

2、规定的上限；3. 申购利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；4.每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的基本利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；5.每个申购利率对应的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），且必须是100万元（1000手）的整数倍，并且不超过本期债券的发行总额（即5亿元）。6申购传真专线为：010-；咨询专线：010-、。7、申购时间：2018年3月26日北京时间14:00至16:00。经办人签字：（单位盖章）年 月 日附件一：2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集

3、团有限公司公司债券合格投资者风险揭示书投资者在参与2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的认购和交易前，应当详细了解公开发行公司债券相关规定，知晓本期债券信息披露渠道，认真阅读募集说明书及其他有关的信息披露文件，对本期债券信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，充分了解本期债券的特点及风险。同时，投资者应当仔细核对本期债券合格投资者条件，确认自身具备合格投资者资格，根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度，审慎决定参与本期债券投资，自行承担投资风险，本期债券的交易场所和承销商、受托管理人并不对发行人的经营风险、

4、偿债风险、诉讼风险以及本期债券的投资风险或收益等作出判断或保证。一、总则债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。二、投资者适当性本期债券簿记管理人内部风险等级评定为中低风险。评级机构对发行人主体评级为AA，对本期债券债项评级为AAA。投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力，投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易。三、信用风险债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。四、市场风险由于市场环境或供求关系等

5、因素导致的债券价格波动的风险。五、流动性风险投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。六、放大交易风险投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。七、操作风险由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。八、政策风险由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。九、不可抗力风险因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险

6、。本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券投资与交易的所有风险。投资者在参与债券认购与交易前，应认真阅读本期债券募集说明书、债券上市（转让）说明文件以及其他信息披露文件和交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与本期债券认购与交易而遭受难以承受的损失。本人（投资者）对上述2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券合格投资者风险揭示书的内容已经充分理解，承诺本人（投资者）具备本期债券合格投资者资格，愿意参与本期债券的投资，并愿意自行承担本期债券的投资风险。特此声明。投资者签署栏:日期：附件二：合格投资者资格确认表（

7、托管在中国证券登记公司上海分公司的投资者填写）一、机构类型请在对应项下打钩1.1经有关金融管理部门批准设立的金融机构（包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等）1.2经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人1.3第1.1类、第1.2类机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金1.4社会保障基金、企业年金等养老基金1.5慈善基金等社会公益基金1.6合格境外机构投资者(QFII)1.7人民币合

8、格境外机构投资者(RQFII)1.8持股比例超过5%的发行人股东（不含前6类）1.9除第1.1-1.8类投资者以外，同时符合下列条件的法人或者其他组织：最近1年末净资产不低于2000万元；最近1年末金融资产不低于1000万元（金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历1.10中国证监会认可的其他合格投资者二、第1.1类、第1.2类机构面向投资者发行的理财产品（包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托

9、产品、经行业协会备案的私募基金）参与认购的填写2.1投资本期债券的金额是否超过（含）产品净资产的50%是 否2.2最终投资者合并计算是否不超过200人（2.1选否的无需填写）是 否2.3最终投资者是否均属于法律法规和基金业协会规定的公司债券合格投资者（2.1选否的无需填写）是 否投资者承诺：1.本机构已阅知合格投资者资格确认表并确认本机构/本机构管理的产品为符合公司债券发行与交易管理办法、证券期货投资者适当性管理办法、上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法等规定的合格投资者。2.本机构对填报事项和提供资料的真实性负责，并自愿承担因填报不实、资料虚假导致的一切后果。3本机构不存在证券市场禁入

10、以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事债券交易的情形。投资者签章： 日期：附件三：重要声明及提示：其他投资人申购时须向簿记管理人提交下列资料：（1）2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券申购意向函（加盖单位印章）；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位印章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位印章）；（3）经办人身份证复印件；（4）2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券合格投资者风险揭示书（加盖单位印章）；（5）合格投资者资格确认表（加盖单位印章）。其他投资人填写的申购意向函一旦传真至簿记管理人处，即

11、构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，未经簿记管理人许可，不得修改、撤销和撤回。附件四：声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。其他投资人向簿记室提交申购意向函时不必传真本填报说明。2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券申购意向函填报说明：1每个申购利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），且应为100万元的整数倍，且不超过规定的上限；2每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的基本利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；3申购利率

12、应由低到高、按顺序填写；4订单示例：申购利率申购金额 （单位：人民币万元） 6.70%2,0006.80%3,0006.90%5,000上述报价的含义如下：当最终确定的发行利率高于或等于6.90%时，有效申购金额为10,000万元。当最终确定的发行利率低于6.90%，但高于或等于6.80%时，有效申购金额为5,000万元。当最终确定的发行利率低于6.80%，但高于或等于6.70%时，有效申购金额为2,000万元。当最终确定的发行利率低于6.70%时，该订单无效。5其他投资人须以传真方式参与本次簿记建档过程，以其他方式传送、送达一概无效。附件五：提示：其他投资人向簿记室提交申购意向函时不必传真本

13、陈述、承诺和保证。2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券申购意向函发出人的陈述、承诺和保证1、本单位依法具有购买本申购意向函承诺认购总金额的2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券的资格，有权向簿记管理人提交本2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券申购意向函（简称“申购意向函”）。并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。2、本单位用于认购2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券的资金来源合法，不违反企

14、业债券管理条例及其他适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定。3、本申购意向函项下的全部申购资金系从本单位或者本单位所管理产品的银行账户划出。4、本单位保证并确认，本单位向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。5、本单位已经完全了解和接受2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要、2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券申购意向函（简称“申购意向函”）的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对本单位具有约束力，承诺按照申购意向函的要求填写。6、本单位同意并确认，本申购意向函一经发出，即对本单位具有法律效力，不得撤销或

15、撤回。7、本投资者同意发行人和簿记管理人根据簿记建档等情况确定本投资者的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向直接投资人发出2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券配售缴款通知书（简称“配售缴款通知书”）以及与除直接投资人之外的其他获配投资者签订的2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券认购协议（简称“认购协议”），即构成对本申购意向函的承诺。8、本投资者理解并接受，本投资者如果获得配售，则本投资者即有义务按照配售缴款通知书或认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户，并按照配售缴款通知书

16、或认购协议要求及时提交有关原件。如果本投资者未能按照配售缴款通知书或认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户，簿记管理人有权处置本投资者申购意向函项下的全部债券，同时，本投资者同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失。9、本申购意向函中使用的已在2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券申购配售办法说明（以下简称：“申购配售办法说明”）中作出定义的词语，具有申购要约规定的含义。10、本投资者理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。专心-专注-专业