科恒股份：2021年年度报告.PDF

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1、江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江门市科恒实业股份有限公司江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主管人员)马丽琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董

2、事会会议。 公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 锂离子电池产业链相关业 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、原材料价格波动导致的相关风险 公司主营业务锂电正极材料

3、的原材料主要为钴、锂金属及其化合物等，其价格受供求关系、国际贸易形式、国家宏观调控、产业政策、游资等因素影响波动较大，公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价值等均受原材料价格波动的影响，原材料价格的不稳定给公司经营带来更高的难度，进而影响公司业绩。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 公司在采购、销售定价及存货管理方面更为积极灵活，降低原材料价格波动对公司业绩的影响。 2、新能源行业相关风险 近年来由于新能源产业特别是电动汽车产业快速发展，公司主营业务锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长，虽然行业的技术、资金壁垒较高，但基于行业明朗的前景， 业内主要企业纷纷

4、加大投入， 而且行业也不乏新进入者， 加剧了行业的竞争。 同时，基于新能源汽车电池的新技术也层出不穷，虽然目前行业锂离子电池的优势明显，产业化体系已基本完善， 但不排除未来有新技术替代的可能性。 公司将继续秉持“科技卓越， 永恒追求”的发展理念，不断加大研发投入，推出动力方面的高端产品，同时跟进行业的新技术研发，已优质的产品立足于市场。 3、应收账款发生坏账风险 报告期末，公司业务规模继续增长，公司合计计提坏账准备金额随之增长，锂离子电池正极材料行业、锂电自动化设备行业及下游锂电池企业公司竞争加剧，如公司客户在市场竞争中被淘汰，可能加剧公司坏账的风险。公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作，

5、公司积极开展对下游客户的分析甄选工作，降低发生坏账的风险。 4、规模扩张引发的管理风险 近几年来，公司业务持续拓展，公司人员、业务规模、产品类别、子公司数量等快速增长，同时公司正开展并购重组拓展公司锂电设备业务范围，业务及管理规模的提升对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制、激励措施等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整完善公司管理体制以适应规模的快速增长，可能影响公司业务的拓展或错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。 5、商誉减值的风险 公司完成重大资产重组收购浩能科技后，在合并资

6、产负债表中形成较大金额的商誉388,799,621.35 元。虽然 2020 年度公司对商誉计提减值准备 269,672,291.13 元，但商誉金额仍有 119,127,330.22 元。 如浩能科技未来经营状况恶化则仍存在商誉减值的风险， 从而对公司当期损益造成不利影响。针对商誉减值风险，浩能科技一方面注重研发提升产品技术水平、质量并拓展产品范围，一方面加强内控、提升精益生产能力来增强盈利能力。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 6、新冠疫情引发的风险 报告期内，新冠疫情持续影响全球产业链，各地疫情的不断反复不断影响锂电池产业链企业，对企业生产经营、物流、原材料零配

7、件供应、商务沟通等等造成影响，另一方面造成公司特别是锂电设备产品生产交货周期延长、现场安装调试速度放缓，收入确认时间延长，对公司业绩产生不利影响。针对疫情引发的风险，公司积极响应并严格执行各地方和公司对新冠疫情防控的管理规定， 严格外来人员进出厂管理， 落实施工场地和办公场所测温、 消杀、通风等措施。同时做好设备安装调试计划管理，做好物流预案，避免地方物流管控对产品交付的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介

8、和主要财务指标 . 9 第三节 管理层讨论与分析 . 13 第四节 公司治理 . 38 第五节 环境和社会责任 . 56 第六节 重要事项 . 57 第七节 股份变动及股东情况 . 70 第八节 优先股相关情况 . 76 第九节 债券相关情况 . 77 第十节 财务报告 . 78 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法

9、定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/科恒股份/本公司 指 江门市科恒实业股份有限公司 董事会 指 江门市科恒实业股份有限公司董事会 监事会 指 江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江门市科恒实业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31

10、日 浩能科技 指 深圳市浩能科技有限公司，公司全资子公司 深汕浩能 指 深汕特别合作区浩能科技有限公司，浩能科技之全资子公司 英德子公司/英德能源 指 英德市科恒新能源科技有限公司，公司全资子公司 瑞孚信药业 指 瑞孚信江苏药业股份有限公司 粤科泓润 指 广东粤科泓润创业投资有限公司 科明睿 指 广东科明睿新材料有限公司，公司控股子公司 惠州益嘉 指 惠州市益嘉科技有限公司，浩能科技全资子公司 荆门浩德 指 荆门市浩德新能源设备有限公司，浩能科技全资子公司 城市绿苑 指 江门市城市绿苑科技有限公司，公司参股子公司 CIS 指 Creative&Innovative System Co., Lt

11、d 科明诺 指 广东科明诺科技有限公司，公司全资子公司 杭州萤科 指 杭州萤科新材料有限公司，公司控股子公司 浩能时代 指 深圳市浩能时代科技有限公司，浩能科技之全资子公司 九州浩德 指 东莞市九州浩德新能源设备有限公司，浩能科技之全资子公司 惠州德隆 指 惠州市德隆机械设备有限公司，浩能科技之全资子公司 株洲高科 指 株洲高科集团有限公司，公司持股 5%以上股东 合纵科技 指 北京合纵科技股份有限公司 锂电/锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，如无特殊说明文中锂电池均指锂离子电池 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年

12、度报告全文 8 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池） ，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响锂电池的各项性能指标 三元正极材料/三元材 指 在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科恒股份

13、股票代码 300340 公司的中文名称 江门市科恒实业股份有限公司 公司的中文简称 江门市科恒实业股份有限公司 公司的外文名称（如有） 江门市科恒实业股份有限公司 公司的外文名称缩写（如有） Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd 公司的法定代表人 万国江 注册地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 注册地址的邮政编码 529040 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 办公地址的邮政编码 529040 公司国际互联网网址 Http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证

14、券事务代表 姓名 唐秀雷 杨赤冰 联系地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 电话 0750-3863815 0750-3863815 传真 0750-3863818 0750-3863818 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广东江门市江海区滘头滘兴南路 22 号 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事

15、务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B 栋 3 楼 签字会计师姓名 李敏、郭晓明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 3,330,642,471.02 1,646,469,671.19 102.29% 1,839,913,629.72 归属于上

16、市公司股东的净利润（元） 13,984,267.23 -744,955,174.90 101.88% 30,433,054.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,276,482.40 -764,689,939.11 99.70% 11,960,153.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 171,960,942.25 -128,966,066.71 233.34% 321,003,368.01 基本每股收益（元/股） 0.0659 -3.5115 101.88% 0.1435 稀释每股收益（元/股） 0.0659 -3.5115 101.88% 0.1435 加权平

17、均净资产收益率 1.99% -69.26% 71.25% 2.11% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 4,425,848,167.41 2,544,495,783.26 73.94% 3,336,082,641.27 归属于上市公司股东的净资产（元） 705,033,317.98 693,607,813.56 1.65% 1,449,249,696.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年

18、2020 年 备注 营业收入（元） 3,330,642,471.02 1,646,469,671.19 公司销售锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 设备、稀土发光材料等主营业务收入 营业收入扣除金额（元） 3,076,821.73 2,952,330.70 与主营业务无关的其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 3,327,565,649.29 1,643,517,340.49 公司销售锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等主营业务收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季

19、度 第三季度 第四季度 营业收入 615,413,702.59 818,959,652.32 932,209,070.28 964,060,045.83 归属于上市公司股东的净利润 2,165,313.46 5,918,048.66 14,576,704.57 -8,675,799.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,157,853.80 -5,677,062.43 12,952,540.52 -10,709,814.29 经营活动产生的现金流量净额 -89,914,141.47 98,803,812.92 154,480,704.14 6,590,566.66 上述财务指

20、标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不

21、存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,761,918.10 -778,701.01 -65,333.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经15,687,071.68 20,486,147.65 22,284,105.91 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的

22、政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 277,645.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,562,222.93 644,400.52 2,347,201.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,923,157.64 1,188,557.51 -2,322,759.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -363,000.00 减：所得税影响额 146,547.56 2,083,286.29 3,407,313.12 少数

23、股东权益影响额（税后） 3,236.96 合计 16,260,749.63 19,734,764.21 18,472,900.61 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨

24、论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 公司从事的锂离子电池正极材料业务和锂电自动化设备业务属于锂离子电池产业的上游，锂离子电池行业主要情况如下： （一）行业概况 锂离子电池是一类依靠锂离子在正极与负极之间移动来达到充放电目的的一种可充电电池。1992年日本索尼公司实现了锂离子电池产业化。自此以后，锂离子电池在手机、笔记本电脑等行业得到了大规模的应用， 并且随着技术的进步和性能的提升， 锂离子电池的应用逐步拓展到智能手机、 移动电源、

25、电动汽车、电动工具、电子烟、ETC、无人机、VR、可穿戴设备、储能站、5G电信类储能机房等不同领域。 锂离子电池主要由正极（含锂化合物），负极（碳素材料），电解液，隔膜四个部分组成。电池充电时，正极上锂原子电离成锂离子和电子（脱嵌），锂离子经过电解液运动到负极，得到电子，被还原成锂原子嵌入到碳层的微孔中（插入）；电池放电时，嵌在负极碳层中的锂原子，失去电子（脱插）成为锂离子，通过电解液，又运动回正极（嵌入）；锂电池的充放电过程，也就是锂离子在正负极间不断嵌入和脱嵌的过程，同时伴随着等当量电子的嵌入和脱嵌。锂离子数量越多，充放电容量就越高。锂离子电池工作原理示意图： 根据形状，锂离子电池可以分为

26、方形电池、圆柱电池及软包电池等；根据使用的正极材料体系不同，锂电池又可以划分为磷酸铁锂电池、三元电池、钴酸锂电池、锰酸锂电池和钛酸锂电池等；根据使用领域分类，锂离子电池可以分为消费类电池、动力电池和储能型电池： 1、消费类电池 消费类电池主要应用于笔记本电脑、智能手机、移动电源、电动工具等传统领域和电子烟、ETC、无人机、VR、可穿戴设备等新兴领域。近年来，全球智能手机、笔记本电脑等传统领域出货量趋于稳定。但在其他消费类的新兴锂电领域受益国内政策因素影响ETC用锂电池市场迅猛发展，电子烟作为一种新兴的销售品其市场需求和流行趋势逐渐显露，与此同时，随着智能仓储在快递、酒店、电商、医疗等领域的应用

27、持续加快， 国内移动机器人 （AGV） 锂电池需求持续释放。 整体而言， 消费类电池的传统业务相对稳定，新兴市场持续活跃，锂电池应用场景的不断丰富，新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势。 根据高工锂电判断，未来几年的消费类电池需求增速，将在 5%-10%的区间内实现平稳增长，预计我国消费类锂离子电池出货量将由 2021 年约 42GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2、动力类电池 动力类电池主要应用于新能源汽车领域。2021年度，在燃油车国内销量同比下滑的情况下，新能源汽车作为燃油车的替代品，实现强势增长。据乘联会统计

28、，2021年我国新能源汽车销量为298.89万辆，同比增速169.1%，渗透率从2020年的5.76%迅速提升至14.84%。高工锂电调研显示，以电动车为代表的新能源汽车销量的提升直接带动了2021年度我国动力电池出货量同比增长175%，达220Gwh，其中，磷酸铁锂动力电池出货量为117GWh，同比增长270%；三元动力电池出货量为109GWh，同比增长127%。 随着全球各主要国家、地区的政策支持以及新能源汽车行业的快速进步，更多样化的车型、更持久的续航里程、更充裕的充电桩等新能源汽车领域的技术支持与基础设施配套均将得到提升，促使新能源汽车市场积极正循环成长。据高工锂电预测，2022年全球

29、、国内新能源汽车产量分别有望达到850万辆、600万辆，动力电池需求将分别超650GWh、450GWh；2025年，全球动力电池出货量将达到1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh，年均复合增长率近35%。新能源汽车的发展仍将长期处于快速增长的轨道，为锂离子电池产业及上游带来持续发展的广阔市场空间。 3、储能电池 储能主要是指电能的储存，能够有效降低新能源发电的随机、波动性程度，从而使风电、光伏等新能源发电平滑接入常规电网。随着电化学储能系统成本的逐年下降，储能电源的应用将成为电力调节的有效工具，储能市场即将进入规模化发展阶段。伴随2021年全国两会“碳达峰、碳中和”战略目标的明确

30、提出，以及2022年3月国家发改委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案，可以预见电化学储能市场正逐步受到越发规范化的管理引导，将进一步实现产业健康有序发展，迎来更为广阔的投资机遇与成长空间。 （二）正极材料行业状况 锂电正极材料随着多年来的发展，目前主要包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等，钴酸锂主要用于消费类锂电领域，磷酸铁锂主要用于动力和储能锂电领域、三元材料则广泛用于各个领域。2021 年中国锂离子电池产量 324GWh， 同比增长 106%， 其中消费、 动力、 储能型锂电产量分别为 72GWh、 220GWh、32GWh，分别同比增长 18%、165%、146%。根据起

31、点研究调研统计，2021 年全球锂电池正极材料出货量为 129 万吨，同比大幅增长 98%。2021年，全球多元材料出货量约 69.36 万吨，同比增长 113%；全球磷酸铁锂出货量约 46.05 万吨，同比增长 176%；全球钴酸锂出货量约 8.49 万吨，同比减少 36%；全球锰酸锂出货量约 4.97 万吨，同比增加 82%。 （三）锂电设备行业状况 锂电池的生产工艺比较复杂，主要生产工艺流程主要涵盖电极制作的搅拌涂布阶段（前段）、电芯合成的卷绕/叠片注液阶段（中段），以及化成封装的包装检测阶段（后段）。此外不同种类的锂电池工艺会有所不同，其生产设备也会有对应的区别。 锂电生产前段工序对应

32、的锂电设备主要包括真空搅拌机、涂布机、辊压机等；中段工序主要包括模切机、卷绕机、叠片机、注液机等；后段工序则包括化成机、分容检测设备、过程仓储物流自动化等。除此之外，电池组的生产还需要Pack自动化设备。 经过过去几年的快速发展，中国锂电设备企业在技术、效率、稳定性等多个方面都已经逐步赶超了日韩设备企业，并拥有性价比、售后维护等方面的优势。目前国内锂电设备企业集群已经形成，中国高端锂电装备已开始进入国际市场，国内锂电龙头纵向结盟与出海扩产也加速了这一趋势，国内锂电设备行业迎来新的机遇。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从

33、事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 （一）主营业务 公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、光电设备等。报告期实现营业收入3,330,642,471.029元，同比增长102.29%。实现归属于上市公司股东的净利润为13,984,267.23元，同比增长101.88%。其中正极材料和锂电设备收入分别为2,338,678,656.95元、725,575,935.71元，合计收入占公司2021年度总收入的92%。 报告期内，锂电正

34、极材料实现营业收入2,338,678,656.95元，同比增长113.04%，全年销售正极材料1,496.61吨，同比增长40.96%。锂电设备实现营业收入725,575,935.71元，同比增长86.53%。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料通过主要通过外购的方式取得。具体实施由各事业部或子公司采购部门根据自身业务需求分别执行。 对于原材料和零配件，由各事业部或子公司采购部门根据在手订单和销售预测从合格供应商处采购。对于设备类重要的标准件，各子公司采购部门根据销售计划制定采购计划，按计划向合格供应商下达采购订单； 对于设备业务定制的非标准件零部件,由采购部根据采购计划和技术部

35、设计图纸向合格供应商询价采购。 2、生产模式 锂电正极材料采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电设备为非标产品，在与客户签订订单前双方通过技术部门协商论证后确定设备整体方案，在与客户签订订单后，按照PMC部门分解出的采购计划、生产计划进行零配件的采购和设备的机械整合，并与自主开发的软件系统进行集成后整机交付给客户。 3、销售模式 公司产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，通过战略合作、联合研发等方式，公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系，主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端

36、知名锂电制造商。 4、研发模式 多年来公司不断强化研发体系，针对不同领域设立多个研发项目组。产品研发主要分为三类：一类是开发当前市场及客户急需的产品，通过独立自主开发或与上下游企业合作开展研发工作，力争快速将成熟产品推向市场满足客户的需求； 二是促进公司各领域内产品性能、 指标、 质量、 性价比等提高的研发工作，主要为提升公司现有产品的竞争力；三是负责跟踪和研究各领域前沿技术、材料、产品的前瞻性、储备性研发工作，保证公司技术及产品引领或紧跟行业潮头。另外，在具体研发工作开展上，积极与相关领域较强实力的高校合作研发，公司设有“广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省博士后创新实

37、践基地”，研发项目流程包括立项、小试、送样、中试、大试、输出等在内的多个环节。 （三）公司锂电正极材料及锂电设备产品情况 1、锂电正极材料 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司2013年开始进入锂电正极材料领域，目前已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，产品终端领域涵盖范围包括电动汽车、手机替换电、高端无人机以及电子烟、移动电源、电动工具、电动自行车、玩具等领域。各系列产品具体情况如下： 产品系列名称 产品特点、性能、技术指标等 应用领域 钴酸锂 高压实性能：压实密度介于3.54.3g/cm3，高克容量发挥：克比发挥介于145190mAh/g，充放电截止电

38、压：介于4.2V4.45V;应用领域广：性能范围广，可满足特定客户特种需求 手机替换电、高端无人机以及电子烟 数码类NCM523 高克容量发挥：155184 mAh/g；高压实性能：压实密度介于3.33.6g/cm3；种类齐全：二次球系列和单晶系列；充放电截止电压：介于4.2V4.4V，适用范围广 移动电源、电动工具、电动自行车、玩具类 动力类NCM523 高克容量发挥：155170 mAh/g；高压实性能：压实密度介于3.33.5g/cm3；种类齐全：二次球系列和单晶系列，高镍低钴系列主打性价比；充放电截止电压：介于4.2V4.3V，长循环寿命，安全性能优秀 电动汽车市场 动力类NCM622

39、 高克容量发挥：165184 mAh/g；加工性能稳定：压实密度介于3.33.5g/cm3；主打单晶系列，高镍低钴系列布局完整；充放电截止电压：介于4.2V4.3V，长循环寿命，安全性能优秀 电动汽车市场 NCM811 高克容量发挥：188196mAh/g；加工性能稳定：压实密度介于3.43.5g/cm3； 主打二次球系列， 单晶系列储备完成； 充放电截止电压：4.2V，长循环寿命，安全性能优秀 电动自行车及电动汽车市场 动力型锰酸锂 克容量发挥： 95112mAh/g； 高压实性能： 压实密度介于2.83.1g/cm3； 动力类产品循环寿命长达千周以上； 消费类市场、电动自行车 倍率型锰酸锂

40、 克容量发挥： 100115mAh/g； 高压实性能： 压实枾搙夘槹2.83.1g/cm3； 全电池倍率性能：10C/1C容量比例96%。储存性能：常温4.2V满电储存30天，电压剩余4.14V，容量剩余率95%。 电子烟电池、无人机航模、大功率电动工具等领域 2、锂电设备 全资子公司浩能科技专业致力于锂离子电池生产前工序自动化装备研发、生产及销售的企业。主要产品包括：涂布装备、轧膜装备、分切装备三大类。 （1）高精度双层挤压涂布机，其主要应用于锂离子电池正、负极片的涂布作业。浩能科技从2005年即开始了国产挤压式涂布机的研发工作，并于2009年将国内首台间歇式挤压涂布机成功推向终端市场，通过

41、多年发展，已拥有双腔式挤压模头、气动及电动高速间歇控制阀、高速挤压涂布系统等一系列国家专利，成为国内唯一拥有多种锂离子电池高精度挤压涂布机核心自主知识产权的企业。 截止目前，浩能科技已形成涂布宽度300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm等多种标准规格高精度双层挤压涂布装备，稳定涂布速度可达100m/min，涂布面密度精度误差小于 1%，面密度COV值控制在0.35%以内；进行间歇涂布时，设备涂布速度在30m/min时，可实现最小间歇涂布尺寸8mm的涂布，并将间歇尺寸误差、长度尺寸误差、正反面尺寸对齐度均控制在 0.4mm内。 在设备智能化方面，具有以下技术：

42、AGV自动上卸料技术及转塔式不停机自动换卷技术，包括自动贴胶带，物料运转、装卸、更换的无人化作业；产品精度的闭环控制、调节技术，包括涂布面密度的闭环检测控制技术、涂布宽度尺寸及长度尺寸的闭环检测控制技术；烘箱温度、风量的闭环检测控制技术，实现干燥特性的自我适应调节。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （2） 高精度超薄微凹逆涂涂布机及凹版顺涂涂布机， 其主要应用于隔膜陶瓷涂布、 极片基材导电剂涂层涂布、极片表面的陶瓷材料涂布等超薄涂布工艺。 截止目前，浩能科技已形成涂布宽度300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm等多种标准规格高精度

43、超薄单面及双面涂布装备， 稳定涂布速度可达120m/min， 涂布厚度可控制在0.255微米内。 （3）辊压机分切一体机， 浩能科技从2010年开始研发、生产高精度连续轧膜设备，通过引进吸收日本先进技术，2012将全新结构的高精度轧膜机推向国内市场，2016年将国内首台辊压分切一体机推向市场。 截止目前，浩能科技已形成辊压宽度300mm1500mm、轧辊直径3001500mm的多规格全系列轧膜机品种，可根据工艺要求定制冷轧、热轧类型，以及轧膜后烘干提前释放轧膜应力功能。在轧膜厚度精度控制技术上，采用了预弯辊装置来提高轧机的横向厚度一致性，并采用自动测厚系统配合闭环伺服系统时时辊缝调整机构，提高

44、轧机的纵向厚度的一致性，使轧膜厚度精度控制在1.5m内。 （4）分切机 浩能科技从2006年开始研发、生产高精度连续分切设备，于2007年成功将全新立式结构的高精度连续分切机推向国内市场。 截止目前，浩能科技已形成基材宽度300mm1500mm的多规格全系列连续分切装备。分切宽度适应性：有610mm/1125mm的超窄蓝牙极片分切机、25mm以上的常规宽度分切机。分切速度已从常规的50m/min突破至100m/min； 分切毛刺可控制在5m以内； 极片刷粉除尘采用主动旋转辊刷方式， 达到高效的除尘效果。 为适应动力电池极片的高精度要求，浩能科技的新型连续分切设备配置了CCD影像系统来进行极片的

45、缺陷检测及数据分析处理，并对缺陷极片进行时时自动标记。在100m/min的运行速度下，最小检测直径达0.15mm。 除上述主要产品外，浩能科技在燃料电池、光电和水处理等领域可以提供燃料电池膜电极涂布机、水处理RO膜涂膜线、铸膜线等装备，新开发出激光分切机。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，专注于锂电正极材料、锂电设备、稀土功能材料等领域的研发工作。持续的研发投入保证公司持续有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备和研发战略，公司设有“广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省博士后创新实践基地”。通

46、过以自主研发为基础，不断引进高端技术人才及技术，积极与高校、境内外企业合作研发等综合性措施提升公司各领域产品质量、技术、性能，并战略性关注和研发公司产品相关各领域前沿技术，促使或推动公司的可持续发展并提升综合竞争力。 持续的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品上拥有技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。 2、双轮驱动的业务协同优势 随着公司近年来的内外延结合的发展战略，公司已经形成的以锂电正极材料和设备为核心双主营业务的“双轮驱动”式发展。锂电正极材料和锂电自动化设备均为锂离子电池行业的上游，下游客户均为锂电池制造类企业，在产品战略、技术研发、市场推广、产品销售、售后服务等方面

47、具有全面的协同效应。在公司经营方面有利于公司资源整合及发挥集团作战的优势。 江门市科恒实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 3、品牌优势 公司开展稀土发光材料、锂电正极材料、锂电设备业务多年，依托高效的研发能力、优秀的产品和服务能力，在各个相关领域内已经形成了稳定的客户群，“ ”、“”等品牌已在各自领域内成为知名品牌，特别是浩能科技的锂电设备业务，在高端锂电设备需求领域更加具有竞争力。未来随着公司产品美誉度不断提高，品牌优势将促进公司业务的发展。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他

48、还包括稀土发光材料、催化材料、光电设备等。报告期实现营业收入3,330,642,471.029元，同比增长102.29%。实现归属于上市公司股东的净利润为13,984,267.23元，同比增长101.88%。其中正极材料和锂电设备收入分别为2,338,678,656.95元、725,575,935.71元，合计收入占公司2021年度总收入的92%。 报告期内，锂电正极材料实现营业收入2,338,678,656.95元，同比增长113.04%，全年销售正极材料1,496.61吨， 同比增长40.96%。 同比大幅增长的主要为报告期内公司锂电正极材料产品量价齐升。 报告期公司锂电正极材料产能逐步提

49、升，为公司销量提升打下了基础，此外由于上游钴、锂金属及其化合物等的价格大幅上涨， 行业及公司均能顺利实施价格传导机制， 产品价格也随之大幅增长， 且毛利率仍能趋于稳定。 报告期内，公司锂电设备实现营业收入725,575,935.71元，同比增长86.53%。主要为下游锂电池企业特别是动力锂电企业产能扩张积极，子公司浩能科技高精度双层挤压涂布机、辊压机分切一体机等锂电自动化设备具有较强的市场竞争力， 订单量大幅增长。 浩能科技一方面提升装配制造水平， 一方面积极扩充产能，致2021年度收入实现大幅增长。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2

50、021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,330,642,471.02 100% 1,646,469,671.19 100% 102.29% 分行业 材料 2,497,813,961.23 74.99% 1,208,478,053.66 73.40% 106.69% 设备 832,828,509.79 25.01% 437,991,617.53 26.60% 90.15% 分产品 稀土发光材料 112,903,602.04 3.39% 81,000,416.73 4.92% 39.39% 锂离子电池正极材料 2,338,678,656.9