钱江摩托：2021年年度报告.PDF

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1、浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江钱江摩托股份有限公司浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人徐志豪、主管会计工

2、作负责人江传敏及会计机构负责人公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)茅海敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。茅海敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺

3、之间的差异，请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告公司已在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者查阅。面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指

4、标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理. 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项. 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告. 错误！未定义书签。 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年

5、度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 浙

6、江钱江摩托股份有限公司章程 公司、本公司 指 浙江钱江摩托股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钱江摩托 股票代码 000913 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江钱江摩托股份有限公司 公司的中文简称 钱江摩托 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO.,LTD. 公司的法定代表人 徐志豪 注册地址 浙江省温岭市经济开发区

7、注册地址的邮政编码 317500 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省温岭市经济开发区 办公地址的邮政编码 317500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海斌 颜康 联系地址 温岭市经济开发区 温岭市经济开发区 电话 0576-86192111 0576-86192111 传真 0576-86139081 0576-86139081 电子信箱 三、信息披露及备三、信息披露及备置地点置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所: http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、巨潮资讯

8、网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712550473W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司于 1999 年 5 月上市，上市时浙江钱江摩托集团有限公司共计持有公司股票 13,200 万股，占公司总股本的 50.77%，为公司控股股东；2、经国务院国有资产监督管理委员会 2005 年 4 月 14 日国资产权2005409 号 关于浙江钱江摩托股份有限公司国有股划转有关问题的批复及经中国证监会 2005 年 5 月

9、27 日证监公司字200534 号关于同意温岭钱江投资经营有限公司公告浙江钱江摩托股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复批准，钱江集团所持我公司股权无偿划转给温岭钱江投资经营有限公司，温岭钱江投资经营有限公司持有我公司 217,536,000 股，占公司总股本的 47.96%，成为公司控股股东；3、经国务院国有资产监督管理委员会关于温岭钱江投资经营有限公司协议转让所持浙江钱江摩托股份有限公司部分股权有关问题的批复 （国资产权2016975 号）批准，温岭钱江投资经营有限公司将所持我公司 13,500 万股股份转让给浙江吉利控股集团有限公司，浙江吉利控股集团有限公司持有我公司 13,5

10、00 万股，占公司总股本的 29.77%，成为公司控股股东。4、浙江吉利控股集团有限公司与吉利科技集团有限公司签署关于浙江钱江摩托股份有限公司之股份转让协议 ，吉利控股通过协议转让方式向吉利科技转让其所持有的公司股份，吉利科技集团有限公司持有我公司 13,500 万股，占公司总股本的 29.77%，成为公司控股股东。吉利控股集团与吉利科技系同一实际控制人，公司实际控制人未发生变更。5、2022 年 1月 28 日，公司控股股东吉利科技集团有限公司与吉利迈捷投资有限公司签署了关于浙江钱江摩托股份有限公司之股份转让协议 ， 吉利科技集团有限公司通过协议转让方式向吉利迈捷投资有限公司转让其所持有的公

11、司股份，完成后，吉利迈捷投资有限公司持有我司 13,500 万股， 占公司总股本的 29.77%， 目前该转让事宜正在办理中。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 宋长发、吴文竞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年

12、年度报告全文 8 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 4,309,449,518.34 3,612,450,164.86 19.29% 3,784,597,110.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 237,608,009.89 239,513,540.09 -0.80% 227,961,079.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 185,319,554.06 191,949,652.39 -3.45% 98,624,297.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 207,487,670.43 503,025,017.30

13、 -58.75% 333,065,637.80 基本每股收益（元/股） 0.52 0.53 -1.89% 0.5 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.53 -1.89% 0.5 加权平均净资产收益率 8.29% 8.87% -0.58% 8.82% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 5,114,303,194.88 4,622,837,461.43 10.63% 4,712,777,270.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,994,304,667.44 2,745,505,221.88 9.06% 2,698,256,416.16 公

14、司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计

15、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 915,623,409.49 1,215,418,662.56 1,315,224,555.39 863,182,890.90 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 58,708,642.64 112,368,389.22 103,934,855.39 -37,403,877.3

16、6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,085,537.56 73,285,342.22 110,228,225.99 -43,279,551.71 经营活动产生的现金流量净额 76,120,091.01 181,970,131.57 -40,296,280.53 -10,306,271.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分

17、） 38,018,234.17 -8,670,249.37 113,160,165.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,926,300.08 20,361,312.42 89,833,998.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,787,460.30 债务重组损益 918,219.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,982,634.79 -5,430,647.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

18、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,932,140.77 66,925,596.08 -28,698,243.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,658,503.37 -12,608,103.82 -19,100,428.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,081,382.41 3,536,078.77 减：所得税影响额 16,527,605.62 16,842,305.72 35,591,565.87 少数股东权益影响额（税后） 9,506,577.24 -15,

19、543,436.04 -11,627,424.88 合计 52,288,455.83 47,563,887.70 129,336,782.23 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江钱江摩

20、托股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国摩托车工业产销快讯数据显示，2021 年我国摩托车产销量再次恢复到 2000 万辆（含三轮） ，达到自 2014年以来的最好水平。内销稳中有升，摩托车在交通系统中的有益补充作用得到了社会的认可，以摩托车作为城市出行代步的人群在逐渐扩大。 国家对疫情的有效控制， 支撑了我国摩托车外贸业务的蓬勃发展， 我国摩托车出口全年保持了高景气运行。 全行业二轮摩托车产销 1784.75 万辆和 1785.47 万辆， 同比增长 14.01%和

21、13.76%。 燃油摩托车产销 1623.63 万辆和1625.2万辆， 同比增长 15.52%和 15.21%； 电动摩托车产销 395.89 万辆和 394.28 万辆， 同比增长 3.65%和 3.43%。 内销摩托车 1122.01万辆，同比增长 3.62%。 燃油摩托分排量来看，50 系列产销 78.24 万辆和 77.63 万辆，同比增长 17.37%和 17.08%；110 系列产销 211.84 万辆和210.68 辆，同比增长 7.81%和 6.26%；125 系列产销 571.58 万辆和 573.27 万辆，同比增长 21.18%和 20.66%；150 系列产销364.

22、72 万辆和 364.67 万辆，同比增长 20.9%和 19.74%；250 系列产销 137.03 万辆和 137.23 万辆，同比增长 16.86%和18.68%。250ml 跨骑式两轮摩托车产销 32.35 万辆和 33.30 万辆，同比增长 59.21%和 65.78%，增长趋势明显。 大排量的增长趋势显示，近年来国内人群对摩托车的需求从代步逐渐转向娱乐，尤其是经济相对发达的非限禁摩地区，摩托车的运动、休闲、娱乐属性成为年青人群的首要选择，这促使国内摩托车文化生活的快速形成，以运动、休闲、娱乐为主的中大排量摩托车市场潜力凸显。而欧美发达国家已经完成摩托车从代步到消费、中大排量车型转变

23、，外观酷炫的各式中大排量摩托车保有量较高，市场空间大。 政策利好、应用场景快速发展，以及电动车两轮车本身具备的环保、便利、高性价比等属性，推动电动两轮车行业进入了高速增长。城市通勤、生活等短途出行中，电动两轮车凭借其在速度、通行便捷成为汽车的有效补充或替代；快递、外卖等应用场景快速发展，也催生了对电动两轮车的市场需求；三电技术及智能化技术的发展，使高速、高续航的运动、娱乐型电动摩托车成为可能，甚至成为传统大排量燃油摩托车的有效补充。电动两轮车市场增长潜力较大。 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 燃油摩托车销量前十名企业为大长江、隆鑫、宗申、力帆、新大洲本田、银翔、五羊-

24、本田、洛阳北方、广州大运和广东大冶，分别销售 234.39 万辆、128.86 万辆、98.83 万辆、97.24 万辆、89.58 万辆、81.46 万辆、79.95 万辆、71.63 万辆、53.94 万辆和 50.86 万辆。公司总销量为 39.5 万辆，但公司的大排量销量（250cc）在国内所有企业中位居首位。 电动摩托车销售前十名企业（集团）为雅迪科技集团、浙江绿源、东莞台铃、江苏新日、宗申集团、金翌、淮海新能源、巴士新能源、济南大隆和隆鑫，分别销售 93.44 万辆、69.91 万辆、61.97 万辆、50.19 万辆、37.58 万辆、20.01 万、12.28 万辆、10.94

25、 万辆、9.82 万辆和 4.14 万辆。 （数据来源： 中国摩托车工业产销快讯统计数据） 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司的愿景是成为全球骑行领域引领者，以“承载激情，成就自由多彩的骑行生活”为使命，致力于高性能摩托核心技术研发，将品质和责任视为发展根基，用科技不断升级驾趣体验，打造趣驾出行的产品定浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 制与用户运营平台。公司拥有Benelli、QJMOTOR、QJIANG三大燃油车品牌，排量覆盖50cc-1200cc，品类覆盖复古、街车、巡航、旅行、仿赛、越野等，丰富的产品满足用户出行、运动、竞技、休闲、

26、娱乐等多样性需求。 公司自2005年收购百年意大利摩企Benelli，潜心研发大排量运动、娱乐车辆，以深厚的品牌底蕴和持续不懈的投入，使企业具备全系列大排量摩托车优秀的原创设计、正向研发、严谨制造和严苛品控能力，产品经市场验证，为广大摩托车爱好者及同行认同，250cc以上大排量产品连续10年位居中国销售第一，也获得全球领先摩企的认同，公司与Harley Davidson 等全球领先企业建立了深度战略合作。大排量车辆已成为公司利润的主要来源，但后市场运营中存在不足。近年来，公司逐渐认识到在渠道管理、品牌推广、新媒体应用、用户支持和运营上的短板，并逐渐加强力量，打造Benelli品牌回归国际一流，

27、QJmotor品牌铸就强势国潮，并注重客户联接，谋求为客户营造优秀的车生活体验，寻求新的利润增长点。 顺应新能源车辆发展趋势，公司推出钱江电动车、东动等新能源品牌，积极拓展电动车领域。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司具有较强的核心竞争力，主要体现在人才队伍、设计研发、制造技术、质量控制、营销网络、品牌培育等方面。 （1）公司历来重视人才队伍建设，注重文化培育、人才培养和绩效激励，形成了完整的选、用、育、留机制并持续优化，打造了优秀的决策和执行团队。董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，高管团队具备丰富的经营管理经验且队伍稳

28、定，中层干部及广大员工具备优秀的执行力，通过文化引领，上下同欲，形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及执行能力并富有激情的专业团队，是公司持续发展的坚实基础；持续进行的人才培养和培训计划、组织变革和流程优化，推动公司成为学习型组织、流程型组织，促进公司持续、高效发展。 （2）公司拥有完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。公司建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研究所、人机工程研究所、综合实验室、试验场所等机构，具有“国家企业技术中心”、“国家级认可实验室”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省重点实验室”资格。公司在上海、杭州、温岭以及意大利等地建立分支机构，在研发投入、研发人员数量方面

29、均明显高于行业平均水平。通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新，公司具备了包括原创造型、发动机及变速箱、整车平台、电气及智能化控制等优秀的设计、研发能力，具备摩托车发动机及整车全流程正向研发能力。尤其是在大排量领域，公司自收购意大利百年摩企Benelli，掌握大排量发动机及整车的协同研发、制造技术，具备深厚的底蕴和积累，产品符合并优于行业国IV、欧V、EPA等法规标准等。得益于掌握核心优势，公司推出的系列大排量产品在行业具备优秀的竞争力，4缸600cc排量的发动机及相关车型为国内首创，250cc排量的车型国内销量连续10年第一，赢得广泛市场与口碑。 公司参与了27项国

30、家标准制定，拥有专利680余项，其中发明专利125余项、实用新型专利206余项、外观设计专利349余项，部分产品荣获浙江省科学技术成果、国内首台（套）重大技术装配及关键零部件产品等荣誉。 （3）公司自1985年从事摩托车行业，2005年收购具备百年历史的Benelli公司，2012年被认定为国家摩托车及零部件外贸转型升级基地企业，多年来沉淀了先进的机械制造经验，具备高端机械加工能力；2016年进入吉利体系后，获得控股股东多方管理及技术支持，制造技术得到进一步提升。通过精益制造持续推进、过程管控、优秀供应商导入、信息化全流程支持等，实现了完善的供应链体系、制程保障体系、物流配送体系等，获得国家免

31、检认证。鉴于大排量车型的生产需求，逐步培育智能化生产、定制化生产能力，推进制造技术的不断提升，践行“用人品铸造精品”的制造理念。公司的制造技术也获得了国际品牌的认可，得以与哈雷公司成立合资公司，共同推进机车业务的合作。 （4）公司全员秉承“对品牌负责，让用户满意”的质量方针，始终以用户为中心的理念实施全生命周期的质量管理。通过对标汽车行业质量管理，建立全套IATF16949、ISO9000质量体系，并结合钱江摩托产品特色不断优化体系建设。通过质量阀模式对产品诞生过程实施有效管理， 持续建立和迭代一整套远高于行业标准的DV/PV标准； 通过完善的供应商质量体系建设，选择、提升行业优秀供应商，有效

32、保证零部件质量；通过生产设备自动化升级、精益化管理，并导入VDA6.3过程审核，不断提升制造过程质量能力；通过信息化升级、车型分类管理等，快速获取用户满意度信息，不断提升渠道服务质量。公司可靠的产品质量、精致的感知质量、高效的服务质量受到国内外各个市场的高度信赖。 （5）公司建立了广阔的营销网络体系，覆盖国内外区域，拥有较强的合作伙伴，通路顺畅。各品牌国内共拥有5000多家经浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 销商门店，包括省会旗舰店200多家，地级专卖店2600多家，县级体验店3000多家，能为用户提供所在范围内优秀的购车体验和用车服务。同时，公司发力建设基于LBS位置

33、服务的线上映射店及车联网服务，为用户提供线上线下的联动服务。近年来，顺应新媒体的应用，建立品牌引流矩阵，进一步拓宽营销渠道。全球范围内，公司产品远销130多个国家和地区，在欧洲、拉美、东南亚、中东等热点市场受到骑士们的热爱。 （6）公司拥有“钱江”、“QJMOTOR”、“Benelli”等国内外知名品牌，其中钱江品牌曾获“中国名牌”、“中国驰名商标”、“最具市场竞争力品牌”；国潮品牌QJMOTOR一经推出，便为广大年轻消费者广泛认同；Benelli为欧洲具备百年传承和底蕴的知名品牌。各品牌协同构成入门、国潮、国际一流的全覆盖品牌矩阵，为消费者带来丰富的选择。相关品牌在国内外进行注册保护，国内外

34、商标合计超过176项。顺应新能源电动车产业发展需求，公司又推出了东动、雷霆等酷炫电动系列品牌，受到追求个性的年轻族群的追捧。 报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年新冠疫情对全球经济的巨大冲击仍在延续，芯片供应紧张，大宗原材料价格大幅上涨，外部环境的不确定性，加剧了企业经营的困难。 公司在面对严峻的经营环境， 积极面对。 报告期内， 公司实现营业收入43.09亿元， 同比上升19.29%，归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比下降0.80%。 报告期主要经营情况如下： （一）聚焦主业，大排量摩托销售持续增长（

35、一）聚焦主业，大排量摩托销售持续增长 2021年摩托车销售约39.50万辆，同比增长约6.17%，其中大排量销售约 11.13万辆，同比增长约26.58%。 1、国内销售总量较去年同期回落，大排量车型销售持续增长、国内销售总量较去年同期回落，大排量车型销售持续增长 2021年国内摩托车销售约17.75万辆，同比下降7.95%，较同期回落；国内大排车型持续增长，250cc及以上排量销量约5.91万辆，同比约增长20.08%。 2、出口同比上升，欧洲市场及非欧市场持续增长、出口同比上升，欧洲市场及非欧市场持续增长 2021年公司出口21.75万辆，同比上升21.37%，其中大排量出口约5.22万台

36、，同比增长约34.85%。欧洲市场出口量超过5万台，增长56.6%，非欧市场增长32.83%，亚太市场增长19.2%，但非洲市场受疫情影响和汇率影响下滑6.56%，海外新渠道拓展也受到一定影响。 （二）坚持多品牌战略，深化品牌运营，提升品牌力（二）坚持多品牌战略，深化品牌运营，提升品牌力 1、多品、多品牌协同推进，打造覆盖燃油、电动的品牌族群牌协同推进，打造覆盖燃油、电动的品牌族群 公司继续夯实多品牌战略，通过Benelli、QJMOTOR、Qjiang等多品牌推广形成协同势能，升级钱江摩托品牌族群。围绕“新能源”产业升级，公司拓展全新电动业务与产品线，进军新能源领域，推进钱江电动车、东动等电

37、动品牌。 2、强化品牌传播，深化品牌运营、强化品牌传播，深化品牌运营 通过参加北京摩展、重庆摩展，打造“中国钱江馆”，开创品牌联展，提升品牌传认同感；亮相米兰展，扩大国际影响力，QJMOTOR多款产品获得广大欧洲经销商和消费者的青睐，为QJMOTOR海外渠道铺设奠定了良好的基础。 通过结合新品上市节奏打造市场全环节营销活动，提升品牌知名度。全年共开展Benelli及QJMOTOR新品试驾会超429场；大型交车仪式115场、训练营70场次、赛道体验10场，推动Benelli品牌回归国际高端站位，打造QJMOTOR国潮机车实力派标杆。 鉴于大排量摩托车用户的玩乐属性，公司2021年加强线上传播引流

38、，利用各类新兴媒体平台与各类活动，进行品牌推广、产品营销，增加用户粘性，持续提升品牌影响力。 推进与全球领先企业的战略合作，通过国际一流技术品牌的战略合作，加速公司在产品设计与研发制造技术全面升级的同时，带动公司品牌实力传播。2021年钱江摩托与哈雷成立合资公司浙江极晟机动车有限公司，开始推进哈雷合作业务。 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （三）持续壮大产品族群，提升产品力（三）持续壮大产品族群，提升产品力 1、2021年共上市燃油车20款，包括7款Benelli车型（涵盖跑车系列、街车系列、旅行系列、幼狮系列），9款QJMOTOR车型（涵盖闪、赛、追、骁、逸5大系列

39、），4款QJiang产品以及6款电动车，进一步丰富了消费人群的选择。 2、成立上海分公司&杭州分公司，建立研发前沿阵地，借助大城市的区域优势及资源，吸纳优秀人才，打造公司创新孵化的战略高地，在传统车辆优化提升的同时，发力智能化、网联化、电动化，赋能产品力的提升。 3、智能化元素逐渐覆盖大排量及电动产品，为车辆增添科技感和骑行体验的同时，提升服务能力和车生活经营能力，为产品力持续加分。 4、领投智租换电，拓展换电业务及新能源车辆的推广，探索新能源车辆的出行新模式，扩展电动车更优秀的续航、更便捷的使用，更具性价比的产品力，并为拓展海外换电业务及新能源车辆的推广，共筑全球产业协同生态圈奠定基础。 （

40、四）推进渠道建设，激发渠道活力（四）推进渠道建设，激发渠道活力 1、加快国内外渠道建设，持续推进渠道优化升级、加快国内外渠道建设，持续推进渠道优化升级 国内深化实施Benelli及QJiang渠道直营模式改革，继云南，广西，浙闽后，重点推进了北京、皖苏沪、陕西、广东的改制，打造高效率市场运营团队，提升市场灵活机制和管理机制；国际加强自主出口队伍建设，推动QJMOTOR等品牌的国际渠道布局，进行海外多品牌覆盖。 2、推动落地金融和保险双赋能，提升渠道销售和盈利能力、推动落地金融和保险双赋能，提升渠道销售和盈利能力 推动吉利智慧金融分期和摩行保保险保障服务全面落地执行， 提升渠道销售能力和盈利能力

41、， 实现金融增值服务赋能，也为消费者提供了更便利的服务。 （五）健全（五）健全“上下贯通，执行有力上下贯通，执行有力”的组织体系的组织体系 1、开展战略研讨，共识战略、开展战略研讨，共识战略方向及机会点方向及机会点 为进一步统一思想，共识公司战略目标及方向，公司回顾了公司近年战略执行情况、市场洞察并对自身差距进行了分析，讨论了公司愿景、使命、价值观，初步梳理各单位战略方向与机会点等。成为全球骑行领域引领者是公司的愿景，承载激情，成就自由多彩的骑行生活成为公司的使命。 2、搭建产销研协同体系，深化精益生产，提升管理质效、搭建产销研协同体系，深化精益生产，提升管理质效 （1）搭建高效的产销研协同体

42、系，优化研发、销售、制造等业务模块，夯实产销研协同能力建设，提升公司运营效率； （2）持续深化推进精益生产。期间，完成所有工厂的流畅化布局方局总体规划，全面创建流畅化产线，提升产品交付能力； （3）全方位推进质量工程建设，提升产品及市场服务质量口碑。通过优化质量阀评审、聚焦供应商体系优化、过程能力提升、售后质量管理，外观与感知管理等，大幅提升质量管理能力，产品质量保障能力进一步得到提升。 3、营造、营造“业绩导向业绩导向”的用人文化，打造学习型组织的用人文化，打造学习型组织 优化绩效管理体系，加强人才引进力度，优化干部选拔标准与发展路径，持以能力提升为导向，推动人才培养匹配业务发展。重视人才培

43、养及发展体系的完善成为人力资源推进的重心，累计培训场次1472场，人均培训时长39.85小时，领鹰计划、雄鹰计划、精鹰计划、海豚计划、雏鹰计划、汇萃计划、学习积分制等密集推出，推动打造学习型组织。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,309,449,518.34 100% 3,612,450,164.86 100% 19.29% 分行业 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 制造业 4,299,993,037.73 99.78% 3,553

44、,878,218.18 98.38% 20.99% 房地产开发 9,456,480.61 0.22% 58,571,946.68 1.62% -83.85% 分产品 两轮摩托 3,906,657,469.47 90.65% 3,149,501,198.02 87.18% 24.04% 摩托车配件及加工 238,704,395.99 5.54% 203,743,772.00 5.64% 17.16% 房地产开发收入 9,456,480.61 0.22% 58,571,946.68 1.62% -83.85% 封装、 锂电、 控制器等非摩托车制造业 154,631,172.27 3.59% 200

45、,633,248.16 5.55% -22.93% 分地区 国内 2,403,197,829.29 55.77% 2,265,253,992.98 62.71% 6.09% 国外 1,906,251,689.05 44.23% 1,347,196,171.88 37.29% 41.50% 分销售模式 经销模式 4,309,449,518.34 100.00% 3,612,450,164.86 100.00% 19.29% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式以上的行业、产品、地区、销售模式的情况的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入

46、 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 4,299,993,037.73 3,172,880,980.54 26.21% 20.99% 24.78% -2.24% 房地产开发 9,456,480.61 8,702,528.53 7.97% -83.85% -84.04% 1.05% 分产品 两轮摩托车 3,906,657,469.47 2,905,641,054.14 25.62% 24.04% 28.75% -2.72% 摩托车配件及加工 238,704,395.98 147,844,273.99 38.06% 17.16%

47、8.31% 5.06% 房地产开发 9,456,480.61 8,702,528.53 7.97% -83.85% -84.04% 1.05% 封装、锂电、控制器等非摩托车制造业 154,631,172.27 119,395,652.41 22.79% -22.93% -20.18% -2.66% 分地区 国内销售 2,403,197,829.29 1,706,508,070.57 28.99% 6.09% 10.34% -2.74% 国外销售 1,906,251,689.05 1,475,075,438.50 22.62% 41.50% 40.38% 0.62% 分销售模式 经销模式 4,3

48、09,449,518.34 3,181,583,509.07 26.17% 19.29% 22.49% -1.93% 浙江钱江摩托股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销）公司实物销售收入是否大于劳务收入售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 摩托车 销售量 万辆 39.5 37.2 6.18% 生产量 万辆 38.65 37.66 2.63% 库存量 万辆 6.75 7.56 -10.71% 相关数据同比

49、发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 两轮摩托车 原材料 2,627,535,014.81 90.43% 2,005,916,601.91 89.15% 30.99% 两轮摩托车 人工薪酬 160,182,525.16 5.51% 145,324,634.25 6.46% 10.22% 两轮摩托

50、车 折旧及摊销 20,713,792.66 0.71% 14,975,658.95 0.67% 38.32% 两轮摩托车 燃料及动力 22,123,041.38 0.76% 18,903,561.71 0.84% 17.03% 两轮摩托车 运费 30,631,167.62 1.05% 30,923,897.87 1.37% 两轮摩托车 其他 44,455,512.51 1.53% 33,900,331.90 1.51% 31.14% 两轮摩托车 合计 2,905,641,054.14 100.00% 2,249,944,686.60 100.00% 29.14% 锂电池、封装、 控制器等 原材