棒杰股份：2021年年度报告.PDF

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1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司浙江棒杰控股集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022- -01017 7 20222022 年年 0404 月月 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责任。 公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )刘朝刘朝阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信息披露中纺织行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求服装相关业的披露要求 本公司请投资者认真

3、阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风险、国际市场本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险等。公司在本报告第三节需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险等。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分对部分对上述风险及应对措施进行了上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者注意查阅。详细描述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红

4、股，不以公积金转增股本。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 33 第五节 环境和社会责任 . 48 第六节 重要事项 . 52 第七节 股份变动及股东情况 . 64 第八节 优先股相关情况 . 69 第九节 债券相关情况 . 70 第十节 财务报告 . 71 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人陶建伟先生、主管会计工作负责人刘朝阳先生、会计机构负责人（会

5、计主管人员）刘朝阳先生签名并盖章的财务报表。 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师丁陈隆、张冀申签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。 三、 报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、棒杰股份 指 浙江棒杰控股集团股份有限公司 棒杰针织 指 浙江棒杰数码针织品有限公司 棒杰商贸 指 浙江棒杰商贸有限公司 姗娥针织 指 浙江姗娥针织有限公司 棒杰物业 指 义乌市棒杰物业服务有限公司 棒杰医疗 指 棒

6、杰医疗投资管理有限公司 棒杰国际 指 棒杰国际投资控股有限公司 浙江棒杰医疗科技 指 浙江棒杰医疗科技有限公司 厚杰服装 指 浙江厚杰服装有限公司 法维诗公司 指 浙江法维诗电子商务有限公司 易杰服装 指 义乌市易杰服装有限公司 山西棒杰 指 山西棒杰数码针织品制造有限公司 棒杰针织（越南） 指 棒杰针织（越南）有限公司 棒杰小贷 指 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江棒杰控股集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

7、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 棒杰股份 股票代码 002634 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江棒杰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 棒杰股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Bangjie Holding Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BANGJIE 公司的法定代表人 陶建伟 注册地址 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区 注册地址的邮政编码 322009 公司注册地址历史变更情况

8、 无变更 办公地址 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 办公地址的邮政编码 322009 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘栩 - 联系地址 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 - 电话 0579-85920903 - 传真 0579-85922004 - 电子信箱 - 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 、 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 913300

9、00609786138W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 丁陈隆、张冀申 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 17 楼 嵇志瑶、吴彦栋 2014

10、年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日（因公司募集资金在督导期间尚未使用完毕，中泰证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任至募集资金使用完毕之日） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 613,630,932.43 625,631,302.42 -1.92% 600,896,507.81 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,615,113.18 61,663,584.1

11、7 -9.81% 38,054,797.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,387,629.65 50,970,709.88 -28.61% 23,312,510.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 69,679,749.01 122,137,485.74 -42.95% 58,997,269.73 基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% 0.08 加权平均净资产收益率 7.07% 8.53% -1.46% 5.46% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 201

12、9 年末 总资产（元） 1,088,029,200.18 1,019,266,372.73 6.75% 957,436,866.25 归属于上市公司股东的净资产（元） 814,453,542.54 758,833,594.70 7.33% 686,862,294.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按

13、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季

14、度 营业收入 121,509,121.84 124,672,605.29 191,489,839.50 175,959,365.80 归属于上市公司股东的净利润 14,078,445.00 12,905,018.46 17,266,988.66 11,364,661.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,706,705.46 12,564,458.81 16,356,668.14 -6,240,202.76 经营活动产生的现金流量净额 32,716,416.74 -1,401,455.52 5,616,768.59 32,748,019.20 上述财务指标或其加总数是否与公

15、司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -319,311.09 1,181,253.00 -363,060.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,811,774.70 8,785,828.77 3,773,727.84 委托他人投资或管理资产的损益 3,460.78 除同公司正常经营业务

16、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 876,523.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 605,378.36 1,681,176.59 -59,962.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,046,332.68 914,201.15 14,006,521.04 权益法核算的被投资浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 单位当期非经常性损益对本公司的影响 减：所得税影响额 1,795,739.46 1,869,350.42 2,614,939

17、.08 少数股东权益影响额（税后） 935.66 234.80 合计 19,227,483.53 10,692,874.29 14,742,286.38 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 权益法核算的被投资单位棒杰小贷当期非经常性损益对本公司的影响。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全

18、文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“纺织服装、服饰业” 。根据海关总署发布的数据，报告期内，我国纺织品服装出口额超 3100 亿美元，创历史新高。 2021 年，在疫情冲击下全球产业链、供应链受阻。国外疫情仍在全球蔓延，国际政治经济局势较为复杂，世界经济复苏前景存变， 中美关系仍然存在不确定性； 国内疫

19、情呈现多点散发， 大宗商品价格持续上涨， 原料价格及海运价格大幅增长，人民币升值，部分地区限电限产。面对严峻复杂的国内外形势，在我国积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的鼓励与带动下，我国纺织行业抓住机遇挑战，坚持稳中求进，实现了增长，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和灵活性。 报告期内，我国纺织服装累计出口 3154.66 亿美元，比 2020 年增长 8.38%，比 2019 年增长 16.17%，其中纺织品出口1452.03 亿美元，比 2020 年下降 5.6%，比 2019 年增长 20.80%，服装出口 1702.63 亿美元，比 2020 年增长 24.0%，

20、比 2019年增长 12.48%。 公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业， 较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、 产品附加值更高。无缝服装产品以其贴体舒适性、功能性、时尚性等特点获得众多消费者的青睐，全球范围内无缝服装的消费需求增长推动无缝服装行业快速发展。经过多年快速发展，我国无缝服装行业面临着生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题，国内外市场环境变化对我国无缝服装行业及企业在研发设计、生产制造、管理运营模式等方面提出了更高要求。受国际市场需求减弱、中美关系不确定性及国际产能转移等因素影响，近年来我国无缝服装产业传统优势有所弱化，

21、面临着转型升级的压力。 公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和销售近二十年，具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。随着我国年轻一代正逐渐成为消费主体，其对服装修身性、时尚性，面料新颖性、功能性的追求，也使得无缝服装在青年客户群中更易得到认可。公司顺应消费趋势和国内市场变化，深入挖掘客户需求，积极开拓国内市场。公司无缝服装产品以出口为主，产品出口面向全球多个国家和地区， 主要市场集中在欧美国家和地区。 无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响，呈现一定的周

22、期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体上周期性特征较弱。 报告期内，国家及地方税收优惠政策对推动企业复工复产，渡过疫情难关起到了积极作用。报告期内，国外疫情形势较为严峻，部分新兴市场国家和地区疫情防控工作进展不利，海外部分纺织服装订单回流国内。对此，公司密切关注海外市场变化，充分利用国内疫情有效防控，率先实现复工复产带来的机遇以及国内产业链配套成熟等条件和优势，努力争取更多订单，降低国外疫情蔓延给公司出口业务带来的风险和不确定性。公司积极应对国际贸易局势波动、市场竞争加剧和汇率变动等各种不利因素，加强研发投入，增加产品附加值，稳步推进工厂智能化和信息化建设，

23、提高运营效率，严控经营风险，积极拓展销售渠道，不断探索适合公司的业务模式，保障公司主营业务进一步发展。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织、棒杰商贸、姗娥针织、厚杰服装、法维诗公司等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无浙江棒杰控股集团股份

24、有限公司 2021 年年度报告全文 11 束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等） 、休闲装（如家庭装、睡衣等） 、时装（如青春装、城市装等）等领域。 从产业链方面来看， 公司处于纺织服装产业链中下游， 主要以 ODM/OEM 的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，公司无缝服装业务根据市场发展趋势积极探索电商发展方向，经营模式未发生重大变化： 1、 研发模式 公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注

25、重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。 2、 采购模式 公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系， 并建立了较为完善的供应商考核体系。 公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料， 根据考核结果择优选择供应商进行采购， 同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。 3、 生产模式 公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息

26、化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。 4、 销售模式 公司产品销售模式主要分内销和外销， 其中内销包括直接销售给采购商、 品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司专注从事无缝服装产品生产经营多年， 与众多国际知名品牌客户及大型零售商、 采购商保持着长期稳定的合作关系，公司主营业务核心竞争力主要表现在以下方面： （一）技术及资质优势 公司坚持与浙江理工大学等机构实

27、行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，持续进行研发投入，不断提高产品附加值和竞争力。截至本报告期末，公司及子公司拥有有效专利 23 件。公司为浙江省高新技术企业，以扎实及先进的技术工艺水平积极参与了一次成型束身无缝内衣号型 、 针织瑜伽服等行业标准的制定。公司通过了 ISO9001：2015 质量管理体系及 ISO14001：2015 环境管理体系认证，通过了美国 WRAP 认证、欧洲 BSCI 认证、欧盟 Oeko-Tex Standard 100 认证等资质认证，取得了进入欧美市场的通行证，实现了质量控制与管理的国际化、标准化和规范化；还通过了 GRS-全球回收标准认证、SVCOC-可持

28、续的粘胶纤维产销监管链认证等可持续发展体系认证，追求经济、社会、环境效益的统一，为公司保持与国内外优质客户的长期合作打下了基础。 （二）生产规模和能力优势 截至报告期末， 公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机 433 台、 各类缝纫设备 800 余台和占地面积 1100 平方米的金华市科学技术研究开发中心，形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系，借助国际先进的 CAD 辅助设计系统，能满足订单在交货期等方面的特殊要求。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引进力度，使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。公司顺应产业变革发展趋势，坚持工业化和信息化融合相

29、关工作，积极实现设备和技术转型升级。公司通过引入 ETS 智能吊挂系统等，保证生产质量的同时提升生产效率，进一步提升了公司智能化生产水平。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 （三）营销渠道优势 经过多年的销售渠道运营，公司与 PINK（美国专业服装零售连锁） 、Walmart（美国专业零售连锁） 、Target（美国专业服装零售连锁） 、Adidas（欧洲著名运动品牌） 、PUMA（欧洲著名运动品牌） 、C&A（欧洲著名服装零售连锁） 、LIDL（欧洲大型连锁超市） 、KIK（欧洲专业服装零售连锁） 、H&M（欧洲专业服装零售连锁） 、M&S（欧洲跨国零售连锁） 、

30、爱慕（中国高端内衣品牌） 、全棉时代（中国新锐内衣居家品牌） 、网易严选（中国著名电商零售品牌）等国内外知名品牌和国内外大型零售商、采购商建立了长期、良好的合作关系，拥有众多优质客户资源。公司在巩固与原有客户合作关系的基础上，通过市场调研分析、参加国内外专业展会等方式不断寻找和开发新的优质客户，力争取得更好业绩。 （四）信息化管理优势 公司专注无缝服装行业近二十年间，在工厂生产、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。公司充分运用 MIS 系统、OA 办公协同系统、NC-ERP 管理系统等进行信息化管理，理顺业务各节点流程，协调采购、生产、销售各环节资源调配，加快相关信息传递和反馈速

31、度。报告期内，公司积极加强工厂信息化建设相关工作，结合自身生产流程和工艺特点，有效推进 ETS 智能吊挂系统、GST 标准工时系统等系统建设，助力公司控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平。 （五）品牌优势 公司紧密地围绕“法维诗”以及“丸美”等自主品牌的定位、价值与个性，通过产品设计及产品陈列活动， 不断提升品牌形象。经过多年积累，公司自主品牌“法维诗”和“丸美” 、 “BAJ”等品牌获得了客户及消费者广泛肯定，具备了一定的品牌影响力。其中，法维诗品牌更先后获得“浙江省著名商标” 、 “浙江名牌产品”等荣誉称号。 四、主营业

32、务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2021 年，面对严峻复杂的国内外形势，在我国积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的鼓励与带动下，我国服装企业快速反应，稳步推进复工复产复市，整个行业基本保持了稳定的发展态势。报告期内，在董事会的指导下，公司经营管理层带领全体员工通过加强研发创新以及进行智能化工厂建设， 保障产品质量和交期， 同时紧抓国内疫情防控形势好转带来的机遇，巩固与现有优质客户合作，争取更多订单，保障公司主营业务稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入 613,630,932.43 元，较上年同期减少 1.92%，营业成本 466,808,705.25 元，较上年同期增长 4.

33、65%， 实现营业利润 64,305,203.69 元， 较上年同期减少 16.54%， 实现归属于上市公司股东的净利润 55,615,113.18元，较上年同期减少 9.81%，研发投入 19,640,261.43 元，较上年同期增长 1.89%，经营活动现金净流量 69,679,749.01 元，较上年同期减少 42.95%。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、拓展国内外市场布局。 （1）因经营发展需要，公司与山西转型综合改革示范区管理委员会签署项目入驻协议 ，约定公司在山西转型综合改革示范区建设年产 2, 000 万件生物基无缝服装生产项目（以下简称“本项目” ） ，主要生产功能性内

34、衣、专业运动服装、休闲时尚服装等中高档生物基无缝服装。 为推进本项目实施， 公司全资子公司棒杰针织与义乌市棒杰二号信息技术合伙企业 （有限合伙） 、山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司签署投资协议 ，共同投资设立山西棒杰数码针织品制造有限公司，截至本报告披露日，本项目正在建设中，预计 2022 年内投入试生产。本项目达产后将有助于提升公司接单能力，扩大主营业务收入规模，提高盈利能力。 （2）为顺应全球经济贸易发展形势，实施全球化发展战略，完善国际化布局，公司在越南兴安省投资设立了全资三级子公司棒杰针织（越南）有限公司，建设年产 500 万件无缝服装生产项目。截至本报告披露日，棒杰针织

35、（越南）已经开展试生产工作，预计 2022 年内达产。上述项目达产后将有助于提升公司对海外客户的交付能力，降低国际贸易形势不确定性浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 等因素对公司的影响，同时有助于扩大主营业务收入规模，提高盈利能力。 2、深化合作力度，巩固营销渠道。报告期内，公司紧抓国内疫情防控形势好转带来的机遇，加深与优质客户的合作力度，为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等多元化、高品质服务，争取更多订单。同时通过市场调研、参加国内外专业展会等多种渠道不断开发新市场和潜在客户， 努力应对市场快速变化、 中美关系不确定性及新冠肺炎疫情带来的挑战和不利影响。

36、3、加强研发投入。公司重视自主研发工作及与高校的产、学、研合作，根据市场需求及时开发中高端及差异化产品，提升产品品质和客户体验。报告期内，公司研发投入 1,964.03 万元，较上年同期增长 1.89%。 4、推进生产信息化和智能化建设。公司顺应生产发展趋势和政策导向，在注重生产规模化、标准化的同时，重视生产信息化、智能化。报告期内，公司积极克服疫情带来的不利影响，及时推进复工复产，保障订单出货。公司持续推进并优化相关信息系统建设，加强生产集中管控，控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平，为公司主营业务发展打下坚实基础。 5、

37、不断优化业务架构，有序推进转型升级工作。报告期内，为进一步提高公司运营效率和管理水平，实施业务板块专业化管理，公司对部分组织架构进行了调整与优化。公司有序推进业务分类下沉工作，逐步推进棒杰针织经营业务开展。 6、加强集团化管理，完善法人治理结构。公司全面贯彻落实各项内部控制制度，积极进行合规性建设，规范三会运作机制，强化内部信息传递机制和外部信息披露机制，进一步明确公司及子公司之间的定位和权责关系，提升公司集团化职能管理水平。 7、加强人才队伍建设，提升企业凝聚力。公司持续引进技术型人才、管理型人才等专业人才，建立各级人才梯队，加强后备人才队伍建设。公司重视企业文化建设工作，报告期内组织开展了

38、包括但不限于员工培训、员工集体生日会、员工岗位技能竞赛等一系列企业文化活动，丰富了员工的业余文化生活，凝聚了企业发展力量。 2022 年度，公司将不断加强战略规划、提升品牌价值，完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才，增强企业核心竞争力，保持企业发展后劲，巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时，公司将继续借助资本市场的各项资源拓展业务范围，有序推进转型工作，积极寻求新的利润增长点，为全体股东创造更大利益。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 613,63

39、0,932.43 100% 625,631,302.42 100% -1.92% 分行业 工业 511,414,604.59 83.35% 531,238,514.50 84.91% -3.73% 贸易 77,582,083.09 12.64% 72,997,428.12 11.67% 6.28% 服务业 6,349,576.30 1.03% 6,700,098.26 1.07% -5.23% 工业（其他） 18,284,668.45 2.98% 14,695,261.54 2.35% 24.43% 分产品 无缝服装 588,996,687.68 95.99% 604,235,942.62 9

40、6.58% -2.52% 物业及咨询服务 6,349,576.30 1.03% 6,700,098.26 1.07% -5.23% 其他业务 18,284,668.45 2.98% 14,695,261.54 2.35% 24.43% 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 分地区 外销 536,300,057.30 87.40% 451,969,884.89 72.24% 18.66% 内销 77,330,875.13 12.60% 173,661,417.53 27.76% -55.47% 分销售模式 分销销售 610,652,835.53 99.51% 625,39

41、7,023.45 99.96% -2.36% 线上销售 2,978,096.90 0.49% 234,278.97 0.04% 1,171.18% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 511,414,604.59 390,076,098.05 23.73

42、% -3.73% 4.74% -6.17% 贸易 77,582,083.09 67,016,476.68 13.62% 6.28% 10.30% -3.15% 分产品 无缝服装 588,996,687.68 457,092,574.73 22.39% -2.52% 5.52% -5.92% 分地区 外销 536,300,057.30 411,067,220.98 23.35% 18.66% 26.24% -4.60% 内销 52,696,630.38 46,025,353.75 12.66% -69.66% -57.20% -16.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司

43、最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司是否有实体门店销售终端 是 否 上市公司新增门店情况 是 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 是 否 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 工业 销售量 万件 3,692.86 3,220.09 14.68% 生产量 万件 3,700.16 3,271.99 13.09% 库存量 万件 244.99 237.69 3.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021

44、年年度报告全文 15 （4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 390,076,098.05 83.56% 372,411,239.39 83.49% 4.74% 贸易 主营业务成本 67,016,476.68 14.36% 60,756,176.04 13.62% 10.30% 服务业 物业成本 3,789,

45、677.80 0.81% 4,376,444.21 0.98% -13.41% 工业（其他） 其他业务成本 5,926,452.72 1.27% 8,536,156.47 1.91% -30.57% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无缝服装 直接材料 230,803,166.26 49.44% 203,317,662.09 45.58% 13.52% 物业 材料、人工 3,102,258.31 0.66% 4,376,444.21 0.98% -29.11% 说明 无 （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合

46、并范围是否发生变动 是 否 与上期相比，增加 3 家。分别为控股二级子公司山西棒杰数码针织品制造有限公司、全资三级子公司棒杰针织（越南）有限公司、全资二级子公司义乌市易杰服装有限公司。 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 415,149,091.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前

47、5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 170,482,004.66 27.78% 2 客户 2 117,340,061.64 19.12% 3 客户 3 69,293,200.55 11.29% 4 客户 4 29,125,483.91 4.75% 5 客户 5 28,908,341.16 4.71% 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 合计 - 415,149,091.92 67.65% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 96,564,285.48 前五名供应商合计采购金

48、额占年度采购总额比例 23.23% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 27,788,006.56 6.68% 2 供应商 2 23,932,326.68 5.76% 3 供应商 3 17,424,461.23 4.19% 4 供应商 4 15,667,884.13 3.77% 5 供应商 5 11,751,606.88 2.83% 合计 - 96,564,285.48 23.23% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020

49、 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,948,565.97 19,403,448.34 2.81% 管理费用 52,205,850.13 52,125,867.01 0.15% 财务费用 3,821,509.46 10,436,047.69 -63.38% 主要是本期汇兑损失较上期减少。 研发费用 19,640,261.43 19,275,843.92 1.89% 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 4 4、纺织服装相关、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自

50、律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 （1 1）产能情况）产能情况 公司自有产能状况 本报告期 上年同期 总产能 3,977.08 万件 3,863.68 万件 产能利用率 93.04% 84.54% 在建工厂情况 山西工厂和越南工厂项目正在建设中 产能利用率同比变动超过 10% 是 否 是否存在海外产能 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 是 否 （2 2）销售模式及渠道情况）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司服装产品主要销售模式分为外销和内销，其中外销主要承接国外大型零售商、采购商和品牌商等客户的外贸订单；内销主要是直接销