浩物股份：2021年年度报告.PDF

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1、四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 四川浩物机电股份有限公司四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陆才垠、主管会计工

2、作负责人王春秀及会计机构负责人公司负责人陆才垠、主管会计工作负责人王春秀及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）王春秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王春秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司在公司在 2021 年年度报告第三节年年度报告第三节“公司未来发展的展望”“公司未来发展的展望”描述了

3、公司可能面描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。临的风险，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 51 第六节第六节 重要事项重要事项 . 56 第七节第七节 股份变动及股东情

4、况股份变动及股东情况 . 85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 93 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 94 第十节第十节 财务报告财务报告 . 95 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、浩物股份 指

5、 四川浩物机电股份有限公司 融诚物产 指 公司控股股东，天津融诚物产集团有限公司 荣程集团 指 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 浩翎汽车 指 天津市浩翎汽车贸易有限公司 浩物机电 指 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 浩诚汽车 指 天津市浩诚汽车贸易有限公司 金鸿曲轴 指 内江金鸿曲轴有限公司 内江鹏翔 指 内江市鹏翔投资有限公司 鸿翔公司、鸿翔机械 指 内江峨柴鸿翔机械有限公司 峨柴公司 指 四川峨眉柴油机有限公司 方向光电 指 原四川方向光电股份有限公司 Feuer Powertrain 指 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 福伊尔公司、福伊尔 指 福伊尔动力曲

6、轴 （四川） 有限公司 （中文） 、 Feuer Powertrain Crankshaft (Sichuan)Co., Ltd.（英文） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浩物股份 股票代码 000757 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川浩物机电股份有限公司 公司的中文简称 浩物股份 公司的法定代表人 陆才垠 注册地址 四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号 注册地址的邮政编

7、码 641000 公司注册地址历史变更情况 四川省内江市东兴区椑木镇，四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区，四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号 办公地址 成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼 办公地址的邮政编码 610093 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵吉杰 联系地址 成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼 电话 028-63286976 传真 028-63286984 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点

8、公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券日报证券时报及巨潮资讯网 （http:/） 公司年度报告备置地点 成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151100020642014XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司完成发行股份及支付现金购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔 100%股权并募集配套资金事项后，主营业务在汽车发动机曲轴开发、制造、销售的基础上新增汽车经销及汽车后市场服务业务

9、。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2001 年 4 月 23 日，经四川省人民政府（川府函【2001】104 号）批复同意，内江市国有资产管理局将其持有的公司国有股 76,720,100 股（占公司总股本的 50.34%），以 3.21 元/股的价格分别转让给沈阳北泰集团有限公司（以下简称为“北泰集团”）45,000,000 股，占公司总股本的29.52%；转让给深圳市汇银峰投资有限公司 24,420,100 股，占公司总股本的 16.02%；转让给深圳市辰奥实业有限公司 7,300,000 股，占公司总股本的 4.80%。本次股权转让后，北泰集团成为公司第一大股东。 2、2011 年

10、12 月 7 日，内江市中级人民法院出具民事裁定书（【2011】内民破字第 112 号），裁定将按重整计划调整出的公司股份（实际调整股份为 115,528,100 股），分别出售给浩物机电（受让53,528,100股， 占总股本的14.61%） 、 天津渤海国投股权投资基金有限公司 （受让20,000,000股，占总股本的 5.46%）和北京汇恒丰投资管理顾问有限公司（受让 42,000,000 股，占总股本的11.46%）。2011 年 12 月 20 日，上述股权转让完成过户手续。本次股权转让后，浩物机电成为公司第一大股东。 3、2019 年 4 月 29 日，中国证监会出具关于核准豁免天

11、津市浩翎汽车贸易有限公司要约收购四川浩物机电股份有限公司股份义务的批复（证监许可【2019】836 号），同意豁免浩翎汽车要约收购公司股份的义务。浩物机电及其一致行动人天津天物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、 天津市新濠汽车销售有限公司分别持有的公司 138,816,000 股、 2,975,000 股、2,974,010 股、2,950,684 股（分别占公司总股本的 30.74%、0.66%、0.66%、0.65%）的股份已于2019年5月10日过户至浩翎汽车名下。 本次无偿划转完成后， 浩翎汽车直接持有公司147,715,694股股份，成为公司控股股东。 4、2021 年

12、 12 月 16 日，融诚物产与浩物机电签署了股权转让协议，浩物机电将其持有的天津市浩鸿汽车贸易有限公司（以下简称“浩鸿汽车”）100%股权转让给融诚物产。中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局出具准予变更登记通知书【（自贸）登记内变字2021第00119120 号】，融诚物产持有浩鸿汽车 100%股权，并通过浩鸿汽车全资子公司浩翎汽车间接持有公司 147,715,694 股股票，占公司总股本的 22.22%。2021 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券过户登记确认书，浩物机电直接持有的公司 51,684,306 股首发后限售股（占公司总股本的 7.77%

13、）已过户至融诚物产。至此，融诚物产直接及间接持有公司199,400,000 股股票，占公司总股本的 29.99%，成为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 范荣、欧朝晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整

14、或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 4,534,234,111.48 4,088,295,952.28 10.91% 4,444,479,623.66 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,605,690.30 52,743,774.27 64.20% 139,497,166.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,197,095.96 25,904,432.80 178.71% 40,132,634.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 130,916,446.81 104,089,959.78

15、 25.77% -116,098,766.55 基本每股收益（元/股） 0.13 0.08 62.50% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.08 62.50% 0.23 加权平均净资产收益率 4.97% 3.15% 1.82% 8.76% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 2,828,581,722.07 3,030,340,975.24 -6.66% 3,072,996,019.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,787,600,438.39 1,700,578,008.32 5.12% 1,646,979,623.70

16、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会

17、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,024,610,511.93 1,133,692,703.69 1,052,100,448.80 1,323,830,447.06 归属于上市公司股东的净利润 -2,768,398.45 48,699,106.10 31,377,241.60 9,297,741.

18、05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,236,547.41 46,175,532.42 29,557,198.31 2,700,912.64 经营活动产生的现金流量净额 -52,183,146.97 44,017,805.09 93,675,052.95 45,406,735.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14

19、4,293.76 -160,407.62 58,473,408.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,853,283.36 29,941,536.21 13,244,362.91 债务重组损益 -100,676.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 26,218,470.08 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -343,522.56 -343,523.80 -343,522.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性

20、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,101.50 -3,234.21 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,082,384.53 受托经营取得的托管费收入 3,067,427.78 2,021,915.65 2,863,798.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 832,059.93 -50,100.81 -844,447.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 112,788.83 32,568.79 0.00 减：所得税影响额 2,363,222.79 4,498,736.74 247,527

21、.81 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后） 10.08 合计 14,408,594.34 26,839,341.47 99,364,531.78 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川浩物机电股份

22、有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 公司所处行业属于汽车零售行业和汽车零部件制造行业，与汽车行业发展紧密相关。2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战， 我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位， 国内生产总值达到114万亿元， 增长8.1%， 实现 “十四五”良好开局。汽车行业作为国民经济

23、重要的支柱产业，虽受芯片短缺、原材料涨价等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 （一）汽车市场总体情况（一）汽车市场总体情况 根据中国汽车工业协会统计，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年下降的局面。 其中： 乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆， 同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点；中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量

24、的44.4%，占有率比上年同期提升6.0个百分点；新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%；商用车产销467.4万辆和479.3万辆， 同比下降10.7%和6.6%； 新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆， 同比分别增长55.4%和54%。 （二）汽车零售业情况（二）汽车零售业情况 根据2021年国民经济和社会发展统计公报， 全年社会消费品零售总额同比增长12.5%。 全年限额以上单位商品零售额中，汽车类增长7.6%。 根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会统计， 2021年我国狭义乘用车零售2,014.6万辆， 同比增长4.4

25、%。其中：一汽大众180.1万辆，同比下降13.1%；上汽大众124.2万辆，同比下降17.5%；东风日产108.1万辆，同比下降10.9%；一汽丰田83.2万辆，同比增长6.8%；广汽丰田82.8万辆，同比增长8.2%。 （三）公司经营与行业匹配情况（三）公司经营与行业匹配情况 2021年， 公司经营情况与行业发展相匹配。 年初由于基数较低， 乘用车市场表现大幅增长， 随着芯片短缺问题逐步显现，主机厂装机量有所下滑，进入四季度伴随芯片问题的逐步缓解，市场运行趋稳，降幅逐渐收窄。报告期内，公司实现营业收入45.34亿元，较去年同期增长10.91%，实现营业利润1.12亿元，较去年同期增长49.

26、43%，实现归属于上市公司股东的净利润8,660.57万元，较去年同期增长64.20%。 报告期内， 公司汽车销售及服务业务完成整车销量24,515辆， 同比增长6.19%； 实现营业收入38.92亿元， 同比增长10.83%，占公司营业收入比例为85.79%。其中：整车销售收入32.28亿元，同比增长9.59%；汽车售后服务、汽车金融等业务收入6.58亿元，同比增长17.35%；其他业务收入0.06亿元，同比下降12.77%。所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅，东风日产、 上汽大众、 一汽大众、 一汽丰田、 广汽丰田等品牌在天津地区的市场占有率分别为66.6%、 28.2%、 13.5

27、%、 10.33%和13.1%。 报告期内，公司曲轴业务完成曲轴产量177.81万件，同比增长5.74%；完成曲轴销量172.01万件，同比增长1.66%；实现营业收入6.44亿元，同比增长11.45%，占公司营业收入比例14.21%。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩

28、驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和内燃机发动机曲轴业务。 （一）主要业务、产品及其用途（一）主要业务、产品及其用途 1、乘用车经销及汽车后市场服务业务。由全资子公司内江鹏翔及其子公司开展，主要在天津市从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、斯柯达、马自达、捷达等中端品牌乘用车。 2、内燃机发动机曲轴业务。由全资子公司金鸿曲轴开展，主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售。金鸿曲轴生产的曲轴是内燃

29、机核心零部件，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、农用机械等四大系列发动机曲轴，曲轴产品为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于国内汽车发动机曲轴行业前茅。 （二）经营模式（二）经营模式 1、乘用车经销业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立4S店，在授权范围内从事汽车品牌销售。采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。销售及盈利模式：通过展厅、大

30、客户等进行销售，盈利来源于车辆销售、品牌厂家商务政策获取的返利等。 2、汽车后市场服务业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。 采购模式： 与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标， 并按照约定的时间及方式采购零配件。盈利模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为客户提供保养、维修和保修等服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。 3、汽车综合服务业务。主要包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车

31、拍卖等服务。汽车装具销售主要是销售为提高汽车的安全性、实用性和美观性而增加的附属物品，赚取相应的利润。代理服务主要是通过与业务相关方合作为客户提供服务，并向业务相关方收取相应的代理佣金。二手车置换、评估、拍卖业务主要是通过以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，开展线下零售和拍卖批售的方式销售二手车，并向客户收取服务费。 4、内燃机发动机曲轴业务。经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节。 在研发环节，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，以满足提高产品性能、降低成本等需求。 在采购环节，公司建立了严格、完善的管理体系

32、和质量保证体系，设立采购部进行供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部根据生产需求、库存、采购周期等情况制定采购计划实施采购。 在生产环节，采用订单驱动模式。公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，同时具备快速转产的能力，以适应不同批量的生产。公司从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单量、交货期等情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制。设备管理部门负责设备运行管理与维护。 在销售环节，采取以为主机厂配套为主、维修市场为辅的销售模式。公司对配套客户的选择有较高的要求，一般

33、需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和主机厂大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。维修市场采用经销商模式。 （三）乘用车经销及汽车后市场服务业务情况（三）乘用车经销及汽车后市场服务业务情况 1、门店经营情况、门店经营情况 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 （1）报告期末门店的经营情况 公司在天津市共有16家直营店， 其中15家从事汽车销售与服务、 1家从事汽车销售。 房屋合同面积合计逾7.16万平方米。报告期内，完成整车销量24,515辆，同比增长6.19%；实现营业收入38.92亿元，

34、同比增长10.83%。 营业收入排名前10名的门店如下表： 序号序号 单位名称单位名称 地址地址 开业日期开业日期 房屋合同面积房屋合同面积（平米）（平米） 经营业态经营业态 经营模经营模式式 物业权属物业权属状态状态 营业收入营业收入（亿元）（亿元） 1 天津浩众汽车贸易服务有限公司 天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路29号 2005/11/28 4,376 汽车销售与服务 直营 租赁物业 5.22 2 天津市高德汽车贸易有限公司 天津自贸试验区（空港经济区）环河北路8号 2005/06/01 3,224 汽车销售与服务 直营 租赁物业 4.90 3 天津浩物丰田汽车销售服务有限公司 天

35、津市滨海新区塘沽河南路1376号 2005/12/08 3,435 汽车销售与服务 直营 租赁物业 4.09 4 天津市浩物名宣汽车销售有限公司 天津自贸试验区（空港经济区）汽车园南路25号 2011/01/01 4,277 汽车销售与服务 直营 租赁物业 2.74 5 天津市汇丰行汽车销售服务有限公司 河西区解放南路613号 2009/03/01 6,741 汽车销售与服务 直营 租赁物业 2.68 6 天津市远德汽车贸易有限公司 北辰区北辰道2号 2011/05/27 4,032 汽车销售与服务 直营 租赁物业 2.65 7 天津市风神汽车销售有限公司 天津市南开区长江道92号 2000/

36、07/17 3,748 汽车销售与服务 直营 租赁物业 2.54 8 天津市骏濠汽车销售服务有限公司 天津市西青区卫津南路169号 2005/09/30 5,440 汽车销售与服务 直营 租赁物业 2.43 9 天津市新濠汽车销售有限公司 天津市东丽区一纬路4号 2003/08/29 4,261 汽车销售与服务 直营 租赁物业 2.23 10 天津市名濠汽车销售服务有限公司 天津市北辰区宜兴阜新宜白大道 2005/10/06 8,320 汽车销售与服务 直营 租赁物业 2.22 （2）门店的变动情况 报告期内，无新增和关闭门店。 （3）门店店效信息 报告期内， 店面平效为5.46万元/平方米，

37、 平均销售增长率为6.2%， 门店可比营业收入上升11.02%， 净利润同比上升106.1%。 2、线上销售情况、线上销售情况 报告期内，无线上销售平台，汽车产品直销终端用户。 3、采购、仓储及物流情况、采购、仓储及物流情况 （1）商品采购与存货情况 整车及售后零配件均系直接向各品牌店整车厂采购，整车采购金额占总体采购金额的比例超过81%。前五名供应商的供货比例如下表： 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 类别类别 供应商供应商 供货占比（供货占比（%） 整车采购 一 31.88% 整车采购 二 19.60% 整车采购 三 13.66% 整车采购 四 10.15% 整车采

38、购 五 6.20% 向11家关联方采购的金额为0.03亿，占总采购金额的比例为0.1%。 存货管理：对整车及备件库存情况每月关注并考核，通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配，以减少库存积压和消化长期库存。 （2）仓储与物流情况 报告期内，仓储场地为各4S店所租赁场所，主要分布在天津空港经济区、大寺开发区、东丽开发区、北辰汽车园、武清等地。因各店整车及备件采购后，汽车制造厂商负责物流运输，产生的物流费用由其承担。 （四）内燃机发动机曲轴业务情况（四）内燃机发动机曲轴业务情况 报告期内，公司拥有24条曲轴加工生产线，年产能达到240万件，产能利用率为74.09%。 报告期内整车制造生产经营情况

39、 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 单位：万件 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 发动机曲轴 177.81 168.16 5.74% 172.01 169.2 1.66% 按区域 境内地区 177.38 167.92 5.63% 171.35 169.09 1.34% 境外地区 0.43 0.24 79.17% 0.66 0.11 500.00% 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 零部件销售模式 报告期内，公司销售模式及销售渠道未发生变化。公司根据不同的配套市场情况，分别采用直销和经销商模式

40、。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无 四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）乘用车经销及汽车后市场服务业务（一）乘用车经销及汽车后市场服务业务 1、区域品牌布局优势、区域品牌布局优势 公司共有16家直营店，均为品牌特许授权经销商，分布于天津地区的主要汽车产业园区。经销品牌范围涵盖6大整车厂的8个中端乘用车品牌，包括东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、马自达、斯柯达、捷达等，形成了多品牌经营的业务布局。各店经营年限分别已达1020年，与整车厂已形成

41、稳定的业务往来和合作关系。东风日产汽车销量占天津市场同品牌销量比例高达66.6%，是东风日产在天津地区最主要的经销商。天津市高德汽车贸易有限公司和天津浩众汽车贸易服务有限公司分别在天津市上汽大众和一汽大众品牌乘用车销量位居前列。多家4S店先后被整车厂评为五星级、六星级、 钻石级经销商。 同时， 公司具有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力， 能够根据政策和市场环境的变化， 不断创新产品、服务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式，通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式，实现互联网手段为销售一线赋能。目前，在天津市从事中端乘用车品牌经销的经销商集团有庞大集团、广汽集团、长安汽车等。公司在天津

42、市深耕多年，区域竞争地位稳固，与同区域的其他竞争对手相比在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优势。 2、高质量、全方位服务优势、高质量、全方位服务优势 公司建立了规范的服务质量标准，并严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨，为客户提供统一标准的服务。在经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则，致力于提供更为便捷、更高效率及更高质量的服务，贯彻以满足客户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及车贷代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二手车评估、 机动车拍卖等业务组合能够充分满足客户的多样化需求， 能够为客户提供覆盖汽车生命全周期的一站式综合服务

43、。 同时，公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务台次近10万台，累计为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。 3、专业的人才优势、专业的人才优势 公司制定了严格的员工招聘标准及程序。 管理团队及核心骨干人才都具有丰富的行业实践经验和专业背景。 公司配备具有丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队、以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司高度重视人才技能提升，除接受整车厂要求的各项培训外，还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行内部培训，重要岗位维修人员接受品牌及行业专业培训， 获得资质认证后方能上岗。 专业的人才优势保障了消费者对公司服务品牌的认可度。 （二）内燃机

44、发动机曲轴业务（二）内燃机发动机曲轴业务 1、工艺技术优势、工艺技术优势 公司四十多年专注于内燃机发动机曲轴的研发和制造，系“国家高新技术企业”，拥有“四川省企业技术中心”“四川省工程实验室”研发平台，现有研究开发室1200平方米，试验室2800平方米，配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备，配有PDM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软件，建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累，公司拥有一大批经验丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺技术及专利48项，具备与主机厂同步开发的能力，是主机厂曲轴试制基地。 公司坚持走“产、学

45、、研、用”之路，与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院、机械科学研究总院集团有限公司等建立了长期的合作伙伴关系。在强强联合，优势互补的基础上，加速产品的更新换代，缩短产品研发周期，增强新技术、新工艺的研发能力，为公司发展提供强有力的支持。 2、装备及规模生产优势、装备及规模生产优势 公司是国内内燃机发动机曲轴专业生产龙头企业之一，拥有1100余台数控生产设备，其中高精密加工设备100余台，主要配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴生

46、产线，能够独立承担不同产品四川浩物机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 的制造加工，满足乘用车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求，具备年生产240万件曲轴能力。 3、产品质量优势、产品质量优势 公司拥有健全、成熟并持续有效运行的质量管控体系，配置有国内、国际领先的检测设备和仪器，通过TATF16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求，导入丰田精益质量保证理念，建立金鸿QJH（质量金鸿-保证体系QualityJinHong）体系。2021年，公司“以产品全生命周期为基础的QJH体系创新

47、与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各类产品的开发、制造提供了保障。 4、客户资源及品牌优势、客户资源及品牌优势 公司曲轴产品主要为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌，在业内具有良好口碑，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖”等荣誉，成为各大主机厂首选配套品牌。 目前，公司在乘用车发动机曲

48、轴领域与所配套发动机厂（自产曲轴）和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系，在商用车、 工程机械、 农用机械等发动机曲轴领域与天润工业技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，面对全球芯片供应短缺、原材料价格上涨、供应商限产限电等不利因素，在公司董事会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以满足客户需求为立足点，按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细

49、增双效”的经营思路，扎实推进各项工作，实现“十四五”良好开局。 报告期内，公司实现营业收入45.34亿元，较去年同期增长10.91%，实现营业利润1.12亿元，较去年同期增长49.43%，实现归属于上市公司股东的净利润8,660.57万元，较去年同期增长64.20%。 报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、拓市场，调结构，保份额，稳增长。、拓市场，调结构，保份额，稳增长。加强行业研究，紧跟汽车行业变化趋势，不断深耕细分市场，精准实施营销策略。汽车销售及服务业务：持续优化销售服务策略和营销人才队伍结构，扩大直营店销售范围，开展节点专项促销活动和多媒体数字化结合线下外展，拓展大客户合作。推进客户

50、精细化管理，加强区域协作，提升售后业务规模。巩固发展二手车业务规模， 增加置换量， 导入6家外部经销商， 提升拍卖量。 报告期内， 实现整车销量同比增长6.2%， 二手车销量同比增长20.9%。所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅，东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等品牌在天津地区的市场占有率分别为66.6%、28.2%、13.5%、10.33%和13.1%。曲轴业务：持续加强与老客户的合作深度和广度，致力于新客户、新产品的开发，结合市场需求不断优化产品结构、客户结构，加强商用车及非车用曲轴的市场开发，深化与出口、合资品牌主机厂的合作。报告期内，成功开发了东风乘用车、理想新晨