恒帅股份：2021年年度报告.PDF

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1、宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 宁波恒帅股份有限公司宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人许宁宁、主管会计工作负责人张丽

2、君及会计机构负责人公司负责人许宁宁、主管会计工作负责人张丽君及会计机构负责人(会会计主计主管人员管人员)张明敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张明敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持

3、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。 公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之 “十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施， 敬请广大投资者关注中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施， 敬请广大投资者关注相关内容。相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以润分配预案为：以 80000000 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红

4、利股派发现金红利 2.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积股（含税） ，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 50 第六节第六节 重要事项重要事项. 52 第七节第七节 股份变动及股东

5、情况股份变动及股东情况 . 60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 69 第十节第十节 财务报告财务报告. 70 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释

6、义项 指 释义内容 公司、本公司、恒帅股份 指 宁波恒帅股份有限公司 股东大会 指 宁波恒帅股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波恒帅股份有限公司董事会 监事会 指 宁波恒帅股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 恒帅投资 指 宁波恒帅投资管理有限公司，系公司的控股股东 清远恒帅 指 清远恒帅汽车部件有限公司，系公司全资子公司 沈阳恒帅 指 沈阳恒帅汽车零件制造有限公司，系公司全资子公司 美国恒帅 指 Hengshuai Automotive Inc.，系公司全资子公司，注册地在美国 通宁电子 指 宁波通宁汽车电子有限公司，系公司全资子公

7、司 武汉恒帅 指 武汉恒帅汽车部件有限公司，系公司全资子公司 公司章程 指 宁波恒帅股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主机/整车 指 汽车、工程机械和其他专用车辆的统称 主机厂/整车厂 指 生产主机的企业统称 主机配套市场 指 零部件供应商向各类主机生产厂商直接供货，并伴有与主机厂商同步研发、协同计划生产等工作而提供汽车零部件的市场 同步研发 指 零部件企业

8、按整车企业给定的系统级或零件级目标，与整车企业同步进行研发工作，从而缩短整车研发周期 平台化 指 采用相同设计和构造的产品主体，通过与不同零部件的装配，来实现产品性能的差异化，以满足不同客户的需求 IATF16949:2016 指 质量管理体系-汽车生产及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求 ，国际标准化组织（ISO）与国际汽车工作组（IATF）制定的国际汽车质量技术规范 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒帅股份 股票代码 300969 公司的中文名称 宁波恒帅

9、股份有限公司 公司的中文简称 恒帅股份 公司的外文名称（如有） NINGBO HENGSHUAI Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HMC 公司的法定代表人 许宁宁 注册地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 注册地址的邮政编码 315033 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 办公地址的邮政编码 315033 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丽君 蒋瑜 联系地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 电话 0574-8705

10、0870 0574-87050870 传真 0574-87050870 0574-87050870 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（) 公司年度报告备置地点 公司证券部 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 钟炽兵

11、、颜方育、童倩倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 13 楼 吴小鸣、胡国木 2021 年 4 月 12 日2024 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 584,449,548.46 341,122,318.62 71.

12、33% 330,985,178.79 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,596,634.10 66,355,181.16 74.21% 65,228,201.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 103,131,854.64 61,379,018.64 68.02% 62,898,264.81 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,655,570.19 78,524,441.10 -13.84% 85,597,670.96 基本每股收益（元/股） 1.58 1.11 42.34% 1.09 稀释每股收益（元/股） 1.58 1.11 42.34% 1.09 加权平

13、均净资产收益率 18.88% 23.37% -4.49% 29.82% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 944,721,589.73 441,878,892.63 113.80% 333,758,877.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 786,396,858.23 316,612,705.58 148.38% 251,279,375.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 宁波恒帅股份有限公司 20

14、21 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 135,542,767.92 147,113,424.35 140,663,503.52 161,129,852.67 归属于上市公司股东的净利润 28,894,396.68 32,411,042.56 29,136,512.97 25,154,681.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,326,603.84 28,514,466.80 25,325,462.88 20,965,321.12 经营活动产生的现金流量净额 4,214,010.4

15、5 25,848,774.58 4,150,047.46 33,442,737.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照

16、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,637.26 -19,615.96 -466,878.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,964,025.37 3,833,4

17、82.65 1,713,092.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,747,649.32 2,040,461.60 1,702,110.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,998.39 -19.42 -201,695.24 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 2,210,534.10 878,146.35 416,691.41 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 0.00 合计 12,4

18、64,779.46 4,976,162.52 2,329,936.88 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、

19、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订版），公司所处行业为制造业（行业代码：C）中的汽车制造业（C36）。汽车零部件及配件制造是汽车产业中的重要组成部分，处于汽车整车制造业的上游产业，在整个汽车产业链中占据重要位置，行业的周期性、地域性、季节性受整车销量波动的影响较大。 （一）行业发展状况（一）行业发展状况 2021年，恰逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，在行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位、运费上涨、供应链受

20、阻等不利因素影响，迎难而上主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。 从全年发展来看，中国汽车产销2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。 注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。 （二）公司经营情况与行业发

21、展的匹配性（二）公司经营情况与行业发展的匹配性 2021年，面对汽车行业诸多不利因素影响，公司管理层以既定发展战略为核心，紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户；持续加强研发力度，提升与巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的资源配置，以达到降本增效的目的。 2021年，公司主营业务收入为57,377.99万元，较上年的33,817.95万元上升69.67%，归属于上市公司股东的净利润为11,559.66万元，较上年的6,635.52万元上升

22、74.21%，收入和盈利均有所增长。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主营业务与产品（一）主营业务与产品 公司主要从事车用电机及以流体技术为核心的清洗系统产品的研发、 生产与销售， 致力于成为全球领先的汽车电机技术解决方案供应商。 公司依托现有电机和流体技术， 将现有业务规划布局为四大业务单元。 在电机技术领域， 划分为电机业务、电动模块业务；在流体技术领域，划分为驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务。 自成立以来，公司一直专注于为整车厂和汽车零部件供应商提供稳

23、定性高、品质可靠的车用电机、清洗泵、清洗系统等宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 产品；有着深厚的技术沉淀和丰富的生产经验，熟悉汽车行业对汽车零部件在一致性、功能性与稳定性方面的高要求；具备与客户同步研发的能力，为客户在自动化、智能化以及清晰视觉等应用领域提供系统的解决方案，在行业内拥有较强的竞争力。 公司主要产品示意图：公司主要产品示意图： 1、流体技术产品、流体技术产品 驾驶视觉清洗系统业务单元主要包括汽车清洗泵、清洗系统产品、智能汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）传感器的主动感知清洗系统等产品；热管理系统业务单元主要包括新能源汽车热管理系统的冷却岐管、电子循环泵等产品。

24、在目前的汽车产业内，不管是传统燃油汽车还是新能源汽车，公司流体技术产品属于汽车必须配置的产品和功能之一。随着中国汽车零部件行业的不断产业升级，具备系统化平台化开发、模块化制造、集成化供货能力的业内企业具备更强的行业竞争力， 并日益成为行业的发展趋势。 公司在流体相关技术领域有深厚的积累， 已经具备了成熟的系统解决方案配套能力。主要客户除包括广汽本田、东风本田、东风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、中国一汽等诸多传统整车厂外，对北美新能源客户、理想汽车、小鹏汽车、华人运通等新能源汽车整车厂亦已开始批量供货。得益于疫情的控制以及汽车行业产能和需求的复苏， 以及公司在相关领域的

25、客户与产品积累， 公司在流体技术产品领域收入增长迅速。 2021年清洗泵和清洗系统产品合计实现收入35,032.33万元，同比增长44.04%。 依托清洗系统的业务布局，积极顺应汽车新能源化、电动化趋势，热管理系统业务单元开局初见成效。目前，公司已进行热管理系统领域的“电子循环泵、阀、歧管”等产品的开发，其中冷却歧管产品已开始批量生产，并已开始对拓普集团及三花智控批量供货，2021年已实现收入3,520.39万元，收入实现较快增长。 2、电机技术产品、电机技术产品 电机业务单元主要包括后备箱及侧门电机、风扇电机、ABS电机等产品；电动模块业务单元主要包括隐形门把手驱动机构、充电小门执行器等产品

26、。 近年来，汽车行业在“新四化”，即智能化、电动化、网联化、共享化方面的发展趋势日益明确。并且得益于中国政府对新能源汽车领域的支持，新能源汽车在电动化、智能化领域的发展尤为显著和迅速。为了提高汽车使用的舒适度，拓展汽车增值空间， 过去利用手动控制的机械装置均可实现以电机方式执行驱动。 公司一直关注现有产业和技术与新能源汽车和智能汽车领域的结合， 积极开发电机领域产品的其他应用场景。 公司开发了应用于汽车后备箱及侧门的后备箱电机、 吸合锁电机、宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 磁滞器电机，应用于汽车空调鼓风的风扇电机，应用于汽车门把手的隐形门把手驱动机构，应用于汽车充电系统的

27、充电小门执行器，应用于发动机系统的涡轮增压电机等。2021年公司诸多电机品种业务增长迅速，实现收入17,146.40万元，同比增长108.03%。 依托电机作为基石产品形成的良好口碑，电动模块业务旨在提升各电机的整体附加值，提升整体单车价值量，在各细分应用场景中由单一电机配套向总成化、系统化产品配套发展，形成更具深度的壁垒优势。公司已在隐形门把手和充电小门领域实现“电机+执行器”的产品拓展，未来有望向集成度更高的系统产品发展，并且在更多的应用场景上发掘“1+N”的产品开拓机会。 基于现有技术积累， 公司不断开拓流体技术及电机技术在新能源汽车领域的应用， 2021年公司在新能源汽车零部件领域的收

28、入为13,152.71万元，占当期主营业务收入比例为22.92%，收入实现较快增长。 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，具体执行中，由工程技术部负责产品物料清单建立，采购部负责物料采购、供应商月度、年度业绩统计与绩效汇总，质量部负责来料的检验及供应商质量绩效统计，物流部负责物料接收、贮存及管理。 公司对于采购量较大的五金件、橡胶件、塑料材料、电子元件、导线等原材料，通常与核心供应商签订框架协议，进行长期的集中的采购以享受长期价格优惠和降低采购成本。同时，公司采购部会适时根据过往经验和宏观经济形势，对大宗原材料价格趋势进行预判，采取提前采

29、购等方式，有效降低采购成本。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的模式，由商务部提供客户的实际订单需求及预测需求，生产部根据库存情况及车间生产能力进行综合评估后，按照有利于质量、成本、交期、物流控制的原则，制定生产计划并反馈商务部后，进行生产计划的输入和生产准备。在生产分工管理上，公司根据产品的特性和客户的需求合理的安排产品的生产。公司主生产基地在宁波，具备车用电机、清洗泵及清洗系统等全品类产品生产能力。针对部分距离宁波生产基地较远的客户，公司采取生产贴近客户的模式，在客户周边设立了清远、沈阳、武汉、美国子公司作为外部生产基地。 公司主要通过ERP 系统进行销售订单、生产计划、采购计划、库存及

30、交付等信息的管理，并将生产信息传递给各个生产车间及子公司，形成拉动式生产；各环节以标准化作业模式按计划生产，最大限度控制在产品及库存数量，以减少存货对公司资源的无效占用。 公司制定了相对完善的生产管理制度，对生产岗位制作生产作业指导书，对需要注意的操作环节进行重点提示，以规范员工操作、降低不良品率并减少安全生产事故的发生概率。 3、销售模式 公司产品销售主要采取直销模式。目前已成为广汽本田、东风本田、东风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、中国一汽、北美新能源客户、理想汽车、小鹏汽车、华人运通等知名整车厂客户的一级配套供应商；同时，公司通过与斯泰必鲁斯 （Stabilus）

31、 、 庆博雨刮 （KBWS） 、 博世 （Bosch） 、 曼胡默尔 （Mann+Hummel） 、 东洋机电 （DY Auto） 、劳士领（Rochling）、法可赛（Ficosa）、艾倍思（ABC Group）、大陆（Continental）、麦格纳（Magna）等全球知名跨国汽车零部件供应商建立了稳定的合作关系，参与全球整车厂的二级配套。此外，公司还通过经销模式，如迈乐（Meyle）、费比（Febi）、标准汽车（SMP）等售后市场渠道商及贸易型客户销往售后及其他配套市场。 （三）公司产能情况（三）公司产能情况 公司产能扩张持续围绕公司主业展开，目前在建产能主要为募投项目“年产1,954万

32、件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”和“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”，相关项目投资进度详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之 “七、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”。2021年公司业务快速增长，公司现有产能得以充分利用，据测算，2021年公司核心工序中电机工序的产能利用率为103.79%。今后公司将根据业务情况持续优化产能布局节奏，把握历史发展机遇，以更好的业绩表现回报投资者。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用

33、产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 汽车零部件 53,219,451 36,033,220 47.70% 51,170,861 35,119,078 45.71% 按整车配套 按售后服务市场 按区域 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 2021年，公司主业实现了大幅增长，实现营业收入58,444.95万元，同比增长71.33%，因而相关产品的销售量、生产量同比变动超过30% 零部件销售模式 1、一级配套市场 公司的一级配套市场客户主要为知名整车厂或其控制公司， 公司整车厂客户开发流程如下： 整车厂对零部件配套供

34、应商的整体配套能力有严格的要求，对包括产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力进行审核，审核程序涉及整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等各部门，因此审核周期较长、门槛较高。公司成为整车厂合格供应商后，通过同步研发向整车厂或其配套供应商提供产品整体解决方案， 并在相关配套零部件进行批量生产前履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP）等多个阶段。由于整车制造商对汽车零部件供应商的替换成本较高，一旦双方合作关系确立，就会形成较为稳固的长期合作关系。 2、二级配套市场 公司二级配套市场主要为全球知名的跨国汽车零部件供应商及部分国内汽车零部件供应商。 该部分客户

35、在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准。在公司通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证审核后，还需要按照客户各自建立的供应商选择标准，通过产品开发、生产管理、现场制造工艺等多环节的综合审核，才能成为候选供应商。成为候选供应商后，公司需根据客户要求的技术参数及需求预测，完成产品生产工艺设计研发、模具及工装设计制造、生产设备配置，产品先期策划（APQP）及生产件批准程序（PPAP）等流程，并得到客户的验证批准后，才可最终获得产品的生产订单。 3、售后及其他配套市场 公司售后及其他配套市场的客户主要为贸易型客户及售后市场渠道商， 产品主要为清洗

36、泵以及少量的清洗系统和电机产品。 公司对售后及其他配套市场客户的销售均采取买断式销售。 公司对该类客户销售的产品基本为面向售后市场的存量车型，由于部分车型处于生命周期的末期，整车厂停止了相关车型的售后零件供应，但售后市场依旧存在较大的存量需求。公司以现有产品为基础筛选出合适的产品清单， 客户根据自身需求选购清单中的相应产品。 客户采购产品后主要销往全球汽车售后服务市场，产品主要流向为下级渠道分销商、汽配零售店、汽车维修店、汽车改装店等，并最终销售给终端消费者。 报告期内公司主要销售模式、销售渠道没有发生变化。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文

37、14 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 汽车零部件 满足订单需求 7,385,191 6,826,209 131,527,134.08 新能源汽车补贴收入情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、客户资源优势、客户资源优势 公司业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内客户以广汽本田、东风本田、东风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、吉利汽车、长城汽车、中国一汽、北美新能源客户、理想汽车、

38、小鹏汽车、华人运通等知名整车厂为主；境外客户主要分布在欧洲、美洲、亚洲等经济发达地区，目前已与斯泰必鲁斯（Stabilus）、庆博雨刮（KBWS）、曼胡默尔（Mann+Hummel）、东洋机电 （DY Auto） 、 劳士领 （Rochling） 、 法可赛 （Ficosa）、艾倍思（ABC Group）、大陆（Continental）、麦格纳（Magna）等全球知名跨国汽车零部件供应商建立了稳定的合作关系。 汽车整车厂及全球知名的跨国汽车零部件供应商具有严格的供应商审核体系， 一旦形成稳定的供需关系后， 双方合作通常不会发生变化。公司已积累了较多优质、稳定客户，这些客户对公司产品的进一步推广

39、起到了以点带面作用，有利于公司未来业务的持续开拓。公司持续稳定的为优质客户服务，可优先获知行业新产品、新技术标准等前沿信息，也可与优质客户形成良性的业务互动、优化并提升技术优势，从而保持在车用电机、清洗泵、清洗系统、热管理系统领域的技术先进性。此外，全球客户带来的多层次化的客户结构及境内、境外的多区域业务也增强了公司整体的抗风险能力。 2、平台化、标准化的产品战略带来的质量和成本优势、平台化、标准化的产品战略带来的质量和成本优势 为了降低生产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力，整车企业在产品开发上通常使用平台化技术，相对应的汽车零部件企业也越来越多的采取平台化开发、模块化制造、集成化供货的配套

40、模式。公司基于对电机技术的深刻理解和掌握，积极实施产品平台化、标准化战略，即在产品的设计、开发和制造过程中提高利用平台化技术、模块化生产、标准化零部件的比率，以有效的提高生产效率、产品质量和降低产品成本。 清洗泵为公司的主要产品之一，其核心组件为清洗电机，以清洗泵的核心组件清洗电机为例，公司采取平台化的产品战略，通过电机标准化实现了电机开发平台覆盖全系列清洗电机产品；同时针对清洗电机、清洗泵的其他零部件，公司采用标准化的设计理念，实现了清洗电机、清洗泵绝大部分零部件的标准化。 通过上述平台化和标准化的战略实施，公司可以在产品设计中简化设计工作，缩短设计周期，为缩短技术准备时间和发展新产品创造条

41、件，又可以充分利用过去的工作成果，减少编制工艺及专用工装的设计和制造的重复劳动，减少生产的重复管理，用有限的、合理的品种规格，满足用户的要求；在生产过程中，平台化和标准化的产品可以简化产品的品种规格、采用先进的全自动化生产线的方式进行大批量的制造，有效的降低生产成本；在质量控制方面，统一的材料和零件性能指标，可以充分验证并提高零部件性能的可靠性，提高产品质量。平台化、标准化的产品战略带来了公司产品质量的稳定和成本控制的优势，为公司产品在市场上取得竞争优势的主要原因之一。 3、智能化全自动生产线自主研发、设计及集成、智能化全自动生产线自主研发、设计及集成 公司组建了专门的研发团队，施行以智能化设

42、备代替人工建立全自动生产线的策略，目前公司已具备电机、喷嘴、泵等车间的全自动生产线的自主研发、设计及集成能力，从整条生产线的架构设计、生产线工艺流程设计、单机功能分配设计，到各类传感器、高清影像系统、 声光控制系统及机械手的高密度应用，实现了高度集成。单台设备如传感器、高清影像系统、机械手等为公司根据自身生产线的工艺流程要求及技术特点向不同的设备供应商选型、 采购， 公司通过自主掌握的生产线研发设计及集成能力， 对该等设备进行集成装配， 实现各种传感器、 标准元器件的协调动作， 以满足公司精确高效的生产需求。宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 通过对整条生产线自动化程序编码设

43、计敏捷化和智能化控制， 以及生产流程数据实时采集、 工艺过程自我诊断数据汇集分析处理进行数字化管理，实现了各车间生产过程高度自动化和智能化。 公司单条电机自动化生产线集成了多台高清影像系统、多台四轴或六轴日本电装（ DENSO）机械手、日本安川伺服电机或松下伺服电机、松下传感器等先进设备，公司研发的喷嘴生产线还集成了多台日本IAI电缸、三维力传感器等先进设备，通过公司自主编写的程序， 搭配公司自主研发设计的工装夹具， 在该等集成设备上优化并组合运用了原单体设备相关的伺服力矩控制技术、影像识别控制技术、机器人柔性装配技术、声光应用控制技术和系统集成控制技术，以实现该等设备的协调运作。公司自主设计

44、集成的生产线以精确高效的工艺路线为核心，自动检析源头防错、纠错，进行精确的生产过程控制，减少了生产系统的复杂性及维护成本，满足了不同产品特性对技术的不同要求，同时公司提高了关键设备的自制率、大幅提高了产品的生产效率，满足了客户对于产品可靠性、一致性、精确性的要求。 4、技术和研发优势、技术和研发优势 （1）产品自主研发能力）产品自主研发能力 根据汽车整车厂和跨国汽车零部件供应商的需求进行快速、高效、可靠的产品选型、同步研发，是汽车零部件企业的核心竞争力之一。公司以电机技术为基础的产品研发集合了机械设计学、电磁学、材料学、流体力学等多学科、多技术领域知识，通过多年的研发积累已形成了一个全面的研发

45、设计和生产技术体系。公司通过多年的技术积累及自主创新实践，掌握了一系列行业先进技术，包括电机设计分析、电机与控制EMC优化设计、电机噪音振动、产品结构设计等技术，通过该等技术，可进行电磁场模拟分析、电机噪音振动分析、流体分析、电机齿槽扭矩波形分析、电机脉动扭矩分析、电机反电动势分析、电机瞬态电流波形等分析，该等设计及分析能力主要是为了提升电机效率、优化电机的性能及结构、降低电机的噪音和振动、优化系统产品结构等，并将产品设计中可能存在的问题提前进行识别，减少后期改进改善的投入，从而达到优化设计成本与质量，实现数字化改造与灵活生产的目标，实现真正的精益，降低运营成本和提高劳动生产率。 以电机技术为

46、基础的产品研发要求公司在产品精确度及相应生产工艺精益性方面有更加深刻的理解和控制， 该等深刻理解和控制也是企业竞争力的核心， 它代表了公司工程技术对产品理解的深入程度。 过度设计或不足设计， 或将推高制造成本、同时无益于产品质量的提升， 或将无法满足客户的需求。 公司的研发人员及工程师始终保持对产品精确度或偏差的深刻理解，从而在产品性能质量和成本之间选取最佳平衡点。 该等自主研发设计能力可使公司根据不同客户的需求， 不断研发设计及生产更低噪音、更高效率、更轻量化及更优性能的产品。 （2）同步研发能力）同步研发能力 为了适应市场需求的变化、缩短产品设计周期，汽车零部件供应商通常会参与到客户产品的

47、同步研发中，并提出合理化建议和方案。 公司多年来在技术研发和技术创新方面持续投入， 已经培育了一支具有扎实专业知识和丰富行业经验的研发团队，并在生产实践中，积累了智能化全自动生产线自主研发设计、产品自主研发设计、产品试验验证等方面的经验。公司根据客户的产品性能及规格要求，在与客户有效沟通的前提下，进行产品设计并进行结构和性能优化，缩短客户开发时间、降低成本。同时，公司研发团队已导入使用多家知名整车厂的数据交换系统，以及新产品同步开发和同平台多车型技术共享等系统模块，使公司研发团队具备了与整车厂新产品同步开发的能力，大大增强了公司与整车厂的合作紧密度。上述自主研发设计能力可使公司根据不同客户的需

48、求，不断研发设计及生产更低噪音、更高效率、更轻量化及更优性能的产品。 （3）研发试验能力）研发试验能力 目前公司拥有较为完备的试验检验设备，包括高低温交变湿热试验箱、电动振动系统、冷热冲击试验箱、盐雾试验箱、洗涤器综合测试系统、电机测试系统、电子式万能试验机、淋雨试验箱、砂尘试验箱、精密脉冲声级计、高精度特斯拉计、功能各异的高精度圆度测量仪、三坐标、 ROHS分析光谱仪、绝缘电阻测试仪、频谱仪、影像测量仪等设备，该等设备可以模拟整车使用环境对产品进行环境可靠性试验、耐振性试验、高低温剧烈变化（冷热冲击）环境试验、盐雾腐蚀环境条件试验、机械冲击试验，或进行电机参数试验、电机环境噪声试验、电机内部

49、磁场分布测试、清洗泵的耐久性试验、对金属及非金属材料进行力学性能测试分析等。 目前公司大部分的产品试验可在公司内部完成， 并已经通过了通用汽车、 本田汽车、 长城汽车、 吉利汽车的实验室认证，且能根据客户的实际需求定制非标准的试验设备和试验台架。 试验检验能力是公司质量保证体系的重要构成部分， 增强了公司的质量控制能力和研发保证能力，通过一系列严格测试把关，确保为客户提供品质可靠的汽车零部件产品。 （4）突出的模具设计能力）突出的模具设计能力 汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次， 是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车零部件供应宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告全文

50、 16 商和整车厂商选择供应商的重要评审标准。公司不断拓展产业链，将主要产品所需的注塑件生产工序、电机机壳生产工序逐步纳入生产环节，现公司已经具备较强的精密注塑件模具开发能力及冲压拉伸自动模具开发设计能力。 在产品设计阶段，模具工程师和项目工程师、工艺工程师等人员积极参与产品的设计评审，模具工程师结合多年的模具设计开发经验，从模具结构可行性、模具的设计、材料性能、模具工艺及生产效率、模具的使用效率和寿命等方面对产品的整体设计提出意见或建议；在产品设计确认后，模具工程师开始模具的具体设计开发。模具的质量、精度直接影响产品的质量和精度，合理、高质量的模具设计为产品提供较高的质量保障，并可合理节约产