江龙船艇：2021年年度报告.PDF

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1、江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1江龙船艇科技股份有限公司江龙船艇科技股份有限公司江龙船艇科技股份有限公司江龙船艇科技股份有限公司2021 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告2022 年年年年 04 月月月月江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人

2、员保证年度报告内容的真实实实实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人晏志清公司负责人晏志清公司负责人晏志清公司负责人晏志清、主管会计工作负责人徐海州及会计机构负责人主管会计工作负责人徐海州及会计机构负责人主管会计工作负责人徐海州及会计机构负责人主管会计工作负责人徐海州及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)

3、易娇萍声明易娇萍声明易娇萍声明易娇萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质该计划不构成公司对投资者的实质该计划不构成公司对投资者的实质该计划不构成公司对

4、投资者的实质承诺承诺承诺承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应当理解计划应当理解计划应当理解计划应当理解计划、预测预测预测预测与承诺之间的差异与承诺之间的差异与承诺之间的差异与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析” 中中中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部部部分分分分，详细描述了公司经营中可能

5、存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关敬请投资者关注相关敬请投资者关注相关敬请投资者关注相关内容内容内容内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 219,599,656 为基数为基数为基数为基数，向向向向全体股东每全体股东每全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元元元元（

6、含税含税含税含税） ，送红股送红股送红股送红股 0 股股股股（含税含税含税含税） ，以资本公以资本公以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增股转增股转增 7 股股股股。江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录目录目录第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义. 2第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6第三节第三节第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理

7、层讨论与分析. 10第四节第四节第四节第四节 公司治理公司治理公司治理公司治理.46第五节第五节第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任环境和社会责任环境和社会责任. 69第六节第六节第六节第六节 重要事项重要事项重要事项重要事项.72第七节第七节第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 89第八节第八节第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况. 99第九节第九节第九节第九节 债券相关情况债券相关情况债券相关情况债券相关情况.100第十节第十节第十节第十节 财务报告财务报告财务报告财务报告.101江龙船艇科技股份有

8、限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告文本；（五）其他相关文件。江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义释义释义项指释义内容公司、本公司、江龙船艇指江龙船艇科技股份有限公司汇龙达成指厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限合伙） ，原名称为贵州聚才盛

9、龙企业管理合伙企业（有限合伙）于 2021 年 6 月完成更名。澳龙船艇指澳龙船艇科技有限公司Austal指Austal Holdings China Pty Ltd江龙国际指江龙船艇国际有限公司三会指公司股东大会、董事会和监事会的统称公司章程指江龙船艇科技股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法证监会指中国证券监督管理委员会碳纤维指碳纤维(carbon fiber，简称 CF)，是一种含碳量在 95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成，经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维外柔内刚，质量比金属铝轻

10、，但强度却高于钢铁，并且具有耐腐蚀、高模量的特性，在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性， 又兼备纺织纤维的柔软可加工性， 是新一代增强纤维。中国船级社、CCS指中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构，国际船级社协会的正式会员。中国船级社依据国家有关法规和国际公约、规则，为船舶、海上设施及相关工业产品提供技术规范和标准，提供入级检验、鉴证检验、公证检验、认证认可服务，以及经中国政府、外国（地区）政府主管机关授权，开展法定检验和有关主管机关核准的其他业务英国劳氏船级社、LR指Lloyds Register of Shipping ，是世界上成立最早的船级社，在世界船舶界

11、享有盛名，是国际公认的船舶界的权威认证机构法国船级社、BV指Bureau Veritas， 是国际船级社协会 12 个正式成员之一， 世界领先的检验认证集团之一意大利船级社、RINA指Registro Italiano Navale，是世界上最老的船级社之一，也是国际船级社协会(IACS)的创建者之一。经过 140 多年的发展，意大利船级社的业务范围不断扩大。报告期、本报告期、本期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日上年同期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文6

12、第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息股票简称江龙船艇股票代码300589公司的中文名称江龙船艇科技股份有限公司公司的中文简称江龙船艇公司的外文名称（如有）Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）JL公司的法定代表人晏志清注册地址中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园注册地址的邮政编码528462公司注册地址历史变更情况2013 年 12 月公司注册地址由珠海市金湾区平沙镇游艇工业区变更为中山市神湾镇竹排村桂竹路 4 号；2015

13、 年 1 月公司注册地址由中山市神湾镇竹排村桂竹路 4 号变更为中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园。办公地址珠海市平沙镇珠海大道 8028 号研发楼办公地址的邮政编码519050公司国际互联网网址http:/电子信箱二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐海州胡月琴联系地址珠海市平沙镇珠海大道 8028 号研发楼珠海市平沙镇珠海大道 8028 号研发楼电话0756-72662210756-7266221传真0756-7725625-8010756-7725625-801电子信箱三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息

14、披露及备置地点信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司董事会办公室江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文7四四四四、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼签字会计师姓名陈丹燕、吴盛雄公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导

15、期间民生证券股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座2101、2104A 室胡涛、李运2020 年 10 月 23 日-2023 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五五五五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）690,676,395.06612,990,210.1612.67%550,702,759.19归属于上市公司股东的净利润（元）41,176,797.32

16、34,860,049.2618.12%34,042,556.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,615,357.5425,975,397.3825.56%30,525,456.89经营活动产生的现金流量净额（元）100,862,374.1530,301,721.33232.86%-17,782,214.47基本每股收益（元/股）0.20140.171917.16%0.1679稀释每股收益（元/股）0.20140.171917.16%0.1679加权平均净资产收益率9.75%9.86%-0.11%9.73%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总

17、额（元）1,448,344,307.99986,908,014.2446.76%812,866,657.05归属于上市公司股东的净资产（元）778,769,019.40371,059,440.43109.88%363,576,936.85江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文8公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否六六六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入101,80

18、3,762.29138,471,216.52129,006,726.95321,394,689.30归属于上市公司股东的净利润2,309,218.063,783,332.939,836,980.3825,247,265.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,020,199.181,977,453.779,288,800.2819,328,904.31经营活动产生的现金流量净额-52,869,821.4511,252,250.15-9,250,392.62151,730,338.07上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七七七七、

19、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

20、情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八八八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产-68,965.75738.892,487.92江龙船

21、艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文9减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,858,605.916,333,715.903,671,998.17企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2,377,940.49除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益703,599.083,524,696.00

22、-606,800.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-221,812.02593,380.831,070,078.42减：所得税影响额1,087,927.931,567,879.74620,664.68合计8,561,439.788,884,651.883,517,099.83-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号

23、非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析一一一一、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一一一一）公司所处行业公司所处行业公司所处行业公司所处行业根 据 我 国 2019 年 执 行 1 号 修 改 单 后 的 国 民 经 济 行 业 分 类 （GB/T4754-2017） ，船舶及相关装置制造包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设

24、备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动装置的制造。公司所处行业为“373 船舶及相关装置制造”项下“3731 金属船舶制造” 、 “3732 非金属船舶制造”和“3733 娱乐船和运动船制造” 。根据上市公司行业分类指引 （2012修订） ，公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业” 。根据中国船舶工业行业协会的中国船舶工业年鉴（2021） ，船舶工业包括船舶制造业、船舶修理业、船舶配套业、海洋工程装备制造业、船艇制造业、船舶拆解业和船用钢材制造业。公司所处行业属于船艇制造业。（二二二二）行业发展情况行业发展情况行业发展情况行业发展情况船艇制造业作为船舶工业的重要

25、细分行业， 既是技术引领型产业， 又属于资金密集型工业。 船艇制造业主要面向河、 江、海、湖泊、岛际之间的客运交通、旅游观光、休闲娱乐及公务执法等，如各类客运船、旅游观光艇、私人游艇、钓鱼艇、公务执法船、各类特种作业船等。根据中国船舶工业协会2021年船舶工业经济运行分析 ，2021年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升，实现了“十四五”的开门红。但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，船舶工业保持平稳健康发展仍面临较

26、大挑战。2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%；承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%；截至12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。（三三三三）行业发展阶段行业发展阶段行业发展阶段行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位周期性特点及公司所处行业地位周期性特点及公司所处行业地位周期性特点及公司所处行业地位1 1 1 1、行业发展阶段行业发展阶段行业发展阶段行业发展阶段党的十九大以来，中国船舶工业紧紧围绕高质量发展这一主线，寸积铢累、厉兵秣马，初步建立起绿色化、智能化生产方式和产品体系，巩固了中国船舶工业在国际产业竞争中的综合优势，正在向新的高

27、峰攀登迈进。在全面建设社会主义现代化国家新征程的号角中，中国船舶工业已经进入新一轮快速发展阶段，迎来新的历史性发展机遇。2021年中国三大造船指标全部居世界第一、新造船市场触底迹象明显、国际海事公约将推动新船市场加速复苏、船舶工业产能调整已接近尾声。2 2 2 2、周期性特点周期性特点周期性特点周期性特点船艇制造业普遍存在产品单价高、建造周期长等特点。报告期内，公司销售收入呈季节性变动特征，下半年所实现的销江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文11售收入普遍高于上半年，主要系： （1）受春节假期影响，一季度通常是施工淡季，实际开工时间较少； （2）受上半年我国南方潮湿气候影响，船体

28、建造环节的施工进度因此延缓； （3）由于政府部门客户付款大部分集中于下半年，同时公司的公务执法船艇于下半年交船情况也较上半年更为普遍， 综合使得公司下半年船艇交付数量较上半年更多。 以上因素综合使得每年下半年，尤其是四季度为公司销售旺季。3 3 3 3、公司所处行业地位公司所处行业地位公司所处行业地位公司所处行业地位本公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售，属于船艇制造业。公司是国内知名的铝合金、金属及多材质复合船艇，高性能船艇设计生产企业，是国内领先的新能源船艇设计生产企业之一。目前，公司已是国家高新技术企业、国家绿色工厂示范企业、国家知识产权优势企业、

29、国家博士后科研工作站，还获得广东省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省工业设计中心资质。此外公司子公司澳龙船艇科技有限公司是高性能铝合金船艇专家，第二批国家级专精特新“小巨人”企业。依托强大的研发设计能力、优异的产品性能和齐全的产品线结构，公司已在行业内树立起了良好的市场口碑，客户认知度高，市场地位突出。二二二二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务（一一一一）公司主营业务公司主营业务公司主营业务公司主营业务本公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售，为客户提供从应用设计、产品制造

30、到维修保养等全方位的个性化服务解决方案，是国内优秀的铝合金、金属及多材质复合船艇供应商。（二二二二）公司主要产品公司主要产品公司主要产品公司主要产品公司主要产品按照用途可分为公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇产品，按动力源可分为新能源船艇、传统能源船艇。产品类别产品类别产品类别产品类别产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍用途划分公务执法船艇广泛用于海警、海事、海关、海监、港航、渔政、公安边防、水警、水政、防汛等公务执法及巡逻的各类船艇，如巡逻艇、执法艇、渔政船、缉私艇等。旅游休闲船艇广泛用于江、海、湖泊、岛际之间的客运、游览观光、商务及休闲娱乐活动的各类船艇，如客运船、岛际交通船、观光游览船

31、、豪华游艇、海钓船等。特种作业船艇特种作业船艇是指为特种作业和工作场景提供服务和安全保障的船型，特种作业船艇包括：消防船、科考船、风电运维船、引航船、车客渡船、拖轮、工程船、客滚船、挖泥船、趸船等特种作业船型。按动力源划分新能源船艇新能源船艇的主要形式包括电池动力（如锂电池、燃料电池） 、替代燃料（如LNG、甲醇、氨、氢） 、风能、核能以及混合动力（柴电）等。传统能源船艇以传统燃料油为动力的船艇（三三三三）主要经营模式主要经营模式主要经营模式主要经营模式1 1 1 1、采购模式采购模式采购模式采购模式公司生产产品所需的主要原材料包括钢材、铝材、发动机、锂电池、齿轮箱、树脂、玻璃纤维、船电系统、

32、通导设备、江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文12信息化产品等，其余辅助及装饰用品如家具、五金配件等。公司产品的用料主要差别体现在船型设计、制造工艺和集成技术的差异上。原材料及辅助材料的采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节。 公司建立了较为完善的供应商管理体系、 原材料质量检验制度和严格的供应商资格评审制度。公司整个采购运作模式在ISO9001质量规范的框架下进行，原材料和辅助材料均直接向国内外供应商及其经销商采购。公司采购方式分为专船专用材料采购和常备材料采购。专船专用材料包括发动机、通导设备等，由公司技术部门根据销售订单来制定专船专用材料采购清单。常备材料包括五金件，棉

33、等。公司技术部门和财务部门及仓库根据原材料供应市场特点和自身实际情况确定常备材料采购安全库存表，由仓库根据安全库存制定采购清单。2 2 2 2、生产模式生产模式生产模式生产模式公司主要采取“订单生产”的生产模式，根据订单组织生产，同时接受客户、船舶检验部门对船艇设计和建造过程的检验。公司获取订单后，由项目部编制项目建造计划，其中包含技术、生产、质量、采购等部门的工作。船艇从技术中心设计开始，根据客户技术要求进行总体设计，包括船体、轮机、电气、内装设计等专业，将确认的总体设计报送船舶检验部门审批；待审批通过后，技术中心再进行生产设计，并给生产部下达生产设计图纸；采购部根据建造计划编制设备、材料纳

34、期计划；生产部门在建造过程中，按照船舶检验部门要求进行报验。船艇下水后，还需进行一系列性能实验来验证船艇的各项性能，如系泊试验、倾斜试验、航行试验等；最后通过船舶检验部门合格检验，并取得法定证书。3 3 3 3、销售模式销售模式销售模式销售模式公司主要通过招投标及竞争性谈判方式获取订单， 采用直销模式向国内外客户销售产品。 直销模式与订单生产模式相互补充，可以减少与用户沟通的中间环节，及时、高效地了解市场动态；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、货款回收等。（四四四四）业绩驱动因素业绩驱动因素业绩驱动因素业绩驱动因素1 1 1 1、向特定对象发行股票事项的成功发行使公司资本结

35、构合理向特定对象发行股票事项的成功发行使公司资本结构合理向特定对象发行股票事项的成功发行使公司资本结构合理向特定对象发行股票事项的成功发行使公司资本结构合理、营运资金充裕营运资金充裕营运资金充裕营运资金充裕公司分别于2020年7月30日、2020年8月18日召开第二届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2021年3月18日中国证监会出具了关于同意江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可2021820号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年11月30日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账

36、事项出具了“华兴验字202121011940023号”验资报告,确认募集资金已划转至公司账户。公司募集资金总额为人民币374,999,996.10元，扣除本次发行费用人民币8,442,782.79元（不含增值税） ，募集资金净额为366,557,213.31元。本次发行对象为UBS AG、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、建信基金管理有限责任公司、湖州汇鑫隆江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文13益股权投资合伙企业（有限合伙） 、中国银河证券股份有限公司等11名对象。本次向特定对象发行股票事项的顺利进行优化了公司的资本

37、结构，补充了营运资金，降低了公司的财务风险，保障了公司海洋先进船艇智能制造项目未来产能顺利释放和公司的可持续发展。2 2 2 2、船舶行业绿色化趋势船舶行业绿色化趋势船舶行业绿色化趋势船舶行业绿色化趋势，推动公司新能源船艇业务增长推动公司新能源船艇业务增长推动公司新能源船艇业务增长推动公司新能源船艇业务增长国际海事组织海上环境保护委员会第70届会议决定自2020年1月1日起在全球范围内实施船用燃油硫含量不超过0.50%m/m的规定，并出台了相关的国际防止船舶造成污染公约修正案、导则和通函等。2019年10月，我国出台了2020年全球船用燃油限硫令实施方案 ， 自2020年1月1日起， 国际航行

38、船艇进入中华人民共和国管辖水域应当使用硫含量不超过0.50%m/m的燃油，国际航行船艇进入我国内河船艇大气污染物排放控制区的，应当使用硫含量不超过0.10% m/m的燃油。2020年9月22日，中国在联合国大会上庄严承诺，我国二氧化碳排放力争于2030年前实现“碳达峰” ，努力争取2060年前实现 “碳中和” 。 2021年5月， 欧洲气候法 提出到2030年将欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比， 至少减少55%； 2050年前，欧盟各成员国将实现气候中和，即温室气体零排放。Simpson Spence & Young分析公司发布的一份报告中显示，2021年全球航运的二氧化碳总排放量达

39、8.33亿吨，同比增长4.9%，占世界总排放量的3%，航运污染已成为继机动车尾气污染、工业企业排放之后第三大大气污染来源。上述限硫令、 碳排放政策以及不容忽视的航运业污染物排放倒逼船艇行业的绿色转型， 新能源船艇产业带来了极好的发展机遇。中国船舶工业行业协会2021年船舶工业经济运行分析数据显示，2021年，我国船企全年新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%。近几年，中国政府出台了多个鼓励新能源船艇产业发展的政策。2019年10月30日，国家发展改革委发布产业结构调整指导目录（2019年本） ，新增纯电动和天然气船舶等为国家鼓励类产业。2021年-2022年，先后有国务院关于加快建立健全绿色

40、低碳循环发展经济体系的指导意见 中华人民共和国长江保护法 关于进一步推进长江经济带船舶靠港使用岸电的通知 2030年前碳达峰行动方案 “十四五”工业绿色发展规划 关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知 “十四五”节能减排综合工作方案 水运“十四五”发展规划 交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年） 等政策提出支持新能源船以及岸电等相关配套的发展 。2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局印发了氢能产业发展中长期规划（2021-2035年） ，提出积极探索燃料电池在船舶、航空器等领域的应用，推动大型氢能航空器研发，不断提升交通领域氢能应用市场规模。国家统

41、计局数据显示，2020年我国内河船艇约有12.68万艘，约2.7亿载重吨，其中，大多数内河船艇采用燃料油作为推进系统动力，新能源船艇市场潜力巨大。根据市场调研机构Fortune Business Insights在电动船舶市场规模和行业分析报告中的分析显示，预计到2027年电动船舶市场规模将达到108.2亿美元，约700亿元人民币。3 3 3 3、海上风电的快速发展带动公司风电运维船等特种作业船艇的需求海上风电的快速发展带动公司风电运维船等特种作业船艇的需求海上风电的快速发展带动公司风电运维船等特种作业船艇的需求海上风电的快速发展带动公司风电运维船等特种作业船艇的需求2022年3月22日，国家

42、发展改革委、国家能源局印发 “十四五”现代能源体系规划 ，提出加快发展风电。鼓励建设海江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文14上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。重点建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。海南省 “十四五”能源发展规划 、广东省广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 、福建省 关于引发加快建设 “海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023年）的通知 、江苏省 “十四五”海上风电规划都对海上风电的发展作出了明确的规划目前， 中国海上风电产业迅速壮大， 整体行业逐渐发展成熟， 向规模化、 连片开发与深远

43、海演变。 国家能源局发布的 2021年可再生能源并网运行情况显示，2021年全国风电新增并网装机4,757万千瓦，其中海上风电新增装机1,690万千瓦。全国风电装机突破3亿千瓦，海上风电装机跃居世界第一。海上风电运维船是用于海上风力发电机组运行维护的专用船舶， 海上风电运维船是公司重点拓展的产品， 海上风电的发展将会带动公司风电运维船等特种作业船艇的需求。4 4 4 4、国家十四五规划和海洋产业的扶持政策出台有利于公司的业务发展国家十四五规划和海洋产业的扶持政策出台有利于公司的业务发展国家十四五规划和海洋产业的扶持政策出台有利于公司的业务发展国家十四五规划和海洋产业的扶持政策出台有利于公司的业

44、务发展国家十四五规划和2035远景目标纲要中，将发展现代船舶以及海洋先进装备纳入战略性新兴产业范畴。深入实施制造强国战略，推动强化国家战略科技力量，积极拓展海洋经济发展空间；发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业；推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。2020年，交通运输部联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署和税务总局联合印发了关于大力推进海运

45、业高质量发展的指导意见 ，以推动海运业高质量发展，指导我国海运业更长远发展。另外，国家发展改革委、科技部、 工业和信息化部、 财政部等四部门联合印发了 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 ，在聚焦重点产业投资领域方面，明确要加快高端装备制造产业补短板，重点支持航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范。以上规划和政策的实施有利于公司公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇三大板块的业务发展。5 5 5 5、滨水旅游客运带动旅游休闲船艇的发展滨水旅游客运带动旅游休闲船艇的发展滨水旅游客运带动旅游休闲船艇的发展滨水旅游客运带动旅游休

46、闲船艇的发展滨水旅游作为一种新型旅游方式，符合人们对环保、低碳、休闲、舒适的追求，已经成为人们时尚的休闲方式。此外，滨水旅游还有整合旅游资源，带动相关产业发展，促进就业，提升城市形象等功能。近年来，我国各地方省市不断加大滨水旅游产业的开发力度。2019年2月，中共中央、国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要 。纲要提出，推动粤港澳游艇自由行有效实施，加快完善软硬件设施，共同开发高端旅游项目。探索在合适区域建设国际游艇旅游自由港。促进滨海旅游业高品质发展，加快“海洋海岛海岸”旅游立体开发，完善滨海旅游基础设施与公共服务体系等多项内容。2021年12月22日，国务院印发 “十四五”旅游业发展规划 ，规

47、划提出重点推进邮轮游艇等自主创新及高端制造，推进海洋旅游等业态产品发展，推动内河旅游航道建设，支持在长江流域等有条件的江河湖泊发展内河游轮旅游，推动游艇消费大众化发展，支持大连、青岛、威海、珠海、厦门、三亚等滨海城市创新游艇业发展，建设一批适合大众消费的游艇示范项目，提高海洋文化江龙船艇科技股份有限公司 2021 年年度报告全文15旅游开发水平，推动无居民海岛旅游利用。伴随政策扶持和滨水旅游文化的进一步深入人心，海洋海岛旅游、内河旅游、邮轮游艇旅游将得以进一步发展，我国旅游休闲船艇市场前景广阔。6 6 6 6、公司防务船艇板块业务预计迎来快速增长公司防务船艇板块业务预计迎来快速增长公司防务船艇

48、板块业务预计迎来快速增长公司防务船艇板块业务预计迎来快速增长，成为公司重要业务组成部分成为公司重要业务组成部分成为公司重要业务组成部分成为公司重要业务组成部分。根据国家“军民融合”发展规划，我国大力推动船舶、海工、核工业、航空航天、兵器电子等领域的军民融合发展。在“民参军”上，将合理界定并逐步减少许可管理范围，鼓励社会资本参与国防科技工业改革和投资建设。公司将加强与国家大型军贸企业的合作力度，实现在国际军贸市场占有一席之地。随着公司在国内公务执法船艇市场领先地位的逐步确立，公司船艇产品国际声誉和影响力不断扩大， 公司通过与国家大型军贸企业强强联合进军国际防务船艇市场。 公司防务船艇业务规模将有

49、望快速增长，成为公司业务的重要组成部分。7 7 7 7、水上执法装备的升级对高性能公务执法船艇存在大量的需求水上执法装备的升级对高性能公务执法船艇存在大量的需求水上执法装备的升级对高性能公务执法船艇存在大量的需求水上执法装备的升级对高性能公务执法船艇存在大量的需求党的十八大以来，习近平总书记多次在讲话中谈及海洋强国建设，重视海洋事业发展。国家持续推进海洋强国战略拉动了中国船艇制造业的发展。公务执法船艇在我国船艇市场占据着极为重要的地位，主要用于维护海洋主权及维护水域秩序，其客户主要为政府与水上活动有关的部门，如海警、海事、海关、海监、港航、渔政、公安边防、水警、水政防汛等部门。随着我国“建设海

50、洋强国”和“交通强国“步伐的提速，公务执法船艇和海洋特种船舶将迎来一个新的发展时期。三三三三、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析（1 1 1 1）持续的技术创新能力持续的技术创新能力持续的技术创新能力持续的技术创新能力基于客户潜在需求、以市场为导向的产品研发和技术突破，使公司在十多年的不断发展中，逐步建立了较为完善的研发机构和持续创新的机制，具备了较强的技术创新能力。公司一直致力于将最新技术成果与船艇设计相结合，实现公司船艇性能的不断提升，在资源节约、环境保护等方面的表现更为优异。（2 2 2 2）优秀的船艇研发设计能力优秀的船艇研发设计能力优秀的船艇研发设计能力优秀的船