昇兴股份：2021年年度报告摘要.PDF

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1、昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码： 002752 证券简称： 昇兴股份 公告编号： 2022-036 昇兴集团股份有限公司昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为： 以 976,918,468 为基数， 向全

2、体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 （含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 昇兴股份 股票代码 002752 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘嘉屹 郭苏霞 办公地址 福州市马尾区经一路 1 号 福州市马尾区经一路 1 号 传真 0591-83684425 0591-83684425 电话 0591-83684425 0591-83684425 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期

3、主要业务或产品简介 （一）主要业务、主要产品、主要客户（一）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，养元饮品、天丝红牛、广药王老吉、银鹭昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、惠尔康、泰奇食品、伊利集

4、团等。 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。 公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集

5、团与重要的供应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大于销的情况。 3、主要会计

6、数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 6,740,419,212.41 4,773,049,115.46 5,205,423,480.35 29.49% 4,711,344,607.49 5,383,586,984.81 归属于上市公司股东的净资产 2,719,702,137.53 1,819,677,242.91

7、 1,998,092,294.66 36.11% 1,836,594,873.68 1,978,220,308.52 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 5,166,116,307.76 2,903,006,464.58 3,237,918,235.64 59.55% 2,549,482,502.25 2,746,375,204.56 归属于上市公司股东的净利润 170,499,016.41 13,641,235.17 14,707,599.73 1,059.26% 53,455,695.21 49,563,119.70

8、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,964,922.03 5,628,468.10 11,034,519.45 1,259.05% 12,730,744.30 8,159,340.72 经营活动产生的现金流-77,142,611.67 430,149,916.87 474,052,126.58 -116.27% 310,827,407.41 277,961,457.19 昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 量净额 基本每股收益（元/股） 0.1789 0.0164 0.0177 910.73% 0.0642 0.0595 稀释每股收益（元/股） 0.1789

9、0.0164 0.0177 910.73% 0.0642 0.0595 加权平均净资产收益率 6.73% 0.75% 0.73% 6.00% 2.94% 2.51% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 998,086,393.01 1,191,809,142.35 1,316,046,533.54 1,660,174,238.86 归属于上市公司股东的净利润 46,004,294.16 26,064,354.08 51,928,003.66 46,502,364.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,63

10、2,129.37 24,242,781.22 45,660,375.66 39,429,635.78 经营活动产生的现金流量净额 -39,139,004.43 44,805,525.72 3,108,160.55 -85,917,293.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,450 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 28,

11、079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 昇兴控股有限公司 境外法人 55.63% 543,416,873 0 质押 319,000,000 福州昇洋发展有限公司 境内非国有法人 8.19% 80,000,000 0 质押 37,000,000 中国工商银行股份有限公司前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.91% 18,614,095 0 睿士控股有限公司 境外法人 1.89% 18,447

12、,079 0 五矿证券有限公司 境内非国有法人 1.36% 13,260,312 0 高华汇丰GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 境外法人 1.08% 10,533,276 0 王端新 境内自然人 0.88% 8,577,300 0 交通银行股份有限公司前海开源新兴产业混合型证券投资基金 其他 0.56% 5,486,562 0 曜尊饮料（上海）有限公司 境内非国有法人 0.41% 4,000,000 0 财通基金五矿证券有限公司财通基金玉泉 921 号单一资产管理计境内非国有法人 0.39% 3,853,564 0 昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 划 上述股东

13、关联关系或一致行动的说明 昇兴控股有限公司为本公司控股股东， 昇洋发展为本公司控股股东昇兴控股的一致行动人， 睿士控股有限公司为本公司发起人之一。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 福州昇洋发展有限公司通过人民币普通账户持股 50,160,000 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 29,840,000 股 ，合计持有 80,000,000 股。王端新通过人民币普通账户持股 0 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 8,577,300 股 ，合计持有 8,577,300 股。 （2）公司优先股股东总数及

14、前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 三、重要事项三、重要事项 本报告期内公司实现营业收入51.66亿元，较上年同期增长59.55%，创历史新高；营业利润2.14亿元，同比增长近6倍；实现归属于上市公司股东净利润1.70亿元，较上年同期大幅增长10倍多。 报告期内原辅材料包括马口铁、铝材、罐盖等价格大幅上

15、涨，公司与客户、供应商积极沟通，探索联动机制，改善销售昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5 结构，同时重点关注内部挖潜，降低制造费用，提升产业链的整体控制能力，确保预算达成。报告期内，各业务板块包括三片罐、二片罐、铝瓶和灌装业务均有较好表现，客户订单大幅增长，产能利用率提升明显，规模效应显现，取得了较好业绩。预计 2022 年度，支撑业绩增长的驱动因素仍将继续发挥作用，带动公司业绩的持续增长。 （一）三片罐业务中植物蛋白客户业务恢复性增长，能量饮料客户业务快速放量，客户结构发生明显变化（一）三片罐业务中植物蛋白客户业务恢复性增长，能量饮料客户业务快速放量，客户结构发生明显变化 公

16、司三片罐业务原以植物蛋白饮料业务为主，能量饮料业务占比较低。2021 年植物蛋白饮料业务实现了恢复式增长，基本恢复到 2019 年水平。而能量饮料客户延续了 2020 年下半年尤其是四季度的增长势头，订单快速放量。植物蛋白饮料业务的改善和能量饮料业务的大幅提升，有效地推动了公司三片罐业务产能利用率的明显改善，从而带动了业绩的快速增长。2022 年预计植物蛋白业务仍将稳中有升，而能量饮料业务仍会有高速增长。 （二）二片罐业务销量提升明显，海外工厂产能逐步释放（二）二片罐业务销量提升明显，海外工厂产能逐步释放 国内啤酒罐化率持续提升，带动二片罐业务市场需求量不断提升，行业供求关系仍处于紧平衡状态。

17、公司二片罐业务继续保持产销两旺的局面，产能利用率长期处于比较高的运行状态。 内生增长方面，公司继续推进下属二片罐工厂的技改增产，解决生产过程中的“瓶颈”环节，从而提升边际产能。同时在新投产能方面，公司的募投项目云南二片罐生产基地也稳步实施，柬埔寨工厂作为公司首个海外项目，也克服了疫情的不利影响， 于 2021 年二季度开始试生产， 并于四季度正式投产， 将在 2022 年贡献利润。 由于柬埔寨工厂目前需求大幅度增长，公司已启动柬埔寨工厂的二期建设，预计在 2022 年上半年完成，以尽快扩大产能满足当地市场需求。 外延增长方面，公司于 2021 年 1 月完成对太平洋制罐（沈阳）有限公司的收购，

18、并于 6 月启动对太平洋制罐（青岛）有限公司的收购。2022 年春节后，公司已完成太平洋制罐（青岛）有限公司的工商变更。 （三）灌装业务积极扩张产能，快速提升增值服务能力（三）灌装业务积极扩张产能，快速提升增值服务能力 公司灌装业务主要为公司制罐业务客户提供增值服务， 随着公司制罐业务量的快速提升， 公司报告期内积极扩大灌装业务产能，报告期内，中山昇兴灌装业务持续增线扩产，成都灌装基地已于报告期内投产，安徽滁州的灌装基地于 2021 年底完成建设，预计 2022 年也将开始贡献业绩。灌装产能的快速提升，较好地满足了公司对重要战略客户的配套服务能力，也有利地支持了制罐业务的更快增长。 （四）铝瓶

19、业务大幅增长，开发新品同时拓展新应用领域（四）铝瓶业务大幅增长，开发新品同时拓展新应用领域 作为高端饮料啤酒包装产品的铝瓶，整体市场较 2020 年度也有较大程度的增长。目前，中国主要啤酒品牌企业都在优化产品矩阵，提升精酿啤酒比例，产品的中高端化和啤酒罐化率提升等发展趋势进入愈发明显，面临难得的市场机遇，博德公司加大力度进行新产品、新罐型的研发，并合理分配生产产能，优化对客户销售供给，报告期内铝瓶业务录得大幅增长，零星疫情虽对业务有一定影响，铝瓶销量仍突破亿瓶。公司在报告期内除持续供应百威、青岛、嘉士伯等品牌，同时也通过喜力啤酒的供应商资格审核，预计在 2022 年可稳定供货。此外，2021

20、年，博德公司也依托多年啤酒铝瓶的产品开发和生产经验，开始拓展传统啤酒用户以外新的应用领域。 （五）落实精益管理，有效提升生产效益（五）落实精益管理，有效提升生产效益 为进一步提高管理水平，增强企业核心竞争力，各事业部从如何提升生产效率、节能降耗、工艺改造、性能与质量改善等角度出发，积极运用标准化工作、标杆管理、精益生产管理等现代化管理工具，致力于不断改善、提高核心经营与管理指标。各事业部及下属公司分别组织成立精益改善小组，推进精准生产管理，全年共计推进八十多项精益改善项目，不仅切切实实解决了生产中的难题，实现降本增效，并且有效提升了团队的精益生产意识，同时促进了技术骨干和管理人才的挖掘与培养。

21、 （六）结合（六）结合“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”的发展战略，科技赋能，科创事业再上新台阶的发展战略，科技赋能，科创事业再上新台阶 2021 年度，全集团新增知识产权证书 14 项，其中发明专利 1 项，实用新型 11 项，计算机软件著作权 2 项。 2021 年 2 月，昇兴集团中心实验室从所有竞争对手中脱颖而出，成为百事全球认可实验室，也是中国首家获得百事认昇兴集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 6 可的第三方两片罐实验室。2022 年 1 月 4 日，公司与广州王老吉大健康产业有限公司正式签署王老吉金属罐包装联合实验室技术研

22、发合作协议 ，标志着王老吉金属罐包装联合实验室正式落地昇兴，这也是国内第一家饮料品牌与制罐供应商联合实验室，双方拟在二片罐、三片罐/盖、铝瓶及灌装等多个业务领域深入开展合作。公司陆续与百事可乐、王老吉等饮料行业知名品牌达成深化合作，充分展现了昇兴在金属罐及灌装行业技术研发、产品测试和质量管控的综合实力。 2021 年 11 月，昇兴股份与东北大学产学研基地合作签约，双方的合作将让昇兴在装备智能化升级、预测性维护、可视化操作、生产过程追踪、设备运行状态实时监测、工业大数据平台、生产管理与优化等领域有望取得新的突破。相信这种与知名品牌、知名高校的深化合作，将会快速带动企业的科研综合实力与品牌效应，

23、助推昇兴实现“成为全球快速消费品行业最具价值的服务提供者”的愿景。 （七）加强企业文化建设，文化软实力不断增强（七）加强企业文化建设，文化软实力不断增强 企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。昇兴的企化建设工作在 2021 年开启了加速度，从多方面创新，促进企业文化理念走入员工心中。 2021 年 7 月，公司签发了较为完善并且符合企业现状所需的昇兴股份企业文化建设管理制度 ，作为企业文化建设的指导总纲，为文化建设工作提供制度保障。随后，跨公司、跨部门组建“集团文化建设委员会” “集团宣传部” “事业部文宣部” “分子公司文宣组”四层级的文宣组织，壮大文化建设工作主力军，保障昇兴企业

24、文化建设工作得以借助组织的力量进工厂、进车间、进生产线，实现文宣工作无死角、全覆盖。 公司重视改善、创新，鼓励员工从身边的小事做起，积极主动着眼于工作实际，及时发现并解决在发展过程中存在的问题，促进企业健康有序发展，并充分展现主人翁精神。近年来，公司通过开展合理化建议、各类改善创新等活动，已涌现出一批积极向企业献言献策的创新人，他们将改善、创新工作贯彻落实到了工作的每一处。2021 年收集到优秀的改善创新提案近 4000 项，进一步降低了企业内部各项生产成本及管理运行成本，有效提升企业的市场竞争力。 2021 年度重点围绕“人” ，以“学习榜样” 、 “学习标杆”为切入点，通过“我是昇兴代言人” 、 “昇兴大讲堂”等活动，良好地呈现了企业对人才理念的践行事实与成果，极大地促进了一个“爱学习，乐分享，共成长”昇兴团队的打造。 昇兴集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日