山西汾酒：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 180 公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年四月二二二年四月 2021 年年度报告 2 / 180 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事

2、情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余忠良 因公出差 陈 鹰 独立董事 王朝成 因公出差 李玉敏 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人袁清茂袁清茂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭忠豹谭忠豹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高明高明声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通

3、过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2022年4月26日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过的 2021年度利润分配议案 ，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发18.00元现金股利（含税） 。截至2021年12月31日，公司总股本为1,220,114,372股，以此计算，共计派发现金股利2,196,205,869.60元，此次分配后，未分配利润余额为8,100,779,192.40元，结余留转以后年度分配。 （注：若公司总股本发生变化，则按实施权益分派股权登记日的总股本计算） 六、六、

4、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司本年度不存在对生产经营构成实质

5、性影响的重大风险。公司已在年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 180 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 34 第六节第六节 重要事项重要事项. 38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 44 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.

6、 49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 49 第十节第十节 财务报告财务报告. 50 备查文件目录 载有公司法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券报 、 中国证券报上公开披露的所有文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4 / 180 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 汾酒集团 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股

7、份有限公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 发展区股份公司 指 山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司 竹叶青公司 指 山西杏花村竹叶青产业有限责任公司 杏花村公司 指 山西杏花村酒销售有限责任公司 汾青公司 指 山西杏花村汾酒厂汾青有限公司 汾酒国贸 指 山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司 系列酒公司 指 山西杏花村汾酒厂系列酒有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACT

8、ORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 袁清茂 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7329809 0358-7329809 传真 0358-7329221 0358-7329221 电子信箱 W 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体

9、名称及网址 中国证券报 、 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 2021 年年度报告 5 / 180 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒 600809 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号楼院 7 号楼 11 层 11015 签字会计师姓名 张新发 王建宏 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标

10、( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 19,970,986,258.92 13,989,804,850.80 42.75 11,892,584,392.29 归属于上市公司股东的净利润 5,313,612,016.46 3,079,233,696.58 72.56 1,968,933,334.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,259,285,900.91 3,043,462,925.49 72.81 1,939,681,576.29 经营活动产生的现金流量净

11、额 7,645,105,077.97 2,009,820,403.80 280.39 2,974,066,185.31 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 15,222,725,794.60 9,776,959,788.65 55.70 7,641,590,839.15 总资产 29,954,563,963.65 19,778,534,913.06 51.45 16,719,857,543.09 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元

12、股） 4.3749 2.5360 72.51 1.6208 稀释每股收益（元股） 4.3653 2.5302 72.53 1.6208 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 4.3302 2.5065 72.76 1.5966 加权平均净资产收益率（%） 42.04 35.09 增加6.95个百分点 27.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 41.61 36.58 增加5.03个百分点 27.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 6 / 180 本报告期， 公司尚处于 2018 年限制性股票激励计划等待期内， 同时公司在

13、报告期内按照 2020年度股东大会审议通过的2020 年度利润分配方案实施了权益分派，并根据企业会计准则解释第 7 号 【财会201519 号】及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露计算了基本每股收益、稀释每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报

14、告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 7,332,071,098.88 4,786,678,185.14 5,138,183,046.62 2,714,053,928.28 归属于上市公司股东

15、的净利润 2,182,053,794.28 1,361,520,845.93 1,335,187,989.94 434,849,386.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,180,340,710.13 1,359,846,730.16 1,334,677,306.02 384,421,154.60 经营活动产生的现金流量净额 246,411,587.02 1,912,876,620.86 3,964,703,859.00 1,521,113,011.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适

16、用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 245,529.37 10.77 723,595.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,139,511.04 1,367,010.81 443,864.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 67,347,790.83 26,051,145.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,978,324.55 2,588,127.28 1,546,871.95

17、减：所得税影响额 21,254,676.21 1,722,723.66 879,066.15 少数股东权益影响额（税后） -217,426.80 33,809,444.94 -1,365,347.06 合计 54,326,115.55 35,770,771.09 29,251,757.97 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 2021 年年度报告 7 / 180 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 其

18、他权益工具投资 12,980,274.67 12,805,376.91 -174,897.76 合计 12,980,274.67 12,805,376.91 -174,897.76 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内， 公司紧紧围绕年度工作计划， 全面推进创新， 统筹改革发展， 各项业务稳中有进、稳中向好。全年实现营业收入 199.71 亿元，同比增长 42.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 53.14 亿元，同比增长 72.56%。 （一）全面贯彻党建引领，护航汾酒发展 公司坚持党

19、建引领，促进党建与生产经营深度融合。将党的领导有机融入公司治理，前置研究“三重一大”等事项，以党的理论指导实践、推动工作。高标准开展党史学习教育，推动党员干部弘扬伟大建党精神，奋力担当作为。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，通过十个民生保障项目进一步凝聚人心，汇集发展力量。全面加强党风廉政建设，贯彻落实国有企业领导干部警示教育大会精神，开展政治巡察、政治监督专项检查，为公司高质量发展提供有力保障。 （二）全方位加强市场建设，拓展清香版图 优化产品结构，落实汾酒“抓青花、强腰部、稳玻汾”的产品策略。进一步调整产品结构，推进产品高端化策略实施，提高高价位段占位能力，推进圈层拓展及市场推广，青花系

20、列中高端产品占比进一步提升。聚焦打造自营大单品，营造杏花村酒市场氛围，不断夯实市场基础。竹叶青围绕“健康国酒”定位，稳固构建起青享、荣耀、传统三大系列产品结构，品牌知名度持续提升，收入实现大幅增长。 深化汾酒“1357+10”的市场布局，稳定发展大基地市场，以南方市场发展为契机，规划江、浙、沪、皖、粤等市场的科学发展路径，推动长三角、珠三角市场深度拓展、稳步突破。报告期内，南方市场销售平均增幅达 60%以上。不断夯实杏花村酒市场发展基础，瞄准市场定位，拓展清香版图，市场营运效率大幅提升。不断开拓国际市场，大力推广“一带一路”国际化系列产品，持续开拓亚太市场，成功在新加坡、泰国曼谷、德国科隆开设

21、海外体验店，在东欧市场实现历史性突破。 深耕线下渠道，发力电商平台。持续提升终端基础建设质量，提高精细化管理水平，推动经销商结构优化与分级，增强优质经销商培育，渠道和终端掌控能力进一步加强。全面提升线上营销能力，稳步推进线上品牌运营，公司产品在各大电商平台运营水平稳居行业前列，在 618、双11 等大型活动中，京东汾酒官方旗舰店在白酒品牌旗舰店中排名第一，天猫汾酒官方旗舰店排名第三，实现量价齐升，与实体渠道实现有效融合。竹叶青酒传统盘迅速扩大终端规模，创新盘覆盖全国 300 多个城里社区。 （三）全链条强化改革创新，深化提质增效 公司制定深化改革工作计划，全面布局改革工作。有序推进“六定”改革

22、，落实进人用人“三公开” ，着力探索内部人才发掘与市场化选聘人才相结合的新路子。深化企业内部分配制度改革，健全绩效管理办法，开展股权激励考核并完成股权激励首批解禁，有效激发人才活力。继续开展对标世界一流企业管理提升行动，推动公司管理高效运行。 2021 年年度报告 8 / 180 公司持续构建可追溯系统，逐步完善从田间到餐桌全链条可追溯体系，积极推动汾酒生态产业链闭环运行。 截至目前， 公司原粮种植面积达到 110 万亩， 绿色高粱基地认证产量突破 23 万吨。 坚持传统酿造工艺，强化现场管理，狠抓生产效率，合理调配资源，能源供应紧密配合，实现了生产系统高效运转，保障了优质原酒生产储备。加强大

23、数据运用，通过与华为、华润数字化转型战略合作，进一步提高公司内部数智化应用水平。 建立清香型白酒酿造标准化试点，牵头推进清香型白酒、露酒国家标准的制订、修订工作，助推行业发展。深化与产学研单位的战略合作关系，依托江南大学、中国科学研究院、中国食品发酵工业研究院等科研平台，加快推进项目研发。2021 年末，公司以优异成绩通过发改委“国家企业技术中心”评审，科技创新实力再上新台阶。 （四）全渠道传播汾酒文化，提升品牌价值 2021 年，公司先后参加 104 届春季糖酒会、105 届秋季糖酒会、首届消博会、中部博览会、国际进口博览会等众多大型展览活动，成功举办“青花汾酒 40中国龙”上市发布会、 “

24、2021 年汾酒封藏大典” ， 高频展示汾酒形象， 高站位、 高密度加强品牌宣传， 为汾酒文化复兴注入新的活力。积极开展与国际品牌的跨界联名合作，与丹麦爱顿博格酒心巧克力联名推出“中国汾酒酒心巧克力” ，与格鲁吉亚独格拉则葡萄酒联名推出“中格联名酒” ，实现中西方文化融合。着力打造“竹叶青健康行”活动品牌，组织全国消费者、经销商等广泛开展健康活动，传递健康理念。 积极履行社会责任， 向帮扶县沁县提供 1000 万高粱种植产业基金， 助力定点帮扶县发展建设，彰显公司的责任担当，汾酒的社会影响力和品牌形象力得到进一步增强。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 详见本章节六、公

25、司关于公司未来发展的讨论与分析、(一)行业格局和趋势 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业” （C15） 。本报告期内，公司主要业务未发生变化。经营范围主要是汾酒、竹叶青酒、杏花村酒及系列酒的生产、销售。 公司清香型白酒国家标准的制订者之一，主要产品汾酒是我国清香型白酒的典型代表，竹叶青酒是著名的保健养生酒，在国内外享誉盛名。 汾酒文化源远流长，酿造历史悠久，清香品质卓越，被誉为“中国白酒产业的奠基者、传承中国白酒文化的火炬手、中国白酒酿造技艺的教科书、见证中国白酒发

26、展历史的活化石” ，是“国酒之源，清香之祖，文化之根” ，是当之无愧的“中国酒魂” 。 公司经营模式为研产供销一体化。 1、科研方面，公司通过深入市场调研和消费者需求分析，形成符合中国消费者的研发方向。 产品研发过程中，以项目方式推进产品开发，推进体验式营销。 2、 原料采购方面， 公司在山西、 东北、 内蒙、 甘肃、 河北等地拥有 110 余万亩原粮种植基地，从原粮基地采购优质高粱、大麦、豌豆等酿酒原材料，确保了酿酒原料绿色健康。 针对酒瓶、纸盒和纸箱等包装材料，公司建立专业高效的采购团队，加强供应商管理，综合采购成本和绩效管理，实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。 3、 在生产产品

27、环节， 以高粱、 大麦、 豌豆、 水为原料， 按照汾酒独特的 “固态地缸分离发酵、清蒸二次清”的酿造工艺，采用分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾调、贮存，包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装、运输、贮存等方面，严格执行国家相关规定。 4、在销售产品环节，公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式，地区级、县级经销商为主体，辅以专卖店加盟、直销、电商、新零售方式相结合的销售模式。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生产技术优势。在清香型白酒行业，汾酒具有领先的制造能力，汾酒率先在同行业提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准，目前在多省拥有绿色原粮基地

28、，实现了从田间到餐桌的全2021 年年度报告 9 / 180 程可追溯，公司的国家级技术中心、山西酒类产品质量检测中心以及国家级品酒师、酿酒大师、大师工作室是汾酒品质的有力保障。 2、历史文化优势。汾酒历史悠久，文化底蕴深厚。汾酒的酒文化特色独一无二，文化价值得天独厚，独特的酿造技艺源远流长。 3、品牌品类优势。公司作为山西一张亮丽的名片、省轻工行业的典范、食品工业振兴的龙头,拥有“汾” 、 “竹叶青” 、 “杏花村”三大知名品牌。在白酒、保健酒两大品类上有一定的影响力。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见下表 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及

29、现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,970,986,258.92 13,989,804,850.80 42.75 营业成本 5,010,580,087.91 3,895,511,990.82 28.62 销售费用 3,160,087,855.34 2,276,161,799.77 38.83 管理费用 1,166,660,087.77 1,089,080,994.50 7.12 财务费用 -33,120,152.46 -68,024,211.20 不适用 研发费用 22,994,70

30、6.69 16,666,449.46 37.97 经营活动产生的现金流量净额 7,645,105,077.97 2,009,820,403.80 280.39 投资活动产生的现金流量净额 -4,836,538,611.75 -739,801,027.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -183,191,223.78 -1,369,402,076.58 不适用 税金及附加 3,729,986,292.01 2,503,306,673.40 49.00 其他收益 14,057,473.75 2,604,241.76 439.79 投资收益 72,159,194.84 -48,775,854.

31、25 不适用 公允价值变动收益 27,525,824.03 - 不适用 信用减值损失 1,674,664.38 3,949,892.93 -57.60 营业外收入 70,888,800.37 5,516,516.35 1,185.03 营业外支出 9,828,438.53 3,779,665.21 160.03 所得税费用 1,700,851,211.00 1,120,754,493.37 51.76 营业利润 7,029,460,068.03 4,234,879,445.26 65.99 利润总额 7,090,520,429.87 4,236,616,296.40 67.36 净利润 5,3

32、89,669,218.87 3,115,861,803.03 72.98 归属于母公司所有者的净利润 5,313,612,016.46 3,079,233,696.58 72.56 综合收益总额 5,389,538,045.55 3,115,992,976.35 72.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,313,480,843.14 3,079,364,869.90 72.55 少数股东损益 76,057,202.41 36,628,106.45 107.65 归属于少数股东的综合收益总额 76,057,202.41 36,628,106.45 107.65 基本每股收益 4.3749

33、 2.5360 72.51 稀释每股收益 4.3653 2.5302 72.53 销售商品、提供劳务收到的现金 25,048,091,975.76 13,594,921,471.08 84.25 收到其他与经营活动有关的现金 273,524,746.18 139,807,485.96 95.64 支付的各项税费 8,709,398,074.61 4,733,990,922.66 83.98 支付其他与经营活动有关的现金 1,011,846,756.50 668,276,460.76 51.41 收回投资所收到的现金 11,246,070,000.00 5,168,700,000.00 117.

34、58 取得投资收益收到的现金 98,035,908.81 50,103,401.30 95.67 投资支付的现金 16,033,570,000.00 5,763,200,000.00 178.21 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 174,302,053.20 789,852,452.71 -77.93 2021 年年度报告 10 / 180 支付其他与筹资活动有关的现金 8,889,170.58 579,549,623.87 -98.47 营业收入变动原因说明：主要系本期产品销量增加及产品结构提升所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期广告及业务宣传费用增加所致。 财务费用变动原因说明：

35、主要系本期结构性存款产品性质发生变化，产生的利息列报调整。 研发费用变动原因说明：主要系本期投入的研发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收入增加，收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的结构性存款和理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配的现金红利减少所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期母公司销售产生的税费增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期收到政府补助增加所致。 投资收益、公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期结构性存款产品性质发生变化，产生的利息列报调整。 信用减值损失变

36、动原因说明：主要系本期收回以前欠款所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期存货损失赔偿款增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期收入增加、利润总额增加所致。 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要系本期销售收入增加所致。 少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要系本期发展区股份公司净利润比同期增加所致。 基本每股收益、稀释每股收益变动原因说明：主要系本期净利润增加所致。 销售商品、 提供劳务收到的现金变动原因说明： 主要系本期收入增加， 收到的现金增加所致。 收到其他与经营活动有关的现

37、金变动原因说明：主要系本期收到的保证金和押金增加所致。 支付的各项税费变动原因说明：主要系本期营业收入增加，缴纳的消费税等税费增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付的市场费同比增加所致。 收回投资所收到的现金变动原因说明：主要系本期收到的结构性存款和理财产品增加所致。 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系本期到期收回的结构性存款和理财产品的利息同比增加所致。 投资支付的现金变动原因说明：主要系本期购买的结构性存款和理财产品增加所致。 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金变动原因说明： 主要系本期分配的现金红利减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说

38、明： 主要系本期未进行收购资产等筹资活动所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 食品制造业 19,808,265,065.53 4,954,829,976.29 74.99 43.04 29.17 增加 2.69 个百分

39、点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 11 / 180 汾酒 17,920,305,412.77 4,201,953,924.74 76.55 41.90 25.32 增加 3.10 个百分点 系列酒 637,927,231.62 299,194,324.85 53.10 12.73 11.75 增加 0.41 个百分点 配制酒 1,250,032,421.14 453,681,726.70 63.71 91.39 110.75 减少 3.33 个百分点 主营业务分地区

40、情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 省内 8,070,359,649.94 2,080,420,795.50 74.22 34.60 20.20 增加 3.09 个百分点 省外 11,737,905,415.59 2,874,409,180.79 75.51 49.48 36.54 增加 2.32 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 酒类 千升 173,60

41、3.76 151,263.35 90,481.08 45.73 24.19 32.79 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 食品制造业 原料成本 2,785,965,523.58 55.60 2,246,932,355.43 57.68 23.99 食品制造业 人工成本 1,682,978,239.95 33.59 1,198,525

42、,238.64 30.77 40.42 食品制造业 制造费用 172,630,559.36 3.45 139,817,970.58 3.59 23.47 食品制造业 燃料动力 313,255,653.40 6.25 250,634,541.96 6.43 24.99 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 汾酒 - 4,201,953,924.74 83.86 3,352,899,530.16 86.07 25.32 系列酒 - 299,194,324.85 5.97 267,740,897

43、.62 6.87 11.75 配制酒 - 453,681,726.70 9.05 215,269,678.83 5.53 110.75 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2021 年年度报告 12 / 180 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 160,345.13 万元，

44、占年度销售总额 8.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 158,898.86 万元，占年度采购总额 30.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 详见第三节“

45、管理层讨论与分析”之五、 （一）主营业务分析 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,994,706.69 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 22,994,706.69 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.12 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 361 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.8 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 21 本科 201 专科 137 研发人员年龄结构 年龄结

46、构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 134 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 126 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 85 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 16 2021 年年度报告 13 / 180 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”之五、 （一）主营业务分析 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主

47、营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 14 / 180 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 6,145,803,124.58 20.52 4,606,714,042.74 23.29 33.41 主要系本期收入增加，收到的现金增加所致。 交易性金融资产 6,030,525,824.03 20.13 - - - 主要系本期结构性存款

48、产品性质发生变化， 进行列报调整。 预付款项 162,980,503.45 0.54 116,692,392.44 0.59 39.67 主要系本期预付天然气、广告费用等货款增加所致。 长期股权投资 76,355,697.78 0.25 39,427,869.84 0.20 93.66 主要系本期对山西万易达包装科技有限公司增加投资额所致。 在建工程 246,822,877.57 0.82 527,105,766.16 2.67 -53.17 主要系本期部分项目转固所致。 使用权资产 35,505,632.14 0.12 0 0.00 不适用 根据新租赁准则进行调整列示。 递延所得税资产 1,

49、554,799,491.08 5.19 1,126,833,910.87 5.70 37.98 主要系本期未实现内部损益形成的递延所得税资产增加所致。 合同负债 7,375,876,205.87 24.62 3,106,945,277.56 15.71 137.40 主要系本期预收的货款增加所致。 应交税费 769,033,949.34 2.57 1,795,736,202.57 9.08 -57.17 主要系本期缴纳上期税费所致。 其他应付款 1,411,047,340.57 4.71 942,505,641.87 4.77 49.71 主要系本期尚未支付的市场费、广告费用增加所致。 一年内

50、到期的非流动负债 13,225,596.86 0.04 0 0.00 不适用 根据新租赁准则进行调整列示。 其他流动负债 711,662,375.00 2.38 403,902,886.08 2.04 76.20 主要系本期预收货款产生的税费增加所致。 租赁负债 15,868,149.73 0.05 0 0.00 不适用 根据新租赁准则进行调整列示。 股本 1,220,114,372.00 4.07 871,528,266.00 4.41 40.00 主要系本期分配股票股利所致。 资本公积 451,643,412.56 1.51 204,081,023.91 1.03 121.31 主要系本期