国瑞科技：2021年年度报告(更新后).PDF

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1、常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 常熟市国瑞科技股常熟市国瑞科技股份有限公司份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年 4 月 26 日常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 适用 不适用 大华会

2、计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的说明在本报告“第六节 重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明”部分已有详细说明，请投资者注意阅读。 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 适用 不适用 （一）业绩大幅下滑原因 2021 年公司全年实现营业收入 22,008.97 万元，较 2020 年营业收入 38,463.47 万元减少 16,454.50 万元，其中上年营业收入中包含专网通信业务收入 4,025.77 万元，故剔除专网通信业务的影响后本年

3、收入较 2020 年减少 12,428.73 万元，降幅36.09%。2021 年公司实现净利润-26,808.52 万元，其中专网通信业务计提减值损失 24,646.01 万元，究其原因主要为： 1.主要产品定价机制有一定变化。公司主要客户包括大型船厂、科研院所及军工企业。受客户性质影响，主要产品的定价主要是国家对军品价格实行统一管理、国家定价。根据相关采购制度规定，采购需要采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种方式。目前军品领域已普遍实现项目公开招标模式，这对公司业务及产品毛利产生了一定的不利影响。 2.市场竞争加剧，剔除专网通信业务收入，公司产品整体毛利率由上年同期的 3

4、1.64% 下降到本期的 24.57%。其中民品部分产品出现毛利率亏损， 船舶机舱自动化系统业务本期受行业调整影响， 营收出现较大幅度下滑。 军品领域， 受政策影响，舰船配套领域涌入更多的民用配套厂商，市场竞争态势更加激烈。民品领域，整个船舶市场行情及海工市场虽有所恢复，但2021 年以来原材料等大宗商品价格大涨大落，对船厂的成本控制造成了很大影响，盈利能力大幅下降，船厂为控制成本，对配套设备价格进行了限制，市场竞争更趋激烈，众多设备厂商陷入低价竞争态势。而 2021 年是公司转型升级的一年，故激烈的市场竞争对公司业务及产品毛利产生了不利影响。 3.通信业务暴雷影响。2021 年，资本市场暴雷

5、专网通信业务，公司通信业务计提坏账 2.46 亿元。 （二）公司主营业务与核心竞争力均未发生重大不利变化，本报告期营业收入和净利润同比大幅下滑，主要受军品行业政策变化影响，在收入大幅下滑情况下，公司依然坚定保持研发强度，研发经费 1498 万元，占公司销售收入 6.8%；依然坚定保持一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的研发设计团队，报告期末，公司技术及研发人员 119 人，占员工总数的24.68%。 （三）21 世纪是海洋的世纪，也是船舶工业兴盛的新时代。船舶工业快速的发展对带动相关产业发挥着重要的作用。“十四五”期间，我国将以船舶工业为基础的海洋装备产业作为战略性新兴产业，加速推进发展

6、。行业成长空间广阔，但受国际政治、疫情及国企体制改革影响，存在一定的行业利润下滑及产能过剩等情形。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 （五）公司改善盈利能力的各项措施 1、继续提升研发效能，完善研发激励机制，保障产品技术的先进性，提升市场竞争优势； 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 2、加强新产品新业务的市场推广力度，创造新的利润增长点； 3、继续优化供应链管理流程，实现降本增效； 4、不断加强企业文化建设，提升企业团队协作能力，增强企业管理能力，提升经营效益。 5、业务加快转型升级。公司持续推进从为传统船舶领域配套为主向高端船舶（豪华邮轮、新能源船舶及无人船）配套转

7、型，加快从船舶配套扩展至人防及重要经济设施防护等领域配套。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 适用 不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 一、 下游市场需求波动的风险。公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。 二、 技术风险。当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如

8、果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制， 但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象， 公司面临一定的技术人员流失风险。 三、转型风险。公司从为传统船舶领域配套为主向高端船舶（豪华邮轮、新能源船舶及无人船）配套转型以及公司业务从船舶配套扩展至人防及重要经济设施防护等领域配套，均存在一定不确定性。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 目录

9、常熟市国瑞科技股份有限公司 .2 2021 年年度报告 .2 第一节 重要提示、目录和释义 .3 第二节 公司简介和主要财务指标 .7 一、公司信息 .7 二、联系人和联系方式 .7 三、信息披露及备置地点 .7 四、其他有关资料 .7 五、主要会计数据和财务指标 .8 六、分季度主要财务指标 . 10 七、境内外会计准则下会计数据差异 . 10 八、非经常性损益项目及金额 . 11 第三节 管理层讨论与分析 . 14 一、报告期内公司所处行业情况. 14 二、报告期内公司从事的主要业务 . 20 三、核心竞争力分析 . 38 四、主营业务分析 . 42 五、非主营业务情况 . 80 六、资产

10、及负债状况分析 . 80 七、投资状况分析 . 82 八、重大资产和股权出售 . 88 九、主要控股参股公司分析 . 89 十、公司控制的结构化主体情况. 90 十一、公司未来发展的展望 . 90 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 . 91 第四节 公司治理 . 92 一、公司治理的基本状况 . 92 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 . 93 三、同业竞争情况 . 93 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 . 93 五、公司具有表决权差异安排 . 94 六、红筹架构公司治理情况 . 95 七、董事、监事

11、和高级管理人员情况 . 95 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 八、报告期内董事履行职责的情况 . 103 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 . 106 十、监事会工作情况 . 109 十一、公司员工情况 . 109 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 . 111 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 . 112 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 . 116 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 . 120 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 . 120 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 . 12

12、2 第五节 环境和社会责任 . 123 一、重大环保问题 . 123 二、社会责任情况 . 126 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 . 126 第六节 重要事项 . 127 一、承诺事项履行情况 . 127 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 . 132 三、违规对外担保情况 . 133 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 . 133 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 . 133 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明. 133 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围

13、发生变化的情况说明 . 134 八、聘任、解聘会计师事务所情况 . 134 九、年度报告披露后面临退市情况 . 135 十、破产重整相关事项 . 135 十一、重大诉讼、仲裁事项 . 135 十二、处罚及整改情况 . 138 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 . 138 十四、重大关联交易 . 138 十五、重大合同及其履行情况 . 142 十六、其他重大事项的说明 . 147 十七、公司子公司重大事项 . 148 第七节 股份变动及股东情况 . 149 一、股份变动情况 . 149 二、证券发行与上市情况 . 152 三、股东和实际控制人情况 . 152 四、股份回购在报告期的具

14、体实施情况 . 160 第八节 优先股相关情况 . 161 第九节 债券相关情况 . 164 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 第十节 财务报告 . 171 一、审计报告 . 171 二、财务报表 . 177 三、公司基本情况 . 203 四、财务报表的编制基础 . 205 五、重要会计政策及会计估计 . 205 六、税项 . 249 七、合并财务报表项目注释 . 250 八、合并范围的变更 . 328 九、在其他主体中的权益 . 334 十、与金融工具相关的风险 . 339 十一、公允价值的披露 . 342 十二、关联方及关联交易 . 344 十三、股份支付 . 348

15、十四、承诺及或有事项 . 349 十五、资产负债表日后事项 . 352 十六、其他重要事项 . 353 十七、母公司财务报表主要项目注释 . 355 十八、补充资料 . 368 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 释义 释义项 指 释义内容 公司、本

16、公司、股份公司、瑞特股份、上市公司、国瑞科技 指 常熟市国瑞科技股份有限公司 浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 二轻集团、浙江二轻 指 浙江省二轻集团有限责任公司 苏州瑞特 指 苏州瑞特投资有限公司 苏州开瑞 指 苏州开瑞投资企业（有限合伙） 中科江南 指 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） 国发融富 指 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 国发建富 指 苏州国发建富创业投资企业（有限合伙） 无锡国联 指 无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常熟市国瑞科技股份有限公司公司章程 证监会 指 中

17、国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会、董事会、监事会 指 常熟市国瑞科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所 七 O 四研究所 指 中国船舶重工集团公司第七 0 四研究所 七 O 八研究所 指 中国船舶工业集团公司第七 0 八研究所 七一一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称

18、国瑞科技 股票代码 300600 公司的中文名称 常熟市国瑞科技股份有限公司 公司的中文简称 国瑞科技 公司的外文名称（如有） Changshu Guorui Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 郦几宁 注册地址 江苏省常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号 注册地址的邮政编码 215500 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号 办公地址的邮政编码 215500 公司国际互联网网址 - 电子信箱 zqbcs- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍

19、宏发 联系地址 常熟市常福街道青岛路 2 号 电话 0512-52828917 传真 0512-52348186 电子信箱 zqbcs- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报及巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓

20、名 胡超、黄沈洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 220,089,747.81 570,252,522.80 384,634,794.20 -42.78% 486,133,135.94 486,133,135.94 归属于上市公司股东的净利润（元） -268,085,255

21、.86 68,189,243.05 68,189,243.05 -493.15% 86,169,854.49 86,169,854.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -271,336,785.46 54,847,674.09 54,847,674.09 -594.71% 57,781,009.13 57,781,009.13 经营活动产生的现金流量净额（元） -60,155,146.23 -32,319,718.31 -32,319,718.31 -86.13% -151,144,501.46 -151,144,501.46 基本每股收益（元/股） -0.90 0.23

22、 0.23 -491.30% 0.28 0.28 稀释每股收益（元/股） -0.91 0.23 0.23 -495.65% 0.28 0.28 加权平均净资产收益率 -26.38% 5.81% 5.81% -32.19% 7.60% 7.60% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,279,451,059.27 1,817,318,822.01 1,817,318,822.01 -29.60% 2,041,150,264.80 2,041,150,264.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 866,1

23、91,842.20 1,167,223,430.06 1,167,223,430.06 -25.79% 1,125,210,484.52 1,125,210,484.52 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司在 2020 年分别按总额法确认富申实业公司多网状云数据处理通信机业务销售收入 105,242,477.91 元、哈尔滨综合保税集团有限公司多网状云数据处理通信机业务销售收入 105,485,345.18 元，并相应确认了销售成本 185,617,728.60 元。经大华会计师事务所审计，认为公司开展的该专网通信业务实质上系为客户提供受托加工服务，需对公司 2020 年按总额法确认

24、的专网通信业务收入进行追溯调整。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 根据年审会计师的审计意见及企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正和公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露的规定，公司对 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要相关项目及经营数据进行更正。 本次会计差错更正经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前

25、一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 294,234,480 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.9111 六、分季六、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,996,408.12 58,114,613.20 45,786,511.37 55,192,215.12 归属于上市公司股东的净利润 4,474,722.36

26、 -229,264,623.54 -30,695,680.25 -12,599,674.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,267,535.02 -229,658,739.16 -30,809,634.23 -15,135,947.09 经营活动产生的现金流量净额 -40,166,551.60 -17,974,808.83 -5,770,531.48 3,756,745.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则

27、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准

28、则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益八、非经常性损益项目及金额项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,790.39 308,334.99 175,346.20 处置固定资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,492,736.56 10,013,773.50 27,536,437.22 收到的政府补助 计入当期损益的对非

29、金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,954,829.50 取得非同一控制下企业合并 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,293,740.11 5,921,222.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

30、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 311,429.37 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,897.21 2,749,645.99 -281,239.89 营业外收支差额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减

31、：所得税影响额 205,731.54 2,335,355.00 4,962,920.32 所得税影响 少数股东权益影响额（税后） 411.74 少数股东权益影响 合计 3,251,529.60 13,341,568.96 28,388,845.36 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经

32、常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商， 是专门从事船舶及海洋工程电气、 自动化系统及其系统集成的研发、 生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。船舶电气与自动化行业的上游行业包括电子元器件、 电机、 继电器、 断路器及船用配电装置中的零部件和关键部件加工业； 下游行业主要为造船业、航运业、海洋石油勘探业、拥有监管船舶的政府部门及海军等。

33、 本公司下游主要为船舶制造业，因此直接受该行业周期性变化影响。其中，民用船舶制造业中商用运输船直接受主要受世界贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际大宗商品价格等因素影响，下游配套行业亦随之呈现明显的周期性特征；民用船舶制造业中的公务船、海工船则主要受国家海洋战略影响，与国民经济周期性变化相关度不大；军用舰船则与国家国防政策和预算以及国际海洋关系紧密相关，与国民经济周期性变化的相关度较小。 1、报告期内船舶制造行业基本情况 2021年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供

34、应链韧性得到提升。根据中国船舶工业行业协会统计，2021年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1093家，实现主营业务收入4252.2亿元，同比增长9.6%。其中，船舶配套企业737.5亿元，同比增长5.2%。但是，船舶行业的外部环境更趋复杂严峻和不确定，在疫情反复、国际地缘冲突、综合成本上升过快等压力下，船舶工业保持平稳健康发展仍面临较大挑战。 报告期内船舶制造业及船舶配套行业经济运行主要特点： （1）船舶市场运行稳中求进 2021年，我国三大造船指标保持全球领先，新接订单量增幅高于全球20个百分点以上。骨干企业国际竞争能力增强，各有6家企业分别进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前1

35、0强。对于船舶装备行业而言，下游总体需求稳定，市场整体环境良好。 （2）船舶绿色化转型加速 2021年，为顺应全球绿色低碳转型趋势，我国船企加快科技创新步伐，推出多型符合最新国际海事规则要求的绿色船型，全年新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%。船舶企业积极响应国家“碳达峰碳中和”号召，践行绿色发展理念，LNG运输船、氨燃料动力船等新船型研发再上新台阶。2021年，我国海上LNG产业链族谱再添重器，国内首艘17.4万立方米浮式液化天然气储存再气化装置（LNG-FSRU）和全球最大2万方LNG运输加注船顺利交付，全球最新一代“长恒系列”17.4万LNG运输船获得四家国际船级社认证。 （3）外部

36、环境不确定，行业竞争加剧 2021年，国际大宗商品价格剧烈波动，推动原材料价格持续上涨，主要船用物资及关键船用设备普遍上涨，造船企业盈利空间大幅缩小， 船厂为控制成本，对船舶配套设备价格进行了限制，市场竞争更趋激烈，众多设备厂商陷入低价竞争态势。同时，新冠肺炎疫情对世界经济影响的不确定性依然存在，外部环境更趋复杂严峻，企业生产经营仍面临巨大挑战。 2.行业地位 目前，国内从事船舶电气、自动化系统等相关设备生产及系统设计的公司有上百家，但这些从业公司的技术水平普遍较低，规模普遍较小，行业集中度很低。公司是国内企业中少数具有自主创新能力，并获得大型船舶制造企业、知名船舶设计院，以及国家海洋局、中国

37、海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构等下游客户普遍认可的船舶电气与自动化系统专业供应商。公司拥有多项自主研发的核心技术，其中公司研发、生产出“船舶中压配电板”，成为国内最早研制成功该种产品的企业之一。公司研发的舰船用断路器产品，可实现对国外同类产品高水平替代。公司的整体实力在船舶电气、自动化系统等相关船舶配套设备生产领域中，尤其是在国防军用领域中处于领先地位。此外，公司产品在军民两类市场均具有较强竞争力，军用及民用产品规模均较大，具有军民产业技术融合、优势互补的特点。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 报告期内， 2019年度开展的移动式无线数

38、据通信一体化系统代理业务及2020年新增的多网状云数据处理通信机加工购销业务因业务暴雷而停滞，2021年度，通信业务其他应收款及存货坏账计提及资产减值共计24646.01万元。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1.公司主营业务情况 公司致力于创建受社会尊敬、让员工自豪、中国最具竞争力的船舶及海洋工程电气、自动化系统及相关技术服务专业供应商，作为船舶电气与自动化系统专业供应商， 是专门从事船舶及海洋工程电气、 自动化系统及其系统集成的研发、 生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。 公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。 （1）船舶配电系统 船舶配电

39、系统主要由电源、配电装置、电网与负载四个部分组成。 其中，电源是将机械能、化学能等能源转变成电能的装置，船上常用的电源装置是柴油发电机组、蓄电池、稳压电源、中频电源、逆变器等。配电装置是对电源和负荷进行分配、监视、测量、保护、转换、控制的装置。配电装置主要可分为主配电板、应急配电板、分配电板（动力、照明）、充放电板等。电网是全船电缆电线的总称。船舶负载大体可分成舱室机械、甲板机械、船舶照明、通导设备及其他用电设施。公司的产品主要包括中压配电板、主配电板、应急配电板、岸电箱、分配电箱、组合启动屏、磁力起动器、电工试验板、航空直流电源、逆变电源、变频器、不间断电源、充放电装置及可控直流电源模块等。

40、 （2）船舶机舱自动化系统 船舶机舱自动化系统设置的目的在于避免船员判断和操作失误，减轻船员体力消耗，提高船员反应速度。机舱自动化系统的配置在船东订货技术规格书中有不同约定，必须满足有关船级社的规范要求，其主要系统配置要求如下： （1）主推进装置自动化系统；（2）主柴油发电机及电站自动化系统；（3）应急柴油发电机自动化系统；（4）艏侧向推进装置遥控系统；（5）舰船自动减摇鳍/减摇水舱系统；（6）探火、易燃易爆气体探测、浸水报警、消防灭火等损害管制系统；（7）甲板机械自动化系统；（8）冷藏、空调、通风、辅锅炉或废气热油锅炉自动化系统；（9）焚烧炉、舱底水、生活污水、油净化器等环保设备自动化系统；

41、 （10）二氧化碳、氮气等惰性保护气体发生器系统； （11）离子膜海水制淡系统；（12）液货/干货（横向、纵向、垂直）补给系统；（13）直升飞机支援系统；（14）燃油/滑油输送阀控系统；（15）疏水/压载阀控系统；（16）液货阀控系统；（17）全船监测报警、打印系统；（18）冷藏集装箱控制监测系统；（19）其它辅助系统，如传令、呼叫、时钟、监护等系统。 公司产品主要涉及机舱监测报警系统、 电机集中监控装置、 船舶远程状态监测管理系统、 臭氧消毒保鲜装置、 驾驶室控制台、智能照明控制系统、机舱组合报警系统、舱室浸水报警装置、通用报警系统、冷库呼叫系统、病员呼叫系统、轮机员语音呼叫系统等。 2.公

42、司主要经营模式： 1、销售模式 （ 1）业务模式 公司为船东、造船厂、船舶设计院供应船舶配电系统及船舶机舱自动化系统。公司销售模式为直销，不设经销商。公司营销人员和技术人员负责与客户洽谈合作意向， 再与客户签订技术协议后参与竞标。 公司中标后与客户签订销售合同， 以销定产。 （ 2）收入确认方法和时点 产品经公司质量管理部门检验、 试验， 并经过第三方船级社或海军代表对产品进行出厂前的检验并出具相应检验合格证书之后，运至客户处，客户开箱查验货物的数量、外观、规格后，在发运单上签收，公司即完成产品销售，可确认销售收入。 2、采购模式 公司制定了合格供方应具备的质保能力基本条件及评定办法及物资采购

43、管理制度等规章制度对采购过程实施有效管理，因特殊原因选择名录以外的供应商，应办理审批手续后方可临时采购。公司产品为非标类产品， 采取“以销定产”的生产模式， 原材料及零部件等物资的采购也基本采用“以产定购”的采购模式，而部分通用型的原材料或零部件，如铜板、铜排、电线电缆、小型继电器、接线端子、填料横及门锁铰链等，会采取一定的库存采购。用于生产军品的相关原材料，供应常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 商需提供相关原材料的军检证，以确保原材料满足质量要求及其他相关规定或要求。从原材料采购的环节来看，目前公司原材料在国内向生产厂商或代理商直接采购。 3、生产模式 （ 1）自制加工

44、生产 公司在生产上采用“以销定产”的方式， 根据客户订单需求生产制造各类产品。 营销中心每月向项目管理部提交合同任务信息，由项目管理部根据技术、生产、供应、营销的协调及交货期情况确定节点日期并制订项目计划，并向各相关部门下达生产计划表，公司相关部门根据生产计划表安排各自的工作计划。 （ 2）外协加工 在生产过程中，公司主要产品上铭牌的电镀工序、箱体喷塑工序、机械加工及彩灯内置线路板的焊接工序等，需由外协厂商协助完成。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 (一）技术及研发设计优势 1、研发和技术优势 技术研发能力是公司核心竞争力的保证， 公司自成立以来一直专注于船舶及海洋工程电气、 自动化设备

45、及其系统集成等技术的研发，通过持续的技术创新，掌握了多项核心技术工艺，积累了丰富的技术研发经验，形成了一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的设计团队，并重视技术人才的培养，截至报告期末，公司技术及研发人员119人，占员工总数的24.68%，2021年，在收入大幅下滑情况下，依然投入研发经费近1500万元，占公司当年度收入6.8%。 报告期内，公司新增发明专利3项、实用新型专利6项、软件著作权1项，均是原始取得。截至2021年底，累计拥有软件著作权53项，专利57项，另有18项专利申请正在审查过程中。 2、完善的技术解决方案及设计能力 公司所提供的船用电气设备为非标准设备， 能根据客户不同船

46、型和各自不同的使用要求予以定制， 与目前行业中被动接受客户需求、 为客户提供简单设备制造类型的企业相比， 公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。 通过多年的发展， 公司已经形成了成熟的售前服务流程， 包括客户需求信息收集、 技术咨询和确定产品实施路径及设计方案。通过对客户需求的搜集、分析与整理，以及与客户（包括船厂、船东、设计院）的不断沟通，公司的产品更能贴近客户的需要，增加了产品的附加值，提升了客户满意度和忠诚度。 （二）下游客户优势 公司依靠丰富的行业经验、成熟的设计能力与工艺水平以及完善的质量管理体系，在为客户提供质量过硬、性能优良的各类产品的同时，还能够帮助客

47、户解决技术方案及实施路径等工艺设计方面的疑难问题，提供优质的专业化综合服务，积累了大量的优质客户。已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。此外，公司还与中船集团旗下的江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司、广州中船黄埔造船有限公司（现中船黄埔文冲船舶有限公司）、武昌船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司、天津新港船舶重工有限责任公司、七O四研究所、七O八研究所、七一一研究所、七一九研究所等，以及南通中远船务工程有限公司、中国远洋运输（集团）公司等国内主流大型船厂建立了良好稳定的长期合

48、作关系，成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。 （三）系统配套集成优势 公司专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售和专业化综合服务，并向电气系统业务模块发展。公司产品种类丰富，主要包括：低压配电系列、中压配电系列、船舶自动化设备及控制装置系列、船用电源系列、船舶自动化管理系统。 丰富的产品构成能够极大地促进公司产品系统集成发展模式的形成， 目前公司在系统配套集成方面已具备船舶配电系统集成、船舶机舱自动化系统集成等能力。 （四）产品质量控制优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精

49、细化常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 为原则，建立了完备的质量管理和质量控制体系，获得了全球一流的电气供货商西门子的认可。公司于1998年通过中国船级社ISO9002质量体系的第三方认证，于2003年通过中国新时代公司GJB9001质量体系的第三方认证，拥有涵盖军品及民品两大领域的质量管理认证证书。此外，公司产品还通过了“CCS（中国船级社） ”、 “LR（英国劳氏船级社） ”、 “DNV GL（挪威德国船级社） ”、 “ABS（美国船级社） ”、 “BV（法国船级社） ”、 “NK（日本海事协会） ”等中外船级社的检验。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述

50、 2021年，公司的经营情况面临巨大的挑战。2021年公司全年实现营业收入22,008.97万元，较2020年营业收入38,463.47万元减少16,454.50万元，其中上年营业收入中包含专网通信业务收入4,025.77万元，故剔除专网通信业务的影响后本年收入较2020年减少12,428.73万元， 降幅36.09%。 2021年公司实现净利润-26,808.52万元， 其中专网通信业务计提减值损失24,646.01万元，究其原因主要为： （1）主要产品定价机制有一定变化。公司主要客户包括大型船厂、科研院所及军工企业。受客户性质影响，主要产品的定价主要是国家对军品价格实行统一管理、国家定价。