双环传动：2021年年度报告.PDF

《双环传动：2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《双环传动：2021年年度报告.PDF（171页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江双环传动机械股份有限公司浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 20212021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )王慧王慧英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此

3、保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、 公司未来发展的展望十一、 公司未来发展的展望”中的中的“可可能面对的风险能面对的风险”描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7

4、77,691,625777,691,625 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.600.60 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 33 第五节 环境和社会责任 . 49 第六节 重要事项 . 52 第七节 股份变动及股东情况 . 63 第八节 优先股相关情况 .

5、 70 第九节 债券相关情况 . 71 第十节 财务报告 . 74 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一） 载有公司负责人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人 （会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双环传动 指 浙江双环传动机械股份有限公司 江苏双环 指 江苏双环齿轮有限公司 双环嘉兴 指 双环传动（嘉兴

6、）精密制造有限公司 双环供应链 指 浙江双环供应链有限公司（原名：杭州环都贸易有限公司） 环智云创 指 浙江环智云创科技有限公司 环研传动 指 环研传动研究院（嘉兴）有限公司 环驱科技 指 浙江环驱科技有限公司 双环国际 指 双环传动国际有限公司 江苏环欧 指 江苏环欧智能传动设备有限公司 环动科技 指 浙江环动机器人关节科技有限公司 双环重庆 指 双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（原名：重庆神箭汽车传动件有限责任公司） 大连环创 指 大连环创精密制造有限公司 重庆世玛德 指 重庆世玛德智能制造有限公司 小贷公司 指 玉环市双环小额贷款有限公司 浙大联创 指 浙江浙大联合创新投资管理合伙企

7、业（有限合伙） 宁波基石 指 宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙） 好奇投资 指 杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙） 上研科领 指 杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双环传动 股票代码 002472 变更

8、后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司 公司的中文简称 双环传动 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGHUAN COMPANY 公司的法定代表人 吴长鸿 注册地址 浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号 注册地址的邮政编码 317600 公司注册地址历史变更情况 2016 年 5 月， 公司注册地址名称由原“浙江省玉环县机电工业园区 114 号”更名为“浙江省玉环县机电产业功能区盛园路 1 号”，实际地点未发生变化；20

9、17 年 5 月，公司所在地玉环撤县设市，公司注册地址名称相应更名为“浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号”。 办公地址 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 办公地址的邮政编码 310023 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海霞 冉冲 联系地址 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1号 2 幢和合大厦 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1号 2 幢和合大厦 电话 0571-81671018 0571-81671018 传真 0571-81671020 0571-8

10、1671020 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报及巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000779370442Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2021 年 1 月 14 日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于变更公司经营范围及修订的议案 ，公司

11、根据业务发展及经营管理需要对经营范围进行变更。 2021 年 2 月 1 日， 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。 2021年 3 月，公司办理完成相关工商变更登记。变更前，公司经营范围“齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）”；变更后，公司经营范围“一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属

12、材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。许可项目：餐饮服务；食品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国. 杭州 签字会计师姓名 陈素素、戚铁桥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要

13、会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 5,391,010,788.52 3,664,195,095.25 47.13% 3,235,824,342.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 326,329,133.99 51,230,922.44 536.98% 78,317,060.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 287,951,006.83 4,300,056.23 6,596.45% 45,747,247.46 经营活动产生的现金流量

14、净额（元） 794,393,032.36 641,384,700.57 23.86% 493,303,213.67 基本每股收益（元/股） 0.46 0.08 475.00% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.08 475.00% 0.12 加权平均净资产收益率 7.68% 1.44% 6.24% 2.17% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 9,823,470,714.72 8,530,930,895.79 15.15% 8,159,668,518.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,873,939,989.93 3,57

15、0,451,906.07 36.51% 3,591,807,680.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露

16、的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,174,483,110.34 1,444,735,950.20 1,446,511,626.29 1,325,280,101.69 归属于上市公司股东的净利润 52,978,658.79

17、 75,174,905.57 98,388,696.28 99,786,873.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,692,708.87 61,240,804.17 83,808,395.66 99,209,098.13 经营活动产生的现金流量净额 156,504,499.98 170,050,650.02 98,689,225.57 369,148,656.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额

18、 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,086,508.76 -931,529.87 -7,674,750.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,652,770.00 3,102,816.25 80,436.91 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 49,362,924.36 53,659,390.63 39,726,694.03 债务重组损益 -2,454,920.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易

19、性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,600.00 3,159,862.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,363,596.35 -915,057.62 4,061,193.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,001,383.44 177,275.36 227,613.81 减：所得税影响额 8,157,541.74 7,277,007.11 4,845,961.92 少数股东权益影响额（税后） 755,729.61 944,621.43 -289,645.40 合计 38,378,127.16

20、46,930,866.21 32,569,812.83 - 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 项 目 金额 一次性确认的股份支付费用 -5,150,730.98 代扣个人所得税手续费返还 149,347.54 合计 -5,001,383.44 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江

21、双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、减速器及其他产品。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司归属于“C 制造业C34 通用设备制造业C345 轴承、齿轮和传动部件制造C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。齿轮产品应用领域非常广泛，其市场规模主要取决于下游应用领域的市场需

22、求。下游行业的持续发展及产业转型升级，为齿轮行业提供了广阔的市场前景和发展预期。报告期内，公司主要齿轮产品下游行业发展概况： （一）（一）汽车行业汽车行业 据中国汽车工业协会统计分析， 2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆， 同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车行业根据乘联会发布的2021年12月份全国乘用车市场深度分析报告显示，狭义新能源汽车零售量约计298.9万辆（其中纯电动汽车约为244.4万辆，混动汽车约计54.5万辆），同比增长169.1%，渗透率从2020年5.8%提升至14.8%（细分车型零售量见图二）。可

23、见，新能源汽车市场的发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下坚实基础。 （图一） *注：以上图表来源于乘联会 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 （图二） *注：以上图表来源于乘联会 而商用车板块，因受重型柴油车国六排放标准实施、芯片供应不足、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较冷等因素影响，2021年卡车市场整体表现低迷，全年产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，累计下降10.7%和6.6%。但随着未来商用车合资股比的逐步放开、事中事后监管加严、行业集中度不断提高、

24、 优势企业加速壮大、 国际竞争态势加剧等， 整体市场将呈现精细化运营、 多元化发展趋势，我国商用车行业将从高速发展转变为高质量发展，预计到2026年商用车产量有望超过660万辆，销量有望达到684万辆。 *注：以上图表来源于前瞻产业研究院 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 （二）工程机械行业（二）工程机械行业 据中国工程机械工业协会分析，2021年我国工程机械行业深入实施创新驱动发展战略，创新能力和效率进一步提升，高技术与传统产业全面结合。行业在大型、高端、绿色、智能产品核心技术研发和应用等方面取得突破，涌现出一大批科研成果，成为行业持续增长的重要动力。在疫情肆虐全

25、球，全球装备制造业和产业链有序运转受到影响的情况下，我国工程机械产业实现了海外工程和海外项目等业务的不断拓展，国际竞争力和抗风险能力进一步增强，全球化发展成果颇丰。2021年，我国工程机械出口业务大幅增长，出口金额达340亿美元，同比增长62.3%，特别在下半年各月呈直线增长趋势，连续三个月出口额超过31亿美元，因此2021年成为了历史上出口增长最多的年份，其中大型挖掘机、履带起重机、电动叉车、大型非公路自卸车等高端工程机械出口增长较快，对“一带一路”沿线国家出口额占全部出口额的42.4%，同比增长达60.4%。 （三）工业机器人行业（三）工业机器人行业 随着工业机器人技术的不断进步，工业机器

26、人规模化应用替代人工生产成为未来制造业的发展趋势，机器人市场呈爆发式增长趋势。根据国家统计局发布的数据，2021年工业机器人产量36.6万台，同比增长44.9%。为推动我国机器人产业迈向中高端，加快实现高质量发展。2021年12月，国家工业和信息化部等十五部门联合印发“十四五”机器人产业发展规划，提出“到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地”。受益于政策支持以及技术的迭代发展，我国机器人行业有望迎来蓬勃发展机遇。 公司密切关注下游行业发展情况，做好战略布局，积极把握发展机遇。报告期内，公司齿轮及相关传动部件业务情况整体好于下游行业发展情况。 二、报告期内

27、公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 （一）（一）公司所从事的主要业务、产品及其用途公司所从事的主要业务、产品及其用途 公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定

28、产、以研促产、属地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化、规模化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。 （二）（二）主要经营模式主要经营模式 采购模式： 公司采购的主要原材料包括钢材、 锻件、 辅料等， 主要采用集中招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户

29、的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司已从单纯的“来单加工”模式，逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商进行“合作开发及生产”的产研结合模式。 销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （三）（三）所属行业发展阶段所属行业发展阶段 经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能

30、够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。 （四）（四）周期性特点周期性特点 由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域， 齿轮行业与国民经济的发展密切相关。 因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。 （五）（五）公司所处的行业地位公司所处的行业地位 公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，

31、使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企

32、与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司将逐步进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 乘用车齿轮 53,101,007.00 43,597,544.00 21.80% 51,629,627.00 41,474,144.00 24.49% 商用车齿轮 7,438,624.00 6,789,438.00 9.56% 6,867,714.00 6,427,676.00 6.85% 同比变化 3

33、0%以上的原因说明 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 适用 不适用 零部件销售模式 公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源汽车传动齿轴产品 报告期内，公司新能源汽车齿轮处于供不应求状态，产能在逐步扩建中。 540.86 万件 503.14 万件 585,598,537.33 新能源汽车补贴收入情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析

34、公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 （一）（一）优质的客户资源与合作关系优势优质的客户资源与合作关系优势 公司长期专注于机械传动齿轮制造领域，基于四十余年的专业化生产制造积累，公司与众多国内外优质客户建立起了深厚的合作关系，并进入到了各细分领域中头部企业的供应链体系，形成一批本行业“巨头”客户群。 在乘用车领域，公司配套的客户包括大众、采埃孚、通用、福特、丰田、爱信、上汽、一汽、广汽等；在新能源汽车领域，公司积极开拓相关产业链的客户，包括整机厂及配套传动部件供应商，如全球领先电动车制造企业、比亚迪、广汽集团、蔚然动力、日电产、舍弗勒、汇

35、川、博格华纳等；在商用车领域，公司与采埃孚、康明斯、伊顿、玉柴等核心零部件企业建立了多年稳定且持续提升的合作关系；在工程机械领域， 卡特彼勒和约翰迪尔是公司的代表性客户。 公司以上优质客户群凸显了公司在齿轮行业的领先地位。 目前，公司与客户的战略合作步入共同研制、协同开拓新市场的双赢模式。公司深入挖掘客户潜力，致力于培育“亿级”客户，加深与客户多层次、多领域产品链的合作。公司将持续紧密构建与客户协同共生的合作关系，通过投资建设等方式推进合作模式的快速复制，并积极尝试在主要发达国家和新兴市场国家进行市场开拓，同时加快对新产业领域如新能源汽车、商用车自动变速器产业链的扩张。 （二）（二）工艺技术与

36、品质升级的优势工艺技术与品质升级的优势 公司具备高层次的专业工程师团队，每年实施多项工艺改造升级。公司具备与国外高端客户合作开展技术攻关和工艺改进的能力，拥有齿轮硬齿面加工磨齿技术、齿轮硬齿面加工硬滚技术、齿轮硬车技术、齿轮渗碳淬火内在质量控制技术、齿轮预修正技术、齿轮检测技术、齿轮用各种夹具设计及制造技术等多项核心技术。 凭借与国内外客户在高品质传动件领域的多年合作经验以及自主研发能力，公司在高端齿轮部件的设计、加工、规模化生产等方面具备显著优势，这将有益于公司把握行业转型升级的市场机遇，逐步从手动浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 挡等传统汽车传动部件向自动挡、新

37、能源车传动部件等高精度、高品质、高附加值产品转型。此外，公司具备满足客户“多品种、小批量”的各种异形件需求并“批量化”生产制造的能力，同时量产产品质量能够保持较高一致性，这将满足公司新老客户对产品质量和供货能力提出的更高要求。 另外， 公司通过多年的自主研发， 在国家“863计划”和工信部智能制造专项支持下， 经历样机开发、小批量试制、批量化产业能力建设，突破了设计理论、制造关键工艺、检测测试、高精密装配和专用装备开发等关键核心技术，已形成工业机器人用全系列RV减速器产品，获得广泛的市场认可。 （三）（三）产能规模与精密制造优势产能规模与精密制造优势 齿轮的制造产能建设周期长、资金需求量大，近

38、年来公司顺应行业趋势提前布局并建成了可满足当下及一定前瞻性需求的产能，与战略客户构建快速响应、协同共生的合作关系。大规模、多基地的项目投资形成了在一段时期内企业的“护城河”。而且经过多年投入，公司已拥有适应高端制造装备需求的各类国际一流的大型齿轮制造设备，并且与设备供应商进行技术合作，寻求降本增效的优化方案，具备对高端设备二次开发的能力，不断打造、巩固公司的“装备能力”。 同时，在全球充满诸多不确定性的大环境下，越来越多的客户不再单纯地追求成本优势，而是强调产品质量保证和交期保证，更多地选择与供应商形成深度的合作关系以保障其供应链的安全和稳定。公司规模化的设备投资、高质量生产能力、精密化制造工

39、艺满足了下游客户的需求。 （四）（四）基础研究、新技术开发与市场转化能力优势基础研究、新技术开发与市场转化能力优势 公司确立了全球“精密传动领导者”的产业理想，建立“机械工业汽车齿轮工程技术研究中心”、“机械传动国家重点实验室双环齿轮技术合作研究中心”、国家认定企业技术中心、国家CNAS认证实验室和省重点企业研究院，与德国慕尼黑工业大学、浙江大学、重庆大学、浙江工业大学等高校形成长期合作，开展多项齿轮传动领域的基础性研究，累计实施各类科研项目数十项。 公司建立了环研传动研究院，承担齿轮及传动系统前沿设计研究和工艺技术产业化两大功能，研究院下设产品开发中心、软件开发部和国家级博士后工作站等，建成

40、三电机高速NVH试验台、减速器综合性能试验台、多种差速器性能试验台、高精密减速器综合性能试验台等功能，逐步发展成为支持和推动企业发展的核心基地，公司具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力。凭借多年与国内外客户在高品质传动件上的合作经验以及高精度制造能力，公司已成功将高端齿轮产品实现大批量生产，市场转化能力突出。 （五）（五）绩效系统保障管理增效优势绩效系统保障管理增效优势 随着经营规模不断扩大，公司管理水平也持续提升，形成精细化管理模式。公司以客户需求为牵引，打造面向优质客户“同步研发、卓越品质、柔性制造、快速响应”的运营体系，依托精益生产系统、管

41、理信息系统，形成了“产业导向式研发”、“网链整合式供应”、“自主经营式生产”“技术嵌入式营销”为特色的绩效系统，拉动“研、供、产、销”等价值创造过程，持续优化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益多方共赢。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，汽车行业在缺芯、原材料涨价、疫情、限电限产等因素的影响下面临着巨大压力，公司在逆势中实现多个优质项目的快速爬坡，战略布局的产能得到有效释放；同时凭借着多年来在高端齿轮领域的储备与深耕，公司在新能源汽车驱动系统齿轮领域抢得了市场先机，推动了行业集中度的提高，因而新能源

42、汽车渗透率的持续提升和行业的蓬勃发展积极地推动公司业绩的增长；自主创新和技术升级不断地助力公司制造能力的提升，从而实现单位成本的下降，提升了公司在质量、交期、成本上的竞争优势，加强了公司与客户之间的合作粘性。 报告期内， 公司实现营业总收入539,101.08万元， 较上年同期增长47.13%； 主营业务收入为451,773.81万元，较上年同期增长44.73%；其中主营业务收入分季度为：第一季度101,556.80万元，第二季度114,040.73万元，第三季度113,948.91万元，第四季度122,227.37万元；2021年度归属于上市公司股东的净利润为32,632.91万元，较上年同

43、期增长536.98%。 （一）紧抓成长赛道，优化业务结构（一）紧抓成长赛道，优化业务结构 1 1、精度升级拓宽护城河，优质客户助力规模优势、精度升级拓宽护城河，优质客户助力规模优势 随着新能源汽车渗透率的不断提升，相关齿轮的需求迎来了快速增长。公司提前战略布局，产品已应用在下游多种新能源汽车中，覆盖了纯电动汽车、混合动力汽车等。经过多年耕耘，公司已与全球领先电动车制造企业、比亚迪、广汽集团、蔚然动力、日电产、舍弗勒、汇川、博格华纳等重点新能源车企和电驱动制造厂商形成战略合作并实现批量出货。 报告期内， 公司首次获得直接出口欧洲的新能源汽车驱动系统齿轮项目， 全资子公司双环传动 （嘉兴）精密制造

44、有限公司 （以下简称“双环嘉兴”） 与邦奇标致雪铁龙电气化变速箱有限公司 （以下简称“PPeT” ）形成合作，由双环嘉兴根据约定的供货量每年向PPeT提供指定的齿轮产品的批量供应。该项目将于2022年第四季度正式投产，2023年开始爬坡增量，到2024年将达到峰值年产量并持续至2028年。按照协议约定的价格及供货量，预计协议生命周期内（自2022年至2028年期间）销售总金额约为35.54亿元人民币。 报告期内，公司新能源汽车齿轮销量共计503.14 万件（包含电动汽车齿轮和混合动力汽车齿轮），并在报告期末建成年化170万台套电动汽车齿轮的产能。截至2021年12月31日，公司已获得新能源汽车

45、驱动系统齿轮在手订单与2022年意向性合同共计16.4亿元左右，随着战略客户需求的逐步爬升，公司在新能源汽车齿轮领域的市占率将进一步提升，未来公司将在PPeT新能源齿轮项目的基础上继续深挖欧美市场的业务机会，拓展海外新能源汽车齿轮市场。2022年度公司将依据在手订单、意向性合同以及海外新能源业务的拓展情况持续扩建产能，拟在4季度末形成年化350万台套电动汽车齿轮的产能，凭借与行业优质客户的深度合作， 公司将进一步扩大规模优势，筑高竞争壁垒。 2 2、AMTAMT普及提升成长空间，业务结构持续优化普及提升成长空间，业务结构持续优化 随着国内重型卡车的不断升级以及司机的年轻化趋势，低噪舒适、轻量省

46、油的AMT自动变速器受到市浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 场欢迎；另一方面，由于国六后处理技术复杂，对驾驶员换挡操作提出了更高要求，而AMT自动变速箱相比手动挡变速器对挡位的控制更加精准，能够减少拖挡、发动机超转速等情况，因此国六标准的实施也进一步加快了AMT自动变速箱的普及。当下我国重型卡车 AMT自动变速器渗透率尚未到10%，对标欧美 80%以上的渗透率还有很大的提升空间，因此公司在大力拓展新能源汽车齿轮业务的同时将积极对商用车AMT自动变速器齿轮业务进行布局，进一步加强技术储备和产能提升。 报告期内，在国五发动机齿轮技术升级至国六发动机齿轮技术的基础上，公司

47、的商用车齿轮业务凭借与自动变速器龙头企业采埃孚的深度合作助推了产品能力再度升级。随着AMT自动变速器渗透率的持续提高以及国外自动变速器产品的国产化，公司重型卡车齿轮业务的增长空间进一步打开。 3 3、机器人产业保持增长态势，中国芯引领国产替代、机器人产业保持增长态势，中国芯引领国产替代 在劳动力短缺、产业升级转移及人口老龄化等常态化问题的共同作用下，工业机器人在更多行业实现了规模化成熟应用，场景化、差异化地与国外厂家同台竞争是我国工业机器人厂家向着高质量发展的必经之路。得益于久经市场检验、完善的产品谱系、合理的市场策略以及及时的保障服务，子公司环动科技与国内主流机器人企业保持稳定的战略合作关系

48、，机器人高精密减速机业务获得高速发展。 报告期内，环动科技密切地关注国内外重点新客户、新领域所需产品的开发与导入，全方位加速新产品的验证速度。针对中大负载工业机器人所需，公司提前布局设备与产线以满足多方客户所需，目前已逐步实现6-1000KG工业机器人所需精密减速器的全覆盖，产品谱系得到进一步完善，获得了核心客户的认可并持续批产增量，从而实现减速机产销连续两年创历史新高。报告期内，子公司环动科技获得国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业等称号。 （二）软硬技术两手抓，基础研究再深化（二）软硬技术两手抓，基础研究再深化 公司确立了全球“精密传动领导者”的产业理想，建立“机械工业汽车齿轮工程技术研

49、究中心”、“机械传动国家重点实验室双环齿轮技术合作研究中心”、国家认定企业技术中心、国家CNAS认证实验室和省重点企业研究院，与德国慕尼黑工业大学、浙江大学、重庆大学、浙江工业大学等高校形成长期合作，开展多项齿轮传动领域的基础性研究，累计实施各类科研项目数十项。 报告期内，公司设立了环研传动研究院，承担齿轮及传动系统前沿设计研究和工艺技术产业化两大功能，研究院下设产品开发中心、软件开发部和国家级博士后工作站等，建成三电机高速NVH试验台、减速器综合性能试验台、多种差速器性能试验台、高精密减速器综合性能试验台等功能，深化公司在下游客户的前期设计过程中的参与程度，增强双方的合作粘性、提高公司对市场

50、的服务能力。此外，基于公司多年的齿轮专业知识的沉淀与积累， 研究院已组建一支掌握传动核心技术、 具备自主研发能力的软件开发团队，架构传动系统仿真分析软件，突破国外技术封锁，推动行业技术进步和发展。 （三）深化组织变革，推动机制创新（三）深化组织变革，推动机制创新 为更快更好地适应市场需求，不断地改善和增强管理效率，提升利润水平，公司将持续深化组织变革和推动机制创新：第一，设立新能源汽车销售中心，针对混合动力及电动汽车传动零部件市场统一进行需求分析与预测，市场营销和商务策略的制定与执行以及集团总体产能的规划指引，加快公司对市场的响应浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 速