首华燃气：2021年年度报告.PDF

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1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 首华燃气科技（上海）股份有限公司首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-009 2022 年年 04 月月 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。连带的法律责任。 公司负责人薛云、主管公司负责人薛云、主管会计工作负责人王志红及会计机构负责人会计工作负责人王志红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李春南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李春南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司本公司 2021 年度报告涉及的公司未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成年度报告涉及的公司未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

3、公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险，包括探明储量与实际开采量公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险，包括探明储量与实际开采量存在差异的风险、天然气产业政策风险、合同权益、商誉余额较高的风险、汇存在差异的风险、天然气产业政策风险、合同权益、商誉余额较高的风险、汇率波动风险、可转债募投项目相关风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析率波动风险、可转债募投项目相关风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中中“公司面临的风险公司面临的风险”部分。部分。 公司计划不派公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 202

4、1 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理 . 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项 . 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节

5、第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告 . 错误！未定义书签。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告文本； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、其他相关资料。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容

6、 公司、本公司、首华燃气 指 首华燃气科技（上海）股份有限公司 海德投资 指 赣州海德投资合伙企业（有限合伙） 中海沃邦 指 北京中海沃邦能源投资有限公司 沃晋能源 指 西藏沃晋能源发展有限公司 山西沃晋 指 山西沃晋燃气销售有限公司 浙江沃憬 指 浙江沃憬能源有限公司 沃施实业 指 上海沃施实业有限公司 益森园艺 指 上海益森园艺用品有限公司 沃施国际 指 上海沃施国际贸易有限公司 合作合同 指 山西省石楼西地区煤层气资源开采合作合同 股东大会 指 首华燃气科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 首华燃气科技（上海）股份有限公司监事会

7、 公司章程 指 首华燃气科技（上海）股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中油煤 指 中石油煤层气有限责任公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

8、和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 首华燃气 股票代码 300483 公司的中文名称 首华燃气科技（上海）股份有限公司 公司的中文简称 首华燃气 公司的外文名称（如有） Sino Prima Gas Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 （如有） Sino Prima Gas 公司的法定代表人 薛云 注册地址 上海市闵行区元江路 5000 号 注册地址的邮政编码 201108 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 上海市闵行区元江路 5000 号 办公地址的邮政编码 201108 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、

9、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴茌帏 郭修婧 联系地址 上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室 上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室 电话 021-58831588 021-58831588 传真 021-58833116 021-58833116 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报及证券时报 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室

10、董事会办公室 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘云、孙丞润 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 号 23 楼 周海兵、王瑶、杨路 2020年10月23日至2023年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适

11、用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,823,556,314.07 1,525,535,322.60 19.54% 1,530,646,879.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,412,670.46 107,755,183.82 -40.22% 73,750,172.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,712,038.22 115,303,175.66 -46.48% 90,662,699.67 经营

12、活动产生的现金流量净额（元） 838,455,794.56 628,053,979.17 33.50% 677,772,025.96 基本每股收益（元/股） 0.240 0.469 -48.83% 0.430 稀释每股收益（元/股） 0.266 0.469 -43.28% 0.430 加权平均净资产收益率 2.33% 4.76% -2.43% 5.00% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 8,220,718,980.41 7,129,845,937.66 15.30% 7,103,451,298.62 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,94

13、6,215,678.88 2,744,462,634.26 7.35% 2,074,631,416.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 464,987,662.47 388,031,607.12 398,828,964.28 571,708,080.20 归属于上市公司股东的净利润 45,

14、349,186.63 -4,536,927.95 17,900,571.07 5,699,840.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,380,962.85 -4,841,711.53 17,177,270.47 3,995,516.43 经营活动产生的现金流量净额 67,368,305.04 224,097,175.29 215,786,107.99 331,204,206.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 根据公司控股子公司中海沃邦与中油煤签订的合作合同及其补充协议的约定，中海沃邦作为石楼西区块的作业者，在

15、石楼西区块内进行天然气资源的勘探、开发，并按照约定的分成比例取得分成收入。合作合同约定，以R表示中海沃邦回收与投入的比值。随着中海沃邦在石楼西区块永和45-永和18井区取得的分成收入逐步增加，双方预计2021年该区域的R值可能大于1，分成比例将发生相应变动，双方同意2021年6月（结算月）起中海沃邦与中油煤永和45-永和18井区产品分成比例暂按76%、24%执行，具体详见公司于2021年8月24日披露的 关于公司控股子公司合作合同履行情况的公告 （公告编号：2021-080）。 中海沃邦与中油煤就R值的具体测算机制、测算程序等事宜进行了沟通，并于2021年12月10日签署了关于确认石楼西项目永

16、和45-永和18井区R值大于1的时间点及采取固定分成比例的决议，根据该决议，永和45-永和18井区R值自2021年2月份开始大于1，即自2021年2月起该区块累计分成收入大于累计投入，中海沃邦于永和45-永和18井区的收入分成比例自2021年3月起将发生变动。 中海沃邦2021年3月-5月份对于永和45-永和18井区的分成收入将按照中油煤24%，中海沃邦76%的比例计算，具体详见公司于2021年12月11日披露的关于公司控股子公司合作合同履行情况的进展公告（公告编号：2021-118）。 为便于投资者更加准确地了解公司2021年各季度经营情况，公司对2021年一季度、2021年二季度的上述数据

17、进行相应调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存

18、在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,147,116.28 -7,350,029.35 -26,519,784.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,387,570.95 13,606,751.78 2,191,384.12 委托他人投资或管理资产的损益 717,

19、802.96 861,975.00 616,164.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 874,600.00 588,161.50 -503,248.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 240,358.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,751.46 -16,030,313.58 -8,778,855.72 减：所得税影响额 991,618.18 -1,033,137.43 -4,799,634.67 少数股东权益影响额（税后

20、） 520,358.67 257,674.62 -11,041,819.18 合计 2,700,632.24 -7,547,991.84 -16,912,527.15 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年

21、年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司主营业务及所处行业（一）公司主营业务及所处行业 报告期内，公司的主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。 公司天然气业务主要由中海沃邦、浙江沃憬、山西沃晋等主体开展运营，主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售。根据中国证监会上市公司行业分类指引规定，公司天然气业务所处行业属为门类“B采矿业”中的大类“石油和天然气开采业（B07）”。根据国家统计局2017年公布的2017年国民经济行业分类（GB/T 47542017），公司天然气业务为种类“天然气开采业（

22、B072）”中子类的“陆地天然气开采（B0721）”。 公司园艺用品业务主要由沃施实业、益森园艺、沃施国际等主体开展运营，主要从事园林工具、园林机械等园艺用品的生产和零售。根据上市公司行业分类指引（2012年修订）分类，公司园艺用品业务属于制造业下属的“其他制造业”（C41）。根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017），公司园艺用品中手工具类园艺用品属于制造业下属的“农用及园林用金属工具制造（C3323）”，装饰类园艺用品属于制造业下属的“金属工艺品制造（C2432）”，机械类和灌溉类园艺用品制造业下属的“机械化农业及园艺机具制造（C3572）”。 （二）天然气行业基本情况（二）

23、天然气行业基本情况 1、我国天然气行业主管部门、监管体制、我国天然气行业主管部门、监管体制 我国天然气行业从勘探到生产、销售等各个环节均受到政府机关多方面的监管。行业主管部门主要有自然资源部、国家发改委、国家应急管理部等。 2、我国天然气行业发展情况、我国天然气行业发展情况 （1）行业特征 天然气开发项目前期投入较高，勘探结果无法被准确预测，开发周期较长，开发企业需要承担较高的投资风险。 天然气销售具有明显的周期性，天然气销售因季节和民生需求分为淡季与旺季，淡季通常为每年3月底至每年10月底，旺季通常为每年11月至下年3月，冬季到来，取暖需求提升，天然气的需求量提升较快，入冬后天然气进入消费旺

24、季。与之相比，夏季没有相应的取暖用气需求，主要提供于工业生产，用气量处于稳定状态，因此成为了淡季。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 （2）行业发展情况 第一，我国天然气开发力度明显加大，储量和产量均大幅增长。 近年来，我国天然气行业勘探与开采的投入逐年增加，根据中国天然气发展报告（2021），“十三五”时期，油气勘探开发总投资1.36万亿元，年均增长7.0%。“十三五”时期，全国天然气新增探明地质储量5.6万亿立方米，其中常规天然气新增探明地质储量3.97万亿立方米，超额完成“十三五”规划目标，页岩气新增探明地质储量1.46万亿立方米，煤层气新增探明地质储量0

25、.16万亿立方米。2020年，我国天然气探明新增地质储量1.29万亿立方米。 其中， 天然气、 页岩气和煤层气新增探明地质储量分别达到1.04万亿立方米、0.20万亿立方米、0.07万亿立方米。 第二，理论技术取得突破性创新，装备设施提升科技水平。 创新深层海相碳酸盐岩大气田成藏、前陆冲断带深层构造成藏、深水高温高压天然气成藏等油气地质理论，推动了储量千亿立方米级整装安岳大气田和中秋1凝析气藏的发现。3500米以浅页岩气勘探开发配套技术系列基本成熟，水平井钻完井、压裂等关键工艺、技术及装备基本实现本土化。首个千亿立方米深水自营大气田“深海一号”正式投产。中俄东线首次采用1422毫米大口径、X8

26、0高钢级、12兆帕高压力组合，国产30兆瓦级燃驱压缩机组顺利通过4000小时工业性应用考核，阴极保护远程管理系统、三维可视化设备管理系统、小型无人机巡护系统、补口喷涂防腐机器人、第三代管道全位置自动焊机等新技术投入实际应用，智能管道建设全面推进。 第三，体制机制改革取得重大成果，政策机制配套日益完善。 持续推进矿产资源管理改革，推动油气探矿权竞争出让与区块退出；督促企业加快矿业权内部流转，打破企业属地界限；放开油气勘查开采市场，允许符合条件的内外资公司按规定取得油气矿业权；完善资源有偿使用制度，天然气资源保护和合理利用水平提升；统筹生态保护和油气勘探开发，实现“在保护中开发，在开发中保护”。

27、第四，天然气基础设施布局进一步完善，互联互通继续推进。 天然气管道方面，天然气“全国一张网”骨架初步形成，主干管网已覆盖除西藏外全部省份；西气东输三线、陕京四线、中俄东线（北段、中段）、中靖联络线、青宁线、天津深圳地区LNG 外输管道等干线管道相继投产，“十三五”时期累计建成长输管道4.6万千米，全国天然气管道总里程达到约11万千米。天然气储气设施方面，基本形成了以地下储气库和沿海LNG接收站储罐为主，其他调峰方式为补充的综合调峰体系，在调节季节峰谷差、满足冬季高峰用气需求、保障重点地区供应等方面发挥重要作用；2020年，全国已建成地下储气库（群）总工作气量比2015年增加89亿立方米，增幅1

28、60%。截至2020年采暖季前，全国储气能力达到234亿立方米，占天然气消费量的7.2%，比2015年提高2.9个百分点。 第五，我国天然气行业民间资本持续发展。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 2017年5月，中共中央、国务院印发关于深化石油天然气体制改革的若干意见，明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务；允许符合准入要求并获得资质的市场主体参与常规油气勘查开采，逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。2019年4月，中共中央、国务院印发关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见，推动加快健全自

29、然资源资产产权制度，进一步推动生态文明建设；全面推进矿业权竞争性出让，有序放开油气勘查开采市场。经国务院批复同意，2022年3月国家发展改革委、国家能源局印发“十四五”现代能源体系规划，提出放宽能源市场准入，支持各类市场主体依法平等进入负面清单以外的能源领域；推进油气勘探开发领域市场化； 积极稳妥深化能源领域国有企业混合所有制改革， 进一步吸引社会投资进入能源领域。 3、我国天然气行业的发展前景及趋势、我国天然气行业的发展前景及趋势 （1）发展前景 以煤炭为主的能源消费结构对于我国的经济发展具有重要贡献，与此同时，也带来了许多负面效应，诸如环境污染、资源利用率低下等问题。相对于煤炭、石油而言，

30、天然气是一种优质、高效、清洁的能源，加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，已成为我国能源消费结构优化的重要目标。在政策方针方面，国家陆续出台天然气发展“十三五”规划、加快推进天然气利用的意见等文件，支持鼓励我国天然气行业的发展。 我国能源消费以煤炭为主，石油、天然气及水电、核电、风电占据一定比例，天然气等清洁能源产量及能源消费占比预期将逐步增加。根据国家统计局数据，经初步核算，初步核算，全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%。煤炭消费量增长4.6%，原油消费量增长4.1%，天然气消费量增长12.5%，电力消费量增长10.3%。煤炭消费量占能源消费总量的56.0%

31、，比上年下降0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，上升1.2个百分点，该占比数据已从2016年的19.1%增长至2021年的25.5%，清洁能源占比呈现上升趋势。 2021年3月，国务院出台十四五规划和2035年远景目标纲要，明确指出我国未来将“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。”另外特别指出碳中和发展理念，要求“壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，锚定努力争取2060年前实现碳中

32、和，采取更加有力的政策和措施。” 天然气是清洁低碳的化石能源。“十四五”及未来一段时间，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全，不断完善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 （2）发展趋势 第一，我国天然气生产量与消费量逐年递增，与此同时，天然气消费量日益超过生产量，且供需缺口逐渐扩大。 数据来源：国家统计局、发改委。 通过合理引导和市场建设， 2025年天然气消费规模达到4300亿 45

33、00亿立方米， 2030年达到5500亿6000亿立方米，其后天然气消费稳步可持续增长，2040年前后进入发展平台期。 第二，持续优化天然气利用方向。根据中国天然气发展报告（2021），近中期，重点满足能源消费增长和新能源波动调峰需求；中长期，真正实现天然气与新能源融合发展，并结合碳捕集、利用与封存（CCUS）等碳中和技术进步，积极探索和推动天然气等化石能源“集中利用+CCUS”的近零排放商业模式。2040年前，城镇燃气重点满足新型城镇化建设、北方清洁取暖推进、长江流域采暖需求释放等带来的城镇燃气用能缺口；稳步拓展工业“煤改气”，以打造低碳工业园区为着力点，助力重点工业领域碳达峰。有序推动交通

34、用气发展，引导天然气逐步退出公共交通领域，推动LNG在重型载货汽车、大型载客汽车、船舶等长途远洋交通领域应用；满足化工产业需要，合理引导化工原料用气发展。围绕天然气与新能源融合发展，因地制宜、重点推动几种发展模式。一是在可再生资源较好的“三北”地区建立风光气水综合能源外送模式。二是在可再生资源较好的沿海地区建立风光气水综合能源消费模式。三是鼓励发展天然气分布式能源，推广集供电、供气、供热、供冷于一体的综合能源服务模式。 第三，天然气行业市场化改革取得重大成果，改革进程持续推进。上下游竞争性环节市场活力进一步增强，管网体制改革取得里程碑式突破；天然气价格市场化进程不断推进。 第四，天然气行业在上

35、游勘探开发和中下游配输方面有序推进，稳步增长。2020年以来，面对新冠肺炎疫情冲击， 中国天然气产业发展面临挑战， 但推动天然气产业协调稳定发展的基础条件和支撑因素未变，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。未来阶段，天然气产业在上游阶段，预期将立足国内资源，继续首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 积极推进天然气勘探开发， 切实提高天然气稳定供应能力， 在中下游阶段预期将加快管网和储气设施建设，发力补齐天然气互联互通和重点地区输送能力短板，不断完善形成“全国一张网”。 4、我国天然气行业竞争格局、我国天然气行业竞争格局 天然气勘探开采需要通过严格的政府注册和审批，天

36、然气作为重要战略性矿产，由自然资源部负责登记。近年来，党中央、国务院推行石油天然气体制改革，要求加大油气勘探开发力度，自然资源部于2019年12月31日下发自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行），推进油气探矿权竞争性出让，对于申请油气矿业权公司的净资产及技术能力均有要求。油气矿业权实行探采合一制度，油气探矿权人发现可供开采的油气资源的，在报告有登记权限的自然资源主管部门后可进行开采，并依法办理采矿权登记。此外，天然气开发项目前期投入较高，勘探结果无法被准确预测，开发周期较长，开发企业需要承担较高的投资风险。 国内天然气上游生产、 供应企业主要是中石油、 中石化和中海油三大石油

37、公司。在国外市场，由于国外天然气行业发展较早，也比较成熟，外资企业在较早阶段即开始积极投资于我国的天然气项目。 天然气的用途包括城市生活用气、 工业生产与化工用气、 交通运输用气以及天然气发电用气等多方面。天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销。上游天然气勘探生产相关资源集中于中石油、中石化和中海油等综合油气公司，其他油气相关公司包括国新能源、蓝焰股份、亚美能源等。此外，除了自身勘探生产之外还包括进口管道气、进口LNG部分。中游运输包括通过长输管网、省级运输管道等；管道制造公司包括玉龙股份、全洲管道等；液化与储运设备供应公司包括厚普股份、广汇能源等。下游分销主要由燃气公司

38、从事该项业务，燃气分销公司主要有百川能源、深圳燃气、大众公用、华润燃气、中国燃气等。除燃气分销以外，燃气公司主业还包括燃气接驳、燃气运营和燃气设备代销等，服务于居民、工商业等用户。 综上，天然气行业产业链较为完整，参与公司众多，竞争格局较为稳定，行业呈现出注册和审批管控严格、行业准入门槛高、区域性较强的特点，行业未来的竞争格局有逐步向资源集约型、技术先进型、资本密集型企业进行倾斜的趋势。 （三）园艺用品行业基本情况（三）园艺用品行业基本情况 1、我国园艺用品行业主管部门、监管体制、我国园艺用品行业主管部门、监管体制 公司园艺用品及相关业务属于园艺用品行业。 园艺用品行业主管部门是工业和信息化部

39、、 国家发改委。行业自律管理机构包括：中国五金制品协会工具五金分会、中国工艺美术协会、中国农业机械工业协会排灌机械分会和中国林业机械协会园林机械委员会，该四家协会分别承担手工具类、装饰类、灌溉类和机械类园艺用品行业的自律管理。此外，国家标准化管理委员会是国务院授权的履行行政管理职能、统一管理全国标准化工作的主管机构，国家市场监督管理总局对国家标准化管理委员会实施管理。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 2、园艺用品行业发展情况、园艺用品行业发展情况 （1）行业概况 园艺行业涵盖范围较广，既包括园艺作物的种植，又包括园艺用品的生产，还包括园艺服务（如产品安装与维修

40、、景观设计与咨询、工程施工与养护等）；为了将园艺产品和服务及时送达终端消费者，各层次批发商（如进口商、经销商、代理商等）和零售商（如五金店、社区DIY店、家装市场、花园中心、家居中心、大型商场、其他连锁店等）及相关的仓储、物流商等亦是园艺行业产业链中不可或缺的重要环节。园艺行业综合了苗木学、种植学、材料学、资源学、人体工程学、建筑学、环境学、美学等学科的应用，逐步形成了新兴的交叉学科。同时，园艺在精神层面的价值日益显现，通过园艺DIY，亲身体验园艺生活，打造个性化的居住环境，可以体现人们的文化内涵和艺术修养，提升生活质量和品位，使人身体和心理都保持健康。园艺是人们休闲娱乐、文化素养和精神享受的

41、一部分，适合人们追求自然情趣与人文情怀的和谐统一。 园艺用品涵盖的范围较广，具体分类情况如下： 类别类别 代表型产品代表型产品 手工具类 剪刀、铲子、耙子、手锯、堆肥器等 装饰类 墙饰花架、花园装饰品、风向标、花盆和吊篮、花盆移动架、烛台、喂鸟器等 灌溉类 水管、水管接头、水管车、喷枪、喷水器、喷雾器、洒水壶、集水器等 机械类 剪草机、割草机、打草机、割灌机、电动链锯等 资材类 建材、化肥、种子、地膜等 园艺行业的消费群体和终端用户非常广泛， 包括居民、 企事业单位、 公共部门等。 植物种植， 园艺DIY，住宅、商业、办公区域的绿化与美化，城市、社区、企事业单位公共区域的绿化与美化等都会产生对

42、园艺行业的巨大需求。 （2）行业技术水平 国内园艺用品行业经过多年的发展，技术水平已有显著提升。从最初的产品简单代工到现在的产品自主研发、设计，取得了明显进步。目前园艺产品的生产制造已经逐步实现了现代化、自动化和智能化，产品功能不断增加、性能不断增强，产品已经具备一定的国际竞争力。未来行业将致力于安全、环保、轻量便捷、高效节能等方面性能的研究，提升园艺产品的整体技术水平。 3、园艺用品行业的发展前景及趋势、园艺用品行业的发展前景及趋势 （1）发展前景 第一，“生态园林城市”等全国性活动对园艺行业的推动。为进一步推动城市生态环境建设，实施可持续发展战略，努力构筑资源节约型、环境友好性社会，住建部

43、将在创建“园林城市”的基础上，着手推进创建“生态园林城市”活动，大力推进国家园林县城、国家重点公园、国家城市湿地公园、国家园林城首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 镇建设，提高了园林绿化建设在城市发展中的地位，促进了行业的发展。 第二我国城市的绿化建设增大了园艺产品的市场需求空间。随着国家主席习近平“绿水青山就是金山银山”的科学论断深入人心，我国城市绿化水平不断提高。根据国务院发布的“十三五”生态环境保护规划，到2020年，我国城市人均公园绿地面积将达到14.6平方米，城市建成区绿地率将达到38.9%。可以预见，未来我国城市绿化面积仍将不断增长，用于购置园艺用品的

44、资金将不断上升，由此将拉动国内园艺产品的需求空间不断增加。 第三，居民收入提高、居住条件改善，推动园艺产品消费上升。近年来我国居民收入水平快速增长，生活水平持续提升。随着经济持续发展、中产阶级及花园式公寓的兴起，人们拥有了追求精神需求的物质基础和空间，园艺产品的消费群体将不断扩大。不断壮大的消费群体将成为推动园艺产品消费稳定增加的重要动力。 第四，中高端园艺用品产业技术逐步向中国转移。出于降低成本及拓展市场的需要，欧美等发达国家和地区的中高端园艺用品厂商近年来逐渐将产能向中国转移，在中国建立产业基地、采购由国内企业生产的零部件产品或通过OEM及ODM等方式与国内企业进行合作。新型环保材料、材料

45、成型技术、自动控制技术等先进工艺和技术伴随着产能的转移带入中国，提高了国内园艺用品行业整体技术水平及管理水平。 （2）发展趋势 园艺用品是园艺活动中的主要产品，是园艺产业链中的关键环节。园艺用品起源于早期的简单农用工具，外观粗糙、工艺简单，主要以木质、石材等制成，材质和品种单一。19世纪后半期，园艺业逐步从农业领域分离，成为一个独立行业，适合园艺生产的简单工具开始出现。随着工业化进程的加快，园艺用品行业得到快速发展，铜质、钢材、铝合金等耐用材料开始广泛应用，园艺用品更加专业化、省力化和多样化，燃油、电力等动力工具日渐增多，园艺用品扩展至装饰类、灌溉类、机械类等。随着科技的不断进步，各种跨学科技

46、术开始应用于园艺用品，其实用性、美观性和功能性都得到较大提高。进入21世纪，节能环保理念逐渐渗透至人们的生活，堆肥器、集雨器、太阳能动力的环保型园艺用品开始在生活中得到应用，园艺用品朝着安全、节能、绿色环保的方向发展。 4、我国园艺用品行业竞争格局、我国园艺用品行业竞争格局 在我国园艺用品行业是一个完全竞争的市场，场内企业众多。近年来，设计和加工能力的增强，国内企业能以客户更易接受的价格提供设计优良、 质量出色的园艺产品， 市场认可程度和市场竞争力越来越高，陆续与国际主要大型连锁终端商建立起稳定的合作关系，在国外的销售收入和市场影响力稳步提升。在全球主要园艺用品消费市场，我国企业已经占据了较大

47、的中低端产品市场份额。随着技术的不断改进，国内拥有自主知识产权和自主品牌公司的涌现，出口产品中高端产品的比例将逐渐提高。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。 （一）公司天然气业务情况（一）公司天然气业务情况 1、天然气业务概况、天然气业务概况 公司下属控股子公司中海沃邦通过签订产量分成合同（PSC合同，又称“产品分成合同”），作为合作区块的作业者开展天然气的勘探、开发、生产、销售业务。2009年8月13日，中海沃邦与中油煤签订了合作合同，获

48、得石楼西区块1,524平方公里30年的天然气勘探、开发和生产经营权。 石楼西区块位于黄河以东， 吕梁山西麓。 行政区划主要位于山西省永和县、 石楼县， 区块勘探面积1,524平方公里，探矿权证、采矿权证持有人为中国石油。石楼西区块西北部距子洲气田约120公里、距长北气田约163公里、距苏里格气田约172公里、距大牛地油田约140公里。西气东输、临临线等输气管线穿过本区块，集输条件便利。 该区域具有多层系广覆型生烃、分流河道砂岩储集体大面积带状分布、河间泛滥平原泥质及致密砂岩复合遮挡，区域性成藏期盆地补偿沉降等诸多有利条件，为形成大型砂岩岩性气藏奠定了基础。 公司天然气主营业务内容包括天然气勘探

49、、天然气开发和天然气生产销售： 2、天然气业务及盈利模式、天然气业务及盈利模式 根据合作合同，中海沃邦作为石楼西区块作业者，负责全区天然气勘探、开发项目的资金筹措、方案审定、工程实施和项目日常管理等。在石楼西区块内所获得的天然气，由中海沃邦与中油煤共同销售并各自取得分成收入。销售合同一般由中海沃邦、中油煤、购买方（终端客户）、管输方（如需）共同签订，各方约定定期（包括每日、每月、每季度）对天然气供需信息进行交流，对年度销售、季度、月度销售计划进行回顾和必要的修正。中海沃邦销售部门负责与各方沟通工作、销售气量的统计、结算等工作。 中海沃邦在合同区块范围内所开采的天然气，通过管网系统输送到山西省内

50、沿线各城市或大型直供用首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 户处，或上载“西气东输”国家级干线，进而输送到其他地区终端用户。下游（终端）客户天然气的用途主要包括城市生活用气、工业生产与化工用气、交通运输用气以及天然气发电用气等多方面。中海沃邦利用自身的技术优势和专业团队优势，稳步推进合作区块内天然气勘探、开采工作。经过多年发展，中海沃邦迅速成长为山西省天然气产业中具有影响力的公司。 此外，公司下属销售子公司自中石油购入天然气，开展天然气销售业务。 3、石楼西区块的勘探开发情况、石楼西区块的勘探开发情况 截至报告期末，石楼西区块已经自然资源部备案的储量情况如下： 项目