四川美丰：2021年年度报告.PDF

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1、四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 1 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 4 月月 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司在“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”

2、部分描述了公司未来发展战略、2022 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，经营计划、经营目标并不代表公司对的实质承诺，经营计划、经营目标并不代表公司对 20222022 年度的盈利预测，能否年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保

3、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1.安全环保风险； 2.产品价格波动风险； 3.成本上涨风险； 4.天然气供应不均衡风险。 上述风险具体情况及相关应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021 年度末的总股本 585,723,752 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 3

4、 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标. 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 48 第五节 环境和社会责任 . 62 第六节 重要事项 . 67 第七节 股份变动及股东情况 . 87 第八节 优先股相关情况 . 94 第九节 债券相关情况 . 95 第十节 财务报告 . 96 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期

5、内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 四川美丰、公司、本公司 指 四川美丰化工股份有限公司 中石化集团 指 中国石油化工集团有限公司 公司年审会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成都华川 指 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 科技公司 指 四川美丰化工科技有限责任公司 加蓝公司 指 四川美丰加蓝环保科技有限责任公司 农资公司 指 四川美丰农资化工有限责任公司 化肥分公司 指 四川美丰化工股份有限公司化肥分公司 复合肥公司 指 四川美丰复合肥有限责任公司 高分子材料公司 指

6、 四川美丰高分子材料科技有限公司 实业公司 指 四川美丰实业有限公司 双瑞公司 指 四川双瑞能源有限公司 阆中双瑞 指 阆中双瑞能源有限公司 美利丰公司 指 四川美利丰贸易有限责任公司 天投公司 指 四川美丰天然气投资有限公司 植物营养公司 指 四川美丰植物营养科技有限公司 万元、元 指 人民币万元、元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四川美丰 股票代码 000731 变更后的股票简称（如有） 无 股票

7、上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川美丰化工股份有限公司 公司的中文简称 四川美丰 公司的外文名称（如有） Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SCMF 公司的法定代表人 王勇 注册地址 四川省射洪县太和镇新阳街 87 号 注册地址的邮政编码 629200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 办公地址的邮政编码 618000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王东 联系地址 四川省德阳市蓥华南路一段

8、10 号 电话 0838-2304235 传真 0838-2304228 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报及巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 915109002063594815 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2002 年 7 月 1

9、3 日，公司第一大股东四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称美丰集团）与成都华川石油天然气勘探开发总公司（以下简称华川公司）签订股份转让协议书，将其所持公司的11,617.88 万股国家股中的 4,503.347 万股（占公司总股本的 18.33%）协议转让给华川公司。2002 年 10 月 22 日，国家股转让过户手续完成后，华川公司持有公司 4,503.347 万股，占公司总股本的 18.33%，成为公司的第一大股东，股份性质为国有法人股；美丰集团成为公司第二大股东。2002 年 8 月 23 日，股权转让事项经公司第十五次(临时)股东大会审议通过，2002 年 9 月 18 日获国家财政

10、部财企(2002)381号财政部关于四川美丰化工股份有限公司国家股转让有关问题的批复批准。2017 年 12 月 15 日，成都华川石油天然气勘探开发总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），改制后公司名称变更为成都华川石油天然气勘探开发有限公司（详见公告2017-42）。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 唐方模、武兴田、黄磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司

11、聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 4,090,955,814.76 2,912,413,299.14 40.47% 2,929,130,915.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 568,946,438.35 103,707,818.00 448.61% 86,358,201.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 542,278,077.58 91,175,912.54 4

12、94.76% 78,864,718.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 677,381,415.59 317,660,335.95 113.24% 373,969,067.48 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 8 基本每股收益（元/股） 0.9642 0.1753 450.03% 0.1460 稀释每股收益（元/股） 0.9642 0.1753 450.03% 0.1460 加权平均净资产收益率 18.04% 3.63% 14.41% 3.04% 2021 年末 2020 年末 本年末 比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 4,411,814,359.51 4,004

13、,158,093.60 10.18% 3,821,582,729.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,417,751,137.38 2,875,341,963.82 18.86% 2,801,320,354.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

14、润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 781,927,197.57 996,325,391.27 1,099,052,535.40 1,21

15、3,650,690.52 归属于上市公司股东的净利润 51,751,698.68 156,642,095.36 160,612,206.38 199,940,437.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,481,393.02 148,155,980.04 154,943,109.34 192,697,595.18 经营活动产生的现金流量净额 15,008,822.46 265,768,055.27 227,776,025.64 168,828,512.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额

16、九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 9 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 149,935.45 1,022,269.33 710,695.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,127,450.86 7,098,251.01 4,735,785.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 464,868.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

17、外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,399,336.22 7,720,069.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,061,971.21 -2,697,446.80 2,940,932.23 减：所得税影响额 8,726.78 276,321.64 621,301.63 少数股东权益影响额（税后） 61,606.19 334,916.31 737,496.20 合计 26,668,360.77 12,531,905.46 7,493,483.58 - 其他符合非经常性损益定义的损益项

18、目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 1

19、. 化肥行业化肥行业 （1）发展阶段 全球化肥工业通过不断调整，化肥行业整体进入高效、绿色、智能发展阶段。我国是世界化肥生产和使用大国，但在化肥品质上与发达国家存在一定差距，尚有较大提升和成长空间。当前，农业生产与资源环境之间的矛盾不断扩大，化肥产业面临较大的能源、资源、环保、政策约束，如何有效提高化肥、能源、资源的综合利用，践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念，是目前国内化肥行业面临的发展课题。 后疫情时代以来，按照“双碳”政策要求，智能化、大数据在化肥行业的运用不断深入，去产能、去库存、去杠杆成为趋势，要素趋动向创新趋动转变成为必然，需要通过技术创新、产品升级实现综合成本下降，提升产品竞

20、争力。随着市场对高效化肥产品助力粮食安全需求的进一步增大， 化肥行业需求稳步回暖以及国家环保政策持续加强，企业将逐步向绿色可持续发展方向转变。在此过程中，落后产能不断被淘汰，企业规模化、低能耗发展成为趋势。随着人民生活水平的不断提升，健康生活意识不断提高，对高端蔬菜、水果等的需求日益增加，为化肥转型升级提出了新的要求，各种适用于经济作物的化肥产品应运而生，更加高效、环保的功能性复合肥产品将逐步替代传统化肥。 （2）发展趋势 我国化肥产业的转型发展，一方面仍将引进吸收国外先进设备与技术，另一方面将持续加大自主研发力度，推动化肥产业向多元化发展。未来肥料企业也将通过大数据对当前农业种植的分析，研发

21、推广更具有针对性的产品，实现市场突围和份额突破，同时需要改变传统营销思维，在提供优质高效产品的同时，辅以完善配套的农化服务，提升用户体验，提高农民种植过程中的抗风险能力。化肥企业将从单纯的生产者、销售者，转变为农业产业链的参与者，通过自建或合作，建立完善的从源头种植到农产品销售的产业链体系。从大一统的化肥销售转变为差异化、个性化的作物营养解决方案的提供商，将健康低盐、环保、营养理念运用到产品的生产上，形成全方位的作物营养解决方案，造福国家农业种植。 随着供给侧结构性改革进入深水区，绿色生产与零排放，养分精准添加及利用等将促进绿色农业的升级发展。因此，部分落后产能逐步淘汰，传统化肥逐年萎缩也成必

22、然趋势。通过优胜劣汰，资源进一步集中，各化肥企业为了适应市场发展，根据国家对化肥产业的要求，化肥产品将突出农业生态环境需求到农机农艺、作物营养方面配套服务，需要从减施增效、土壤改良、绿色发展等方面提升化肥产品的绿色、环保、安全、专用属性，进一步提升农化服务水平和一体化营养解决方案。未来，绿色健康环保肥料市场需求将继续保持强劲，速溶与长效有机结合、土壤优化等功能性高效生态肥料将拥有巨大发展空间。 （3）公司采取的措施 化肥作为粮食中的“粮食”，随着国家对化肥减施增效、提质增效的政策落地，公司一方面将继续提升传统化肥在土壤肥力，促进作物生长的基础特性；另一方面加大与张福锁院士团队、高校和专业机构合

23、作，通过产供研销等环节的综合利用统筹发力，借助套餐肥、专用肥，减少化肥施用量，提高肥效使用率，提高作物品质。报告期内，公司根据国家化肥产业发展规划，制订了符合美丰特色的“十四五”发展规划。在十四五开局第一年，通过与张福锁院士团队、西南大学、四川农业大学、四川农科院等合作，在化肥的提质增效上下功夫，开发了间套作玉米专用肥、豆类专业用肥、茶叶专用肥、柑橘专用肥等；成功推出“美丰美雅”高端功能性硝基肥。随着产品丰富和升级换代，促进了大田作物、经济作物营养套餐解决方案的优化，为美丰复合肥的升级换代打下了坚实基础；借助国家乡村振兴战略的进一步延伸，与院士团队等多方合作，建立酒粮科技小院、柑橘科技小院、蔬

24、菜科技小院，实现“产学研销用”五位一体紧密结合，建立实验示范和农化服务平台，逐步完善农业种植大数据，充分利用相关要素资源配套，创新营销模式，从单一的生产型企业向生产、服务相结合的综合性企业转变。同时，美丰快贷贴心服务升级至2.0版本，实行绩效费用包干提成与宣传促销有机结合，深化ODM、OEM合作模式，完善营销网络建设，夯实农资销售与中石化、中石油加油网点合作模式，不断加强与大型农资企业合作，实现强强联合。在四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 11 充分利用尿素、复合肥主导产品的同时，通过贴牌生产销售有机肥、微生物肥、水溶肥等，不断丰富产品系列。与四川农业大学科研团队合作开发玉米、大

25、豆间（套）作专用肥等产品，助推玉米、大豆间（套）作技术转化，在西南、西北、黄淮等区域市场反响较好。2022年，公司将扩大规模，因地制宜，在不同的区域进一步推进专用肥销售，用实际行动响应减肥增效政策。报告期内，公司成功上市了针对高端经济作物的高端硝基肥“美丰美雅”，通过核心共结晶低盐技术，促进产品提质增效； 根据公司掌握的测土配方数据， 结合西南大学相关研究成果， 不断优化完善茶叶、 柑橘等经济作物营养套餐解决方案。 （4）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对化肥行业的重大影响 近年来国家有关减施增效、提质增效、改良升级等政策落地，有力推动了化肥行业新格局的构建。报告期内国家出口法检政策

26、的实施，对化肥企业而言既是挑战也是机遇，要求化肥企业通过苦练内功、优化成本和产品创新来赢得市场。 2. 三聚氰胺行业三聚氰胺行业 （1）发展现状 近年来，我国三聚氰胺产能和产量迅速增长，已成为全球最大的三聚氰胺生产国。根据中国氮肥协会三聚氰胺分会的统计数据，截至2021年底我国三聚氰胺生产企业20家，共有三聚氰胺装置53套，设计总产能近200万吨。2021年三聚氰胺全国总产量约142万吨，国内实际消费近100万吨，供需矛盾较大。但是2021年受疫情影响，国外产能开工率低，国内三聚氰胺市场出口强劲，行情整体走强，三聚氰胺市场好转，价格逐步上扬，三聚氰胺价格创出近20年来新高。 （2）装置运行情况

27、 三聚氰胺的应用主要集中在作阻燃剂、 改性剂和化工中间体生产聚胺树脂等方面。公司三聚氰胺装置采用第三代气相淬冷法生产工艺， 以尿素为原料生产三聚氰胺产品， 装置尾气送硝铵装置联产硝酸铵。 报告期内， 公司三聚氰胺装置运行稳定，安全环保，达标达产，产品质量持续提升。装置生产工艺、上下游产业链、经营模式未发生重大变化。 （3）公司采取的措施 2021年，公司加强三聚氰胺装置的运行管理，降低装置消耗，提升产品质量，加大销售力度，实现三聚氰胺产品良好的经济效益。 3. 车用尿素行业车用尿素行业 （1）发展状况 国家十四五发展规划纲要提出，继续深入打好污染防治攻坚战，深入开展污染防治行动，坚持源头防治、

28、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理。加强城市大气质量达标管理，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧协同控制，地级及以上城市PM2.5浓度下降10%，有效遏制臭氧浓度增长趋势，基本消除重污染天气。持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。随着国六排放标准的实施、监管力度加大和监管手段的不断改善，将促进车用尿素市场更快发展。 （2）发展趋势 车用尿素行业的发展趋势主要体现在三个方面：一是高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流，低质、劣质

29、、假冒车用尿素产品将逐步退出市场， 品质过硬、 信誉度高的车用尿素生产商特别是直接拥有原料产能的生产企业将得到市场的进一步认可；二是随着国家监管力度进一步加大，国民环保意识增强以及消费认知的升级，将形成一个庞大而稳定的车用尿素客户市场；三是供应渠道进一步由小桶需求向加注站模式转变。目前因行业尚处于成长期，需求量尚未完全释放，车用尿素产品主要仍以小型桶装方式，通过加油站、物流园、汽配店等渠道销售，运输与包装成本较高。未来，随着客户需求的不断增加及销售多元化，与加油站配套或独立尿素加注站将成为行业发展趋势，供应渠道将进一步完善，用户购买车用尿素的便利度将大幅提高，使用成本也将进一步降低。 （3）新

30、公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对车用尿素行业的重大影响 2021年7月1日开始全面实施国六a排放标准，2023年7月1日将开始全面实施国六b排放标准，2022年12月1日起开始实施非道路柴油移动机械污染物排放控制技术标准，通过排放监控系统对不达标或不加液实施限扭限矩，同时多地加强运输车辆管控，包括强制报废、设置尾气检测点、道路国五以下车辆限行等。据中国内燃机工业协会统计，2021年全国车用尿素消费量约256万吨， 预计未来市场饱和量约750万吨。由此可见，车用尿素行业仍处于成长上升阶段，每年约有20%左右增幅。 （4）公司所处的行业地位 公司是国内车用尿素行业进行全国布局的主要生产企

31、业之一。 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 12 （5）公司采取的措施 一是发挥国企品牌效应，持续抓好宣传推广；二是抓住行业发展机遇，与大型整车制造厂、物流集团、连锁加油站等集团客户建立紧密合作关系；三是深挖国内空白市场，提升公司车用尿素产品国内市场占有率；四是加强与政府监管机构、行业协会的沟通互动，共同推动行业健康发展。 4. 硝酸硝铵行业硝酸硝铵行业 （1）发展现状 2021年以来，硝酸硝铵行业努力克服疫情带来的不利影响，全力组织生产、积极进行安全整改、加大开拓下游需求，行业产能结构优化成果显著，产业规模趋于合理，产品结构调整成效明显，企业经营情况逐渐好转。目前各生产企业产能

32、总量约11001200万吨，实际年产量约550650万吨。产能和实际产量均比上一年度有所下降。 （2）装置运行情况 公司稀硝酸装置采用双加压法生产工艺，以液氨为原料生产稀硝酸，供硝酸铵装置生产硝酸铵产品；硝酸铵装置采用常压中和法生产工艺，以稀硝酸、三聚氰胺尾气为原料，生产的硝酸铵一部分作为产品销售，另一部分作为硝基复合肥原料。报告期内，公司硝酸硝铵装置运行稳定，安全环保，达标达产，产品质量持续稳定。装置生产工艺、上下游产业链、经营模式未发生重大变化。 （3）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对硝酸硝铵行业的重大影响 2021年10月，国家应急管理部、工信部、公安部等部委联合发布关于进一

33、步加强硝酸铵安全管理的通知，该通知对新建项目安全防护距离、生产储存运输安全管理、销售购买使用环节管理提出了严格的管理措施。同时，应急管理部会同有关部门制定了硝酸铵安全管理技术规范，工信部也立项修订了硝酸铵、多孔粒状硝酸铵和硝酸铵溶液的产品标准。国家一系列管控政策出台，对规范硝酸硝铵行业发展、保障安全生产发挥了积极作用，同时也促使企业不断优化生产储运销售管理，提升产品质量技术水平。随着国家对结晶硝酸铵监管力度加大，结晶硝酸铵市场需求预计将逐渐减少，而液体硝酸铵需求将逐步增加。 （4）公司采取的措施 美丰科技公司在现有园区内选址对原有液体硝酸铵充装站进行了隐患治理，以确保安全生产为前提，保证液体硝

34、酸铵充装时间和产品质量不随工艺变化而波动，满足液体硝酸铵市场需求。 5. 液化天然气行业液化天然气行业 （1）发展阶段 据统计，2021年全国天然气消费量3726亿立方米，同比增长12.7%。上半年LNG消费需求良好，整体市场供需处于较好局面， 第三季度价格走高导致下游需求放缓，LNG消费量增长受阻，导致整体需求低于2020年，同比减少5.85万吨，降幅0.33%。从LNG行业整体来看，虽然2021年消费出现负增长，但受高行情以及国内天然气管道供应量增加影响，导致LNG应用面收紧，行业稳步发展的基本面没有改变。一是国内LNG上游设计产能保持增长，国内LNG工厂设计产能增加914万立方米/日。报

35、告期内，四川区域上游实际产能实现逆向增长，开工率达到88%（高于2020年约70%的开工率），创历年最高，四川天然气资源优势明显；二是2021年全国LNG接收站通过扩容工程，接收能力增加了1500万吨/年，1-11月中国LNG进口量累计7199.44万吨，同比增长20.39%。LNG进口量的增量部分，大部分通过气化外输方式输送到了市场，这在一定程度上反映出国内LNG市场需求潜力；三是上游为保障增长的管道天然气需求以及储气注气需求，对于工厂的天然气供应有一定程度减少，第二、第三季度国产供应收缩，下游需求增速放缓后整体供应基本维持紧平衡状态。接收站反输管道气量增加，槽批供应量减少，国内其他地区原料

36、气减少，导致四川地区液厂填补缺口的需求增长，市场区域化竞争有所缓解。 （2）发展趋势 LNG清洁高效的特性，在中国推动“双碳”目标过程中将会发挥越来越重要的作用，在整体能源供给中也将占据愈加重要的地位。2020年中国天然气消费量占一次能源消费总量的8.4%，美国和日本的比重分别为28.45%、22.06%。目前中国天然气在一次性能源消费占比中仍然较低，LNG作为天然气应用中的重要一环，具备较大的发展潜力。未来LNG产业链有望继续保持增长。一是作为石油的首选替代能源，LNG具备供应灵活便利的特点，可市场化程度较高，在全球碳中和及国际秩序深度调整背景下，未来国际天然气价格可能长期保持韧性；二是川内

37、需求侧保持快速增长。2021年川内加气站从2020年的86座增长到约120座。根据四川省天然气汽车加气站布局方案（2021-2025 年），到2025年，规划新建加气站504座（含高速公路服141座），其中CNG加气站16座、LNG加气站404 座、L-CNG加气站8座、CNG/LNG合建站76座。 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 13 在去年全国LNG供应、需求出现负增长的背景下，四川地区产能出现逆市增长，四川天然气的资源优势将为LNG发展提供有利支撑。“十四五”时期恰逢国家“双碳”政策实施，将是四川LNG的平稳发展时期。 （3）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对液

38、化天然气行业的重大影响 中国天然气发展报告（2021）指出，“天然气是实现双碳目标和美丽中国的重要力量”，要在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，明确指出推动LNG在重型载货汽车、大型载客汽车、船舶等长途远洋交通领域应用。随着经济增长，LNG的消费需求将迈上新的台阶。 （4）公司拟采取的措施 一是充分发挥中石化元坝气田气源优势，深化品牌渠道建设，完善市场销售网络；二是把握四川“十四五”加气站发展机遇，与相关优势企业和地方政府紧密合作，打通下游产业链。 6.包装制品行业包装制品行业 （1）发展现状 中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%。受疫

39、情影响，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多。据中商产业研究院发布的中国塑料制品市场前景及投资机会研究报告显示，近年全国塑料制品产量波动明显，2021年产量在2020年下降后恢复增长，全年塑料制品产量8004万吨，同比增长5.9%。 目前我国塑料包装行业的市场集中度较低，塑料包装行业竞争激烈，国内不仅大小工厂林立，企业还直面国际同行的竞争。目前国内包装行业大致可分为四个梯队，第一梯队为龙头企业，营业收入20亿元以上；第二梯队为行业内主要竞争者，营业收入5亿元以上；第三梯队是行业中坚力量，营收1.5-4亿元；第四梯队为广大中小企业，产能规模小、市场竞争力弱，产品偏向低端。 （2）发展前

40、景及趋势 随着产业政策的不断完善，有力促进了行业健康发展，推动了市场规模回升。据前瞻产业研究院中性预测(行业以5%的增速发展)，至2026年，我国包装行业销售规模有望达到1.3万亿元左右，包装行业将继续保持良性发展。 我国包装行业未来将朝着个性化、整体性、系统性和绿色环保、智能化方向发展。一是行业将进一步向个性化发展。随着市场饱和度的增加，品牌产品逐步在市场上占据主导地位，如何在产品质量领先的同时在包装上也能体现出品牌价值，成为市场对包装行业的新要求，单纯的产能提升和成本降低会逐渐感受到市场的压力，而差异化、个性化的包装会成为发展的趋势；二是行业向整体性、系统性方向发展。随着市场的成熟，包装领

41、域不再是一个个单一包装方法的叠加，客户往往要求包装企业提供诸如降本减费、提质增效的完整解决方案；三是绿色包装将成必然趋势。 中国包装工业发展规划（2016-2020年）提出，全面推进绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展。2020年初，国家发展改革委与生态环境部联合发布进一步加强塑料污染治理的意见，提出加强可循环、易回收替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。“绿色、低碳、环保”是我国“十四五”发展的重中之重，也是全球包装行业的发展趋势，研究推广符合环保要求的新工艺、新技术、新产品是我国包装行业发展的必由之路；四是生产流程自动化、智能化。随着科学技术水平的不断提高与我国制造业产

42、业结构的升级调整， 通过计算机辅助的全自动化生产线正在成为行业发展趋势。自动化生产技术的普及极大缩短了生产周期，提升了生产效率，从而满足最大化效益、最低化生产成本的目的。塑料包装行业生产的自动化和智能化将是行业的发展趋势。 （3）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对包装制品行业的重大影响 塑料包装在我国已有较长发展历史，已经形成较为成熟的产业链。从塑料包装的产业政策历程来看，绿色和环保一直是塑料包装行业政策的主要内容。国家出台的塑料包装行业政策的扶持与引导是塑料包装发展的重要驱动因素。近年来，政府及主管部门相继出台绿色包装评价方法与准则完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年

43、)关于积极推进供应链创新与应用的指导意见等政策，进一步引导塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展，鼓励“绿色包装”产品及服务为行业发展的重点。 中国塑料加工工业协会发布的塑料加工业“十四五”发展规划指导意见提出，“十四五”期间，塑料加工行业要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，围绕“五化”方面着力，为塑料加工业实现高质量发展提供支撑，为构建新发展格局做出贡献。同时，塑料加工业“十四五”发展规划指导意见还提出，要把强化创新体制建设、推动产业链协同发展、促进行业结构调整和提质增效、坚持“五化”（功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化）技术进步方向、促进集约化发展、完善标准体

44、系建设、建立多层次人才培养体系、提高国际化发展水平作为“十四五”期间的重点任务。 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 14 2020年初国家发展改革委、生态环境部印发关于进一步加强塑料污染治理的意见，明确提出了进一步加强塑料污染治理的时间表： 2020年率先在部分地区、 领域禁限生产、 销售和使用部分塑料制品；2022年一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广；2025年塑料制品全环节管理制度建立，塑料污染得到有效控制。各省市陆续推出限塑禁塑时间表。2020年7月，国家发改委、生态环境部等九部门联合印发的关于扎实推进塑料污染治理工作的通知提出，自2021年1月1日起，部分城市

45、率先禁止使用不可降解塑料购物袋等措施，“禁塑令”进一步升级。从“限塑令”到“禁塑令”，在政策层面为绿色包材提供了发展契机。 （4）公司所处的行业地位 公司从事塑料包装生产已有30余年历史，拥有省级名牌产品“建华”牌塑料编织袋，是包装用多层共挤重载膜、袋（BB/T 0058-2011）行业标准制订单位。2021年，在中国包装联合会组织的评选活动中，高分子公司位列中国包装行业塑料包装第23位，行业影响力不断扩大。 （5）公司采取的措施 公司聚焦绿色包材、功能性包材，启动高分子材料产业园项目建设，项目建成后将形成3万吨/年的包装材料产能；项目按照“高起点规划、高标准建设、高技术支撑、高效率运作”总体

46、要求，引入国内外自动化生产线，打造“双一流”现代高分子材料产业园区，力争将公司建设为包装产业的技术创新研发地、品牌输出地、精品制造地“三大高地”。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 报告期内，公司主营业务为尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG（液化天然气）等产品的制造与销售。报告期内，公司从事的主要业务及经营情况分析如下： 1.化肥业务 （1）主要产品及用途。公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物生长，提高农业生产力。报告期内，公

47、司生产尿素40.95万吨，复合肥31.64万吨；销售自产尿素35.74万吨、复合肥30.46万吨。 公司现有产品能满足不同区域、不同作物在各阶段的营养需求，适用于大田作物和经济类作物，其中大田作物主要以小麦、水稻、玉米、油菜等作物为主，经济类作物主要以蔬菜、果树、中药材、花卉等作物为主。尿氯基复合肥主要用于大田作物，以底肥、追肥施用为主，尿硫基、硝硫基复合肥主要用于经济类作物（蔬菜、果树、中药材、花卉等），尿硫基复合肥以底肥施用为主，硝硫基复合肥以追肥施用为主。公司尿素产品主要作为各类作物追肥施用。 （2）主要产品工艺流程 四川美丰化工股份有限公司 2021 年年度报告 15 （3）上下游产业

48、链：上游产业为合成氨，以天然气为原料生产的合成氨；尿素产品大部分为农用尿素（含多肽尿素、海藻酸尿素、聚谷氨酸尿素等多功能尿素）外销；下游产业主要为AUS32专用尿素水溶液生产、尿基复合肥和三聚氰胺的原料供给。 （4）主要经营模式：包括全国范围一级经销商渠道代理销售模式和部分终端客户直销模式。 2. 车用尿素业务车用尿素业务 （1）主要产品及用途：柴油车尾气处理液（国内俗称汽车尿素、车用尿液），是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆，是SCR技术中必须要用

49、到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。报告期内，公司生产车用尿素24.64万吨，销售24.50万吨。 SCR系统包括尿素罐（装载尿素液）、催化反应罐；SCR系统的运转是：当行车电脑发现排气管中有氮氧化物（有害气体、须被净化）时，尿素系统自动喷出尿素液，尿素液和氮氧化物在SCR催化反应罐中发生氧化还原反应，变成无污染的氮气和水蒸气排出烟道。如果不装载车用尿素液或纯度不够或质量伪劣，都会发生车辆减速甚至无法行驶。同时，质量伪劣的尿素液会污染

50、SCR催化罐的催化剂，造成严重损坏。 （2）主要产品工艺流程： （3）上下游产业链：上游产业链为生产原材料AUS32专用尿素的相关产品，如天然气，以及产品外包装材料。下游产业链以国内市场为主，国外市场为辅的柴油机相关联的所有设备用户。 （4）主要经营模式：包括全国范围一级经销商渠道代理销售模式、销售部分终端客户模式以及委外加工模式。 3.三聚氰胺业务三聚氰胺业务 （1）主要产品及用途：三聚氰胺，俗称密胺，白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料，不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是一种有机化学中间品，主要用于与甲醛缩合，制成三聚氰胺