青岛XX钢铁物流园可行性研究报告.doc

《青岛XX钢铁物流园可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青岛XX钢铁物流园可行性研究报告.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、青岛XX钢铁物流园可行性研究报告青岛_钢铁物流园可行性研究报告 一、项目总论 1、项目背景 城阳区_青岛市的北大门通过几十年的发展已成为青岛市废钢资源的集散地。街道内集中了4-5家废钢经营的龙头企业每年储运废钢近30万吨积累了丰富的钢铁经营经验建立健全了钢铁供销网络。有多年钢铁经营的经验和供销网络。通过多年的不懈努力_内的废钢企业在国内行业内树立了良好的声誉许多钢厂一直对_的废钢资源和企业信誉都有极高的评价为_下一步建立钢材物流园区的建立带来了丰富的市场资源并孕育着巨大的潜力。 目前在市区内的钢材交易市场主要有两处全部位于李沧区但是由于受到经营场所、交通条件和青岛市发展规划的约束其发展潜力已经

2、不大。而以_为中心的青岛北部钢材经销网络已经基本形成年钢材吞吐量已达到200万吨如果将这些资源通过市场手段进行有效的整合将会为青岛市钢铁物流的发展起到很大的带动作用和打下良好的基础。 1.1项目的必要性 随着经济的快速发展和国内外投资的不断增加青岛市在华东地区的经济龙头作用逐步显现。在这种大背景下工业经济的支柱性原材料钢材的需求量连年增加目前青岛市每年需要钢材已达600多万吨但是青岛市目前的钢材物流交易市场均已无法满足区域经济发展的需要。 青岛得天独厚的地理位置对于发展钢铁物流具有十分明显的优势建设一个高水平、综合性的钢铁物流园对于青岛市的发展和对当地经济的拉动作用将会逐步显现出来同时增加了青

3、岛市的就业岗位。 正是基于以上种种考虑青岛_集团有限公司在经过多方考察邀请众多国内知名专家进行多次论证后决定投资建设_钢铁物流园。该物流园的建设将彻底改变青岛市目前的钢铁市场供应交易格局形成以_为中心的钢材贸易、集散中心其对于城阳区的直接经济贡献和间接经济拉动作用以及解决劳动就业问题都将起到巨大的作用。 伴随着新的经济中心的构建和经济快速发展青岛市以及周边地区对金属材料的需求日益增加。建设_钢铁物流交易中心可以充分利用青岛在山东区域经济中的龙头地位发挥城阳区这一新城区与老市区以及崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处的中心位置和区位辐射优势在青岛市域中部地区建设一个现代化金属材料物流

4、交易中心势在必行。 1.2项目名称 项目名称：青岛_钢铁物流中心（暂定名） 1.3项目的承办单位 项目的承办单位：青岛_集团有限公司 1.4项目的主管部门 青岛市城阳区财贸局 1.5承担可行性研究工作的单位 本项目的可行性研究工作由中国海洋大学和青岛紫文企业策划有限公司共同承担。 2、项目概况 2.1企业概况 青岛_集团有限公司是刚组建的民营集团企业（前身是青岛城阳联发工贸总公司）坐落于青岛市民营工业园内注册资本5280万元共有职工306人创造了300多个就业岗位20_年实现销售收入2.4亿元净资产10853万元。 公司主要从事废旧金属回收、加工；批发、零售；钢材、木材、五金制品；加工、制造；

5、木制品、机械设备、钢结构制造、安装；房地产开发、房屋租赁等业务下属四个分公司：青岛永松再生利用有限公司；青岛永联钢结构工程有限公司；青岛联发木制品有限公司；青岛城阳钢联物资有限公司。经过十几年的发展已经成为了以建材经营为主的综合性集团公司积累了丰富的建材物流管理经验和销售网络与国内的主要钢铁生产企业建立了良好的合作关系。 2.2项目发展概况 _钢铁物流交易中心立足于金属材料批发市场的需求以优势的交通网络为依托构筑现代化的物流信息系统以专业市场物流服务为重点配以供销、配送、运输、装卸、加工、仓储等综合服务形成有特色的现代化物流体系。高起点、高水平建成一个规模大、配套设施先进、集物流信息、交易、现

6、代仓储、专业加工配送、信息配载为一体的综合现代物流交易中心。 在整个项目的第三期建设阶段将会引入球团加工项目该项目主要是为钢铁加工企业进行原料的加工。由于中国钢铁企业的铁矿粉等原料主要依靠从澳大利亚、巴西和印度等国进口物流交易中心依托青岛港的区位优势为钢铁企业进口的矿石粉进行加工提供原材料。根据公司的市场调查该项目的市场前景十分广阔需求量大。 2.3项目建设的意义 本项目的建设的意义主要表现在以下几个方面： 第一项目建设将对城阳区地方财政税收的增长贡献巨大。钢铁物流交易中心规划总吞吐量在每年300万吨一期设计在100万吨三年内达到300万吨。按照300万吨吞吐量计算每年为城阳区上缴利税近1亿元

7、。 第二项目建设可以有效地增加城阳区的就业机会。物流交易中心一期计划招收人员200人左右在以后二、三期项目完成后人员还会相应增加。按照一期来计算就可以为城阳区创造近200个就业机会。 第三项目建设将有效拉动城阳区服务业的全面发展。近些年城阳区制造业发展迅速但是服务业发展滞后始终是一个“短腿”因此加快服务业发展有利于优化城阳区的产业结构。根据青岛市城阳区服务业发展规划的要求“十五”期间将实现“精一、强二、兴三”的经济结构调整目标。建设_钢铁物流交易中心对于城阳区加快服务业发展尤其是发展物流产业提供有益的借鉴同时拉动城阳区的餐饮娱乐、商贸流通业及其他配套服务产业的发展。 第四项目建设将对城阳区整体

8、形象的提升具有明显的推进作用。根据市场调研目前山东省还没有100万吨以上的钢铁物流园或钢铁交易市场在青岛市最大的钢铁交易市场是位于李沧区太原路61号的青岛金属集团有限公司年吞吐量也只有60万吨左右。我们设计_钢铁物流交易中心一期钢材吞吐量即为100万吨也就是说_钢铁物流交易中心的起始规模定位就是山东省最大的钢铁物流中心。作为我省最大的钢铁物流交易中心无疑成为城阳区一张漂亮的“名片”这对城阳区整体形象的提升具有不可低估的作用。 3、可行性研究报告的依据 本报告是建立在对青岛市、城阳区整体发展规划和对_实地考察以及对国内和青岛钢铁供应市场调研的基础之上经过专家的多次论证撰写的报告。 二、市场分析

9、1、国内市场调查 1.1国内钢材市场的现状 1.1.1国内钢材市场的现状 20_年我国国内生产总值年增长8%GDP首次超过10万亿元钢、煤、粮等许多工业品产量位居世界首位。全国生产资料销售额达7万亿元进出口总额超过6200亿美元我国巨大的经济总量产生出巨大的货物流量和货物价值量20_年社会货运量达到147亿吨货物周转量达到4.9万亿吨公里年增长3.8%。目前国家已经制定了发展物流产业的相关文件在20_年3月国家经贸委、铁道部、交通部等部委联合印发的关于加快我国现代物流发展的若干意见中将“积极采用先进的物流管理技术和设备加快建立全国、区域、城镇、企业等多种层次的符合市场经济规律、与国际通行规则接

10、轨的物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化现代物流服务网路体系”作为我国物流产业发展的总体目标。据专家预测“十五”期间的5年中将是我国物流产业发展的“黄金时期”。 目前国内钢铁的产量已经位居世界第一但是从市场调研的情况来看由于国内的铁矿属于贫铁矿以目前国内钢铁企业的生产技术对其加工的成本较高所以国内多数钢厂的原材料铁矿粉大约有70%依靠澳大利亚、巴西、印度等国的进口。并且我国近年来的经济快速、平稳的增长对国内对钢铁的需求量一直居高不下这其中蕴藏着巨大的市场空间从而为今后发展钢铁物流业奠定了市场基础。 1.1.2青岛市发展物流的优势 青岛自然地理条件的优越、城市经济的发展和基础设

11、施条件的完善以及青岛市政策的调整为发展现代物流提供了良好的外部环境。 硬件环境 （1）青岛良好的区位优势为物流园区建设提供了充足的发展空间。 从全球经济发展的高度来看青岛已经成为我国联系世界的重要口岸。青岛港是国际上少有的天然良港区位优越靠近国际主航线已经建设成为国内最大的矿石码头与世界上150多个国家和地区的450多个港口互通了航线初步形成了远近洋航线兼备、干支线配套的全球性航线网络。作为亚欧大陆桥头堡的青岛对内陆腹地的辐射作用将随着西部开发进程的加快而逐渐加强为发展国内矿石供应物流和进口钢材物流提供了充足的发展空间。 （2）完善的综合运输体系为物流园区建设提供了畅通高效的集疏通道。 青岛作

12、为一个开放型的口岸城市具有畅通的集疏运网络和信息网络。青岛港是我国沿黄河流域和太平洋西岸重要的中转港和国际贸易口岸。公路运输通过济青、青银高速公路与全国公路网相联通形成了以高等级公路连接成网、向周边城市和内陆辐射的立体化公路网络；铁路运输通过胶济线、胶黄线与京广、京沪、陇海等全国铁路大动脉相连接使青岛港对内陆腹地的辐射作用不断增强。青岛市已经以港口为中心构筑起较为畅通的海运、铁路、公路综合运输网络对内为钢铁企业原料供应和优质钢材的需求对外为我国钢铁的出口提供了畅通高效的集疏运通道。 软件环境 （1）世界经济贸易一体化进程的加快尤其是国内企业对原材料的强大需求为物流园区的发展提供了机遇。 随着我

13、国加入WTO和国际经济结构调整步伐的加速世界跨国公司正纷纷调整发展战略将制造业向中国转移中国逐渐成为“世界制造中心”。在这种经济形势下国内钢铁企业对进口原材的需求量将会进一步增长给钢铁物流园区的建设提供了难得的发展机遇。 （2）城市经济布局的调整为物流的发展提供了新的空间。 “九五”期间青岛对经济结构布局做了战略性的调整确立了“一体两翼一带”的大工业发展框架在胶州湾及沿黄海海岸地区发展以基础原材料工业为主的工业隆起带。这样一种经济结构布局的大调整给传统物流带来了很大的冲击企业原有的采购、仓储、运输等物流链格局将被打破迫切希望重新建立相对集中的物流设施和专业化的服务的第三方物流中心这就为发展钢铁

14、物流提供了新的发展空间。 1.1.3_建设钢铁物流交易中心的优势 （1）行业经营优势：充分利用青岛_集团资本运营及投资管理的优势和多年经营钢材物资的经验可以创造优良的服务和最佳的经济效益及社会效益。 （2）区位优势：_钢铁物流交易中心拟建地点位于老市区与崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处的中心位置物流分拨方便交通运输费用比较低。 （3）交通优势：_金属材料物流交易中心毗邻铁路、102省道可以以优势的交通网络为依托构筑现代化的物流信息系统。 （4）服务优势：_金属材料物流交易中心以客户为中心实行24小时全天候服务争取以优质的服务赢得顾客。 （5）调运费用低：_金属材料物流交易中心将

15、以低廉的调运费用降低用户成本争得顾客的信任。 从以上对青岛市和城阳_地区的软、硬环境分析看在青岛市城阳区发展第三方物流企业有着得天独厚的优势并将成为青岛乃至胶东半岛地区发展钢铁物流园区的最佳选择。 1.2国内钢材市场需求预测 近几年我国钢材需求的增长速度超过了“固定资产投资增长1%钢材消费量增长0.7%”的平均水平出现这种情况的主要原因：一是占钢材消费40%的房地产投资迅速上升；二是基础设施建设大规模展开消费了大量钢材；三是使用钢材较多的机电制造业如汽车、发电设备、机床等近年增长幅度都在30%50%。 从钢材供应情况来看国内钢铁生产厂家已经基本达到满负荷生产但仍无法满足国内钢材需求。针对这种情

16、况国内大型钢铁企业纷纷上马新的高炉以进一步迎合市场需求。为此有些业内人士提出国内钢材市场可能已经“偏热”但专家指出实际情况并非如此。原因在于目前国内钢材市场上的钢材均做为生产资料被应用到实际建设当中没有出现中间商恶意屯货、炒作情形。之所以出现钢材市场趋暖是由于国家几年来一直坚持的大量的基础设施建设投资带来的积极效应同时这种效应将在较长一段时间内持续发挥作用。再有从现在国家西部大开发战略的实施和国内房地产等行业的发展趋势来看今后几年国家对基础建设的投资不会出现回落甚至有进一步扩大的趋势这种持续性的投资是国内钢材市场发展的原动力。 基于以上因素有关行业专家预计国内钢材市场在近35年时间内将保持持续

17、向好的态势。 2、项目辐射市场供求分析 2.1项目辐射市场定位 _钢铁物流交易中心定位为我国区域性钢材物流交易中心供方主要以全国大型钢铁企业、国内大的钢铁经销商和一小部分的零售商为主其辐射半径首先是胶东半岛进而辐射山东省及华东、华北部分地区。 目前我国其他地区尤其是南方省份钢铁物流业发展十分迅猛年交易额达几十亿元不但为地方财政收入做出了巨大贡献同时也拉动了当地的其他行业发展。山东省虽然拥有众多大型钢铁企业如莱钢、青钢、济钢但长期以来缺少综合性的交易平台_钢铁物流交易中心的建设设想正是看准了这一市场空间并在前期大量充分的科学论证的基础上提出来的。 随着中国加入WOT胶东半岛逐渐成为外商投资开发的

18、热土。据相关统计数字青岛市在入世后已经成为中国吸引外资最多的城市之一。而伴随着投资的增加基础设施建设对钢材需求量将逐步增加。基于这种原因在胶东半岛建立一个大型钢铁物流园将成为大势所趋。 _钢铁物流园建成后将首先带动胶东半岛地区钢材市场的发展汇集国内大型钢铁生产企业和中间商逐渐发展成为钢铁材料的集散中心。在此基础上将辐射范围进一步扩大逐渐囊括华东、华北地区。 2.2辐射市场范围内钢材的供求分析及趋势预测 青岛市作为20_年北京奥运会帆船赛区为了迎接奥运比赛今后几年青岛市城市建设的建设速度将会明显加快持续的城市基础设施建设将耗用大量钢材和其他建材。随着青岛经济的快速发展、开发区大工业的聚集、环胶州

19、湾经济带和城阳北部工业副中心的逐步形成青岛及周边地区对钢材的需求量将持续快速增长。从整个胶东半岛的发展来看伴随着胶东半岛制造业基地的规划和建设对钢材等生产基础材料的需求将会明显增加并急需在半岛地区建设区域性的大型钢材物流交易中心。 从国内钢铁生产企业的需求来看每年对废旧钢铁和矿石粉的需求量十分巨大而每年从_间接、直接销售的钢材约30万吨；_为中心5公里范围内以废钢收购、加工、冶炼、铸造、串换为主的中小企业近百家占青岛市废钢总量的80%；收购交易的触角波及到整个胶东半岛占全省废钢总量的40%；串换购进各种钢材每年近100万吨。根据我公司前期进行的大量市场调研以及从市统计局、区统计局了解到的数据青

20、岛市几项主要生产资料物资的交易情况预测如下表： 青岛市几项物资需求量调查表 单位：万吨 品种 2000年市场需求量 20_年市场需求量 20_年市场需求量 废钢 23 25 30 钢材 345 360 390 煤炭 220 200 160 生铁 8 6 8 焦炭 9 8 10 橡胶 25 30 34 木材 10（万m3） 8（万m3） 7（万m3） 从上表中可以看出废钢、钢材和橡胶的需求量呈现每年递增的趋势；生铁、焦炭的市场需求量较为稳定；而煤炭的需求量已经出现了下降趋势。从上表中可以得出结论今后几年青岛市的钢铁需求量将会出现一个新的高峰这对于_钢铁物流交易中心的建设和发展提供了良好的市场基础

21、。 从青岛的市场情况来看青岛市对建筑钢材的需求量将会出现较大的增幅。根据市场的调查和市场发展的趋势进行分析预计20_年、20_年我市几项主要物资交易量如下： 青岛市几项生产物资交易量调查表 单位：万吨 品种 20_年实际交易 量 20_年预计交易 量 20_年预计交易 量 市场建成后预计交易量 废钢 30 40 50 23 钢材 390 420 500 100 煤炭 160 150 150 25 生铁 8 12 12 3 焦炭 10 12 12 3 橡胶 34 36 40 5 木材 7（万m3） 8（万m3） 10（万m3） 1（万m3） 根据预测在未来几年内青岛市对于各种基础建设材料的需求将

22、会保持稳定增长其需求量都有不同程度的增长尤其是钢材和橡胶其年增幅都在10%以上市场潜力巨大。 2.3辐射市场范围内同业竞争分析 基于青岛市区仅有的两处交易市场发育不完全导致钢材供应企业及厂家开始向青岛北部地区发展目前经营钢材、煤炭、生铁、焦炭、木材的销售网共有二个。一个是集中在以青岛钢厂和金属四库为中心的李沧区周边另一个是以_为中心的北部地区。 目前市区大型钢材交易市场只在李沧区有二处一处是坐落在李沧区太原路61号的青岛金属集团有限公司目前是全市最大的交易市场初建于1962代原来是青岛市钢铁仓库有一条约长200米的铁路专用线其原设计能力为年周转量30万吨20_年交易量达到60万吨青岛市钢材交易

23、量（据20_年不完全统计）达350万吨大约占全市成交总量的1/6。但是由于受到经营场所的制约太原路钢材交易市场的钢材流量已经达到饱和状态。 另一处是坐落在李沧区石家村的钢材市场以青岛有色金属库为主体始建于九十年代由于场内没有铁路专用线给入住的商家和厂家及用户带来不便增加了费用因此导致市场交易的不景气。 现在_主要民营的钢铁交易市场为特色主要以一废旧钢铁的回收为主。据不完全统计每年从_间接、直接销售的钢材约30万吨；以_为中心5公里范围内以废钢收购、加工、冶炼、铸造、串换为主的中小企业近百家占青岛市废钢总量的80%；收购交易的触角波及到整个胶东半岛占全省废钢总量的40%；串换购进各种钢材每年近1

24、00万吨。目前以_为中心的北部钢材经营销售网络已经形成年销售钢材约200万吨。但是这些业户大部分经营规模较小分散经营使得市场整体的经营层次较低抵御市场经营风险的能力很弱没有能够形成规模效益同时也增加了不必要的费用和交通问题。 从以上市场调查的情况看伴随着新的经济中心的构建和经济快速发展青岛市以及周边地区对金属材料的需求日益增加。建设_钢铁物流交易中心可以充分利用青岛在山东区域经济中的龙头地位发挥城阳区这一新城区与老市区以及崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处的中心位置和区位辐射优势因此在青岛北部地区建立一处集钢材交易、仓储、运输、配送的综合性钢铁物流中心已经成为青岛市规范钢铁供应市

25、场、加快城阳区物流发展的必然选择也是市场发展的必然结果。 3、市场发展方向 _钢铁物流交易中心建设将立足于钢铁材料批发市场的需求以优势的交通网络为依托构筑现代化的物流信息系统以专业市场物流服务为重点配以供销、配送、运输、装卸、加工、仓储等综合服务形成有特色的现代化物流体系。高起点、大手笔建成一个规模大、配套设施先进、集物流信息、交易、现代仓储、专业加工配送和信息配载为一体的综合现代物流交易中心。 三、建设条件与园址选择 1、建设地区的选择 _钢材物流交易中心位于青岛城阳区_金岭工业区的南端。物流中心东侧有一条原为盐场铺设的铁路支线直接联通胶济铁路交通优势明显。公路方面_地处青岛公路网的枢纽位置

26、周边有204国道、308国道、正阳西路、济青高速、青银高速、胶州湾高速、烟青一级路等主要交通干道距物流园最远的高速入口不足3公里。同时_钢材物流园距青岛港仅53公里能够充分运用青岛港的天然良港优势为大宗钢材现货贸易提供便利。 _钢材物流交易中心东靠青岛民营工业园西靠国家级外贸出口加工区南靠上马工业区。该区域也是青岛市北部正在形成的外商投资的聚集地和高新技术产业区是连接青岛、红岛、黄马经济圈的北部中心占据了得天独厚的地理位置。 根据公司的市场调查和市场预测以及对城阳_的实地考察结合青岛市和城阳区的发展规划拟建的_钢铁物流交易中心计划在金岭工业园南部（预备用地）征地1300亩其中一期工程拟征地50

27、0亩用于物流交易中心建设；二期再征地500亩对物流交易中心进行扩建完善其服务配套设施；三期征地300亩进行球团项目建设。 2、园区人员配置及相关配套措施 2.1 劳动定员及用工 交易中心计划招收（一期）200名职工新招人员构成情况如下： 管理人员： 30人 技术人员： 20人 服务人员： 60人 搬运、装卸运输人员： 90人 合计： 200人 同时将带动外部150台车辆运输给当地安置临时工作人员500人也给周边第三产业带来巨大的经济效益和社会效益。 交易中心建成后劳动用工严格按劳动法的有关规定办理用工手续订立用工合同和制度。工作人员全年工作日为300天每天工作8小时单班制特殊工种实行三班制。

28、2.2 劳动安全 （1）防火、防爆 易然、易爆品设立专门仓库存入配置通风设施设立安全制度和责任制。 （2）电器设备 所有电器设备均装设防护设施有专人负责。 （3）机械伤害 设立防护网、罩及警戒线实行持证上岗责任到人防止机械伤害。 2.3 消防与环保 （1）消防 工程建筑的设计及施工严格执行国家有关规定。市场内配置相应的消防栓、消防箱和消防池等。 （2）环境保护 新建市场无工业污染（废水、废液、废气、噪声等）将遵照环境的有关规定从保证职工安全卫生防范出发增加相关的设施。 四、企业组织和经营模式 1、企业组织形式 _钢铁物流交易中心将采用规范化的有限责任公司的组织形式实行董事会领导下的总经理负责制

29、。企业组织形式和职能部门设计如下： 董事会 总经理 市场交易部 储运管理部 财务部 加工整理部 商业情报部 综合办公室 车辆调度 仓库管理 作业管理 设备管理 交易大厅 商流管理 球团项目筹备处 2、经营模式选择 在对浙江、江苏、辽宁等地的钢铁物流市场进行调研后发现其经营方式主要有：园区的经营区域以租赁的形式向钢铁供应商提供进行场所、商业网点出售或出租为主物流园区的配套服务主要采取对外承包的形式由物流园管理公司对其进行统一的管理监督。 本项目建成后主要采取经营场所对供应商的租赁经营辅以部分网点出售的形式。交易中心的收入来源主要以交易场所的租金、货物的落地费、吊装费、仓储费以及配套加工费为主辅以

30、其他的小型管理费和餐饮、宾馆等配套的营业收入。 五、项目实施方案 1、项目功能设计 _钢铁物流交易中心功能定位于专业经营钢铁材料的现货市场和为国内钢铁企业进行原料加工的专业化物流园区面向胶东半岛和长江以北地区范围内的钢材用户搭建一个公平交易的市场平台。首先将园区的市场覆盖范围定位于胶东地区第二步目标覆盖山东省最后的发展目标辐射华东、华北地区。在园区功能设计上_钢铁物流交易中心集钢材的交易、仓储、配送、粗加工、配套服务和铁矿粉烧结于一体是一个综合性钢材集散地和钢铁企业原料供应基地。 交易 根据规划_钢铁物流交易中心将建立钢材交易区为钢材供、需双方提供了交易平台同时吸引大型钢铁企业、大型钢材流通商

31、、小型钢材零售商和需求方共同进场交易从而促进山东省和胶东地区钢材供应市场的市场化配置。 仓储 仓储是钢铁物流园的主要经营范围可以同时存放建材、板材、型材、优质钢材等各种类型的钢材。 配送 _钢铁物流园在交通方面拥有铁路、公路、水路优势。其中铁路方面园内铺设的铁路专线直通胶济铁路；陆路方面有济青高速、204国道、烟青一级路；水路方面能够利用青岛港天然的良港优势为大宗货物进出提供条件。 粗加工 钢材粗加工在钢铁物流贸易中属利润率较高的一环通过将卷板拉平、切割线材切割等工序可为业户提供了极大的方便。拟建设的加工车间配备先进的钢材加工成套设备可以提供钢材的各种粗加工服务。 配套服务 钢铁物流园建成后将

32、吸引全国各地乃至国外的钢材进场交易同时将带来大量业务人员为这些人员提供餐饮、住宿、生活、娱乐等方面的服务将成为物流交易中心的重要组成部分。 2、项目总体布局 见附件设计图。 3、工程技术方案 新建市场将建3000平方米交易大厅建8000平方米的多功能二星级宾馆标准一座硬化场地48000平方米建库房及车房20000平方米建围墙3600米。 新建市场将建三条铁路专用线约2公里即工业用成品材专用线（钢材、木材、有色金属等）散装货场专用线（废金属、煤炭、生铁、焦炭等）其他大宗物资综合线（化工原料、橡胶及制品、各种集装箱货物等）。 市场内将设立大型电子交易屏幕安装大型龙门吊8部配各各型装载、吊装设备8部

33、设立大型电子地衡和铁路轨道衡配备平板及各种加工设备配置各种电气设备购置车辆100部。 4、项目实施进度安排 由于项目投资及工程巨大本项目计划分三期进行建设一期设计钢铁吞吐量100万吨主要辐射青岛市和周围郊县零星辐射整个胶东半岛建成省内最大的钢铁物流交易中心；二期设计钢铁吞吐量200万吨主要辐射山东省内面向省内大的钢铁需求客户；三期设计吞吐量300万吨立足山东面向华东、华北地区确立物流交易中心在中国北部的领先地位同时进行球团项目的建设投资。下面是项目的一期建设进度表二、三期计划将根据实际情况再制定详细的进度计划。 项目一期进度计划表 序号 项目内容 第一期工程（20_年） 第二期工程（20_年）

34、 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4 季度 1 可行性研究报告编制 2 土地征用 3 工程勘察设计 4 资金到位 5 土建工程 6 专用线铺设 7 设备定货 8 设备安装 9 招商引资 10 市场启动 11 市场全面开发 12 二期工程开发 六、财务分析 本项目的财务分析是建立在以下几个假设条件之上的： （1）国内物价保持基本稳定不发生较高通货膨胀； （2）项目能够按照计划进度按时完成项目建设； （3）市场需求与预测的情况不发生大的变动和项目的管理能够跟上计划发展的需要； （4）国内的税收政策不发生较大变化。 1、项目总投资估算 新建市场计划投资8600万元其中一期工程

35、投资3500万元投资估算如下： 青岛_钢材综合批发市场投资估算表 投资项目 投资总额（万元） 一期投资额（万元） 备注 土地800亩 2000 600 铁路专用线三条 900 800 交易大厅3000平方米 300 300 多功能宾馆8000平方米 1300 厂内路面硬化48000平方米 400 200 围墙3600米 70 70 大门及传达室 100 60 建厂内库房及厂户20000平方米 1000 500 购置龙门吊8部 400 180 购置叉车6台 100 60 平板及各种加工设备 300 200 电器设施 100 100 电子地衡（铁路轨道衡） 130 30 购置100辆运输车辆 10

36、00 300 其他费用 500 100 合计 8600 3500 其中土地投资总额为2000万元基础建设投资总额为1930万元固定设备投资总额870万元其他费用100万元包括项目的前期调研费用、园区功能设计费用、前期宣传费用等。 2、资金筹措 新建市场投资8600万元拟申请银行贷款3400万元企业自筹资金4800万元吸收外来资金400万元。 其中：第一期工程3500万元企业自筹1800万元申请银行贷款1500万元吸收外来投资200万元。 3、收益分析 物流园建成后主要经营钢材、煤炭、橡胶、废钢、焦炭、木材等项目预计各经营项目的税前利润单价为20元具体各经营项目每年的周转量、单价、流动金额及预计

37、毛利率如下表。 项目收益估算表 序号 主要 品种 周转量 （万吨） 仓储周转额 单位税前利润（元） 税前利润（万元） 备注 单价（吨） 销售收入（亿元） 1 钢材 100 2200 22.00 20 2000 2 煤炭 25 300 0.75 20 500 3 橡胶 5 1800 0.90 20 100 4 废钢 23 1000 2.30 20 460 5 生钢 3 300 0.09 20 60 6 焦炭 3 400 0.12 20 60 7 木材 1（万m3） 1000(万m3) 0.10 20 20 8 其它 5 1000 0.50 20 100 合计 160 26.76 3300 4、费

38、用预测 项目的费用主要包括土地使用费摊销、基础建设投资折旧、固定资产折旧、管理费用、开办费用摊销、财务费用等从项目一期建设完成后进行预测每年的总费用为437.26万元。其中土地使用费投资一般在50年内逐年进行费用摊销基础建设投资在50年内计提折旧固定资产设备的使用年限一般为10年在10年内计提折旧。开办费用在项目期内进行摊销财务费用按照银行固定资产贷款5.49%的利率进行提取管理费用预测为每年15万元其他不可预见费用为5万元。具体费用预测如下表。 项目费用预测表 序号 年份 项目 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 土地使用费摊销 40 40 40 40 40 40

39、40 40 2 建筑物折旧 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 3 设备折旧 87 87 87 87 87 87 87 87 4 开办费用摊销 10 10 10 10 10 10 10 10 5 员工福利及工资 45 45 45 45 45 45 45 45 6 宣传费用 10 10 10 10 10 10 10 10 7 管理费用 15 15 15 15 15 15 15 15 8 财务费用 186.66 186.66 186.66 186.66 186.66 186.66 186.66 186.66 9 其他费用 5 5 5 5 5 5 5 5

40、10 合计 437.26 437.26 437.26 437.26 437.26 437.26 437.26 437.26 5、财务指标评价 根据项目的收益预测进行相关的财务指标计算物流园区的营业税金按照国家统一规定的5%征收再加上营业税金的10%作为城建及教育附加税企业的所得税按照国家规定的33%的税率进行征收。 项目财务指标预测表 从上表中可以看出项目在交纳所得税后项目的累积现金流量在整个项目的第6年即正常运营的第4年出现正数这表明项目的投资可以在正常运营后4年内收回。 6、不确定性分析 6.1敏感性分析 以运营期的第一年为例分析营业收入、总成本、总费用对企业收益的影响（以2%作为变化率见

41、表4-5）。 营业收入、总成本、总费用对企业收益的影响 利润总额 项目 变化率（%） 营业收入 总成本 总费用 4 8988.7 -6665.0 2199.8 2 5600.1 -1682.1 2205.6 0 2211.5 2211.5 2211.5 -2 -1756.9 5550.0 2217.4 -4 -6814.5 8888.6 2223.2 从上表的分析可以看出本项目对营业收入和总成本的敏感性较强在其变化仅2%时就对企业的收益产生巨大的影响而总费用对企业收益的影响并不很大。 6.2盈亏平衡分析 在运营期的第一年内当项目利润为零时的营业收入为264107万元也就是说在运营期内第一年营业

42、收入为264107万元时项目正好处于盈亏平衡点上。 七、可行性研究结论与建议 通过以上对项目市场前景、项目投资、项目管理运营和项目效益等多方面的分析项目在技术方面、发展前景方面和经济效益方面都是可行的。但是通过分析可以看出其风险主要在以下方面： 第一项目的市场经营风险。现在经济形势变幻莫测市场经营风险随时会降临到企业的头上如何有效的规避经营风险是企业经营管理中面临的重要课题也是企业发展壮大的根本所在。从上面的财务分析可以看出本项目的营业收入的变化对项目能否盈利影响巨大这就要求企业在发展过程中要时刻注意市场的变化从各方面增强自身的抗风险能力。 第二项目的管理水平带来的风险。本项目的关键之处在于如

43、何提高单位时间内的货物流量在经营场所、人员和设备等一定的情况下提高项目管理的水平提高运作效率增加货物的流动速度是本项目盈利与否的关键所在。 第三项目进货成本的控制水平高低带来的风险。从财务分析中得出这样的结论钢铁交易中心货物进货的价格对企业盈利能力影响甚至比货物的出中心的价格更大加强进货控制室项目成败的关键。 八、本报告的专家论证意见 我们对_钢铁物流交易中心可行性研究报告进行了会议论证并对_钢铁物流交易中心的园区选址、周边市场等进行了实地考察认为：在青岛_地区建设大型钢铁物流交易中心区位优势明显市场前景广阔_集团公司同时具备了中心建设的资金支撑能力和经营管理经验因此_钢铁物流交易中心建设项目

44、现实可行建议抓住时间机遇_钢铁物流交易中心尽快立项抓紧规划建设力争在20_年5月投入运营。 鉴定专家组成员名单： 1、李 立 专家组组长青岛科技大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师。 2、姜长云 国家发展改革委员会产业所研究员、博士。 3、李成贵 中国社会科学院发展研究所研究员、博士。 4、曹洪军 中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师。 5、朴永日 青岛大学国际贸易系系主任、教授、博士。 鉴定牵头单位： 中国海洋大学管理学院（盖章） 附录 研制单位：中国海洋大学、青岛紫文企业策划有限公司 专家组：韩立民 中国海洋大学教授、博士、博士生导师。 杨德才 青岛紫文企业策划有限公司总经理、博

45、士。 杨 柳 青岛紫文企业策划有限公司部门经理。 杨青泉 青岛紫文企业策划有限公司部门经理。 白冬玲 青岛紫文企业策划有限公司咨询师 目 录 一、项目总论 1 1、项目背景 1 1.1项目的必要性 1 1.2项目名称 2 1.3项目的承办单位 2 1.4项目的主管部门 2 1.5承担可行性研究工作的单位 3 2、项目概况 3 2.1企业概况 3 2.2项目发展概况 3 2.3项目建设的意义 4 3、可行性研究报告的依据 5 二、市场分析 5 1、国内市场调查 5 1.1国内钢材市场的现状 5 1.2国内钢材市场需求预测 8 2、项目辐射市场供求分析 9 2.1项目辐射市场定位 9 2.2辐射市

46、场范围内钢材的供求分析及趋势预测 9 2.3辐射市场范围内同业竞争分析 11 3、市场发展方向 12 三、建设条件与园址选择 13 1、建设地区的选择 13 2、园区人员配置及相关配套措施 13 2.1 劳动定员及用工 13 2.2 劳动安全 14 2.3 消防与环保 14 四、企业组织和经营模式 15 1、企业组织形式 15 2、经营模式选择 15 五、项目实施方案 16 1、项目功能设计 16 2、项目总体布局 17 3、工程技术方案 17 4、项目实施进度安排 18 六、财务分析 18 1、项目总投资估算 19 2、资金筹措 20 3、收益分析 20 4、费用预测 20 5、财务指标评价