波涛置业写字楼项目市场分析报告.doc
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1、波涛置业写字楼项目市场分析报告目 录 前 言4 一 汉口写字楼市场概况4 1.1 汉口写字楼市场发展回顾4 1.2 写字楼总体市场特征5 二 汉口写字楼市场供应需求分析6 2.1 汉口写字楼市场供应分析 6 2.1.1 供应量分析6 2.1.2 租金/售价分析7 武汉市写字楼价格指数 7 武汉市字楼市场成交价格 8 汉口写字楼市场板块价格特征 8 汉口写字楼市场板块租金特征 9 2.1.3 租售率分析10 2.1.4 物业特征分析11 2.2 写字楼市场需求分析12 2.2.1 市场需求概况12 2.2.2 市场需求特征分析13 三 项目调研分析14 3.1 项目资源调查分析 14 3.1.1
2、 地理位置及交通14 3.1.2 商务办公环境14 3.2 项目SWOT分析 14 四 项目定位15 4.1 项目营销推广建议 21 4.1.1 推广策略 21 4.1.2 营销策略 22 4.1.3 项目营销思路 22 4.1.项目销售目标22 附 件 23 前 言 写字楼作为商业房地产的前沿物业是专门针对公司等机构出租和销售的建筑空间。与其它形式的商业房产(如购物中心)一样在项目开发前必须进行可行性分析准确的市场定位。 【一 汉口写字楼市场概况】 武汉是一个拥有数百年的历史和800万人口的大城市数度被评为“21世纪最具发展潜力城市”之一。武汉市新经济的高速发展将带动武汉经济的再次腾飞同时也
3、为商务写字楼带来了巨大的发展空间。 1.1 汉口写字楼市场发展回顾 汉口地区写字楼市场的发展大致可以分为三个阶段:(如下表所示) 阶 段 时 间(年) 代表写字楼项目 武汉市经济发展水平 I 19921995 泰和广场、武汉广场、世贸广场、佳丽广场 发展较快 II 19951998 建银大厦、国贸大厦、瑞通广场、招银大厦、信合大厦 发展很快 III 1998 商业银行广场、天恒财智大厦、华通互连网大厦 减缓 分 析: 第一阶段以泰和广场、武汉广场、世贸广场为代表作为武汉市第一批纯写字楼几年内吸收了相当部分的高端市场后来由于市场变化价格逐步走低。 第二阶段以建银大厦、招银大厦、瑞通广场为代表新兴
4、的金融一条街出现了武汉市大规模的甲级写字楼群这批写字楼的出现迎合金融一条街的规划发展吸收了大部分高端市场主要是外地驻汉机构。 第三阶段从1998年起在武汉市房地产蓬勃发展、商住楼大批出现的背景下写字楼市场发展放慢了脚步。 通过回顾分析汉口地区写字楼市场发展过程我们发现: 城市经济发展水平和速度影响着商务活动程度进而影响写字楼物业需求; 近年来写字楼需求受到商住楼市场的影响较大但商住楼的商住功能只是阶段性的而商住楼的客户便是写字楼市场的潜在客户 1.2 写字楼总体市场特征 经过调研分析目前汉口地区写字楼市场呈现如下特征: 集中分布在解放大道至武胜路沿线、建设大道金融一条街沿线、取水楼至江汉北路沿
5、线、沿江大道及江汉路步行街沿线四大板块 写字楼物业平均出售价格为5000元/平方米平均租金为30元/平方米/月 写字楼客户以外地驻汉机构为主行业主要分布在商业、贸易、金融、房地产、代理服务业 写字楼出租率比较高达到70以上;但销售率比较低整体不到40 纯写字楼项目开发受高层商住两用楼开发影响较大但只是暂时的。 【二 汉口写字楼市场供应需求分析】 2.1 汉口写字楼市场供应分析 2.1.1 供应量分析 汉口地区主要写字楼项目板块分布情况如下图表所示:(注:此处分析时写字楼不分等级) 板 块 数 量(个) 建设大道“金融一条街” 10 解放大道至武胜路 4 取水楼至江汉北路 3 沿江大道及江汉路步
6、行街 5 合 计 22 分 析: 市场板块供应特征明显。从早期解放大道至武胜路沿线板块到新兴的建设大道金融一条街板块再到近年来的江汉路及沿江大道沿线板块目前形成建设大道沿线板块为主周边片区为辅的供应格局。 建设大道金融一条街板块甲级写字楼物业规模占武汉市甲级写字楼总规模的40占汉口地区甲级写字楼物业规模的60以上是汉口高档写字楼最为密集、规模最大的区域。 解放大道至武胜路板块聚集了汉口地区主要的早期写字楼写字楼市场发展比较成熟但近年来板块供应量少市场冷淡。 沿江大道及江汉路步行街板块纯写字楼项目很少但高层商住办公楼很多为汉口主要的商住办公楼聚集之地。 2.1.2 租金/售价分析 武汉市写字楼价
7、格指数 武汉市写字楼价格指数及变化如下图表所示: 写字楼历年价格指数表 年度 2000.2 2000.3 2000.4 20_.1 20_.2 20_.3 20_.4 20_.1 20_.2 20_.3 20_.4 20_.1 写字楼指数 0 3 6 8 6 9 1023 1030 1035 1038 1050 1065 (注:以汉口和武昌写字楼为统计分析对象) 分 析: 20_年以前上升缓慢20_年以后上升很快特别是20_年以来同比涨幅达3。这主要是和武汉市宏观经济发展水平有关。武汉市字楼市场成交价格 武汉市写字楼市场成交价格指数及变化如下图表所示: 年季度 20_.1 20_.2 20_.
8、3 20_.4 20_.1 写字楼指数 4128 4149 4163 4208 4270 (注:以汉口和武昌写字楼为统计分析对象) 分 析: 20_年写字楼市场销售均价为4126元/平方米20_年一季度销售均价为4270元呈现大幅上涨趋势。 汉口写字楼板块价格特征 汉口地区写字楼板块销售价格特征如下图表所示: 板 块 平均售价(元/) 建设大道“金融一条街” 7000 解放大道至武胜路 5000 取水楼至江汉北路 4000 沿江大道及江汉路步行街 4200 平均售价 4270 分 析: 从销售价格来看汉口写字楼板块销售价格差距明显从高到低依次为建设大道金融一条街板块、解放大道至武胜路板块、江汉
9、北路及江汉路步行街沿线板块。 建设大道金融一条街板块写字楼平均销售价格达到7000元/平方米高出武汉市写字楼平均销售价格2800元/平方米。这主要是金融一条街清晰的发展规划和浓厚的商务办公氛围大大提升了板块写字楼的市场价值。 解放大道至武胜路沿线板块写字楼平均销售价格为5000元/平方米板块形成稳定的三足鼎立(武广、世贸、泰和)之势商业气息浓厚。 江汉北路及江汉路步行街沿线板块销售价格在4200元/平方米与武汉市写字楼平均销售价格水平相当。这主要是写字楼受商业网点及商住楼影响价格难以提升。 汉口写字楼板块租金特征 汉口各板块写字楼租金情况如下图表所示: 板 块 平均租金(元/月) 建设大道“金
10、融一条街” 55 解放大道至武胜路 30 取水楼至江汉北路 25 沿江大道及江汉路步行街 20 平均租金 35 分 析: 从租金来看汉口写字楼板块租金差距明显从高到低依次为建设大道金融一条街板块、解放大道至武胜路板块、江汉北路及江汉路步行街沿线板块。 建设大道金融一条街板块写字楼平均租金为55元/平方米/月写字楼最高租金达到80元/平方米/月为武汉市写字楼租金最高区域。板块受金融一条街商务环境和新兴甲级写字楼云集的协同影响写字楼物业市场价值高未来升值趋势明显。 解放大道至武胜路板块写字楼平均租金在30元/平方米/月左右其价位居武汉市写字楼的中间水平。区域写字楼供应稳定由于受武汉广场和世贸 大厦
11、商业经济的影响解放大道上的写字楼主要集中在这一带。 江汉北路及江汉路步行街沿线板块租金为20元/平方米/月。江汉路一直以来是武汉市的中心商业区其商业经济发展水平居武汉市前列但它的租金比较低主要是由于江汉路上不便通车且车位甚少。但是随着中心商务区的扩展写字楼在这里会有很大的发展空间而且租金价位相信也会随之有所上涨。 2.1.3 租售率分析 汉口板块写字楼出租情况特征如下图表所示: 板 块 租售率 建设大道金融一条街 85 取水楼至江汉北路 75 江汉路及沿江大道 70 解放大道沿线及武胜路 70 平均水平 75 分 析: 汉口写字楼平均入住率为75左右 建设大道金融一条街板块写字楼不仅租金高而且
12、入住率也非常高达85% 江汉路及沿江大道板块入住率达70%由于周边经济发展好写字楼数量相对较少且租金比较低因而入住率也很高 解放大道沿线及江汉北路沿线写字楼入住率为6575之间入住率低于其它板块。这主要是趋于写字楼老化功能等跟不上现代办公需求。 2.1.4 物业特征分析 物业板块比较分析如下表所示: 项目 / 板块 金融一条街 取水楼至江汉北路 江汉路及沿江大道 解放大道沿线及武胜路 档次 甲级写字楼 一般档次写字楼 商住公寓楼 早期高档写字楼 形象 现代气派 一般 商业外观 商业外观 规模 大而集中 小 大而分散 大而集中 配套 现代化先进 一般化 不齐全 老旧 物管公司 深港派物业管理公司
13、 本地物业管理公司 沿海物业管理公司 沿海物业管理公司 分 析: 从档次来看表现出如下特征: 甲级写字楼一般有极佳的区位、通达性高品质的承租人专业化管理建筑材料好租金具有竞争力主要在金融一条街沿线 乙级写字楼:有较好的区位、管理、建筑材料和承租人主要分布在金融一条街周边如江汉北路沿线、解放大道沿线 其它写字楼房龄在15-25年左右且占用率较稳定经济上过时, 无现代电脑系统,其附近新开发的写字楼项目安装了更好的设施主要分布在甲级乙级写字楼周边 从配套设施来看有如下特点: 40%写字楼采用进口电梯,60%写字楼采用中外合资电梯。 40%写字楼一楼为大堂和金融证券机构,40%写字楼一楼为商业购物场所
14、,20%写字楼一楼为金融服务机构。 70%写字楼以为地下停车位为主,30%写字楼以地面停车位为主。 2.2 写字楼市场需求分析 2.2.1 市场需求概况 从销售、出租情况来看板块市场需求比较分析如下表: 板 块 板块特征 主要客户 建设大道“金融一条街” 金融一条街,高档写字楼密集 外资及合资企业的驻汉公司和分支机构,本地企业数量少 解放大道至武胜路 浓厚商业氛围,中高档写字楼 外地驻汉机构/知名品牌代理公司及合资企业 取水楼至江汉北路 CBD辐射区,中档写字楼 中小私营企业 沿江大道及江汉路步行街 浓厚商业氛围,一般写字楼和商住楼 销售代理/广告策划 分 析: 建设大道金融一条街板块建银大厦
15、、国贸中心、瑞通广场、招银大厦、信合大厦等写字楼入驻机构以外企为主包括摩托罗拉、贝尔、西门子、爱立信、柯达、爱普生国内知名品牌企业包括海尔、万科、华为技术大唐电信等; 解放大道沿线板块武商、武广、世贸、SOGO写字楼、富商大厦、中原大厦等写字楼入驻机构以国内知名品牌驻汉机构和武汉本地强势公司为主小部分包括知名外企分支机构; 取水楼至江汉北路板块良友大厦、凯盟大厦、登月大厦等写字楼入驻机构以武汉本地创业阶段中小企业为主少数外地驻汉公司分支机构。 沿江大道及江汉路步行街板块世纪大厦、港奥中心、正信大厦、中百商厦等写字楼主要以销售代理及广告策划机构等中小私营企业为主。 2.2.2 市场需求特征分析
16、写字楼市场需求特征如下: 承租人挑选写字楼的顺序喜欢从乙级到甲级或从其它写字楼到乙级写字楼 写字楼市场的区域性不强客户选择写字楼时一般从武汉市范围来看。 经济发展周期、产业结构变化、就业趋势对写字楼的需求产生很大影响。武汉市就业人口中律师、会计师比例不高而保险、金融、房地产中介行业就业人口多对写字楼需求大。 目前写字楼市场需求不是很大。 之所以目前企业对写字楼物业需求不是很大主要有以下原因: 武汉不同沿海城市对国际经济大潮感觉比较迟钝对入世亦是如此。 武汉市写字楼的存量比较多非但如此还有写字楼在开工、完工、待租总供给大于总需求。 电梯数量少且速度慢、员工餐厅不能令客户满意。一些写字楼在设计的时
17、候或迫于资金压力或为了节约建造成本或为了减少公摊面积将电梯的数量压到最小价格压到最低这样就造成了日后物业管理的麻烦和使用上的不便。 大厦的停车位少这几乎是所有写字楼都面临的问题。将来白领们开车上下班将成为一种习惯车位数量将成为客户选择写字楼的重要指标。 客户对宽带网的建设也有了相当大的兴趣。随着网络时代来临客户希望新的写字楼能有宽带直接上网的服务和配套设施。DDN、ISDN与光纤通讯等已经是必备的硬件设施。一些高科技公司还要求有大型机房冷却装置对用电量要求也明显提高。 商住楼的冲击也很大商住两用的房子价位相对于单作为办公用的写字楼来说要划算得多。 【三 项目调研分析】 3.1 项目资源调查分析
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