京东方Ａ：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、 京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（联合主承销商） 保荐机构（联合主承销商） 二一四年四月 1 发行人全体董事声明 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 王东升 吴文学 陈炎顺 谢小明 刘晓东 王家恒 宋 杰 欧阳钟灿 耿建新 季国平 于 宁 京东方科技集团股份有限公司 2014 年 4 月 3 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数

2、量：21,768,095,233股人民币普通股（A股） 发行股票价格：2.10元/股 资产及现金认购募集资金总额：45,712,999,989.30元 资产及现金认购募集资金净额：44,884,705,052.64元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：21,768,095,233股 股票上市时间：2014年4月8日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司所认购的股票限售期为三十六个月，自上市之日起计算。 深圳市平安创新资本投资有限公司、华安基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司

3、、民生加银基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司、 平安大华基金管理有限公司所认购的股票限售期为十二个月，自上市之日起计算。 四、募集资金 本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为 45,712,999,989.30 元，其中资产认购部分为 8,532,999,999.30 元（北京国有资本经营管理中心以其所持有的北京京东方显示技术有限公司 48.92%的股权认购）；募集现金37,179,999,990.00 元（包括合肥建翔投资有限公司以其所持对京东方科技集团股 份 有限公司与本 次非公开发行募集 资金投资项目相关 的债权 认购 3 5,999,999

4、,999.70 元） 。扣除各项发行费用 828,294,936.66 元，资产及现金认购募集资金净额为 44,884,705,052.64 元。 五、资产过户情况 获得中国证券监督管理委员会对本次非公开发行的核准文件后， 京东方科技集团股份有限公司与北京国有资本经营管理中心已于2014年3月20日在北京市工商行政管理局办理完成了北京京东方显示技术有限公司相关股权过户变更登记手续。2014年3月26日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行进行了验资，并出具了验资报告（毕马威华振验字第1400530号）。 4 释释 义义 本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有

5、如下特定含义： 京东方/发行人/公司 指 京东方科技集团股份有限公司 本次非公开发行/本次发行 指 京东方本次以非公开发行股票的方式向特定对象发行 21,768,095,233 股 A 股股份之行为 报告期/最近三年及一期 指 2010 年、2011 年、2012 年和 2013 年 1-9 月 公司章程 指 京东方科技集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 承销管理办法 指 证券发行与承销管理办法 发行管理办法

6、指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 保荐机构/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 联合主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司 毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 京东方显示 指 北京京东方显示技术有限公司 合肥京东方 指 合肥京东方光电科技有限公司 京东方能源投资 指 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 苏州高创 指 高创（苏州）电子有限公司 京东方长虹 指 北京京东方长虹网络科技有限责任公司 合肥建翔 指 合肥建翔投资有限

7、公司 重庆渝资 指 重庆渝资光电产业投资有限公司 源盛光电 指 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 5 鑫晟光电 指 合肥鑫晟光电科技有限公司 亦庄投资 指 北京亦庄国际投资发展有限公司 北京开发总公司 指 北京经济技术投资开发总公司 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，薄膜晶体管液晶显示器件 5.5代线 指 第5.5代AM-OLED有机发光显示器件生产线 6代线 指 第6代薄膜晶体管液晶显示器件生产线 8.5代线 指 第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线 LG 显示 指 LG Display co. Ltd 友达光电 指

8、友达光电股份有限公司 （AU Optronics Corporation） 群创光电 指 群 创 光 电 股 份 有 限 公 司 （ Innolux Corporation） 中华映管 指 中华映管股份有限公司（Chunghwa Picture Tubes Ltd.） 徽商银行 指 徽商银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本发行情况报告暨上市公告书中列示的合计数据可能与相关单项数据加总得出的结果存在微小差异，系由计算过程中四舍五入造成。 6 目 录目 录 释释 义义. 4 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 7 一、本次

9、发行履行的相关程序 . 7 二、本次发行股票的基本情况 . 8 三、发行对象的基本情况 . 9 四、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 . 14 五、发行人律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 . 15 六、本次非公开发行的相关机构 . 15 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 18 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 . 18 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 19 三、本次非公开发行股票对公司的影响 . 20 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 . 22 一、公司主要财务数据及指标

10、. 22 二、管理层讨论与分析 . 23 第四节第四节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 29 一、本次募集资金使用概况 . 29 二、募集资金投资项目基本情况 . 29 三、募集资金专项存储相关措施 . 34 第五节第五节 保荐协议内容及保荐机构的上市推荐意见保荐协议内容及保荐机构的上市推荐意见 . 36 一、保荐协议主要内容 . 36 二、保荐机构的上市推荐意见 . 36 第六节第六节 新增股份的数量及上市时间新增股份的数量及上市时间 . 37 第七节第七节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 38 第八节第八节 备查文件备查文件 . 44 7 第一节 本次发行的基本情况第一节 本次

11、发行的基本情况 一、 本次发行履行的相关程序一、 本次发行履行的相关程序 （一）内部决策程序（一）内部决策程序 京东方分别于 2013 年 7 月 19 日和 2013 年 8 月 12 日召开第七届董事会第二次会议和 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 、 关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案等相关议案。 （二）监管部门审核过程（二）监管部门审核过程 京东方本次非公开发行申请于 2013 年 8 月 23日获中国证监会受理， 于 2013年 11 月 29 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013 年 12 月 24 日，中国证监

12、会核发关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20131615 号） ，核准公司非公开发行不超过 224 亿股新股。 （三）募集资金验资及股份登记情况（三）募集资金验资及股份登记情况 根据毕马威华振于2014年3 月26日出具的 （毕马威华振验字第 1400530号）验资报告，截至 2014 年 3 月 25 日，京东方已增发人民币普通股（A 股）21,768,095,233 股，募集资金总额为 45,712,999,989.30 元，扣除各项发行费用828,294,936.66 元，募集资金净额为 44,884,705,052.64 元。 发行人已经于2014年3月

13、28日就本次非公开发行股票向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到帐，并正式列入上市公司的股东名册。 （四）资产过户情况（四）资产过户情况 2014 年 3 月 20 日，京东方显示已完成相关股权变更工商登记手续，国管中心持有的京东方显示 48.92%股权已过户登记至京东方名下。 8 二、 本次发行的基本情况二、 本次发行的基本情况 （一）发行股票种类及面值（一）发行股票种类及面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股） ，每股面值为1.00元。 （二）发行数量（二）发行数量 本次共发行人民币普通股（A股

14、）21,768,095,233股。 （三）发行价格（三）发行价格 京东方本次发行的发行价格为 2.10 元/股，与发行底价（即 2.10 元/股） 、发行日（2014 年 3 月 21 日）前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 2.37 元/股的比率分别为 100.00%、88.61%。 （四）募集资金和发行费用（四）募集资金和发行费用 本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为 45,712,999,989.30 元，其中资产认购部分为 8,532,999,999.30 元（北京国有资本经营管理中心以其所持有的北京京东方显示技术有限公司 48.92%的股权认购）；募集现金37,179,

15、999,990.00 元（包括合肥建翔投资有限公司以其所持对京东方科技集团股 份 有限公司与本 次非公开发行募集 资金投资项目相关 的债权 认购5,999,999,999.70 元） 。扣除各项发行费用 828,294,936.66 元，资产及现金认购募集资金净额为 44,884,705,052.64 元。 （五）本次发行对象的申购报价及获配情况（五）本次发行对象的申购报价及获配情况 公司在认购邀请书规定的有效申报时间（2014 年 3 月 21 日 9:00-12:00）内共收到 8 家投资者发出的申购报价单及其附件，经联合主承销商与律师的共同核查确认，上述 8 家投资者的报价均为有效报价。

16、 8 家投资者的申购报价情况如下： 序号序号 认购对象认购对象 申报价格（元）申报价格（元） 申购金额（万元）申购金额（万元） 1 深圳市融通资本财富管理有限公司 2.10 50,000 2 深圳市平安创新资本投资有限公司 2.10 250,000 9 3 华安基金管理有限公司 2.10 900,000 4 华宝兴业基金管理有限公司 2.11 138,000 5 民生加银基金管理有限公司 2.10 500,000 6 华融证券股份有限公司 2.10 50,000 7 重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司 2.10 50,000 8 平安大华基金管理有限公司 2.10 600,000 依据投资者

17、填写的申购报价单 ，并根据发行方案 、 认购邀请书中的认购对象和认购价格确定原则，公司与联合主承销商按照价格优先、数量优先的原则，共同协商确定本次发行的认购对象及配售情况如下： 序序号号 投资者名称投资者名称 配售数量配售数量(股）股） 配售金额（元）配售金额（元） 1 北京国有资本经营管理中心 4,063,333,333.00 8,532,999,999.30 2 合肥建翔投资有限公司 2,857,142,857.00 5,999,999,999.70 3 重庆渝资光电产业投资有限公司 3,000,000,000.00 6,300,000,000.00 4 深圳市平安创新资本投资有限公司 1

18、,190,476,190.00 2,499,999,999.00 5 华安基金管理有限公司 4,285,714,284.00 8,999,999,996.40 6 华宝兴业基金管理有限公司 657,142,857.00 1,379,999,999.70 7 民生加银基金管理有限公司 2,380,952,380.00 4,999,999,998.00 8 华融证券股份有限公司 238,095,238.00 499,999,999.80 9 重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司 238,095,238.00 499,999,999.80 10 平安大华基金管理有限公司 2,857,142,856.

19、00 5,999,999,997.60 合计合计 21,768,095,233.00 45,712,999,989.30 三、 发行对象的基本情况三、 发行对象的基本情况 （一）发行对象与认购数量（一）发行对象与认购数量 本次非公开发行的股票数量为 21,768,095,233 股，发行对象总数为 10 名，具体情况如下： 1、北京国有资本经营管理中心 住所：北京市西城区槐柏树街 2 号 法定代表人：林抚生 注册资金：3,500,000 万元 企业类型：全民所有制企业 经营范围：投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。 10 认购数量：4,063,333,333 股 限售期限：36

20、个月 2、合肥建翔投资有限公司 住所：安徽省合肥市包河区金寨路 162 号安徽国际商务中心 19 楼 法定代表人：朱礼品 注册资金：2,000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：项目投资。 认购数量：2,857,142,857 股 限售期限：36 个月 3、重庆渝资光电产业投资有限公司 住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 25 号 法定代表人：覃伟 注册资金：980,000 万元 公司类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事光电产业投资和咨询业务。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可

21、从事经营的，未取得许可前不得经营） 认购数量：3,000,000,000 股 限售期限：36 个月 4、深圳市平安创新资本投资有限公司 住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：童恺 注册资金：400,000 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）。 11 认购数量：1,190,476,190 股 限售期限：12 个月 5、华安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31-32 层 法定代表人：李勍 注册资金：15

22、,000 万元 公司类型：有限责任公司（国内合资） 经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。 认购数量：4,285,714,284.00 股 限售期限：12 个月 6、华宝兴业基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球中心 58 楼 法定代表人：郑安国 注册资金：15,000 万元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。 认购数量：657,142,857 股 限售期限：12 个月 7、民生加银基金管理有限公司 住所：深圳市福田区益田路西、福中

23、路北新世界商务中心 4201、4202-B、4204 法定代表人：万青元 注册资金：30,000 万元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 认购数量：2,380,952,380 股 12 限售期限：12 个月 8、华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 19 号 法定代表人：祝献忠 注册资金：317,753.65 万元 公司类型：股份有限公司 经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券； 代销金融产品业务（有效期至 20

24、16 年 8 月 9 日）。一般经营项目： （无）。 认购数量：238,095,238 股 限售期限：12 个月 9、重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司 住所：重庆市江北区江北城西大街 1 号 法定代表人：李毅 注册资金：20,000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，在市政府授权范围内进行土地储备整治，房地产开发、物业管理、从事建筑相关业务（凭资质证书执业），房地产经纪、房地产营销策划、房屋销售，销售建筑材料（不含危险化学品），销售、租赁建筑机械设备，空调用冷热源的生产、销售，空调维修、保

25、养服务，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，企业形象策划，房屋租赁，停车服务（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得从事经营，法律、行政法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。 认购数量：238,095,238 股 限售期限：12 个月 10、平安大华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 13 法定代表人：杨秀丽 注册资金：30,000 万元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围： 基金募集、 基金销售、 资产管理基和中国证监会许可的其他业务。 认购数量：2,857,142,856 股 限售期限：12 个月 （二）发行对象获

26、配情况（二）发行对象获配情况 股东名称股东名称 获配数量获配数量（股）股） 获配金额获配金额（元）元） 占发行后总占发行后总股本股本比例比例 限售期限售期 北京国有资本经营管理中心 4,063,333,333.00 8,532,999,999.30 11.51% 36 个月 合肥建翔投资有限公司 2,857,142,857.00 5,999,999,999.70 8.10% 36 个月 重庆渝资光电产业投资有限公司 3,000,000,000.00 6,300,000,000.00 8.50% 36 个月 深圳市平安创新资本投资有限公司 1,190,476,190.00 2,499,999,9

27、99.00 3.37% 12 个月 华安基金管理有限公司 4,285,714,284.00 8,999,999,996.40 12.14% 12 个月 华宝兴业基金管理有限公司 657,142,857.00 1,379,999,999.70 1.86% 12 个月 民生加银基金管理有限公司 2,380,952,380.00 4,999,999,998.00 6.75% 12 个月 华融证券股份有限公司 238,095,238.00 499,999,999.80 0.67% 12 个月 重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司 238,095,238.00 499,999,999.80 0.67%

28、12 个月 平安大华基金管理有限公司 2,857,142,856.00 5,999,999,997.60 8.10% 12 个月 （三）发行对象与公司的关联关系（三）发行对象与公司的关联关系 2013 年 7 月 18 日，国管中心、合肥建翔、重庆渝资分别与公司签署了附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议书，国管中心、合肥建翔、重庆渝资将在本次非公开发行后成为持有京东方 5%以上股份的股东。根据深圳证券交易所股票上市规则，国管中心、合肥建翔及重庆渝资为公司的关联方。 除上述关联关系外，公司与其他发行对象不存在关联关系。 （四） 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

29、（四） 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 1、2013 年 5 月，京东方与合肥建翔、徽商银行合肥蜀山支行签署了委托贷 14 款协议，合肥建翔委托徽商银行合肥蜀山支行向京东方贷款合计 410,000.00 万元。 2013 年 7 月，京东方与合肥建翔、兴业银行合肥分行签署了委托贷款协议，合肥建翔委托兴业银行合肥分行向京东方贷款合计 190,000.00 万元。 除上述交易情况外， 公司与其他发行对象及其关联方最近一年未发生重大交易。 2、对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （五）新

30、增股份的上市和流通安排（五）新增股份的上市和流通安排 发行人已经于2014年3月28日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次非公开发行新增股份的登记材料。经确认，本次非公开发行股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到帐，并正式列入上市公司的股东名册。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 4 月 8 日。根据深交所相关业务规则，2014 年 4 月 8 日公司股价不除权。本次发行中，国管中心、合肥建翔、重庆渝资所认购的股票限售期为自上市之日起 36 个月，其他投资者所认购的股票限售期为自上市之日起 12 个月。 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深

31、圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 四、 联合主承销商关于发行过程及认购对象合规性的结论意见四、 联合主承销商关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 联合主承销商全程参与了京东方本次非公开发行A股股票工作。 联合主承销商认为： 1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准； 2、本次发行股票的定价符合上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规的规定； 15 3、本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东的利益， 符合发行人2013年第三次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。 4、本次非公开发行符合上市公司证券发行管

32、理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。 五、 发行人律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见五、 发行人律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 发行人律师北京市天元律师事务所认为： 发行人本次发行已经获得必要的批准与授权； 本次发行过程及认购对象符合证券发行管理办法 、 实施细则 、 发行与承销管理办法等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行的认购邀请书 、 申购报价单和认购协议的内容和形式符合证券发行管理办法和实施细则的相关规定，该等文件合法、有效。 六、 本次非公开发行的相关机构六、 本次非公开发行的相关机构 （一）保荐机构：中

33、信建投证券股份有限公司（一）保荐机构：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 保荐代表人：朱明强、赵军 项目协办人：孙磊 联系人员：韩勇、倪进、盛成 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系电话：021-68801584 传 真：021-68801551 （二）联合主承销商（二）联合主承销商 16 1、中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 经办人员：朱明强、韩勇、盛成 办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 联系电话：021-68801584 传 真：021-68801551 2、西南证券股份有限公司 法定代表人：余维佳 经办人员：高贵雄、赵菲、

34、窦昊明 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层 联系电话：010-88092036 传 真：010-88092037 3、国信证券股份有限公司 法定代表人：何如 经办人员：吴风来、朱锦超 办公地址：深圳红岭中路1012号国信证券大厦27楼 联系电话：0755-82130833-706665 传 真：0755-82135199 4、长江证券承销保荐有限公司 法定代表人：王世平 经办人员：曹宁、郑绪一 办公地址：武汉市新华路8号长江证券大厦16楼 联系电话：027-85481899 17 传 真：027-85481890 （三）发行人律师：北京市天元律师事务所（三）发行人律师：北

35、京市天元律师事务所 负 责 人：朱小辉 经办律师：朱小辉、荣珊珊、郑敏俐 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 联系电话：010-57763649 传 真：010-58091100 （四）审计、验资机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（四）审计、验资机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：姚建华 经办注册会计师：苏星、徐君祎 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场E2座8层 联系电话：010-85085000 传 真：010-85185111 18 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 一、公司基本情况一、公司基本

36、情况 公司名称： 京东方科技集团股份有限公司 英文名称： BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 上市地： 深圳证券交易所 A 股简称及代码： 京东方 A 000725 B 股简称及代码： 京东方 B 200725 法人营业执照注册号： 110000005012597 注册资本： 1,352,154.2341 万元 法定代表人： 王东升 董事会秘书： 刘洪峰 证券事务代表： 肖召雄 上市时间： 1997 年 6 月 B 股上市 2001 年 1 月 A 股上市 邮政编码： 100015 电话： 010-64318888 转 传真

37、： 010-64366264 互联网网址： http:/ 电子信箱： 二、本次发行前后前二、本次发行前后前 10 名股东变动情况名股东变动情况 （一）本次发行前公司前（一）本次发行前公司前 10 名股东情况名股东情况 截至2013年9月30日，公司前十名股东持股情况如下： 单位：万股 股东名称股东名称 股份股份性质性质 持股比例持股比例 持股持股数量数量 持有有限售条件股持有有限售条件股份数量份数量 北京亦庄国际投资发展有限公司 有限售条件股份 10.98% 148,415.94 59,405.94 北京京东方投资发展有限公司 无限售条件股份 6.37% 86,098.11 - 北京经济技术投

38、资开发总公司 无限售条件股份 6.27% 84,765.00 - 合肥融科项目投资有限公司 无限售条件股份 4.99% 67,502.68 - 北京博大科技投资开发有限公司 无限售条件股份 4.44% 60,000.00 - 19 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 无限售条件股份 2.22% 30,000.00 - 北京电子控股有限责任公司 无限售条件股份 2.04% 27,530.39 - 合肥鑫城国有资产经营有限公司 无限售条件股份 2.03% 27,484.83 - 合肥蓝科投资有限公司 无限售条件股份 0.90% 12,236.93 - 中外运空运发展股份有限公司 无限

39、售条件股份 0.83% 11,160.00 - （二）新增股份登记到账后本公司前（二）新增股份登记到账后本公司前 10 名股东情况名股东情况 新增股份登记到账后本公司前10名股东持股情况如下： 单位：万股 股东名称股东名称 股股份份性质性质 持股比例持股比例 持股持股数量数量 持有有限售条件股持有有限售条件股份数量份数量 北京国有资本经营管理中心 有限售条件股份 11.51% 406,333.33 406,333.33 重庆渝资光电产业投资有限公司 有限售条件股份 8.50% 300,000.00 300,000.00 合肥建翔投资有限公司 有限售条件股份 8.10% 285,714.29 2

40、85,714.29 民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富-汇泰66号集合资金信托计划 有限售条件股份 6.75% 238,095.24 238,095.24 华安基金-华夏银行-平安信托-平安财富*汇泰72号集合资金信托 有限售条件股份 6.75% 238,095.24 238,095.24 华安基金-工商银行-中融国际信托-中融-融京1号集合资产信托计划 有限售条件股份 5.40% 190,476.19 190,476.19 北京亦庄国际投资发展有限公司 有限售条件股份 4.21% 148,415.94 - 平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富34号资产管理计划 有限售条件股份

41、 4.05% 142,857.14 142,857.14 平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富31号资产管理计划 有限售条件股份 4.05% 142,857.14 142,857.14 深圳市平安创新资本投资有限公司 有限售条件股份 3.37% 119,047.62 119,047.62 三、董事董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 20 四、本次非公开发行股票对公司的影响四、本次非公开发行股票对公司的影响 （一）对公司股本结构的影响（一）对公司股本结构的影响 本次非公开发行后将增加 21,768,095,233 股限售流

42、通股，具体股份变动情况如下： 项目项目 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股份股份数量（股）数量（股） 持股比例（持股比例（%） 股份股份数量（股）数量（股） 持股比例（持股比例（%） 有限售条件股份 675,093,121 4.99% 22,443,188,354 63.60% 无限售条件股份 12,846,449,220 95.01% 12,846,449,220 36.40% 合合 计计 13,521,542,341 100.00% 35,289,637,574 100.00% （二）对公司资产结构的影响（二）对公司资产结构的影响 本次发行后，公司净资产将大幅增加，资产负债率相

43、应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力明显改善，资产结构更趋合理。 （三）对公司业务结构的影响（三）对公司业务结构的影响 本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务， 项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，有利于保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。 （四）对公司治理的影响（四）对公司治理的影响 本次发行完成后，公司实际控制人不会发生变化，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。 （五）对公司高管人员结构的影响（五）对公司高管人员结构的影响 本次发行不会对公司的高级管

44、理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。 （六）对公司同业竞争和关联交易的影响（六）对公司同业竞争和关联交易的影响 21 本次发行中，除国管中心、合肥建翔、重庆渝资之外的其他投资者与本公司不存在关联方关系，本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。 22 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 一、公司主要财务数据及指标一、公司主要财务数据及指标 京东方 2010-2012 年的财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的毕马威华振审计， 毕马威华振出具了 KPMG-A （2011） AR No.0758、 K

45、PMG-A （2012）AR No.0756、 毕马威华振审字第 1301155 号审计报告， 审计意见类型全部为标准无保留意见。京东方 2013 年 1-9 月财务数据未经审计。 （一）主要合并财务数据（一）主要合并财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2013 年年 9 月月末末 2012 年年末末 2011 年年末末 2010 年年末末 资产总计 90,614,581,894 67,105,360,865 68,769,415,646 54,229,952,769 负债总计 49,563,149,215 31,840,546,413 33,723,931,740 19

46、,970,144,516 股东权益合计 41,051,432,679 35,264,814,452 35,045,483,906 34,259,808,253 归属于母公司股东权益合计 27,250,068,430 25,886,959,650 25,585,892,264 24,955,013,046 2、合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2013 年年 1-9 月月 2012 年年 2011 年年 2010 年年 营业收入 24,773,771,714 25,771,583,386 12,741,413,562 8,025,290,848 营业利润 1,671,380,635 -72

47、4,174,868 156,906,033 -2,320,259,514 利润总额 1,886,266,997 186,051,963 846,087,296 -2,241,360,223 净利润 1,812,545,397 184,383,068 693,677,317 -2,268,032,806 归属于母公司所有者的净利润 1,359,113,831 258,133,391 560,866,477 -2,003,813,083 3、合并现金流量表主要数据 单位：元 项目项目 2013 年年 1-9 月月 2012 年年 2011 年年 2010 年年 经营活动产生的现金流量净额 4,32

48、9,984,046 3,088,875,525 -778,530,727 -1,053,315,294 投资活动产生的现金流量净额 -15,461,098,248 -2,177,351,351 -15,374,788,659 -13,136,614,036 筹资活动产生的现金流量净额 14,317,566,601 -297,875,942 9,978,735,216 18,050,033,902 现金及现金等价物净增加额 3,111,900,292 596,953,022 -6,138,414,968 3,867,458,134 期末现金及现金等价物余额 16,668,386,984 13,5

49、56,486,692 12,959,533,670 19,097,948,638 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 23 项目项目 2013 年年 1-9 月月 2012 年年 2011 年年 2010 年年 流动比率 1.35 2.08 1.65 2.51 速动比率 1.24 1. 86 1.52 2.39 资产负债率（母公司报表） （%） 27.48% 12.98% 11.19% 4.64% 资产负债率（合并报表） （%） 54.70% 47.45% 49.04% 36.82% 应收账款周转率（次） 4.71 6.64 6.66 6.53 存货周转率（次） 6.86 9.53 7.87

50、 7.97 每股净资产（元） 2.02 1.91 1.89 2.21 每股经营活动现金流量（元） 0.32 0.23 -0.06 -0.09 每股净现金流量（元） 0.23 0.04 -0.45 0.34 扣除非经常性损益前每股收益（元） 基 本 0.101 0.019 0.041 -0.202 稀 释 0.101 0.019 0.041 -0.202 扣除非经常性损益前净资产收益率（%） 全面摊薄 4.99 1.00 2.19 -8.03 加权平均 5.12 1.00 2.22 -11.77 扣除非经常性损益后每股收益（元） 基 本 0.090 -0.040 -0.286 -0.21 稀 释