水晶光电：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF

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1、 证券代码： 002273 证券简称： 水晶光电 公告编号： （2015） 037 浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二一五年七月二一五年七月 2 浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者

2、如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（） 。 特别提示 特别提示 一、一、发行数量及价格发行数量及价格 1、发行数量：55,269,230 股 2、发行价格：22.10 元/股 3、募集资金总额：1,221,449,983.00 元 4、募集资金净额：1,197,371,223.65 元 二、二、本次发行股票上市时间本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 55,269,230 股， 将于 2015 年 8 月 5 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本

3、次发行共计 8 名发行对象，其中星星集团所认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2018 年 8 月 5 日（如遇非交易日顺延）；其他发行对象所认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为2016 年 8 月 5 日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所 3 股票上市规则规定的上市条件。 三、三、资产过户及债务转移情况资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 四、其他特别提示 四、其他特别提

4、示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 4 目目 录录 释释 义义 . 5 第一节第一节 本次发行基本情况本次发行基本情况 . 6 一、本次发行履行的相关程序 . 6 二、本次发行的基本情况 . 7 三、本次发行的发行对象概况 . 9 四、本次发行的相关机构情况 . 12 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 14 一、本次发行前后股东情况 . 14 二

5、、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 14 三、本次发行对公司的影响 . 16 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 . 18 一、财务会计信息 . 18 二、管理层讨论和分析 . 20 第四节第四节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 25 一、本次募集资金运用情况 . 25 二、募集资金的专户管理 . 26 第五节第五节 中介机构对本次发行的意见中介机构对本次发行的意见 . 27 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 27 二、保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 28 第六节第六节 新增股份的数量及上市流通安排新

6、增股份的数量及上市流通安排 . 29 第七节第七节 备查文件备查文件 . 30 一、备查文件 . 30 二、查阅时间 . 30 三、文件查阅地点 . 30 5 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 水晶光电、公司、发行人 指 浙江水晶光电科技股份有限公司 本次发行 指 水晶光电 2014 年度非公开发行股票事宜 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国登记结算公司深圳分公司 保荐人（主承销商）、安信证券 指 安信证券股份有限公司 锦天城、发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所 天健、天健会计师事务所、会计师、审计机构 指 天健会计

7、师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 最近三年及一期、 报告期 指 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年和 2012 年 发行方案 指 浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票的发行方案 认购邀请书 指 浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票认购邀请书 申购报价单 指 浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票申购报价单 元，万元 指 无特别说明分别指人民币元，人民币万元 6 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行

8、履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 水晶光电关于本次非公开发行股票的方案，分别经 2014 年 7 月 29 日召开的公司第三届董事会第十六次会议及2014年8月18日召开的公司2014年度第三次临时股东大会审议通过。根据公司上述相关决议，公司拟向包括发行人控股股东星星集团在内的不超过十名特定对象非公开发行股票， 募集资金总额 （含发行费用）不超过 122,145 万元。 （二）本次发行监管部门的核准过程（二）本次发行监管部门的核准过程 公司本次非公开发行股票申请于 2015 年 1 月 30 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 6 月 18 日，公司收到中国

9、证监会核发的关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20151236 号），核准公司非公开发行不超过 76,388,367 股新股。 （三）本次发行的缴款及验资程序（三）本次发行的缴款及验资程序 截至 2015 年 7 月 22 日， 公司和主承销商向 8 名特定投资者分别发送了 浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书，通知上述发行对象于 2015 年 7 月 24 日，将认购资金划至主承销商指定账户。 经天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的 验证报告 （天健验 2015270 号）验证，截至 2015 年 7 月 24 日，主承销商已收到参与

10、本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币 1,221,449,983.00 万元。2015年 7 月 24 日， 主承销商在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户 （募集资金专项账户）划转了认股款。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验2015276 号）验证，截至 2015 年 7 月 24 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 55,269,230 股， 募集资金总额为人民币 1,221,449,983.00元，扣除各项发行费用人民币 24,078,759.35 元，实际募集资金净额为人民币1,197,371,223.65 元。 7 （四）本次发行新增股份登记情

11、况（四）本次发行新增股份登记情况 本公司已于 2015 年 7 月 30 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股， 上市日为 2015 年 8 月 5 日。 根据深交所相关业务规则的规定，2015 年 8 月 5 日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）发行股票的类型：（一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股） （二）每股面值：（二）每股面值：人民币1.00元

12、 （三）发行数量（三）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）55,269,230 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （四）定价方式及发行价格（四）定价方式及发行价格 根据发行人 2014 年第三次临时股东大会决议、 第三届董事会第十六次会议决议，本次非公开发行的定价基准日为发行人第三届董事会第十六次会议决议公告日， 发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于 16.14 元/股。 最终发行价格将在发行人本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由发行人董事会按照相关规定根据竞价结果以及股东大会的授权与安信证券和

13、财通证券协商确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。 2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年年度权益分派方案。公司 2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 383,649,103股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税）人民币现金。2014 年度权益分派实施后，本次发行底价调整为 15.99 元/股。 8 公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、 数量优先和时间优先的基本原则， 最终确定本次发行的认购价格为 22.10元

14、/股。该发行价格相当于发行申购日（2015 年 7 月 21 日）前 20 个交易日均价 25.05 元/股的 88.22%。 （五）募集资金量（五）募集资金量 本次非公开发行募集资金总额为 1,221,449,983.00 万元， 扣除承销费和保荐费 20,987,489.72 元、律师费、审计费等其他发行费用 3,091,269.63 元，募集资金净额为 1,197,371,223.65 元。 （六）本次发行对象的申购报价情况（六）本次发行对象的申购报价情况 根据浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为 22.10 元股，申购价格

15、在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。投资者申购报价具体情况如下表： 序号序号 机构名称机构名称 申购价格申购价格（元（元/ /股）股） 申购金额（元）申购金额（元） 是否缴纳申是否缴纳申购定金购定金 1 财通基金管理有限公司 26.07 178,999,983.03 否 22.02 342,499,982.82 否 19.38 616,999,994.10 否 2 创金合信基金管理有限公司 25.00 184,950,000.00 否 17.68 234,950,000.00 否 17.03 356,714,500.00 否 3 国华人寿保险股份有限公司 24.85 130,000,

16、000.00 是 23.51 250,000,000.00 是 4 海通证券股份有限公司 23.5 122,150,650.00 是 22.00 122,150,600.00 是 20.00 244,300,000.00 是 5 财通证券股份有限公司 23.38 122,151,148.00 是 22.01 122,151,098.00 是 20.01 122,151,045.00 是 6 太平洋资产管理有限责任公司 23.00 122,360,000.00 是 7 上银瑞金资本管理有限公司 22.10 122,999,981.00 是 8 王敏 22.08 122,150,004.48 是

17、20.58 122,150,017.50 是 19.08 122,150,007.36 是 9 9 兴业国信资产管理有限公司 22.00 244,299,990.00 是 10 平安养老保险股份有限公司 21.80 122,150,000.00 是 11 博时资本管理有限公司 21.28 160,025,600.00 是 16.88 330,004,000.00 是 12 广州证券股份有限公司 21.21 200,000,000.00 是 13 泰康资产管理有限责任公司 21.00 154,152,600.00 是 18.60 284,155,920.00 是 14 平安大华基金管理有限公司

18、20.80 122,150,000.00 否 15 鹏华资产管理(深圳)有限公司 20.50 122,150,029.00 是 16 中信证券股份有限公司 20.00 150,000,000.00 是 17 华安基金管理有限公司 19.20 123,000,000.00 否 18.12 143,000,000.00 否 18 诺安基金管理有限公司 18.45 122,150,014.65 否 17.33 200,000,001.73 否 19 华夏人寿保险股份有限公司 17.00 122,230,000.00 是 20 浙江浙旅投资有限责任公司 16.50 122,150,000.00 是 2

19、1 兴业全球基金管理有限公司 16.10 204,470,000.00 否 （七）发行对象获配情况及限售期限（七）发行对象获配情况及限售期限 本次发行对象为 8 名特定投资者，具体获配情况及限售期限如下： 序序号号 获配投资者名称获配投资者名称 发行价发行价格 （元）格 （元） 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 本次发行股本次发行股份占发行后份占发行后股本的比例股本的比例 锁定期锁定期（月）（月） 1 星星集团有限公司 22.10 5,526,923 122,144,998.30 1.27% 36 2 财通基金管理有限公司 8,099,546 178,999,966.

20、60 1.86% 12 3 创金合信基金管理有限公司 8,368,778 184,949,993.80 1.92% 12 4 国华人寿保险股份有限公司 11,312,217 249,999,995.70 2.59% 12 5 海通证券股份有限公司 5,527,178 122,150,633.80 1.27% 12 6 财通证券股份有限公司 5,527,201 122,151,142.10 1.27% 12 7 太平洋资产管理有限责任公司 5,536,651 122,359,987.10 1.27% 12 8 上银瑞金资本管理有限公司 5,370,736 118,693,265.60 1.23%

21、 12 合计合计 55, ,269, ,230 1, ,221, ,449, ,983. .00 12.66% 三、本次发行的发行对象概况三、本次发行的发行对象概况 （一）发行对象情况（一）发行对象情况 1、星星集团有限公司、星星集团有限公司 企业性质：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） 10 住所： 台州市椒江区洪西路 1 号 注册资本： 27,800 万元 法定代表人：叶仙玉 经营范围： 许可经营项目：货运（普通货运） （凭有效许可证经营） ；家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、建筑材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用

22、品批发、零售；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁，物业管理。 2、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本： 2 亿元 法定代表人： 阮琪 经营范围： 基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、创金合信基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司 住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 注册资本： 人民币壹亿柒仟万元 法定代表人：刘学民 经营

23、范围： 基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 （公司的经营范围最终以中国证监会批准的经营范围为准） 4、国华人寿保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司 企业性质：股份有限公司（非上市） 住所： 上海市浦东新区世纪大道 88 号 4 层 04、05、06、07、08、10 单元 注册资本： 人民币 280000.0000 万元整 法定代表人：刘益谦 经营范围： 人寿保险、健康保险，意外伤害保险等各类人身保险业务；上 11 述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开

24、展经营活动） 5、海通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市） 住所： 上海市广东路 689 号 注册资本： 人民币 958472.1180 万元整 法定代表人：王开国 经营范围： 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、财通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司 企业性质

25、：股份有限公司（非上市） 住所： 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615, 1701-1716 室 注册资本： 叁拾贰亿叁仟万元整 法定代表人：沈继宁 经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。 7、太平洋资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司 企业性质：有限责任公司（国内合资） 住所： 上海市浦东新区世纪大道 100 号 39 楼 注册资本： 人民币 50000.0000 万元整 法定代表人：霍联宏 经营范围： 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理

26、业务相关的咨询业务； 国家法律法规允许的其他资产管理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 12 8、上银瑞金资本管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司 企业性质：一人有限责任公司（法人独资） 住所： 上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 553 室 注册资本： 人民币 5000.0000 万元整 法定代表人：李永飞 经营范围： 特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行对象与公司的关联关系（二）发行对象与公司的关联关系 除星星集团是公司控股股东外，其他发行对象与公司无关联关系。 （三

27、）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 本次发行的 8 名发行对象与公司最近一年内无重大交易情况，目前也无未来交易的安排。 四、本次发行的相关机构情况四、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司（一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 法定代表人：王连志 保荐代表人：赵斐、张喜慧 项目协办人：徐恩 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 层 联系电话：（021）68763862 传真：（021）68762320 （二）律师事

28、务所：上海市锦天城律师事务所（二）律师事务所：上海市锦天城律师事务所 负责人：吴明德 经办律师：梁瑾、劳正中 13 办公地址：浙江省杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 联系电话：0571-89837008 传真：0571-89838099 （三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：郑启华 签字会计师：沈维华、沃巍勇、陈志维 办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 联系电话：0571-88215837 传真：0571-88216880 14 第二节 本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后股东情况一、

29、本次发行前后股东情况 （一）本次发行前公司前（一）本次发行前公司前10名股东情况名股东情况 截止 2015 年 7 月 9 日，公司前 10 名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例（%） 限 售 股 份限 售 股 份数量（股）数量（股） 1 星星集团有限公司 93,770,000 24.59 - 2 中国证券金融股份有限公司 41,175,622 10.80 - 3 林敏 10,593,710 2.78 7,945,282 4 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 5,999,948 1.57 - 5 周建军

30、 5,775,561 1.51 4,331,671 6 中欧基金招商银行中欧增值资产管理计划 5,509,711 1.44 - 7 中国农业银行股份有限公司中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 5,499,993 1.44 - 8 范崇国 4,887,400 1.28 3,665,550 9 王武 4,500,000 1.18 - 10 浙江方远控股集团有限公司 4,183,965 1.10 - 合计合计 181,895,910 47.69 15,942,503 （二）新增股份登记完成后公司前（二）新增股份登记完成后公司前10名股东持股情况名股东持股情况 本次非公开发行新增股份登记完成后，公

31、司前 10 名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例（%） 限 售 股 份限 售 股 份数量（股）数量（股） 1 星星集团有限公司 99,296,923 22.74 5,526,923 2 国华人寿保险股份有限公司-自有资金 11,312,217 2.59 11,312,217 3 林敏 10,677,610 2.45 8,008,207 4 创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划 8,368,778 1.92 8,368,778 5 海通证券股份有限公司 7,029,078 1.61 5,527,178 6 新华人寿保险

32、股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 6,999,948 1.60 - 7 周建军 5,815,561 1.33 4,361,671 15 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例（%） 限 售 股 份限 售 股 份数量（股）数量（股） 8 财通证券股份有限公司 5,527,201 1.27 5,527,201 9 财通基金-兴业银行-北京基业华商投资管理中心（有限合伙） 5,361,990 1.23 5,361,990 10 范崇国 4,946,500 1.13 3,709,875 合计合计 165,335,806 37.87 57,704,

33、040 二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，但持股比例有所变动，具体情况如下表所示： 姓名姓名 职务职务 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 林敏 董事长 10,677,610 2.80 10,677,610 2.45 范崇国 董事 4,946,500 1.30 4,946,500 1.13 林海平 董事 1,924,019 0.50 1,924,

34、019 0.44 叶静 董事 盛永江 董事、副总经理 3,807,400 1.00 3,807,400 0.87 蒋亦标 董事 1,500 0.00 1,500 0.00 袁桐 独立董事 程艳霞 独立董事 蒋轶 独立董事 泮玲娟 监事会主席 郑必福 监事 297,189 0.08 297,189 0.07 王保新 监事 308,500 0.08 308,500 0.07 张国强 总经理 周建军 副总经理 5,815,561 1.53 5,815,561 1.33 李夏云 副总经理 3,758,350 0.99 3,758,350 0.86 钱滔 副总经理 潘茂植 副总经理 681,110 0.

35、18 681,110 0.16 郑萍 财务总监 10,000 0.00 10,000 0.00 孔文君 副总经理、董事会秘书 335 0.00 335 0.00 除以上直接持股以外，公司董事、监事和高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。 16 三、本次发行对公司的影响三、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对股本结构的影响（一）本次发行对股本结构的影响 本次发行前后公司股份结构变动情况如下： 单位：股 股份类别股份类别 发行前发行前 本次发行本次发行 发行后发行后 股份数量股份数量 持股比例持股比例 股份数量股份数量 股份数量股份数量 持股比例持股比例 一、有限售条件股份 24,353,6

36、06 6.39% 55,269,230 79,622,836 18.24% 二、无限售条件股份 356,989,247 93.61% 356,989,247 81.76% 三、股份总数三、股份总数 381,342,853 100.00% 55,269,230 436,612,083 100.00% （二）本次发行对资产结构的影响（二）本次发行对资产结构的影响 本次非公开发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加，资产负债率将下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。 （三）本次发行对公司最近一年及一期每股净资产和每股收益的影响（三）本次发行对公司最近一

37、年及一期每股净资产和每股收益的影响 按本次发行股份总数 55,269,230 股计算，发行前后对公司最近一年及一期每股净资产和每股收益的影响情况如下： 项项 目目 发行前发行前 发行后发行后 2015年年1-3月月/2015 年年 3 月月31 日日 2014 年度年度/2014年年12月月31 日日 2015年年1-3月月/2015 年年 3 月月31 日日 2014 年度年度/2014年年12月月31 日日 每股收益（元/股） 基本 0.09 0.40 0.08 0.35 稀释 0.09 0.40 0.08 0.35 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 基本 0.09 0.38 0.0

38、8 0.33 稀释 0.09 0.38 0.08 0.33 每股净资产（元/股） 3.74 3.65 3.35 3.27 注：发行后每股收益按照 2014 年度及 2015 年 1-3 月归属于上市公司净利润除以本次发行后总股本计算；发行后扣除非经常性损益后的每股收益按照 2014 年度及 2015 年 1-3月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算；发行后每股净资产按照截至 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 3 月 31 的归属上市公司所有者权益合计加上本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行后总股本计算。 17 （四）本次发行对业务结构的影响（

39、四）本次发行对业务结构的影响 公司的主营业务包括精密光电薄膜元器件、 蓝宝石 LED 衬底、 新型显示产品及反光材料四大业务板块。本次募集资金用于“滤光片组立件扩产项目”、“蓝宝石长晶及深加工项目”以及补充流动资金，有利于增强公司的抗风险能力，巩固公司在行业中的地位，提高公司的盈利水平。公司的业务结构不会发生变化。 （五）本次发行对公司治理的影响（五）本次发行对公司治理的影响 本次发行后，公司继续严格按公司法、证券法等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于有更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东，来自投资者的监督将更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公

40、司未来的规范治理。 （六）本次发行对公司董事、监事、高级管理人员结构及其持股情况的影响（六）本次发行对公司董事、监事、高级管理人员结构及其持股情况的影响 本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。 公司董事、监事、高级管理人员在本次发行前后持有公司股份数量未发生变动，持股比例变动情况详见本节之“二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况”。 （七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 本次非公开发行股票后，公司与控股股东及其关联人之间的关联关系不会发生变化，与控股股东及其关联人之

41、间的关联交易不会发生重大变化，也不会产生新的同业竞争。 18 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 公司 2012 年度、 2013 年度及 2014 年度财务报表业经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2015 年 1-3 月财务报表未经审计。公司主要财务数据和财务指标如下： 一、财务会计信息一、财务会计信息 （一）主要财务数据（一）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2015 年年 3 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 资产总计 1,874,

42、616,868.14 1,798,131,742.08 1,247,038,033.73 1,186,685,400.68 负债总计 410,706,089.21 369,381,658.70 105,046,945.37 117,890,731.07 归属于母公司股东权益 1,435,520,199.59 1,400,757,408.31 1,121,998,560.03 1,050,718,506.85 股东权益合计 1,463,910,778.93 1,428,750,083.38 1,141,991,088.36 1,068,794,669.61 2、合并利润表主要数据 单位：元 项目

43、项目 2015 年年 1-3 月月 2014 年年度度 2013 年度年度 2012 年度年度 营业总收入 233,134,243.10 977,221,821.88 626,379,006.40 592,492,628.26 营业利润 39,066,481.85 174,656,423.99 130,863,577.25 169,574,677.59 利润总额 40,269,815.64 182,885,186.07 138,024,695.61 178,497,708.49 净利润 35,523,895.55 156,441,982.24 116,335,075.47 151,050,92

44、0.81 归属于母公司所有者的净利润 35,125,991.28 153,016,707.58 114,418,709.90 147,941,781.87 3、合并现金流量表主要数据 单位：元 项目项目 2015 年年 1-3 月月 2014 年年度度 2013 年度年度 2012 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 12,123,356.21 149,684,735.19 93,197,196.55 176,743,143.67 投资活动产生的现金流量净额 -33,813,634.33 -488,998,388.18 -166,433,236.22 -241,355,749.32 筹资活动

45、产生的现金流量净额 27,344,444.45 148,980,167.82 -49,205,068.91 -58,623,197.85 19 现金及现金等价物净增加额 5,654,166.33 -190,333,485.17 -122,441,108.58 -123,235,803.50 期末现金及现金等价物余额 82,108,889.41 75,954,723.08 266,288,208.25 388,729,316.83 （二）公司最近三年一期主要财务指标（二）公司最近三年一期主要财务指标 财务指标财务指标 2015-3-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12

46、-31 流动比率 2.57 2.85 7.35 6.19 速动比率 1.87 2.03 5.94 5.17 资产负债率（合并报表） 21.91 20.54 8.42 9.93 资产负债率（母公司） 21.44 18.77 7.53 9.17 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常损益前 2.48 11.90 10.59 14.88 扣除非经常损益后 2.41 11.35 10.05 14.13 财务指标财务指标 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 应收账款周转率（次） 0.82 4.28 4.43 5.82 存货周转率（次） 0.88 4.

47、29 3.49 3.19 每股收益（元/股） 基本 0.09 0.40 0.30 0.59 稀释 0.09 0.40 0.30 0.59 每股收益 （元/股） （扣除非经常性损益后） 基本 0.09 0.38 0.29 0.56 稀释 0.09 0.38 0.29 0.56 利息保障倍数 26.11 171.20 3,648.71 2,200.03 每股经营活动的现金流量（元/股） 0.03 0.39 0.25 0.71 每股净现金流量（元/股） 0.01 -0.50 -0.33 -0.49 （三）最近三年一期的非经常性损益明细（三）最近三年一期的非经常性损益明细 公司最近三年及一期非经常性损

48、益明细如下： 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 非流动资产处置损益 - -44.55 -0.19 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 26.63 5.07 48.93 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 158.15 954.36 749.52 905.00 除同公司正常经营业务相关的有效套- 0.21 - - 20 期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变

49、动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -37.82 -113.56 -38.29 -61.62 小计小计 120.33 823.08 716.11 892.30 减：所得税影响额 17.62 120.43 129.20 135.97 少数股东损益的影响额（税后） -1.36 0.63 10.38 13.94 归属于母公司所有者的非经常性损益归属于母公司所有者的非经常性损益净额（税后）净额（税后） 104.07 702.03 576.53 742.40 税后净利润税后净利润 3,552.39 15,644.20 11,633.51

50、 15,105.09 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润 3,512.60 15,301.67 11,441.87 14,794.18 扣除非经常性损益后的净利润 3,449.68 14,941.54 11,046.60 14,348.76 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,408.53 14,599.64 10,865.34 14,051.78 二、管理层讨论和分析二、管理层讨论和分析 （一）资产结构分析（一）资产结构分析 截至 2012 年末、2013 年末、2014 年末及 2015 年一季度末，公司总资产分别为 118,668.54 万元、124,70