佛慈制药:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.PDF
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1、 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要发行情况报告书暨上市公告书摘要 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) 重庆市江北区桥北苑重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦号西南证券大厦 二一五年四月二一五年四月 兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 重要声明与提示 本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本
2、次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告 书 全 文 及 本 公 司 其 他 信 息 公 告 , 该 等 公 告 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网() 。 兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 兰州佛慈制药股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字: _ _ _ 李云鹏 孙裕 尚寿鹏 _ _ _ 蔡增福 朱荣祖 宋华 _ _ _ 赵元丽 石金星 王亚丽 兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年
3、 4 月 8 日 兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 重要提示 本次非公开发行新增股份 2,654.68 万股人民币普通股(A 股) ,将于 2015年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市。 新增股份上市首日公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅设置。 本次发行中,全部 4 名投资者所认购的股票限售期为自上市之日起 12 个月。 本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 释 义 在本发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定
4、含义: 发行人、公司、佛慈制药 指 兰州佛慈制药股份有限公司 佛慈健康 指 兰州佛慈健康产业有限公司 佛慈中药材 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 兰国投 指 兰州国资投资(控股)建设有限公司 国家药监局、CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 兰州市国资委 指 兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 公司章程 指
5、兰州佛慈制药股份有限公司章程 保荐人、主承销商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 发行人律师 指 甘肃经天地律师事务所 瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),2013 年由原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)和原国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并而来 兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 (一)本次发行履行的内部决策程序(一)本次发行履行的内部决策程序 2013 年 8 月 8 日, 公司第五届董事会第四次会议临时会议以现场表决形式逐项审议并通过了
6、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 、 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 、 的议案 、 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案 、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 、 关于的议案等与本次非公开发行相关的议案,并提请将有关本次发行的议案提交临时股东大会审议。 2014 年 4 月 25 日,公司第五届董事会第十三次会议以通讯表决形式审议并通过了关于的议案 ,并提请将有关本次发行的议案提交临时股东大会审议。 2014 年 5 月 12 日, 公司召开 2014 年第一次临时股东大会逐项审议并通过了与本次非公开发行相关的议案
7、。 2014 年 9 月 25 日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过并提请股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期进行调整。其中,将 2014 年第一次临时股东大会审议通过的关于向特定对象非公开发行股票方案的议案中决议的有效期由 18 个月调整为 12 个月; 将 2014 年第一次临时股东大会审议通过的 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案中授权董事会全权办理非公开发行股票的具体事宜的授权有效期由 18 个月调整为 12 个月。 2014 年 10 月 13 日,公司召开 2014 年
8、第二次临时股东大会审议并通过了关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案和关兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案。 (二)本次发行履行的监管部门核准过程(二)本次发行履行的监管部门核准过程 2014 年 5 月 12 日,兰州市国资委发布关于同意兰州佛慈制药股份有限公司实施再融资计划的批复(兰国资产权2014254 号)。 2014 年 12 月 26 日,本公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核,获得无条件通过。 2015 年 1 月 28 日,本公
9、司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可2015146 号关于核准兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票的批复。 (三)募集资金到账及验资情况(三)募集资金到账及验资情况 截至 2015 年 3 月 13 日,4 名发行对象已将本次发行认购资金汇入西南证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了“天健验20158-20号”验资报告,确认本次发行的认购资金到位。 2015 年 3 月 16 日,西南证券将扣除保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的相关账户中。瑞华出具了“
10、瑞华验字201562060003 号”验资报告,确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据验资报告, 截止 2015 年 3 月 17 日, 公司募集资金总额为人民币 50,199.9988万元,扣除发行费用人民币 4,380.9999 万元后,募集资金净额为人民币45,818.9989 万元。其中增加股本人民币 2,654.68 万元,计入资本公积(股本溢价)人民币 43,164.3189 万元。 (四)股权登记情况(四)股权登记情况 2015 年 3 月 31 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。 兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股
11、票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 二、本次发行的具体条款 1、股票类型:人民币普通股(A 股) 2、发行数量:2,654.68 万股 3、股票面值:1 元 4、发行价格:本次非公开发行价格为 18.91 元/股,相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 224.64%,相当于发行底价 9.64 元/股的 196.16%。 本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第四次会议(临时会议)决议公告日(2013 年 8 月 9 日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于 19.30 元/股。 2014 年 5 月 21 日,发行人以总股本 88,8
12、58,000 股为基数,向全体股东每10 股派 0.32 元人民币现金,同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。相应的,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.64 元/股。 5、募集资金量及发行费用:本次非公开发行股票募集资金总额为50,199.9988 万元。发行费用共计 4,380.9999 万元(包括保荐费用 300 万元,承销费用 3,212.7999 万元,其他发行费用 868.20 万元),扣除发行费用的募集资金净额为 45,818.9989 万元。 6、锁定期:本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。 三、发行对象 (一)发行对象及配售情况(一)发行对象
13、及配售情况 1、申购报价情况、申购报价情况 主承销商于 2015 年 3 月 2 日开始,共向 98 名机构和个人发送了认购邀请书 。2015 年 3 月 5 日上午 9:00-12:00,在认购邀请书规定的时限内,主承销商共回收申购报价单 11 份。 经律师见证, 其中 9 份为有效的申购报价单,具体报价情况如下: 序序号号 名称名称 申购价格申购价格(元(元/股)股) 申购数量申购数量 (万股)(万股) 兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 序序号号 名称名称 申购价格申购价格(元(元/股)股) 申购数量申购数量 (万股)(万股) 1 深圳市保腾丰
14、利创业投资企业(有限合伙) 18.91 530 18.50 540 18.00 560 2 民生通惠资产管理有限公司 16.46 500 14.45 560 3 华宝信托有限责任公司 17.00 500 16.00 600 14.28 700 4 财通基金管理有限公司 21.22 730 19.99 1,450 17.00 2,290 5 宝盈基金管理有限公司 21.22 500 6 华夏人寿保险股份有限公司 21.18 500 7 东海基金管理有限责任公司 18.28 580 8 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 16.16 510 9 申万菱信(上海)资产管理有限公司 18.16 57
15、0 2、确定的发行对象股份配售情况、确定的发行对象股份配售情况 本次非公开发行股份总量为 2,654.68 万股,未超过中国证监会核准的上限5,207 万股。发行对象总数为 4 名,不超过 10 名。根据认购价格优先、数量优先和收到申购报价单传真时间优先的原则,最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下: 序序号号 认购对象认购对象 配售价格配售价格(元(元/股)股) 配售股数配售股数 (万股)(万股) 配售金额配售金额 (万元)(万元) 锁定期(月)锁定期(月) 1 财通基金管理有限公司 18.91 1,450 27,419.50 12 2 宝盈基金管理有限公司 18.91 500 9,455
16、.00 12 3 华夏人寿保险股份有限公司 18.91 500 9,455.00 12 4 深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙) 18.91 204.68 3,870.4988 12 合计合计 18.91 2,654.68 50,199.9988 (二)发行对象的基本情况(二)发行对象的基本情况 1、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 公司名称:财通基金管理有限公司 兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 企业性质:其他有限责任公司 注册地址:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本:20,000.00 万元 法定代表人:阮琪 经营
17、范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 认购数量:1,450 万股 限售期:上市之日起 12 个月 2、宝盈基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司 公司名称:宝盈基金管理有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层 注册资本:10,000.00 万元 法定代表人:李建生 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 认购数量:500 万股 限售期:上市之日起 12 个月 3、华夏人寿保险股份有限公司
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