大名城：2015年公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF

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1、 股票简称：大名城、大名城 B 股票代码：600094（A 股） 、900940（B 股） 上海大名城企业股份有限上海大名城企业股份有限公司公司 2015 年年公开发行公开发行公司债券公司债券（第一期第一期） 上市上市公告书公告书 （面向合格投资者面向合格投资者） 证券简称：15 名城 01 上市代码：136017 发行总额：人民币 16 亿元 上市时间：2015 年 12 月 11 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 主承销商主承销商（受托管理人受托管理人） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二一五年二一五年十一十一月月上海大名城企业股份有限公司 2

2、015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 1 绪绪 言言 重要提示： 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订），本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 发行人本期债券评级为AA，主体信用等级为AA，本期债券发行规模为16亿元， 期限为5年， 附第3年末发行人上调票面

3、利率选择权和投资者回售选择权。截至2015年9月30日，发行人的净资产为74.24亿元（合并报表中所有者权益合计） ， 本期债券发行后累计公开发行公司债券余额占净资产的比例不超过40%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.63亿元（2012-2014年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），最近3个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于债券一年利息的1.5倍。 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 2 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 发行人简介发行人简介 . 6 一、发行人基本信息. 6 二、发行人

4、基本情况. 6 三、发行人主要经营情况. 14 四、与发行人相关的风险. 28 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 . 37 一、债券名称. 37 二、债券发行总额. 37 三、债券发行批准机关及文号. 37 四、债券的发行方式发行对象. 37 五、债券利率及其确定方式. 37 六、票面金额及发行价格. 37 七、债券期限及品种. 38 八、发行人上调票面利率选择权. 38 九、投资者回售选择权. 38 十、债券计息期限及还本付息方式. 38 十一、本期债券的承销方式、联席主承销商及承销团成员. 38 十二、本期债券发行的信用等级. 39 十三、担保人及担保方式. 39 第四节

5、第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 . 40 一、本期债券上市基本情况. 40 二、本期债券托管基本情况. 40 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 41 一、最近三年及一期的财务报表. 41 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 3 二、最近三年及一期主要财务指标. 48 第六节第六节 偿债计划及其他保障措施偿债计划及其他保障措施 . 51 一、具体偿债计划. 51 二、具体偿债计划. 53 三、发行人违约责任. 54 第七节第七节 债券跟踪评级安排说明债券跟踪评级安排说明 . 55 第八节第八节 发行人近三年是否

6、存在违法违规行为的说明发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 . 56 第九节第九节 募集资金的运用募集资金的运用 . 57 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项 . 58 一、担保事项. 58 二、未决诉讼或仲裁等或有事项. 60 三、资产负债表日后事项. 60 第十一节第十一节 有关当事人有关当事人 . 61 一、发行人. 61 二、主承销商、簿记管理人. 61 三、发行人律师. 61 四、会计师事务所. 62 五、资信评级机构. 62 六、本次债券受托管理人. 62 七、募集资金专项账户开户银行. 63 八、申请上市的证券交易所. 63 九、公司债券登记机构. 63 第十二节第十二节

7、备查文件目录备查文件目录 . 64 一、备查文件. 64 二、查阅地点. 64 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 4 第一节第一节 释义释义 本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司、发行人、公司、本公司、大名城大名城 指 上海大名城企业股份有限公司 华源股份华源股份 指 发行人前身，上海华源股份有限公司 控股股东控股股东、东福实业东福实业 指 福州东福实业发展有限公司 公司债券公司债券 指 依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券 本次债券、本次公司债券本次债券、本次公司债券 指 本公司本次拟面向合格

8、投资者公开发行总额16亿元的公司债券 本期本期债券、本期公司债券债券、本期公司债券 指 上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 债券持有人债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 根据相关法律法规制定的上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则及其变更和补充 债券受托管理协议债券受托管理协议 指 本公司

9、与债券受托管理人签署的上海大名城企业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议及其变更和补充 报告期、最近三年报告期、最近三年及一期、及一期、近三年近三年及一期及一期 指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-9 月 最近最近三年三年、近三年近三年 指 2012 年、2013 年和 2014 年 锦昌贸易锦昌贸易 指 福州锦昌贸易有限公司 创元贸易创元贸易 指 福州创元贸易有限公司 名城地产名城地产（福建福建）/名城福建名城福建 指 名城地产（福建）有限公司 东福东福实业及其一致行动人实业及其一致行动人

10、指 原为福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、西藏三嘉制冷设备有限公司（原福州三嘉制冷设备有限公司） 、 福州创元贸易有限公司。 其中，2015 年 7 月 13 日， 福州锦昌贸易有限公司与东福实业解除了一致行动关系。 2015 年 6 月 10 日， 西藏三嘉制冷设备有限公司减持其持有大名城所有股票，减持完成后不再是公司股东。 公司章程公司章程 指 上海大名城企业股份有限公司章程 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行

11、公司债券（第一期）上市公告书 5 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 主承销商、主承销商、受托管理人、受托管理人、中信建投中信建投证券证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、发行人律师、金杜金杜律师律师 指 北京市金杜律师事务所 审计机构、 会计师、 会计师事务所、审计机构、 会计师、 会计师事务所、天天职国际职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、资信评级机构、联合联合信用信用 指 联合信用评级有限公司 元、千元、万元、亿元元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 本上市公告书

12、中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 6 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称 上海大名城企业股份有限公司 英文名称 GREATTOWN HOLDINGS LTD 成立时间 1996 年 7 月 18 日 法定代表人 俞培俤 注册资本 2,011,556,942 元 实缴资本 2,011,556,942 元 住所 上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A 区 邮政编码 201103 所属行业 房地产开发行业 经营范围 房地产综

13、合开发，建造、销售商品房，物业管理，物业租赁，公共基础设施开发与建设，建筑装饰安装工程，生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经营） 、药品原料及制剂（限分支机构经营） 、保健品（限分支机构经营） 、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。 （涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 组织机构代码 60735639-6 信息披露事务 负责人：张燕琦 联系地址：上海市闵行区红松东路 1116 号上海虹桥元一大厦 5 楼 电话：0

14、21-6247 8900 传真：021-6247 9099 电子邮件： 二、发行人基本情况 （一）发行人设立及上市情况 上海大名城企业股份有限公司前身为上海华源股份有限公司 （以下简称“华源股份”），始建于 1996 年。 华源股份系经上海市浦东新区管理委员会以 关于同意设立上海华源股份有限公司的批复（沪浦管1995283 号）、上海市外国投资工作委员会以关于设立中外股份“上海华源股份有限公司”的批复 （沪外资委批字96第 869 号）、上海市证券管理办公室以 关于同意上海华源股份有限公司发行境内上市外资股上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 7 的批复

15、（沪证办1996132 号）、上海市人民政府以中华人民共和国外商投资企业批准证书（外经贸沪股份制字1996002 号）批准，由中国华源集团有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、常州华源化学纤维有限公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司等 5 家公司共同发起，以发起人的全部或部分资产折股投入，并向境外募集境内上市外资股（B 股）而设立的股份有限公司。1996 年 7 月 18 日，华源股份取得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本为 18,353 万元人民币。 经国务院证券委员会以关于同意上海华源股份有限公司发行 11,500 万股境内上市外资股的批复（证委发1996

16、21 号）和上海外资委以关于上海华源股份有限公司增资的批复（沪外资委批字96第 1100 号）批准，华源股份完成 1,500 万股 B 股的超额配售工作， 华源股份 B 股变更为 11,500 万股， 并于 1996年 7 月 26 日在上交所上市交易（B 股股票代码：900940，简称：华源 B 股）。 经中国证监会关于上海华源股份有限公司申请公开发行股票的批复 （证监发字1997354 号）批复，华源股份于 1997 年 6 月 24 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，其中：向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 3,600 万股，于 1997 年 7 月 3

17、日在上交所上市；向公司职工发行的以人民币认购的公司职工股为 400 万股，于 1998 年 1 月 6 日在上交所上市。公司股本变更为 23,853 万股，其中：境内法人股（A 股）8,353 万股，占股份总数的35.02%；境内上市人民币普通股（A 股）4,000 万股，占股份总数的 16.77%；境内上市外资股（B 股）11,500 万股，占股份总数的 48.21%。 （二）发行人上市后股权变动情况 1、1998 年资本公积转增股本 根据上海市外资委 关于上海华源股份有限公司增资和修改章程的批复（沪外资委批字98第 842 号）及公司 1997 年度股东大会决议，公司以 1998 年 6

18、月11 日为股权登记日，按每 10 股转增 2 股的比例用资本公积金 4,770.6 万元向登记在册的全体股东转增股本，其中：境内法人股（A 股）转增 1,670.6 万股，境内上市人民币普通（A 股）转增 800 万股，境内上市外资股（B 股）转增 2,300万股。公司股本变更为 28,623.6 万股。 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 8 1998 年 6 月 12 日，大华会计师事务所出具华业字（98）第 824 号验资报告，确认截至 1998 年 6 月 5 日止，华源股份已将资本公积 47,706,000 元转增股本，实收资本变更为 28

19、,623.60 万元。 2、2000 年送股、资本公积转增股本、配股 根据中国证监会关于上海华源股份有限公司申请配股的批复 （证监公司字2000112 号）、上海市外资委关于上海华源股份有限公司转股、增资的批复（沪外资委批字2001第 0032 号）及公司 1999 年度股东大会决议，公司以2000 年 8 月 22 日为股权登记日，以总股本 28,623.60 万股为基数，按每 10 股送1 股、转增 4 股、配 8 股的比例增加股本总额，共计派送 2,862.36 万股、转增11,449.44 万股、配售 6,240 万股（境内上市外资股股东全部放弃配售）。公司股本变更为 49,175.4

20、0 万股。 2000 年 9 月 22 日，大华会计师事务所出具华业字（2000）第 1140 号验资报告，确认截至 2000 年 9 月 13 日止，华源股份实收资本变更为 49,175.40万元。 3、2000 年公司股权转让 2000 年 9 月 14 日，公司发起人股东上海中国纺织国际科技产业城发展有限公司与华源集团签订股权转让合同将所持公司 5.11%股权（合计 2,194.2 万股）作价 3,950 万元转让给公司另一发起人股东中国华源集团有限公司。该事项经上海市外国投资工作委员会关于上海华源股份有限公司转股、增资的批复（沪外资委批字2001第 0032 号）的批复生效。 本次股权

21、转让完成后， 上海中国纺织国际科技产业城发展有限公司不再持有公司股权。 4、2007 年公司股权转让 2007 年 3 月 5 日，根据中华人民共和国商务部商务部关于同意上海华源股份有限公司股权变更和增资的批复（商资批2007356 号）、财政部财政部关于上海华源股份有限公司国有股权划转有关问题的批复（财企200243号），公司发起人股东常州华源化学纤维有限公司将所持公司 16.2%股权（合计上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 9 7,986.6 万股）划转给公司另一发起人股东中国华源集团有限公司。 本次股权转让完成后，常州华源化学纤维有限公司不再持有

22、公司股权。 5、2007 年股权分置改革 根据国务院国有资产监督管理委员会 关于上海华源股份有限公司股权分置改革有关问题的批复（国资产权200739 号）、中华人民共和国商务部商务部关于同意上海华源股份有限公司股权变更和增资的批复（商资批2007356号）及华源股份 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过的股权分置改革方案，公司进行了股权分置改革：公司以资本公积金向股权分置改革方案实施日（2007 年 3 月 19 日）登记在册的全体流通 A 股股东每 10 股转增 7.2220 股；同时，用公司资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通 B 股股东每 10 股转增股本 2.8 股。转

23、增完成后，公司的股本增至 62,944.51 万股，其中：有限售条件的流通 A 股为 17,435.40 万股，无限售条件流通 A 股 19,013.11 万股，无限售条件流通 B 股 26,496 万股。 本次股权分置改革实施完毕后，华源股份实收资本变更为 62,944.512 万元。 6、2009 年华源集团股权司法拍卖 2007 年 4 月 30 日，公司因 2005 年和 2006 年连续两年亏损，公司股票实行退市风险警示。 股票代码简称 A 股变更为“*ST 华源”， B 股变更为“*ST 华源 B”，股票代码不变。 2008 年 5 月 19 日，公司因 2005 年、2006 年

24、、2007 年连续三年亏损，根据上海证券交易所上证上字200846 号 关于对上海华源股份有限公司股票实施暂停上市的决定，公司股票被上交所暂停上市。 依据上海仲裁委员会于 2006 年 5 月 22 日作出的（2005）沪仲案字第 1439号仲裁裁决书、 海南省海口市琼山区人民法院于2005年12月15日作出的 （2005）海中法民二终字第 175 号民事判决书以及海南省海口市中级人民法院于 2009 年3 月 10 日将其冻结的上海华源股份有限公司股权委托上海一中院处置的公函，上海一中院于2009年3月18日委托上海长城拍卖有限公司拍卖被执行人华源集团持有的发行人 15,493.20 万股

25、A 股。 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 10 2009 年 3月31 日， 东福实业以人民币 7,281,804 元的价格竞得上述 15,493.20万股 A 股。根据竞买条件，东福实业在取得上述股份后应按照上海华源股份有限公司重整计划（以下简称“重整计划”）履行缩减股本及股权让渡的义务（缩减 25%，让渡缩减后股票的 87%），实际竞买取得发行人 1,510.59 万股 A股，占缩股后总股本的 3.2%。 7、2009 年华源股份破产重整及出资人权益调整 因公司无力清偿到期债务，经债权人上海泰升富企业发展有限公司申请，上海二中院于 2008 年

26、 9 月 27 日以（2008）沪二中民四（商）破字第 2-1 号民事裁定书 裁定受理公司破产重整一案。 2008 年 12 月 13 日， 上海二中院以 （2008）沪二中民四 （商） 破字第 2-5 号 民事裁定书 ， 裁定批准华源股份 重整计划 ，终止重整程序。 根据华源股份债权人会议 （含出资人组） 表决通过并经上海二中院以 （2008）沪二中民四（商）破字第 2-5 号民事裁定书裁定批准的上海华源股份有限公司重整计划，华源股份全体股东同比例缩减股本，缩减比例为 25%，华源股份总股本由 629,445,120 股缩减至 472,084,983 股；全体出资人共计让渡约18,650.4

27、1 万股，让渡股份用于清偿债权及由重组方有条件受让。 根据华源股份管理人于 2009 年 4 月 24 日出具的 关于上海华源股份有限公司重整计划执行情况的监督报告（以下简称“监督报告”），截止该监督报告出具之日，华源股份的重整计划已经执行完毕。 2009 年 4 月 22 日，万隆亚洲会计师事务所有限公司上海分所出具万亚会沪业字（2009）第 904 号验资报告，确认截止 2009 年 4 月 21 日，华源股份实收资本为 472,084,983 元。 2009 年 9 月 7 日，上海市商务委员会以沪商外资批20093008 号市商务委关于同意上海华源股份有限公司减资的批复同意华源股份总股

28、本由629,445,120 元人民币缩减至 472,084,983 元人民币。 2009 年 9 月 10 日，华源股份取得换发后的中华人民共和国外商投资企业批准证书，注册资本为 472,084,983 元人民币。 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 11 2009 年 10 月 10 日，华源股份完成前述注册资本变更的工商变更登记手续，取得了新的营业执照，注册资本变更为 472,084,983 元人民币。 8、2011 年发行股份购买资产 2009 年 10 月 28 日，华源股份召开 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了华源股份非公开发行股份

29、购买资产的相关议案， 同意公司向东福实业等 4 名交易方非公开发行 1,039,471,959 股 A 股股份，购买其所持有的名城地产（福建）70%的股权。 2009 年 12 月 25 日，公司发行股份购买资产暨关联交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获有条件通过。2011 年 6 月 13 日，发行人收到中国证券监督管理委员会 关于核准上海华源股份有限公司重大资产重组及向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2011927 号） ，发行人向东福实业及其一致行动人发行股份 1,039,471,959 股，发行价格为 2.23元/股，发行市值 231,802.2

30、5 万元，全部用于购买东福实业及其一致行动人持有的名城地产（福建）有限公司 70%的股权，该等股权作价 231,802.25 万元。 根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职沪 QJ20111536 号的验资报告，华源股份原股本为 472,084,983 元；截至 2011 年 6 月 15 日止，华源股份已收到东福实业及其一致行动人以标的资产新增股本 1,039,471,959 元，华源股份总股本变更为 1,511,556,942 元。 2011 年 6 月 15 日， 名城地产 70%股权变更至华源股份名下的工商登记变更完成， 名城地产换发了由福州经济技术开发区工商行政管理局颁发企业法人

31、营业执照。2011 年 6 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的股权登记手续。 2011 年 8 月 16 日，商务部作出商资批2011916 号关于同意上海华源股份有限公司增资扩股及变更经营范围的批复，同意华源股份增加注册资本、股本总额及变更经营范围。 2011 年 8 月 23 日，华源股份办理完毕股本和经营范围变更的工商变更登记并领取了新的营业执照，自此，发行人主业变更为房地产开发。 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 12 2011 年 10 月 11 日， 公司股票恢复上市， A 股股票简称由“*ST

32、华源”变更为“ST 华源”， 股票代码“600094”不变； B 股股票简称由“*ST 华源 B”变更为“ST 华源 B”，股票代码“900940”不变。 2012 年 3 月 1 日，公司 A 股股票简称由“ST 华源” 变更为“大名城”，股票代码“600094”不变；公司 B 股股票简称由“ST 华源 B”变更为“大名城 B”，股票代码“900940”不变。 9、2014 年非公开发行股票 根据公司于 2013 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2013年9月26日召开的2013年第一次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票决议，2014 年 4 月 18 日，中国证

33、券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司下发关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2014428 号），核准公司非公开发行不超过 6 亿股。2014 年 9 月，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行 500,000,000 股人民币普通股 （A股）。根据 2014 年 9 月 25 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字2014第 11358 号验资报告，确认截至 2014 年 9 月 24 日止，发行人实收资本变更为 201,155.6942 万元。本次非公开发行实施完毕后，发行人的注册资本变更为 201,155.6942 万元

34、。 （三）发行人股权结构及注册资本总额 1、股本结构 截至 2015 年 9 月 30 日，公司的总股本为 2,011,556,942 股，股本结构如下： 股份性质股份性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例(%) 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家股 - - 2、国有法人股 - - 3、其他内资股 - - 其中：境内非国有法人股 - - 境内自然人持股 - - 4、外资持股 - - 有限售条件股份合计 - - 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 13 股份性质股份性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例(%) 二、

35、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,812,836,847 90.12 2、境内上市的外资股 198,720,095 9.88 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 无限售条件流通股份合计 2,011,556,942 100.00 三、股份总数三、股份总数 2,011,556,942 100.00 2、前十大股东持股情况 截至 2015 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 福州东福实业发展有限公司 境内非国有法人 400,309,

36、993 19.90 2 天弘基金民生银行天弘基金定增 31 号资产管理计划 境内非国有法人 100,000,000 4.97 3 兴业全球基金工商银行华融信托华融汇盈 29 号权益投资集合资金信托计划 境内非国有法人 100,000,000 4.97 4 俞培明 境内自然人 100,000,000 4.97 5 陈华云 境外自然人 100,000,000 4.97 6 东海基金工商银行东海基金鑫龙 74 号资产管理计划 境内非国有法人 98,455,000 4.89 7 福州创元贸易有限公司 境内非国有法人 92,809,996 4.61 8 泰达宏利基金平安银行平安信托平安财富*创赢一期 1

37、45 号集合资金信托计划 境内非国有法人 50,000,000 2.49 9 俞凯 境外自然人 50,000,000 2.49 10 俞丽 境外自然人 47,691,464 2.37 注 1：截至本上市公告书签署日，公司控股股东东福实业持有的公司股份中有 303,390,000股处于质押状态； 陈华云所持有本公司股份中 68,220,000 股处于质押状态； 俞凯所持有本公司股份中 36,977,000 股处于质押状态；俞丽所持有本公司股份中 47,691,464 股处于质押状态。 注 2：福州东福实业发展有限公司系公司控股股东，俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞凯先生、俞培明先生、俞

38、丽女士分别系俞培俤先生的配偶、儿子、兄弟、女儿。福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动人。 3、发行人注册资本 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 14 截至 2015 年 9 月 30 日，公司注册资本为 2,011,556,942 元。 三、发行人主要经营情况 （一）主营业务情况 报告期内，公司主要从事房地产开发经营，拥有丰富的房地产开发经验，目前业务主要分布在福建、江苏及甘肃等地区。 1、公司房地产业务按产品、地区划分的近三年及一期收入构成情况 报告期内主营业务分产品营业收入主要来源于房产销售及土地开发， 具体构成情况如下： 单

39、位：万元 产品类别产品类别 2015 年年 1-9 月月 2014 年年度度 2013 年年度度 2012 年年度度 主营收入主营收入 占比占比 主营收入主营收入 占比占比 主营收入主营收入 占比占比 主营收入主营收入 占比占比 商品房销售 360,025.15 100.00% 357,354.92 68.94% 286,233.13 100.00% 162,665.76 100.00% 土地一级开发 - - 161,036.40 31.06% - - - - 总计总计 360,025.15 100.00% 518,391.33 100.00% 286,233.13 100.00% 162,6

40、65.76 100.00% 报告期内主营业务分地区营业收入主要来源于福建、江苏地区，具体构成情况如下： 单位：万元 地区地区 2015 年年 1-9 月月 2014 年年度度 2013 年年度度 2012 年年度度 主营收入主营收入 占比占比 主营收入主营收入 占比占比 主营收入主营收入 占比占比 主营收入主营收入 占比占比 福建区域 131,217.20 36.45% 304,817.31 58.80% 194,646.66 68.00% 162,665.76 100.00% 江苏区域 97,793.48 27.16% 31,493.08 6.08% 91,586.47 32.00% - -

41、 甘肃区域 131,014.47 36.39% 182,080.93 35.12% - - - - 合计合计 360,025.15 100.00% 518,391.33 100.00% 286,233.13 100.00% 162,665.76 100.00% 2、公司近三年及一期房地产开发销售情况汇总表 项目项目 2015 年年 1-9 月月 2014 年年度度 2013 年度年度 2012 年度年度 新开工面积（万平方米） - 205.30 128.49 - 竣工可售面积（万平方米） 41.84 88.91 41.11 13.23 签约销售面积（万平方米） 46.88 66.12 31.1

42、8 30.05 签约销售金额（亿元） 41.60 57.83 38.21 28.93 成交均价（元/平方米） 8,422.88 8,746.10 12,255.07 9,628.18 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 15 3、报告期内房地产项目的销售情况 （1）2012 年度的房地产销售情况表 单位：平方米 业态分业态分类类 报告期内竣报告期内竣工面积工面积 期末在建可期末在建可售面积售面积 报告期内可报告期内可供出售面积供出售面积 报告期内报告期内签约面积签约面积 报告期内报告期内签约金额签约金额 （万元）（万元） 成交均价成交均价 （元）（元）

43、 住宅 115,520.84 725,355.10 588,373.35 294,108.81 278,402.11 9,465.96 商铺及购物中心 2,141.67 153,806.03 21,012.33 2,465.35 8,117.61 32,926.81 酒店 - 85,060.02 - - - 写字楼 - 55,648.00 - - - 车位 14,682.18 234,643.94 141,396.13 3,910.57 2,792.33 7,140.47 合计 132,344.69 1,254,513.09 750,781.81 300,484.73 289,312.05 9

44、,628.18 （2）2013 年度的房地产销售情况表 单位：平方米 业态分类业态分类 报告期内竣报告期内竣工面积工面积 期末在建可期末在建可售面积售面积 报告期内可报告期内可供出售面积供出售面积 报告期内报告期内签约面积签约面积 报告期内报告期内签约金额签约金额 （万元）（万元） 成交均价成交均价 （元）（元） 住宅 345,589.95 2,621,507.00 743,240.19 299,688.05 367,680.97 12,268.79 商铺及购物中心 4,448.45 315,996.00 83,719.71 4,063.92 11,903.25 29,290.07 酒店 61

45、,490.00 - - - - - 写字楼 56,000.00 - - - - - 车位 61,018.07 302,565.00 95,158.79 8,067.06 2,552.30 6,401.91 合计 411,056.47 3,357,558.00 922,118.69 311,819.03 382,136.52 12,255.07 （3）2014 年度的房地产销售情况表 单位：平方米 业态分类业态分类 报告期内竣报告期内竣工面积工面积 期末在建可期末在建可售面积售面积 报告期内可报告期内可供出售面积供出售面积 报告期内签报告期内签约面积约面积 报告期内签报告期内签约金额约金额 （万

46、元）（万元） 成交均价成交均价 （元）（元） 住宅 731,586.85 1,981,050.31 2,514,729.17 556,775.22 406,124.79 7,294.23 商铺及购物中心 11,129.83 229,203.31 254,458.42 89,381.06 165,161.05 18,478.30 酒店 - 85,060.02 - - - - 写字楼 55,648.00 - - - - - 车位 90,734.16 387,450.68 610,061.11 15,040.03 7,003.05 4,656.27 合计 889,098.84 2,682,764.3

47、2 3,379,248.70 661,196.31 578,288.89 8,746.10 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 16 （4）2015 年 1-9 月的房地产销售情况表 单位：平方米 业态分类业态分类 报告期内竣报告期内竣工面积工面积 期末在建可期末在建可售面积售面积 报告期内可报告期内可供出售面积供出售面积 报告报告期内签期内签约面积约面积 报告期内签报告期内签约金额约金额 （万元）（万元） 成交均价成交均价 （元）（元） 住宅 338,345.91 1,249,463.46 1,957,953.95 446,860.99 369,99

48、4.06 7,790.25 商铺及购物中心 1,452.94 218,073.48 165,077.36 15,445.12 41,857.56 27,100.83 酒店 - 85,060.02 - - - - 写字楼 - - - - - - 车位 78,647.54 296,716.52 595,021.08 6,489.43 4,158.91 6,408.74 合计 418,446.39 1,849,313.48 2,718,052.39 468,795.54 416,010.52 8,422.88 （二）发行人所处行业状况 1、房地产开发行业 （1）房地产市场现状分析 我国房地产整体发展

49、情况 房地产开发行业是进行房产、地产的开发和经营的基础建设行业，属于固定资产投资的范畴，目前已成为我国国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点。根据国家统计局数据，2014 年我国全社会固定资产投资为 512,761.00 亿元，同比增长 14.89 %；房地产开发投资为 95,035.61 亿元，同比增长 10.49%；2014年房地产开发投资占全社会固定资产投资总额的比重为 18.53%。此外，2014 年商品房销售额占国内生产总值（GDP）的比重达到了 11.99%。房地产投资已成为拉动固定资产投资和促进国民经济发展的重要力量。 上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（

50、第一期）上市公告书 17 图 6-8-1 我国房地产开发投资与固定资产投资之间的关系 资料来源：wind 资讯 图 6-8-2 我国商品房销售额与 GDP 之间的关系 资料来源：wind 资讯 近年来，为遏制房价过快上涨，中央出台了一系列房地产调控政策，经济手段和行政手段并用，对中国房地产市场进行了全方位的调控。各项政策的持续出台和逐步落实，对包括地方政府、房地产开发企业、商业银行、购房者在内的各相关主体行为均产生了显著影响。尤其是 2011 年，我国的房地产市场经历了最严厉的政策调控，一系列调控措施密集出台，包括：房产税试点和限购政策、六次上调存款准备金率、三次加息、首套房贷利率上浮等。在政