冠城大通：公开发行2015年公司债券上市公告书.PDF

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1、 股票简称：冠城大通 股票代码：600067 冠城大通股份有限公司冠城大通股份有限公司 CITYCHAMP DARTONG CO., LTD. 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 公开发行公开发行 2015 年公司债券年公司债券 上市公告上市公告书书 （面向合格投资者）（面向合格投资者） 证券简称：15 冠城债 证券代码：122444 发行总额：人民币 28 亿元 上市时间：2015 年 9 月 21 日 上 市 地：上海证券交易所 主承销商主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：签署日期：2015 年年 9 月月 18 日日冠城大通股份有限公司公开发行

2、 2015 年公司债券上市公告书 1 第一节第一节 绪绪 言言 重重 要要 提提 示示 冠城大通股份有限公司（简称“发行人” 、 “公司”或“冠城大通” ）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 冠城大通股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本次债券” ）信用等级为 AA；本次债券上

3、市前，截至 2015 年 6 月 30 日发行人经审计合并报表净资产为 86.43 亿元，资产负债率为 54.29%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.53 亿元（2012年度、2013 年度和 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 根据上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订） ，本次债券仅限上交所规定的合格投资者参与交易。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、一、发行人基本发行人基本信息信息 公司名称公司名称：冠城大通股份有限公司 英文名称英文名称：CITYCHAMP DARTONG CO.,

4、 LTD. 法定代表人法定代表人：韩国龙 董事会秘书董事会秘书：肖林寿 注册资本注册资本：1,482,904,725 元人民币 注册地址注册地址：福州市开发区快安延伸区创新楼 办公地址办公地址：福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层 邮政编码邮政编码：350015 冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 2 互联网网址互联网网址：http:/ 电子邮箱电子邮箱： 公司类型公司类型：股份有限公司（上市） 所属行业所属行业：房地产业 经营范围经营范围：对外贸易；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发。

5、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 股票简称股票简称：冠城大通 股票代码股票代码：600067 股票上市交易所股票上市交易所：上海证券交易所 组织机构代码组织机构代码：15816619-0 二、二、发行人基本发行人基本情况情况 （一）（一）发行人的主要业务发行人的主要业务经营情况经营情况 1、发行人的经营范围 发行人的经营范围为对外贸易；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 2、发行人的主要产品和用途 （1）房地产业务 发行人房地产开发产品

6、涵盖商品住宅、写字楼、商业、酒店等。公司确立了立足北京、南京，面向全国，以“创新人居生活”的开发理念为消费者提供宜居、乐居产品的房地产发展战略。发行人深入研究所进入城市的房地产市场，结合当地的人文和地理环境，遵循“专业、诚信、品质、人本、理解”的房地产经营理念，开发极具特色的产品，建立起了具有良好市场形象的“冠城大通地产”品牌。近年来，发行人开发的具有代表性的房地产项目如下： 冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 3 表表 1 近年来发行人近年来发行人开发的具有代表性的房地产项目开发的具有代表性的房地产项目 城市城市 项目名称项目名称 项目特色项目特色 北京 太阳星城

7、位于东北三环交界处，地理位置优越，由金星园、火星园、水星园、木星园和冠城大通澜石等项目组成。社区集太阳宫公园、体育主题公园等景观于一体 冠城 名敦道 位于东南二环，由写字楼、酒店式公寓和商铺组成，融合工作、居住、游乐及休憩等多种功能 百旺杏林湾 位处海淀北部新区和北部旅游区，定位于北京西北科技园区域高品质的住宅，为追求居住环境品位的都市白领提供富于自然生活理念和高科技人文色彩的现代、生态、环保的核心居住区 南京 冠城大通蓝郡 （冠城新地家园） 位于南京市六合经济开发区，地处江北新区规划范围内，以普通住宅为主，主要针对六合区城镇化带来的本地居民居住的刚性需求，以生态宜居社区为目标，打造具有现代生

8、活气息和文化内涵的生态园林社区 福州 冠城三牧苑 位于福州市鼓楼区核心地段，由荷兰 NEXT 建筑事务所担纲设计，邀请欧洲艺术建筑创作师VANDEWATER 主导，采用精工流线为元素的无标准层创意建筑外观，力求将其打造成福州最具收藏价值的艺术品级商住项目 桂林 冠城大通华郡 依托于桂林山水城市的特质， 以新中式建筑风格呈现。 该项目汲取公司旗下诸多高端项目精髓，以“生态、舒适”为营建宗旨，为城市中坚阶层量身定制而打造的高品质低密度花园洋房社区 苏州 冠城观湖湾 在苏州黄埭倾力打造的高品质生态社区， 楼体建筑立面为 Art-Deco 风格， 园林景观设计将春申湖的自然资源与人文美感充分融合，打造

9、并成为了春申湖板块标志性的生态绿色居住社区 注：冠城三牧苑推广名为“冠城大通首玺” ，冠城观湖湾项目推广名为“冠城大通蓝湾” ，冠城大通蓝郡项目原用名“冠城新地家园” 。 （2）漆包线业务 漆包线是电磁线的一种，是具有绝缘层的导电金属电线，作为重要的电子专用材料被广泛运用于电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车电机、微特电机、继电器、电子变压器等领域。根据各行业本身的特性要求，发行人研制了不同类别的漆包线产品。目前， 发行人漆包线业务主要产品包括聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线、 聚酯亚胺漆包线、改性聚酯漆包线和自润滑聚酯亚胺漆包线四大类产品，具体用途如下： 表表 2 发行人发行人漆包线业务主

10、要产品漆包线业务主要产品和用途和用途 产品名称产品名称 产品型号产品型号 产品用途产品用途 聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线 Q(ZY/XY)C 广泛应用于电子、家电、电动工具、汽车电机、发电机、变压器等 聚酯亚胺漆包线 Q(ZY/XY)H 广泛应用于电子、家电、电机、普通汽车电机等 改性聚酯漆包线 QZ(G) 主要用于电机绕组、电磁线圈、汽车电机 自润滑聚酯亚胺漆包线 Q(ZY/XY)ZH 主要用于空调、冰箱压缩机等电器 3、发行人总体经营情况 （1）营业收入分析 最近三年及一期，发行人营业收入构成情况如下表所示： 冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 4 表表 3

11、最近三年最近三年及一期及一期发行人营业发行人营业收入收入构成情况构成情况 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 主营业务主营业务收入收入 285,252.91 97.60% 740,860.40 97.94% 804,288.91 97.78% 609,921.95 97.49% 其中：漆包线业务 139,194.54 47.63% 321,293.98 42.48% 344,888.08 41.93% 315,595.67

12、 50.44% 房地产业务 146,058.37 49.97% 419,566.42 55.47% 459,400.83 55.85% 294,326.28 47.04% 其他其他业务收入业务收入 7,011.21 2.40% 15,560.27 2.06% 18,259.12 2.22% 15,705.21 2.51% 营业营业收入收入合计合计 292,264.12 100.00% 756,420.67 100.00% 822,548.03 100.00% 625,627.16 100.00% 2012 年度、2013 年度和 2014 年度，发行人分别实现营业收入 625,627.16 万

13、元、822,548.03 万元和 756,420.67 万元。2014 年度，发行人实现的营业收入有所下降，这一方面是受到房地产开发项目结算周期的影响，另一方面是由于漆包线业务按照“基准铜价+加工费”的方式定价，受铜价下降影响漆包线业务产品销售单价相应回落。2015 年1-6 月，发行人实现营业收入 292,264.12 万元。 发行人营业收入主要来自于房地产业务和漆包线业务，最近三年及一期，发行人房地产业务分别实现营业收入 294,326.28 万元、459,400.83 万元、419,566.42 万元和146,058.37 万元，占当期营业收入的比例分别为 47.04%、55.85%、5

14、5.47%和 49.97%；发行人漆包线业务分别实现营业收入 315,595.67 万元、344,888.08 万元、321,293.98 万元和 139,194.54 万元， 占当期营业收入的比列分别为 50.44%、 41.93%、 42.48%和 47.63%。总体来看，最近三年及一期发行人营业收入结构较为稳定。 发行人其他业务收入主要包括漆包线废线、废品销售收入和物业出租收入。最近三年及一期，发行人其他业务收入分别为 15,705.21 万元、18,259.12 万元、15,560.27 万元和 7,011.21 万元，占当期营业收入的比例分别为 2.51%、2.22%、2.06%和

15、2.40%，占比较小。 A、漆包线业务收入构成 最近三年及一期，发行人漆包线主营业务收入按销售区域划分构成情况如下所示： 冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 5 表表 4 最近三年最近三年及一期发行人及一期发行人漆包线主营漆包线主营业务业务收入按销售区域划分收入按销售区域划分构成情况构成情况 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 东北地区 1,733.82 1.25% 3,205.83 1.00%

16、8,870.83 2.57% 6,296.07 1.99% 西北地区 413.48 0.30% 1,005.40 0.31% 1,036.22 0.30% 394.75 0.13% 华南地区 5,586.97 4.01% 31,169.59 9.70% 34,424.80 9.98% 38,273.12 12.13% 华中地区 10,496.01 7.54% 21,109.85 6.57% 17,306.76 5.02% 12,354.30 3.91% 华北地区 6,033.45 4.33% 10,715.68 3.34% 9,994.81 2.90% 10,200.44 3.23% 华东地区

17、 99,630.83 71.58% 218,273.27 67.94% 241,776.13 70.10% 224,232.73 71.05% 西南地区 6,453.16 4.64% 11,858.32 3.69% 12,719.65 3.69% 10,345.10 3.28% 其他地区 6,794.87 4.88% 18,742.41 5.83% 14,222.60 4.12% 10,545.95 3.34% 国外 2,051.95 1.47% 5,213.64 1.62% 4,536.28 1.32% 2,953.21 0.94% 漆包线漆包线业务收入合计业务收入合计 139,194.54

18、 100.00% 321,293.98 100.00% 344,888.08 100.00% 315,595.67 100.00% 发行人漆包线业务的主要客户大多分布在沿海及经济发达和较发达地区。 按地域分主要有长三角的上海及江苏、浙江、安徽等地区，珠三角的广州、深圳等地区，环渤海的山东、大连、北京、天津等地区，成渝经济区的成都、重庆、西安等地区。其中长三角地区所在华东地区是发行人漆包线产品的重要销售区域， 最近三年该区域的销售占比持续保持在 70%左右。 最近三年及一期，发行人漆包线主营业务收入按产品类型划分构成情况如下表所示： 表表 5 最近三年及一期发行人漆包线主营业务收入按产品类型划分

19、构成情况最近三年及一期发行人漆包线主营业务收入按产品类型划分构成情况 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 Q(ZY/XY)C 74,190.69 53.30% 178,047.10 55.42% 183,006.30 53.06% 172,080.70 54.53% Q(ZY/XY)H 25,273.80 18.16% 51,015.78 15.88% 53,451.14 15.50% 49,797.96 15.78% Q

20、Z(G) 15,459.01 11.11% 35,770.94 11.13% 38,963.30 11.30% 32,085.96 10.17% Q(ZY/XY)ZH 1,065.00 0.77% 7,310.36 2.28% 25,768.48 7.47% 22,540.49 7.14% 其他 23,206.04 16.67% 49,149.80 15.30% 43,698.87 12.67% 39,090.56 12.39% 漆包线漆包线业务收入合计业务收入合计 139,194.54 100.00% 321,293.98 100.00% 344,888.08 100.00% 315,595

21、.67 100.00% 最近三年及一期， 发行人漆包线业务主要产品包括聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线、聚酯亚胺漆包线、改性聚酯漆包线和自润滑聚酯亚胺漆包线四大类产品，销售收入冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 6 占比持续保持在 80%以上。 B、房地产业务收入构成 最近三年及一期，发行人房地产主营业务按区域划分收入构成情况如下表所示： 表表 6 最近三年及一期发行人房地产主营业务按区域划分收入构成情况最近三年及一期发行人房地产主营业务按区域划分收入构成情况 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度

22、年度 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 华南地区 10,731.78 7.35% 17,714.96 4.22% 461.80 0.10% 188.12 0.06% 华北地区 40,968.50 28.05% 312,193.39 74.41% 337,466.96 73.46% 261,834.65 88.96% 华东地区 94,358.10 64.60% 89,658.06 21.37% 121,472.07 26.44% 32,303.50 10.98% 房地产房地产业务收入合计业务收入合计 146,058.37 100.00

23、% 419,566.42 100.00% 459,400.83 100.00% 294,326.27 100.00% 最近三年及一期，发行人房地产主营业务收入主要来自于华北地区和华东地区，相关区域经济较为发达，房地产市场相对成熟，属于公司最重要的战略目标市场。 最近三年及一期，发行人房地产主营业务按产品类型划分收入构成情况如下表所示： 表表 7 最近三年最近三年及一期发行人及一期发行人房地产主营房地产主营业务业务按产品按产品类型类型划分收入划分收入构成情况构成情况 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 金金 额额 占占

24、 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 住宅 123,390.60 84.48% 170,860.69 40.72% 414,299.80 90.18% 129,535.88 44.01% 商业 4,036.27 2.76% 92,261.41 21.99% 24,494.27 5.33% 41,572.12 14.12% 写字楼 13,873.53 9.50% 142,309.27 33.92% - - 104,169.62 35.39% 车位及其他 4,757.97 3.26% 14,135.05 3.37% 20,606.76 4.49% 19,0

25、48.65 6.47% 房地产房地产业务收入合计业务收入合计 146,058.37 100.00% 419,566.42 100.00% 459,400.83 100.00% 294,326.27 100.00% 发行人主要从事住宅开发，同时从事办公楼、商业、酒店等物业的开发。最近三年及一期，受各项目业态开发安排、推盘节奏以及结算周期影响，发行人房地产业务收入产品结构变动较大。 （2）营业成本分析 最近三年及一期，发行人营业成本构成情况如下表所示： 冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 7 表表 8 最近三年最近三年及一期及一期发行人营业成本构成情况发行人营业成本构成情

26、况 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 主营业务成本主营业务成本 211,960.25 97.61% 526,416.26 97.69% 612,671.81 97.51% 454,708.35 97.37% 其中：漆包线业务 131,440.95 60.53% 304,682.62 56.54% 329,120.32 52.38% 302,315.96 64.74% 房地产业务 80,519.30 37.08% 221,

27、733.64 41.15% 283,551.49 45.13% 152,392.38 32.63% 其他其他业务业务成本成本 5,197.41 2.39% 12,427.22 2.31% 15,639.33 2.49% 12,275.56 2.63% 营业成本合计营业成本合计 217,157.66 100.00% 538,843.48 100.00% 628,311.15 100.00% 466,983.91 100.00% 最近三年及一期，发行人分别发生营业成本 466,983.91 万元、628,311.15 万元、538,843.48 万元和的 217,157.66 万元。总体来看，发行

28、人营业成本的变动趋势和营业收入基本一致。 （3）营业毛利润和毛利率分析 最近三年及一期，发行人营业毛利润构成情况如下表所示： 表表 9 最近三年最近三年及一期及一期发行人营业毛利润构成情况发行人营业毛利润构成情况 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 金金 额额 占占 比比 主营业务毛利润主营业务毛利润 73,292.66 97.59% 214,444.14 98.56% 191,617.10 98.65% 155,213.60 97.84% 其中

29、：漆包线业务 7,753.59 10.32% 16,611.36 7.63% 15,767.76 8.12% 13,279.71 8.37% 房地产业务 65,539.07 87.26% 197,832.78 90.93% 175,849.34 90.53% 141,933.90 89.47% 其他其他业务业务毛利润毛利润 1,813.80 2.41% 3,133.05 1.44% 2,619.79 1.35% 3,429.65 2.16% 营业营业毛利润毛利润合计合计 75,106.46 100.00% 217,577.19 100.00% 194,236.88 100.00% 158,64

30、3.25 100.00% 最近三年及一期，发行人营业毛利率构成情况如下表所示： 表表 10 最近三年及一期最近三年及一期发行人发行人营业营业毛利率构成情况毛利率构成情况 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 主营业务毛利率主营业务毛利率 25.69% 28.95% 23.82% 25.45% 其中：漆包线业务 5.57% 5.17% 4.57% 4.21% 房地产业务 44.87% 47.15% 38.28% 48.22% 其他其他业务业务毛利率毛利率 25.87% 20.13% 14.35% 21.84% 综合营业综合营业毛利率

31、毛利率 25.70% 28.76% 23.61% 25.36% 最近三年，发行人分别实现营业毛利润 158,643.25 万元、194,236.88 万元和冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 8 217,577.19 万元，综合营业毛利率分别为 25.36%、23.61%和 28.76%，虽然受到房地产业务毛利率波动影响，但总体保持稳定。 最近三年，发行人漆包线主营业务分别实现毛利润 13,279.71 万元、15,767.76 万元和 16,611.36 万元，占当期营业毛利润总额的比例分别为 8.37%、8.12%和 7.63%。由于发行人漆包线业务毛利率较低，

32、因此该业务对发行人营业毛利润的贡献较低。 最近三年，发行人漆包线主营业务毛利率分别为 4.21%、4.57%和 5.17%。由于漆包线业务采用“基准铜价+加工费”的模式进行定价，同时漆包线行业属于完全竞争行业，加工费基本保持稳定， 随着近年来基准铜价持续走低， 导致发行人漆包线业务毛利率逐步上升。 此外，最近三年宏观经济景气程度不佳，整体市场需求受到抑制，市场竞争激烈等因素也对发行人漆包线业务的毛利率整体水平产生了一定不利影响。 最近三年，发行人房地产主营业务分别实现毛利润 141,933.90 万元、175,849.34 万元和 197,832.78 万元， 占当期营业毛利润总额的比列分别为

33、 89.47%、 90.53%和 90.93%，总体保持在 90%左右的水平。最近三年，发行人房地产主营业务毛利率分别为 48.22%、38.28%和 47.15%。受结算项目类型和构成比例影响，发行人房地产主营业务毛利率呈现出一定的波动性。 2015 年 1-6 月，发行人实现毛利润 75,106.46 万元，其中漆包线主营业务实现毛利润 7,753.59 万元，占当期营业毛利润总额的比例为 10.32%；房地产业务实现毛利润65,539.07 万元，占当期营业毛利润总额的比例为 87.26%。2015 年 1-6 月，发行人综合营业毛利率为 25.70%，其中漆包线主营业务毛利率为 5.5

34、7%，房地产主营业务毛利率为44.87%。 （二）（二）发行人的历史沿革情况发行人的历史沿革情况 1、发行人设立情况和历史沿革 发行人前身为福州水表厂，福州水表厂是一家成立于 1978 年的集体所有制企业。原福州市经济体制改革委员会于 1986 年 11 月 16 日印发关于福州水表厂进行股份制试点的批复 （榕改委1986005 号） ，同意以原福州水表厂（集体所有制企业）为主体，吸收社会群众和部分小集体企业入股成立福州自动化仪表股份有限公司（以下简称“福州自仪” ） ，并经中国人民银行福州分行关于对福州自动化仪表股份有限公司发行股票的批复 （88榕银金字第 062 号）批准，福州自仪于 19

35、88 年 4 月 11 日在福州市工商局冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 9 注册成立，并领取“榕工商字 657 号” 企业法人营业执照 。 1997 年 5 月 8 日，经中国证监会“证监发字1997163 号”复审批复、上海证券交易所“上证上字1997第 023 号”文件审核同意，发行人 1,357.53 万股已公开发行的社会公众股在上海证券交易所上市交易，上市时股票简称为“福州自仪” ，股票代码为600067。 1997 年 12 月 3 日，发行人名称变更为“福州大通机电股份有限公司” ，公司股票简称自 1997 年 12 月 8 日起变更为“福州大通” 。

36、 2003 年 7 月 16 日，发行人名称变更为“冠城大通股份有限公司” ，公司股票简称自2003 年 7 月 25 日起变更为“冠城大通” 。 2、发行人设立后历次股本变动情况 （1）发行人设立时的股本总额和股本结构 1988 年 1 月 31 日，福州会计师事务所出具了验资查帐报告 （88外咨字第 001号），审验确认：截至 1987 年 11 月底，发行人股金总额为 3,093,512.73 元，其中，联社股308,785.44元，企业股2,439,027.29元，集体股210,000元，个人股135,700元；实缴股金总额 2,686,793.17 元，其中，联社股 308,785.

37、44 元，企业股 2,032,307.73 元，集体股 210,000元，个人股 135,700 元。1988年 4 月11 日，福州自仪领取了福州市工商局颁发的“榕工商字 657 号”企业法人营业执照，资金总额为 2,686,793.17 元。 （2）1994 年重组后的股本总额和股本结构 发行人上市时的股本总额和股本结构形成于发行人于 1994 年 6 月进行的重组。经发行人股东大会特别决议通过，并经福建省经济体制改革委员会关于福州自动化仪表股份有限公司重组的批复 （闽体改1994113 号）同意，福州变压器厂进行分立，分立后福州自仪总股本为 1,357.53 万元（社会公众股） ；福州自

38、仪吸收合并福州大通机电股份有限公司，吸收合并后总股本为 5,185.53 万股，其中，国家股 1,226.28 万股，法人股693.66 万股，社会公众股 1,357.53 万股，内部职工股 1,908.06 万股。 （3）发行人上市时的股本总额和股本结构 经中国证监会 “证监发字1997163 号” 复审批复、 上海证券交易所 “上证上字1997第 023 号”文件审核同意，发行人 1,357.53 万股社会公众股于 1997 年 5 月 8 日在上海冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 10 证券交易所上市。福州自仪上市时的股本结构如下： 表表 11 福州自仪上市时

39、的股本结构福州自仪上市时的股本结构 单位：万元 股份类别股份类别 股份数股份数 占股本总额的比例占股本总额的比例 国家股 12,262,800 23.65% 法人股 6,936,600 13.38% 内部职工股 19,080,600 36.80% 社会公众股 13,575,300 26.17% 合合 计计 51,855,300 100.00% （4）发行人上市后的历次股本变动情况 A. 经股东大会审议通过，并经福建省人民政府关于同意福州自动化仪表股份有限公司变更股份和公司名称及修改公司章程的批复 （闽政体股199733 号）批准，发行人于 1997 年实施送股及转增方案，每 10 股送 3 股

40、转增 3 股。本次送股及转增实施完成后，发行人股本变更为 82,968,480 股。 B. 1997 年 12 月 29 日，福州市国有资产管理局分别与福州第一开关厂、福建省金益贸易公司、福州市晋安区国有资产营运公司、福州变压器厂、福州蓄电池总厂、福建兴业银行马江办事处、福州税务财务咨询公司七家单位签订了法人股转让协议书 ，以每股 1.9 元的价格受让七家单位持有的发行人股份，合计受让 1,607,360 股。 C. 经发行人 1998 年度股东大会审议通过，并经中国证监会关于福州大通机电股份有限公司申请配股的批复 （证监公司字20000031 号）核准、福建省人民政府关于同意福州大通机电股份

41、有限公司调整总股本及股权结构的批复（闽政体股20010031号）批准，发行人进行配股，每 10 股配 3 股。本次配股实施完成后，发行人股本变更为 105,011,660 股。 D. 经中国证监会“证监公司字2000118 号”文批准，2000 年 8 月 28 日发行人内部职工股 39,687,650 股上市流通。 E. 经发行人 2002 年第二次临时股东大会决议通过，并经福建省人民政府关于同意福州大通机电股份有限公司调整总股本及股权结构的批复 （闽政体股200235 号）批准，发行人实施送股及转增方案，每 10 股送 2 股转增 4 股。本次送股及转增实施完成后，发行人股本变更为 168

42、,018,653 股。 冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 11 F. 2002 年国有股转让。福州盈榕投资有限公司（以下简称“盈榕投资” ，丰榕投资系由盈榕投资进行名称变更而来）受让福州市国有资产管理局所持福州大通 27,596,190股国家股。本次股权转让完成后，盈榕投资持有公司社会法人股 44,153,904 股（经 2002年 10 月 30 日实施 2002 年半年度送股及公积金转增股本方案后，福州市国资局所持福州大通 27,596,190 股变更为 44,153,904 股） ， 占总股本的 26.28%， 成为公司第一大股东。 G. 经 2004 年 5

43、 月 12 日发行人 2003 年度股东大会审议通过，并经 2004 年 6 月 19日福建省人民政府“闽政股20046 号”批复同意，发行人于 2004 年实施送股及转增方案，每 10 股送 2 股转增 4 股。本次送股及转增后，发行人股本变更为 268,829,845 股。 H. 经发行人 2004 年度股东大会审议通过，并经福建省人民政府关于同意福州大通机电股份有限公司调整总股本及股权结构的批复 （闽政股200520 号）批准，发行人实施送股及转增方案，每 10 股送 1 股转增 1 股。本次转增股本后，发行人股本变更为 322,595,814 股。 I. 2006 年，发行人实施股权分

44、置改革。股权分置改革完成后，发行人股本结构变更为： 表表 12 股权分置股权分置改革完成后改革完成后发行人发行人股本结构股本结构 单位：万元 变更前变更前 变更后变更后 股份类别股份类别 股份数股份数 所占比例所占比例 股份类别股份类别 股份数股份数 所占比例所占比例 法人股 113,932,462 35.32% 限售流通股 93,066,126 28.85% 社会公众股 208,663,352 64.68% 无限售流通股 229,529,688 71.15% 合合 计计 322,595,814 100.00% 合合 计计 322,595,814 100.00% J. 经发行人 2005 年度

45、股东大会批准， 公司实施每 10 股送 1.5 股。 本次送股完成后，发行人股本变更为 370,985,186 股。 K. 经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会关于核准冠城大通股份有限公司向Starlex Limited发行新股购买资产的批复（证监公司字200762号）批准，发行人于 2007 年实施定向发行股份购买资产。本次定向增发实施完成后，发行人股本变更为 443,705,186 股。 L. 经发行人 2006 年度股东大会审议通过，公司于 2007 年实施送股方案，每 10 股送 0.836 股。本次送股完成后，发行人股本变更为 480,798,940 股。

46、冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 12 M. 经发行人 2007 年度股东大会审议，公司实施送股方案，每 10 股送 1.5 股。本次送股完成后，发行人股本变更为 552,918,781 股。 N. 经发行人 2007 年第二次临时股东大会、2008 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监许可2008734 号”文核准，发行人于 2008 年 8 月增发 6,000 万股 A 股股票。本次增发完成后，发行人的股本变更为 612,918,781 股。 O. 经发行人 2009 年度股东大会审议通过， 公司实施送股及转增方案， 每 10 股送 1股转增 1

47、股。本次送股及转增完成后，发行人股本变更为 735,502,537 股。 P. 经发行人 2011 年度股东大会审议通过， 公司实施送股及转增方案， 每 10 股送 5股转增 1 股。本次送股及转增完成后，发行人股本变更为 1,176,804,059 股。 Q. 2010 年 12 月 17 日， 发行人 2010 年第三次临时股东大会审议通过 冠城大通股份有限公司股票期权激励计划（修订稿） 。该计划已获得中国证监会备案无异议。2013年 6 月， 发行人股票期权激励计划实施第一次行权， 行权股票数量合计为 1,182.90 万股。本次行权完成后，发行人股本变更为 1,188,633,059

48、股。 R. 2013 年 12 月， 发行人股票期权激励计划实施第二次行权， 行权股票数量合计为192.50 万股。本次行权完成后，发行人股本变更为 1,190,558,059 股。 S. 2014 年 12 月， 发行人股票期权激励计划实施第三次行权， 行权股票数量合计为278.40 万股。本次行权完成后，发行人股本变更为 1,193,342,059 股。 T. 2015 年 4 月，发行人第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过关于提前赎回“冠城转债”的议案 。 “冠城转债”自 2015 年 1 月 19 日开始进入转股期至赎回登记日 2015 年 4 月 23 日，共有 1,795,2

49、92,000 元“冠城转债”转换成公司股票，转股数量合计为 289,562,666 股。其余 4,708,000 万元“冠城转债”由发行人全部赎回。本次可转换公司债券转股完成后，发行人股本变更为 1,482,904,725 股。 （三）（三）发行人发行人的股本的股本结构和结构和前十大前十大股东股东持股情况持股情况 1、发行人的股本结构 截至 2015 年 6 月 30 日，发行人股本结构如下表所示： 冠城大通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券上市公告书 13 表表 13 截至截至 2015 年年 6 月月 30 日发行人日发行人股股本结构本结构 单位：股 股份类型股份类型 持股数量持股

50、数量 持股比例持股比例 一、一、有限售条件有限售条件股份股份 - 0.00% 1、国家持股 - 0.00% 2、国有法人持股 - 0.00% 3、其他内资持股 - 0.00% 4、外资持股 - 0.00% 二、二、无无限售条件限售条件流通流通股份股份 1,482,904,725 100.00% 1、人民币普通股 1,482,904,725 100.00% 2、境内上市的外资股 - 0.00% 3、境外上市的外资股 - 0.00% 4、其他 - 0.00% 三三、股本、股本总数总数 1,482,904,725 100.00% 2、发行人的前十大股东持股情况 截至 2015 年 6 月 30 日，