北京城建：公开发行2015年公司债券（第一期）上市公告书.PDF

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1、 股票简称：北京城建 股票代码：600266 北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司 公开发行公开发行 2015 年年公司债券（第一期）公司债券（第一期） 上市上市公告书公告书 （面向合格投资者）（面向合格投资者） 证券简称：15 城建 01 上市代码：122402 发行总额：人民币 58 亿元 上市时间：2015 年 10 月 14 日 上市地点：上海证券交易所 联席主承销商联席主承销商 （北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）号楼） （江苏省苏州市工业园区星阳街（江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号）号） 债券受托管理人债券受托管理人 （北京市朝阳（

2、北京市朝阳区安立路区安立路 66 号号 4 号楼）号楼） 二一五年二一五年十十月月十三日十三日 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-1 目目 录录 目目 录录 . 1 第一节第一节 绪言绪言 . 3 第二节第二节 发行人基本情况发行人基本情况 . 4 一、公司基本信息一、公司基本信息 . 4 二、公司的设立及股本结构变动情况二、公司的设立及股本结构变动情况 . 5 三、重大资产重组情况三、重大资产重组情况 . 7 四、公司股本总额及前十名股东持股情况四、公司股本总额及前十名股东持股情况 . 8 五、公司控股股东及实际控制人基本情况五、公司控

3、股股东及实际控制人基本情况 . 10 六、公司主营业务情况六、公司主营业务情况 . 11 七、发行人相关风险七、发行人相关风险 . 18 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 . 24 一、债券名称一、债券名称 . 24 二、债券发行总额二、债券发行总额 . 24 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 . 24 四、债券的发行方式发行对象四、债券的发行方式发行对象 . 24 五、债券利率及其确定方式五、债券利率及其确定方式 . 24 六、票面金额及发行价格六、票面金额及发行价格 . 24 七、债券期限七、债券期限 . 24 八、债券计息期限及还本付息方式八、债券计

4、息期限及还本付息方式 . 25 九、本期债券发行的联席主承销商及承销团成员九、本期债券发行的联席主承销商及承销团成员 . 25 十、本期债券发行的信用等级十、本期债券发行的信用等级 . 25 十一、担保人及担保方式十一、担保人及担保方式 . 25 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 . 26 一、本期债券上市基本情况一、本期债券上市基本情况 . 26 二、本期债券托管基本情况二、本期债券托管基本情况 . 26 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 27 一、报告期的财务报告审计情况一、报告期的财务报告审计情况 . 27 二、报告期的财务报表二、报告期的

5、财务报表 . 27 三、合并报表范围的变化情况三、合并报表范围的变化情况 . 35 四、报告期的主要财务指标四、报告期的主要财务指标 . 37 五、非经常性损益情况五、非经常性损益情况 . 39 六、重大六、重大投资收益和政府补助情况投资收益和政府补助情况 . 39 七、利润分配情况七、利润分配情况 . 40 第六节第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施增信机制、偿债计划及其他保障措施 . 42 一、增信机制一、增信机制 . 42 二、偿债计划二、偿债计划 . 42 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-2 三、偿债保障措施三、偿债保障措施

6、 . 43 四、违约责任四、违约责任 . 45 第七节第七节 债券跟踪评级安排债券跟踪评级安排 . 47 第八节第八节 债券担保人基本情况及资信情况债券担保人基本情况及资信情况 . 48 第九节第九节 关于发行人报告期是否存在违法违规行为的说关于发行人报告期是否存在违法违规行为的说明明 . 49 第十节第十节 募集资金运用募集资金运用 . 50 一、发行人募集资金的用途一、发行人募集资金的用途 . 50 二、发行人募集资金使用计划二、发行人募集资金使用计划 . 51 三、募集资金对公司财务状况的影响三、募集资金对公司财务状况的影响 . 51 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 53

7、 一、资产负债表日后事项一、资产负债表日后事项 . 53 二、或有事项二、或有事项 . 53 三、其他权利限制安排等情况三、其他权利限制安排等情况 . 53 第十二节第十二节 有关当事人有关当事人 . 54 一、发行人一、发行人 . 54 二、联席主承销商（债券受托管理人）二、联席主承销商（债券受托管理人） . 54 三、联席主承销商三、联席主承销商 . 54 四、律师事务所四、律师事务所 . 54 五、会计师事务所五、会计师事务所 . 55 六、资信评级机构六、资信评级机构 . 55 七、分销商七、分销商 . 55 八、分销商八、分销商 . 55 九、募集资金专项账户开户银行九、募集资金专项

8、账户开户银行 . 56 十、上市的证券交易所十、上市的证券交易所 . 56 十一、公司债券登记机构十一、公司债券登记机构 . 56 第十三节第十三节 备查文件备查文件 . 57 一、备查文件一、备查文件 . 57 二、查阅地点二、查阅地点 . 57 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-3 第一节第一节 绪言绪言 重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断

9、或者保证。 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。本期债券评级为AA+， 发行规模为人民币 58 亿元； 公司截至 2015 年 6 月 30 日的净资产为 204.40亿元， 本期债券发行后公司累计债券余额未超过净资产额的 40%； 本期债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 12.63 亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润） ，不少于本期债券 58 亿元一年利息的 1.5 倍。 本公告所指报告期系 2012 年度、2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，其他本公告所涉及有关简称， 请参阅本公司于 2015 年 7 月

10、16 日在上交所网站披露的北京城建投资发展股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书 。 根据上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订） ，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-4 第第二二节节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、公司公司基本信息基本信息 公司中文名称： 北京城建投资发展股份有限公司 公司英文名称： BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD. 法定代表人： 陈代华

11、 设立日期： 1998 年 12 月 30 日 上市日期： 1999 年 2 月 3 日 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 北京城建 股票代码： 600266 注册资本： 156,704.00 万元 实缴资本： 156,704.00 万元 注册地址： 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 19 层 办公地址： 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 邮编： 100029 信息披露事务负责人： 张财广 电话号码： 010-82275598 传真号码： 010-82275533 互联网网址： http:/ 所属行业： 房地产业 经营范围： 房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金

12、属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务） ；环保技术开发、技术服务。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） 组织机构代码： 63371569-8 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-5 二、二、公司公司的设立及股本结构变动情况的设立及股本结构变动情况 （一）公司设立及上市情况 北京城建系经北京市人民政府京政函199857 号文批准， 由北京城建集团有限责任公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会证监发字1998305 号文、证监发字1998306 号文批准，公司于 1

13、998 年 12 月 9 日向社会公众发行人民币普通股 8,750 万股，并向五家证券投资基金配售人民币普通股 1,250 万股，共计 10,000 万股。发行完成后，公司股本结构如下： 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 北京城建集团有限责任公司 300,000,000 75.00% 2 社会公众股 100,000,000 25.00% 合计 400,000,000 100.00% 公司于 1998 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局登记注册，正式成立，注册资本为 40,000 万元。 依据上海证券交易所上证上字1999第 7 号上市通知书，公司

14、向社会公众发行的 8,750 万股股票于 1999 年 2 月 3 日在上海证券交易所上市交易；向证券投资基金配售的 1,250 万股股票于 1999 年 4 月 5 日在上海证券交易所上市交易。 （二）公司上市以后历次股本变动情况 1、2001 年资本公积转增股本年资本公积转增股本 经公司 2000 年年度股东大会审议通过，公司以 2000 年末总股本 40,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本增加到 60,000万股。资本公积转增股本完成后，公司股本结构如下： 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 北京城建集团有限责

15、任公司 450,000,000 75.00% 2 社会公众股 150,000,000 25.00% 合计 600,000,000 100.00% 2、2001 年资产置换年资产置换 经公司 2000 年年度股东大会审议通过，公司与城建集团签署资产置换协议及资产置换补充协议，公司于 2001 年 4 月 30 日将原建筑施工类资产与北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-6 城建集团所拥有的房地产类资产进行了置换。置出资产包括原有 16 家控股子公司的投资权益、 总承包部和盾构分公司的建筑施工类资产和负债，置入资产包括城建集团拥有的北京城建工程承

16、发包有限公司 100%的股权、北京城建房地产开发有限公司 31.5%的股权、大柳树房地产项目资产和现金，资产置换标的额为23.39 亿元。通过此次资产置换，公司主业由劳动密集型、收益率较低的建筑工程总承包转为资本密集型、 收益率较高的房地产业， 实现了产业升级和主业转型。 3、2006 年股权分置改革年股权分置改革 经 2006 年 1 月 23 日公司股权分置改革相关股东会议审议通过， 公司唯一非流通股股东城建集团向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股送 3.9 股，流通股股东获得 5,850 万股对价。股改方案实施后公司总股本仍为 60,000 万股，公司股本结构

17、如下： 股份类别股份类别 持股数量持股数量（股）（股） 占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件流通股 391,500,000 65.25% 国有法人股（城建集团） 391,500,000 65.25% 二、无限售条件流通股 208,500,000 34.75% 社会公众股 208,500,000 34.75% 合计 600,000,000 100.00% 4、2007 年非公开发行股票年非公开发行股票 经中国证监会证监发行字200711 号文核准，公司于 2007 年 1 月向城建集团等 10 名特定对象非公开发行人民币普通股 14,100 万股。每股面值 1 元，每股发行价为 8.50 元

18、，募集资金总额 119,850.00 万元，扣除发行费用 2,947.74 万元，实际募集资金净额为 116,902.26 万元。经北京兴华会计师事务所有限责任公司（2007）京会兴验字第 1-5 号验资报告验证，截至 2007 年 1 月 25 日上述募集资金已经全部到位。本次非公开发行完成后，公司股本结构如下： 股份类别股份类别 持股数量持股数量（股）（股） 占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件流通股 532,500,000 71.86% 国有法人股（城建集团） 411,500,000 55.53% 社会公众股 121,000,000 16.33% 二、无限售条件流通股 208,500

19、,000 28.14% 社会公众股 208,500,000 28.14% 合计 741,000,000 100.00% 5、2010 年资本公积转增股本年资本公积转增股本 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-7 经公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司以 2009 年末总股本 74,100 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，派发现金股利 1 元（含税），公司总股本增加到 88,920 万股。本次资本公积转增股本完成后，公司股本结构如下： 股份类别股份类别 持股数量持股数量（股）（股） 占总股本比例占总股本比例 无限售条件

20、流通股 889,200,000 100.00% 国有法人股（城建集团） 448,240,936 50.41% 社会公众股 440,959,064 49.59% 合计 889,200,000 100.00% 6、2013 年资本公积转增股本年资本公积转增股本 经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司以 2013 年末总股本 88,920 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，派发现金股利 4.40 元（含税），公司总股本增至 106,704 万股。本次资本公积转增股本完成后，公司股本结构如下： 股份类别股份类别 持股数量持股数量（股）（股） 占总股本比例占总股本比例 无限售条件流

21、通股 1,067,040,000 100.00% 国有法人股（城建集团） 537,889,123 50.41% 社会公众股 529,150,877 49.59% 合计 1,067,040,000 100.00% 7、2014 年非公开发行股票年非公开发行股票 经中国证监会证监许可2014397 号文核准， 公司于 2014 年 8 月向城建集团等 8 名特定对象非公开发行人民币普通股 50,000 万股。每股面值 1 元，每股发行价为 7.80 元，募集资金总额 390,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 382,080.00 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出

22、具XYZH/2014A8011 号验资报告验证， 截至 2014 年 8 月 18 日上述募集资金已经全部到位。本次非公开发行完成后，公司股本结构如下： 股份类别股份类别 持股数量持股数量（股）（股） 占总股本比例占总股本比例 一、无限售流通股 1,067,040,000 68.09% 二、限售流通股 500,000,000 31.91% 合计 1,567,040,000 100.00% 三、重大资产重组情况三、重大资产重组情况 公司报告期内未发生以下重大资产重组行为： 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上； 2、购买、出售

23、的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-8 期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上； 3、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元。 四、四、公司公司股本总额及前十名股东持股情况股本总额及前十名股东持股情况 （一）公司股本结构 截至2015年6月30日，公司的总股本为1,567,040,000股，具体股本结构如下： 单位：股 股份类型股份类型 持股数量持股数量 持股比例持股比例 一、有限售

24、条件股份一、有限售条件股份 500,000,000 31.90% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 50,000,000 3.20% 3、其他内资持股 450,000,000 28.70% 其中：境内非国有法人持股 - - 境内自然人持股 - - 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 1,067,040,000 68.10% 1、人民币普通股 1,067,040,000 68.10% 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、股份总数三、股份总数 1,567,040,

25、000 100.00% （二）前十名股东持股情况 截至 2015 年 6 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下： 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 股股份份性质性质 股权股权 比例比例 股份总数股份总数 限售条件限售条件 股份数量股份数量 1 北京城建集团有限责任公司 流通 A 股,流通受限股份 40.39% 632,885,693 50,000,000 2 易方达资产广发证券中融信托中融证赢 7 号定向增发单一资金信托 流通受限股份 6.38% 100,000,000 100,000,000 3 财通基金光大银行财通基金中和 1 号资产管理计划 流通受限股份 3.32% 52,0

26、38,461 52,038,461 4 国华人寿保险股份有限公司万能三号 流通受限股份 3.2% 50,128,205 50,128,205 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-9 序序号号 股东名称股东名称 股股份份性质性质 股权股权 比例比例 股份总数股份总数 限售条件限售条件 股份数量股份数量 5 申万菱信基金工商银行陕西省信托盛唐 40 号定向投资集合资金信托计划 流通受限股份 3.19% 50,000,000 50,000,000 6 浦银安盛基金浦发银行浦银安盛天首 1 号资产管理计划 流通受限股份 2.38% 37,320,5

27、13 37,320,513 7 华宝信托有限责任公司华宝浦发北京 1 号单一资金信托 流通受限股份 2.38% 37,320,513 37,320,513 8 陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴信托畅享 1 号单一资金信托 流通受限股份 2.38% 37,320,513 37,320,513 9 财通基金光大银行财通基金中和 4 号资产管理计划 流通受限股份 1.41% 22,076,923 22,076,923 10 建信基金兴业银行华鑫国际信托有限公司 流通受限股份 1.22% 19,138,725 19,138,725 合合计计 - - 66.25% 1,038,229,546 455,343

28、,853 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-10 五五、公司控股股东及实际、公司控股股东及实际控制人基本情况控制人基本情况 截至 2015 年 6 月 30 日，公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下： （一）控股股东基本情况 控股股东名称：北京城建集团有限责任公司 注册资本：1,091,074,354.17 元 法定代表人：陈代华 企业性质：国有独资公司 注册地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号 城建集团是以工程总承包、房地产开发、设计咨询为主业的国有企业集团，具有房屋建筑、 公路工程施工总承包双特级资质以及工程设计综合甲

29、级资质等，是北京最具实力、国内最具竞争力的大型综合性建筑企业集团之一。城建集团可承接国际工程，进行跨行业、跨地区经营，在工业与民用建筑、市政工程、地铁、高速公路、园林绿化、深基础、长输管线等领域的设计和施工业务遍及全国，并涉足东南亚、中东和非洲多国。 城建集团凭借其良好的经营业绩和资产状况， 连续十年入围 “中国企业 500强”、 “世界 225 家最大国际承包商”，并荣获“中国最具影响力企业”和“全国优秀施工企业” 等多项荣誉称号。 2012 年位列 “中国建筑业企业竞争力百强”第四位。 1、最近一年简要合并资产负债表、最近一年简要合并资产负债表 单位：万元 北京市人民政府国有资产监督管理委

30、员会 北京城建集团有限责任公司 100.00% 40.39% 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-11 项目项目 2014 年年 12 月月 31 日日 流动资产 8,227,224.00 非流动资产 1,636,453.42 资产合计 9,863,677.42 流动负债 6,000,546.30 非流动负债 1,739,421.34 负债合计 7,739,967.63 所有者权益合计 2,123,709.79 2、最近一年简要合并利润表、最近一年简要合并利润表 单位：万元 项目项目 2014 年年度度 营业收

31、入 4,833,900.47 营业利润 256,738.02 利润总额 276,309.01 净利润 204,563.30 3、最近一年、最近一年及一期及一期简要合并现金流量简要合并现金流量表表 单位：万元 项目项目 2014 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 581,842.18 投资活动产生的现金流量净额 -193,704.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,210,443.62 现金及现金等价物净增加额 434,329.60 期末现金及现金等价物余额 1,778,991.98 （二）实际控制人基本情况 北京城建的实际控制人为北京市国资委，北京市国资委是北京市政府授权代表国家履行国有

32、资产出资人职责的市政府直属特设机构。 报告期内，公司实际控制人没有发生变化。 六六、公司主营业务情况、公司主营业务情况 （一）公司所处行业基本状况 房地产行业作为国民经济的重要产业，在扩大内需、拉动投资、保持国民经济持续增长中发挥了重要作用。中国房地产行业近十余年来高速发展，房地产开发投资持续增长。自 1998 年 7 月房改以来，中国房地产行业走过了快速增长的 16 年，全国房地产开发投资累计完成额从 1999 年 4,010.17 亿元，迅速增长至 2014 年的 95,035.61 亿元， 16 年间共增长了 24 倍。 在经济增速下行的 “新北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 20

33、15 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-12 常态”下，房地产作为经济增长稳定器的作用仍将持续。 2014 年，国内房地产市场面临着较为复杂的市场和政策环境。一方面，我国经济增长从高速增长已转向中高速增长的“新常态” ，受宏观经济增速放缓、信贷收紧、季节性调整等多重因素影响，房地产投资增速明显下滑，商品房销量和房价均有所下降。与此同时，中央政策通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等有效措施保障合理购房需求，稳定住房消费。各地则因时因地灵活调整，加速房地产市场化转型：限购、限贷手段逐步退出，并通过信贷、公积金、财政补贴等多种支持政策刺激住房需求，加快库存去化。2014 年 9 月 30日

34、，央行及银监会发布了中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于进一步做好住房金融服务工作的通知 ，对个人住房贷款需求的支持力度大幅提升。继取消限购， “930 新政”放松信贷后，通过公积金支持自住需求成为各地进一步调整的重要手段。2014 年 10 月 9 日住房城乡建设部、财政部、人民银行联合印发关于发展住房公积金个人住房贷款业务的通知 ，随后多个省市陆续跟进出台公积金调整细则，放宽公积金使用条件。 近年国家在政策层面更加注重房地产市场长效机制的建立健全，中央政府于 2014 年提出双向调控的方针，既要控制一线城市的过热势头，又要防控三四线市场供给的过快增长； 同时， 国务院公布了 国家新型城

35、镇化规划 （2014-2020年） ，规划提出，要加快建设以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。由于新型城镇化进程将持续相当长的一段时间，城市人口、居民可支配收入水平不断增加以及土地供应的持续偏紧等决定房地产业长期发展的深层次因素并未发生根本性转变，房地产业中长期发展前景依然看好。 （二）公司的主营业务及主要产品用途 1、公司的主营业务、公司的主营业务 北京城建的主营业务为房地产开发、销售商品房；投资及投资管理。 公司经营范围包括：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务） ；环保技术开发、技术服务。

36、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-13 2、公司的经营方针及战略、公司的经营方针及战略 公司的发展战略清晰。公司着力打造以房地产开发销售为主体，以对外股权投资和商业地产开发经营为两翼的“一体两翼”协调发展的经营模式，公司业务板块得到优化，经营管理思路明确，战略管理得到较好的贯彻和落实。 （1）房地产板块 积极推进项目建设和房屋销售。公司持续跟踪政策变化，加快开发节奏，加快项目周转速度；全面推动开发项目的总控计划和施工建设；加大政策房、存量房的销售力度，加快资金回笼；理顺

37、销售管理流程，建立专业化、规范化、标准化的销售管理体系。 持续提高产品研究和品牌塑造能力。公司加大产品的研究力度，开展产品配置标准研究工作，制定不同档次住宅产品的配置标准；完善产品研发数据库，开展对建筑新材料、建筑节能技术等方面的专题研究；大力推进竣工项目后评估工作，纠正被评估项目运营中出现的问题，提高项目的投资效益；继续突出对企业品牌和产品品牌的宣传，展示“北京城建地产”的品牌形象。 优化公司融资结构。在巩固好银行融资渠道的前提下，密切关注房地产市场再融资政策，关注保障房建设融资政策，为多方筹措资金做好准备；挖掘公司商业地产资源，争取在商业地产贷款方面取得新突破。 （2）投资板块 公司强化监

38、管能力，提高投资板块发展质量。加强对外投资板块的管理，优化调整投资结构；加强对朝阳产业的研究，继续寻找新的、有发展潜力的投资项目。 （3）商业地产板块 公司关注功能和客户定位，细化商业地产板块发展规划。加大对酒店建造、运营和管理方面的研究，加强品质提升及价值管理；加强在手商业地产的整合、招商、租赁和管理，扩大经营规模，创造盈利空间。 3、公司目前已完工、在建和拟建房地产二级开发项目、公司目前已完工、在建和拟建房地产二级开发项目 公司具有多年的房地产项目运营和管理经验，以房地产开发、销售为主体，以对外股权投资和商业地产开发经营为两翼协调发展，公司报告期内已成功运营了 29 个房地产二级开发项目，

39、形成了强大的综合开发实力。 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-14 报告期内，发行人及其控股子公司已完工 9 个项目。具体项目情况如下表所示： 序号序号 项目名称项目名称 项目位置项目位置 开发主体开发主体 土地用途土地用途 1 公园 2008 北京市朝阳区 北京城建兴华地产有限公司 住宅、商业 2 世华水岸 北京市丰台区 北京城建投资发展股份有限公司 住宅、商业、地下商业、地下车库 3 泰和国际大厦 北京市西城区 北京城建兴合房地产开发有限公司 商业、自持物业 4 筑华年 北京市朝阳区 北京城建兴华地产有限公司 住宅、商业 5 首城国际

40、 北京市朝阳区 北京首城置业有限公司 住宅及配套 6 世华泊郡 北京市朝阳区 北京世纪鸿城置业有限公司 住宅及配套 7 徜徉集 北京市房山区 北京城建兴泰房地产开发有限公司 住宅及配套 8 顺悦家园 北京市顺义区 北京城建兴华地产有限公司 住宅 9 红木林 北京市大兴区 北京新城兴业房地产开发有限公司 住宅 报告期内，发行人及其控股子公司在建、拟建的房地产二级开发项目共计20 个。其中：在建 16 个项目，拟建 4 个项目。具体项目情况如下表所示： 序号序号 项目名称项目名称 项目项目 位置位置 开发主体开发主体 地上地上规划规划 建筑面积建筑面积 （万平方米）（万平方米） 土地用途土地用途

41、在建项目（共在建项目（共 16 个）个） 1 世华龙樾 北京市 海淀区 北京城建兴华地产有限公司 51.86 居住及配套 2 上河湾 北京市 密云县 北京城建兴云房地产有限公司 24.25 居住 3 汇景湾 北京市 平谷区 北京首城置业有限公司 34.69 居住、商业等 4 南湖一号 天津市 武清区 首城（天津）投资发展有限公司 26.44 居住 5 重庆熙城 重庆市 九龙坡区 北京城建重庆地产有限公司 31.78 居住及配套 6 重庆龙樾湾 重庆市 九龙坡区 北京城建重庆地产有限公司 32.64 居住及配套 7 成都龙樾湾 成都市 双流县 北京城建成都地产有限公司 69.38 居住、商业 8

42、 青岛金色港湾 青岛经济开发区 青岛京城房地产开发有限公司 1.65 居住 9 海梓府 北京经济开发区 北京城建兴华地产有限公司 16.29 居住 10 海云家园 海南省 三亚市 北京城建（海南）地产有限公司 23.37 商业、居住 11 北京密码 北京市 大兴区 北京城建兴华地产有限公司 27.52 F3 多功能 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-15 12 房山理工大学 2 号地 北京市 房山区 北京城建兴泰房地产开发有限公司 19.43 居住 13 城建万科城 北京市 延庆 北京城建万科天运置业有限公司 23.26 居住 14 昌平

43、北七家镇地块 北京市 昌平区 北京世纪鸿城置业有限公司 28.81 居住 15 朝阳东坝地块 北京市 朝阳区 北京首城置业有限公司 9.19 居住 16 门头沟冯村项目 北京市门头沟区 北京城建兴云房地产有限公司 20.17 居住 合计合计 - - 440.73 - 拟建项目（共拟建项目（共4个）个） 1 青岛李沧地块 青岛市 李沧区 北京城建兴华地产有限公司 12.69 居住、商业 2 三亚红塘湾 C05 地块 海南省 三亚市 北京城建（海南）地产有限公司 9.70 居住 3 通州台湖地块 通州 北京城建兴华地产有限公司 17.65 居住 4 成都金牛地块 成都 北京城建成都地产有限公司 4

44、0.77 居住 合计合计 - - 80.81 - 此外，公司报告期内负责承建的项目还包括动感花园项目，该项目位于北京市朝阳区来广营乡，土地供应方式为划拨方式。该项目为公司承建的棚户区改造定向安置房项目，目前正在办理前期建设手续，尚未开工建设。 4、开发资质、开发资质 发行人及其全资子公司兴华公司、控股子公司首城置业拥有住建部颁发的房地产开发企业国家一级资质证书。 根据 房地产开发企业资质管理规定 （中华人民共和国建设部令第 77 号）规定，一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制，可以在全国范围承揽房地产开发项目。 （三）公司营业收入构成 1、公司最近三年主营业务收入（合并财务

45、报表口径下）构成情况、公司最近三年主营业务收入（合并财务报表口径下）构成情况 单位：万元 项目项目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度（调整后）年度（调整后） 2013 年度（调整前）年度（调整前） 2012 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 房地产开发销售 308,513.38 96.93% 961,866.03 98.25% 1,004,270.96 98.31% 738,506.49 97.71% 644,365.72 97.56% 物业管理 8,976.99 2.82% 16,18

46、4.18 1.65% 14,169.34 1.39% 14,169.34 1.87% 11,503.33 1.74% 污水处理 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1,965.79 0.30% 拆迁 781.55 0.25% 934.45 0.10% 3,139.71 0.31% 3,139.71 0.42% 2,674.50 0.40% 合计合计 318,271.93 100.00% 978,984.66 100.00% 1,021,580.01 100.00% 755,815.54 100.00% 660,509.34 100.00% 2、主营业务收入的区域分布

47、情况、主营业务收入的区域分布情况 单位：万元 北京城建投资发展股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 1-1-16 项目项目 2015 年年 1-6 月月 2014 年度年度 2013 年度（调整后）年度（调整后） 2013 年度（调整前）年度（调整前） 2012 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 北京 285,841.26 89.81% 890,333.13 90.94% 988,910.26 96.80% 723,145.78 95.68% 641,356.94 97.10% 重庆 27,

48、264.02 8.57% 37,466.38 3.83% 32,669.75 3.20% 32,669.75 4.32% 17,186.60 2.60% 成都 5,166.65 1.62% 51,185.16 5.23% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 安徽 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1,546.30 0.23% 河北 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 419.50 0.06% 合计合计 318,271.93 100.00% 978,984.66 100.00% 1,021,580.01 100.00% 755

49、,815.54 100.00% 660,509.34 100.00% 3、房地产开发业务经营规模、房地产开发业务经营规模 报告期内，公司的主要业务经营规模指标如下： 金额单位：亿元；面积单位：万平方米 年份年份 新开工面积新开工面积 竣工面积竣工面积 销售面积销售面积 销售金额销售金额 2012 年 62.06 99.53 62.43 100.05 2013 年 176.16 23.62 68.05 94.03 2014 年 142.25 117.36 52.86 72.73 2015年1-6月 35.42 15.13 32.27 48.55 合计合计 415.89 255.64 215.61

50、 315.36 （四）报告期内公司主要产品或服务的上下游供应及客户情况 公司项目开发以招标方式总包给建筑公司，再由建筑公司负责项目建筑施工。公司的上游供应商主要包括建筑设计企业、建筑工程施工企业及内外装材料设备供应商等，下游直接面对购买房地产物业的企业和个人。房地产行业关联性强，投资金额巨大，与钢铁、建材（如水泥、玻璃、陶瓷）、物业管理、房地产销售服务等行业关系紧密，房屋销售后还将带动装饰和社会相关服务业的发展。 1、报告期报告期主要供应商情况主要供应商情况 公司采购主要包括招拍挂土地、建筑施工劳务、供电及采暖、电梯等机电设备、玻璃幕墙和门窗等外装和内装材料。报告期内，公司前五大供应商采购内容