ST天润：2021年年度报告.PDF

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1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 湖南天湖南天润润数字数字娱乐娱乐文化文化传传媒股媒股份份有限公司有限公司 2021 年年度年年度报报告告 2022 年年 04 月月 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事公司董事会、会、监监事会及除以下存在事会及除以下存在异议异议声明的董事、声明的董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员外的其他董事、外的其他董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员均保均保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整，、完整，不存在

2、虚假不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连带连带的法律的法律责责任。任。 董事、董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员异议员异议声明声明 姓名 职务 内容和原因 李美云 独立董事 认为：1. 公司2021 年年度报告对天马合同权益的真实性以及未产生收益的原因存在疑虑；2. 公司2021 年年度报告对三家单位欠款的真实性质没有充分披露；3. 公司2021 年内部控制自评报告 显示仍有未解决的遗留问题，且影响未消除。因此，对以上三项报告的真实性、 准确性、完整性无法保证，也不能确保公司是否还存在其他重大遗漏事项。 公司独立董事李美云不能保公司独

3、立董事李美云不能保证证本本报报告的真告的真实实性和准性和准确确性，性，请请投投资资者特者特别关别关注。注。 公司公司负责负责人江峰、主管会人江峰、主管会计计工作工作负责负责人戴浪涛及会人戴浪涛及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主管主管人人员员)周瑛声明：保周瑛声明：保证证本年度本年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。 所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。 湖南容信会湖南容信会计师计师事事务务所（普通合所（普通合伙伙）为为本公司出具了保留意本公司出具了保留意见见的的审计报审计报告，告，本公司董事会、本公司董事会、

4、监监事会事会对对相相关关事事项项已有已有详细说详细说明，明，请请投投资资者注意者注意阅读阅读。 公司公司 2021 年度出具的公司内部年度出具的公司内部控制自我控制自我评评价价报报告存在告存在财务报财务报告内部控告内部控制的重大缺陷，敬制的重大缺陷，敬请请投投资资者者阅读阅读相相关关信息。本信息。本报报告中所告中所涉涉及的未来及的未来计划计划、发发展展战战略等前瞻性略等前瞻性陈陈述不述不构构成公司成公司对对投投资资者的者的实质实质承承诺诺， 敬， 敬请请投投资资者注意投者注意投资风险资风险。 公司已在本公司已在本报报告中告中详细详细描述可能存在的相描述可能存在的相关风险关风险，敬，敬请查阅请查

5、阅本本报报告告“管理管理湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 层讨论层讨论与分析与分析” 之之 “十一十一 公司未来公司未来发发展的展望展的展望” 中可能面中可能面对对的的风险风险的有的有关关内容。内容。 公司公司计划计划不派不派发现发现金金红红利，不送利，不送红红股，不以公股，不以公积积金金转转增股本。增股本。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分

6、析管理层讨论与分析 . 12 第四节第四节 公司治理公司治理 . 49 第五节第五节 环境和社会责环境和社会责任任 . 73 第六节第六节 重要事项重要事项 . 74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 103 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 117 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 118 第十节第十节 财务报告财务报告 . 119湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查备查文件目文件目录录 一、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告正文及摘要； 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章

7、的财务报表正本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上文件存放于证劵部办公室备查。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 上海点点乐/点点乐/点点乐公司 指 上海点点乐信息科技有限公司 拇指游玩/拇指游玩公司 指 深圳市拇指游玩科技有限公司 虹软协创/虹软协创公司 指 北京虹软协创通讯技术有限公司 天润农资 指 岳阳天润农业生产资料有限公司 光原公司 指 广东南方光原文化有限公司 本报告期/本期 指 2021 年 1

8、月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天津柒月公司 指 天津柒月信息科技有限公司 邀邀林公司/广州邀邀林/邀邀林 指 广州市邀邀林健康科技有限公司 恒润华创 指 广东恒润华创实业发展有限公司 恒润互兴 指 广东恒润互兴资产管理有限公司 天润东方 指 湖南天润东方新能源科技发展有限公司 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二第二节节 公司公司简简介和主要介和主要财务财务

9、指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 天润 股票代码 002113 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 公司的中文简称 天润数娱 公司的外文名称（如有） Hunan Tianrun Digital Entertainment &Cultural Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TRSY 公司的法定代表人 江峰 注册地址 湖南省岳阳市岳阳楼区九华山 2 号 注册地址的邮政编码 414000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼 办

10、公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁 萍 欧阳婴子 联系地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 电话 0730-8961198 0730-8961178、0730-8961179 传真 0730-8961178 0730-8961178 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 上海证券报和证劵日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021

11、 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦 6 楼证券部 四、注册四、注册变变更情况更情况 组织机构代码 91430600712192602N 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2011 年公司化工设备处置后，主营业务为物业租赁。2016 年，公司非公开发行股份购买上海点点乐信息科技有限公司 100%股权获中国证监会核准批复，公司主营业务从物业租赁转型为移动网络游戏的研发及运营。2017 年，公司通过重大资产重组的方式收购了北京虹软协创通讯技术有限公司 100%股权和深圳市拇指游玩科技有限公司 100%股权。2021 年 3 月，公司与邀邀林公司股东广州浩

12、然千里实业有限公司、陈科签订了股权收购协议 ，公司采用现金方式收购广州浩然千里实业有限公司持有邀邀林公司 51%股权，公司主营业务为移动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务、电商业务和物业租赁等。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原实际控制人为岳阳市财政局，其直接持有公司 39,158,844 股国家股，通过岳阳市财政资金管理中心间接持有公司 2,953,156 股国有法人股，合计持有股份数占本次发行后公司总股本的 35.56%。2010 年 6 月 24 日，岳阳市财政局与广东恒润华创实业发展有限公司签署协议，岳阳市财政局将所持本公司21.

13、45%（2540 万股）的股份协议转让给广东恒润华创，广东恒润华创成为公司的控股股东，赖淦锋为公司实际控制人。2017 年 9 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会无条件通过，新增股份上市后，广东恒润互兴资产管理有限公司成为公司控股股东。广东恒润互兴资产管理有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司和赖淦锋为一致行动人。截止本报告期，公司控股股东为恒润互兴，赖淦锋为公司实际控制人。2022 年 1 月 20 日，广东恒润互兴资产管理有限公司所持本公司的部分股份 129,872,200 股已被司法强制划转至梁逍账户，导致被动减持，控股股东变更为广东恒

14、润华创实业发展有限公司，实际控制人仍为赖淦锋。截至本报告期披露日止，赖淦锋直接和间接控制的股权比例为 22.97%，赖淦锋仍为公司的实际控制人。 五、其他有五、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 湖南容信会计师事务所（普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南长沙市开福区中山路 589 号万达广场 B 区 B 座 23 楼 签字会计师姓名 周红宇 葛雅婕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 六、主要会六、主要会计计数据和数

15、据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 435,438,476.11 631,363,883.66 -31.03% 595,595,888.09 归属于上市公司股东的净利润（元） -323,087,210.27 278,063,116.16 -216.19% -2,148,850,627.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -453,695,766.05 -244,774,205.85 -85.35% -810,741,440.42 经营活动产生的现金流量净额（元）

16、49,431,194.41 21,410,435.53 130.87% 94,656,841.97 基本每股收益（元/股） -0.2139 0.1825 -217.21% -1.4020 稀释每股收益（元/股） -0.2139 0.1825 -217.21% -1.4020 加权平均净资产收益率 147.19% 100.82% 46.37% -176.13% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 1,324,614,924.54 1,791,011,042.34 -26.04% 1,948,111,450.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 16

17、8,408,095.38 381,045,809.63 -55.80% 145,618,571.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 435,438,476.11 631,363,883.66 系公司的移动游戏的代理运营和推广、优易付计费及互联网广告精准投放、房屋租赁收入、跨境电商及电商平台销售收入的合计 营业收入扣除金额（元） 125,964,215.55 0.00 跨境电商及电商平台销售收入 营业

18、收入扣除后金额（元） 309,474,260.56 631,363,883.66 系公司的移动游戏的代理运营和推广、优易付计费及互联网广告精准投放及房屋租赁收入的合计 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国与按照中国会会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同、同时时按照境外会按照境

19、外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要八、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 122,019,620.63 103,683,931.29 114,175,029.20 95,559,894.99 归属于上市公司股东的净利润 18,384,714.32 7,697,024.31 62,832,483.80 -412,001,432.70

20、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,696,855.35 -25,848,961.09 -35,669,134.25 -408,874,526.06 经营活动产生的现金流量净额 -44,797,544.39 174,390,709.90 21,513,791.40 -101,675,762.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非九、非经经常性常性损损益益项项目及金目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销

21、部分） 53,954,786.55 3,500,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,316,169.06 3,565,476.41 5,905,407.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 24,214,131.94 债务重组损益 26,810,886.99 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值

22、变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,483.34 113,220.83 23,737.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000,000.00 134,886,544.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,793,471.97 380,996,250.98 -1,343,277,298.25 减：所得税影响额 1,098.41 224,170.38 761,033.38 少数股东权益影响额（税后） -43,668.28 合计 130,608,555.78 522,837,322.01 -1,338,109,186.7

23、8 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三第三节节 管理管理层讨论层讨论与分析与分析 一、一、报报告期内公司所告期内公司所处处的行的行业业情况情况 （一)报告期内公司所处的行业

24、变化 1、游戏行业整体情况 （1）行业依然保持持续增长态势 2021年，我国游戏市场依然保持增长态势，但2020年新冠疫情下全球宅经济的激增效应正在减弱。根据中国音像与数字协会游戏工委发布的2021年中国游戏产业报告 ，2021年我国游戏用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%，游戏人口的红利趋向于饱和。游戏市场实际销售收入为2,965.13亿元，同比增长6.4%，增幅相较于2020年缩减15%。 “游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏海外市场实际销售收入180.13亿美元，同比增长16.59%，增幅同比下降约17%。 （2）游戏玩家更加看重游戏质量，促使游戏企业更加注重产品研发 人口红利

25、减弱，玩家更加看重游戏质量，企业研发及运营成本相应增加。伴随着用户规模容量趋于饱和以及玩家对游戏内容质量的需求不断提升， 移动游戏已经逐渐由过去的人口红利期过渡到内容红利期， 游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高，游戏企业需要通过提升游戏品质来扩大用户基数及付费意愿，研发及运营发行成本持续增加。2021年游戏市场新产品上线较少，投放买量成本升高，产业红利压缩，挖掘用户细分需求将成为未来市场竞争的重点。 2、游戏行业政策环境 （1）主管部门高度重视游戏产业健康发展，坚决执行未成年保护的要求 2021年，主管部门积极落实防沉迷工作，把未成年人保护和防沉迷工作作为游戏产业发展的第一要务，做出了一系

26、列重大决策部署并出台了一系列政策措施。2020年10月，第十三届全国人大常委会第二十二次会议第二次修订中华人民共和国未成年人保护法 ，该法自2021年6月1日起施行，明确向未成年人提供网络游戏服务的时间等防沉迷规定，要求对游戏产品进行分类，作出适龄提示；2021年8月30日，国家新闻出版署发布了关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知 ，对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求，进一步严格管理措施，推动游戏产业的规范化管理；9月2日，中宣部发布关于开展文娱领域综合治理工作的通知 ，开展专项整治工作，强化游戏内容审核把关，提升游戏文化内涵；9月23日，中国音像与

27、数字出版协会发布网络游戏行业防沉迷自律公约 ，进一步强化游戏行业的自律意识。 （2）监管环境变化给游戏行业竞争格局带来一定影响 在游戏主管部门的监管和行业协会的监督下， 游戏行业积极响应国家和主管部门相关要求， 开展了积极有效的整改工作，落实未成年人保护和防沉迷的相关措施， 从产品研发到平台监管坚决执行管理要求。 网络游戏的未成年人保护工作整体明显向好，有助于游戏行业长期稳定、健康发展。但在人口红利减弱，监管政策收紧的背景下，游戏研发门槛和竞争壁垒提高，游戏产品市场的“马太效应”愈发明显。头部企业的技术研发能力、渠道运营能力、产品推广能力、用户规模和市场份额等方面具有较为明显的优势；而中小游戏

28、企业的产品市场竞争环境将更为严峻，加之开发成本、渠道推广等手段的限制，中小企业的产品将很难在短期内追赶头部企业的产品开发效率。市场竞争的白热化、买量成本的升高、渠道和研发的价格之争不断拉大了头部企业与中小企业之间的差距，中小企业的生存空间受到进一步的挤压。 （二） 、跨境电商所处行业情况以及政策影响 各地政府出台的一系列针对跨境物流，跨境税收优惠，跨境补贴等跨境供应链生态建设，让跨境发展变得更完善，高效。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2020年新冠疫情席卷全球，消费者大规模转向线上消费，刺激了全球电商零售行业的快速发展。从电商零售额看，2019至202

29、0年间，欧美及亚太地区主要国家的电商整体零售额经历了15%以上的高速增长。2021年线下市场的不景气，使得线上电商依然呈现上升的趋势。随着国家“一带一路”战略的构建和推出，跨境电商行业进入战略发展期，助力我国传统商贸结构转型升级。近年来，国务院发布了关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见等一系列涉及跨境电商的政策性文件，支持我国跨境电商企业的发展，推动我国外贸发展方式从“制造驱动”向“服务驱动”转型升级。 2020年我国跨境电商交易规模占外贸进出口规模的比例达38.86%， 跨境电商已成为我国外贸的重要支柱。 我国跨境电商市场规模持续、稳定增长，其中跨境出口电商行业依靠国内日趋完善的供

30、应链以及国内电商行业积累的领先优势。 （三） 、虹软协创所处行业情况以及政策影响 1、总体运行情况 上半年，全国电信业务收入累计完成7533亿元，同比增长8.7%，增速较一季度提高2.2个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为8045亿元，同比增长28.3%，增速较一季度提高0.9个百分点。 2、电信业务收入结构变动情况 数据及互联网业务收入增长加速。上半年，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为1294亿元，同比增长12.6%，增速较一季度提高3.0个百分点，在电信业务收入中占比为17.2%，占比同比提升0.5个百分点，拉动电信业务收入增长2.1个百分点。完成移动数据及互联网业务

31、收入3328亿元，同比增长4.4%，增速较一季度提高3.9个百分点，在电信业务收入中占比为44.2%。 语音业务收入持续下降。上半年，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入117亿元和606亿元，同比分别下降6.4%和6.3%，在电信业务收入中总占比9.6%，占比同比下降1.5个百分点。 新兴业务收入增势突出。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入1145亿元，同比增长27%，在电信业务收入中占比为15.2%，拉动电信业务收入增长3.5个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达96.7%和31.3%。 3、电信用户发展情

32、况 移动电话用户规模保持稳定，5G用户数快速扩大。截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.14亿户，比上年末净增1985万户。其中，5G手机终端连接数达3.65亿户，比上年末净增1.66亿户。 从行业角度看，整体电信业务收入保持平缓增长趋势，5g用户也保持比较好的增速；但另一方面，随着互联网行业用户红利基本消失， 各大平台及内容公司的用户及付费用户增长均呈现放缓甚至减少趋势， 故使得运营商计费业务规模也产生相应的下滑。 行业政策环境： 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2020年底，中央网络安全和信息化委员会印发了 “十四五”国家信息化规划 ，

33、对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。规划提出，到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。 规划围绕发展目标，从8个方面共部署了10项重大任务。 其中，第二和第四项任务专门提及了数据要素和数据产业体系未来的发展方向。 建立高效利用的数据要素资源体系。坚持扩大内需战略基点，充分发挥数据作为新生产要素的关键作用，以数据资源开发利用、共享流通、全生命周期治理和安全保障为重点，建立完善数据要素资源体系，激发数据要素价值，提升数据要素赋能作用，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，形成强大国内市场，推动构建新发展格局。 培育先进安全的数字产业体系。把数字产业化作为推动经济

34、高质量发展的重要驱动力量，加快培育信息技术产业生态，推动数字技术成果转化应用，推动数字产业能级跃升，支持网信企业发展壮大，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 二、二、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业务业务 2016年，公司非公开发行股份购买了上海点点乐信息科技有限公司100%股权，公司转型为移动网络游戏的研发及运营。2017年， 公司收购了北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权和深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权， 公司转型成为涵盖游戏代理及推广以及支付和移动精准营销等多个产业核心环节的综合数字娱乐公司。2021年3月，公司与邀邀林公司股东广州浩然千里实业有限公司、陈科签订

35、了股权收购协议 ，公司采用现金方式收购广州浩然千里实业有限公司持有邀邀林公司51%股权，公司业务构成得到优化和进一步多元化，提高了市场竞争力和抗风险抗周期的能力。公司对未来发展充满了信心。目前，公司主营业务为移动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务、电商业务和物业租赁等。 （一） 、主要（一） 、主要业务业务情况情况 1、公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，所运营产品已经涉足包括中国大陆外的数个国家及地区，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在移动游戏商业化方面有着丰富的经验。 拇指游玩

36、运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、 角色扮演类、 竞技类等多种类型， 并凭借独特的运营推广策略，建立起了良好的游戏生态，吸引了众多忠实玩家。报告期内，拇指游玩为适应市场及行业的发展，加大对自研产品的投入，力争在未来为公司提供优质的自研产品。 现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得， 运营团队会根据所接入游戏的特点，制定具体的运营方案，并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶，新的市场环境对游戏产品品质及代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，而拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，拥

37、有比较优秀的产品选择能力，并沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。 2、 公司全资子公司上海点点乐信息科技有限公司主要从事移动平台休闲网络游戏的研发及运营业务。 凭借优秀的人才队伍和雄厚的技术积累， 为用户创作出别具特色的经典手机网络游戏作品。 点点乐以研发精品游戏为战略， 严格把控产品质量，以品质取胜。点点乐在音乐舞蹈游戏细分领域具有丰富经验，点点乐团队开发的首款功能机网游恋舞天使OL运营超过三年，积累了一定的经验。点点乐目前主打产品恋舞OL,是一款融合了社交、时尚、竞技、休闲等元素的3D音乐舞蹈手机网游。 3、公司全资子公司北京

38、虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。公司2021年上半年的主要收入来源仍为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。其中， “优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交、音乐和阅读等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。目前，精准

39、营销业务覆盖行业包括金融、保险、教育、汽车、游戏等行业，并且在积极布局基于电商行业的精准营销业务。 4、鹏云智创主营业务为跨境独立站推广和第三方电商平台运营。主要针对市场为美国、欧洲、日本。公司通过以亚马逊平台为主的精品模式，让产品形成稳步增长，积累和沉淀供应商关系和符合用户喜好的产品线；配合以Facebook、Google、tiktok为代表的广告业务，针对用户画像做精准投放，实现被动流量和主动流量的结合，稳步积累以爆发式增长相结合的业湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 务模式，形成国内产品销往国外完善、高效的信息流、商品流、物流、资金流供应链，从而实现品牌

40、出海的目标。 (1) 运营平台与市场 独立站业务: 针对欧洲,美国,日本等，主要推广渠道为Facebook,google,tiktok等； 亚马逊业务：目前主要准对美国、日本，按规划2022会拓展欧洲市场 乐天业务：日本市场。 (2) 产品品类 数码配件品线：以YEOLIBO等品牌为代表;家居电子品线：以XBuran等品牌为代表；消费电子品线：以Baoveri等品牌为代表。 5、邀邀林的主要业务 主营业务包括电商产品销售、批发与零售、联通产业信息技术服务等，其中电商产品销售主要为康师傅方便面，销售渠道主要为拼多多平台销售。2021年5月至2021年12月“康师傅”旗舰店整体销售规模达到4412

41、.82万，成本利润率达13.78%。截止2021年12月31日总共开立康师傅方便面旗舰店及专卖店4家，月均销售额达到500万，累计粉丝2.2万，平均点击率达到15万次/天。 6、物业租赁业务：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了权益转让合同 ，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份广州市房地产租赁合同所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保

42、证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入798.65万元，已履行了11年多合同，合同执行情况良好。2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署权益转让合同 ，合同约定：头牌商贸将与名盛置业签订的广州市房地产租赁合同中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字2019第0

43、00303号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为： 2018年10月31日前支付2.28亿元， 剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣， 抵扣完毕后， 本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自2019年6月10日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。 （二）（二）经营经营模式模式 1

44、、 公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得， 运营团队会根据所接入游戏的特点，制定具体的运营方案，并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶，新的市场环境对游戏产品品质及代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，而拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，拥有比较优秀的产品选择能力，并沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。 2、公司全资子公司上海点点乐信息科技有限公司在行业产业链中主要承担游戏

45、开发的角色，运营模式主要为非独家授权游戏运营平台，协同其他游戏运营商联合运营游戏产品。通过自推广、联合运营以及广告联盟等运营手段获取新增用户，由点点乐制定具体运营及活动方案，进而转化用户活跃以及付费行为。点点乐拥有多年的运营经验且长期深耕女性市场，通过对市场以及用户的实时分析及运营数据的把控，建立了一套能有效让游戏产品长期保持较健康状态运营体系。 3、虹软协创经营模式： (1)、 “优易付”计费服务 虹软协创主要基于电信运营商话费结算能力，面向数字文化和数字娱乐型移动互联网产品提供话费计费服务，并向合作商户收取一定比例的服务费。 当用户在合作的互联网商户产品内消费并通过手机话费完成支付后， 虹

46、软协创先直接与电信运营商就相关手机话费进行结算并取得相应的分成款，再扣除一定比例的服务费后将剩余分成款支付给合作商户。 “优易付”计费计费能力服务的模式特点决定了其主营业务成本主要为业务运营管理所需的服务器、网络设备和专线、IDC（Internet Data Center）托管等。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 在运营商计费通道侧，虹软协创的销售模式为以直销为主，辅以代理销售。在直销方面，虹软协创一般通过招标、申报接入或商业谈判等方式取得运营商各业务基地以及各省级公司合作资格后开展。例如，与中国移动咪咕漫基地的合作，即通过申报拟合作业务的相关信息（产品名

47、称，资费等） ，符合基地的相关业务准入政策后，进行接口对接，协议签署，完成上线；而虹软协创与中国移动咪咕集团关于“一点接入”的合作，即通过咪咕集团公开市场招标后建立合作。此外，为保障计费支付渠道的稳定性和拓宽渠道的覆盖广度，虹软协创同中移互联网公司、深圳龙之峰等公司签订了合作协议，由其向虹软协创提供部分运营商计费通道。 在合作商户侧，虹软协创目前合作的商户以通过包括各行业峰会、合作方推荐以及客户主动联系寻求合作等方式获取的直客为主。在与商户建立正式的合作关系后，通过“优易付”平台提升商户产品付费的效率和成功率，从而与客户保持长期稳定合作。 公司与运营商签署合作协议，协议约定用户利用话费账户购买

48、商品时，该款项由运营商代收，并扣除用户使用运营商网络所发生的各种通信费及合同约定的运营商自身承担的坏账比例、 自身分成的服务费等后支付给虹软协创。 虹软协创根据与各商户约定的结算比例向各商户结算。虹软协创的收入为收取的运营商结算款减去应支付给各商户的结算款之后的差额。 （2） 、互联网广告精准推广服务 互联网广告精准推广放服务主要为虹软协创根据行业客户个性化需求向其提供移动互联网流量及运营商信息传输能力整合、营销方案设计优化、以及大数据精准分析等定制化或个性化营销服务。 在互联网广告精准推广放服务中，盈利主要来自于向广告主收取的推广费用与虹软协创实际投放成本之间的差额。依托于对互联网用户的高精

49、度画像， 虹软协创可根据所推广产品的特点实现基于标签化的精准投放， 从而不仅能够令广告主给予较传统广告更高的单价或分成比例， 而且可以获得对媒体资源的议价能力和相对传统广告更高的收入转化率， 叠加运营团队在广告优化方面的经验，最终实现良好的业务收益。 广告精准推广广告精准推广放服务的主要采购对象为两大部分。 第一部分为移动互联网媒体， 包括移动互联网流量联盟、头部互联网媒体平台、以及其他app应用软件开发者及WAP端网站；采购的主要资源为其提供的广告展示资源。第二部分为移动信息智能传输通道提供商，包括移动运营商的短信通道、外呼通道等，采购的主要资源为其通道传输能力。 广告精准推广放服务的主要服

50、务客户包括互联网客户和行业类客户。 互联网客户主要以数字娱乐内容、 服务提供商为主，行业类客户主要包括银行、教育、汽车等行业。 4、鹏云智创经营模式 （1） 、选品流程 通过多种数据选品工具、结合产品经理熟悉的品类和可靠数据，针对所经营的市场做详细的市场容量分析，市场竞争分析，产品功能拆解，竞品好评差评分析，产品定位分析、利润分析，形成完善的市场调研报告； （2） 、产品定义 通过市调报告，找到符合利润和体量的品，通过竞品功能参数横向对比，找准市场定位，结合直接竞品的好评和差评分析数据，针对好评保留和加强加分项，针对差评的维度占比，与工厂研发探讨解决痛点，形成产品定型书。 （3） 、供应商评估