华创阳安：华创阳安2021年年度报告.PDF

《华创阳安：华创阳安2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华创阳安：华创阳安2021年年度报告.PDF（254页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 公司代码：公司代码：600155600155 公司简称：公司简称：华创阳安华创阳安 华创阳安股份有限公司华创阳安股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年四月二二二年四月 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 1/253 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、

2、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陶永泽陶永泽、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人巫兰巫兰及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 莫媛莫媛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度母公司可供分配利润为-307,169,827.61 元。根据上海证券交易所相关规定，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，公司 2021 年已实施股份回购金额为 498,275,096.69 元（不含交易费用），公司 2021 年度不进行现金分红，不送股，也不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经

4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的相关风险，敬请详见“第三节管理层讨论与分析之可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 2/253 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和

5、主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第四节第四节 公司治理公司治理 . 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 51 第六节第六节 重要事项重要事项 . 54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 71 第十节第十节 财务报告财务报告 . 82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 公司20

6、21年年度报告 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 3/253 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 华创阳安、宝硕股份、本公司、公司 指 华创阳安股份有限公司，曾用名“河北宝硕股份有限公司” 华创证券 指 华创证券有限责任公司，本公司全资子公司 华创期货 指 华创期货有限责任公司，华创证券控股子公司 金汇资本 指 金汇财富资本管理有限公司，华创证券全资子公司 兴黔资本

7、 指 贵州兴黔财富资本管理有限公司，金汇资本全资子公司 兴贵投资 指 兴贵投资有限公司，华创证券全资子公司 华证智通 指 华证智通科技有限公司，兴贵投资控股子公司 信用通 指 四川信用通数字科技股份有限公司，本公司参股公司 云码通 指 云码通数据运营股份有限公司，本公司参股公司 云码通生态科技 指 贵州云码通生态科技中心（有限合伙），本公司控制子企业 贵州白酒交易所 指 贵州白酒交易所股份有限公司，本公司参股公司 贵州股交 指 贵州股权交易中心有限公司，兴贵投资参股公司 云南股交 指 云南省股权交易中心有限公司，华创证券参股公司 华创汇远 指 北京华创汇远企业管理有限公司，本公司全资子公司 华

8、创并购资本 指 华创并购资本管理（深圳）有限公司，华创汇远全资子公司 华创汇远投资 指 华创汇远投资（珠海）有限公司，华创汇远全资子公司 型材公司 指 保定宝硕新型建筑材料有限公司，本公司全资子公司 管材公司 指 河北宝硕管材有限公司，本公司控股子公司 河北建材 指 河北宝硕建材有限公司，本公司全资子公司 昊鼎物业 指 保定昊鼎物业服务有限公司，本公司全资子公司 节能幕墙 指 河北宝硕节能幕墙科技有限公司，河北建材全资子公司 莱商银行 指 莱商银行股份有限公司，本公司参股公司 新希望化工 指 新希望化工投资有限公司 贵州物资、现代物流 指 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司，曾用名“贵州省物

9、资集团有限责任公司” 茅台集团 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 盘江股份 指 贵州盘江精煤股份有限公司 沙钢集团 指 江苏沙钢集团有限公司 杉融实业 指 上海杉融实业有限公司 和泓置地 指 和泓置地集团有限公司 贵州燃气 指 贵州燃气集团股份有限公司 南方希望 指 南方希望实业有限公司 北硕投资 指 拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙） 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 4/253 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息

10、公司信息 公司的中文名称 华创阳安股份有限公司 公司的中文简称 华创阳安 公司的外文名称 Polaris Bay Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 陶永泽 公司总经理 张小艾 公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00 净资本 10,317,062,921.07 10,908,475,911.97 注：上述净资本为华创证券2021年末净资本。 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 巫兰 姜敏斐 联系地址 北京市西城区锦什坊街 2

11、6 号楼恒奥中心 C 座 北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 电话 010-66500840 010-66500840 传真 010-66500840 010-66500840 电子信箱 hcyadbhuachuang- hcyadbhuachuang- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2 公司注册地址的历史变更情况 2017年2月27日，公司注册地由河北省保定市高新区朝阳北大街1069号变更为河北省保定市高新区隆兴中路177号；2018年12月27日，公司注册地变更为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2 公司办公地

12、址 北京市西城区锦什坊街26号楼5层 公司办公地址的邮政编码 100033 电子信箱 hcyadbhuachuang- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华创阳安 600155 宝硕股份 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 5/253 六、六、 公司其他情况公司其他情况 （一）（一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的

13、改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 适用 不适用 华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名河北宝硕股份有限公司系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办1998第 24 号文批准， 由原河北保塑集团有限公司（后更名为河北宝硕集团有限公司，以下简称“宝硕集团”）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 6 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发字1998184 号和证监发字1998185 号文件批准，向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,000 万股（其中向社会公开发行 4,500 万

14、股，向公司职工配售 500 万股，每股发行价 5.00 元)，公司总股本为 20,000万股。经上海证券交易所上证上字199857 号文件批准，1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司股票简称“宝硕股份”，股票代码“600155”。 2000 年 8 月，公司以资本公积转增股本，转增后公司股本为 26,000 万股。公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过 2000 年度增资配股方案， 该配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字2000185 号文核准， 以 2000 年 12 月 12 日为股权登记日， 公司以 1999 年末总股本 20,000万股为基数

15、，向全体股东每 10 股配售 3 股共计配售 6,000 万股；宝硕集团应配 4,500 万股，经财政部财管字200066号文批准全部放弃， 实际配售股数1,500万股， 该次配股后公司股本为27,500万股。根据 2001 年 5 月 9 日召开的 2000 年度股东大会决议，公司于 2001 年 5 月 17 日以 2000年末总股本 27,500 万股为基数，每 10 股转增 5 股，公司股份总数增至 41,250 万股。2001 年 7月 26 日，公司在河北省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为 41,250 万元。 经河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于河北宝硕股份有

16、限公司股权分置改革有关问题的批复 （冀国资发产权 2006129号）和中华人民共和国财政部关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复(财金函200643 号）批准，同意公司进行股权分置改革。经 2006 年 4 月 17 日股东会审议通过的股权分置改革方案 ，全体非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.4 股，共送 40,800,000 股，非流通股股东支付对价后获得流通权。根据股改方案，第三批限售流通股己于 2011 年 4 月 26 日上市流通，至此公司股票均为无限售条件流通股。 2007 年 1 月 25 日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院

17、）依法受理了保定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产案件；2007 年 5 月 31 日，原股东宝硕集团被保定中院依法宣告破产；2007 年 12 月 28 日，公司向保定中院提出重整申请；2008 年 2 月 5 日，保定中院以“（2007)保破字第 014-4 号”民事裁定书批准公司重整计划草案 ，重整计划执行期限为3 年；根据重整计划，重组方新希望化工投资有限公司于 2008 年通过股权竞买及有条件受让原限售流通股让渡股份的方式合计持有本公司 123,130,937 股股份，占公司股本总额的 29.85%，成为公司控股股东；2011 年 6 月 24 日，保定中院以“(2007)保破字

18、第 014-21 号”民事裁定书裁定公司重整计划执行完毕。 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 6/253 根据公司 2013 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议决议、2013 年 10 月 11 日召开的2013 年第一次临时股东大会决议和经中国证券监督管理委员会证监许可20141072 号文批复， 公司非公开发行 64,102,564 股普通股（A 股)，每股面值 1 元，每股增发价 3.12 元，由新希望化工投资有限公司全部以货帀资金认购，增资后注册资本变更为 47,660.2564 万元。 根据公司 2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第三十五次会议决

19、议、2016 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次会议决议、2016 年 8 月 18 日召开的笫五届董事会第四十一次会议决议、2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 （证监许可20161998 号） ，核准公司： （1)非公开发行 715,742，193 股普通股（A 股）用于购买华创证券有限责任公司 95.01%股权，每股面值 1 元，每股增发价 10.29 元，增发对象为贵州省物资集团有限责任公司等 13 名华创证券原股东；

20、（2)非公开发行 547,211,891 股普通股 （A股）用于本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1 元，每股增发价 13.45 元，增发对象为南方希望等 10 名股东。增资后注册资本变更为 173,955.6648 万元。 2018 年 6 月 12 日、2018 年 6 月 28 日召开公司第六届董事会第十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于变更公司名称的议案和关于修订的议案 ，同意公司名称由“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创阳安股份有限公司”， 并相应修订 公司章程及相关制度中对应部分内容，2018 年 7 月 4 日，华创阳安股份有限公司完成公司名称工商变

21、更登记。股票简称由“宝硕股份”变更为“华创阳安”，股票代码仍为“600155”。 2018 年 11 月 28 日、2018 年 12 月 14 日召开第六届董事会第二次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过关于变更公司注册地址暨修订的议案 ，同意公司注册地变更并相应修订公司章程 。2018 年 12 月 27 日公司己完成注册地址工商变更登记及公司章程备案手续，并取得北京市工商行政管理局西城分局换发的新营业执照 。经北京市工商行政管理部门最终核准登记，公司变更后的注册地址为“北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2”。 2019 年 9 月 6 日，公司召开第六届董事会

22、第二十八次会议，审议通过关于收购华创证券少数股东股权暨关联交易议案，公司以现金方式收购华创证券 2.5617%股权，并于 2019 年 9 月 26 日完成工商变更登记，华创证券成为公司全资子公司。 2020 年 2 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生第七届董事会，根据董事会构成情况及公司股权结构，任一投资者均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任，公司变更为无控股股东及无实际控制人状态。 截止 2021 年 12 月 31 日， 公司注册资本为人民币 173,955.6648 万元， 法定代表人： 陶永泽，注册地及总部地址：北京市西城区锦什坊街 2

23、6 号楼 3 层 301-2，统一社会信用代码：91130605700838787Q， 公司经营范围： 企业管理咨询服务； 互联网信息服务、 信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心） ；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 7/253 法规决定禁止的项目除外） ；项目投资；投资管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 。 （二）（二） 公司组织机构情况公司组织机构情况 适用 不适用 公司遵循公司法、证券法、中国证

24、监会有关规章制度和公司章程等规定，规范运作，不断完善股东大会、董事会、监事会及经理层的运作机制和制度建设，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构。 公司最高权力机构为股东大会；决策机构为董事会，对股东大会负责；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,各专门委员会对董事会负责；监督机构为监事会，对股东大会负责。华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 8/253 公司组织机构图如下： 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 9/253 七、七、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所(特

25、殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 胡晓辉、江山 八、八、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 为了更充分地反映公司财务信息，2021 年财务报表开始采用金融企业财务报表格式列报，并对 2019 年、2020 年数据进行了相应调整。 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,765,585,513.43 3,249,964,333.61 3,135,485,045.2

26、7 15.87 2,601,285,202.26 2,475,846,935.75 归属于母公司股东的净利润 968,337,920.49 658,334,858.65 658,334,858.65 47.09 260,418,930.30 260,418,930.30 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 986,903,245.22 632,926,089.08 632,926,089.08 55.93 441,156,724.12 441,156,724.12 经营活动产生的现金流量净额 2,934,054,717.28 1,792,483,673.15 1,792,483,673

27、.15 63.69 361,835,432.87 361,835,432.87 其他综合收益 -24,752,557.51 -16,489,527.88 -16,489,527.88 - 24,366,118.54 24,366,118.54 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 资产总额 51,741,535,969.28 48,536,157,708.35 48,536,157,708.35 6.60 44,611,629,868.59 44,611,629,868.59 负债总额 35,459,200,215.23 33,

28、291,268,154.60 33,291,268,154.60 6.51 29,592,836,153.70 29,592,836,153.70 归属于母公司股东的权益 16,207,380,576.86 15,176,281,225.40 15,176,281,225.40 6.79 14,960,499,635.05 14,960,499,635.05 所有者权益总额 16,282,335,754.05 15,244,889,553.75 15,244,889,553.75 6.81 15,018,793,714.89 15,018,793,714.89 华创阳安股份有限公司 2021

29、年年度报告 10/253 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.57 0.38 0.38 50.00 0.15 0.15 稀释每股收益（元股） 0.57 0.38 0.38 50.00 0.15 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.58 0.37 0.37 56.76 0.25 0.25 加权平均净资产收益率（%） 6.22 4.37 4.37 增加1.85个百分点 1.73 1.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6

30、.34 4.20 4.20 增加2.14个百分点 2.94 2.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 母公司的净资本及风险控制指标母公司的净资本及风险控制指标 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 10,317,062,921.07 10,908,475,911.97 净资产 12,231,916,287.42 11,328,793,069.30 风险覆盖率(%) 226.55 273.88 资本杠杆率(%) 25.26 24.17 流动性覆盖率(%) 285.61 401.89 净稳定资金率(%) 149.3

31、6 140.88 净资本/净资产(%) 84.35 96.29 净资本/负债(%) 41.52 44.18 净资产/负债(%) 49.22 45.88 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) 14.29 10.64 自营固定收益类证券/净资本(%) 197.75 179.69 注：本表各项指标按华创证券口径填写。 九、九、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用

32、不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 十、十、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 11/253 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 592,910

33、,296.56 1,114,374,766.14 896,636,856.02 1,161,663,594.71 归属于上市公司股东的净利润 136,627,173.51 270,509,464.97 118,748,910.83 442,452,371.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 118,630,158.47 263,307,739.35 271,875,314.51 333,090,032.89 经营活动产生的现金流量净额 566,784,897.92 -332,154,321.28 500,331,287.04 2,199,092,853.60 季度数据与已披露

34、定期报告数据差异说明 适用 不适用 十一、十一、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,295,117.65 2,528,876.13 69,330,403.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,850,309.29 13,859,810.34 11,924,419.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 157,547,169.81

35、债务重组损益 7,200.00 1,304,136.49 1,033,728.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,289,611.21 2,584,021.24 2,782,847.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,169,275.97 28,814,579.68 -4,208,353.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -151,749,142.22 -18,627,3

36、18.44 -258,274,433.74 减：所得税影响额 41,306,022.57 2,437,299.32 3,228,541.34 少数股东权益影响额（税后） 330,291.93 2,618,036.55 97,864.33 合计 -18,565,324.73 25,408,769.57 -180,737,793.82 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十二、十二、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

37、 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 19,606,878,339.79 22,579,547,601.48 2,972,669,261.69 1,498,967,867.69 其他债权投资 1,347,731,839.04 970,639,930.81 -377,091,908.23 69,660,197.38 其他权益工具投资 53,658,502.59 135,662,127.23 82,003,624.64 衍生金融工具 -851,739.80 -15,979,815.75 -15,128,075.95 -29,687,429.25 交易性金融负债 51,047,950.00 -51

38、,047,950.00 -10,204,143.75 合计 21,058,464,891.62 23,669,869,843.77 2,611,404,952.15 1,528,736,492.07 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 12/253 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 华创阳安是一家以数字科技和综合金融服务为核心业务的控股型平台公司，近年来围绕“数字生态的开发运营商、区域资本市场的发展服务商、服务实体经济的产业投行”的战略定位，各业务板块协调发展、相互赋能，实现了稳健增长。 2021 年，华创阳安实现营业总收入

39、37.66 亿元，与上年同期相比增加 15.87%，实现营业利润13.64 亿元，与上年同期相比增加 61.57%，归属于上市公司股东的净利润 9.68 亿元，与上年同期相比增加 47.09%。 其中： 华创证券实现营业收入 37.48 亿元， 同比增长 16.34%； 实现净利润 11.83亿元，同比增长 66.07%，其中归属于母公司所有者的净利润为 11.76 亿元，同比增长 67.60%。截至2021年末， 华创证券总资产453.80亿元， 同比增长5.23%； 净资产130.95亿元， 同比增长9.70%，其中归属于母公司所有者的净资产 130.09 亿元，同比增长 9.71%。 二

40、、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.行业创新与改革激发新动能，证券业迈入高质量发展阶段 经济结构的转型与升级对证券公司服务能力提出更高要求，资本市场改革持续深化为证券业创新发展注入新动能。全面注册制改革的推进，进一步释放资本市场的内生增长动能；北交所的成立、新三板改革的深化，完善多层次资本市场的互联互通；财富管理需求爆发、衍生品品种扩容、 金融科技应用场景扩大等一系列业务契机， 为证券公司业务开展创造更广阔的空间。 外资 “鲇鱼”入场，国内证券公司加速嬗变，核心竞争力不断增强，证券行业迈入高质量发展阶段。2021年我国证券行业实现净利润 1,911 亿元，较上年增加 3

41、36 亿元，同比增长 21.35%，保持了较快增长。 随着资本市场全面深化改革持续推进，双向开放提速，监管导向扶优限劣，证券行业发展加速分化，差异化竞争格局初步显现。一是头部证券公司依托资本实力、客户基础和品牌影响力逐渐向综合型全能投行发展，市场集中化加剧；二是中小证券公司根据自身资源禀赋，打造专业化精品证券公司，争夺细分市场；三是外资证券公司的介入加剧行业竞争，将倒逼行业盈利模式转变，加快国内证券公司向现代化投行转型。 2.数字技术重构生产关系，数字经济产业蓬勃发展 数字技术的进步和移动互联网、5G 等数字化基础设施的渗透率提升，推动人民生活、企业生产、产业组织的数字化转型，以数据为核心生产

42、要素、以数字技术为驱动力的新的生产方式蓬勃发展，人类社会正快速步入数字经济时代。根据“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要设立专章部署“加快数字化发展 建设数字中国”，强调“打造数字经济新优势”的国家战略，作为数字经济发展的重要策源地、创新试验田、全国首个国家大数据综合试验区，贵州省着力在“新时代西部大开发上闯新路、在数字经济战略上抢新机”，积极落实“数字经济创新区”战略，扎实推进数字经济与实体经济融合发展，在产业转型升级和乡村振兴方面探索了有益经验，涌现了一批数华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 13/253 字经济新模式、新业态。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司

43、从事的业务情况 1.公司证券业务持续稳健增长 华创证券不断推动各业务板块夯实业务基础，持续优化大类资产配置，优化项目结构，严控合规风险，取得较好的经营业绩。2021 年累计实现营业收入 37.48 亿元，同比增长 16.34%，较行业平均增速高 4.31 个百分点；净利润 11.83 亿元，同比增长 66.07%，较行业平均增速高出 3.10倍。2021 年末，华创证券总资产 453.80 亿元，净资产 130.95 亿元，两项指标在 140 家券商中均排 49 位。连续四年获评 A 类 A 级证券公司。 一是自营投资业务。华创证券稳步推进队伍建设，构建数字化投研平台，完善公司级投研体系，提升

44、投研能力。以基本面及政策研究为基础，前瞻布局，及时调整投资策略，较好地把握了大类资产轮动趋势，继续保持较高的投资收益。银行间市场债券交易量连续 4 年突破 3 万亿元，被外汇交易中心评为 2021 年度“年度市场影响力-活跃交易商”，被上海证券交易所评为 2021年度“债券优秀交易商”，被中央结算公司评选为“地方债承销杰出机构”。 二是研究咨询业务。华创证券研究咨询业务以基本面研究为核心，以独立客观为准绳，以前瞻性研究和体系化服务为特色，为机构投资者提供一体化的证券研究服务，同时积极发挥企业社会价值，为区域经济发展、地方政府及监管部门提供智力支持。经过多年积累和沉淀，已形成以总量研究为龙头、行

45、业大组联合互动为桥梁，食饮、医药、交运、电子等重点行业前瞻性深度研究为抓手，独具特色、风格鲜明的研究服务优势。 2021 年，华创证券研究咨询业务机构席位佣金整体市占率进一步提升，年内在“新财富”等奖项评选中累计获得各类荣誉 58 项。其中，在第十九届“新财富最佳分析师”评选中，获得进步最快研究机构第二名、最具潜力研究机构第二名。 三是投资银行业务。华创证券投资银行业务精干主业，积极运作创新特色项目，2021 年共计完成承销金额 254.82 亿元，其中，股权类业务主承销金额为 38.43 亿元，债券业务主承销金额为201.88 亿元，ABS 业务主承销金额为 14.50 亿元，荣获第十四届新

46、财富“进步最快投行”，证券时报投资银行君鼎奖“新锐投行”“IPO 融资团队-北京区域组”“创业板融资项目-海昌新材IPO”多个奖项。 四是资产管理业务。华创证券积极推动资产管理业务向主动管理转型，全面提升业务协同和销售能力， 截至 2021 年底， 资产管理业务存续规模 463.02 亿元， 其中集合类主动管理产品 103.92亿元，收入占比达到 97%。华创证券“华创稳惠 1 号集合资产管理计划”在 2021 年荣获中国证券报 2018-2020 年券商资管混合类三年期金牛奖。 五是证券经纪业务。 华创证券证券经纪业务坚持机构经纪+财富管理， 促进客户资产的产品化、机构化，推动分支机构转型。

47、报告期内，华创证券股基成交量同比增长 134.62%；全市场股基市场占有率 0.97%，同比增长 74.18%；推介销售金融产品 263.75 亿元。全年实现证券经纪业务净收入 7.82 亿元， 同比增长 26.29%。 截至 2021 年底， 托管客户资产 1,166.39 亿元， 同比增长 9.54%。 华创阳安股份有限公司 2021 年年度报告 14/253 2021 年，华创证券（实体）投资者教育基地被证监会评为国家级投教基地，获深交所“投教红色行优秀组织奖”和“最佳调查组织奖”，贵阳北京路证券营业部荣获证券时报君鼎奖“2021中国证券业三十强证券营业部”。 六是信用交易业务。华创证券

48、依托科技赋能提升两融业务输出，开展融券业务创新，不断优化股质业务结构。截至 2021 年末，两融余额 53.82 亿元，股质余额 23.12 亿元。2021 年华创证券被聘为证券业协会融资融券专业委员会副主任委员单位。 2.数字化转型促华创证券提质增效 华创证券积极跟进金融科技发展趋势，加大金融科技投入，加快数字化转型，通过“角色、规定动作、动作评价”实现员工行为的标准化，实现数据驱动的过程管理，建设数字化工具，提升财富管理、融资、投资、销售交易、机构服务等业务的客户服务能力、运营管理效率和风控水平，有力支持了各项业务高效运营和管理机制的稳健运行。2021 年，华创证券被聘为证券业协会证券科技

49、专业委员会主任委员单位。 目前， 华创证券不断完善华创 e 智通功能， 开发完成了“智能小 e”， 提供智能化客户服务；已建设完成财富管理综合业务平台，帮助一线员工更快地发现营销线索，提高工作效率；研究所智能投研项目构建了覆盖多行业、多领域的投研数据中台，探索卖方研究服务新模式，从根本上提升机构服务能力和服务效率；自研完成了 TradeX 交易系统，在业内具备较好的影响力和口碑，促进机构经纪业务的快速发展；正在建设的投行智能写作项目，实现自动或半自动生成报告，提高生产效率，降低操作风险。 3.数字经济基础设施建设取得新成效 公司抢抓 “大力发展数字经济” 的战略机遇， 牵头孵化了数字经济基础设

50、施运营商云码通。云码通吸收利用华创证券在宏观经济、区域经济、产业及企业方面的研究成果，针对地方政府、产业及企业等实际运行中的痛点和难点，组织云计算、大数据、区块链、数字支付、人工智能等方面具有先进技术与实践的生态伙伴，创建了“云网端”数字交易市场新模式，已在区域级、产业级和企业级投入使用，是全国统一大市场数字化基础设施的实践运用。 4.区域股权市场建设取得新进展 2014 年，公司牵头组建、运营贵州股交，开展区域资本市场业务。贵州股交是多层次资本市场的重要组成部分， 是私募证券发行和交易的场所， 也是上交所、 深交所、 北交所贵州服务基地。贵州股交搭建了以区域性股权市场为核心的资产、资金、服务