_ST盛润A：股份变动暨新增股份上市公告书.PDF

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1、 股票代码：000030、200030 股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B 公告编号：2013-20 富奥汽车零部件股份有限公司富奥汽车零部件股份有限公司 股份变动暨新增股份上市公告书股份变动暨新增股份上市公告书 公司名称： 富奥汽车零部件股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： *ST盛润A、*ST盛润B 股票代码： 000030、200030 独立财务顾问 二一三年三月 1 特别提示及声明 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或

2、投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次新增股份的发行价格为 4.30 元/股已经本公司股东大会批准。 本公司已于 2013 年 3 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份上市首日为 2013 年 3 月 21 日。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部

3、件股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿） 全文及其他相关文件，该 等 文 件 已 刊 载 于 深 交 所 网 站 （ ） 和 巨 潮 资 讯 网（） 。 2 目 录 特别提示及声明特别提示及声明 . 1 目目 录录 . 2 释释 义义 . 4 第一节第一节 本次交易基本情况本次交易基本情况. 6 一、公司基本情况 . 6 二、本次交易方案 . 6 第二节第二节 本次新增股份发行情况本次新增股份发行情况 . 7 一、发行类型 . 7 二、本次股份变动及所履行的相关程序 . 7 三、新增股份登记托管情况及发行时间 . 10 四、发行方式 . 10 五、发行价格 . 10 六、发行数量 . 10 七

4、、募集资金 . 15 八、发行费用 . 15 九、发行对象认购股份情况 . 15 十、基准日后的损益归属 . 26 十一、资产过户和债务转移情况 . 26 十二、独立财务顾问的结论性意见 . 29 十三、法律顾问的结论性意见 . 29 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 31 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 31 三、新增股份的限售安排 . 31 第四节第四节 本次股份变动暨新增股份的相关机构本次股份变动暨新增股份的相关机构 . 32 一、独立财务顾问：中信证券股份有限公司 . 32 二、法律顾问：北京市金杜律师事务所 . 32 三、审计机构：中瑞岳华会

5、计师事务所（特殊普通合伙） . 32 四、评估机构：中联资产评估集团有限公司 . 33 3 第五节第五节 本次股份变动情况及其影响本次股份变动情况及其影响 . 34 一、本次股份变动及新增股份前后前十名股东情况 . 34 二、股份结构变动表 . 35 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 36 四、本次股份变动暨新增股份对公司的影响 . 36 五、本公司备考财务报表 . 39 第六节第六节 财务顾问的上市推荐意见财务顾问的上市推荐意见 . 43 一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 . 43 二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 . 43 第七节第七节 备查文件

6、备查文件 . 44 4 释 义 在本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公司、盛润股份、本公司、公司 指 原“广东盛润集团股份有限公司” ，已于 2013 年 3 月 12 日更名为“富奥汽车零部件股份有限公司” 富奥股份 指 原“富奥汽车零部件股份有限公司” （已注销） 本次交易、本次重大资产重组、本次重组、本次吸收合并、本次合并 指 本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份。 本次吸收合并完成后，本公司作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东换股成为合并后存续上市公司的股东 本公告书 指 富奥汽车零部件股份有限公

7、司股份变动暨新增股份上市公告书 重组预案 指 广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案 重组草案 指 广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案） 莱英达集团 指 深圳市莱英达集团有限责任公司 （本次交易前为本公司控股股东） A 股 指 境内上市内资股 B 股 指 境内上市外资股 亚东投资 指 吉林省亚东投资管理有限公司 天亿投资 指 吉林省天亿投资有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 中久资管 指 深圳市中久资产管理有限公司 太钢投资 指 山西太钢投资有限公

8、司 吸收合并协议 指 广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议 吸收合并协议的补充协议 指 广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议 盈利预测补偿协议 指 广东盛润集团股份有限公司与吉林省亚东投资管理有限公司、 吉林省天亿投资有限公司、 中国第一汽车集团公司之盈利预测补偿协议 盈利预测补偿协议的补充协议 指 广东盛润集团股份有限公司与吉林省亚东投资管理有限公司、 吉林省天亿投资有限公司、 中国第一汽车集团公司之盈利预测补偿协议的补充协议 5 吸收合并协议的补充协议（二） 指 广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收

9、合并协议的补充协议（二） 吸收合并协议的补充协议（三） 指 广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议（三） 基准日 指 2011 年 10 月 31 日，为本次交易确定的审计、评估基准日及本次交易基准日 交割日 指 富奥股份与本公司签署交割确认书之日。 于该日， 富奥股份的全部资产、负债、业务及人员等由本公司承继及承接 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 吉林省国资委 指 吉林省国有资产监督管理委员会 山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中信证券、独立财务顾问

10、 指 中信证券股份有限公司 金杜律所、法律顾问 指 北京市金杜律师事务所 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 （2012 年修订） 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 （2011 年 8 月修订） 元 指 无特别说明指人民币元 本公告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 6 第一节 本次交易基本情况 一、公司基本情况 公司名称：富奥汽车零部件股份有限公司 注册地址：长春汽车经济技术开发区东

11、风南街 777 号 办公地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号 发行前注册资本：28,842.00 万元 法定代表人：王建宇 所属行业：汽车制造业 主营业务：本次交易完成后，本公司的主营业务变更为汽车零部件产品的研发、生产和销售 上市地点：深圳证券交易所 董事会秘书：王建宇（代） 联系方式：0755-83877511 二、本次交易方案 本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份。 本次新增股份的发行价格为4.30元/股，富奥股份的净资产评估值为 434,418.31 万元，公司本次吸收合并富奥股份新增股份总数为 1,010,275,140 股，已经本公司股东大会批准。 本次吸收合并完成后，

12、本公司作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东换股成为合并后本公司的股东。 7 第二节 本次新增股份发行情况 一、发行类型 本次发行类型为非公开发行 A 股股票。 二、本次股份变动及所履行的相关程序 （一）本公司的内部决策过程 1、2010 年 9 月 30 日，本公司与富奥股份签署了重组意向书 。 2、2011 年 4 月 26 日，本公司刊登了重整计划执行完毕及关于重大资产重组停牌公告，向深交所申请公司股票自 2011 年 4 月 26 日起临时停牌。 3、2011 年 7 月 25 日，本公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过

13、了重组预案及其他相关议案。 4、2011 年 7 月 25 日，本公司与富奥股份签署了吸收合并协议 。 5、2012 年 2 月 8 日，本公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了重组草案及其他相关议案。 6、2012 年 2 月 8 日，本公司与富奥股份签署了吸收合并协议的补充协议 。 7、2012 年 2 月 8 日，本公司与亚东投资、天亿投资及一汽集团签署了盈利预测补偿协议 。 8、2012 年 3 月 12 日，本公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了重组草案及其他相关议案。 9、2012 年 7 月 11 日，本公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了关于公司与吉林

14、省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署盈利预测补偿协议的补充协议的议案 。 10、2012 年 7 月 11 日，本公司与亚东投资、天亿投资及一汽集团签署了盈利预测补偿协议的补充协议 。 11、2012 年 8 月 30 日，本公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通 8 过了关于公司与富奥汽车零部件股份有限公司签署广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议（二） 的议案 。 12、2012 年 8 月 30 日，本公司与富奥股份签署了吸收合并协议的补充协议（二） 。 13、2012 年 10 月 31 日，本公司召开第七届董

15、事会第十四次会议，审议通过了关于公司与富奥汽车零部件股份有限公司签署广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议（三） 的议案 。 14、2012 年 10 月 31 日，本公司与富奥股份签署了吸收合并协议的补充协议（三） 。 15、2012 年 11 月 30 日，本公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司与富奥汽车零部件股份有限公司签署广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议（四） 的议案 。 16、2012 年 11 月 30 日，本公司与富奥股份签署了吸收合并协议的补充协议（四） 。 17、2013 年 3

16、 月 5 日，本公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于重大资产重组交割事宜的议案 。 18、2013 年 3 月 12 日，本公司与富奥股份签署了交割确认书 。 （二）富奥股份的决策过程 1、2010 年 9 月 30 日，富奥股份与本公司签署了重组意向书 。 2、2011 年 7 月 24 日，富奥股份召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案的议案及其他相关议案。 3、2011 年 7 月 25 日，富奥股份与本公司签署了吸收合并协议 。 4、2012 年 2 月 8 日，富奥股份召开第二届董事会第六次

17、会议，审议通过了关于广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案的议案及其他相关议案。 9 5、2012 年 2 月 8 日，富奥股份与本公司签署了吸收合并协议的补充协议 。 6、2012 年 3 月 12 日，富奥股份召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了关于广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案的议案及其他相关议案。 7、2012 年 8 月 30 日，富奥股份召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于公司与广东盛润集团股份有限公司签署广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议

18、（二） 的议案 。 8、2012 年 8 月 30 日，富奥股份与本公司签署了吸收合并协议的补充协议（二） 。 9、2012 年 10 月 31 日，富奥股份召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司与广东盛润集团股份有限公司签署广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议（三） 的议案 。 10、2012 年 10 月 31 日，富奥股份与本公司签署了吸收合并协议的补充协议（三） 。 11、2012 年 11 月 30 日，富奥股份召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司与广东盛润集团股份有限公司签署广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有

19、限公司之吸收合并协议的补充协议（四） 的议案 。 12、2012 年 11 月 30 日，富奥股份与本公司签署了吸收合并协议的补充协议（四） 。 13、2013 年 3 月 5 日，富奥股份召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司与本公司进行重大资产重组交割事宜的议案 。 14、2013 年 3 月 12 日，富奥股份与本公司签署了交割确认书 。 （三）本次交易其他已获得的授权、核准、同意和备案 1、2011 年 7 月 16 日，国务院国资委同意本次重大资产重组事项所涉及的国有股权管理事项由吉林省国资委审核。 10 2、 2011 年 8 月 5 日， 山西省国资委同意本次重大资产重

20、组事项所涉及的国有股权管理事项由吉林省国资委审核。 3、2012 年 2 月 3 日，富奥股份资产评估报告经吉林省国资委备案确认。 4、2012 年 3 月 5 日，本次重大资产重组方案获得吉林省国资委批准。 5、2012 年 12 月 19 日，本次重大资产重组方案获得中国证监会核准。 三、新增股份登记托管情况及发行时间 本公司已于 2013 年 3 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 四、发行方式 本次发行方式为向特定对象非公开发行 A 股股票。

21、五、发行价格 根据关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定 ， “上市公司破产重整，涉及公司重大资产重组拟发行股份购买资产的，其发行股份价格由相关各方协商确定后，提交股东大会作出决议，决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且经出席会议的社会公众股东所持表决权的 2/3 以上通过。关联股东应当回避表决。 ” 根据上述规定，基于本公司破产重整的现状，本次吸收合并新增股份发行价格由相关各方协商确定后提交股东大会作出决议。 本公司通过与富奥股份及相关方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次新增股份的发行价格为 4.30 元/股，并已经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议

22、通过。 六、发行数量 根据富奥股份净资产评估值 434,418.31 万元计算，公司本次吸收合并富奥股份新增股份总数为 1,010,275,140 股， 占本次交易后公司股本总额的 77.79%。富奥股份股东通过本次吸收合并获得的本公司新增股份的明细如下表所示： 11 序号序号 富奥股份富奥股份股东股东 获得新增股份数获得新增股份数（股）（股） 占本次交易后占本次交易后 上市公司总股本的比例上市公司总股本的比例 1 亚东投资 126,284,393 9.72% 2 天亿投资 198,446,903 15.28% 3 一汽集团 315,710,981 24.31% 4 宁波华翔 180,406,

23、275 13.89% 5 中久资管 45,101,569 3.47% 6 太钢投资 36,081,255 2.78% 7 叶凡 7,216,251 0.56% 8 史学忠 6,314,220 0.49% 9 睢洋 6,314,220 0.49% 10 田雨时 5,231,782 0.40% 11 杨一平 3,608,126 0.28% 12 杜辛跃 3,608,126 0.28% 13 谭守范 3,427,719 0.26% 14 王绍春 3,427,719 0.26% 15 唐秋月 3,247,313 0.25% 16 姜广德 1,804,063 0.14% 17 葛延翔 1,082,438

24、 0.08% 18 张殿富 1,082,438 0.08% 19 马东凯 1,082,438 0.08% 20 郭世仁 1,082,438 0.08% 21 孟庆瑮 1,082,438 0.08% 22 沈玉钧 1,082,438 0.08% 23 张宁 1,082,438 0.08% 24 甘先国 1,082,438 0.08% 25 唐革田 902,032 0.07% 26 杨大军 902,032 0.07% 27 尹贵军 902,032 0.07% 28 刘纯良 902,032 0.07% 12 序号序号 富奥股份富奥股份股东股东 获得新增股份数获得新增股份数（股）（股） 占本次交易后占

25、本次交易后 上市公司总股本的比例上市公司总股本的比例 29 国庆平 902,031 0.07% 30 耿晓东 902,032 0.07% 31 刘兴国 902,031 0.07% 32 祖学忠 902,032 0.07% 33 薛昉 902,032 0.07% 34 贾富发 902,031 0.07% 35 柯瑞龙 902,031 0.07% 36 王晓平 902,031 0.07% 37 滕星均 902,031 0.07% 38 李银华 902,031 0.07% 39 李晓林 902,031 0.07% 40 李振磐 902,031 0.07% 41 胡可义 902,031 0.07% 4

26、2 李凯 902,031 0.07% 43 宋世华 721,625 0.06% 44 丛伟 721,625 0.06% 45 于克斌 721,625 0.06% 46 钱昌亮 721,625 0.06% 47 杨瑞海 721,625 0.06% 48 刘兴治 721,625 0.06% 49 张清明 721,625 0.06% 50 柴桂芳 721,625 0.06% 51 孙鹏林 721,625 0.06% 52 黄毅 721,625 0.06% 53 邹积元 721,625 0.06% 54 赵桂琴 721,625 0.06% 55 王春生 721,625 0.06% 56 黄凯 721,

27、625 0.06% 13 序号序号 富奥股份富奥股份股东股东 获得新增股份数获得新增股份数（股）（股） 占本次交易后占本次交易后 上市公司总股本的比例上市公司总股本的比例 57 夏广文 721,625 0.06% 58 顾维平 721,625 0.06% 59 题中华 721,625 0.06% 60 于柏林 721,625 0.06% 61 封玉安 721,625 0.06% 62 张立德 721,625 0.06% 63 马昆 721,625 0.06% 64 李杰 721,625 0.06% 65 葛正义 721,625 0.06% 66 刘富强 721,625 0.06% 67 石兴宽

28、 721,625 0.06% 68 董爱军 721,625 0.06% 69 赵军 721,625 0.06% 70 马利旻 721,625 0.06% 71 纪文杰 721,625 0.06% 72 高贵生 721,625 0.06% 73 李帅 721,625 0.06% 74 张兴波 541,219 0.04% 75 兰玲 541,219 0.04% 76 焦福军 541,219 0.04% 77 安玉萍 541,219 0.04% 78 陈树远 541,219 0.04% 79 谭义 541,219 0.04% 80 吕智 541,219 0.04% 81 王晓宏 541,219 0.

29、04% 82 蒋洪国 541,219 0.04% 83 王文辉 541,219 0.04% 84 魏杰 541,219 0.04% 14 序号序号 富奥股份富奥股份股东股东 获得新增股份数获得新增股份数（股）（股） 占本次交易后占本次交易后 上市公司总股本的比例上市公司总股本的比例 85 王福岩 541,219 0.04% 86 施璟秋 541,219 0.04% 87 牛宏伟 541,219 0.04% 88 孙海 541,219 0.04% 89 田艳丽 360,813 0.03% 90 曾广渊 360,813 0.03% 91 王鸣宇 360,813 0.03% 92 陈永祥 360,8

30、13 0.03% 93 高翾 360,813 0.03% 94 张立军 360,813 0.03% 95 陈伟 360,813 0.03% 96 郭华竹 360,813 0.03% 97 张哲深 180,406 0.01% 98 孙永乐 180,406 0.01% 99 宣新平 180,406 0.01% 100 张忠怀 180,406 0.01% 101 马琳 180,406 0.01% 102 王长忠 180,406 0.01% 103 姜劲松 180,406 0.01% 104 姜勇 180,406 0.01% 105 赵同军 180,406 0.01% 106 王泽森 180,406

31、0.01% 107 潘东 180,406 0.01% 108 王艳明 180,406 0.01% 109 何煜明 180,406 0.01% 110 姜振东 180,406 0.01% 111 王凯 180,406 0.01% 112 张轶博 180,406 0.01% 15 序号序号 富奥股份富奥股份股东股东 获得新增股份数获得新增股份数（股）（股） 占本次交易后占本次交易后 上市公司总股本的比例上市公司总股本的比例 113 高智勇 180,406 0.01% 114 梁义 180,406 0.01% 115 张进才 180,406 0.01% 116 李兴慧 180,406 0.01% 1

32、17 郭云生 180,406 0.01% 118 李旭栋 180,406 0.01% 119 龚晓 180,406 0.01% 120 高春生 180,406 0.01% 121 刘杰 180,406 0.01% 122 纪忠阁 180,406 0.01% 123 任孝义 180,406 0.01% 124 高凤才 180,406 0.01% 125 张少红 180,406 0.01% 126 冉丽红 180,406 0.01% 127 董建军 180,406 0.01% 128 张玉玺 180,406 0.01% 合合 计计 1,010,275,140 77.79% 七、募集资金 本公司以新

33、增股份换股吸收合并富奥股份，不涉及现金募集。 八、发行费用 不适用。 九、发行对象认购股份情况 （一）亚东投资 1、基本情况、基本情况 公司名称：吉林省亚东投资管理有限公司 16 营业执照注册号：220000000110597 地税登记证号码：吉税字 220102702332026 号 法定代表人：张志新 注册资本：33,000 万元 企业性质：有限责任公司（国有独资） 注册地址：吉林省长春市长春大街 500 号 办公地址：长春市南关区解放大路 438 号盛荣大厦 15 层 邮政编码：130041 成立日期：2000 年 3 月 28 日 经营范围：投资管理、投资咨询、代理投资、委托投资、资产

34、管理、投资顾问、实业投资 2、关联关系及交易情况、关联关系及交易情况 本次交易前，亚东投资与本公司不存在关联关系。 3、认购股份情况、认购股份情况 亚东投资认购本次发行股份的价格为 4.30 元/股，认购股份数量为126,284,393 股，限售期为 36 个月。 （二）天亿投资 1、基本情况、基本情况 公司名称：吉林省天亿投资有限公司 营业执照注册号：220000000144693 地税登记证号码：吉税字 220104691040350 号 法定代表人：张志新 注册资本：26,900 万元 企业性质：有限责任公司 17 注册地址：吉林省长春市朝阳区西安大路 58 号 办公地址：长春市南关区解

35、放大路 438 号盛荣大厦 14 层 邮政编码：130041 成立日期：2009 年 9 月 17 日 经营范围：利用自有资金对外投资；股权投资咨询；为投资企业提供管理服务业务 2、关联关系及交易情况、关联关系及交易情况 根据广东盛润集团股份有限公司重整计划和深圳市莱英达集团有限责任公司与吉林省天亿投资有限公司关于广东盛润集团股份有限公司之股份转让协议 ，天亿投资将有条件受让由莱英达集团让渡的、盛润股份管理人临时持有的盛润股份6,384.13万股A 股股份。 根据 深圳证券交易所股票上市规则 10.1.6条规定，天亿投资视同为上市公司的关联方。 3、认购股份情况、认购股份情况 天亿投资认购本次

36、发行股份的价格为 4.30 元/股，认购股份数量为198,446,903 股，限售期为 36 个月。 （三）一汽集团 1、基本情况、基本情况 公司名称：中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂） 营业执照注册号：220101010003672 税务登记证号码：吉税字 220106123998915 号 法定代表人：徐建一 注册资本：535,258 万元 企业性质：国有企业 注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街 2259 号 办公地址：长春市汽车产业开发区东风大街 2259 号 18 邮政编码：130011 成立日期：1953 年 7 月 15 日 经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅

37、游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务 2、关联关系及交易情况、关联关系及交易情况 本次交易前，一汽集团与本公司不存在关联关系。 3、认购股份情况、认购股份情况 一汽集团认购本次发行股份的价格为 4.30 元/股，认购股份数量为315,710,981 股，限售期为 36 个月。 （四）宁波华翔 1、基本情况、基本情况 公司名称：宁波华翔电子股份有限公司 营业执照注册号：330200000031915 税务登记证号码：甬国（地）税字 330225610258383 号 法定代表人：周晓峰 注册资本：530,047,150 元

38、 企业性质：股份有限公司（上市） 注册地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西开发区 办公地址：上海市浦东新区花木白杨路 1160 号 邮政编码：201204 成立日期：1988 年 9 月 26 日 经营范围：汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司 19 经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） 2、关联关系及交易情况、关联关系及交易情况 本次交易前，宁波华翔与本公司不存在关联关系。 3

39、、认购股份情况、认购股份情况 宁波华翔认购本次发行股份的价格为 4.30 元/股，认购股份数量为180,406,275 股，限售期为 12 个月。 （五）中久资管 1、基本情况、基本情况 公司名称：深圳市中久资产管理有限公司 营业执照注册号：440301104733478 税务登记证号码：深税登字 440300557191529 号 法定代表人：栾中杰 注册资本：1,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区迎春路安华大厦三楼 302 房 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18F 邮政编码：518048 成立日期：2010 年 6 月 9 日 经营范围：受托

40、资产管理、投资项目管理（不含股票、债券、期货、基金投资及限制项目） ；信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目） 2、关联关系及交易情况、关联关系及交易情况 本次交易前，中久资管与本公司不存在关联关系。 20 3、认购股份情况、认购股份情况 中久资管认购本次发行股份的价格为 4.30 元/股，认购股份数量为45,101,569 股，限售期为 36 个月。 （六）太钢投资 1、基本情况、基本情况 公司名称：山西太钢投资有限公司 营业执照注册号：140000100064688 税务登记证号码：晋地税直一字 140108701013840 号 法定代表人：韩珍堂 注册资

41、本：100,000 万元 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：太原市桃园北路 72 号（铭鼎国际 17 层） 办公地址：太原市桃园北路 72 号（铭鼎国际 17 层） 邮政编码：030002 成立日期：1998 年 7 月 16 日 经营范围：对实业（法律法规允许）的投资及咨询管理 2、关联关系及交易情况、关联关系及交易情况 本次交易前，太钢投资与本公司不存在关联关系。 3、认购股份情况、认购股份情况 太钢投资认购本次发行股份的价格为 4.30 元/股，认购股份数量为36,081,255 股，限售期为 12 个月。 21 （七）122 名自然人股东 序序号号 股东姓

42、名股东姓名 住所住所 是否与公是否与公司存在关司存在关联关系联关系 持有证券数量持有证券数量（股）（股） 认购价格认购价格 （元（元/ /股）股） 限售时间限售时间（月）（月） 1 叶凡 长春市净月开发区富奥花园* 否 7,216,251 4.30 12 2 史学忠 一汽 54A 街区* 否 6,314,220 4.30 12 3 睢洋 长春高新区融创小区* 否 6,314,220 4.30 12 4 田雨时 一汽 23 街区* 否 5,231,782 4.30 12 5 杨一平 长春净月名仕山庄* 否 3,608,126 4.30 12 6 杜辛跃 长春市绿园区创业大街* 否 3,608,1

43、26 4.30 12 7 谭守范 吉林长春净月开发区富奥花园* 否 3,427,719 4.30 12 8 王绍春 长春市净月开发区富奥花园* 否 3,427,719 4.30 12 9 唐秋月 长春市富奥花园* 否 3,247,313 4.30 12 10 姜广德 长春市西广小区* 否 1,804,063 4.30 12 11 葛延翔 吉林省长春市红旗花园* 否 1,082,438 4.30 12 12 张殿富 长春市绿园区东风大街* 否 1,082,438 4.30 12 13 马东凯 长春市汽车产业开发区* 否 1,082,438 4.30 12 14 郭世仁 吉林长春解放花园* 否 1

44、,082,438 4.30 12 15 孟庆瑮 长春市汽车产业开发区一汽宿舍* 否 1,082,438 4.30 12 16 沈玉钧 辽宁省辽阳市文圣区曙光路* 否 1,082,438 4.30 12 17 张宁 辽宁省辽阳市白塔区青年街* 否 1,082,438 4.30 12 18 甘先国 吉林省长春市富奥花园* 否 1,082,438 4.30 12 19 唐革田 吉林长春净月开发区富奥花园* 否 902,032 4.30 12 20 杨大军 长春市净月开发区富奥花园* 否 902,032 4.30 12 21 尹贵军 长春市高新技术开发区天安第一城* 否 902,032 4.30 12

45、 22 刘纯良 长春亚泰桃花苑* 否 902,032 4.30 12 22 序序号号 股东姓名股东姓名 住所住所 是否与公是否与公司存在关司存在关联关系联关系 持有证券数量持有证券数量（股）（股） 认购价格认购价格 （元（元/ /股）股） 限售时间限售时间（月）（月） 23 国庆平 长春市南关区幸福街道长春明珠* 否 902,031 4.30 12 24 耿晓东 吉林省长春市汽车产业开发区 483 栋* 否 902,032 4.30 12 25 刘兴国 长春市高新技术开发区飞跃经典小区* 否 902,031 4.30 12 26 祖学忠 吉林长春中海馨都* 否 902,032 4.30 12

46、27 薛昉 长春市富奥 A 区* 否 902,032 4.30 12 28 贾富发 长春市净月开发区富奥* 否 902,031 4.30 12 29 柯瑞龙 长春市延安西路* 否 902,031 4.30 12 30 王晓平 长春市高新区怡众名城* 否 902,031 4.30 12 31 滕星均 长春市同欣花园* 否 902,031 4.30 12 32 李银华 长春市绿原区车城苑* 否 902,031 4.30 12 33 李晓林 天津市河西区马场道天骄园* 否 902,031 4.30 12 34 李振磐 长春市汽开区四联大街* 否 902,031 4.30 12 35 胡可义 长春市净

47、月开发区富奥花园* 否 902,031 4.30 12 36 李凯 一汽名仕花园* 否 902,031 4.30 12 37 宋世华 长春市我的家园小区* 否 721,625 4.30 12 38 丛伟 吉林省长春市弘海小区* 否 721,625 4.30 12 39 于克斌 长春市博众新城* 否 721,625 4.30 12 40 钱昌亮 长春市富奥花园* 否 721,625 4.30 12 41 杨瑞海 长春净月开发区富奥花园* 否 721,625 4.30 12 42 刘兴治 长春市临河街国税小区* 否 721,625 4.30 12 43 张清明 长春市净月开发区启明花园* 否 72

48、1,625 4.30 12 44 柴桂芳 长春市净月开发区富奥花园* 否 721,625 4.30 12 45 孙鹏林 长春市富奥花园* 否 721,625 4.30 12 23 序序号号 股东姓名股东姓名 住所住所 是否与公是否与公司存在关司存在关联关系联关系 持有证券数量持有证券数量（股）（股） 认购价格认购价格 （元（元/ /股）股） 限售时间限售时间（月）（月） 46 黄毅 长春市富奥花园* 否 721,625 4.30 12 47 邹积元 长春市一汽专机厂* 否 721,625 4.30 12 48 赵桂琴 长春市富奥花园* 否 721,625 4.30 12 49 王春生 长春市东

49、风大街* 否 721,625 4.30 12 50 黄凯 长春市绿园区锦程大街* 否 721,625 4.30 12 51 夏广文 长春市富民大街四环花园* 否 721,625 4.30 12 52 顾维平 吉林省吉林市船营区天津街青津小区* 否 721,625 4.30 12 53 题中华 吉林省吉林市船营区园丁园小区* 否 721,625 4.30 12 54 于柏林 吉林省辽源市龙山区南康街* 否 721,625 4.30 12 55 封玉安 吉林省辽源市龙山区福镇街* 否 721,625 4.30 12 56 张立德 吉林省辽源市龙山区新兴街* 否 721,625 4.30 12 57

50、 马昆 长春市一汽 26 街区* 否 721,625 4.30 12 58 李杰 长春市东风大街* 否 721,625 4.30 12 59 葛正义 辽宁省辽阳市曙光路* 否 721,625 4.30 12 60 刘富强 辽宁省辽阳市白塔区青年大街* 否 721,625 4.30 12 61 石兴宽 辽宁省辽阳市文圣区新运大街* 否 721,625 4.30 12 62 董爱军 天津市南开区芥园西道宜君西里* 否 721,625 4.30 12 63 赵军 长春市长伊公路化油器宿舍* 否 721,625 4.30 12 64 马利旻 长春市梧桐小区* 否 721,625 4.30 12 65