盛通股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 1 北京盛通印刷股份有限公司北京盛通印刷股份有限公司 Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd （住所：北京市北京经济技术开发区兴盛街（住所：北京市北京经济技术开发区兴盛街 11 号）号） 首次公开发行股票首次公开发行股票 上市公告书上市公告书 保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商) 深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层层 2第一节第一节 重要声明与提示 重要声明与提示 北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”、 “本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假

2、记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 公司控股股东及实际控制人栗延秋以及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女

3、士还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东深圳海恒投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 本上市公告书已披露2011年1-6月财务数据及资产负债表、利润表和现

4、金流量表、股东权益变动表。其中，2011年1-6月财务数据和对比表中2010 年1-6月财务数据均未经审计，2010年年度财务数据经审计。公司上市后不再披露2011年半年报。敬请投资者注意。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 3阅刊载于巨潮网站（http：/）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。 4第二节第二节 股票上市情况 股票上市情况 一、本上市公告书系根据公司法 、 证券法和深圳证券交易所股票上市规则 （2008 年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A 股股票上市

5、的基本情况。 二、中国证券监督管理委员会以证监许可20111014 号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过 3,300 万股。 其中网下向配售对象发行 660 万股已于2011 年 7 月 6 日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行 2,640 万股已于 2011 年 7 月 6 日成功发行，发行价格为10.00 元/股。 三、经深圳证券交易所关于北京盛通印刷股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上2011213 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“盛通股份”，股票代码“002599”，其中本次公开发行中网上

6、定价发行的 2,640 万股股票将于 2011 年 7 月 15 日起上市交易。 四、本次上市相关信息 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2011 年 7 月 15 日 3、股票简称：盛通股份 4、股票代码：002599 5、发行后总股本：13,200 万股 6、本次 A 股发行股数：3,300 万股 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺 公司控股股东及实际控制人栗延秋以及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺

7、：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 5作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东深圳海恒投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前述锁定期外， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 9、本次上市股份

8、的其他锁定安排 本次发行中网下向配售对象配售的 660 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份 本次发行中网上定价发行的 2， 640万股股份无流通限制及锁定安排， 自 2011年 7 月 15 日起上市交易。 11、公司股份可上市流通时间表： 股东名称（或类别）股东名称（或类别） 持股数量持股数量 （股）（股） 占发行后总股份的比例（占发行后总股份的比例（%）可上市流通时间）可上市流通时间 （非交易日顺延）（非交易日顺延）本次公开发行前已发行股份 栗延秋 38,250,00028.98%2014

9、年 7 月 15 日贾春琳 18,000,00013.64%2014 年 7 月 15 日贾则平 18,000,00013.64%2014 年 7 月 15 日海恒投资 9,000,0006.82%2012 年 7 月 15 日贾子裕 5,625,0004.26%2014 年 7 月 15 日贾子成 5,625,0004.26%2014 年 7 月 15 日董颖 4,500,0003.41%2014 年 7 月 15 日小计 小计 99,000,00075.00% 本次公开发行的股份 网下配售股份 6,600,0005.00%2011 年 10 月 15 日网上定价发行股份 26,400,00

10、020.00%2011 年 7 月 15 日小计 小计 33,000,00025.00% 合计 合计 13,200,000 100.00% 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人：招商证券股份有限公司 6第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况一、 发行人基本情况 公司名称： 北京盛通印刷股份有限公司 英文名称： Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 注册资本： 13,200 万元(本次公开发行后) 法定代表人： 贾春琳 住 所： 北京市北京经济技术开发区兴盛街 11 号

11、 经营范围： 出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；商标印刷；普通货物运输。一般经营项目：广告制作；销售纸张、油墨；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 主营业务： 全彩出版物综合印刷服务， 承印大型高档全彩杂志、 豪华都市报、大批量商业宣传资料等快速印品以及高档彩色精装图书。 所属行业： 印刷业（C35） 电话： 010-67871609 传真： 010-67892277 互联网址： 电子邮箱： IR 董事会秘书： 肖薇 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持股情况二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持股情况 姓名 职务 任期起止日期 持有公司股份数量 姓名 职务 任期起止日期 持

12、有公司股份数量 贾春琳 董事长、总经理 2010.72013.7 直接持股 1,800 万股 栗延秋 副董事长、财务总监 2010.72013.7 直接持股 3,825 万股 韩顿智 董事、副总经理 2010.72013.7 杨成 董事、副总经理 2010.72013.7 唐正军 董事 2010.72013.7 董颖 董事 2010.72013.7 直接持股 450 万股 王德茂 独立董事 2010.72013.7 李琛 独立董事 2010.72013.7 汤其美 独立董事 2010.72013.7 7杨浩 监事长 2010.72013.7 佟芳 监事 2010.72013.7 姚雪霞 监事

13、2010.72013.7 梁利辉 监事 2010.72013.7 栗延章 监事 2010.72013.7 肖薇 董事会秘书 2010.72013.7 三、 控股股东及实际控制人情况三、 控股股东及实际控制人情况 公司控股股东（实际控制人）为自然人栗延秋女士，身份证号：22040219690422*，中国国籍，无境外永久居留权。除持有公司的股份外，未投资并经营其他企业，与本公司不存在同业竞争。 四、 本次发行后公司前十名大股东四、 本次发行后公司前十名大股东 公司本次发行结束后上市前的股东总数为 49,801， 其中前十名股东的持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（

14、股） 持股比例（持股比例（%）1 栗延秋 38,250,000 28.982 贾春琳 18,000,000 13.643 贾则平 18,000,000 13.644 海恒投资 9,000,000 6.825 贾子裕 5,625,000 4.266 贾子成 5,625,000 4.267 董颖 4,500,000 3.418 中信证券债券优化集合资产管理计划 2,200,0001.679 华夏希望债券型证券投资基金 2,200,0001.6710 中银稳健增利债券型证券投资基金 2,200,0001.67合计 合计 105,600,00080.00 8第四节第四节 股票发行情况 股票发行情况 一

15、、 发行数量一、 发行数量 本次发行总股数为 3,300 万股。 二、 发行价格二、 发行价格 本次发行价格为 10.00 元/股。对应的市盈率为： 1、32.26 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） ； 2、24.39 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） ； 三、 发行方式和认购情况三、 发行方式和认购情况 本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 本次发行规模为 3,300 万股，网下向询价对象询价配售 660

16、 万股，网上资金申购发行配售 2,640 万股。本次发行网下配售 660 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 14.29%，超额认购倍数为 7 倍；网上定价发行 2,640 万股，中签率为 0.7502773042%，超额认购倍数为 133 倍。本次网上网下发行都不存在余股。 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 1、本次发行募集资金总额为 33,000 万元； 2、中准会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 11 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字2011第 1019 验资报告。 五、 发行费用五、

17、发行费用 1、发行费用总额为 2,706.05 万元，具体情况如下： 9序号序号 发行费用种类发行费用种类 金额（万元）金额（万元） 1 保荐承销费用 2,100.00 2 会计师费用 105.00 3 律师费用 154.00 3 信息披露费用 303.00 4 上市初费、股份登记、印花税、招股书印刷等费用 44.05 合计合计 2,706.05 2、每股发行费用为 0.82 元。 六、 募集资金净额六、 募集资金净额 本次发行募集资金净额为 30,293.95 万元。 七、 发行后每股净资产七、 发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 3.96 元（以 2010 年 12 月 31 日经审

18、计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算） 。 八、 发行后每股收益八、 发行后每股收益 本次发行后每股收益 0.31 元 （按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 10第五节第五节 财务会计资料 财务会计资料 本上市公告书已披露 2011 年 1-6 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、 股东权益变动表。 其中， 2011 年 1-6 月财务数据和对比表中 2010 年 1-6月财务数据均未经审计， 2010 年年度财务数据经审计。 公司上市后不再披露 2011年半年报。敬请投资者注意。 一、 一、 2011 年

19、年 1-6 月主要会计数据及财务指标月主要会计数据及财务指标 项目 2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 项目 2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 226,450,760.95209,832,635.827.92%流动负债（元） 317,985,336.14328,757,409.33-3.28%总资产（元） 600,725,336.63593,536,808.331.21%归属于发行人股东的所有者权益（元） 240,775,788.38219,258,916.129.81

20、%归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.43 2.219.81%项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 本报告期比上年同期增减 项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 219,747,780.09198,363,619.7910.78%利润总额（元） 28,252,045.4122,397,190.4826.14%归属于发行人股东的净利润（元） 21,516,872.2616,884,495.5727.44%基本每股收益（元/股） 0.22 0.17 27.44%稀释每股收益（元/股） 0.22 0.17 27

21、.44%净资产收益率（全面摊薄） 9.35%8.99%0.36%经营活动产生的现金流量净额（元） 36,256,313.7788,248,024.12-58.92%每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.37 0.89 -58.92% 11二、 二、 2011 年年 1-6 月经营业绩和财务状况的简要说明月经营业绩和财务状况的简要说明 （一）经营业绩 （一）经营业绩 报告期公司实现营业收入 219,747,780.09 元，相比去年同期的营业收入198,363,619.79 元增长 10.78%，主要原因是由于公司 2010 年新增产能，精装图书与快速印品订单增长。 报告期公司综合销售毛利率

22、为 23.13%，较去年同期 20.74%的毛利率提高了2.39 个百分点，今年上半年毛利率提高的主要原因有以下两个方面：一方面，2011 年上半年公司承接客户自带纸图书订单较上年同期有所提高；另一方面，2010 年二季度公司开始搬迁工作，期间有部分设备处于搬迁状态，设备效能没有完全体现。目前，公司精装图书印刷、精装产能一直处于满负荷状态，2011年第二季度产能已不能完成手中的精装图书订单， 随着募投精装产能的新增与每年精装图书生产高峰的到来，预计 2011 年下半年精装图书仍将保持较快的增长速度。 2011 年 1-6 月公司实现利润总额 28,252,045.41 元，较去年同期的利润总额

23、 22,397,190.48 元增长 26.14%，主要原因为：公司上半年精装图书较上年有所提高，导致公司上半年的毛利额较去年同期增加；报告期内扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润 21,444,925.32 元较上年同期 15,883,776.14元增长 35.01%，主要是由于上年同期收到进口设备财政补贴约 130 万元，报告期内已申报 2010 年进口设备补贴，预计 2011 年下半年度收悉。 （二）财务状况简要说明 （二）财务状况简要说明 报告期内公司的流动资产、流动负债、总资产、净资产未发生重大变化。 1、主要资产项目的变化 2011 年 6 月末，公司流动资产为 226,

24、450,760.95 元，较期初增加16,618,125.13 元，增长 7.92%，主要是由于 2011 年 1-6 月账期相对较长的精装图书和大客户快速印品订单增长较快，相应使得应收账款账面价值较期初增加18,217,857.50 元。 2、主要负债项目的变化 2011 年 6 月末，公司流动负债为 317,985,336.14 元，较期初减少10,772,073.19 元，降低 3.28%,主要原因为公司为进一步降低采购成本、取得材料采购优势，对部分供应商采用现款结算方式，相应使得应付账款账面价值较期 12初减少 18,681,313.37 元。 （三）现金流量简要说明 （三）现金流量简

25、要说明 2011 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 36,256,313.77 元，同比减少 51,991,710.35 元，降幅为 58.92%；主要原因为：1）上年同期银行承兑汇票使用较多，本期购买商品、接受劳务支付的现金相对较大；2）本期支付各项税费 15,156,531.28 元，较上年同期增长 66.63%，上年同期进口设备抵扣增值税进项税额较大， 同时 2011 年企业所得税汇算清缴金额同比增加较大。 2011年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,531,668.48 元，较去年同期-27,258,234.28 元减少 50.36%，主要原因是

26、公司上年同期支付东区印刷服务基地工程款金额较大。 13第六节第六节 其他重要事项 其他重要事项 一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 公司自二、 公司自 2011 年年 6 月月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、自公司首次公开发行

27、股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。 2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。 3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。 5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。 6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。 7、自

28、公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。 8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。 9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁， 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。 1411、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。 12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日

29、至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 15第七节第七节 上市保荐人及其意见 上市保荐人及其意见 一、 上市保荐人情况一、 上市保荐人情况 上市保荐人：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼 联系电话：075582943666 传真：075582943121 保荐代表人：彭德强、林联儡 二、 上市保荐人的推荐意见二、 上市保荐人的推荐意见 公司的上市保荐人招商证券股份有限公司 （以下简称“保荐人”、 “招商证券”）认为北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件， 并已向深圳证券交易所出具了 招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司股票上市保荐书 。保荐人的保荐意见主要内容如下： 北京盛通印刷股份有限公司申请其股票上市符合 中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 （2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件：2011 年 1-6 月财务报表