圣阳股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 山东圣阳电源股份有限公司山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. （山东省曲阜市圣阳路（山东省曲阜市圣阳路 1 号）号） 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （呼和浩特市新城区锡林南路（呼和浩特市新城区锡林南路 18 号）号）山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“圣阳股份”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确

2、性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）公司不得修改公司章程中的前款规定。” 本次发行前， 公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的

3、流通限制情况如下： 1、实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、 山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行

4、股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国资山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 3 委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺：“鉴于我公司直接持有鲁信高新73.03%的股权以及高新投为鲁信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中的国有股转持义务， 同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模10%73.03%发行价）。” 4、本次发行前持有本公司股份的其余5

5、9名自然人股东均承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 5、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内， 不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过50%。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本上市公告书已披露本公司本上市公告书已披露本公司 2011 年年 3 月月 31 日资产负

6、债表、日资产负债表、 2011 年年 1-3 月利润表、现金流量表。其中，月利润表、现金流量表。其中，2011 年年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中月财务数据未经审计，对比表中 2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 4 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首次公开

7、发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2011488 号文核准，本公司首次公开发行 1,880 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 375 万股，网上发行 1,505 万股，发行价格为 25.80 元/股。 经深圳证券交易所 关于山东圣阳电源股份有限公司人民

8、币普通股股票上市的通知 （深证上2011139 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“圣阳股份”，股票代码“002580”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,505 万股股票将于 2011 年 5 月 6 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http:/） 查询。 本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市概况二、股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2011 年 5 月 6 日 3、股票简称：圣阳股份 4、股票代码：00

9、2580 5、首次公开发行后总股本：7,510 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：1,880 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 5 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 实 际 控 制 人 宋斌 10,518,00318.68 10,518,00314.01 36 个月 高运奎 2,291,322 4.07 2,291,3223.05 36 个月

10、 李恕华 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 景勇 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 隋延波 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 翟凤英 1,678,574 2.98 1,678,5742.24 36 个月 孔德龙 1,550,991 2.75 1,550,9912.07 36 个月 杨玉清 1,295,826 2.30 1,295,8261.73 36 个月 王平 647,913 1.15 647,913 0.86 36 个月 于海龙 520,330 0.92 520,330 0.69 3

11、6 个月 宫国伟 520,330 0.92 520,330 0.69 36 个月 其 他 有 限 售 条 件 的 股 东 山东高新投（SS） 9,000,000 15.99 9,000,00011.98 12 个月 上海阳光 2,800,000 4.97 2,800,0003.73 36 个月 山水控股 1,800,000 3.20 1,800,0002.40 36 个月 东阳投资 1,700,000 3.02 1,700,0002.26 36 个月 伊杰 600,000 1.07 600,000 0.80 36 个月 孔令东 507,702 0.90 507,702 0.68 36 个月 李

12、东光 481,489 0.86 481,489 0.64 36 个月 孔令霞 476,917 0.85 476,917 0.64 36 个月 孙传祥 407,121 0.72 407,121 0.54 36 个月 李北国 375,121 0.67 375,121 0.50 36 个月 汪勇 337,926 0.60 337,926 0.45 36 个月 杨俊超 280,682 0.50 280,682 0.37 36 个月 辛本营 280,682 0.50 280,682 0.37 36 个月 孔庆敏 272,075 0.48 272,075 0.36 36 个月 孔庆国 260,605 0.

13、46 260,605 0.35 36 个月 蔡先强 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 曹钢 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 曹文功 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 陈世平 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 陈淑娟 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 董艳晶 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 杜敏东 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 顾克莲 255,165 0.45 255,165 0.

14、34 36 个月 顾清华 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 郭天宝 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 6 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 金如榆 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔晨 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔德豹 255,1

15、65 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔凡举 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔峰 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔华山 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔健 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔祥胜 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李彩红 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李长国 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李承爱 255,165 0.45 255,16

16、5 0.34 36 个月 李德军 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李文涛 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李志忠 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 刘斌 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 刘树彬 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 刘素芝 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 马建平 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 米伟 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 齐

17、福龙 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 盛少玉 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 宋准科 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孙桂生 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 唐传文 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 王军 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 吴强 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 谢臣 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 徐长春 255,165 0.45

18、 255,165 0.34 36 个月 严平 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 颜红梅 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 杨淑丽 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 杨树峰 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 张辛娜 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 赵志兵 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 郑广桥 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 郑元敏 255,165 0.45 255,165 0.34

19、 36 个月 周庆申 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 7 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 朱教伟 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 本次拟发行的股份 18,800,00025.03 - 合计合计 56,300,000100 75,100,000100 - 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（

20、详见“第一节 重要声明与提示”） 。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的 375万股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的 1,505 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 项目项目 股东名称股东名称 发行后股本结构发行后股本结构 所持股份可上市交易时间所持股份可上市交易时间（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数（股）持股数（股）比例（比例（%）首次公开发行前已发行的股份首次公开发行前已发行的股份 实 际 控 制 人 宋斌 10,518

21、,003 14.01 2014 年 5 月 6 日 高运奎 2,291,322 3.05 李恕华 1,816,157 2.42 景勇 1,816,157 2.42 隋延波 1,816,157 2.42 翟凤英 1,678,574 2.24 孔德龙 1,550,991 2.07 杨玉清 1,295,826 1.73 王平 647,913 0.86 于海龙 520,330 0.69 宫国伟 520,330 0.69 山东高新投（SS） 9,000,000 11.98 2012 年 5 月 6 日 上海阳光 2,800,000 3.73 2014 年 5 月 6 日 山水控股 1,800,000 2

22、.40 东阳投资 1,700,000 2.26 伊杰 600,000 0.80 孔令东 507,702 0.68 李东光 481,489 0.64 孔令霞 476,917 0.64 孙传祥 407,121 0.54 李北国 375,121 0.50 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 8 项目项目 股东名称股东名称 发行后股本结构发行后股本结构 所持股份可上市交易时间所持股份可上市交易时间（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数（股）持股数（股）比例（比例（%） 其 他 有 限 售 条 件 的 股 东 汪勇 337,926 0.45 杨俊超 280,682 0.37 辛本营

23、280,682 0.37 孔庆敏 272,075 0.36 孔庆国 260,605 0.35 蔡先强 255,165 0.34 曹钢 255,165 0.34 曹文功 255,165 0.34 陈世平 255,165 0.34 陈淑娟 255,165 0.34 董艳晶 255,165 0.34 杜敏东 255,165 0.34 顾克莲 255,165 0.34 顾清华 255,165 0.34 郭天宝 255,165 0.34 金如榆 255,165 0.34 孔晨 255,165 0.34 孔德豹 255,165 0.34 孔凡举 255,165 0.34 孔峰 255,165 0.34 孔

24、华山 255,165 0.34 孔健 255,165 0.34 孔祥胜 255,165 0.34 李彩红 255,165 0.34 李长国 255,165 0.34 李承爱 255,165 0.34 李德军 255,165 0.34 李文涛 255,165 0.34 李志忠 255,165 0.34 刘斌 255,165 0.34 刘树彬 255,165 0.34 刘素芝 255,165 0.34 马建平 255,165 0.34 米伟 255,165 0.34 齐福龙 255,165 0.34 盛少玉 255,165 0.34 宋准科 255,165 0.34 山东圣阳电源股份有限公司 首次

25、公开发行股票上市公告书 9 项目项目 股东名称股东名称 发行后股本结构发行后股本结构 所持股份可上市交易时间所持股份可上市交易时间（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数（股）持股数（股）比例（比例（%）孙桂生 255,165 0.34 唐传文 255,165 0.34 王军 255,165 0.34 吴强 255,165 0.34 谢臣 255,165 0.34 徐长春 255,165 0.34 严平 255,165 0.34 颜红梅 255,165 0.34 杨淑丽 255,165 0.34 杨树峰 255,165 0.34 张辛娜 255,165 0.34 赵志兵 255,165 0.3

26、4 郑广桥 255,165 0.34 郑元敏 255,165 0.34 周庆申 255,165 0.34 朱教伟 255,165 0.34 本次拟发行的股份本次拟发行的股份 网下询价配售的股份 3,750,000 4.99 2011 年 8 月 6 日 网上定价发行的股份 15,050,000 20.04 2011 年 5 月 6 日 合计合计 75,100,000 100 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：日信证券有限责任公司 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 10 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际

27、控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 1、中文名称：山东圣阳电源股份有限公司 2、英文名称：SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. 3、注册资本：7,510 万元（本次公开发行后） 4、法定代表人：宋斌 5、注册地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号 6、设立日期：1998 年 8 月 20 日 7、经营范围： 一般经营项目：一般经营项目：蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、

28、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务。 （国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外） ，经营“三来一补”业务。 （涉及许可经营的凭许可证或批准文件经营） 前置许可经营项目：前置许可经营项目：HW49 阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期至 2011 年 8 月 31 日） 8、主营业务：公司是国内最早自主研发和生产阀控密封式铅酸蓄电池的企业之一，专业从事吸附式（AGM） 、胶体（GEL）等新型阀控密封式铅酸蓄电池的研发、制造和销售。 9、所属行业：电器机械及器材制造业 10、电话号码：0537-4435777 11、传真号码：0537-4430400 12、互

29、联网址： 13、电子信箱： 14、董事会秘书：于海龙 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 11 二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持有公司股票的情况二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持有公司股票的情况 姓名姓名 职务职务 任职期限任职期限 持股数（股）持股数（股） 公开发行后持公开发行后持股比例股比例(%) 宋 斌 董事长 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 10,518,003 14.01 高运奎 董事、总经理 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 2,291,322 3.

30、05 李恕华 董事、 总经理助理 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 1,816,157 2.42 孔德龙 董事、总工程师 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 1,550,991 2.07 于海龙 董事、 董事会秘书 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 520,330 0.69 郭全兆 董事 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 - - 侯本领 独立董事 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 - - 王金良 独立董事 2010 年

31、 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 - - 刘惠荣 独立董事 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 - - 景勇 监事会主席 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 1,816,157 2.42 杨俊超 职工监事 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 280,682 0.37 辛本营 职工监事 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 280,682 0.37 杨勇利 监事 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 - -

32、周剑 监事 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 - - 隋延波 副总经理 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 1,816,157 2.42 杨玉清 副总经理 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 1,295,826 1.73 王 平 副总经理 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 647,913 0.86 宫国伟 财务总监 2010 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日 520,330 0.69 周庆申 技术发展中心 总监 - 255,165

33、 0.34 马建平 技术发展中心 副总监 - 255,165 0.34 上述人员不存在间接持有公司股份的情形。 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 12 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东和实际控制人（一）控股股东和实际控制人 公司实际控制人为宋斌、高运奎、李恕华、景勇、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟等十一名一致行动人，具体情况如下： 序号序号 姓名姓名 性别性别 国籍国籍 身份证号码身份证号码 身份证地址身份证地址 1 宋斌 男 中国 37082319610227*山东省曲阜市大同路 52 号 2 高运奎 男 中国

34、 37030319670826*山东省曲阜市圣阳路 70 号 62 号楼 3 景勇 男 中国 37082319520205*山东省曲阜市建设路 5 号 4 李恕华 男 中国 37082319571010*山东省曲阜市逵泉路 380 号 27 号楼5 隋延波 男 中国 37018119731015*山东省曲阜市圣阳路 70 号 42 号楼 6 翟凤英 女 中国 37082319630614*山东省曲阜市静轩西路 57 号 7 孔德龙 男 中国 37030319670113*山东省曲阜市圣阳路 1 号 8 杨玉清 男 中国 37088119630416*山东省曲阜市春秋路 10 号 9 王平 男

35、中国 37010219661011*山东省曲阜市曲阜镇有朋路 13 号楼10 于海龙 男 中国 37088119770221*山东省曲阜市圣阳路 70 号 42 号楼 11 宫国伟 男 中国 37082319780824*山东省曲阜市逵泉路 378 号 本次发行后，宋斌等十一名一致行动人合计持有公司32.59%的股份，具体持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （股）（股） 持股比例持股比例（%） 目前在公司及子公司任职情况目前在公司及子公司任职情况 1 宋斌 10,518,003 14.01 董事长 2 高运奎 2,291,322 3.05 董事、总经理 3 李恕华 1,8

36、16,157 2.42 董事、总经理助理 4 景勇 1,816,157 2.42 监事会主席、圣阳科技执行董事 5 隋延波 1,816,157 2.42 副总经理、方信电源执行董事 6 翟凤英 1,678,574 2.24 工会主席、方信电源监事 7 孔德龙 1,550,991 2.07 董事、总工程师 8 杨玉清 1,295,826 1.73 副总经理 9 王平 647,913 0.86 副总经理 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 13 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （股）（股） 持股比例持股比例（%） 目前在公司及子公司任职情况目前在公司及子公司任职情况 1

37、0 于海龙 520,330 0.69 董事、董事会秘书 11 宫国伟 520,330 0.69 财务总监、圣阳科技监事 合计合计 24,471,760.0032.59 （二）控股股东及实际控制人的其他对外投资情况（二）控股股东及实际控制人的其他对外投资情况 宋斌等十一名一致行动人截至本上市公告发布日除投资圣阳股份股权外， 均无其他对外投资情况。 四、本次发行后公司前十名大股东四、本次发行后公司前十名大股东 本次公开发行后，公司股东总数为 28,316 名，其中前十名股东的持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%）1 宋斌 10,518,003

38、 14.01% 2 山东省高新技术投资有限公司（SS）9,000,000 11.98% 3 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司2,800,000 3.73% 4 高运奎 2,291,322 3.05% 5 隋延波 1,816,157 2.42% 6 李恕华 1,816,157 2.42% 7 景勇 1,816,157 2.42% 8 山水控股集团有限公司 1,800,000 2.40% 9 烟台东阳投资有限公司 1,700,000 2.26% 10 翟凤英 1,678,574 2.24% 合计合计 35,236,370 46.92% 注：SS 指国有股东，State-owned Sharehol

39、der 的简称 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 14 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量 本次发行总股数为 1,880 万股。 二、发行价格二、发行价格 本次发行价格为 25.80 元/股。对应发行市盈率： （1） 46.91 倍 （每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2） 35.34 倍 （每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、发行方式三、发行方式 本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向

40、社会公众投资者定价发行相结合的方式。 本次网下发行总股数 375 万股，有效申购股数总量为 3,825 万股，网下摇号配售中签率为 9.80%，认购倍数为 10.20 倍。本次网上定价发行 1,505 万股，中签率为 2.5948275862%，超额认购倍数为 39 倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 1、本次发行募集资金总额为 48,504.00 万元； 2、 信永中和会师事务所有限责任公司于 2011 年 4 月 29 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了 XYZH/2010J

41、NA3050 号验资报告 。 五、发行费用五、发行费用 1、发行费用总额为 46,668,851.72 元，具体明细如下： 发行费用项目发行费用项目 金额（元）金额（元） 承销、保荐费用 38,003,200.00 审计、验资费用 2,742,300.00 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 15 律师费用 1,220,000.00 信息披露费用 4,450,000.00 登记托管费、上市初费 105,100.00 招股书印刷费等其他费用 148,251.72 合合 计计 46,668,851.72 2、每股发行费用为 2.48 元。 （每股发行费用=发行费用总额/本次发行股

42、数） 六、募集资金净额六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 438,371,148.28 元。 七、发行后每股净资产七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 8.97 元（以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 八、发行后每股收益八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.55 元/股（按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 16 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 本

43、上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中，2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 （注：报告期指 2011 年一季度，报告期末指 2011 年 3 月 31 日。 ） 一、一、2011 年一季度主要会计数据及财务指标年一季度主要会计数据及财务指标 项目项目 2011 年年 3 月月 31 日日2010年年 12月月 31日日 本报告期末比本报告期末比 上年度期末增减上年度期末增减流动资产（元） 396,843,957.38419,640,828.04 -5.4

44、3%流动负债（元） 241,779,843.47282,391,764.04 -14.38%总资产（元） 590,653,642.80606,260,822.77 -2.57%归属于发行人股东的所有者权益（元） 242,535,399.33234,930,658.73 3.24%归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.314.17 3.36%项目项目 2011 年年 1-3 月月 2010 年年 1-3 月月 本报告期比本报告期比 上年同期增减上年同期增减 营业总收入（元） 170,099,675.61132,394,335.45 28.48%利润总额（元） 9,107,877.525,8

45、36,072.66 56.06%归属于发行人股东的净利润（元） 7,610,638.504,932,993.38 54.28%扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元） 6,383,159.004,308,030.45 48.17%基本每股收益（元/股） 0.140.10 40.00%净资产收益率（全面摊薄） 3.14%2.97% 0.17%扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 2.63%2.60% 0.03%经营活动产生的现金流量净额（元） -51,957,871.31 -18,086,568.39 -187.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.92-0.36 -

46、155.56%二、二、2011 年一季度经营业绩和财务状况的简要说明年一季度经营业绩和财务状况的简要说明 （一）经营业绩 2011 年一季度公司实现营业收入 17,009.97 万元，比去年同期增长山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 17 28.48%；实现利润总额 910.79 万元，比去年同期增长 56.06%；实现净利润761.06 万元，比去年同期增长 54.28%，净利润上涨主要系本期营业收入较上年同期有所增长，毛利率略有增长，同时加强内部管理有效控制了期间费用的增长。 （二）财务状况和现金流量 1、主要资产项目的变化 报告期末公司货币资金余额比期初减少 7,974

47、.35 万元， 减少 51.76%， 主要系公司支付原材料采购款较多，而公司货款回收存在一定的周期，一季度货款回收较少造成。 报告期末公司应收账款余额比期初增加 2,530.59 万元，增加 14.76%，主要系一季度公司实现营业收入 17,009.97 万元，而货款回笼存在一定的周期。 报告期末公司其他应收款比期初增加 408.07 万元，增长 88.49%，主要因为销售人员出差借款和投标保证金等单位往来款增加所致。 2、主要负债项目的变化 报告期末公司预收账款余额比期初减少 634.58 万元，减少 99.99%，主要系公司 2011 年一季度实现供货所致。 报告期末公司应付职工薪酬余额比

48、期初减少 321.13 万元，增长 52.85%，主要系公司发放 2010 年奖金和工资所致。 报告期末公司其他非流动负债余额比期初增加 440.00 万元， 增长 63.42%，主要系公司 2011 年第一季度收到项目资金政府补助所致。 3、主要现金流量表项目的变化 报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 3,387.13 万元，主要系公司为了及时交付一季度订单和为二季度订单储备材料，增加原料采购，导致购买商品支付的现金流增加 5,323.45 万元。 三、公司三、公司 2010 年度股东大会会议决议年度股东大会会议决议 山东圣阳电源股份有限公司 2010 年度股东大会 (以下称

49、“本次会议”)于2011 年 3 月 27 日下午 2 点在公司 404 会议室召开。出席公司股东大会的股东（或其代理人）共 74 人，代表公司有表决权股份总数的 100%，符合公司法和公司章程规定的召开股东大会的法定人数要求。本次会议的召集人为公司山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 18 董事会，会议由董事长宋斌先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，全体高管列席了本次会议。本次会议审议并通过了如下决议： （一） 审议通过了关于 2010 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 5,630 万股，占出席会议的股东（含其授权代表）所持的有效表决股份总数的 100%；反对

50、 0 股；弃权 0 股。 （二）审议通过了 关于 2010 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 5,630 万股，占出席会议的股东（含其授权代表）所持的有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 （三） 审议通过了关于 2010 年度报告的议案 表决结果：同意 5,630 万股，占出席会议的股东（含其授权代表）所持的有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 （四） 审议通过了关于 2010 年度财务决算方案的议案 表决结果：同意 5,630 万股，占出席会议的股东（含其授权代表）所持的有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 （五） 审