味知香：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 138 公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司苏州市味知香食品股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 138 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。 三、三、 公证天业会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人夏靖夏靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢林华谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍刘苏珍声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月28日， 公司

3、第二届董事会第七次会议审议通过了 公司2021年度利润分配方案 ，拟定的公司 2021 年度利润分配方案为： 以总股本 100,000,000 股为基数， 拟向全体股东每股派送现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 100,000,000 元（含税）。 在实施权益分配的股权登记日前公司总股份发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实

4、质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第三节管理层讨论与分析” 中关于“可能面对的风险”部分的内容。 2021 年年度报告 3 / 138 十一、十

5、一、 其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 38 第六节第六节 重要事项重要事项 . 40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 137 第十节第十节 财务报告财务报告 . 66 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本 载有法定代表

6、人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 138 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、味知香 指 苏州市味知香食品股份有限公司 味知香有限 指 苏州味知香食品有限公司 金花生 指 苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙） 预制菜 指 将食材预先加工好并配好调味料，消费者购买后经过简单加热或蒸炒后即可食用的便捷菜品。 冷链 指 某些食品

7、原料、经过加工的食品或半成品，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全的特殊供应链系统。 速冻 指 采用专业设备，将预处理的产品在低于-30的环境下，迅速通过其最大冰晶区域，使被冻产品的热中心温度达到-18及以下的冻结方法。 第三方物流 指 由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。 保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 北京国枫、律师 指 北京国枫律师事务所 公证天业、会计师、验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管

8、理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州市味知香食品股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 本次发行 指 本公司首次公开发行 2,500 万股 A 股股票的行为 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5 / 138 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州市味知香食品股份有限公司 公司的中文简称 味知香 公司的外文名称 SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO.,

9、 LTD. 公司的外文名称缩写 weizhixiang 公司的法定代表人 夏靖 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢林华 侯玉婷 联系地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 电话 0512-80806931 0512-80806931 传真 0512-69381885 0512-69381885 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 公司办公地址的邮政编码

10、215103 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 味知香 605089 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 公证天业会计事务所（特殊普通合伙） 办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 刘勇、谭国荣 报告期内履行持续督导职

11、责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 薛波、周丽涛 持续督导的期间 2021 年 4 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6 / 138 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 764,646,362.88 622,468,529.81 22.84 542,424,535.17 归属于上市公司股东

12、的净利润 132,635,699.91 125,052,675.49 6.06 86,243,277.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,410,194.44 124,102,029.38 -1.36 85,978,441.62 经营活动产生的现金流量净额 128,286,065.00 134,802,572.82 -4.83 72,830,612.07 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,170,585,367.62 391,332,310.21 199.13 266,279,634.72 总资产

13、1,224,509,501.20 426,958,478.69 186.80 303,621,691.96 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.45 1.67 -13.17 1.15 稀释每股收益（元股） 1.45 1.67 -13.17 1.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.34 1.65 -18.79 1.15 加权平均净资产收益率（%） 28.98% 38.03% 减少9.05个百分点 38.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 26.75%

14、37.74% 减少10.99个百分点 38.53% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用

15、 不适用 2021 年年度报告 7 / 138 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 163,047,903.26 202,288,442.42 205,058,643.83 194,251,373.37 归属于上市公司股东的净利润 28,510,081.23 32,910,355.30 41,153,778.48 30,061,484.9 归属

16、于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,349,090.07 31,938,314.64 33,468,270.68 27,654,519.05 经营活动产生的现金流量净额 33,521,260.98 40,949,149.96 44,046,727.55 9,768,926.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -231,677.38 25,201.50 98,0

17、13.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,659,444.34 附注七、84 政 府补助 2,700,455.84 521,989.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等

18、 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2021 年年度报告 8 / 138 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,570,179.06 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计

19、等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,363,938.73 -1,458,129.19 -266,888.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,408,501.82 316,882.04 88,278.63 少数股东权益影响额（税后） 合计 10,225,505.47 950,646.11 264,835.88 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采

20、用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 460,918,332.11 460,918,332.11 6,427,634.29 合计 0 460,918,332.11 460,918,332.11 6,427,634.29 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，国际政治形势纷繁复杂，中美持续交锋，摩擦不断。新冠疫情之下，全球经济倍受挑战。在政府强有力的统筹管控之下，国内疫情逐渐减退，疫情防

21、控进入常态化阶段。国民经济快速恢复并保持稳定增长，结构改革继续深化，内需潜力持续释放，消费持续升级。 2021 年年度报告 9 / 138 报告期内，公司成功登陆上交所主板，募资推进新产能建设，加快研发中心升级，深化营销网络建设。在公司董事会及管理层的领导下，公司全体员工凝聚一心，以积极稳健姿态，扎实做好各项工作，基本完成各项全年经营指标，公司发展迈上新台阶。 （一）大力推进新生产基地的建设工作 目前，公司产能已经实现满产满销。为抢抓市场机遇，公司在募集资金到账后加速推进新产能建设，力争尽早实现产能供应新突破。在把握公司发展战略基础之上，充分考虑公司目前发展状况和未来行业市场容量，对下一阶段的

22、产能初步规划建设，为未来提速发展提供充分的产能保障。 （二）持续加强新品研发及新品推广 产品是企业的生命，创新是企业持续发展的生命力。为迎合日益变化的消费新需求，公司重视市场调研与客户反馈，在此基础上持续加大新产品研发及推广力度。在依托自身研发能力的同时，公司也重视与同行及专业人士的交流。公司已与江南大学建立长期友好的学术及技术合作关系，不定期开展多方面的技术交流。未来，发酵菌体培养及生产技术的落地有望深度赋能在建新产能。 （三）强化品牌建设与升级 为提升品牌影响力，以市场为导向，持续强化品牌的消费认知度。报告期内，公司在加大渠道拓展开发的同时对“味知香”、“馔玉”品牌进一步升级，通过梳理品牌

23、策略，提升品牌视觉形象，对产品包装、终端门店、品牌传播链条进行全方位升级，构建品牌资产，助力全国性市场布局。 （四）多方位人才储备 积极贯彻公司人才战略，多方位人才储备，极力培养、引进、用好人才，为公司长远发展输送源源不断的动力。报告期内，公司迎合电商发展趋势，招募人才，开设电商团队，初步拓展线上业务；加快企业数字化转型，引入专业化人才，组建信息部团队，努力推动企业经营过程中全要素、全过程、全方位的数字化，助力公司高质量发展。此外，现有部门均不同程度的多层级引进人才，涵盖管理层、中层、基层员工等。 （五）前瞻未来、统筹布局 为进一步扩大市场，公司坚持深度开拓已有渠道，巩固并拓展线下渠道，提升终

24、端渗透率；积极探索尝试新渠道， 挖掘潜在用户， 开辟新盈利模式； 在建新产能战略储备， 同步区域化拓展、全国性布局；B C 端同步战略加速开启，全面抢占市场先机；重点部署、统筹布局，构建增长新格局。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）预制菜行业概况 预制菜，顾名思义，经预加工而成。通常以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经多道预加工程序（筛选、洗切、腌制、搅拌、滚揉、调味、成型）而成，并通过急速冷冻技术的保存和冷链运输方式最大程度的保证产品的新鲜度。（速冻技术是指快速将食物的温度降低到远低于水的冰点（通常在-18以下），食物中的水分则会进入一个“过冷”的状态

25、。此时食物中形成的“冰晶”很小，小到不会破坏食物的细胞，因此食物细胞中的各种物质不会从细胞中流出。从而最大程度的减少营养成分的流失，保证速冻后的口感。） 2000 年前后，我国陆续出现了预制菜企业，通过对肉禽和水产等原材料的进一步加工，有效精简了客户的烹饪环节。但受限于早期冷冻技术及冷链运输的高成本，行业在过去的很长一端时间里一直处于缓慢发展的状态。2014 年前后，外卖平台快速发展料理包市场，行业在 B 端步入放量期。2020 年开始，消费升级叠加疫情催化，预制菜进入 C 端用户视野，并在 C 端迎来消费加速期。 （二）报告期内行业特点 1、消费持续升级，市场量、质齐升。 预制菜在 C 端的

26、萌芽源于新冠疫情、“懒宅经济”、快节奏生活多重因素。现代餐饮形态多样，且人们对新鲜事物的接受程度明显增加，这促使行业企业必须坚持多元化产品策略，在密切跟踪市场动态的同时，把握消费者的口味和偏好，及时研发并推出迎合消费需求的产品，注重产品的更新迭代，稳步推进产品梯队建设，把握产品品类的“量”。另一方面，随着人们物质生活2021 年年度报告 10 / 138 日益充裕，人们在满足口腹之欲的同时，安全、绿色、健康食品的需求明显提升。高质量的生活要求对行业企业的“质”也树立了更高的标准。 2、成本上升对企业的效率提出了更高的要求。 预制菜行业上游为初级农产品，受供需影响价格波动较大。且在预制菜生产中，

27、原材料在总生产成本中占比较高，导致行业易受原材料价格波动影响。此外，报告期内，部分包材、人工、物流费用都有不同程度的上涨，多数企业均有不同程度的调价以应对成本上涨压力。在加强原料战略储备的同时，企业也必须强化供应链管理，有效提升运营效率，在持续改进中不断扩大企业效益。 3、受新冠疫情影响，B 端需求加速扩大。 在过去二十年里，行业在国内 B 端餐饮市场悄然增长，预制菜完美迎合了 B 端降本提效、极致的标准化、 高品质的需求。 随着社会人口结构改变， 人口老龄化日益严重， 人工成本逐年上升。房屋租金高企、市场竞争激烈、食材和能耗成本走高，叠加后疫情时代消费新趋势，乘行业加速发展之风，B 端需求也

28、有望迈入新的发展阶段。 （二）报告期内行业格局 目前，行业总体较为分散，以区域性的企业为主，区域性特征明显，规模大小不一，市场集中化程度较低，品牌力低。短期内，行业仍将以数量扩张为主，行业集中度较为分散，市场竞争结构离散。 随着消费继续升级、 市场需求逐步扩大， 行业竞争将日益激烈， 行业也将逐步向品质、品牌回归。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务： 公司自成立以来，专业从事预制菜的研发、生产和销售，致力于为消费者提供健康、绿色、方便、美味的预制菜肴，是行业领先预制菜生产企业之一。 （二）主要产品及其用途 目前已建立“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心

29、的产品体系，分别针对 C 端和 B 端客户，满足 B、C 端差异化需求。现有产品品类超过 300 种，覆盖肉禽类、水产类及其他类。 （三）经营模式 公司通过采购原材料、辅料等通过工业化生产，产成品销售给下游客户。目前已在苏州建立了现代化生产基地，实现了标准化、规模化的预制菜生产。报告期内，位于苏州的新生产基地正在建设中。 1、采购模式 公司采购由采购部门结合当期的生产计划、 订单量、 库存、 产品保质期等因素制定采购计划，统一组织安排国内外采购。采购产品包括肉禽、水产等原材料，以及各种调味料、包装材料等辅料。公司已建立苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范、苏州市味知香食品股份有限公司供应商

30、开发流程等一系列制度、流程规范，覆盖供应商选择、询价报价、合同签订、对账验收多方面，贯穿采购全流程和环节，严格管理采购程序，控制采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，从源头保障公司产品的质量。 同时，由于公司产品原材料以禽肉、水产品等初级农产品为主，农产品价格波动较为频繁，且部分原材料均采自进口，公司会综合考虑库存状况和市场价格变动趋势等因素决定是否期货采购，通过上游锁价尽可能减少原料价格波动对公司产生的影响。 2、生产模式 公司生产模式为自主生产模式，主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产部按照确定的销售计划组织生产。针对批发类客户的个性化的订单或大额订单，

31、公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，对生产全过程进行质量监督与控制。品控部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。 3、销售模式 公司销售模式分为线下销售和线上销售，线下销售主要以经销为主，存在少量直销情况，全部为买断式销售。公司对经销渠道客户根据销售对象及终端客户不同分为零售渠道和批发渠道。零售渠道客户面向个人消费者，主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者，此类客2021 年年度报告 11 /

32、 138 户分为经销店和加盟店； 批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务， 此类客户主要从公司采购 “馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。线上销售主要是客户通过公司天猫旗舰店或京东旗舰店等平台电商采购“味知香”品牌产品。 四、四、报告期内核心竞争报告期内核心竞争力分析力分析 适用 不适用 1、品牌优势 公司深耕预制菜行业，是集预制菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业，在行业中处于领先地位。多年来，公司先后被授予“2016 年度江苏省食品行业优秀品牌企业”、“长江三角洲地区名优食品”、“2014-2017 江苏省著名商标”、“上海食用农产品金篮子品牌”、“苏州市知名商标（2014-20

33、17）”、“苏州市质量奖”、“苏州市质量管理金奖（2017 年）”、“中国连锁新锐奖”等荣誉称号，是中国肉类协会副会长单位。2017 年，公司被农业部授予“全国主食加工业示范企业”称号，在市场上树立了良好的口碑。随着公司影响力不断扩大，公司品牌知名度持续提升。 2、渠道优势 （1）线上线下一体化布局，多方位触达终端。 经过多年的发展， 公司已形成相对成熟的线下营销网络， 以华东地区为核心， 逐步向外辐射。截止报告期末，公司已拥有 1319 家加盟店，合作经销商 572 家，构建了以农贸市场为主的连锁加盟生态圈，近距离触达消费者。报告期内，公司组建电商团队，初步拓展线上渠道，产品以自营旗舰店的形

34、式在天猫、京东等平台展开销售，线上布局初具雏形。 （2）自建冷链物流系统，就近商圈统一供应配送。 公司自建了较为完善的冷链物流配送体系，从客户下单到产品出库、装车运输、配送签收耗时较短，既降低客户等待时间也更大程度地保障了产品的新鲜程度。在产品配送过程中，公司相关人员实时监控产品运输储存及搬运状态，严格控制产品装车及卸货交付时间，减少产品暴露在非低温环境的时长。同时，公司会定期对冷链车辆进行检查和消毒，保证食品运输过程中不受污染，保障食品安全。公司自有物流车队仅对内服务，不承接外部物流配送服务，避免复杂的使用状态给产品运输环境带来不利影响。高效、及时的物流体系能够帮助公司提升客户体验，进一步扩

35、大产品销售区域，奠定公司长远发展的基础。 3、坚持产品创新，保持产品生命力。 公司坚持以产品为核心，不断完善老产品的改良，持续推进新产品的研发，通过不断推陈出新来保持公司产品体系的生命力。公司注重市场调研，重视产品研发立项到产品售后整条价值链上每个关键节点的客户反馈， 挖掘差异化可能性， 精准对接客户细分需求， 打造清晰的品牌定位，真正实现与客户的深度互动，不断提升客户体验，强化品牌认知。自成立之初，以正餐预制菜品类逐步拓展到细分品类，如火锅、西餐牛排等，如今已发展到 300 多种产品。随着市场需求的个性化、多元化升级，公司将在品类上继续精细化深耕，不断致力于满足消费者的不同饮食习惯和多样化口

36、味需求。 4、严苛的质量管控，致力于优质的产品供给。 （1）优质的一流原材料采购 对于食品而言，安全性是最基本的要求，也是消费者选择食品的首要标准。好的原材料是生产安全产品的前提保障，在采购上，公司深耕预制菜行业 10 余载，拥有经验丰富的采购团队，实现了全球化与规模化采购， 对稳定供应有充分保障。 在原材料的具体选取上， 秉持对消费者负责、对企业自身负责的理念，臻选全球优质原料。公司只选择在行业内，全国乃至全球诚信度以及美誉度较高的一流原料供应商，与其建立了长期稳定的合作关系。 （2）严格的全流程质量管控 公司坚持对产品品质进行严苛管控，从供应商原料进场、直到产品最终入库，中间经过近 20道

37、产品检测程序。 为保障产品品质， 公司会定期将产品送往第三方权威检测机构， 进行科学检测。此外，公司在行业内率先通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系、OSO45001 职业健康安全管理体系等 4 大体系的认证，同时，公司产品由 PICC 中国人保财险承保，为消费者再添一份权益保障。 2021 年年度报告 12 / 138 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 7.65 亿元，同比增长 22.84%。公司归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元， 同比增长 6.06%； 归属于上市公司股东

38、的扣除非经常性损益的净利润 1.22 亿元，同比下降 1.36%。报告期内，受新冠疫情零星散发、上游原材料上涨、部分期间费用增长等因素，公司净利润受到一定影响。但公司业务经营总体保持稳健，公司营业收入稳定增长。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 764,646,362.88 622,468,529.81 22.84 营业成本 572,681,258.86 439,061,355.12 30.43 销售费用 36,133,175

39、.21 32,557,870.11 10.98 管理费用 34,359,686.65 20,009,393.83 71.72 财务费用 -14,256,250.14 -2,108,235.90 -576.22 研发费用 2,250,035.23 1,252,330.31 79.67 经营活动产生的现金流量净额 128,286,065.00 134,802,572.82 -4.83 投资活动产生的现金流量净额 -540,296,114.94 -15,575,030.68 -3,368.99 筹资活动产生的现金流量净额 644,592,386.25 - - 营业收入变动原因说明：主要原因是批发渠道

40、业务大幅增长及开拓线上渠道业务所致。 营业成本变动原因说明：主要原因是电商业务刚开展，履约成本高及物流费用今年作为营业成本所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是区域拓展导致销售人员增加以及公司加强线上销售所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是报告期内公司员工数量增加以及公司上市期间发生相关费用所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司前期购买定期存款到期及存款增加导致的利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是报告期内研发投入力度加大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是原料战略备货及原料成本上涨以致支付供应商货款增加及支付上市相关费用。 投资活动产生的现金

41、流量净额变动原因说明：主要原因是银行理财投资增加及新工厂建设支付工程款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司首次公开发行股票获得募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内,公司坚持深耕零售渠道，同时加大批发渠道业务开拓力度，拓展线上渠道，促使公司营业收入较上年同比增长 22.67%。受原材料成本上涨及电商业务履约成本高导致的物流费用增加，营业成本有所增加，整体毛利率下降 4.31 个百分点。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区

42、、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年2021 年年度报告 13 / 138 （%） （%） 增减（%） 预制菜 754,038,599.42 564,940,091.46 25.08 22.67 30.15 减少4.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 牛肉类 355,168,491.60 259,526,588.41 26.93 15.22

43、 22.70 减少4.46个百分点 家禽类 104,842,511.61 77,702,804.66 25.89 24.93 37.95 减少7.00 个百分点 猪肉类 57,809,430.85 41,873,675.01 27.57 30.69 38.66 减少4.16个百分点 羊肉类 15,130,542.34 12,022,963.51 20.54 - - 水产鱼类 98,472,775.45 74,776,387.62 24.06 9.17 12.77 减少2.42个百分点 水产虾类 96,732,734.86 79,859,275.55 17.44 38.09 40.31 减少1.

44、31 个百分点 其他类 25,882,112.71 19,178,396.70 25.90 43.53 49.61 减少3.01个百分点 合计 754,038,599.42 564,940,091.46 25.08 22.67 30.15 减少4.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 724,044,819.74 542,750,836.6 25.04 21.68 29.16 减少4.34 个百分点 华南 304,348.65 237,823.20 21.86 1,610.0

45、0 1,668.14 减少2.57 个百分点 华北 7,051,811.01 5,219,434.63 25.98 -14.10 -7.77 减少5.08 个2021 年年度报告 14 / 138 百分点 华中 15,029,887.80 11,066,863.04 26.37 121.71 139.27 减少5.41 个百分点 西北 88,876.16 65,038.73 26.82 -34.84 -34.32 减少0.58 个百分点 西南 7,413,086.27 5,523,037.81 25.50% 64.58% 60.08 增加2.09 个百分点 东北 105,769.79 77,0

46、57.45 27.15 - - 合计 754,038,599.42 564,940,091.46 25.08 22.67 30.15 减少4.31 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 加盟店 346,788,018.33 256,599,652.63 26.01 8.37 14.47 减少3.94 个百分点 经销店 130,257,833.74 97,225,662.92 25.36 24.30 32.49 减少4.62 个百分点 批发渠道 242,976,594.49 182

47、,904,379.61 24.72 31.50 37.46 减少3.27 个百分点 直销及其他 18,800,221.71 13,442,274.13 28.50 267.54 287.01 减少3.60 个百分点 电商渠道 15,215,931.16 14,768,122.17 2.94 合计 754,038,599.42 564,940,091.46 25.08 22.67 30.15 减少4.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 从产品类型来看， 报告期内公司肉类产品实现收入5.33亿元， 占全年主营业务收入的70.68%，其中牛肉类实现收入 3.55 亿

48、元，占全年主营业务收入的 47.10%；从地区分布来看，华东地区实现收入 7.24 亿元， 占全年主营业务收入的 96.02%； 从销售模式来看， 加盟店实现收入 3.46 亿元，占全年主营业务收入的 45.99%，批发渠道实现收入 2.44 亿元，占全年主营业务收入的 32.35%。 注：1、羊肉类产品由于之前量小，数据合并计算在牛肉类产品中。2021 年羊肉类产品营收15,130,542.34 元，销量增长较多，产品类型中单列表述。 2、东北为公司报告期内初步开发拓展区域，2021 年东北区域实现营收 105,769.79 元。 3、电商为公司报告期内初步开拓渠道，2021 年电商渠道实现

49、营收 15,215,931.16 元。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2021 年年度报告 15 / 138 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 预制菜 吨 19,224.17 19,187.76 623.69 28.27 25.16 52.89 产销量情况说明 公司集生产、销售、配送为一体，在冷冻条件下，公司大多数产成品保质期为 1 年，平时库存为 2-3 天销量，节假日为 1 周左右，产销量基本保持平衡。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销

50、售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 预制菜 直 接材料 513,761,392.05 90.94 410,064,650.27 94.47 25.29 直 接人工 19,520,741.65 3.46 15,029,373.72 3.46 29.88 制 造费用 11,205,082.34 1.98 8,979,636.02 2.07 24.78 运 输费 20,452,875.42 3.62