海大集团：2011年公司债券上市公告书.PDF

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1、1 股票代码：股票代码：002002311311 股票简称：股票简称：海大集团海大集团 公告编号：公告编号：20112011- -0 07 72 2 广东海大集团广东海大集团股份有限公司股份有限公司 20112011年公司债券上市公告书年公司债券上市公告书 证券简称：证券简称：1111海大海大债债 证券代码：证券代码：112011204747 发行总额：人民币发行总额：人民币8 8亿元亿元 上市时间：上市时间：20112011年年1212月月1919日日 上市地：深圳证券交易所上市地：深圳证券交易所 上市推荐机构：广发证券股份有限公司上市推荐机构：广发证券股份有限公司2 第一节第一节 绪言绪言

2、 重要提示重要提示 广东海大集团股份有限公司（以下简称“发行人”、 “海大集团” 、 “本公司”或“公司”） 董事会成员或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查， 均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次债券信用级别为 AA 级，发行人主体长期信用评级为 AA 级。截至 2011 年 9 月 30 日，发行人合并口径资产负债率为 37.07%，母公司资产负债率为 36.73%，均不高于 7

3、0%。2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年前三季度，发行人实现的归属于母公司所有者的净利润分别为13,064.26 万元、15,515.48 万元、21,106.81 万元和 31,388.19 万元，发行人最近三个会计年度合并口径实现的年均归属于母公司所有者净利润为16,562.18 万元，不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人一、发行人概况概况 中文名称：广东海大集团股份有限公司 英文名称：Guangdong Haid Group Co., Limited 注册资本：29,120 万元 法定代表人：薛华 3 注册地址：广州

4、市天河区天河北路 890 号国际科贸大厦 1011 房 办公地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技创新大厦 213 室 二二、发行人基本情况、发行人基本情况 （一）经营范围（一）经营范围 饲料、添加剂的生产（以上项目由分支机构凭许可证经营）和技术开发、技术服务，畜禽、水产品的养殖、加工和技术开发、技术服务；以上产品及饲料原料、农副产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理） ；粮食收购。 （二）发行人设立及申请上市（二）发行人设立及申请上市 本公司是经 商务部关于同意广东海大集团有限公司转为外商投资股份有限公司的批复 （商

5、资批2007905 号文）批准，由广东海大集团有限公司以截止 2006 年 12 月 31 日经正中珠江审计确认的股东权益值 244,970,346.42 元按1:0.6858 比例折为 168,000,000 股，依法整体变更设立的股份有限公司。 2007 年 5 月 29 日，公司取得中华人民共和国商务部颁发的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 （商外资20070130 号） 。2007 年 7 月 20 日，公司在广东省工商行政管理局完成变更登记，注册资本为 16,800 万元，注册登记号为 440000400000891。 根据中国证监会 关于核准广东海大集团股份有限公司首次公开发

6、行股票的批复 （证监许可20091149 号文核准） ，公司公开发行 5,600 万股人民币普通股。 该次发行采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，发行价格为 28.00 元/股。 根据深圳证券交易所 关于广东海大集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上2009161 号文批准） ，公司股票于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“海大集团” ，股票代码“002311” 。 4 （三）发行人上市后历次股本变动情况（三）发行人上市后历次股本变动情况 1、 2010 年 5 月 25 日， 公司召开 2009 年度股东大会审议通过 关于公司 2

7、009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，同意公司以 2009 年 12 月31 日总股本 22,400 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，共计派发现金股利 4,480 万元，剩余未分配利润结转以后年度；同意公司以 22,400 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 6,720 万股。本次转增实施完毕后，公司股本总数为 29,120 万股，其中：有限售条件股份为 21,840 万股，占股份总数的 75%，无限售条件股份为 7,280 万股，占股份总数的 25%。 2、 2011 年 5 月 25 日， 公司召开 2010 年度股

8、东大会审议通过 关于公司 2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，同意公司以 2010 年 12 月31 日总股本 29,120 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，共计派发现金股利 5,824 万元，剩余未分配利润结转以后年度；同意公司以 29,120 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 29,120万股。本次转增实施完毕后，公司股本总数为 58,240 万股，其中：有限售条件股份为 43,680 万股，占股份总数的 75%，无限售条件股份为 14,560 万股，占股份总数的 25%。 （四四）隶属关系）隶属关系 广州市

9、海灏投资有限公司持有公司 66.0825%的股份，为公司的控股股东。广州市海灏投资有限公司不从事实际产品的市场经营，主要业务为对外投资管理，主要资产为持有本公司 66.0825%的股份、广州聚昌投资有限公司 100%的股权、广州聚川投资有限公司 100%的股权和广州泽霈企业管理咨询有限公司 70%的股权。 本公司的实际控制人为薛华先生，实际控制人与公司的股权控制关系如下图： 5 （五五）发行人主营业务）发行人主营业务及产品及产品 本公司主营饲料产品的研发、生产及销售，主要产品为水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料。其中，水产预混料是水产配合饲料的核心成份，本公司的水产预混料一部分用于本公司水

10、产配合饲料的生产， 一部分向其他饲料厂商销售。水产配合饲料产品以鱼料、虾料为主，畜禽配合饲料产品以鸭料、鸡料及猪料为主。 主要产品主要产品 品种品种 适用范围适用范围/ /用途用途 水产预混料 水产配合饲料生产 水产配合饲料 鱼料 淡水鱼养殖：包括草鱼、罗非鱼、鮰鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、青鱼、乌鳢、加州鲈等 海水鱼养殖：包括大黄鱼、蓝子鱼、海鲈等 虾料 对虾养殖：包括南美白对虾、罗氏沼虾、斑节对虾等 畜禽配合饲料 猪料 猪的养殖：包括乳猪、种猪、成猪、肉猪 鸡料 鸡的养殖：包括蛋鸡、肉鸡等 鸭料 鸭的养殖：包括蛋鸭、肉鸭、鹅等 公司是农业产业化国家重点龙头企业、中国饲料工业协会副会长单位。200

11、7年，公司“海大牌”水产饲料荣获“中国名牌产品”称号。公司产品结构从预混料到猪料、鸡料、鸭料、鱼料和虾料较为全面，而且每一领域都表现出了很强的竞争力和巨大的发展空间。2010 年，公司饲料产品销量 238 万吨，位居全国第 8位，其中，水产配合饲料销量 106 万吨，连续多年位居全国前两位，水产预混料销量连续多年位居全国第 1 位。 （数据来源：中国饲料工业协会） 三三、发行人面临的风险、发行人面临的风险 （一）（一）本次债券的投资风险本次债券的投资风险 39.75% 薛华 广州市海灏投资有限公司 广东海大集团股份有限公司 66.0825% 6 1、利率风险 受国家宏观经济运行状况、货币政策、

12、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。基于对当前国内经济政策环境的分析，未来市场利率存在上升的可能。 由于本次债券采用固定利率且期限相对较长， 在本次债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。 2、流动性风险 本次债券虽具有良好的资质及信誉， 但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资者意愿等因素影响， 无法保证债券持有人能随时足额交易其所持有的本次债券，从而承受一定的流动性风险。 3、偿付风险 由于本次债券的期限较长，在债券的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司自身的生产经营存在着一定的不确定性， 可能导致公司不

13、能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息， 从而对债券持有人的利益造成一定影响。 4、本次债券安排所特有的风险 为了充分保障本次债券持有人的利益， 公司根据实际情况安排了相关偿债保障措施来保证本次债券本息的按时偿付，但由于本次债券期限较长，某些不可控的政策、 环境、 法律法规等的变化可能会使目前所拟定的偿债保障措施效力减弱，进而影响本次债券持有人的利益。 5、资信风险 公司最近三年资信状况良好，未曾发生任何严重违约事件。在未来的业务经营中， 公司亦将秉承诚信经营的原则， 严格履行所签订的合同、 协议或其他承诺。但如果国家宏观经济政策、 产业政策及市场供求状况在本次债券存续期内发生重大变化，

14、则可能会对公司生产经营造成重大不利影响，进而使得公司资信状况恶化，使本次债券投资者承受一定的资信风险。 6、评级风险 7 经中诚信证券评估有限公司评级，公司的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。虽然公司目前资信状况良好，但在本次债券存续期内，仍有可能由于种种原因，使评估公司调低公司的主体信用等级或本次债券的信用等级，这将对本次债券持有人产生不利影响。 （二）（二）与发行人相关的风险与发行人相关的风险 1、财务风险 本公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度经营活动产生的现金流量净额（合并报表口径）分别为 15,326.00 万元、3,820.33 万元和-9,184.

15、04 万元。2009年和 2010 年经营活动产生的现金流量净额有所下降，主要原因是近年来公司生产经营规模持续扩大，原料需求逐年上升，为满足下年的生产供应，年底原料存货与上年相比都有较大幅度的增加。如果未来公司无法较好地进行产销协调，导致存货出现大量、长期的积压，或者公司的产品设计和销售、服务能力下降，导致应收账款大幅上升，则将对公司的现金流状况产生不利影响。 本次债券发行后，公司将优先安排本次债券的还本付息资金，再决定公司的原料采购安排。 另外， 公司采购备用的原料具有较强的流动性， 或可以直接变卖，或可以抵押借款，为本次债券按时还本付息提供了有效的应急保障措施。 2、技术风险 （1）技术研

16、发风险 饲料行业是技术性强且技术发展空间较大的行业。一方面，我国饲料行业的发展起步较晚，对畜禽和水产动物的养殖技术、营养需求等方面的研究还存在大量空白；另一方面，各类农产品等大宗饲料原料供应偏紧及价格的中长期上涨趋势也迫使企业在饲料原料替代技术等方面进行更深入的研究， 以进一步降低产品成本、提高效能。如果公司未能及时准确地把握行业发展变化趋势，并提前做好新产品、新技术的研发储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。 （2）核心技术失密的风险 本公司在饲料添加剂、 水产预混料及饲料产品配方等方面拥有多项自主开发8 的核心技术。但为避免申请国家专利中因技术公示而产生较大范围的技术泄密，公司只是针对

17、部分生产工艺和部分产品配方所涉及的专有技术申请专利， 大部分的技术仍以非专利形式的专有技术存在。 虽然本公司与核心技术人员和高级管理人员均签署了保密协议，并设计了相应的激励和约束机制，但仍存在核心技术和高级管理人员流失、核心技术失密的风险。 3、管理风险 为了贴近产品销售市场、加强服务覆盖能力并提高运营效率，公司在主要销售区域设厂布局。在内部运作管理上，本公司采取了“中心+分子公司”的运营模式，饲料产品的生产销售实行按区域划分，当地生产、当地销售。与此同时，公司采购中心、生产管理中心、财务中心、人力资源中心、研究中心等部门向各分、子公司提供原料采购、产品配方、技术指导等专业支持并进行统筹管理。

18、 本公司成立以来，此管理模式在各分、子公司运作良好。随着公司业务的扩张及分、子公司的增加，如果公司在内部沟通、整体协作及内部风险管理控制上未能适应业务发展需求，将有可能带来内部管理风险。 4、税务风险 本公司及子公司广州海维、广州容川、番禺大川、佛山海航、湖北海大、苏州海大、湖南海大、福建海大、武汉明博分别被当地科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业，适用 15%的所得税优惠税率。如果高新技术企业认证到期后，本公司或子公司不能够被持续认定为高新技术企业，或者国家相关政策发生变化，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。 根据财政部、国家税务总局关于对若干农

19、业生产资料征免增值税问题的通知 （财税字199878 号） 、 关于延续若干增值税免税政策的通知 （财税明电20006 号） 、 关于饲料产品免征增值税问题的通知 （财税2001121 号）等文件的规定，公司销售饲料产品免征增值税。如果未来国家相关政策发生变化，则可能导致公司增值税税负提高，进而增加公司产品成本，从而对公司业绩产生一定的不利影响。 9 5、期货套期保值业务的风险 为应对公司饲料产品的主要原材料玉米、豆粕等农产品的价格波动，公司出于套期保值的目的，自 2004 年开始从事玉米、豆粕等农产品的套期保值业务。公司已经建立了期货管理制度 ，对套期保值业务的交易管理和操作流程均做出了明确

20、规定，严格控制期货头寸，严格禁止投机操作，报告期内均未出现违反上述制度的情形， 同时公司的套期保值业务在报告期内有效实现了对原材料价格风险管理和成本控制的目的。但如果未来期货市场的价格出现大幅波动，仍有可能给公司的套期保值业务带来一定的不确定性，从而对公司的经营业绩造成影响。 （三）（三）与行业相关的风险与行业相关的风险 1、主要原料价格大幅波动的风险 近年来，我国玉米、豆粕、鱼粉等大宗饲料原料消费增长迅速，价格不断攀升。 与此同时，随着我国饲料原料进口比例逐年增加及全球经济一体化进程的加快， 国内饲料原料市场供给及交易价格越来越受到来自国际现货及期货市场变动因素的影响，与国际市场的联动性日趋

21、加强，并表现出较过往更加频繁及更大幅度的价格波动。 玉米、豆粕、鱼粉、菜粕和棉粕为本公司饲料产品最主要的原料，2008 年、2009 年和 2010 年本公司上述原料的采购金额合计分别为 251,808.65 万元、310,636.70 万元和 434,262.96 万元，分别占当期原料采购总金额的 64.63%、68.05%和 63.41%。因此，上述饲料原料市场价格的变化将对本公司的生产经营产生直接影响。 本公司成立以来一直注重技术和采购两大核心竞争力的开发与提升， 一方面由专业部门采购中心负责原料采购及国内外饲料原料行情的跟踪研究， 另一方面由专业部门研究中心对饲料原料及配方进行持续的研

22、究开发。因此，对于饲料原料价格上涨所带来的成本上升压力， 除了借助于行业内生的价格传导机制向下游转移外，本公司还可通过原料替代以及配方调整予以消化，并采用期货套期保值的风险管理方式锁定部分成本。 但在饲料原料价格变化因素日趋复杂及波动加剧10 的背景下， 如果公司未能及时把握饲料原料行情的变化并及时做好采购的相关安排，将有可能面临主要饲料原料价格大幅波动所带来的综合采购成本上升的风险。 2、行业竞争的风险 目前我国已成为仅次于美国的世界第二大饲料生产国， 但同时也形成了饲料企业分散、规模普遍偏小、竞争激烈的市场格局。目前，我国饲料行业生产集中度仍然较低，根据中国饲料工业协会统计，现有饲料企业按

23、 2010 年总产量 1.62亿吨计算，平均每家产量约为 1.49 万吨，而世界最大饲料生产国美国 2 亿吨的饲料总产量由全国约 100 家企业完成。 但是我国饲料行业正在加速分化及内部重组整合， 优势资源进一步向具有核心技术和服务优势的饲料企业以及具有产业整合能力的饲料企业集中，行业整合速度加快，技术低、规模小的企业在逐步退出市场。2010 年全国商品饲料总产量 1.62 亿吨，同比增长 9.4%，全国饲料工业总产值为 5,410 亿元， 同比增长 14.8%， 总营业收入为 5,233 亿元， 同比增长 14.1%。与之相对，饲料加工企业数量逐年减少，近三年分别减少 1,764 家、1,3

24、21 家、1,448 家。上述状况表明，我国饲料行业已处在强势整合当中，具备规模优势、技术优势和营销优势的饲料企业将在竞争中获取更大的市场份额， 成为市场的整合者，大多数不具备核心竞争力的中小饲料企业将被淘汰出局。 本公司成立以来发展迅速，目前在行业中已享有较高的市场地位及影响力。如果本公司不能充分发挥自身在服务、技术、产品、管理及品牌方面的优势，扩大产品市场份额，提高综合竞争实力，公司也将面对较大的市场竞争风险。 3、气象灾害及养殖疫病风险 突发性气象灾害及疫病可能给养殖户造成直接的经济损失， 进而影响到对饲料产品的需求。本公司饲料产品品种多样，鱼料、虾料等水产配合饲料和猪料、鸡料和鸭料等畜

25、禽配合饲料均衡发展， 个别品种在一定区域爆发疫病或受到突发性气象灾害影响带来的风险对本公司总体经营影响相对较小。 11 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一一、债券名称、债券名称：广东海大集团股份有限公司 2011 年公司债券。 二二、发行、发行总额总额：本次债券的发行总额为 8 亿元。 三、 债券发行批准机关及文号三、 债券发行批准机关及文号： 本次债券已经中国证券监督管理委员会证监许可20111297 号文核准公开发行。 四、债券发行方式及发行对象四、债券发行方式及发行对象 （一）发行方式：本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的

26、方式。 （二）发行对象 1、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）开立的 A 股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外） ； 2、网下发行：持有登记公司开立的 A 股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外） 。 五、 债券发行的主承销商及承销团成员五、 债券发行的主承销商及承销团成员： 本次债券的主承销商为广发证券股份有限公司，分销商为宏源证券股份有限公司。 六、债券面额六、债券面额：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。 七七、债券存续期限、债券存续期限：本次发行的公司债券期限为 5 年。 八、债券年利率八、债券年利率、计息方式

27、和还本付息方式、计息方式和还本付息方式 本次债券票面利率为 7.00%，在债券存续期限内固定不变。本次债券采取单利按年计息，不计复利。 本次债券的起息日为发行首日，即 2011 年 11 月 18 日。 本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券付息日为 2012 年至 2016 年的 11 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其12 后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 本次债券的到期日为 2016 年 11 月 18 日，到期支付本金及最后一期利息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日， 顺延期间兑付款项

28、不另计利息。 本次债券的付息和本金兑付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。 九九、 债券信用等级债券信用等级： 经中诚信证券评估有限公司出具的 债券信用评级报告 ，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。 十、 募集资金的验资确认十、 募集资金的验资确认： 本次债券发行总额为 8 亿元， 其中网上发行 2,000万元， 网下发行 78,000 万元。 本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2011年 11 月 23 日汇入发行人指定的银行账户。 发行人聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次债券募集资金到位情况出具了编号为“广会所验字2011第 11005540029

29、 号”的验资报告 。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、一、本次债券本次债券上市基本情况上市基本情况 经深交所深证上2011 373 号文同意，本次债券将于 2011 年 12 月 19 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112047”，证券简称为“11 海大债”。 二、二、本次债券本次债券托管基本情况托管基本情况 根据登记公司提供的债券托管证明，本次债券已全部托管在登记公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、最近三年一期的财务报告审计情况一、最近三年一期的财务报告审计情况 13 广东正中珠江会计师事务所有限公

30、司对公司 2008 年、2009 年、2010 年度财务报告进行了审计，并分别出具了广会所审字2009第 08001060015 号、广会所审字2010第 10000050018 号、 广会所审字2011第 11000120018 号的标准无保留意见的审计报告。2011 年 1-9 月财务报表未经审计。 二二、发行人近三年一期的财务报表发行人近三年一期的财务报表 （一）合并（一）合并财务财务报表报表 合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 项项 目目 2012011 1. .9 9.3.30 0 20201010.12.31.12.31 2009.12.312009.12.31 2008.12

31、.312008.12.31 流动资产：流动资产： 货币资金 610,272,935.73 1,061,472,208.70 1,608,239,774.91 202,544,898.01 交易性金融资产 2,781,270.00 1,235,154.87 7,705,062.43 应收票据 56,431,365.64 59,667,882.23 61,141,723.00 10,553,153.04 应收账款 449,149,162.58 136,037,351.81 83,262,434.08 97,282,813.75 预付款项 506,138,662.91 472,829,834.67

32、158,945,326.60 123,399,805.03 应收利息 应收股利 其他应收款 166,831,952.13 82,502,738.71 119,803,310.13 37,007,622.32 存货 823,116,648.42 560,466,986.19 321,171,964.66 206,282,998.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,734,618.80 1,792,002.40 1,200,956.25 907,900.08 流动资产合计流动资产合计 2,617,456,616.212,617,456,616.21 2,376,004,159.582,

33、376,004,159.58 2,361,470,552.062,361,470,552.06 677,979,190.30677,979,190.30 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,892,837.24 1,587,386.64 54,827.52 450,269.60 投资性房地产 固定资产 948,833,792.40 624,311,121.10 409,794,111.54 372,771,026.76 在建工程 154,551,608.53 64,600,589.76 31,185,454.94 2,866,109.63

34、工程物资 4,681.86 4,000.00 固定资产清理 生产性生物资产 19,692,788.52 11,661,749.61 无形资产 202,092,635.77 144,633,353.67 129,097,917.88 117,968,480.23 开发支出 6,687,983.95 6,476,470.98 商誉 13,729,242.63 13,729,242.63 3,536,153.19 3,536,153.19 长期待摊费用 40,401,355.43 25,361,874.90 递延所得税资产 36,652,975.06 21,293,224.01 16,426,350

35、.27 10,274,828.49 其他非流动资产 14 项项 目目 2012011 1. .9 9.3.30 0 20201010.12.31.12.31 2009.12.312009.12.31 2008.12.312008.12.31 非流动资产合计非流动资产合计 1,429,535,219.531,429,535,219.53 913,6913,659,695.1659,695.16 590,098,815.34590,098,815.34 507,866,867.90507,866,867.90 资产总计资产总计 4,046,991,835.744,046,991,835.74 3,

36、289,663,854.743,289,663,854.74 2,951,569,367.402,951,569,367.40 1,185,846,058.201,185,846,058.20 流动负债：流动负债： 短期借款 486,611,084.01 571,189,670.32 442,291,440.65 406,471,639.70 交易性金融负债 7,775,242.60 127,010.00 15,649,440.00 1,712,890.00 应付票据 25,493,638.50 33,658,632.66 应付账款 506,677,841.28 211,747,498.34

37、133,522,706.96 102,626,471.43 预收款项 289,096,644.02 119,845,383.04 87,280,026.87 69,080,660.14 应付职工薪酬 95,357,413.67 71,687,220.64 12,699,022.47 8,664,721.36 应交税费 40,673,008.45 1,959,660.88 -1,105,233.64 -10,061,731.60 应付利息 2,619,870.98 840,475.82 760,799.11 660,451.33 应付股利 其他应付款 40,704,626.06 22,286,7

38、92.75 40,932,852.94 62,442,598.65 应付短期债券 一年内到期的非流动负债 553,948.67 其他流动负债 29,508,793.96 11,116,792.34 7,344,595.95 6,851,880.17 流动负债合计流动负债合计 1,499,024,525.031,499,024,525.03 1,010,800,504.131,010,800,504.13 764,869,289.81764,869,289.81 682,662,162.51682,662,162.51 非流动负债：非流动负债： 长期借款 92,000,000.00 14,338

39、,157.65 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 669,391.70 141,417.15 1,687,951.33 递延收益 601,454.90 1,280,968.97 1,187,144.72 277,198.55 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 1,270,846.601,270,846.60 1,422,386.121,422,386.12 94,875,096.0594,875,096.05 14,615,356.2014,615,356.20 负债合计负债合计 1,500,295,371.631,500,295,371.63 1,012

40、,222,890.251,012,222,890.25 859,744,385.86859,744,385.86 697,277,518.71697,277,518.71 股东权益：股东权益： 股本 582,400,000.00 291,200,000.00 224,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 1,164,101,569.32 1,458,815,183.01 1,528,877,534.82 73,879,534.82 减：库存股 盈余公积 46,138,152.94 46,138,152.94 30,388,693.90 17,475,930.42 一般风

41、险准备 未分配利润 662,350,929.03 408,728,193.00 258,209,520.02 174,767,523.39 外币报表折算差额 -393,002.40 -156,505.72 归属于母公司股东权益合计 2,454,597,648.89 2,204,725,023.23 2,041,475,748.74 434,122,988.63 少数股东权益 92,098,815.22 72,715,941.26 50,349,232.80 54,445,550.86 股东权益合计股东权益合计 2,546,696,464.112,546,696,464.11 2,277,440

42、,964.492,277,440,964.49 2,0912,091,824,981.54,824,981.54 488,568,539.49488,568,539.49 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 4,046,991,835.744,046,991,835.74 3,289,663,854.743,289,663,854.74 2,951,569,367.402,951,569,367.40 1,185,846,058.201,185,846,058.20 15 合并利润表合并利润表 单位：元 项项 目目 2012011 1 年年 1 1- -9 9 月月 20201010 年度年

43、度 20092009 年度年度 20082008 年度年度 一、营业总收入 9,061,911,811.76 7,697,692,263.07 5,250,445,099.83 4,530,322,085.53 其中：营业收入 9,061,911,811.76 7,697,692,263.07 5,250,445,099.83 4,530,322,085.53 二、营业总成本 8,690,746,632.17 7,446,557,378.42 5,060,165,598.28 4,407,192,201.69 其中：营业成本 8,173,862,760.80 7,033,038,912.70

44、4,814,274,732.12 4,176,998,926.78 营业税金及附加 2,151,943.86 791,062.17 421,954.89 284,325.58 销售费用 205,899,693.70 173,865,539.05 95,460,799.22 64,759,844.91 管理费用 273,096,270.52 224,453,850.91 122,319,377.66 122,593,379.23 财务费用 10,325,155.25 -338,139.87 26,257,864.10 37,981,548.17 资产减值损失 25,410,808.04 14,7

45、46,153.46 1,430,870.29 4,574,177.02 加：公允价值变动收益 -6,098,750.02 9,068,352.65 -6,231,487.57 -4,376,423.74 投资收益 51,285,502.74 -5,941,703.94 4,564,222.62 48,460,364.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,937,250.60 1,310,274.55 -334,807.71 -39,730.40 汇兑收益 三、营业利润 416,351,932.31 254,261,533.36 188,612,236.60 167,213,825.0

46、7 加：营业外收入 6,252,557.59 20,568,882.61 6,394,561.94 3,055,758.93 减：营业外支出 1,359,415.13 1,465,041.89 1,509,617.44 1,733,525.25 其中：非流动资产处置净损失 274,582.95 258,121.51 269,628.08 24,022.27 四、利润总额 421,245,074.77 273,365,374.08 193,497,181.10 168,536,058.75 减：所得税费用 86,201,970.06 52,128,654.77 31,507,860.18 25,

47、798,354.05 五、净利润 335,043,104.71 221,236,719.31 161,989,320.92 142,737,704.70 归属于母公司股东的净利润 313,881,866.26 211,068,132.02 155,154,760.11 130,642,569.72 少数股东损益 21,161,238.45 10,168,587.29 6,834,560.81 12,095,134.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.54 0.72 0.69 0.43 （二）稀释每股收益 0.54 0.72 0.69 0.43 七、其他综合收益 -236,496.68

48、 -156,505.72 八、综合收益总额 334,806,608.03 221,080,213.59 161,989,320.92 142,737,704.70 归属于母公司所有者的综合收益总和 313,645,369.58 210,911,626.30 155,154,760.11 130,642,569.72 归属于少数股东的综合收益总和 21,161,238.45 10,168,587.29 6,834,560.81 12,095,134.98 合并现金流量表合并现金流量表 单位：元 项项 目目 20112011 年年 1 1- -9 9 月月 20102010 年度年度 200920

49、09 年度年度 20082008 年度年度 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 8,887,520,652.27 7,712,193,426.04 5,206,276,091.10 4,486,157,947.93 收到的税费返还 1,015,672.57 2,604,395.85 590,639.04 收到的其他与经营活动有关的现金 105,651,485.31 148,948,298.86 144,120,061.38 150,610,553.31 经营活动现金流入小计 8,994,187,810.15 7,863,746,120.75 5,

50、350,986,791.52 4,636,768,501.24 16 项项 目目 20112011 年年 1 1- -9 9 月月 20102010 年度年度 20092009 年度年度 20082008 年度年度 购买商品、接受劳务支付的现金 8,012,675,393.21 7,377,314,652.98 4,839,638,929.08 4,085,133,799.69 支付给职工以及为职工支付的现金 295,034,264.94 231,542,470.91 144,384,365.45 116,065,567.55 支付的各项税费 89,715,685.96 73,181,668.