飞利信：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 1 北京飞利信科技股份有限公司北京飞利信科技股份有限公司 Beijing Philisense Technology Co., Ltd. （北京市海淀区塔院志新村（北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店号金唐酒店 3 层）层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦号国际企业大厦 C 座座 2-6 层层 2第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址：；中证网，网址：；中国证券网，网址：；证券时报网，网址：；中国资本证券网，网址：）的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决

3、定。 本公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言四人，持有公司5%以上股份的主要股东刘仲清、赵经纬以及公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 除上述承诺外，作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市

4、申请前六个月内新增持有公司股份的股东许莉、杨惠超、朱亚光、范策、唐宏文、常国良承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。 3除前述股份锁定承诺外，发行人董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股份的，自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转

5、让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。 公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟承诺，其股份锁定期将严格按照公司股东、董事、总经理杨振华股份锁定的承诺执行。 本上市公告书已披露2011年1-9月财务数据：2011年9月30日资产负债表、2011年1-9月及7-9月比较式利润表、2011年1-9月比较式现金流量表。其中，2011年1-9月、2011年7-9月和对比表中2010年7-9月财务数据未经审计，对比表中2010年度、2010年1-9月财务数据已经审计。敬请投资者注意。 4第二

6、节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“飞利信”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20112144号”文核准， 本公司公开发行人民币普通股2,100万股。 本次发行采用网下向配售对象询价配售

7、 （以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售420万股，网上发行1,680万股，发行价格为15.00元/股。 经深圳证券交易所关于北京飞利信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上201220号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“飞利信”，股票代码“300287”；其中，本次公开发行中网上发行的1,680万股股票将于2012年2月1日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址：；中证网，网址：；中国证券网，

8、网址：；证券时报网，网址：；中国资本证券网，网址：）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 52、上市时间：2012年2月1日 3、股票简称：飞利信 4、股票代码：300287 5、首次公开发行后总股本：8,400万股 6、首次公开发行股票增加的股份：2,100万股 7、发行前股东所持股份的流通限制 根据中华人民共和国公司法的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见第一节“重

9、要声明与提示”。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的420万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,680万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量项目 股东名称 持股数量 （万股）占发行后总股本比例 可上市交易日期（万股）占发行后总股本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） （非交易日顺延） 杨振华 1,669.0019.87%2015 年 2 月 1 日 曹忻军 772.009.19%2015

10、 年 2 月 1 日 陈洪顺 547.006.51%2015 年 2 月 1 日 刘仲清 480.005.71%2015 年 2 月 1 日 赵经纬 420.005.00%2015 年 2 月 1 日 王守言 380.004.52%2015 年 2 月 1 日 北京华堂隆鑫科技发展 有限责任公司 300.003.57%2013 年 2 月 1 日 余日华 220.002.62%2013 年 2 月 1 日 祁九红 210.002.50%2013 年 2 月 1 日 首次公开发行前已发行股份 王 斌 200.002.38%2013 年 2 月 1 日 6岳 桐 190.002.26%2013 年

11、 2 月 1 日 何 璧 140.001.67%2013 年 2 月 1 日 吕伯研 100.001.19%2013 年 2 月 1 日 施 亮 71.000.85%2013 年 2 月 1 日 封国强 60.000.71%2013 年 2 月 1 日 岳 路 51.000.61%2013 年 2 月 1 日 罗 伟 50.000.60%2015 年 2 月 1 日 曹 民 50.000.60%2013 年 2 月 1 日 周家民 50.000.60%2013 年 2 月 1 日 祝 青 50.000.60%2013 年 2 月 1 日 许 莉 48.000.57%2013 年 2 月 1 日

12、 宗凤良 40.000.48%2013 年 2 月 1 日 安渊慧 40.000.48%2013 年 2 月 1 日 杨惠超 39.000.46%2013 年 2 月 1 日 张春凯 30.000.36%2013 年 2 月 1 日 李 晓 20.000.24%2013 年 2 月 1 日 刘云青 20.000.24%2013 年 2 月 1 日 江瑞华 10.000.12%2013 年 2 月 1 日 金日吾 10.000.12%2013 年 2 月 1 日 张 凡 5.000.06%2013 年 2 月 1 日 谯先甫 5.000.06%2013 年 2 月 1 日 黄健超 4.000.0

13、5%2013 年 2 月 1 日 朱亚光 3.300.04%2013 年 2 月 1 日 范 策 3.200.04%2013 年 2 月 1 日 贾金华 3.000.04%2013 年 2 月 1 日 王培玉 3.000.04%2013 年 2 月 1 日 刘 莹 3.000.04%2013 年 2 月 1 日 唐宏文 2.500.03%2013 年 2 月 1 日 常国良 1.000.01%2013 年 2 月 1 日 小 计 6,300.0075.00% 网下配售的股份 420.005.00%2012 年 5 月 1 日 网上发行的股份 1,680.0020.00%2012 年 2 月 1

14、 日 首次公开发行股份 小 计 2,100.0025.00% 合 计 合 计 8,400.00100% 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：中国银河证券股份有限公司 7第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 1、中文名称：北京飞利信科技股份有限公司 2、英文名称：Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. 3、注册资本：6,300万元（本次发行前）；8,400万元（本次发行后） 4、法定代表人：曹忻军 5、住所：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078 6、经营范围：货物进出口、

15、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 7、主营业务：向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，按其具体内容可以划分为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售。 8、所属行业：计算机应用服务业（行业代码：G87） 9、电话：（010）62058123 10、传真：（010）62041496 11、电子邮箱： 12、董事会秘书：许莉 二、公司董事、监

16、事、高级管理人员及其持有公司股票的情况二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 8姓姓 名名 现任公司职务现任公司职务 本届任职起止日期本届任职起止日期 直接持股数量直接持股数量 （万股）（万股） 间接持股数量（万股）间接持股数量（万股） 杨振华 董事、总经理 2011.07.28-2014.07.27 1,669.00 -曹忻军 董事长、产品总监 2011.07.28-2014.07.27 772.00 -陈洪顺 董事、副总经理 2011.07.28-2014.07.27 547.00 -刘仲清 董事 2011.07.28-2014.07.27 480.00 -王守言 董事、副

17、总经理 2011.07.28-2014.07.27 380.00 -岳 路 董事、副总经理、 技术总监 2011.07.28-2014.07.27 51.00 -顾克明 独立董事 2011.07.28-2014.07.27 - -王汉坡 独立董事 2011.07.28-2014.07.27 - -李 荣 独立董事 2011.07.28-2014.07.27 - -赵经纬 监事会主席 2011.07.28-2014.07.27 420.00 -岳 桐 监事、人力资源与行政管理部行政主管 2011.07.28-2014.07.27 190.00 -佟瑞兴 职工监事 2011.07.28-2014.

18、07.27 - -许 莉 副总经理、财务总监、 董事会秘书 2011.07.28-2014.07.27 48.00 -三、公司控股股东及实际控制人的情况三、公司控股股东及实际控制人的情况 1、基本情况 杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言四人自公司成立以来，在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致，是公司的实际控制人并形成对公司的共同控制。截至本上市公告书出具之日，上述四人合计持有公司3,368万股股份，占本次发行后公司股本总额的40.10%。 杨振华：公司主要创始人，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，身份证号：11010819640702*。1988年毕业于清华大学通信专业，获学士学位，

19、1991年毕业于中国传媒大学电视专业，获硕士学位；高级工程师、计算机信息系统集成高级项目经理、二级注册建造师。曾任中国传媒大学无线电系讲师、保利电子技术有限公司技术部经理。 自1997年4月起至今历任飞利信电子执行董事、 总经理，飞利信有限执行董事、总经理，飞利信总经理。现任公司董事、总经理，为公司核心技术人员。 曹忻军：公司主要创始人，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，身份证号：11010819710114*。1993年毕业于北京工商大学电气技术专业，获学士 9学位；一级注册建造师，电气技术助理工程师。曾任保利电子技术有限公司工程师，自1997年4月起至今历任飞利信电子监事、执行董事

20、，飞利信有限执行董事、总经理。现任公司董事长，为公司核心技术人员。 陈洪顺：公司主要创始人，中国籍，无境外永久居留权，1954年出生，身份证号：11010119541215*。1973年毕业于北京仪表技工学校机械制造专业；机械工程师。曾任北京东风电视机厂工程师、一分厂厂长、副总工程师。自1997年4月至今历任飞利信电子副总经理，飞利信有限副总经理。现任公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。 王守言：公司主要创始人，中国籍，于2010年9月9日获得加拿大永久居留权，1968年出生，身份证号：11010819680212*。1990年毕业于清华大学计算机专业，获学士学位，1994年毕业于清华大学

21、计算机专业，获硕士学位；工程师，计算机信息系统集成高级项目经理、二级注册建造师。曾任北京清华紫光自动化设备有限公司技术部经理、清华紫光集团信息网络事业部经理。自1997年4月至今历任飞利信电子监事、执行董事、副总经理，飞利信有限监事。现任公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。 2、对外投资情况 截至本公告书出具之日，公司控股股东和实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言四人均不存在其他对外投资情形。 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次公开发行后，公司股东总人数为27,428人，其中，前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持有

22、股数（万股）占总股本比例持有股数（万股）占总股本比例 1 杨振华 1,669 19.87%2 曹忻军 772 9.19%3 陈洪顺 547 6.51%4 刘仲清 480 5.71%5 赵经纬 420 5.00%6 王守言 380 4.52% 107 北京华堂隆鑫科技发展 有限责任公司 300 3.57%8 余日华 220 2.62%9 祁九红 210 2.50%10 王 斌 200 2.38%合合 计计 5,19861.88% 11第四节 股票发行情况 一、发行数量：2,100万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为420万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为

23、1,680万股，占本次发行总量的80%。 二、发行价格：15.00元/股，对应的市盈率为： （1）37.50倍（每股收益按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）28.30倍（每股收益按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 其中， 网下向配售对象询价配售股票数量为420万股，有效申购数量为2,688万股，有效申购获得配售的比例为15.625%，申购倍数为6.4倍；网上定价发行股票

24、数量为1,680万股，中签率为1.5354910944%，认购倍数为65倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。 四、募集资金总额：315,000,000.00元 五、发行费用总额：37,519,910.00元，具体明细如下： 项项 目目 金额（元）金额（元） 承销费用及保荐费用 31,900,000.00 审计及验资费 430,000.00 律师费 1,900,000.00 信息披露、登记托管等费用 3,289,910.00 合合 计计 37,519,910.00 每股发行费用：1.79元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。 六、募集资金净额：277,480,090.00元。京

25、都天华会计师事务所有限公司已于 122012年1月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字（2012）第0002号验资报告。 七、发行后每股净资产：4.87元（按2011年6月30日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、发行后每股收益：0.40元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 九、关于募集资金的承诺 本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募

26、集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 13第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2011年1-9月财务数据：2011年9月30日资产负债表、2011年1-9月及7-9月比较式利润表、2011年1-9月比较式现金流量表。其中，2011年1-9月、2011年7-9月和对比表中2010年7-9月财务数据未经审计，对比表中2010年度、2010年1-9月财务数据已经审计。敬请投资者注意。 一、主要财务数据和财务指标一、主要财务数据和财务指标

27、项目 2011年9月30日2010 年 12 月 31 日 增幅 项目 2011年9月30日2010 年 12 月 31 日 增幅 流动资产（元） 283,102,157.38271,040,868.67 4.45%流动负债（元） 161,673,172.29161,113,557.12 0.35%总资产（元） 316,283,616.81292,121,436.36 8.27%归属于发行人股东的所有者权益（元） 143,016,760.91121,134,333.50 18.06%归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.271.92 18.23%项目 2011 年 1-9 月 2010

28、年 1-9 月 增幅 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增幅 营业总收入（元） 202,843,600.45153,415,354.48 32.22%利润总额（元） 28,939,167.4823,511,271.85 23.09%归属于发行人股东的净利润（元） 21,369,258.5119,610,200.19 8.97%扣除非经常性损益后的净利润（元）22,137,087.0819,428,571.42 13.94%基本每股收益（元） 0.340.31 9.68%净资产收益率（全面摊薄） 14.94%18.28% -3.34%扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面

29、摊薄） 15.48%18.11% -2.63%经营活动产生的现金流量净额（元）-55,567,065.68 150,139.38 -37110.32%每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.880.00 - 14项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 增幅 项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 增幅 营业总收入（元） 71,810,259.4355,625,794.12 29.10%利润总额（元） 13,337,979.0110,699,908.37 24.66%归属于发行人股东的净利润（元） 11,116,986.849,276,044.15 19.

30、85%扣除非经常性损益后的净利润（元）10,066,658.219,252,238.39 8.80%基本每股收益（元） 0.180.15 20.00%净资产收益率（全面摊薄） 7.77%8.65% -0.88%扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 7.04%8.63% -1.59%二、财务状况和经营业绩的简要分析二、财务状况和经营业绩的简要分析 （一）财务状况 1、资产 截至2011年9月30日，公司的资产总额为31,628.36万元，较2010年12月31日增加2,416.22万元，增幅为8.27%，其中公司的流动资产为28,310.22万元，较2010年12月31日增长1,206.

31、13万元，增幅为4.45%。公司的资产总额及流动资产增加，主要原因是： （1）公司营业收入逐年增长，适应经营规模的扩张，公司的应收账款、预付账款等相应增加； （2）公司在2011年1-9月进行了募集资金投资项目的先期投入，建设产业化基地生产厂房，固定资产规模相应增加。 2、负债 截至2011年9月30日，公司的负债总额为16,312.04万元，较2010年12月31日增加68.75万元，增幅为0.42%，其中公司流动负债为16,167.32万元，较2010年12月31日增加55.96万元，增幅为0.35%，均相对保持稳定。公司负债主要为流动负债，占负债总额的99.11%。 3、所有者权益 截至

32、2011年9月30日，公司的股东权益总额为15,316.33万元，较2010年12月31日增加2,347.47万元，增幅为18.10%，主要是由于2011年1-9月公司盈利所致。 15截至2011年9月30日，公司的资产质量良好，资产和负债结构合理，流动性和偿债能力较强，财务状况稳定。 （二）经营业绩 公司注重自有技术的研究与开发，拥有多项专利与核心技术。进入2011年以来，随着行业发展和客户需求的增长，公司通过不断增强自身研发、生产、营销和服务能力，取得了良好的经营业绩，经营规模不断扩大。 2011年1-9月公司实现营业收入20,284.36 万元， 较上年同期增长32.22%， 其中201

33、1年7-9月实现营业收入7,181.03万元， 较上年同期增长29.10%。 公司营业收入持续保持较快增长。 2011年1-9月公司利润总额为2,893.92万元， 较上年同期增长23.09%， 其中2011年7-9月利润总额为1,333.80万元，较上年同期增长24.66%；2011年1-9月公司净利润为2,296.15万元，较上年同期增长 14.54%，其中2011年7-9月净利润为1,172.62万元，较上年同期增长22.93%。公司利润总额、净利润低于营业收入增长，主要原因为：（1）平均薪酬水平提升带来的费用增加和对外捐赠带来的营业外支出增加；（2）公司和北京飞利信电子技术有限公司因高

34、新技术企业证书正处于复审期间，基于谨慎性原则，其原享受的15%的企业所得税优惠税率暂按25%的法定税率计提，导致企业所得税费用增加。 2011年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,556.71万元，主要原因是公司拥有较多国家机关和大中型企事业单位客户，该类客户受政府采购或资金预算管理影响，回款较多集中在第四季度。 三、对三、对2011年度经营业绩的预告年度经营业绩的预告 （一）本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2011年1月1日-2011年12月31日 2、预计的业绩：同向上升 3、业绩预告情况表： 16项 目 2011年1月1日 -2011年12月31日 2010年1月1日 -

35、2010年12月31日 增长幅度 项 目 2011年1月1日 -2011年12月31日 2010年1月1日 -2010年12月31日 增长幅度 营业收入（万元） 33,500.00-35,500.0024,974.35 34.14%-42.15% 归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,000.00-4,450.00 3,347.53 19.49%-32.93% （二）业绩预告预审计情况 本次业绩预告尚未经过注册会计师预审计。 （三）业绩变动原因说明 1、公司在研发能力、客户资源、业务资质、市场反应能力和人才队伍等方面形成了较强的竞争优势，带动公司经营业绩持续增长。 2、拥有自主知识产权的智能

36、会议产品、软件与服务是业绩增长的重要驱动因素。 3、业务间协同效应逐渐显现，业务规模与盈利能力逐步增强。 （四）其他相关说明 以上业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2011年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。 17第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自2012年1月6日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务

37、发展目标进展情况正常； 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化； 3、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、本公司未发生重大关联交易； 5、本公司未进行重大投资； 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、本公司住所没有变更； 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化； 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、本公司未发生对外担保等或有事项； 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、本公司无其他应披露的重大事项。 18第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐人情况一、上市保荐人情况 1、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份

38、有限公司 2、法定代表人：顾伟国 3、地 址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 4、电 话：（010）66568888 5、传 真：（010）83571428 6、保荐代表人：陈金荣、张涛 二、上市保荐人的推荐意见二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）已向深圳证券交易所出具了中国银河证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司股票上市保荐书。 银河证券认为北京飞利信科技股份有限公司申请其股票在创业板上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，北京飞利信科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。银河证券愿意推荐北京飞利信科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 附表：附表： 1、2011年9月30日、2010年12月31日的资产负债表 2、2011年1-9月与上年同期的比较式利润表 3、2011年7-9月与上年同期的比较式利润表 4、2011年1-9月与上年同期的比较式现金流量表 19（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书之签署页） 北京飞利信科技股份有限公司 年 月 日 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29