金发科技：增发A股上市公告书.PDF

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1、1 股票代码：600143 股票简称：金发科技 公告编号：临2012-08 股票代码：600143 股票简称：金发科技 公告编号：临2012-08 金发科技股份有限公司 金发科技股份有限公司 KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD. （注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号） KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD. （注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号） 增发A股上市公告书 增发A股上市公告书 保荐人（主承销商） 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 公告日期：2012年2月27日 2 第一节 重要声明与提

2、示 第一节 重要声明与提示 金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技” 、 “发行人”或“公司” ）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 （http:/） 的公司增发招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司招股说明书中的相同。 第二节 股票上市情况 第二节 股票上市情况 本上

3、市公告书根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司证券发行管理办法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关公司本次增发 A 股股票上市的基本情况。 （一）股票发行的核准情况 （一）股票发行的核准情况 金发科技本次增发股票(以下简称“本次发行”)已经证监会证监许可20111498 号文核准。 （二）股票上市的核准情况 （二）股票上市的核准情况 经上海证券交易所同意，公司本次增发股票总计 25,000 万股人民币普通股（A股）股票将于 2012 年 2 月 29 日上市。本次增发的股份无锁定期限制，本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅

4、限制。 3 （三）本次增发股票上市的相关信息 （三）本次增发股票上市的相关信息 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2012 年 2 月 29 日 3、股票简称：金发科技 4、股票代码：600143 5、本次发行完成后总股本：164,650 万股 6、本次发行增加的股份：25,000 万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 本次发行前股东所持有的股份均为无限售期限的流通股 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：无 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次增发的股份无锁定期限制 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：25,000 万股 11、股票登记机构：中国证券登记结算有

5、限责任公司上海分公司 12、上市保荐人（主承销商） ：广发证券股份有限公司 13、本次发行的股份配售及发行情况如下： 类别 股数（股） 占本次发行股份的比例 限售情况 类别 股数（股） 占本次发行股份的比例 限售情况 原股东优先配售 39,528,251 15.81% 无持有期限制 网上公众投资者 67,456,000 26.98% 无持有期限制 网下机构投资者 49,200,000 19.68% 无持有期限制 承销团包销 93,815,749 37.53% 无持有期限制 合计 250,000,000 100% 无持有期限制 参与本次公开增发的公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股

6、份的股东遵照证券法第四十七条规定，如在本次发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。 4 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 （一）发行人基本情况 （一）发行人基本情况 1、公司中文名称：金发科技股份有限公司 2、公司英文名称：KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD. 3、注册资本：164,650 万元（本次发行后） 4、法定代表人：袁志敏 5、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 6、经营范围：塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开

7、发和经营。物业管理。利用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外） 。自营进出口业务(按穗外经贸1999227 号批复的范围经营)。 7、主营业务：改性塑料的研发、生产和销售 8、所属行业：塑料加工 9、股票简称：金发科技 10、股票代码：600143 11、董事会秘书：宁红涛 12、电话：020-87037333 13、传真：020-87071479 14、电子邮箱： 15、网址：http:/ 5 （二）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况 （二）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况 从金发科技本次发行股权登记日（2012 年 2 月 13 日）至本次发行完成后（截至

8、2012 年 2 月 22 日） ，公司董事、监事及高级管理人员的持股变动情况如下： 姓名 职务 截至 2012 年 2 月 13日持股数量（股） 截至 2012 年 2 月 22日持股数量（股） 期间股份增减变动（股） 姓名 职务 截至 2012 年 2 月 13日持股数量（股） 截至 2012 年 2 月 22日持股数量（股） 期间股份增减变动（股） 袁志敏 董事长 282,077,104 282,077,104 0 李南京 董事、总经理 56,356,096 56,356,096 0 熊海涛 董事 99,284,600 99,284,600 0 梁荣朗 董事、副总经理 9,369,354

9、 9,369,354 0 聂德林 董事、副总经理 3,881,500 3,881,500 0 蔡彤旻 董事、副总经理 8,083,940 8,083,940 0 陈 义 董事 660,000 660,000 0 匡镜明 独立董事 0 0 0 梁振锋 独立董事 0 0 0 崔 毅 独立董事 0 0 0 任剑涛 独立董事 0 0 0 蔡立志 监事会主席 1,267,777 1,267,777 0 陈国雄 监事 139,972 139,972 0 宁凯军 监事 256,504 256,504 0 何勇军 监事 0 0 0 王定华 监事 190,000 190,000 0 宁红涛 副总经理、 董事会秘

10、书 871,400 871,400 0 张 俊 财务总监 879,650 879,650 0 注： 表中数据为直接持股情况。 本次发行后广州诚信投资管理有限公司持有公司25,000,000股股份，袁志敏和熊海涛为夫妻关系，袁志敏和熊海涛持有广州诚信投资管理有限公司的股权分别为 51%和 49%。 （三）发行人实际控制人和主要股东情况 （三）发行人实际控制人和主要股东情况 公司的控股股东及实际控制人为袁志敏先生。 截至 2012 年 2 月 22 日，袁志敏先生直接持有公司 282,077,104 股股份，占公司总股本的 17.13%，是公司第一大股东。袁志敏控制的广州诚信投资管理有限公司持有公

11、司 25,000,000 股股份，占公司总股本的 1.52%，袁志敏持有广州诚信投资管理有限公司的股权为 51%。 本次发行完成后，截至 2012 年 2 月 22 日，公司前 10 名股东持股情况如下： 6 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例 质押或冻结的股份数量（股） 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例 质押或冻结的股份数量（股） 1 袁志敏 282,077,104 17.13% 0 2 宋子明 163,065,524 9.90% 38,000,000 3 熊海涛 99,284,600 6.03% 0 4 广发证券股份有限公司 93,922,759 5.70% 0 5 夏世勇 57

12、,459,715 3.49% 0 6 李南京 56,356,096 3.42% 0 7 中国工商银行诺安股票证券投资基金 48,674,761 2.96% 0 8 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 28,396,161 1.72% 0 9 广州诚信投资管理有限公司 25,000,000 1.52% 0 10 熊玲瑶 23,740,239 1.44% 0 合 计 877,976,959 53.31% 38,000,000 本次发行前及发行后，公司股票全部为无限售条件的人民币普通股（A 股） 。 第四节 股票发行情况 第四节 股票发行情况 1、发行数量：1、发行数量：25,00

13、0 万股 2、发行价格：2、发行价格：本次发行价格为 12.63 元/股，不低于招股说明书刊登日 2012年 2 月 10 日前 20 个交易日金发科技 A 股股票收盘价算术平均值。 3、发行方式：3、发行方式：本次发行的金发科技 A 股股票向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。 4、注册会计师对募集资金到位的验证情况： 4、注册会计师对募集资金到位的验证情况： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告 （信会师报字2

14、012第 310040 号） 。 5、募集资金总额：5、募集资金总额：3,157,500,000 元。 6、发行费用总额及项目、每股发行费用： 6、发行费用总额及项目、每股发行费用： （1）本次发行费用总计为 200,694,750 元，主要包括承销及保荐费、信息披露7 费、股份登记费、律师费、审计验资费等。 （2）每股发行费用为 0.80 元。 7、募集资金净额：7、募集资金净额：2,956,805,250 元。 8、发行后每股净资产：8、发行后每股净资产：3.87 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的合并报表中归属于母公司股东权益与本次募集资金净额之和除以本次增发后的总股本计

15、算)。 9、发行后每股收益：9、发行后每股收益：0.35 元（按照 2010 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润除以本次增发后总股本计算） 。 第五节 其他重要事项 第五节 其他重要事项 公司在招股说明书刊登日至本上市公告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。 第六节 上市保荐机构及其意见 第六节 上市保荐机构及其意见 （一）上市保荐机构 （一）上市保荐机构 保荐机构：广发证券股份有限公司 法定代表人：林治海 办公地址：广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 保荐代表人：周伟、蔡铁征 项目协办人：但超 项目组成员：袁玉洁、金波、敖小敏

16、、李欣玥 联系电话：020-87555888 传 真：020-87557566 8 （二）上市保荐机构的推荐意见 （二）上市保荐机构的推荐意见 保荐机构认为，金发科技符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司证券发行管理办法及上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，本次公开增发的股票具备在上海证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司愿意推荐金发科技本次增发的股票上市交易。 特此公告。 9 （此页无正文，为金发科技股份有限公司增发 A 股上市公告书盖章页） 发行人：金发科技股份有限公司 年 月 日 10 （此页无正文，为金发科技股份有限公司增发 A 股上市公告书盖章页） 保荐机构（主承销商） ：广发证券股份有限公司 年 月 日