华丰股份：华丰动力股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 188 公司代码：605100 公司简称：华丰股份 华丰动力股份有限公司华丰动力股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三

2、、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐华东徐华东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王宏霞王宏霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王春燕王春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登

3、记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： （1）拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本121,380,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,897,000.00元（含税），占2021年度合并报表中实现的归属于上市公司股东净利润的比例为48.16%；（2）拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，截至2021年12月31日，公司总股本121,380,000股，以此计算，本次转增后，公司总股本为169,932,000股。 如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的

4、，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披

5、露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 188 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 188 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会

6、责任. 45 第六节第六节 重要事项重要事项. 50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 73 第十节第十节 财务报告财务报告. 74 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列

7、词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、华丰股份 指 华丰动力股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 华丰动力股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 发动机 指 又称为引擎， 是一种能够把一种形式的能转化为另一种更有用的能的机器，通常是把化学能转化为机械能。通常发动机包含内燃机、电力发动机、涡轮轴发动机等种类 内燃机 指 将液体或气体燃料与空气混合后， 直接输入机器内部燃烧产生热能再转化为机械能的一种热

8、机。 内燃机是目前应用最广泛的工业与民用发动机品种 非道路用柴油机 指 工程机械、农业机械、船舶、固定动力、发电机组等非道路用机械所配套使用的柴油机 中重卡 指 分别为自重 614 吨的中型卡车、超过 14 吨的重型卡车的简称，为重要的运输工具 轻卡 指 轻型载重车，承载总质量大于 1.8 吨且小于等于 6 吨的载重车 机械零部件 指 发动机缸体、缸盖、曲轴箱等部件 电子零部件 指 传感器、控制器、综合仪表等汽车电子零部件 气缸体、缸体 指 发动机的主体， 它将各个气缸和曲轴箱连成一体， 是安装活塞、曲轴以及其他零件和附件的支承骨架 曲轴箱 指 气缸体下部用来安装曲轴的部位， 是容纳汽车曲轴的

9、空腔结构 气缸盖、缸盖 指 用来封闭气缸并构成燃烧室 传感器 指 一种检测装置， 能感受到被测量的信息， 并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出， 以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 控制器 指 按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置 发电机组 指 由发动机（提供动能）、发电机（产生电流）、控制系统组成的发电设备 通信基站 指 提供移动通信信号的无线发射设备，包括基站收发台(BTS)、基站控制器(BSC)以及动力系统、传输系统、动力环境监控系统等 通信基站运维 指 对通信基站的 BT

10、S 和 BSC 设备、动力设备、各类铁塔、机房等设备的运行维护工作。 维护工作一般分为定期预防性维护检修和故障检查处理两种情况；维护工作以预防为主，通过事前预检，能够及时发现并消除事故隐患 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center） 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 印度信实集团 指 Reliance Infratel Limited、Reliance Corporate It Park Limited 等 Reliance 体系交易主体。印度领先的综合通信运营商，世界500 强企业 IGT 指 Irrawaddy Green Towers Limited，一家缅

11、甸铁塔公司 2021 年年度报告 6 / 188 雷沃重工、雷沃 指 潍柴雷沃重工股份有限公司 联通数科 指 联通数字科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华丰动力股份有限公司 公司的中文简称 华丰股份 公司的外文名称 Power HF Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 POWER HF 公司的法定代表人 徐华东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏霞 刘翔 联系地址 潍坊市高新区樱前街7879号 潍坊市高新区樱前街7879号 电话 0536-5607621 053

12、6-5607621 传真 0536-8192711 0536-8192711 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 潍坊市高新区樱前街7879号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 潍坊市高新区樱前街7879号 公司办公地址的邮政编码 261041 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票

13、代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华丰股份 605100 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 田城、胡鸣 报告期内履行持续督导职责的保荐机名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 2021 年年度报告 7 / 188 构 签字的保荐代表人姓名 郑文义、杨洪泳 持续督导的期间 2020 年 8 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三

14、年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,354,287,631.56 1,591,818,233.64 -14.92 1,157,345,508.95 归属于上市公司股东的净利润 163,834,912.53 190,561,273.83 -14.03 156,199,208.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,935,025.35 179,241,357.99 -14.12 148,677,971.59 经营活动产生的现金流量

15、净额 311,512,939.96 226,954,287.34 37.26 121,729,769.21 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,831,717,820.71 1,737,192,179.49 5.44 807,404,471.93 总资产 2,318,722,173.58 2,224,829,487.79 4.22 1,345,453,633.51 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.35 2.64

16、-48.86 2.40 稀释每股收益（元股） 1.35 2.64 -48.86 2.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.27 2.48 -48.79 2.29 加权平均净资产收益率（%） 9.01 16.67 减少 7.66 个百分点 20.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.46 15.68 减少 7.22 个百分点 19.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额，较去年同期增长 37.26%，主要原因系本期资金回收增加以及收到的税费返还所致。 基本每股收益、稀释每股收益，较去年同期减少 48.86%

17、，主要原因系 2021 年半年度进行了资本公积金转增股本，总股本增加，以及公司本期净利润同比减少所致。 2021 年年度报告 8 / 188 加权平均净资产收益率较去年同期下滑 7.66 个百分点，主要原因系 2021 年半年度进行了资本公积金转增股本，总股本增加，以及公司本期净利润同比减少所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照

18、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 477,222,244.16 431,129,295.45 212,628,338.39 233,307,753.

19、56 归属于上市公司股东的净利润 58,289,988.77 50,164,819.21 21,215,586.48 34,164,518.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,127,382.67 49,642,883.22 14,702,636.87 31,462,122.59 经营活动产生的现金流量净额 85,083,083.03 17,384,784.04 67,789,524.65 141,255,548.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常

20、性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 43,251.36 -308,047.30 118,682.30 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,620,000.00 9,294,661.00 7,303,880.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损

21、益 2021 年年度报告 9 / 188 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,075,019.24 2,181,527.72 899,785.56 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易

22、性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,663.22 4,060,362.32 526,165.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,746,720.20 3,366,973.76 1,327,277.06 少数股东权益影响额（税后） 541,614.14 合计 9

23、,899,887.18 11,319,915.84 7,521,236.67 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 220,669,100.29 100,726,657.53 -119,942,442.76 57,557.24 合计 220,669,100.29 100,726,657.53 -119,942,442.76 57,

24、557.24 2021 年年度报告 10 / 188 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司新百年的开局之年，公司以科技创新为引领，持续升级“制造+服务”产业链。面对新冠疫情反复、宏观经济和行业发展的复杂形势，公司董事会全面分析公司业务结构，锚定核心主业，保持战略定力和耐心，以现有客户为基础，以市场需求为导向，深耕核心战略客户潜能，着力推进产品多元化、客户多元化，谋划业务拓展和转型升级。 受新冠疫情和商用车尤其是重卡市场销量下滑的影响，2021 年度

25、公司经营业绩出现一定程度的下滑。报告期，公司实现营业收入 135,428.76 万元，比上年同期减少 14.92%；实现归属上市公司股东的净利润 16,383.49 万元，比上年同期减少 14.03%。针对本年度行业发展外部环境形成的普遍性挑战，公司进一步在产品多元化、客户多元化等方面加大研发和创新力度，并积极为拓展新兴市场开展前期工作，为企业中长期发展积蓄内在增长动能。 2021 年公司重点工作完成情况：年公司重点工作完成情况： （一）核心零部件（一）核心零部件 产品多元化：（产品多元化：（1）“重卡）“重卡+轻卡”的业务布局。轻卡”的业务布局。公司以市场和客户需求为导向，将机械零部件由重卡

26、应用领域向轻卡应用领域拓展，目前轻卡系列核心零部件涵盖 2L-5L 系列产品，于 2021年下半年开始批量供货， 形成了以重卡发动机核心零部件为主， 轻卡发动机核心零部件为辅， “重卡+轻卡”的业务布局。（2）“机械）“机械+电子”的业务布局。电子”的业务布局。报告期内，公司引入专业团队，合资成立控股子公司华丰智能科技（江苏）有限公司，充分发挥专业团队的研发、项目和管理经验，针对公司原有市场和新能源汽车市场，研发、生产、销售传感器、控制器等汽车电子产品，产品主要应用于发动机、商用车、新能源汽车热管理系统等领域。目前已成功开发了压力、温度、位置等 10 余款传感器产品， 并在公司自身柴油发动机优

27、先配套， 后续公司将继续开发产品和开拓市场。公司核心零部件业务实现机械零部件向电子零部件拓展，形成“机械+电子”的业务布局。（3）高端新产品开发。）高端新产品开发。报告期内，公司与富科柯（上海）贸易有限公司（株式会社富国公司在中国的销售公司）签署合作协议，双方针对国内市场合作开发高端硅油减震器产品，产品主要面向商用车领域。双方合作开发了多款 10L-15L 商用车高端硅油减震器产品，目前正在客户处进行测试验证。 客户多元化：客户多元化：公司紧紧抓住行业头部主机厂商针对发动机核心零部件专业化分工和协作化生产的趋势，发挥自身多年行业积淀和制造工艺优势，积极开发头部客户。报告期内，公司新开发报告期内

28、，公司新开发一家行业头部企业，双方已达成一家行业头部企业，双方已达成实质性合作意向，目前正有序推进。实质性合作意向，目前正有序推进。 2021 年年度报告 11 / 188 项目建设高效化：项目建设高效化：“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”主要生产高端大马力系列发动机核心零部件缸体、缸盖，可适配 50%及以上热效率高端柴油发动机，一期工程规划产能 5万台套，目前智能化生产线已贯通，产品样件已通过客户验证。该项目是公司与客户协同打造的该项目是公司与客户协同打造的未来具有竞争优势的高端动力项目。未来具有竞争优势的高端动力项目。 （二）智能化发电机组（二）智能化发电机组 公司将数据中心备用电

29、源领域作为智能化发电机组市场的重点开拓方向，针对数据中心的使用特性，公司对 2000kW 发电机组进行全面优化和性能提升，产品经权威机构检测，所有性能指标均符合行业标准，部分指标更是明显优于行业同类产品指标，达到了国际领先水平。 公司积极参与数据中心大功率发电机组招投标工作，分别于 2021 年 9 月和 2022 年 1 月中标中国联通呼和浩特基地和廊坊基地数据中心柴油发电机组招标项目，合计中标金额 4,132.47 万元（含税），进一步巩固了公司在数据中心备用电源领域的竞争优势。 公司“数据中心、通信用发电机组智能制造项目”建设工作有序展开，目前车间主体工程已基本完成，将于 2022 年陆

30、续投产运行。 （三）柴油发动机（三）柴油发动机 公司以工程机械、农业机械、发电、固定动力相关细分市场作为柴油发动机市场开拓方向，以客户需求为导向，持续推动产品创新与升级。报告期内，针对农机出口市场相关需求，与雷沃重工开展业务合作， 开发了多款新机型， 功率覆盖 80-120 马力， 于 2021 年下半年开始批量供货。针对工程机械客户需求，新开发共轨机型，已实现多家批量供货，并针对用户使用工况进行整车性能优化，进一步提升了产品竞争力和用户认可度。针对非道路国四排放法规即将于 2022 年 12月正式实施，公司已提前完成产品布局，并已完成相关产品开发、试验检测及信息公开，目前客户正在进行整机匹配

31、试验验证。 与此同时，针对潜在快速增长市场，公司着力打造新平台产品，新平台产品以 4L、5L、7L多缸系列柴油发动机为研发重点，以农业机械、工程机械、备用电源市场为方向，着力打造具有竞争优势的非道路柴油机国四新产品，同时兼顾非道路国五排放需求及出口道路用柴油机市场。 （四）通信基站运维服务（四）通信基站运维服务 公司通信基站运维服务得益于运营本地化、人员本地化、零部件供应本地化的运营模式，在海外疫情影响和营商环境复杂的情况下，报告期内公司海外年度综合运维服务（CAMC）收入和运维服务站点数量继续保持稳定，项目类服务业务逐步回暖，从而带动运维服务收入提升。 （五）精益化管理与降本增效（五）精益化

32、管理与降本增效 报告期内，公司继续大力推行精益化管理，全面实施降本增效。公司一方面进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本。另一方面推动信息技术与生产经营深度融合，通过信息化手段提升精益生产组织能力和管理水平：以 ERP 系统工具为基础，推动系统升级；新上 SRM 供应商关系管理系统，帮助公司提升供应链生态，强化公司自身的供应链竞争力；新上智能生产管理系统，实现了企业制造过程透明化管理。同时，公司坚持向质量要效益，2021 年年度报告 12 / 188 严格把控产品质量， 整体质量管控水平得到客户的高度认可， 并被客户评为 2021 年度金牌供应商。公司提升全员降本意识

33、，将“成本最优化”的理念贯通到生产经营各环节，从生产、采购、销售、财务、人力等多个维度有效地控制产品制造成本和各项费用。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况（一）所处行业基本情况 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ， 公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）；根据国家统计局国民经济行业分类 （GB/T4754-2017），公司所从事行业属于“C34 通用设备制造业”。 从公司产品及终端应用分析： 1、商用车市场、商用车市场 据中内协数据显示，与商用车市场密切相关的商用车用多缸柴油机呈现出同比下降的态势

34、，2021 年全年，累销 296.75 万台，同比下降 9.72%。据中国汽车工业协会相关数据显示，2021 年全年，重型货车销量 139.5 万辆，同比减少 22.4 万辆，同比下降 13.8%。2021 年全年，轻型货车销 211 万辆，同比减少 8.9 万辆，降幅为 4%。 2021 年，国六升级是重卡市场的最大扰动因素，从供给侧导致厂商决战上半年，加大促销，储备国五；从需求侧诱发用户提前购买性价比更高的国五车辆，透支下半年需求。与此同时，受物流运输以及基建工程市场需求低迷、原材料价格高位、芯片短缺等多重因素影响，国内重卡市场销量下半年连续下行。此外，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、

35、房地产开发行业遇冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。 另一方面，各大主机厂商继续布局中高端动力市场。据行业专业人士判断，中高端市场未来将占据行业 25%的销量空间和 50%的利润空间。同时，综合需求端、供给端情况，国内外领先车企正在加速推出高端和中高端卡车，细分市场增速加快。 2、传感器市场、传感器市场 据前瞻产业研究院数据，全球传感器市场中规模最大的三类传感器是流量传感器、压力传感器、温度传感器，分别占据全球传感器市场的 21%、19%和 14%。 近年来我国传感器技术水平和市场规模迅速提升。根据赛迪顾问的统计，2020 年中国传感器市场规模约为 2,494 亿元，同比增长 13.94%，

36、预计 2021 年市场规模将达到 2,950 亿人民币，从细分市场来看， 汽车电子领域市场规模 529 亿人民币， 占比为 24%。 根据 ResearchCosmos 的预测，2023年汽车传感器行业规模有望达到约360亿美元。 汽车传感器行业当前基本被外资供应商垄断，博世、英飞凌和森萨塔等公司市占率排名靠前，外资替代空间大。 2021 年年度报告 13 / 188 3、柴油发动机市场、柴油发动机市场 近年来受行业整体产能过剩和产品同质化影响，市场竞争激烈，各柴油机生产企业采取差异化竞争战略，拓展细分市场。随着国家积极扩大有效投资、提升新型城镇化质量等举措，国内柴油机市场将继续保持平稳增长，

37、但节能减排是柴油机行业未来发展的趋势。 根据中国内燃机工业协会数据统计，2021 年国内各类柴油机总销量 610.84 万台，同比下降3.10%， 其中， 商用车用 296.75 万台， 同比下降 9.72%； 工程机械用 104.81 万台， 同比增长 13.12%；农用机械用 146.48 万台，同比下降 9.87%；船用 4.02 万台，同比增长 19.69%；发电机组用 31.75万台，同比增长 68.69%。 4、智能化发电机组市场、智能化发电机组市场 受益于数据流量持续爆发，近年来国内数据中心市场规模持续扩张。据有关机构统计，2020年中国互联网数据中心（IDC）市场规模为 1,9

38、58 亿元，在全球占比 33%。中国信通院预计 2021至 2023 年中国 IDC 年复合增长率有望保持在 27%左右。而在持续至今的疫情催化与国内新基建政策的推动下，大型数据中心作为金融、交通、在线教育、医疗影像等行业后台模式不断普及，以及数据中心在物联网、边缘计算、人工智能领域得到广泛应用，未来中国 IDC 市场规模还有进一步提升的空间。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响行业的重大影响 2021 年 8 月 3 日，工业和信息化部和公安部公开征求对关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理

39、工作的通知（征求意见稿）的意见，依据通知附件轻型货车、小微型载客汽车安全技术规范，对于蓝牌轻卡（车长小于 6,000mm 且总质量超过 3,500kg 且小于 4,500kg 的轻型货车）限定发动机排量、轮胎以及货厢尺寸。伴随蓝牌轻卡新标准政策而来的“大吨小标”专项整治政策，将进一步规范货运市场秩序。 2021 年 7 月 1 日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车必须符合国六 a 标准。2021 年，国六升级是重卡市场的最大扰动因素，从供给侧导致厂商决战上半年，加大促销，储备国五；从需求侧诱发用户提前购买性价比更高的国五车辆，重卡市场销量呈现出明显的“前高后低”走势。但随着“全面国

40、六”时代到来，终端重卡市场前景广阔。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务（一）主要业务 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。 机械零部件机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域，以重卡应用为主，轻卡应用为辅，主要配套高端动力市场。 2021 年年度报告 14 / 188 电子零部件电子零部件主要包括传感器、 控制器等汽车电子类部件， 其终端主要应用于发动机、 商用车、新

41、能源汽车热管理系统等领域。 柴油发动机柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-170kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。 智能化发电机组智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、 风能发电、 市电、 柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统） ，专注于移动通信、数据中心领域，常规机型功率覆盖 5kW-2000kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。 通信基站设备和设施的综合运维服务通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度、缅甸等国家为运营商及铁

42、塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。 （二）经营模式（二）经营模式 1、制造类业务经营模式、制造类业务经营模式 公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 （1）研发模式）研发模式 公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。 （2）采购模式）采购模式 公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行

43、、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持2021 年年度报告 15 / 188 续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。 （3）生产模式）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。 （4）销售模式）销售模式 核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结

44、合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。 2、服务类业务经营模式、服务类业务经营模式 公司通过商业谈判等方式直接与印度、缅甸等海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。 在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。 在缅甸，主要通过自行建设运维服务团队，开展运维服务业务。 （三）产品的市场地位（三）产品的市场地位 公司长期从事核心零部件、柴油发动机及智

45、能化发电机组的研发、制造与销售，拥有十余年核心零部件、数十年智能化发电机组、百年柴油发动机的行业积淀，公司是中国内燃机工业协会副会长单位，连续多年被中国内燃机工业协会评选为“中国内燃机行业排头兵企业”。公司以市场和客户需求为导向，深耕主业，通过技术创新，不断提升自身竞争力。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）长期的战略客户资源（一）长期的战略客户资源 公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源，有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，通过积累的品质信赖，与知

46、名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、联通数科、雷沃重工、中集车辆、印度信实集团（Reliance）、缅甸 IGT（铁塔公司）等。 （二）持续的技术及研发能力（二）持续的技术及研发能力 公司高度重视技术创新，拥有较强的技术研发团队，紧跟市场和客户创新需求，大力推进产品研发和技术升级。公司设立了产品开发部、技术中心，专门从事零部件新产品的研发及工艺提2021 年年度报告 16 / 188 升、柴油发动机及智能化发电机组产品开发与升级，同时引入专业技术团队，切入传感器等汽车电子产品的研发、制造与销售。截至本报告披露日，公司拥有专利 60 项，其中发明专利 4 项；

47、软件著作权 11 项。 （三）大规模、专业化的制造能力（三）大规模、专业化的制造能力 1、长期的行业积淀和工艺优势、长期的行业积淀和工艺优势 公司长期从事核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发和生产，积累了较为丰富的研发制造经验和工艺优势，沉淀了较为成熟的发动机核心零部件生产经验和工艺技术，连续多年获得“中国内燃机行业排头兵企业”，并多次获得客户颁发的“年度质量奖”、“金牌供应商”等荣誉。 2、智能制造优势、智能制造优势 公司坚持精工制造和智能制造， 采用了大量先进的高精度立式/卧式加工中心、 高端数控机床、桁架机械手等高端装备，生产线从毛坯上料到成品下线全程工件输送和加工实现全自动化生

48、产。生产线加工设备以柔性加工设备为主，易于实现产品换型及混线生产，满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求，能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部件的制造需求。 公司通过运用信息技术手段，不断升级 ERP 生产管理系统，配备 MES 制造执行系统，实现从订单到生产结束全流程跟踪，并通过对数据的实时采集、管理和监控，使得生产过程透明化、高效化和可追溯，做到了事中控制和预防。 3、产能提升和质量控制优势、产能提升和质量控制优势 公司通过持续不断的柔性生产线建设、技术改造和工艺优化，生产效率不断提高，产能不断提升， 能够保证较强的供货能力和供货及时性， 同时满足客户对高加工精度及产品稳定性的要求。

49、公司持续有效地运行 ISO9001、IATF16949 质量管理体系、GB/T24001/ISO14001 环境管理体系、GB/T45001/ISO45001 职业健康安全管理体系，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面、全员、全过程的质量管理，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系，有效的保证了公司的产品质量。 4、突出的开拓和协同优势突出的开拓和协同优势 公司深化与核心客户的合作，紧跟市场和客户需求，不断进行新产品的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力，确保与客户保持同步协同发展，从而在产品成本和性能方面与同行相比更具相对的比较竞争

50、优势。 公司业务以“制造和服务”为核心，制造类业务能够为服务类业务提供支撑，服务类业务同时可以促进产品销售，有利于公司与客户建立更为紧密的合作关系，从而构建起制造与服务协同优势，并不断深化制造服务领域。 2021 年年度报告 17 / 188 5、专业化智能运维服务模式、专业化智能运维服务模式 公司在印度、缅甸等国家创建了本地化、系统化、网络化、模块化的基站运维管理和服务模式，能够为通信运营商、铁塔公司提供 7*24 小时高效、及时的运维服务。公司在印度、缅甸地区的本地化管理模式，紧密切合当地市场，有利于保证运维服务业务的稳定健康发展。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期