远程电缆:首次公开发行股票上市公告书.PDF
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1、 江苏新远程电缆股份有限公司江苏新远程电缆股份有限公司 Jiangsu New Yuancheng Cable Co., Ltd. (江苏省宜兴市官林镇远程路(江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号)号) 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商) 深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 3845 楼楼 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府
2、机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下: 1、公司控股股东及实际控制人杨小明、其他股东俞国平、徐福荣承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 2、其他股东朱菁、王福才、薛元洪、李志强承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 3、除此之外,担任公司董事、高级管理人员的杨小明、俞国平、徐福荣、李志强承诺在其任职期间每年转让直接或间
3、接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。 在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。 本上市公告书已披露本公司 2012 年 1-6 月财务数据和 2012 年 1-9 月的业绩预告:2012 年 6 月 30 日比较式资产负债表、2012 年 1-6 月比较式利润表、2012年 1-6 月比较式现金流量表和 2012 年 1-6 月比较式股东权益变动表。 其中, 2012年 1-6 月财务数据和 2012 年 1-9 月的业绩预告未经审计,对比表
4、中 2011 年 1-6月财务数据和 2011 年年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,敬请投资者注意。 如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(http:/)的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 2 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据公司法 、 证券法和首次公开发行股票并上市管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订) 等有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所股
5、票上市公告书内容与格式指引(2012 年 2 月修订) 而编制,旨在向投资者提供有关远程电缆首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2012857 号文核准,本公司公开发行不超过 4,535 万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行(以下简称“网下配售”)1,393 万股,网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)3,142 万股,发行价格为 15.00 元/股。 经深圳证券交易所深证上2012260 号文同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“远程电缆”,股票代码“002692”,本次公开发行的 4,535 万股股票将于 2012 年
6、 8 月 8 日起上市交易。 二、公司股票上市概况 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2012 年 8 月 8 日 3、股票简称:远程电缆 4、股票代码:002692 5、首次公开发行后总股本:181,350,000 股 6、首次公开发行股票增加的股份:45,350,000 股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据公司法的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见“第一节 重要声明与提示”中“本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。 9、本次上市股
7、份的其他锁定安排:本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。 3 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的 4,535 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 项目项目 股东名称股东名称 持股数(股)持股比例(持股数(股)持股比例(%) 可上市交易时间可上市交易时间 (非交易日顺延)(非交易日顺延)首次公开发 行前已发行 的股份 杨小明 52,130,00028.74552015 年 8 月 8 日 俞国平 38,540,00021.25172015 年 8 月 8 日 徐福荣 29,470,00016.25032015 年 8 月 8 日 朱菁 7,000
8、,0003.85992013 年 8 月 8 日 王福才 6,600,0003.63942013 年 8 月 8 日 薛元洪 1,330,0000.73342013 年 8 月 8 日 李志强 930,0000.51282013 年 8 月 8 日 合计合计 136,000,00074.9931- 首次公开发 行的股份 网下询价发行的股份13,930,0007.68132012 年 8 月 8 日 网上定价发行的股份31,420,00017.32562012 年 8 月 8 日 合计合计 45,350,00025.0069- 总股本总股本 181,350,000100.00- 12、股票登记机
9、构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构:招商证券股份有限公司 4 第三节第三节 公司、股东和实际控制人情况公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称: 江苏新远程电缆股份有限公司 英文名称 JiangSu New Yuancheng Cable Co., Ltd. 注册资本: 13,600 万元(发行前) ;18,135 万元(发行后) 公司住所: 江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号 法定代表人: 杨小明 成立时间: 2001 年 2 月 20 日 邮政编码: 214251 电话: 0510-80777896 传真: 0510-80777896 互联网址: 电
10、子邮箱: 董事会秘书: 孙新卫 经营范围: 电线电缆、通讯电缆、PVC 塑料粒子、电缆盘的制造;辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) 主营业务: 电线电缆产品的设计、研发、生产与销售 所属行业: 电线电缆制造业 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票的情况 姓名姓名 职务职务 任期任期 直接持股数量(股)直接持股数量(股) 占发行后持股比例占发行后持股比例杨小明 董事长 2010.12.22-2013.12.2152,130,000 28.75%俞国平 副董事长、总经理 2010.12.22-20
11、13.12.2138,540,000 21.25%徐福荣 董事、副总经理 2010.12.22-2013.12.2129,470,000 16.25%李志强 董事 2010.12.22-2013.12.21930,000 0.51%杨黎明 独立董事 2010.12.22-2013.12.21- -5 朱和平 独立董事 2010.12.22-2013.12.21- -潘永祥 独立董事 2010.12.22-2013.12.21- -殷凤保 监事会主席 2010.12.22-2013.12.21- -戴顺民 监事 2010.12.22-2013.12.21- -曹勇利 监事 2010.12.22-
12、2013.12.21- -蒋苏平 副总经理 2010.12.22-2013.12.21- -史界红 副总经理 2010.12.22-2013.12.21- -王岩 总工程师 2010.12.22-2013.12.21- -朱玉兰 财务总监 2010.12.22-2013.12.21- -孙新卫 董事会秘书、副总经理2011.02.20-2013.12.21- -三、公司控股股东及实际控制人的情况 本次发行后,杨小明先生直接持有公司 28.75%的股权,是公司的控股股东和实际控制人。 杨小明先生,中国国籍,身份证号:32022319540513*,住所为江苏省宜兴市官林镇滨湖村水产 45 号,未
13、拥有永久境外居留权。 截至本上市公告书出具日, 本公司控股股东及实际控制人杨小明先生除投资并控股本公司外,没有其他对外投资。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 本次发行后,公司股东户数为 24798 户。 公司本次发行后上市前前十名股东持有公司股份情况如下: 序号序号 股东名称股东名称 持股数(股)持股数(股) 持股比例持股比例 1 杨小明 52,130,000 28.75%2 俞国平 38,540,000 21.25%3 徐福荣 29,470,000 16.25%4 朱菁 7,000,000 3.86%5 王福才 6,600,000 3.64%6 大成景丰分级债券型证券投资基金 5,
14、750,000 3.17%7 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划3,450,000 1.90%8 渤海证券股份有限公司自营账户 2,430,000 1.34%9 薛元洪 1,330,000 0.73%6 10 国泰保本混合型证券投资基金 1,150,000 0.63%10 滨海一号民生价值集合资产管理计划 1,150,000 0.63%合计合计 149,000,000 82.16%注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。 7 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量:4,535 万股 二、发行价格:15.00 元/股,此价格对应的市盈率为: (1
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