吉翔股份：吉翔股份2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 183 公司代码：603399 公司简称：吉翔股份 锦州吉翔钼业股份有限公司锦州吉翔钼业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 183 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨峰杨峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢妙丽卢妙丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁乙斌梁乙斌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2020年度亏损，2021年度虽盈

3、利但公司仍处于恢复发展阶段，生产经营对资金需求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据公司章程的相关规定，公司2021年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是

4、否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 183 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理.

5、25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 41 第六节第六节 重要事项重要事项. 43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 60 第十节第十节 财务报告财务报告. 60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 183

6、第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 吉翔股份、本公司、公司 指 锦州吉翔钼业股份有限公司 宁波炬泰 指 宁波炬泰投资管理有限公司 新华龙大有 指 辽宁新华龙大有钼业有限公司，本公司全资子公司 吉林新华龙 指 吉林新华龙钼业有限公司，本公司全资子公司 西沙德盖 指 乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司，本公司全资子公司 霍尔果斯吉翔剧坊 指 霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司，原霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司，本公司全资子公司 酷卜投资 指 酷卜投资有限公司，本公司全资子公司，现已完成注销手续 北京吉翔天佑 指 北京吉翔

7、天佑影业有限公司，本公司控股子公司，出资比例 51% 霍尔果斯贰零壹陆 指 霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司， 原本公司控股子公司，出资比例 51%，2020 年 1 月已完成工商变更 上海吉翔剧坊 指 上海吉翔剧坊影视制作有限公司，本公司全资子公司，现已完成工商注销 上海吉翔星坊 指 上海吉翔星坊文化传播有限公司，本公司全资子公司，现已完成工商注销 海南吉顺 指 海南吉顺科技有限公司，本公司全资子公司，现已完成工商注销 永杉锂业 指 湖南永杉锂业有限公司，本公司控股子公司，出资比例 80% 上海吉钼 指 上海吉钼实业有限公司，本公司全资子公司，现已更名为上海永杉创锂科技有限公司 立信会计师事

8、务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 广电总局 指 国家广播电视总局 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 锦州吉翔钼业股份有限公司 公司的中文简称 吉翔股份 公司的外文名称 JINZHOU JIXIANG MOLYBDENUM CO.,LTD 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 杨峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张韬 王伟超 联系地址 辽宁省凌海市大有乡双庙农场 上海市虹口区东大名路558号 电话 0

9、416-5086186 021-65101150 传真 0416-5086158 021-65101150*8015 2021 年年度报告 5 / 183 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省凌海市大有乡双庙农场 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 辽宁省凌海市大有乡双庙农场 公司办公地址的邮政编码 121209 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司

10、股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉翔股份 603399 新华龙 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 18 层 签字会计师姓名 王首一、李海南 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,860,927

11、,087.81 2,290,284,503.84 68.58 2,854,919,439.39 归属于上市公司股东的净利润 16,461,460.74 -262,791,599.88 不适用 -225,614,784.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,321,189.05 -269,870,117.48 不适用 -241,783,390.35 经营活动产生的现金流量净额 706,947,117.82 -439,740,525.75 不适用 505,568,578.13 投资活动产生的现金流量净额 -24,228,715.31 -33,497,228.66 不适用 74,

12、997,236.48 筹资活动产生的现金流量净额 -248,434,613.53 380,096,692.47 -165.36 -455,272,096.93 2021 年年度报告 6 / 183 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,901,934,860.64 1,904,539,569.60 -0.14 2,156,610,641.76 总资产 2,602,349,085.08 2,963,790,283.45 -12.20 3,329,694,918.80 总股本 508,523,649 510,523,649 -0.3

13、9 546,750,649 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.03 -0.48 不适用 -0.41 稀释每股收益（元股） 0.03 -0.48 不适用 -0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.03 -0.49 不适用 -0.44 加权平均净资产收益率（%） 0.86 -12.98 上升13.84个百分点 -10.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.70 -13.33 上升14.03个百分点 -10.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

14、的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、

15、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 737,247,697.48 1,069,210,453.87 1,153,579,239.78 900,889,696.68 归属于上市公司股东的净利润 4,014,452.90 718,606.22 38,167,486.75 -26,439,085.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,339,495.74 361,359.72 38,080,978.42

16、-28,460,644.83 经营活动产生的现金流量净额 62,527,982.39 228,940,248.83 179,482,702.72 235,996,183.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 183 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 149,585.89 6,598,879.68 -87,343.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期

17、损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,106,785.05 6,779,888.54 25,527,358.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,958,579.65 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 20,386.51 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价

18、值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 833.32 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2021 年年度报告

19、8 / 183 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,960,241.26 -4,396,229.43 -4,722,395.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,818.08 减：所得税影响额 1,114,437.64 1,908,839.27 3,961,321.90 少数股东权益影响额（税后） 608,911.06 合计 3,140,271.69 7,078,517.60 16,168,605.60 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公

20、允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收账款融资 287,575,724.16 108,213,566.13 -179,362,158.03 合计 287,575,724.16 108,213,566.13 -179,362,158.03 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内， 公司营业收入 386,092.71 万元， 同比上升 68.58%； 归属于母公司净利润 1,646.15万元，

21、较上年同期增加 27,925.31 万元，实现了扭亏为盈。 1、钼产品业务 公司报告期内钼业务实现收入 375,418.68 万元，较上年增长 69.84%。 2021 年以来，钼市场基本面得到较好缓解，市场整体延续偏强态势。一季度国内钼市场整体持稳运行，其中 2 月份国际钼市拉涨，节后国内市场迎来较为猛烈的开门红；原料钼精矿价格坚挺，矿山下调价格意愿不高。二季度来看，钢厂 4 月末集中入场进行采购，招标放量，创历史记录，钼铁价格出现拉涨。国内钼市场在 7 月初市场获利卖出消化后再次出现回涨，钢厂需求韧性较足，呈现淡季不淡状态；进入 9 月份电力缺口增加，多地出现限电情况，同时市场价格高位运行

22、后风险增加，市场卖出情绪较浓，钼铁及原料钼精矿价格出现回落。四季度来看，国内钼市场大落大起，走出过山车式行情。 面对如此的国内、国际市场环境，公司顶住了疫情冲击的压力，抓住机遇，坚持实施以效益为中心的发展思路，稳定公司钼炉料相关产品的质量，大力推进节能降耗，保持了公司产品的市场竞争能力。 2、影视业务 公司报告期内影视业务实现收入 10,674.03 万元，较上年增长 33.68%。 影视业务占公司主营业务收入比重为 2.76%，同比下降 0.73 个百分点。业务毛利 588.43 万元，同比减少 2,745.96 万元，下降 82.35%。毛利率 5.51%，同比下降 36.25 个百分点。

23、主要是由于报告期内受疫情及市场不景气影响，电视剧发行价格不及预期。 2021 年年度报告 9 / 183 2021 年 3 月，公司参投电视剧大宋宫词在全网上线，并有多部电视剧在卫视平台二、三轮播出。 公司综合考虑影视行业整体现况及疫情带来的行业不景气影响， 主动减少影视板块投资，战略收缩影视业务。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、钼产品行业 2021 年，中国超越南美，成为最大的钼生产地区，同时也是 2021 年唯一一个产量增长的地区，从 2020 年的 8.845 万吨增加到 2021 年的 10.0833 万吨，涨幅为 14%；同时，中国也是钼消费量最大的国

24、家， 钼消费量从 2020 年的 10.64 万吨上升到 2021 年的 11.14 万吨， 涨幅为 5%。 2021年国内钼铁产量总体略增，同比增加 2.3%左右；对比下游钢厂招标来看，整体表现较为亮眼，除去 9、 10 月因全国多地限电、 限产影响下钢厂采购大幅下降， 其他月份招标量整体在 1 万吨左右，4 月更是创历史新高至 1.4 万吨左右， 全年累计同比增加 8.3%左右， 可以看出 2021 年终端需求较为旺盛。 2、影视行业 2021 年是中国共产党建党 100 周年，伴随着中国的防疫措施取得的阶段成果，国内的影视行业虽然迎来了一波复苏，但行业整体情况却难以摆脱低靡状态，尤其是在

25、细分电影和电视剧方面呈现明显的两极分化。 电影方面，2021 年中国影片总产量共计 740 部，较 2020 年增加了 90 部，同比增长 13.85%。全年票房前 10 名影片中有 8 部国产影片。随着中国影片产量的增加，票房收入也随之增长，2021年中国电影票房收入达 472.58 亿元，较 2020 年增加了 268.41 亿元，同比增长 131.46%。其中，2021 年中国国产电影票房收入达 399.27 亿元，较 2019 年增加了 228.34 亿元，中国国产电影票房收入占全国电影票房收入的 84.49%； 进口电影票房收入达 73.31 亿元， 较 2019 年增加了 40.0

26、7亿元。 电视剧方面，2021 年全年全国生产完成并获得国产电视剧发行许可证的剧目共计 194 部6722 集，相比 2020 年的 202 部 7450 集，每部电视剧集数持续下降，“注水”现象的治理成效进一步显现，电视剧行业“提质减量”，进一步深化供给侧改革。同时，随着采购单价的下降，电视剧行业的总体收益呈现明显的下降趋势。 2021 年，影视行业监管部门开展文娱整治专项行动，印发关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知、 网络直播营销管理办法、 关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知规范明星代言共塑文娱生态等规定，针对影视行业提出了严格要求，监管密度和处罚力度进一步加大，政策引导作用与

27、规范价值更加明显。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、钼产品业务 公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。 2、影视业务 公司影视业务经过前期调整，已停止新的电影和电视剧业务的经营投入，主要集中在电视剧项目后期的营销与发行及其他业务。在经营方针上，综合考虑疫情影响及行业经营风险后，公司战略收缩影视业务，暂停电影和电视剧业务新的投入，逐步减少影视业务的占比。 （1）电视剧业务 公司电视剧

28、业务的经营主体是旗下全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊， 因公司战略收缩影视业务，余量业务主要包括库存电视剧营销与发行，以及影视业务应收帐款回收，管理团队全面把控资金回笼风险。 （2）电影业务 公司报告期内并未开展电影业务。 2021 年年度报告 10 / 183 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）钼产品方面 公司钼业竞争力主要来源于通过多年打造的规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业。 1、行业地位优势 目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产

29、品也为钼铁，位居国内第一方阵。 2、生产技术优势 公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。 3、管理团队优势 我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队

30、对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。 4、品牌优势 经过多年的积累，在国内钼行业“N.C.D”品牌已经具有了较高的市场知名度，“N.C.D”商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。 （二）影视方面 公司自 2016 年起，在影视方面持续投入，业务核心管理团队以及组织架构已逐步成型。核心管理团队成员凭借 10 多年在影视行业的沉淀和积累，通过自制拍摄、联合摄制、协作摄制、参投等方式，迅速切入影视内容市场。 1、管理团队优势 优秀的团队和科学的管理体系是公司影视业务长期发展、

31、维持核心竞争力的重要保障。公司经营管理团队和制片人，具有多年影视行业经验。 2、优质的内容研发、制作能力 公司目前的内容研发骨干，具备剧本改编、创作经验。 3、产业链资源优势 公司通过与合作伙伴的合作，整合影视业务产业链上下游，覆盖产业链前端的题材发掘、剧本创作以及编剧策划、质量把控。 （三）内控升级优势 公司不断提升、优化内控管理水平，建立和完善公司的组织结构和内部治理，形成科学的决策、执行和监督机制，不断提高公司的经营效率和效果，提升整体运营和管理水平。综合研判行业发展趋势后，及时调整经营方针。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 386,092.

32、71 万元，同比上升 68.58%，实现归属于母公司净利润 1,646.15 万元， 较上年增加 27,925.31 万元， 扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润为1,332.12 万元，较上年增加 28,319.13 万元，截止报告期末，公司资产总额 260,234.91 万元，较年初下降 12.20%，归属于上市公司普通股股东的净资产 190,193.49 万元，较年初下降 0.14%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 202

33、1 年年度报告 11 / 183 营业收入 3,860,927,087.81 2,290,284,503.84 68.58 营业成本 3,601,965,065.68 2,195,904,773.25 64.03 税金及附加 27,282,325.18 20,482,721.00 33.20 销售费用 6,339,636.31 4,986,800.11 27.13 管理费用 86,870,821.29 78,924,592.61 10.07 财务费用 30,775,303.03 26,472,992.57 16.25 研发费用 1,947,753.55 1,549,389.68 25.71 其

34、他收益 124,321.26 1,242,558.23 -89.99 投资收益 6,908,343.17 -100.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 875,928.72 -132,276,526.82 不适用 资产减值损失（损失以“-”号填列） -64,695,861.16 -144,622,329.89 不适用 资产处置收益（损失以“-”号填列） 149,585.89 -304,645.41 不适用 营业外收入 3,237,596.52 6,179,708.33 -47.61 营业外支出 8,215,373.94 4,669,667.64 75.93 所得税费用 25,170,18

35、2.09 -41,733,036.28 不适用 少数股东损益 -4,409,262.77 -1,054,689.25 不适用 经营活动产生的现金流量净额 706,947,117.82 -439,740,525.75 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -24,228,715.31 -33,497,228.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -248,434,613.53 380,096,692.47 -165.36 营业收入变动原因说明：主要系报告期国际国内疫情缓解，恢复经济带动行业发展，市场需求量价齐升所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期营业成本随营业收入增加而相应增加所致。 销

36、售费用变动原因说明：主要系报告期公司适当提高了销售人员的职工薪酬所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期适当提高了管理人员的职工薪酬所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期公司国内采购量增加，人民币短期借款占用额度和票据贴现额度较上年同期增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期公司适当提高了研发人员的职工薪酬所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司钼业务随着收入增加，回款相应增加，且公司增加承兑汇票贴现额度，使得经营性现金流入增加所致；影视版块经营活动现金流增加主要系公司暂停电影和电视剧投入，加大回款力度，净回款额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因

37、说明：主要系上年同期处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系报告期税金及附加随营业收入增加而相应增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系报告期收到代缴个税手续费减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系上年同期处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系上年同期对处置的影视控股子公司债权计提坏账准备所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期钼市场价格整体呈上涨趋势，钼板块业务提取的资产减值损失减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要

38、系报告期公司处置不需用固定资产所致。 营业外收入变动原因说明：主要系报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系报告期子公司西沙德盖尾矿库溢流井事故产生应急费用所致。 所得税费用变动原因说明：主要系报告期盈利较上同期增加所致。 少数股东损益变动原因说明：主要系报告期控股子公司亏损所致 2021 年年度报告 12 / 183 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下述分析。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售

39、模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 钼业务 3,686,392,815.59 3,442,438,709.39 6.62 67.67 61.76 增加3.41 个百分点 影视业务 106,740,280.34 100,855,958.35 5.51 33.68 116.88 减少36.25 个百分点 合计 3,793,133,095.93 3,543,294,667.74 6.59 66.48 62.94 2.03 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业

40、成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 钼炉料 3,508,221,613.02 3,269,350,967.31 6.81 66.25 60.26 增加3.48 个百分点 其他 178,171,202.57 173,087,742.08 2.85 101.49 96.53 增加2.44 个百分点 电视剧 106,740,280.34 100,855,958.35 5.51 33.68 117.11 减少36.31 个百分点 合计 3,793,133,095.93 3,543,294,667.74 6.59 66.48 62.94 增加

41、2.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 炉料 -北方区 1,169,456,708.09 1,080,659,709.94 7.59 48.58 41.83 增加4.40 个百分点 炉料 -南方区 850,603,001.35 806,518,776.33 5.18 41.46 38.49 增加2.03 个2021 年年度报告 13 / 183 百分点 炉料 -华东区 436,976,371.19 417,531,119.64 4.45 -9.85 -11.82 增加2.13

42、 个百分点 炉料 -转口贸易 772,077,249.75 725,373,360.68 6.05 137.18 133.78 增加1.37 个百分点 炉料 -出口业务 457,279,485.21 412,355,742.80 9.82 100.00 100.00 增加 100个百分点 影视业务 -不分地区 106,740,280.34 100,855,958.35 5.51 33.68 116.88 减少36.25 个百分点 合计 3,793,133,095.93 3,543,294,667.74 6.59 66.48 62.94 增加2.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况

43、的说明 I.分行业情况说明 1、钼业务 公司报告期内钼业务实现收入 368,639.28 万元， 较上年增加 148,775.44 万元， 增幅 67.67%。其原因主要是 2021 年，新冠疫情爆发带来全球央行大放水，全球通胀，大宗商品暴涨，国际钼价进入快速上行通道，使得报告期钼业务收入大幅上涨。 （1）国内业务：国内业务包括自产业务和国内贸易业务。 自产业务：自产业务实现收入 244,154.62 万元，收入同比上年增长 35.16%，业务毛利实现 15,210.56 万元，毛利比上年增长 238.44%，毛利率同比上升 3.74 个百分点。报告期内自产业务收入主要来源于钼炉料产品，而钼铁

44、销售收入又占钼炉料销售收入的 92.86%，钼铁销售收入、毛利及毛利率的变动因素决定了自产业务收入、毛利及毛利率的变动趋势。2021 年受整体经济环境及疫情影响， 钼铁销量增长2.78%， 价格涨幅达29.83%， 使得公司自产业务钼铁收入上涨33.46%、毛利上涨 176.9%，从而影响自产业务的收入和毛利较上年同期大幅增长； 贸易业务：公司通常为满足客户对钼炉料供货时间的要求及对其他炉料产品的需求，适当开展国内贸易业务作为自产业务的补充。2021 年公司国内贸易业务贸易量有所减少，使得报告期内国内贸易业务整体收入、毛利较上期均有所下降。 （2）转口贸易业务：2021 年炉料国际市场价格高于

45、国内市场价格，进口利润空间缩小，公司为维护和拓展国际市场份额，公司适时增加了转口业务量，使得报告期内转口贸易业务量有所提升，收入、毛利率均呈不同幅度的增长。 （3）出口业务：2021 年炉料国际市场价格高于国内市场价格，出口业务利润空间打开，公司适时开展了出口业务，因上年同期公司未开展出口业务，所以新增了出口营业收入和毛利。 2、影视业务 公司报告期影视业务实现收入 10,674.03 万元，同比上升 2,689.43 万元,上升 33.68%。主要系报告期内发行电视剧大宋宫词所致。影视业务占公司主营业务收入比重为 2.81%，同比下降 0.69 个百分点。影视业务毛利 588.43 万元，同

46、比减少 2,745.94 万元，下降 82.35%。毛利率5.51%，同比下降 36.25 个百分点。主要原因是报告期内受疫情及市场不景气影响，电视剧发行价格不及预期。 II.分产品情况说明 1、钼业务分产品情况分析 （1）报告期，公司钼炉料业务实现收入 350,822.16 万元，较上年增长 66.25%，毛利率增长3.48 个百分点。钼炉料销售收入中钼铁占 66.45%，钼铁销售收入、毛利及毛利率的变动因素决定了钼炉料业务收入、毛利及毛利率的变动趋势。 2021 年年度报告 14 / 183 （2） 公司其他金属合金业务实现收入 17,817.12 万元， 较上年增加 101.49%， 毛

47、利率增长 2.44百分点。 2、影视业务分产品情况分析 公司报告期影视业务收入全部为电视剧产品，未开展艺人经纪业务，在库电影产品尚未确认收入。 III.分地区情况说明 1、钼业务分地区情况分析 国内销售方面：报告期较上年同期，北方区和南方区销售收入均有所增长，华东区销售收入有所下降。毛利率方面，各区域较上年均有所增加。公司综合考虑各钢厂招标以及市场、生产各方面情况，确认与各钢厂的投标量，销售的各区域分布各报告期会有所变化。 国外销售方面： 报告期， 钼产品国际市场价格优势明显， 公司增加了出口业务和转口业务量，出口业务和转口贸易的收入有较大幅度增长，对应毛利率也有所增加。 2、分地区情况分析不

48、适用于影视业务。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 焙烧钼精矿 吨 39,122.554 12,720.807 874.481 17.59 38.49 -32.73 钼铁 吨 22,160.917 22,574.643 857.520 9.16 13.33 -32.54 产销量情况说明 （1） 焙烧钼精矿库存量较上年报告期减少主要是由于上年报告期末钼市场价格呈稳步上升趋势，公司增加库存储备所致。 （2） 焙烧钼精矿销售量较上年报告期增加主要是由于报告期

49、国际钼市场价格高于国内市场价格，公司适当增加氧化钼出口量所致。 （3） 钼铁库存量较上年报告期减少主要是由于上年报告期末钼市场价格呈稳步上升趋势， 公司增加库存储备所致。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 钼业务 直接材料费 2,634,291,378.29 75.24 1,703,167,116.73 79.24 54

50、.67 钼业务 动力费 14,184,049.04 0.41 16,173,634.36 0.75 -12.30 钼业务 人工费 9,840,962.59 0.28 8,674,599.73 0.40 13.45 钼业务 制造费用 32,723,128.63 0.93 33,428,877.26 1.56 -2.11 钼业务 贸易采购及物流成本 810,069,588.78 23.14 387,958,239.70 18.05 108.80 2021 年年度报告 15 / 183 钼业务 钼业务小计 3,501,109,107.33 97.20 2,149,402,467.78 97.88 6