舜天船舶：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 江苏舜天船舶江苏舜天船舶股份有限公司股份有限公司 （注册地址注册地址：南京市雨花台区软件大道南京市雨花台区软件大道 21 号号） 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商） （深圳市红岭中路深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26层层） 1 第第第第一一一一节节节节 重重重重要要要要声声声声明明明明与与与与提提提提示示示示 江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。 本公司股东江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金

3、实施办法财企（2009）94 号文和江苏省国资委关于同意江苏舜天船舶股份有限公司国有股转持的批复苏国资复（2009）57 号文，本公司首次公开发行股票并上市后，江苏舜天国际集团有限公司划转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股 190.2857 万股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 本公司其他股东王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的王军民、李玖、翁俊和冯琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让所持有

4、的公司股份数量不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相 2 关信息披露义务。 本上市公告书已披露未经审计的 2011 年半年度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。公司上市后不再披露 2011 年半年报。敬请投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网

5、站（）的本公司招股说明书全文。 第第第第二二二二节节节节 股股股股票票票票上上上上市市市市情情情情况况况况 一一、公司股票发行上市审批情况公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和 首次公开发行股票并上市管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则 （2008年修订）等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关舜天船舶首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可20111125 号文核准，本公司公开发行3,700 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对

6、象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 740 万股，网上定价发行 2,960 万股，发行价格为 22.11 元/股。经深圳证券交易所关于江苏舜天船舶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011240 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“舜天船舶”，股票代码“002608”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,960 万股股票将于 2011 年 8月 10 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投

7、资者查阅上述内容。 3 二二、公司股票上市概况公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2011 年 8 月 10 日 3、股票简称：舜天船舶 4、股票代码：002608 5、首次公开发行后总股本：14,700 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：3,700 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：本公司股东江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺：自公司股票上市之日

8、起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法财企（2009）94 号文和江苏省国资委关于同意江苏舜天船舶股份有限公司国有股转持的批复苏国资复（2009）57 号文，本公司首次公开发行股票并上市后，江苏舜天国际集团有限公司划转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股 190.2857 万股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 本公司其他股东王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公

9、司回购其所持有的股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的王军民、李玖、翁俊和冯琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让所持有的公司股份数量不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 4 数的比例不超过百分之五十。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上

10、市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,960 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间： 序序号号 项目项目 持股数持股数（万股万股） 比例比例(%) 可上市交易时间可上市交易时间 （非交易日顺延非交易日顺延） 一、公开发行前已发行的股份 1 江苏舜天国际集团有限公司 3,769.71 25.64 2014 年 8 月 10 日 2 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 3,740.00 25.44 2014 年 8 月 10 日 3 王军民 1,320.00 8.98 2012 年 8 月 10 日 4 李 玖

11、 1,100.00 7.48 2012 年 8 月 10 日 5 翁 俊 330.00 2.24 2012 年 8 月 10 日 6 刘新宇 165.00 1.12 2012 年 8 月 10 日 7 冯 琪 165.00 1.12 2012 年 8 月 10 日 8 余 波 110.00 0.75 2012 年 8 月 10 日 9 钱永飞 55.00 0.37 2012 年 8 月 10 日 10 宗小建 55.00 0.37 2012 年 8 月 10 日 11 全国社保基金理事会 190.29 1.29 2014 年 8 月 10 日 小计 11,000 74.8299 二、本次公开发

12、行的股份 12 网下询价发行的股份 740 5.0340 2011 年 11 月 10 日 13 网上定价发行的股份 2,960 20.1361 2011 年 8 月 10 日 小计 3,700.000 25.1701 合计 14,700.000 100.0000 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”） 5 第第第第三三三三节节节节 发发发发行行行行人人人人、股股股股东东东东和和和和实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况 一一、发行人发行人的基本情况的基本情况 1、中文名称：江苏舜天船舶股

13、份有限公司 英文名称：Sainty Marine Corporation Ltd. 2、注册资本：14,700 万元（本次发行后） 3、法定代表人：王军民 4、成立日期：2003 年 6 月 16 日 改制日期：2007 年 10 月 19 日 5、公司住所：南京市雨花台区软件大道 21 号 邮编：210012 6、电话号码： （025）52876100 传真号码： （025）52251600-6100 7、互联网址： 8、电子信箱： 9、经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止

14、进出口的商品和技术除外。 10、主营业务： 远洋支线机动船舶建造业务和非机动船舶建造业务 12、所属行业： 交通运输设备制造 二二、公司董事公司董事、监事监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况高级管理人员及其持有公司股票的情况 序号序号 姓姓 名名 职职 务务 持股数持股数（万股万股） 占发行后股占发行后股本比例本比例（%） 持股方式持股方式 1 王军民 董事长 1,320.00 8.98 直接持股 2 魏庆文 董事 6 序号序号 姓姓 名名 职职 务务 持股数持股数（万股万股） 占发行后股占发行后股本比例本比例（%） 持股方式持股方式 3 洪兴华 董事 4 李 玖 董事、总经理 1,100

15、.00 7.48 直接持股 5 陈良华 独立董事 6 眭红明 独立董事 7 吴 越 独立董事 8 张晓林 监事会主席 9 倪洪菊 监事 10 沈 滇 职工监事 11 曹春华 副总经理、财务总监 12 张谦训 副总经理 13 冯 琪 董事会秘书 165.00 1.12 直接持股 14 翁 俊 副总经理 330.00 2.24 直接持股 15 姜志强 副总经理 16 宗小建 舜天发展副总经理 三三、公司控股股东及实际控制人情况公司控股股东及实际控制人情况 舜天船舶的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司 （以下简称“舜天集团”） ，实际控制人为江苏省国资委。 1、公司控股股东情况简介 公司名称：江苏舜

16、天国际集团有限公司 法定代表人：董启彬 注册地址：南京市软件大道 21 号 注册资本：44,241 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营） 。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国 7 际招标业务，房屋

17、租赁、汽车租赁及其他实物租赁，物业管理。 舜天集团是经江苏省人民政府苏政复（1996）115 号文及中华人民共和国对外贸易经济合作部（1996）外经贸政审函字第 2809 号文批准，由原江苏省服装进出口（集团）股份有限公司和江苏省机械进出口（集团）股份有限公司联合组建的省级外贸企业集团，注册资本为 44,241 万元，法定代表人为董启彬，营业执照为 320000000012723。经江苏省人民政府苏政复（2001）177 号文批复，授权舜天集团为国有资产投资主体。 2010 年 7 月 2 日，江苏省国资委以苏国资复（2010）73 号文关于省国信集团舜天集团重组方案的批复 ，将舜天集团的国有

18、股权整体无偿划拨给国信集团，舜天集团成为国信集团的全资子公司。本次股权划拨完成后，舜天集团仍为公司的控股股东。国信集团为国有独资公司，公司的实际控制人仍为江苏省国资委。 截至 2010 年 12 月 31 日，舜天集团未经审计的总资产为 1,371,093.54 万元，净资产为 225,349.21 万元，2010 年度实现净利润 20,872.38 万元。 2、公司控股股东控制的企业情况简介 作为江苏省最大的国有外贸集团之一，舜天集团在开展进出口贸易的同时，还积极实施多元化发展战略，经营业务涉及生产制造业、宾馆旅游、仓储运输、国内贸易、房地产开发、汽车销售以及信息产业等多个行业。目前除拥有一

19、家上市公司江苏舜天股份有限公司（600287.SH）外，还拥有十多个专业生产基地，8个海外机构，几十个控股和参股的地区子公司和生产企业。 舜天集团的股东为国信集团，持有其 100%的股权。舜天集团的股权结构图如下： 8 80.04%49.73%100%50.98%48%100%74%36%33%80%20%100%100% 四四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后，公司股东总数为：58,526 户。 公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数（万万股股） 比例比例（%） 1 舜天集团 3,769.

20、71 25.64 2 舜天机械 3,740.00 25.44 3 王军民 1,320.00 8.98 4 李 玖 1,100.00 7.48 5 翁 俊 330.00 2.24 6 全国社保基金理事会 190.29 1.29 7 刘新宇 165.00 1.12 8 冯 琪 165.00 1.12 9 渤海证券股份有限公司自营账户 74.00 0.50 10 国泰君安证券股份有限公司自营账户 74.00 0.50 合合 计计 10,928.00 74.34 9 第第第第四四四四节节节节 股股股股票票票票发发发发行行行行情情情情况况况况 1、发行股票数量为 3,700 万股。其中，网下配售数量为

21、740 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行 2,960 万股，占本次发行总量的 80%。 2、发行价格为：22.11 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）15.68 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）11.76 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 740 万

22、股，有效申购数量为 7,400 万股，有效申购的中签率为 10%，认购倍数为 10 倍，有效报价的股票配售对象为 18 个。本次发行网上定价发行 2,960 万股，本次网上定价发行的中签率 0.71%，超额认购倍数为 141 倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。 4、募集资金总额：81,807.00 万元。 5、发行费用总额：本次发行费用共计 3,328.8829 万元，具体明细如下： 费用名称费用名称 金额金额（万元万元） 承销保荐费用 2,817.8240 审计验资费用 86.00 律师费用 42.00 信息披露费用 330.00 发行登记及上市初费 19.55 印刷费 33.50

23、89 合计 3,328.8829 每股发行费用 0.90 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、募集资金净额：78,478.1171 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011 年 8 月 5 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字2011第 179 号验资报告。 10 7、发行后每股净资产：12.36 元（按 2010 年 12 月 31 日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 8、发行人每股收益：1.41 元（以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。 第第第第五五五

24、五节节节节 财财财财务务务务会会会会计计计计资资资资料料料料 一一、 主要主要合并合并财务财务数据及财务指标数据及财务指标 本上市公告书已披露未经审计的 2011 年半年度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。公司上市后不再披露 2011 年半年报。敬请投资者注意。 单位：元 项目项目 2011 年年 6 月月 30 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 增减幅度增减幅度 流动资产 3,761,635,166.88 3,414,622,238.91 10.16% 流动负债 3,413,243,560.93 2,733,380,961.22 24.87% 总资产 4

25、,591,190,635.67 4,060,447,830.05 13.07% 归属于发行人股东的所有者权益 1,135,061,521.17 1,032,014,679.71 9.99% 归属于发行人股东的每股净资产 10.32 9.38 9.99% 项目项目 2011 年年 1-6 月月 2010 年年 1-6 月月 增减幅度增减幅度 营业总收入 1,420,805,168.48 1,502,378,220.57 -5.43% 利润总额 155,583,202.36 161,010,541.24 -3.37% 归属于发行人股东的净利润 126,018,902.17 146,742,881.

26、07 -14.12% 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润 120,234,378.36 144,671,262.40 -16.89% 基本每股收益 1.15 1.33 -13.86% 净资产收益率（全面摊薄） 11.59% 16.32% -4.73% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 11.06% 16.09% -5.03% 经营活动产生的现金流量净额 171,744,202.01 139,211,301.74 23.37% 每股经营活动产生的现金流量净额 1.56 1.27 23.37% 二二、经营业绩和财务状况的简要说明经营业绩和财务状况的简要说明 截至 2011 年 6 月 30

27、 日，本公司总资产为 459,119.06 万元、归属于发行人股东的每股净资产分别为 113,506.15 万元，分别比上年同期增长 13.07%、9.99%。 11 2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 142,080.52 万元、营业毛利 19,523.50 万元、净利润 12,023.44 万元，分别比上年同期增长-5.43%、3.53%、-16.89%。2011 年1-6 月与上年同期相比，公司营业收入略有下降的原因是自建非机动船的销售规模略有减少；营业毛利增长的原因公司的综合毛利率有所回升；净利润下降的主要原因是 2011 年上半年实现的汇兑收益少于上年同期导致财务费用增长，以

28、及因所得税优惠执行完毕，公司子公司扬州舜天所得税实际税率有所上涨。2011年 1-6 月，本公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是预收款的增加。 总体看来，公司 2011 年中期经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 第第第第六六六六节节节节 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 本公司自 2011 年 7 月 25 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项： 1、本

29、公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； 2、本公司所处行业及市场未发生重大变化； 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、公司未发生重大关联交易； 5、公司未发生重大投资； 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、公司住所没有变更； 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 12 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、公司未发生对外担保等或有事项； 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、公司无其他应披露的重大事项。 第第第第七七七七节节节节 上上上上市市市市保保保保荐荐荐

30、荐机机机机构构构构及及及及其其其其意意意意见见见见 一一、上市上市保荐机构保荐机构情况情况 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 法定代表人： 何如 住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 联系地址： 深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 电话： 075582130833 传真： 075582133423 保荐代表人： 王鸿远、杜畅 项目协办人： 曲颜芳 项目联系人： 朱宁、袁功鑫 二二、上市上市保荐机构保荐机构的推荐意见的推荐意见 上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了 国信证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司股票上市保荐书，国信证券的推荐意见如下： 国信证

31、券认为舜天船舶申请其股票上市符合 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 （2008 年修订）等有关规定，舜天船舶股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐舜天船舶的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 13 附件： 1、2011 年 6 月 30 日合并资产负债表 2、2011 年 1-6 月合并利润表 3、2011 年 1-6 月合并现金流量表 4、2011 年 6 月 30 日合并所有者权益变动表 5、2011 年 6 月 30 日资产负债表（母公司） 6、2011 年 1-6 月利润表（母公司） 7、2011 年 1-6 月现

32、金流量表（母公司） 8、2011 年 6 月 30 日所有者权益变动表（母公司） 14 【此页无正文，为江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签章页】 江苏舜天船舶股份有限公司 2011 年 8 月 8 日 15 1、2011 年 6 月 30 日合并资产负债表（单位：元） 项项 目目 2011.6.30 2010.12.31 流动资产流动资产： 货币资金 625,320,261.19 413,170,610.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,805,895.00 5,229,656.00 应收票据 5,000,000.00 应收账款 167,050,673.05 3

33、0,653,955.59 预付款项 641,648,755.21 708,946,258.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 87,898,586.46 68,532,476.90 买入返售金融资产 存货 2,230,910,995.97 2,183,089,281.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 3,761,635,166.88 3,414,622,238.91 非流动资产非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 289,682,066.36 268,4

34、89,261.34 在建工程 447,094,787.37 281,253,007.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,765,638.80 79,932,019.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,012,976.26 16,151,302.53 16 项项 目目 2011.6.30 2010.12.31 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 829,555,468.79 645,825,591.14 资产总计资产总计 4,591,190,635.67 4,060,447,830.05 （续） 项项 目目 2011.6.30

35、2010.12.31 流动负债流动负债： 短期借款 597,366,402.36 309,438,507.66 交易性金融负债 106,500.00 应付票据 132,484,849.00 39,000,000.00 应付账款 282,455,444.52 169,669,038.76 预收款项 1,980,221,941.12 2,034,413,266.98 应付职工薪酬 2,282,208.99 2,434,518.72 应交税费 763,620.99 1,012,725.94 应付利息 应付股利 其他应付款 27,669,093.95 27,306,403.16 一年内到期的非流动负债

36、 390,000,000.00 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 3,413,243,560.93 2,733,380,961.22 非流动负债非流动负债： 长期借款 23,850,323.00 263,850,323.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 14,503,354.75 28,270,953.09 递延所得税负债 2,201,473.75 1,307,414.00 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 40,555,151.50 293,428,690.09 负债合计负债合计 3,453,798,712.43 3,026,8

37、09,651.31 所有者权益所有者权益(或股东或股东权益权益)： 实收资本(或股本) 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 38,910,984.73 38,910,984.73 一般风险准备 未分配利润 985,976,496.13 883,057,593.96 17 项项 目目 2011.6.30 2010.12.31 外币报表折算差额 174,040.31 46,101.02 归属于母公司股东的所有者权益合计 1,135,061,521.17 1,032,014,679.71 少数股东权益 2,330,402.07 1,6

38、23,499.03 所有者权益合计所有者权益合计 1,137,391,923.24 1,033,638,178.74 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 4,591,190,635.67 4,060,447,830.05 18 2、2011 年 1-6 月合并利润表（单位：元） 项项 目目 2011 年年 1-6 月月 2010 年年 1-6 月月 一一、营业总收入营业总收入 1,420,805,168.48 1,502,378,220.57 其中：营业收入 1,420,805,168.48 1,502,378,220.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二二、营业总成本营业总成

39、本 1,276,617,403.53 1,345,716,773.37 其中：营业成本 1,225,570,197.02 1,313,804,851.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,378,813.66 702,005.19 销售费用 -7,087,858.19 15,181,333.06 管理费用 31,782,969.66 27,851,338.03 财务费用 16,602,321.38 -14,435,974.32 资产减值损失 7,370,960.00 2,613,219.99 加：公允价值变动

40、收益（损失以“”号填列） 3,682,739.00 1,612,000.00 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三三、营业利润营业利润（亏损以亏损以“”号填列号填列） 147,870,503.95 158,273,447.20 加：营业外收入 7,803,669.41 2,865,528.97 减：营业外支出 90,971.00 128,434.93 其中：非流动资产处置损失 4,695.00 82,434.80 四四、利润总额利润总额（亏损总额以亏损总额以“”号填列号填列) 155,583,202.36 161,010,54

41、1.24 减：所得税费用 30,100,778.33 14,711,981.56 五五、净利润净利润（净亏损以净亏损以号填列号填列） 125,482,424.03 146,298,559.68 归属于母公司所有者的净利润 126,018,902.17 146,742,881.07 少数股东损益 -536,478.14 -444,321.39 六六、每股收益每股收益: (一)基本每股收益 1.15 1.33 (二)稀释每股收益 1.15 1.33 七七、其他综合收益其他综合收益 182,770.42 八八、综合收益总额综合收益总额 125,665,194.45 146,298,559.68 归属

42、于母公司所有者的综合收益总额 126,146,841.46 146,742,881.07 归属于少数股东的综合收益总额 -481,647.01 -444,321.39 19 3、2011 年 1-6 月合并现金流量表（单位：元） 项项 目目 2011 年年 1-6 月月 2010 年年 1-6 月月 一一、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,016,481,325.35 1,245,597,720.72 收到的税费返还 105,639,947.02 45,845,615.38 收到其他与经营活动有关的现金 11,685,087.30 5,330,7

43、04.81 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 1,133,806,359.67 1,296,774,040.91 购买商品、接受劳务支付的现金 869,649,059.00 1,060,345,941.70 支付给职工以及为职工支付的现金 35,497,097.53 27,506,100.91 支付的各项税费 44,354,840.79 60,375,538.09 支付其他与经营活动有关的现金 12,561,160.35 9,335,158.47 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 962,062,157.66 1,157,562,739.17 经营活动产生的现金流量净额经营活动

44、产生的现金流量净额 171,744,202.01 139,211,301.74 二二、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 209,031.75 52,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 209,031.75 52,000.00 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 205,522,377.66 71,591,791.99 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他

45、与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 205,522,377.66 71,591,791.99 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -205,313,345.91 -71,539,791.99 三三、筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,188,550.05 其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,188,550.05 取得借款收到的现金 730,288,725.26 402,727,373.26 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 52,130,745.50 625,634.56 筹资活动现金流

46、入小计筹资活动现金流入小计 783,608,020.81 403,353,007.82 偿还债务支付的现金 442,360,830.56 246,015,009.71 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,320,499.86 28,206,096.47 其中： 子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,077,150.41 7,435,618.67 20 项项 目目 2011 年年 1-6 月月 2010 年年 1-6 月月 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 485,758,480.83 281,656,724.85 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动

47、产生的现金流量净额 297,849,539.98 121,696,282.97 四四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响 五五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 264,280,396.08 189,367,792.72 加：期初现金及现金等价物余额 168,632,241.02 245,003,502.20 六六、期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 432,912,637.10 434,371,294.92 21 4、2011 年 6 月 30 日合并所有者权益变动表（单位：元） 2011 年年 1-6 月月 归属于母公司股东的所有

48、者归属于母公司股东的所有者（股东股东）权益权益 项项 目目 实收资本实收资本(或股或股本本) 资本公资本公积积 减减：库库存股存股 专项专项储备储备 盈余公积盈余公积 一般风一般风险准备险准备 未分配利润未分配利润 其他其他 少数股东权益少数股东权益 所有者所有者（股东股东）权权益合计益合计 一一、上年年末余额上年年末余额 110,000,000.00 38,910,984.73 883,057,593.96 46,101.02 1,623,499.03 1,033,638,178.74 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二二、本年年初余额本年年初余额 110,000,000.00 38,

49、910,984.73 883,057,593.96 46,101.02 1,623,499.03 1,033,638,178.74 三三、本期增减变动金额本期增减变动金额（减减少以少以“”号填列号填列） 102,918,902.17 127,939.29 706,903.04 103,753,744.50 （一一）净利润净利润 126,018,902.17 -536,478.14 125,482,424.03 （二二）其他综合收益其他综合收益 127,939.29 54,831.13 182,770.42 上述上述(一一)和和（二二）小计小计 126,018,902.17 127,939.29

50、 -481,647.01 125,665,194.45 （三三）所有者投入和减少资本所有者投入和减少资本 1,188,550.05 1,188,550.05 1.所有者投入资本 1,188,550.05 1,188,550.05 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四四)利润分配利润分配 -23,100,000.00 -23,100,000.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -23,100,000.00 -23,100,000.00 22 2011 年年 1-6 月月 归属于母公司股东的所有者归属于母公司股东的所有者（股东股东）权益权益 项项