_ST晨鑫：2021年年度报告.PDF

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1、大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 大连晨鑫网络科技股份有限公司大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人侯

2、郁波、主管会计工作负责人夏继春及会计机构负责人公司负责人侯郁波、主管会计工作负责人夏继春及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘煜华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘煜华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说定性段落无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，

3、请投资者注意阅读。明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、质承诺， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 本年度报告涉及的未来规本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、质承诺， 敬请投资者及相关人士对此

4、保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理 . 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任

5、 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项 . 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告 . 错误！未定义书签。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报

6、告期内在中国证监会指定的信息披露报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、*ST 晨鑫 指 大连晨鑫网络科技股份有限公司，原大连壹桥海参股份有限公司，大连壹桥海洋苗业股份有限公司 钜成集团 指 公司控股股东钜成企业管理集团有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 慧新辰 指 公司控股子公司上海慧新辰实业有限公司 深圳慧新辰 指 上海慧新辰实业有限公司全资子公司深圳慧新辰技术有限公司

7、 东莞慧新辰 指 上海慧新辰实业有限公司全资子公司东莞慧新辰电子科技有限公司 洛秀科技 指 公司全资子公司上海洛秀科技有限公司 壕鑫互联 指 公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司 中诚逸信 指 公司全资子公司中诚逸信资产管理（上海）有限公司 京鑫优贝 指 南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙 ） 旭笙海产 指 大连旭笙海产有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、2021 年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 大连晨鑫网络科技股

8、份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 晨鑫 股票代码 002447 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连晨鑫网络科技股份有限公司 公司的中文简称 晨鑫科技 公司的外文名称（如有） Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Morningstar Tech 公司的法定代表人 侯郁波 注册地址 辽宁省大连市中山区长江东路 5

9、2 号 1 单元 4 层 9 号 注册地址的邮政编码 116000 公司注册地址历史变更情况 1、2001 年 8 月 22 日，公司成立时地址为辽宁省瓦房店市邓屯乡东亮村 2-93 号；2、2008年 6 月 24 日，变更为辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村；3、2013 年 6 月 8 日，变更为辽宁省瓦房店市谢屯镇沙山村；4、2018 年 1 月 25 日，变更为辽宁省大连市中山区长江东路 52号 1 单元 4 层 9 号。 办公地址 辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号 办公地址的邮政编码 116000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联

10、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏娜 联系地址 辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1单元 4 层 9 号 电话 0411-82952526 传真 0411-82952526 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 912102007288783852 公司上市以来主营业务的变化

11、情况 （如有） 1、根据 2010 年度股东大会决议审议通过的增加公司经营范围并修改公司章程的议案 ，公司已于 2011 年 06 月 07 日完成了对经营范围“水产品收购”增加项的工商变更登记； 2、根据 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过的关于增加公司经营范围并修改的议案 ， 公司已于 2013 年 06 月 08 日完成了对经营范围 “水产品加工”和“其他水产品加工”增加项的工商变更登记； 3、根据 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过的关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案和关于修改的议案 ，公司已于2014 年 12 月 31 日完成了对公司名称变更的工商变更

12、登记，并于 2015 年 1 月7 日刊登了关于完成工商变更登记、变更公司名称和证券简称的公告 ； 4、根据 2016 年第二次临时股东大会审议通过的关于资产置换的议案 ，公司以截至 2016 年 4 月 30 日的部分存货、固定资产、在建工程、无形资产等与京鑫优贝、冯文杰合计持有的壕鑫互联 55.00%股权进行置换。2016 年 9 月 8 日，本次交易项下的置入资产工商变更登记手续已办理完毕； 5、根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于变更公司经营范围的议案 ，公司已于 2018 年 1 月 25 日完成了经营范围变更的工商登记，经营范围变更为“互联网信息服务、计算机技术领域内

13、的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；图文设计制作；广告设计、制作、代理、发布；电子产品、五金、交电、机械设备、化工产品（除危险品）计算机软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务” 。 6、根据 2020 年度股东大会审议通过的关于修改公司章程的议案 ，公司已于2021 年 5 月 27 日完成了经营范围变更的工商登记，经营范围变更为“许可项目：互联网信息服务，技术进出口，货物进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：大数据服务，人工智能应用软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集

14、成服务，智能控制系统集成，纸制品销售，电子专用材料研发，电子产品销售，图文设计制作，摄像及视频制作服务，广告设计、代理，五金产品零售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品） ，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ” 。 历次控股股东的变更情况（如有） 2019 年 1 月 10 日，原控股股东刘德群及其女儿刘晓庆与钜成集团、薛成标签订 股份转让协议 ，根据协议约定，刘德群及刘晓庆将各自持有的公司 13.46%和 6.98%的股份（合计 291,715,450 股，占公司总股本的 20.44%）转让给钜成集团，同时将上述股份所对应的投票

15、权不可撤销地全权委托给钜成集团行使，自此公司控股股东变更为钜成集团，实际控制人变更为薛成标。 上述股份中的 195,001,200 股，占公司总股本的 13.66%，通过拍卖方式，完成大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 过户到薛成标及钜成集团名下。目前薛成标直接持有公司股份 99,630,000 股，占公司总股本的 6.98%；通过其控制的钜成集团间接持有公司股份 95,371,200 股,占公司总股本的 6.68%，直接及间接持有公司股份合计 195,001,200 股，占公司总股本的 13.66%； 另外享有刘德群所持 4.78%公司股份对应的表决权， 合计拥有公司

16、 18.44%的股票投票权。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号楼赛特广场 5 层 签字会计师姓名 李宜，张彦军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 153,314,208.08 105,263,440.1

17、3 45.65% 66,643,479.34 归属于上市公司股东的净利润（元） -96,824,729.85 -52,018,408.58 -86.14% -1,006,870,359.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -104,764,209.45 -70,696,329.42 -48.19% -957,535,187.83 经营活动产生的现金流量净额（元） -516,956.16 -15,789,556.73 96.73% -16,187,791.17 基本每股收益（元/股） -0.0678 -0.0364 -86.26% -0.71 稀释每股收益（元/股） -0.

18、0678 -0.0364 -86.26% -0.71 加权平均净资产收益率 -36.74% -9.48% -287.55% -91.34% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 613,209,421.47 694,358,105.28 -11.69% 777,965,425.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 240,132,218.22 311,967,991.97 -23.03% 574,489,636.30 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 大连晨鑫

19、网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 153,314,208.08 105,263,440.13 公司租赁收入、销售原材料收入等其他业务收入，以及经过委托加工的纸张业务收入，属于与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除金额（元） 116,537,034.68 71,671,989.97 公司租赁收入、销售原材料收入等其他业务收入，以及经过委托加工的纸张业务收入，属于与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 36,777,173.40 33,591,450.16 公司租赁

20、收入、销售原材料收入等其他业务收入，以及经过委托加工的纸张业务收入，属于与主营业务无关的业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适

21、用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,030,086.49 44,814,388.90 31,244,512.98 34,225,219.71 归属于上市公司股东的净利润 328,189.31 -13,522,880.54 -14,015,308.82 -69,614,729.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,307,775.69 -13,543,130.41 -16,973,191.35 -71,94

22、0,112.00 经营活动产生的现金流量净额 -1,332,913.70 559,308.49 -3,811,598.00 4,068,247.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 509,258.74 5,227,619.62 -50,355,284.21 计入当期损益的政府

23、补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,831,087.25 10,398,179.83 10,529,541.36 委托他人投资或管理资产的损益 282,526.02 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -9,905,507.93 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -9,808,102.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,407,462.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,124,304.01 816,040.68 298,674.03 减：所得税影响额 27,750

24、.00 少数股东权益影响额（税后） 248,812.38 -6,451,599.72 合计 7,939,479.60 18,677,920.84 -49,335,171.38 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 202

25、1 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司主要以LCOS芯片、智慧打印业务为主，互联网游戏和电子竞技业务为辅，进行业务拓展。各项业务的行业情况如下： （一）LCOS芯片业务 公司控股子公司慧新辰主要从事LCOS芯片业务，集LCOS芯片设计研发、封测、生产和销售于一体。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，公司芯片业务所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业” ，属于电子器件制造业中的集成电路制造行业。 慧新辰LCOS芯片产品主要有LCOS光调制芯片及L

26、COS光学模组，可广泛应用于无屏显示、AR/VR、光通讯、3D打印等多个领域。在微显示技术领域，主要竞争对手有美国TI、日本Sony等大公司占领市场。慧新辰既掌握全流程设计能力，同时又持开放合作态度，能够节约终端厂商的开发时间和开发路径，并为终端厂商提供相应的光学模组产品或光学模组参考设计。目前慧新辰掌握无机取向技术，该技术能够适应高亮度光源照射，同时又可大幅提高LCOS光调制芯片的响应速度，在技术上有望打破美国和日本厂商的寡头垄断，成为市场的有力竞争者，最终实现进口替代。 1、行业发展情况： 集成电路属于半导体中的一个分类。 根据世界半导体贸易统计 (WSTS) 组织的最新数据预计， 202

27、1年全球半导体市场年增长率将达到25.6%，市场规模将达到5529亿美元，创下历史新高。 最新发布的中国信通院2021年电子行业运行监测报告显示，2021年我国电子信息制造业生产、投资均保持高速增长。2021年规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.7%，增速较工业高6.1个百分点；两年平均增速达 11.6%，高于2019 年增速 2.3个百分点， 高于全国工业增加值两年平均增速 5.5个百分点。 2021年集成电路产量3594.3亿块， 同比增长33.3%，增速较去年提高17.1个百分点，两年平均增长24.5%，增速较2019年提高17.3个百分点。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021

28、 年年度报告全文 12 自2005年以来中国一直是全球最大的集成电路消费大国，未来随着5G、消费电子、汽车电子、物联网等下游产业的需求刺激，叠加全球半导体产业向大陆转移，中国半导体产业规模有望实现进一步扩张。 2、光调制芯片及模组行业发展情况及公司行业地位： （1）技术与市场以国外头部企业垄断为主 光调制芯片及模组技术门槛高， 因此目前行业竞争集中于技术的竞争。 美国德州仪器以及以索尼公司为代表的日本厂商在相关领域的研发较早，其已形成了较为成熟的技术方案，产品在市场上形成寡头垄断态势，市场主要集中于这类先进入市场的企业。 其中， 美国德州仪器公司拥有独有的DLP技术， 其在现有市场上占据绝对优

29、势地位， 尤其是在外购市场上占比达到90% 以上，在智能投影市场，德州仪器的市场份额大约占70%，已形成了独有的生态圈系统。 以索尼公司为代表的日本厂商在LCOS技术路线上积累丰富， 技术性能也极具竞争力， 但主要应用于其自身的显示产品 领域，外购市场占比较小。 （2）LCOS技术表现突出，将成为市场的有力竞争者 目前光调制芯片及模组主要应用于无屏显示、AR/VR、光通信、3D打印等领域，市场主流技术包括LCD技术、DLP技术、LCOS技术。 其中，LCD技术采用光源透射LCD成像，属最低级别的技术，光利用效率、亮度和分辨率均较低；DLP技术采用微机电控制的微镜矩阵结构，尽管亮度高、响应速度快

30、、易于小型化，但像素尺寸小型化存在难度，在分辨率提升以及对比度表现方面具有其特有的局限性；LCOS技术在高分辨率方面具有原发性的技术优势，在设备小型化方面与DLP技术不相上下，但成本相对较低，预计LCOS技术将成为未来市场的有力竞争者。 LCOS与DLP典型芯片方案之光学模组比较 比较项目 LCOS DLP 0.26 QHD 0.2 WVGA 分辨率 960*540 854*480 亮度 80-100LM 110-130LM 功率 12W 12W 体积 30ml 30ml 价格 $35 $75 LCOS与DLP显示成像性能比较 比较项目 LCOS DLP 尺寸 小 较小 分辨率 极高 高 大连

31、晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 动态对比度 优秀 一般 静态对比度 优秀 良好 亮度 良好 优秀 光电效率 良好 良好 报告期内，慧新辰全资子公司深圳慧新辰和东莞慧新辰均被认定为国家高新技术企业；深圳慧新辰获得深圳科创委流片项目补贴。慧新辰已参与重大技术攻关项目的申报，争取更多的政策支持。 （二）智慧打印业务 公司全资子公司洛秀科技主要从事智慧打印业务， 目前专攻工程图文专用特种纸系列产品， 属造纸行业中的特种纸行业。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，公司智慧打印业务所处行业为“C22造纸和纸制品业” 。 特种纸是指具有特殊使用性能、采用

32、特殊工艺制造、单一品种市场需求量较少、但种类非常多的纸种。近年来特种纸行业规模总体呈现稳定增长态势，根据中国造纸协会数据显示，2020年我国特种纸及纸板产量为405万吨，2011-2020年产量年均增长率达7.57%。消费量年均增长率达7.03%。就增速而言，特种纸及纸板消费量的平均增速略快于生产量，产销差额持续收窄，并在2020年实现产销平衡。我国特种纸及纸板市场上需求增长速度高于产能增长速度，特种纸市场正处于快速发展阶段，产能提升有待加强，市场需求仍存在较大发展空间，行业发展潜力十足。 特种纸细分赛道众多，成长性受下游需求等多因素影响。随着国民经济水平不断发展，消费者需求朝着多样化、复杂化

33、演变，下游需求催生各类不同用途下的特种纸品种。如金融、电信、物流、酒店、旅游等各行业需求旺盛，这些行业对防盗纸、热敏纸、装修用纸等特种纸需求较大，带动特种纸产量和消费量所占比重逐步提升，而随着互联网电子商务的持续发展，网购、外卖等继续向中小城市及农村地区普及，包装类、标签类等特种纸的需求量不断增加，将进一步推动我国特种纸行业的发展。各细分品种下游需求受宏观经济水平、产业政策、消费者观念等多因素影响增速分化，纸企根据市场需求决定生产线布局，各细分品种成长性呈现多样化发展。 洛秀科技是公司通过搭建智慧打印综合业务平台、 全面进入工程图文行业而专门设立的。 工程图文行业是一个附属于国家工程建设，服务

34、于大到国家基本建设、国防建设，小到民用建筑、工业品等设计行业的一个子行业，产品主要用于各类专业设计院、房地产、建筑工程类等领域的工程用纸，具有品种多、个性化程度高、获取难度大等特点，国内每年的市场需求量超过百亿元，中国长期以来的持续高速发展给该行业带来了可持续发展的广阔前景。 目前， 洛秀科技主要经营 “原页” 牌纸制品和纸浆两大系列， 其中纸制品有铜版纸、 蓝图纸、 工程复印纸、 数码专用纸、纸浆等基本涵盖工程图文行业需求的多个品种。洛秀科技自成立以来，合作客户数量不断增多，并且逐步建立了供应商体系和客户管理系统，目前洛秀科技处于稳步发展期。 （三）互联网游戏与电竞业务 公司全资子公司壕鑫互

35、联主要从事互联网游戏业务。 据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院共同发布的2021年中国游戏产业报告显示，2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.40%。其中，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元，同比增长6.51%，在国内游戏企业业务中占主导地位。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 报告期内，在行业监管政策趋严、疫情防控等因素持续影响下，公司游戏业务和电子竞技业务受到较大冲击而进一步萎缩。 二、报告期内公司从事的主二、报告期内公司从事的主要业务要业务 （一）LCOS 芯片业务 1、总体情况 公司控股子公司慧新辰主要

36、从事LCOS芯片业务，集LCOS芯片设计研发、封测、生产和销售于一体，目前主要产品为自主研发的LCOS芯片和LCOS光学模组、定制化的研发设计服务。LCOS芯片可广泛运用于5G、无屏显示、激光电视、智能投影、智能汽车、 3D打印/扫描、AR/VR等领域。 2、产品和工艺 慧新辰主要产品为 LCOS 光调制芯片（光阀芯片）和 LCOS 光学模组。LCOS芯片主要用于对光的相位进行调制，对不同波长的光作调制则可应用于不同场景，涵盖各类无屏显示设备、光通信、3D 打印、3D 扫描等，例如：对 400-700nm波段的光作调制，可应用于显示成像领域，如投影机、激光电视、AR/VR、AR-HUD（车载抬

37、头显示器）等行业；对 1,550nm 的波段光作调制，则应用于光通信行业；对 UV 光作调制，则应用于光固化 3D 打印等行业。 慧新辰 LCOS 芯片产品生产主要分为套片设计、 外协制造和封测三个阶段； 光学模组产品则在芯片产品生产流程的基础上增加模组的设计和外协生产环节。 产品生产业务流程分为： 产品定义及立项评审、 产品设计、 产品外协加工制造和LCOS 芯片封测四个环节。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 集成电路行业有两种主流经营模式，分别是垂直整合制造模式（IDM 模式）和垂直分工模式。慧新辰目前采用的是垂直分工模式。在此种模式下，晶圆是从晶圆代工厂直接

38、采购。慧新辰下属全资子公司深圳慧新辰技术有限公司（以下简称“深圳慧新辰” ）为芯片设计主体，下属全资子公司东莞慧新辰电子科技有限公司（以下简称“东莞慧新辰” ）为芯片封装和测试主体。 慧新辰目前在东莞建有一条中试线，年产能一百万片左右。慧新辰产能主要是东莞慧新辰封测车间的封测能力。慧新辰 LCOS 基本工艺流程为从原材料来料 IQC 检查至出货，主要分为四个阶段，共 41 道工序：制盒工段（9 道工序） 、切灌工段（15 道工序） 、贴装工段（11 道工序） 、测装工段（7 道工序） 。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3、业务模式 （1)经营模式 a.采购模式

39、慧新辰采用原材料自主采购加部分外协加工服务采购的采购模式，采购的原材料主要包括 LCOS 芯片晶圆、液晶、光阑 ITO 玻璃和其他材料等。为了确保产品质量，慧新辰拥有成熟的供应商管理体系和严格的新供应商导入流程。在选择供应商时，将综合考虑其综合实力，产品质量、供应产品的稳定性以及报价情况，选择性价比最高的供应商进入供应体系，并在产品采购过程中对供应商进行持续评价和管理。对于新的供应商导入，均需经过采购、技术和品质部门人员的共同审核确认。 b.生产模式 慧新辰采用“自主生产”与“外协加工”相结合的生产模式，其中，自主生产为生产部门按照相关产品的生产工艺流程和标准进行生产； 外协加工生产为生产部门

40、根据相关产品的需求委托第三方外协厂商按照慧新辰的技术标准和质量要求对光学模组进行生产加工，并向外协厂商支付加工费。 c.销售模式 目前慧新辰主要采取面向企业客户进行直销的模式进行销售， 直销的主要业务流程为： 客户开发产品测试小批量试用大批量稳定销售。LCOS 光调制芯片是下游客户产品的关键零部件，替换成本较高。因此，慧新辰在客户早期开发阶段难度大、周期长，需要经过较长时间的产品测试。一旦获得客户的认可，公司产品因为技术壁垒高、成本低、技术支持和综合服务完善等方面的竞争优势凸显，客户的采购订单能够保持稳定并实现较快增长。 （2）盈利模式 慧新辰主要通过向下游企业客户销售LCOS光调制芯片套片和

41、LCOS光学模组产品获得利润。 （二）智慧打印业务 1、总体情况 公司全资子公司洛秀科技从整体规划出发，以为工程图文专用特种纸领域系列产品为切入点，逐步展开生产、加工及销售，继而推进智慧打印业务整体规划的实施。目前，洛秀科技主要经营“原页”牌纸制品和纸浆两大系列，其中纸制品有铜版纸、蓝图纸、工程复印纸、数码专用纸、纸浆等基本涵盖工程图文行业需求的多个品种。洛秀科技自成立以来，合作客户数量不断增多，拥有了相对稳定的供应商体系，并自建了商务管理系统，公司业务处于稳步发展中。 根据公司战略规划，成熟后的智慧打印业务将会包括以搭建智慧图文打印电子商务平台为主体的“e 商城” ，兼有工程图文专用特种纸系

42、列产品、多种图文制作软件产品、打印设备及印前印后配套设备等硬件产品、图文服务综合解决方案等多维度的产品。洛秀科技将在生产上逐步建立完整的开发体系和生产加工手段，销售上以电子商务平台为业务主体，同时在全国各地建立健全经销商、加盟商队伍网络，采取线上线下两条作业线运行并实现线上线下有效联动，由此形成洛秀科技的核心竞争力。 2、业务模式 （1）采购模式 洛秀科技通过自有供应链系统进行管理，从原材料渠道、品质、品类及信誉度等多维度综合选取供应商。洛秀科技根据客户需求、原材料市场供给的预测及库存情况，确定原材料的需求计划，并根据供应商的原材料价格、库存及供货情况确定供应商，据此进行采购. （2）生产加工

43、模式 洛秀科技自主品牌工程图文专用特种纸系列产品采用委外加工模式。洛秀科技负责提供原材料，并制定产品标准、技术指标、验收标准等，之后委托加工厂负责加工。洛秀科技建立了稳定的供应商体系和客户管理系统。鉴于洛秀科技成立以来处于高速发展期，供应商和销售网络的拓展与稳定都需要大量的投入，所以在最大程度减轻公司现金流压力的情况下，洛秀科技运营初期采取委外加工模式。 在业务规模逐步稳定后，为提高产品质量和运营效率，洛秀科技开始着手自有加工厂的设立，并逐步完成了加工场地的租赁及加工设备的采购，公司将稳步推进相关验收工作并投入使用，最终完全实现自有加工模式。 （3）销售模式 洛秀科技主要采用经销与直销相结合的

44、销售模式。成立之初客户以经销商为主，2021 年适时增加了包括专业设计院、线下图文社、大中型企业等终端客户。2022 年将进一步加强渠道建设，并继续拓展终端客户，提高终端客户收入比例。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （4）业务流程 洛秀科技根据市场行情和客户需求情况，联系供应商沟通原材料采购需求，最终确定供应商，并签订采购合同。原材料到货后，由仓库验收入库，进入待加工状态。与此同时，根据客户需求签订销售合同，并根据销售合同约定向加工厂发出委托加工订单，双方确认加工流程及工艺后由加工厂进行定制化生产加工，加工成品完成验收入库。最后，由客户到库验收后提货。 3、加工

45、流程及工艺 洛秀科技采购原纸及纸浆后，经过专用设备加工及工艺处理，将原材料加工成满足客户定制化需求的成品。加工工艺如下： （1）将大型筒形原纸通过高速平切机加工成平张原纸，便于后道工序分切成特定规格，再通过切纸机按照定制要求加工为成品。 （2）将大型筒形原纸通过复卷机复卷成筒形纸半成品，再通过架刀加工成特定规格的成品。 （3）将大型纸浆根据客户要求通过专业切割工艺加工成便于使用及运输的纸浆产品。 （三）互联网游戏与电竞业务 报告期内， 因原有游戏进入衰退期， 相关游戏产品下线， 导致游戏收入大幅减少。 公司继续投入休闲类小游戏， 其中 广东麻将 、 王者麻将 、 心灵奇测已开发完成，并在QQ小

46、程序上运营，正在进行推广。 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 公司电子竞技业务主要包括电竞教育、品牌赛事、内容产出、电竞场馆运营等板块。受疫情防控影响，报告期内，电竞赛事未能规模化开展，公司电竞业务仍主要围绕“育苗”计划，力图重点发展电竞教育业务。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、LCOS芯片设计研发和封测一体化能力 慧新辰掌握批量化模拟光阀芯片的设计能力，因模拟芯片能提供连续性灰阶，同时对驱动芯片性能要求相对较低，能以较低端工艺实现高分辨率在成本上较强的性价比优势。 同时公司已攻克无机取向工艺， 是目前全球仅有的几家掌握这一关键技术的LCOS芯片生产厂家

47、之一，并在东莞设有一条年产能百万片左右的中试线。无机取向技术除带来的高对比度，高刷新率等关键优势外，更核心的是保障了LCOS芯片产品的高可靠性，从而拓展了LCOS芯片的应用领域。慧新辰还具备光学模组全流程设计能力， 能节约下游终端厂商的开发时间和开发路径， 能为客户提供相应的光学模组产品或光学模组参考设计方案的研发服务。 截至报告期末，慧新辰（含子公司）获得授权专利41项，其中发明专利6项、实用新型项26项、外观设计5项；拥有计算机软件著作权证书1项、 集成电路布图设计登记证书3项。 慧新辰全资子公司深圳慧新辰和东莞慧新辰均被认定为国家高新技术企业。 2、智慧打印业务的商业模式 根据公司战略规

48、划，成熟后的智慧打印业务将会包括以搭建智慧图文打印电子商务平台为主体的“e 商城” ，兼有工程图文专用特种纸系列产品、多种图文制作软件产品、打印设备及印前印后配套设备等硬件产品、图文服务综合解决方案等多维度的产品。洛秀科技将在生产上逐步建立完整的开发体系和生产加工手段，销售上以电子商务平台为业务主体，同时在全国各地建立健全经销商、加盟商队伍网络，采取线上线下两条作业线运行并实现线上线下有效联动，由此形成洛秀科技的核心竞争力。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年度，公司实现营业收入15,331.42万元，比上年同期增加4,805.08万元，同比增长比例为45.65%；主

49、要为报告期内公司核心主业LCOS芯片业务与智慧打印业务的增长带来营业收入的提高； 报告期内， 实现归属于上市公司股东的净利润为-9,682.47万元，比上年同期减少4,480.63万元，主要为历史存续的海参相关业务形成的应收账款和长期应收款的账龄增长而对应计提的坏账准备增加所致。 （1）LCOS芯片业务 报告期内，慧新辰实现营业收入约3,694.70万元，比上年同期增加20.58%。实现净利润约1,308.25万元，比上年同期增加181.29%，其中归属于上市公司股东的净利润约667.21万元。 在市场拓展方面，2021年度慧新辰LCOS芯片逐步获得行业头部企业的的认可，并分别在投影显示类、近

50、眼显示类、工业应用类及芯片封测类等建立了全方位、多领域的客户合作体系；在研发进展方面，慧新辰持续投入LCOS芯片产品研发，配合晶圆厂完成工艺验证，进一步提升了B项目晶圆工艺良率，协助战略客户解决整机量产技术问题，积累了宝贵的经验，4K项目根据模拟仿真结果，进一步完善了版图和电路设计；在封测进展方面，LCOS芯片高温高湿可靠性及边缘场达到更高标准，通过修复工艺（二次高温复烤）方式大幅提升了产品良率。 报告期内慧新辰参加深圳创新创业大赛并进入电子信息行业决赛， 荣获全国创新创业大赛获得新一代信息技术 “优秀企业”奖，在“蓉漂杯”高层次人才创新创业大赛上斩获第二名等荣誉。慧新辰全资子公司深圳慧新辰和