ST西源：西部资源2021年年度报告.PDF

《ST西源：西部资源2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ST西源：西部资源2021年年度报告.PDF（176页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021 年年度报告 1 / 176 公司代码：600139 公司简称：ST 西源 四川西部资源控股股份有限公司四川西部资源控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 176 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 中喜会计师事务所（特殊普通中喜会计师事务所（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见本报告第六节“重要事项”之“公司董事会对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”。 四、四、 公司负责人公司负责人史跃朋史跃朋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史跃朋史跃朋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏飞王鹏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

3、。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-637,438,680.48元，母公司实现净利润-523,327,362.06元，截至2021年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-1,637,757,544.07元。 根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营和资金压力，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 176 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重

5、大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 176 目录目录 第一节 释义. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 管理层讨论与分析 . 8 第四节 公司治理 . 24 第五节 环境与社会责任 . 43 第六节 重要事项 . 45 第七节 股份变动及股东情况 . 58 第八节 优先股相关情况 . 63 第九节 债券相关情况 . 63 第十节 财务报告 . 63 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人

6、、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内，公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报公开披露过的所有文件的正本及公告稿。 载有董事长史跃朋先生签名的2021年年度报告的文本。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 2021 年年度报告 5 / 176 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 上交所 指指 上海证券交易所 公司、本公司、西部资源 指指 四川西部资源控股股份有限公司 北京美通 指指 北京美通联合贸易有限公司 四川恒康 指

7、指 四川恒康发展有限责任公司 贵州汇佰众 指指 贵州汇佰众管理咨询有限公司 五矿金通 指指 五矿金通股权投资基金管理有限公司 誉振天弘 指指 誉振天弘实业有限公司 三山矿业 指指 广西南宁三山矿业开发有限责任公司 维西凯龙、凯龙矿业 指指 维西凯龙矿业有限责任公司 交通租赁、交融租赁 指指 重庆市交通设备融资租赁有限公司 开投集团、重庆开投 指指 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 国厚资管 指指 国厚资产管理股份有限公司 董事会 指指 四川西部资源控股股份有限公司董事会 元、万元、亿元 指指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要

8、财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 四川西部资源控股股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 西部资源 公司的外文名称公司的外文名称 Sichuan Western Resources Holding Co., Ltd 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 Western Resources 公司的法定代表人公司的法定代表人 史跃朋 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 高飞 秦华 联系地址联系地址 四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层 四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256

9、号中加国际16层 电话电话 028-85917855 028-85917855 传真传真 028-85910202-8160 028-85910202-8160 电子信箱电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 四川绵阳高新区火炬大厦B区 公司注册地址的历史变更公司注册地址的历史变更情况情况 2004年4月2日，公司在绵阳市工商行政管理局办理完成公司注册地址变更工商登记手续，由原“四川省德阳市华山北路114号”变更为“四川绵阳高新区火炬大厦B区” 公司办公地址公司办公地址 四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层 公司办公地址的邮政编码公司办公地址

10、的邮政编码 610063 2021 年年度报告 6 / 176 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST西源 6001

11、39 西部资源 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计公司聘请的会计师事务所（境内）师事务所（境内） 名称名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 签字会计师姓名签字会计师姓名 谢翠、沈建平 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20212021年年 20202020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%) 20192019年年 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 94

12、,235,433.19 143,116,133.84 143,116,133.84 -34.15 152,844,045.25 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 93,649,326.75 139,575,612.29 139,575,612.29 -32.90 152,274,140.35 归属于上市公司股东的净利润 -637,438,680.48 -209,642,734.27 -200,682,812.76 不适用 -77,719,428.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,489,266.30 -64,678,194.29 -55,

13、718,272.78 不适用 -56,906,877.43 经营活动产生的现金流量净额 -77,696,059.39 116,661,148.18 116,661,148.18 -166.60 -237,816,655.46 20212021年末年末 20202020年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（% %） 20192019年末年末 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 -491,479,080.14 144,636,475.34 153,596,396.85 -439.80 352,956,084.61 总资产 475,606,630.36 3,0

14、18,292,662.72 3,027,252,584.23 -84.24 3,224,082,880.29 每股净资产 -0.74 0.22 0.23 -436.36 0.53 2021 年年度报告 7 / 176 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20212021年年 20202020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%) 20192019年年 调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益（元股） -0.9631 -0.3167 -0.3032 不适用 -0.1174 稀释每股收益（元股） -0.9631 -0.3167 -0.3032 不适

15、用 -0.1174 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0370 -0.0977 -0.0842 不适用 -0.0862 加权平均净资产收益率（%） 不适用 -84.49 -79.44 不适用 -19.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 -26.07 -22.06 不适用 -14.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利

16、润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份

17、）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入营业收入 34,766,993.04 36,702,366.04 22,743,138.33 22,935.78 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润东的净利润 -34,758,127.04 -41,787,982.34 -519,308,697.13 -41,583,873.97 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益后的净利润损益后的净利润 -5,867,761.65 -9,408,231.52 -7,322,859.32 -1,890,413.81 经营活动产生的现经营活动产生

18、的现金流量净额金流量净额 -171,909,631.10 15,180,082.89 74,337,228.94 4,696,259.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 8 / 176 非经常性损益项目非经常性损益项目 20212021 年金额年金额 附注（如适附注（如适用）用） 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 非流动资产处置损益 442.48 -107,047.39 -4,774,654.51 计入当期损益的政府补助，但与公

19、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,090.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -13,241,278.23 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -612,910,120.39 根据仲裁裁决计提的逾期付款违约金、司法划转交通租赁产生的投资亏损 -144,930,801.48 -7,328,629.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,600.00 -156.07 4,719,900.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,426.10 - 减：所得税影响额 -11,873.63 -

20、11,866.06 50,484.55 少数股东权益影响额（税后） -27,990.10 -22,082.80 137,405.00 合计合计 - -612,949,414.18612,949,414.18 - -144,964,539.98144,964,539.98 - -20,812,550.8620,812,550.86 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与

21、分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 自 2019 年以来，公司主营业务主要来源于融资租赁业务，业务单一、规模有限，加之近 2年的新冠肺炎疫情对经济和社会的冲击，整体业务发展受制较大。2021 年，面对疫情常态化新形势下的各种风险挑战，以及作为主营业务收入来源的融资租赁业务子公司被屡次拍卖并最终强制划转的局面，公司面临更加严峻的经营和资金压力，对正常生产经营产生不利影响。面对困2021 年年度报告 9 / 176 难，公司积极应对，并在新控股股东的协助下，改选董事会、监事会成员，并调整了经营团队，继续保持与债权人的积极沟通，基本保障了公司整体生产经营的稳定。 （一

22、）业务经营状况 报告期内，交通租赁认真贯彻落实年度工作部署，锐意进取，狠抓落实，扎实推进工作、稳步发展业务，不断完善管理，持续增强竞争能力。主抓业务开拓和战略规划，制定行之有效的战略措施和实施方案，为完成年度经营目标任务奠定基础、厘清方向；积极谋划未来发展战略，以盾构机租赁服务为切入口，开展“产业+金融”等一系列研究工作；持续强化风险管控、不断完善合规管理；凝心聚力、攻坚破难，积极沟通对接各金融机构拓展融资渠道；持续完善人力资源制度建设、内部管理以及法人治理结构等各项工作。 报告期内，公司继续推进三山矿业以及凯龙矿业所属矿山的维护工作。其中，三山矿业已办理完成探矿权延续工作，根据矿山和公司实际

23、情况，保持探矿权到期时间与采矿权一致，已于2021 年 12 月 6 日到期，截至本报告日，采矿权和探矿权延续登记已成功提交，因环评报告暂未开展及矿业权出让收益（价款）部分未缴纳，公司尚未完成矿业权的延续。针对凯龙矿业矿权的延续，公司在政策支持的前提下，积极与当地政府进行沟通，全力办理上述矿权延续的相关手续，目前已完成绝大部分工作，尚待生态红线批复；并着手开展尾矿库选址、选厂技改设计等工作，为后续矿山开采做好前期准备；此外，对恢复生产所需资金进行了初步估算，拟筹集部分资金用于盘活凯龙矿业，并陆续接洽了意向投资方，目前联合开发方案正在商讨中。 报告期内，公司拟设立从事矿产品等商品大宗贸易供应链业

24、务的控股子公司，在原有的矿产资源板块业务基础上向下游产业延伸。随后因一名投资主体的控股股东及股权结构发生变更，导致其战略发展方向发生根本性变化，经公司调研并审慎评估后，拟调整投资主体。截至本报告批准报出日，就该合资公司合作事宜的具体调整方案各方尚未达成一致意见。 （二）积极就有关债务与债权人沟通 针对公司向金融机构申请的融资出现逾期，公司及时成立专人小组，持续就债务化解方案积极保持与债权人的沟通。但由于公司经营压力较大，短时期之内无法实质性解决该笔逾期债务，债权人长城四川分公司申请强制执行，对公司资产进行了冻结。报告期内，长城四川分公司已通过公开挂牌拍卖，将其对公司享有的截止到 2020 年

25、5 月 20 日的债权以及其他附属权利一并转让给国厚资管。2021 年 7 月，经国厚资管申请，四川省成都市新都区人民法院对该笔债权的质押物，即公司持有的交通租赁 57.5%的股权进行了公开拍卖，开投集团成功获拍。2021 年 8 月，交通租赁 57.5%股权已办理完成股权过户工商变更登记手续。 公司在收购交通租赁时向开投集团所作出的业绩承诺已于 2019 年 12 月 31 日届满，交通租赁未完成每年不低于人民币 3.5 亿元净利润的业绩承诺，根据约定，该业绩补偿应于 2020 年 6月 30 日之前结算，开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁，并通过诉前保全，申请冻结了公司所持有的所

26、有子公司股权。2020 年 12 月，重庆仲裁委员会裁决公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 74,124.47 万元（其中，逾期付款违约金暂计算至2020 年 12 月 31 日）；截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计计提业绩承诺补偿款 85,841.12 万元。上述裁决生效后，开投集团已通过法院强制执行获得上述债权的部分款项，并自 2021 年 12月 30 日起，以多次延牌及调整转让底价的方式公开挂牌对外转让剩余债权。截至本报告批准报出日，仍未征集到符合条件的意向受让方。 2021 年年度报告 10 / 176 国厚资管通过拍卖质押物交通租赁 57.5

27、%股份获偿其债权后，公司最大的债权人为开投集团。报告期内，公司持续就债务问题与开投集团进行沟通，但一直尚未达成一致意见。 2022 年 4 月，公司就原控股子公司重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）分别于 2016 年 12 月被财政部、2017 年 1 月被工信部行政处罚事项，而导致作为恒通客车股权受让方遭受的严重影响和损失，向重庆仲裁委员会提交仲裁申请书，要求被申请人开投集团向公司返还恒通客车股权转让价款、赔偿公司按持股比例承担的恒通客车的罚金及失去的财政补助、赔偿公司涉及上述交通租赁业绩承诺补偿案已被强制执行的金额，及承担本案律师费等各项费用，共计 36,862.6856 万元。

28、目前该案已获受理，暂未开庭审理。 公司将继续保持与开投集团的沟通磋商，妥善处理双方的债权债务关系，并争取借助股东等各方资源，早日形成和解方案，化解债务危机，缓解公司经营压力，最大限度的保护公司和中小股东的利益。 （三）加强内部管理 报告期内，公司克服各种困难，不放松内部管理，继续全面贯彻实施企业内部控制规范体系建设，完善内部控制制度，加强公司各项规章制度建设，提高管理执行力，提升公司经营效率，确保公司利益最大化。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，受宏观经济增速放缓、金融监管环境趋严、行业竞争加剧等因素影响，加之连续 2年的新冠疫情冲击，我国融资租赁行业企业数量

29、、注册资金和租赁合同余额增速进一步放缓；从目前已在公开市场发行债券的租赁企业来看，租赁业务新增投放量减少，租赁资产规模增长乏力，融资成本上升，盈利水平呈下降趋势。但整体来看，虽然融资租赁行业增长放缓，但盈利仍处于较好水平，融资和资本补充渠道亦逐步拓宽，资本仍保持充足水平，融资租赁行业整体发展态势较好。一方面，与发达国家租赁市场相比，我国融资租赁行业仍处于初级发展阶段，市场渗透率远低于发达国家，仍有很大的提升空间和市场潜力。在融资租赁行业监管趋严背景下，融资租赁业务发展模式或将面临一定调整，但另一方面，融资渠道未来或可享有与金融租赁公司相似待遇，这将有助于行业中优质企业的良性发展，或将出现行业整

30、合机遇。此外，统一监管也将对整合金融监管资源、疏通金融监管渠道、防范化解金融风险起到积极作用，长远来看，有助于融资租赁行业未来的良性发展。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司从事的主要业务涉及融资租赁业务及矿产资源板块，拟通过新设、并购全资子公司或控股子公司的经营模式介入各板块业务，各子公司均为具体的经营实体，具备独立法人资格，经营不同的业务，独立核算，相互带动各板块业务，在客户资源、专业技术及专家团队等方面资源互补；母公司负责对各子公司的控制与管理，并在管理层中配备高级管理人员及专业人士，由其负责各产业板块的具体经营活动，除自身业务产

31、生盈利以外，相同板块之间也能发挥一定的协同效应。 报告期内，公司共拥有子公司 3 家。融资租赁业务系控股子公司交通融资所涉业务，矿产资源板块包括因资金短缺处于停滞阶段的三山矿业以及处于探矿权和采矿权延期办理阶段的凯龙矿2021 年年度报告 11 / 176 业，均暂未正式开展生产经营活动，公司主营业务收入主要来源于融资租赁业务。2021 年 8月，公司所持有的原控股子公司交通租赁 57.5%股权被司法划转至开投集团，公司自此失去对交通租赁的控制权。截至报告期末，公司子公司数量减少为 2 家。 （二）经营模式 交通租赁作为公司从事融资租赁业务的载体，涵盖金融、贸易、财会、法律、工程等业务，涉及交

32、通、水务、环保、酒业、教育、医疗器械、钢铁、能源、工程机械等行业。业务模式主要包括直接租赁、售后回租等类型，其中，直接租赁是根据承租企业对设备制造厂商和设备的选择,与设备制造商签订购买合同并购买设备,出租给承租企业使用,承租企业支付租金，租期结束时,承租企业可选择续租、退租、留购；售后回租则是向承租企业购买其现有设备,承租企业再以融资租赁方式租回设备,同时获得出卖设备对价的流动资金。上述业务模式均由承租企业以货币资金按月度或季度向交通租赁进行租金结算。根据其业务性质，交通租赁主要通过向银行及相关金融机构借款、保理业务等方式获取资金，从而向客户提供金融租赁服务，并收取租金等以获取收益，手续费以公

33、司与客户双方签订的租赁合同确定，无具体的收费标准，采用向客户进行信用评级、租赁标的评估等综合因素进行定价。作为类金融企业，交通租赁盈利模式与传统金融机构相似，以向客户提供金融服务获取利息。交通租赁与承租企业签署相关租赁合同后，其财务部根据企业会计准则，在设备租赁起始日，按相关规定分别确认应收融资租赁款的入账价值和未实现融资收益，记录未担保余值，并据此列示长期债权和一年内到期的长期债权。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入，或有租金于实际发生时计入当期损益。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有多年整合经营管理及风险控制经验 公司自

34、 2008 年实施重大资产重组，主营业务变更以来，即确立了以兼并收购为方式，优化资源配置的战略举措。近年来，为适应市场变化，公司多次通过兼并收购等方式，进行了业务转型，整合了多家新建和并购的企业，充分利用积累经营管理经验，积极对各业务环节进行培育和调整，对前景较好的产业加大投入，尽快推动改扩建，对短期不能产生利润以及盈利能力下滑的子公司进行适度调整，以集中资源优势。 各子公司均具备独立法人资格，独立核算，除自身业务产生盈利以外，可相互带动和互补，而在某个产业出现经营风险需做调整时，亦不会给其他产业带来致命的影响，有效地控制公司整体经营的风险。 2、先进的融资租赁经营理念 报告期内，公司的融资租

35、赁业务，始终秉承“守土有责、不忘初心”的大局意识，践行“市场导向、稳中求进”的战略方针，不断吸引汇集金融、财务、法律、营销等领域的高素质人才，形成包括业务拓展、风险控制、资金融通、后勤保障等一系列的科学管理模式；不断根据内、外部环境及时调整经营策略，以守为攻，夯实传统行业基础，深耕既有客户资源，实施链条延伸战略；坚持专业化、标准化和前瞻化的三化风控原则，打造企业核心竞争力。 3、专业的管理团队 报告期内，因公司控制权发生变化，公司董事会、监事会及高级管理人员相应调整。公司现任管理团队，均曾任职于大型中央企业，并在民营矿业上市公司担任过高管，有多年从事项目总2021 年年度报告 12 / 176

36、 工、项目经理、大区经理、服务总监、副总经理、总经理、执行董事等高管职务的经验，在铁路建设、贸易物流、矿业采选等领域具有非常丰富的行业经验，熟悉上市公司的合规经营和管理运作模式。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司原控股子公司交通租赁所从事的融资租赁业务作为公司主营业务的主要来源，受疫情此起披伏不断反复、经济形势依然复杂严峻的影响，业务发展继续受到限制，公司实现营业收入 9,423.54 万元，较上年下降 34.15%，在计提逾期债务违约金、罚息以及业绩承诺补偿款后，实现利润总额-61,645.82 万元，归属于上市公司股东的净利润为-63,743.87 万元。

37、( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 营业收入 94,235,433.19 143,116,133.84 -34.15 营业成本 32,590,771.52 55,950,886.26 -41.75 财务费用 30,849,081.20 47,188,134.30 -34.63 其他收益 39,516.10 -100.00 投资收益 -486,827,461.74 不适用 公允价值变动收益 347,802.

38、38 不适用 信用减值损失 -13,836,627.64 -8,078,013.91 不适用 资产减值损失 -39,571,153.40 不适用 资产处置收益 442.48 -91,075.89 不适用 营业外收入 1,137.50 -100.00 所得税费用 6,233,268.28 10,121,601.19 -38.42 经营活动产生的现金流量净额 -77,696,059.39 116,661,148.18 -166.60 投资活动产生的现金流量净额 -297,693,744.07 -107,398.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,256,388.11 2,743,940.

39、10 -17.77 利润表及现金流量表相关科目变动原因说明：主要系公司持有的交通租赁 57.5%股权被司法拍卖，公司自此失去控股权，利润表及现金流量表相关科目只合并了 1-8 月所致; 投资收益变动原因说明：主要系公司持有的交通租赁 57.5%股权被司法拍卖，产生的投资损失所致； 公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司持有的交通租赁 57.5%股权被司法拍卖，剩余持有的其 0.9%股权确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该 0.9%股权于2022 年 3 月份被法院以股抵债强制司法划转至开投集团，出于谨慎性原则，公司在 2021 年 12月 31 日将账面价值与抵债金额的差额

40、确认为公允价值变动收益。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年 8 月，公司持有的原控股子公司交通租赁 57.5%的股权被法院强制司法划转，并自2021 年 9 月不再纳入公司合并报表范围，丧失主营业务收入，对公司主营业务发展及业绩产生重大影响。 2022 年 3 月，公司剩余持有的交通租赁 0.9%股权继续被法院强制司法划转，截至本报告批准报出日，公司剩余的 2 家矿山子公司，均暂未正式开展生产经营活动，公司已无收入来源。 2021 年年度报告 13 / 176 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务

41、主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（% %） 其他 586,106.44 1,511,399.34 -157.87 -83.45 563.10 减少 251.43个百分点 金融业 93,649,326.75 31,079,372.18 66.81 -32.90 -44.23 增

42、加 6.74 个百分点 合计合计 94,235,433.19 32,590,771.52 65.42 -34.15 -41.75 增加 4.51 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（% %） 其他 586,106.44 1,511,399.34 -157.87 -83.45 563.10 减少 251.43个百分点 融资服务 93,649,326.75 31,079,372.

43、18 66.81 -32.90 -44.23 增加 6.74 个百分点 合计合计 94,235,433.19 32,590,771.52 65.42 -34.15 -41.75 增加 4.51 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（% %） 国内销售 94,235,433.19 32,590,771.52 65.42 -34.15 -41.75 增加 4.51 个百分点 合计合

44、计 94,235,433.1994,235,433.19 32,590,771.5232,590,771.52 65.4265.42 - -34.1534.15 - -41.7541.75 增加增加 4.514.51 个个百分点百分点 主营业务分销售主营业务分销售模式情况模式情况 销售模式销售模式 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率比上年毛利率比上年增减（增减（% %） 直销 94,235,433.19 32,590,771.52 65.42 -34.15 -41

45、.75 增加 4.51 个百分点 合计合计 94,235,433.1994,235,433.19 32,590,771.5232,590,771.52 65.4265.42 - -34.1534.15 - -41.7541.75 增加增加 4.514.51 个个百分点百分点 主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区分产品、分地区、分销售模式、分销售模式情况的说明情况的说明： 2021 年 8 月，公司持有的原控股子公司交通租赁 57.5%的股权被法院强制司法划转并完成工商变更，公司自此失去控制权，交通租赁营业收入与营业成本仅合并了 1-8 月数据。 2021 年年度报告 14 / 176

46、(2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行分行业业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例( (% %) ) 本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 其他 折旧费用等 1,511,399.34 4.64 109,709

47、.28 0.20 1,277.64 金融业 利息成本 31,079,372.18 95.36 55,841,176.98 99.80 -44.34 合计合计 32,590,771.5232,590,771.52 100.00100.00 55,950,886.2655,950,886.26 100.00100.00 - -41.7541.75 分产品情况分产品情况 分分产产品品 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例( (% %) ) 本期金额本期金额较上年同较上年同期变

48、动比期变动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 其他 折旧费用等 1,511,399.34 4.64 109,709.28 0.20 1,277.64 金融业 利息成本 31,079,372.18 95.36 55,841,176.98 99.80 -44.34 合计合计 32,590,771.5232,590,771.52 100.00100.00 55,950,886.2655,950,886.26 100.00100.00 - -41.7541.75 成本分析其他情况说明成本分析其他情况说明： 详见本报告本节“五、报告期内主要经营情况”之“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模

49、式情况的说明”。 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年 8 月，公司持有的原控股子公司交通租赁 57.5%的股权被法院强制司法划转并工商变更，公司自此失去控制权，与上年相比，合并范围减少 1 家。 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 详见本报告本节“五、报告期内主要经营情况”之“本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明”。 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及

50、主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 2021 年年度报告 15 / 176 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明其他说明： 公司销售收入主要来源于原控股子公司交通租赁，2021 年 8 月，公司持有的原控股子公司交通租赁 57.5%的股权被法院强制司法划转并完成工商变更，公司自此失去控制权，无法获取客户