长春一东：长春一东2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 165 公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司长春一东离合器股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 165 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人高汝森高汝森、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高英高英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦王嘉琦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为维护股东权益,结合公司章程及上交所分

3、红指引的要求，公司拟以2021年末总股本为基数，每股派发现金红利0.0875元（含税），共分配利润12,382,689.38元，占归属于上市公司股东净利润的30.01%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无

4、法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 165 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.

5、 32 第六节第六节 重要事项重要事项. 35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 47 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 48 第十节第十节 财务报告财务报告. 48 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 165 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如

6、下含义： 常用词语释义 长春一东、公司、本公司 指 长春一东离合器股份有限公司 东光集团、控股股东 指 吉林东光集团有限公司，本公司控股股东 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司，本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东汽车零部件制造有限责任公司，本公司控股子公司 一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司，本公司控股子公司 一东卡玛斯 指 Yidong Clutch RUS 有限责任公司，本公司控股子公司 苏州研发中心 指 长春一东离合器股份有限公司苏州研发中心， 本公司的分公司 成都分公司 指 长春一东离合器股份有限公司成都分公司，本公司的分公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要

7、财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的中文简称 长春一东 公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CCYD 公司的法定代表人 高汝森 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周勇 邢颖 联系地址 长春市高新区超然街 2555 号 长春市高新区超然街 2555 号 电话 0431-85158567 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注

8、册地址 长春市高新区超然街2555号 公司注册地址的历史变更情况 130103 公司办公地址 长春市高新区超然街2555号 公司办公地址的邮政编码 130103 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2021 年年度报告 5 / 165 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春一东 600148 离合器 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师

9、事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座17-20 层 签字会计师姓名 安行、李强 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,123,332,536.76 1,156,071,125.81 -2.83 943,820,485.80 归属于上市公司股东的净利润 41,255,042.09 57,215,643.44 -27.90 2

10、0,110,214.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,377,595.90 52,643,678.74 -38.50% 19,700,490.82 经营活动产生的现金流量净额 -1,218,331.29 49,796,318.45 不适用 122,223,589.86 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 494,725,133.45 481,493,556.21 2.75 439,395,475.39 总资产 1,256,417,016.16 1,358,190,709.12 -7.49 1,107,11

11、1,082.81 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.29 0.4 -27.5 0.14 稀释每股收益（元股） 0.29 0.4 -27.5 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.23 0.37 -37.84 0.14 加权平均净资产收益率（%） 8.51 12.65 减少 4.14 个百分点 4.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.68 11.64 减少 4.96 个百分点 4.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用

12、 2021 年年度报告 6 / 165 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：

13、适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 356,328,813.27 370,595,667.98 254,051,318.06 142,356,737.45 归属于上市公司股东的净利润 14,603,413.40 12,935,235.64 5,110,453.47 8,605,939.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,228,099.02 11,437,711.95 3,583,8

14、85.54 4,127,899.39 经营活动产生的现金流量净额 -44,065,962.31 -7,672,392.93 51738355.24 -1,218,331.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 347,217.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补

15、助除外 12,170,620.27 5,646,958.01 2,861,116.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -133,910.79 -73,744.35 94,514.02 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 2021 年年度报告 7 / 165 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

16、并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,526.33 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,1

17、53.77 215,845.87 -2,550,256.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,358.13 47,847.71 21,672.44 减：所得税影响额 1,755,516.01 685,295.00 -44,312.69 少数股东权益影响额（税后） 1,070,477.97 926,865.01 61,635.16 合计 8,877,446.19 4,571,964.70 409,723.67 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值

18、计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司发展历程极不平凡的一年，面对全球疫情蔓延、主机厂产品价格下调、原材料大幅涨价、产品快速迭代等多重冲击，公司完成了全年主要经营目标和重点工作任务，经营规模保持平稳、运营能力稳中有进。 2021 年公司主要在以下几个方面展开重点工作： （一）细分领域精耕细作，市场开拓获得实效（一）细分领域精耕细作，市场开拓获得实效 1.公司原有市场稳步提升 2021 年年度报告 8 / 165 离合器产品：一汽解放、上汽红岩、陕汽重卡、中国

19、重汽、云内动力等市场份额全面提升，云内轻卡、江淮轻卡国六车型产品全覆盖。 液压举升产品：陕汽份额大幅增长，同时公司全力推广全新产品，AMT 离合器、智能离合器系统、中央分离执行机构产品进入宇通、解放、海格、玉柴等市场。 公司和一东零部件公司获得一汽解放年度奖项“优秀供应商”,公司获得上汽红岩“战略供应商”和“优秀供应商”、吉利商用车“战略供应商”、云内动力“质量成就奖”。 2.全新市场取得进展 离合器产品中标北汽福田集团，进入福田供应商体系；成功开发徐工重机，并获得全系车型配套路线权；东风华神实现当年开发当年量产；成功开发矿用宽体车领域主流市场，三一重装实现批量装机。大马力离合器获得山东临工和

20、三一国际矿用车开发权，重卡举升机构产品获得东风商用车某车型同步开发权。 3.国际市场实现突破 液压举升机构产品获得戴姆勒（德国）定点开发权，H6 项目实现小批量装车。获得达夫（荷兰）3 款车型的定点开发权，并成功实现 2 款车型批量供货。 2021 年，国内重卡离合器市场占有率 31%，液压举升机构方面市场占有率 32%。 （二）确立公司战略规划，引领企业转型升级（二）确立公司战略规划，引领企业转型升级 1.积极探索全新产品路径 公司制定三年滚动发展行动计划，明确技术发展路径和产品发展方向，做强成熟期产品，提升离合器、液压翻转机构性能；拓展成长期产品，努力推动智能线控离合系统、AMT 离合器控

21、制系统、液压尾板产业化进程；发展初创期产品，推进新能源汽车快速换电系统及其它新兴产品预研，支撑下一轮产品转型发展。 2.构建基于战略发展的组织机构 本部定位六大中心，即科技创新中心、营销管理中心、运营管理中心、生产制造中心、风险控制中心、党建文化中心，突出技术创新和市场导向，突出精简高效和合规管理，强化职能战略作用，引领公司发展战略落地。 3.搭建辐射全国的生产布局 组建成都生产基地，实现当年谋划，半年完成的建设目标。形成长春、沈阳、成都三地协同、互为支撑、辐射全国的生产布局。 （三）聚焦创新驱动发展，科研开发实现突破（三）聚焦创新驱动发展，科研开发实现突破 1.构建开放的科研创新体系 一方面

22、加强创新体系顶层设计，成立技术中心，组建内部机构，形成传动产品研发、全新技术孵化、工艺技术发展的三大创新平台，完善苏州研发中心协同开发模式。另一方面推进全面开放合作，协同开发 8 档、12 档 AMT 变速箱控制系统等，推进科研开发进程。 2.全新传动产品技术攻关取得突破性进展 AMT 离合器：解放 J6L 车型搭载 395AMT 离合器、华神高端载货车搭载 430AMT 系列离合器正在路试。智能离合器：解放、宇通、海格智能离合器系统得到客户驾评认可，解放 J6L 中卡智能离合器系统路试进展顺利。 3.全新领域产品开发按部实施 新能源产品：公司成立了换电专项组，明确了产品开发方案；液压尾板：组

23、建了专项组，明确了产品开发方案。 （四）稳步夯实基础管理，治理能力加快提升（四）稳步夯实基础管理，治理能力加快提升 1.系统提升质量管理能力 体系化提升质量管控能力， 开展工艺技术文件标准化工作， 利用 FMEA 工具识别控制质量风险。通过 IATF16949 体系审核、 承制资格质量管理体系监督审核。 围绕零部件、 产品设计、 制造过程、售后服务，全面加强质量监管，全年新增质量问题归零率达 85%，现场问题关闭率达 90%。开展索赔全流程质量攻关，全年完成产品技术攻关 8 项，工艺改进 16 项，质量体系优化 29 项。质量损失率同比上年降低 0.2 个百分点，荣获兵器集团优秀质量管理小组一

24、等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 3 项，质量信得过班组 1 个。 2.加大人才培养力度 2021 年年度报告 9 / 165 联合外部机构搭建“一东网络培训平台”，实现对核心人员针对性差异化培训。开展中层领导人员系统化培训、运营管理训练、质量体系培训等专题培训班，全年开展培训 112 项，受训累计 3870 人次。开展专业人才任期考核及增选、精益绿带资格认证、系列职业技能竞赛、职业技能等级认定，新增专业人才 46 人。 3.精益管理推动降本增效 开展以效率提升为主体的高级别价值流改善活动，从信息流程优化、物流流程优化、生产效率优化三方面识别改善机会 50 余项，并推动落实。开展突破性项目

25、 76 项，推动降本增收。 4.全面启动信息化建设 编制“公司信息化三年规划”，完成 ERP 指挥中心优化、PLM 合同签订、MES 技术交流，启动ERP 实际成本模块、ERP 成都分公司项目开发工作。 5.提升安全环保管控治理能力 深入推进“安全风险辨识和隐患排查治理”双重预防机制，构建安全生产组织与责任体系，排查安全隐患，全年未发生重伤及以上安全事故、环境保护“三不事件”，坚守安全红线，进一步夯实安全保障工作基本要求。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监 督管理委员会上市公司行业分类结果

26、，公司所处行业为“汽车制造业”公司主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。 商用车为公司的主要市场。 根据汽车工业协会的统计， 2021 年汽车产销 2608.2万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%。商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。 中国客车产销分别完成50.8万辆和50.5万辆， 同比增长12.2%和12.6%。中国货车产销分别完成 416.6 万辆和 428.8 万辆；重型货车销 139.5 万辆，同比下降 13.8%；中型货车销 17.9 万辆，同比增长 12.3%；轻型货车销 211 万辆，同比下降 4%；微

27、型货车销 60.5 万辆，同比下降 14.7%。根据上述细分市场可以看出,商用车市场产销同比降幅较大，为公司发展带来挑战。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内 主要汽车零部件生产企业，是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术 中心，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公 司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市 场，争取获得国外产品开发权。 公司经营模式以主机配套为主， 售后市场和海外

28、市场为辅。 公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。 1 1. .销售环节销售环节：公司主要开拓国内外规模较大 OEM 主机厂，接受主机厂订单，为其配套供货。 2 2. .生产环节：生产环节：公司及子公司拥有专业的生产设备，可以进行独立生产加工。公司与子公司一东四环、一东卡玛斯主要从事离合器产品生产、加工和组装；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构等产品的生产及加工，各子公司均设有独立的生产管理、质量管理、设备管理等部门。 3 3. .采购环节采购环节： 公司生产所需的原材料、 外协、 外购零部件等均由采购管理部门进行专门采购，信息系统采用 ERP，系统内进行

29、采购订单的下达，检验确认，物资处入库管理；大宗物资通过兵器集团的物资采购平台进行询价比价采购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。 4 4. .售后服务环节售后服务环节： 公司按照国家有关规定， 与主机厂协商确定产品售后服务规定时限。 公司 有专门的售后服务部门和售后服务人员。 售后服务包括对主机厂生产过程中使用本公司产品的服 务及主机厂售出后对用户的服务。 四、四、报告期内核报告期内核心竞争力分析心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 2021 年年度报告 10 / 165 1 1. .行业地位优势：行业

30、地位优势：公司为中国汽车工业协会离合器委员会副理事长单位，是中国汽车离合器 行业标准的主要起草单位，中国汽车离合器行业首家上市公司，是中国汽车工业协会首批 CT30离合器行业唯一入选单位。子公司一东零部件获得国家级专精特新企业，一东公司获得吉林省专精特新企业。 2 2. .公司特色文化：公司特色文化： 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引， 牢固树立“四个意识”、 坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以践行“唯实、创新、开放”的企业文化为出发点， 为企业持续、健康发展保驾护航。 3 3. .市场优势：市场优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势，销售市场辐射全国，2021 年公

31、司离合器重卡市场占有率达到 31%， 液压翻转机构重卡市场占有率达到 32%。 经过近几年的质量提升和技术升级，公司商用车离合器产品尤其是大马力产品具有一定的市场竞争力，获得广泛认可。 4 4. .研发优势：研发优势：获得国家认定企业技术中心，省级技术中心，博士后科研创业基地，公司技术中心是一支拥有技术强、专业精，具有团队协作精神的优秀团队，超过 20 项发明专利及 100 余项发实用新型专利，主持及参与起草四项汽车行业标准。成立苏州研发中心，利用“长三角”人才聚集优势， 吸引高端合资企业人才， 与公司、 一东零部件、 一东四环研发中心形成协同开发模式，着力打造技术交流窗口、问题解决平台、新技

32、术孵化基地。公司以做精做强商用车离合器，打造国内重卡领导者，国际有力竞争者的战略为引领，大力推动技术升级，优化产品结构，抓住加强创新能力和打造创新体系两条主线，大力推动技术创新工作。结合公司既有优势基础，大力开展围绕智能离合器、 AMT 变速箱控制等领域项目， 寻求技术突破， 打造符合重卡未来发展方向产品。并结合未来汽车电动化趋势， 计划投入新能源换电箱、 电动液压尾板等项目， 谋求企业发展转型。 5 5. .试验能力优势：试验能力优势：公司实验检测中心拥有离合器行业内最全面、先进、优质的检测及技术服务能力，通过 CNAS 认证实验室和国防科工委认证三级计量站认证，是一汽解放认可实验室，具备离

33、合器零部件、分总成、离合器传动系统及分离系统的性能、寿命检测能力，可对整车进行踏板舒适性、NVH 特性进行检测和分析，现有国内领先、国际先进的试验检测设备 60 余台套。具备行业标准要求的试验能力与第三方检测资格。 6 6. .生产能力优势：生产能力优势：公司现有生产设备五百余台、试验设备一百余台。在国内率先引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品及制造技术，公司共拥有 9 条自动化、半自动化生产线，且在线产品检测能力强，质量一致性可靠。在膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等关键方面均具有先进水平。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止报告期末，公司的资产总额 125,642

34、 万元,比期初减少了 7.49%；利润总额为 7,573 万元，同比减少25.37%；归属于母公司所有者净利润 4,126 万元， 同比减少27.90%；营业收入 112,333 万元，同比减少 2.83%；成本费用总额 104,799 万元，同比上升 0.28%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,123,332,536.76 1,156,071,125.81 -2.83 营业成本 850,221,528.78 843,

35、585,770.77 0.79 销售费用 76,050,900.55 79,215,949.48 -4.00 管理费用 65,792,921.17 70,057,973.85 -6.09 财务费用 1,042,310.61 1,846,978.51 -43.57 研发费用 46,844,505.67 43,887,384.37 6.74 经营活动产生的现金流量净额 -1,218,331.29 49,796,318.45 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -8,766,516.75 -3,088,487.12 183.85 筹资活动产生的现金流量净额 -43,104,626.38 -25,49

36、2,225.92 69.09 财务费用变动原因说明：汇兑损益较上年减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期资本化投入增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿付利息支出增加，按新准则核算租金支付导致筹2021 年年度报告 11 / 165 资活动现金流出增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%

37、） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件 1,112,080,489.93 839,455,894.05 24.51 -3.29 0.11 减少 2.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 离合器 541,223,559.21 417,743,623.70 22.81 -6.80 -4.01 减少 2.25 个百分点 液压翻转机构 570,856,930.72 421,712,270.35 26.13 0.30 4.55 减少 3.

38、00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 327,445,855.79 254,331,382.05 22.33 -12.08 -9.88 减少 1.9 个百分点 东北 310,698,762.76 212,725,185.37 31.53 -9.32 -7.35 减少 1.46 个百分点 西南 152,170,158.11 125,987,119.79 17.21 14.94 26.73 减少 7.7 个百分点 华南 74,113,859.08 67,248,162.86 9

39、.26 -34.68 -28.26 减少 8.12 个百分点 西北 105,935,436.73 69,414,619.67 34.47 47.87 55.70 减少 3.3 个百分点 华北 77,625,258.48 54,356,177.95 29.98 13.34 13.23 增加 0.08 个百分点 境外 37,283,020.25 31,463,919.96 15.61 25.10 29.99 减少 3.17 个百分点 华中 26,808,138.73 23,929,326.40 10.74 40.76 42.48 减少 1.08 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入

40、 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 1,112,080,489.93 839,455,894.05 24.51 -3.29 0.11 减少 2.57 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 离合器 万套 90.17 88.99 4.61 13.99 -8.92 28.77 液压举升翻转机构 万套 50.26 50.36 0.6 -6.79 0.28 -86.05 (3).(3)

41、. 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 12 / 165 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 汽车零部件行业 原材料 665,480,912.48 88.17 745,132,107.70 88.86 -10.69 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 离合器

42、原材料 327,355,348.05 85.40 383,566,179.77 88.14 -14.65 液压举升翻转机构 原材料 338,125,564.43 91.04 361,565,927.93 89.64 -6.48 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售

43、客户情况 前五名客户销售额 73,997 万元，占年度销售总额 66.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 55,743 万元，占年度销售总额 50.12 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 17,016 万元，占年度采购总额 25.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,764 万元，占年度采购总额 5.66%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情

44、形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 本报告期公司管理费用及销售费用的变动幅度均未超过 30%。 财务费用同比减少 43.57%,主要原因是上年俄罗斯公司汇兑损失所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 46,844,505.67 本期资本化研发投入 7,186,648.57 研发投入合计 54,031,154.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.81 研发投入资本化的比重（%） 13.30 2021 年年度报告 13 / 165 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用

45、 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.49 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 5 本科 59 专科 7 高中及以下 7 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 11 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 45 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 16 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 7 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的

46、原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金净流量 -122 万元，上年同期为 4980 万元，较上年同期减少 5102 万元，主要原因 2020 年末主机厂提前现金回款，导致 2021 年经营活动现金流量净额减少。 本报告期投资活动产生的现金净流量-877 万元，上年同期为-309 万元，较上年同期减少 568万元，主要为本期资本化投入增加。 本报告期筹资活动产生的现金净流量-4310 万元，上年同期为-2549 万元，较上年同期减少 1761 万元，主要为偿付利息支出增加，按新准则核算租金支付导致筹资活动现金流出增加。 ( (二

47、二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收款项融资 176,523,127.13 14.05 407,576,333.73 30.01 -56.69 公司报告期末按照证监会要求的 6+9票据重新分类应收票据2021 年年度报告 14 / 165 与应收款项融资。 应收账款 224,

48、279,881.59 17.85 136,690,918.22 10.06 64.08 报告期末 “卡信” 、 “赛克”等不属于票据法规定的票据， 调整至应收账款。 预付款项 3,979,799.60 0.32 2,853,373.66 0.21 39.48 公司本期预付货款增加所致。 存货 152,375,662.76 12.13 266,497,901.48 19.62 -42.82 公司本期下半年收入减少， 存货金额减少。 固定资产 141,352,018.62 11.25 189,771,952.98 13.97 -25.51 应付票据 246,597,296.96 19.63 251

49、,390,507.46 18.51 -1.91 应付账款 166,098,710.20 13.22 325,786,007.06 23.99 -49.02 公司本期下半年存货采购减少所致。 2.2. 境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 19,764,555.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.57%。 (2)(2) 境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行

50、业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会 2021 年 4 季度上市公司行业分类结果， 公司所处行业为“汽车制造业”。 公司主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构，商用车为公司的主要市场。 2021 年年度报告 15 / 165 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1. 产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 离合器总成（万套） 277 52.80 19.06 驾驶室液压翻转机构（万套） 60 5