ST西源：西部资源2020年年度报告（修订版）.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 150 公司代码：公司代码：600139600139 公司简称：公司简称：西部资源西部资源 四川西部资源控股股份有限公司四川西部资源控股股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 150 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人刘新盘刘新盘、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄治华黄治华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄治华黄治华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完

3、整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-209,642,734.27元，母公司实现净利润-244,591,281.66元，截至2020年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-1,114,430,182.01元。 根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前处于战略转型期，面临较大的经营压力和挑战，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性

4、陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经

5、营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 150 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 经营情况讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节 优先股相关情况 . 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节 公司治理 . 44 第十节 公司债券相关情况 . 48 第十一节 财务报告 . 49 第十二节 备查文件目录 . 150 2020 年年度报告 4 / 150 第一节第一节 释

6、义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、西部资源 指 四川西部资源控股股份有限公司 四川恒康 指 四川恒康发展有限责任公司 贵州汇佰众 指 贵州汇佰众管理咨询有限公司 五矿金通 指 五矿金通股权投资基金管理有限公司 誉振天弘 指 誉振天弘实业有限公司 三山矿业 指 广西南宁三山矿业开发有限责任公司 维西凯龙、凯龙矿业 指 维西凯龙矿业有限责任公司 交通租赁、交融租赁 指 重庆市交通设备融资租赁有限公司 开投集团、重庆开投 指 重庆城市交通开发投资（集团）有

7、限公司 董事会 指 四川西部资源控股股份有限公司董事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 四川西部资源控股股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 西部资源 公司的外文名称公司的外文名称 Sichuan Western Resources Holding Co., Ltd 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 Western Resources 公司的法定代表人公司的法定代表人 刘新盘 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董

8、事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王娜 秦华 联系地址联系地址 四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层 四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层 电话电话 028-85917855 028-85917855 传真传真 028-85910202-8160 028-85910202-8160 电子信箱电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 四川绵阳高新区火炬大厦B区 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 621000 公司办公地址公司办公地址 四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层 公司办公地址

9、的邮政编码公司办公地址的邮政编码 610063 公司网址公司网址 2020 年年度报告 5 / 150 电子信箱电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易

10、所 西部资源 600139 绵阳高新 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 签字会计师姓名 谢翠、张丽 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20202020年年 20192019年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%) 20182018年年 营业收入 143,116,133.84 152,844,045.25 -6.36 18

11、2,898,416.56 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 139,575,612.29 152,274,140.35 -7.73 / 归属于上市公司股东的净利润 -209,642,734.27 -77,719,428.29 不适用 2,918,070.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,678,194.29 -56,906,877.43 不适用 -73,969,001.35 经营活动产生的现金流量净额 116,661,148.18 -237,816,655.46 不适用 116,258,353.62 20202020年年末末 201920

12、19年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（% %） 20182018年末年末 归属于上市公司股东的净资产 144,636,475.34 352,956,084.61 -59.02 429,352,387.90 总资产 3,018,292,662.72 3,224,082,880.29 -6.38 3,497,955,551.42 期末总股本（股） 661,890,508 661,890,508 0.00 661,890,508 2020 年年度报告 6 / 150 每股净资产 0.22 0.53 -58.49 0.65 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指

13、标主要财务指标 20202020年年 20192019年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)(%) 20182018年年 基本每股收益（元股） -0.3167 -0.1174 不适用 0.0044 稀释每股收益（元股） -0.3167 -0.1174 不适用 0.0044 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0977 -0.0862 不适用 -0.1118 加权平均净资产收益率（%） -84.49 -19.90 减少64.59个百分点 0.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -26.07 -14.61 减少11.46个百分点 -17.79 报告期末公司前

14、三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)

15、境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 37,327,544.97 36,148,416.33 35,792,956.81 33,847,215.73 归属于上市公司股东的净利润 -2,654,050.67 -5,502,555.03 -8,940,531

16、.96 -192,545,596.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,654,050.60 -5,460,848.41 -8,940,531.96 -47,622,763.32 经营活动产生的现金流量净额 19,737,040.26 72,524,064.08 -47,903,495.84 72,303,539.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 150 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20202020 年金额年金额 附注（

17、如适附注（如适用）用） 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 非流动资产处置损益 -107,047.39 -4,774,654.51 96,762,049.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,090.00 - 1,088,688.64 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -13,241,278.23 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -144,930,801.48 计提对子公司交通租赁原股东的业绩 -7,328,629.11 -22,096,76

18、5.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156.07 4,719,900.54 2,092,996.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,426.10 - - 少数股东权益影响额 22,082.80 -137,405.00 -959,897.84 所得税影响额 11,866.06 -50,484.55 - 合计合计 - -144,964,539.98144,964,539.98 - -20,812,550.8620,812,550.86 76,887,071.8676,887,071.86 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二

19、、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 报告期内，公司从事的主要业务涉及融资租赁业务及矿产资源板块，通过新设、并购全资子公司或控股子公司的经营模式介入各板块业务，各子公司均为具体的经营实体，具备独立法人资格，经营不同的业务，独立核算，相互带动各板块业务，在客户资源、专业技术及专家团队等方面资源互补；母公司负责对各子公司的控制与管理，并在管理层中配备高级管理人员及专业人士，由其负责各产业板块的具体经营活动，除自身业务产生盈利以外

20、，相同板块之间也能发挥一定的协同效应。 截至报告期末，公司共拥有子公司 3 家。其中，从事融资租赁业务 1 家，即交通租赁，矿产资源板块 2 家，包括拥有金矿矿权的三山矿业以及拥有铜矿矿权的凯龙矿业，均暂未正式开展生产经营活动。报告期内，公司主营业务收入主要来源于融资租赁业务。 2020 年年度报告 8 / 150 交通租赁作为公司从事融资租赁业务的载体，涵盖金融、贸易、财会、法律、工程等业务，涉及交通、水务、环保、酒业、教育、医疗器械、钢铁、能源、工程机械等行业。业务模式主要包括直接租赁、售后回租等类型，其中，直接租赁是根据承租企业对设备制造厂商和设备的选择,与设备制造商签订购买合同并购买设

21、备,出租给承租企业使用,承租企业支付租金，租期结束时,承租企业可选择续租、退租、留购；售后回租则是向承租企业购买其现有设备,承租企业再以融资租赁方式租回设备,同时获得出卖设备对价的流动资金。上述业务模式均由承租企业以货币资金按月度或季度向交通租赁进行租金结算。根据其业务性质，交通租赁主要通过向银行及相关金融机构借款、保理业务等方式获取资金，从而向客户提供金融租赁服务，并收取租金等以获取收益，手续费以公司与客户双方签订的租赁合同确定，无具体的收费标准，采用向客户进行信用评级、租赁标的评估等综合因素进行定价。作为类金融企业，交通租赁盈利模式与传统金融机构相似，以向客户提供金融服务获取利息。交通租赁

22、与承租企业签署相关租赁合同后，其财务部根据企业会计准则，在设备租赁起始日，按相关规定分别确认应收融资租赁款的入账价值和未实现融资收益，记录未担保余值，并据此列示长期债权和一年内到期的长期债权。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入，或有租金于实际发生时计入当期损益。 （二）行业情况 2020 年，受新冠疫情冲击、民法典及融资租赁监管新规出台、行业竞争加剧等因素影响，我国融资租赁行业企业数量、注册资金和租赁合同余额增速进一步放缓；从目前已在公开市场发行债券的租赁企业来看，租赁业务新增投放量减少，租赁资产规模增长乏力，融资成本上升，盈利水平呈下降趋势。但整体来看，虽然融资租赁

23、行业增长放缓，但盈利仍处于较好水平，融资和资本补充渠道亦逐步拓宽，资本仍保持充足水平，融资租赁行业整体发展态势较好。另一方面，与发达国家租赁市场相比，我国融资租赁行业仍处于初级发展阶段，市场渗透率远低于发达国家，仍有很大的提升空间和市场潜力。在融资租赁行业监管趋严背景下，融资租赁业务发展模式或将面临一定调整，但另一方面，融资渠道未来或可享有与金融租赁公司相似待遇，这将有助于行业中优质企业的良性发展，或将出现行业整合机遇。此外，统一监管也将对整合金融监管资源、疏通金融监管渠道、防范化解金融风险起到积极作用。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况

24、的说明 适用 不适用 截至本报告期末，公司总资产 301,829.27 万元，较去年同期减少 6.38%。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 截至目前，公司的所有资产，包括持有的交通租赁 58.40%股权、三山矿业 100%股权和凯龙矿业 100%股权，以及拥有的位于甘肃省康县的梅园会议中心和武汉市汉阳区的房产，均处于抵质押或冻结状态。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有多年整合经营管理及风险控制经验 公司自 2008 年实施重大资产重组，主营业务变更以来，即确立了以兼并收购、新设等方式，优化资源配置的战略举措。

25、近年来，为适应市场变化，公司多次通过兼并收购等方式，进行了业务转型，整合了多家新建和并购的企业，充分利用积累经营管理经验，积极对各业务环节进2020 年年度报告 9 / 150 行培育和调整，对前景较好的产业加大投入，尽快推动改扩建，对短期不能产生利润以及盈利能力下滑的子公司进行适度调整，以集中资源优势。 各子公司均具备独立法人资格，独立核算，除自身业务产生盈利以外，可相互带动和互补，而在某个产业出现经营风险需做调整时，亦不会给其他产业带来致命的影响，有效地控制公司整体经营的风险。 2、先进的融资租赁经营理念 公司的融资租赁业务，始终秉承“守土有责、不忘初心”的大局意识，践行“市场导向、稳中求

26、进”的战略方针，不断吸引汇集金融、财务、法律、营销等领域的高素质人才，形成包括业务拓展、风险控制、资金融通、后勤保障等一系列的科学管理模式；不断根据内、外部环境及时调整经营策略，以守为攻，夯实传统行业基础，深耕既有客户资源，实施链条延伸战略；坚持专业化、标准化和前瞻化的三化风控原则，打造企业核心竞争力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给经济和社会的发展带来前所未有的冲击，受实体经济增速放缓的影响，公司主营的融资租赁业务发展有所限制，公司面临着异常艰难的经营压力，大额的逾期债务和业绩承诺补偿更

27、是让公司原本困难的局面雪上加霜，加之公司控股权的不确定性，使公司融资能力不断降低，母公司流动资金几乎枯竭。面对困难，公司积极应对，共克时艰，排除万难，在稳步推进生产经营的同时，稳定团队，保持与债权人就逾期债务进行沟通，并努力夯实内部管理基础，加强内部风险控制，基本保障了公司整体生产经营的稳定。 （一）业务经营状况 报告期内，交通租赁以“踏石留印、抓铁有痕”的力度，咬紧牙关打硬仗，以“全力推动复工复产，全力开拓外部市场，全力推进项目投放，全力以赴实现经营目标任务”四个全力稳发展，紧跟国家政策导向，坚持把项目开拓作为“稳增长”的关键动力，积极探索符合租赁行业特点的发展之路，重点围绕“民生产业、实体

28、经济、绿色金融、脱贫攻坚、成渝双城经济圈”这一根本方向，精耕深耕新老客户，积极开拓适租领域，大力推进项目投放力度，以“咬定青山不放松”的韧劲，全面构建风险管控“最强防线”。报告期内，交通租赁完成项目投放 13 个，覆盖公交、教育、化工、医药、水务、环保、民生、电解铝等行业领域。 报告期内，公司积极推进凯龙矿业所属矿权的办理，政府部门办理窗口开启后，公司安排专人着手进行了办理，在完成云南省迪庆州维西县林业、水务、环保、国土及自然资源保护局等八个部门联勘联审工作的基础上，按照新规要求补充资料，再次分别取得上述各部门中七个部门的确认。截至目前，维西凯龙公司仍在积极完善上述矿权延续的相关手续。 （二）

29、积极就有关债务与债权人沟通 针对公司向金融机构申请的融资出现逾期，公司已成立专人小组，持续就债务化解方案积极保持与债权人的沟通，但由于公司经营压力较大，短时期之内无法实质性解决该笔逾期债务。报告期内，债权人长城四川分公司向四川省成都市中级人民法院申请强制执行，对公司资产进行了冻结，并通过公开挂牌拍卖，将对公司截止到 2020 年 5 月 20 日的债权资产以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司。 2020 年年度报告 10 / 150 公司在收购交通租赁时向开投集团所作出的业绩承诺已于 2019 年 12 月 31 日届满，交通租赁未完成每年不低于人民币 3.5 亿元净利润的业绩承

30、诺，根据约定，该业绩补偿应于 2020 年 6月 30 日之前结算。报告期内，重庆仲裁委员会裁决公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 74,124.47 万元（其中，逾期付款违约金暂计算至 2020 年 12 月 31日），开投集团已申请冻结了公司持有的子公司股权。 为此，公司迎难而上，持续与债权人国厚资产管理股份有限公司及开投集团进行了多次磋商，积极探讨三方债务和解的方式，拟采取一揽子方案解决，并及时制定风险应对措施，未对公司的生产经营造成影响。截至目前，相关各方仍在协调沟通中，尚未形成最终方案。 （三）加强内部管理 报告期内，公司克服各种困难，不放松内部管理，继续全面

31、贯彻实施企业内部控制规范体系建设，完善内部控制制度，加强公司各项规章制度建设，提高管理执行力，提升公司经营效率，确保公司利益最大化。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司业务单一，规模有限，而融资租赁业务作为公司主营业务的主要来源，因疫情原因，受实体经济增速放缓的影响，业务发展也受到限制，全年实现营业收入 14,311.61 万元，较上年下降 6.36%，在计提逾期债务违约金、罚息以及业绩承诺补偿款后，实现利润总额-16,672.30 万元，归属于上市公司股东的净利润为-20,068.28 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流

32、量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例（% %） 营业收入 143,116,133.84 152,844,045.25 -6.36 营业成本 55,950,886.26 66,401,620.10 -15.74 管理费用 26,624,114.61 30,995,898.47 -14.10 财务费用 47,188,134.30 52,376,993.21 -9.91 经营活动产生的现金流量净额 116,661,148.18 -237,816,655.46 不适用 投资活动产生的现金流量净

33、额 -107,398.37 79,046,002.00 -100.14 筹资活动产生的现金流量净额 2,743,940.10 -76,185,576.28 不适用 说明：说明： 营业成本、财务费用较上年同期减少，主要系公司控股子公司交通租赁本期较上年同期业务投放量减少所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增营业成本营业成

34、本比上年增比上年增毛利率毛利率比上年增减比上年增减（% %） 2020 年年度报告 11 / 150 减（减（% %） 减（减（% %） 其他 7,645.26 109,709.28 -1,335.00 -99.16 -91.67 减少 1,291.17 个百分点 金融业 143,108,488.58 55,841,176.98 60.98 -5.81 -14.20 增加 3.82 个百分点 合计合计 143,116,133.84143,116,133.84 55,950,886.2655,950,886.26 60.9160.91 - -6.366.36 - -15.7415.74 增加增加

35、 4.354.35 个百分点个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上年增减比上年增减（% %） 其他 7,645.26 109,709.28 -1,335.00 -99.16 -91.67 减少 1,291.17 个百分点 融资服务 143,108,488.58 55,841,176.98 60.98 -5.81 -14.20 增加 3.82 个百分点 合计合计 143,116,133.84143,

36、116,133.84 55,950,886.2655,950,886.26 60.9160.91 - -6.366.36 - -15.7415.74 增加增加 4.354.35 个百分点个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上年增减比上年增减（% %） 国内销售 143,116,133.84 55,950,886.26 60.91 -6.36 -15.74 增加 4.35 个百分点 合计合计 143

37、,116,133.84143,116,133.84 55,950,886.2655,950,886.26 60.9160.91 - -6.366.36 - -15.7415.74 增加增加 4.354.35 个百分点个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例( (% %) ) 本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变

38、动比例动比例( (% %) ) 情况情况 说明说明 其他 折旧费用等 109,709.28 0.2 1,316,511.36 1.98 -91.67 金融业 利息成本 55,841,176.98 99.8 65,085,108.74 98.02 -14.20 合计合计 55,950,886.2655,950,886.26 100100 66,401,620.1066,401,620.10 100100 - -15.7415.74 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同期

39、上年同期占总成本占总成本比例比例( (% %) ) 本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例( (% %) ) 情况情况 说明说明 其他 折旧费用等 109,709.28 0.2 1,316,511.36 1.98 -91.67 融资服务 利息成本 55,841,176.98 99.8 65,085,108.74 98.02 -14.20 合计合计 55,950,886.2655,950,886.26 100100 66,401,620.1066,401,620.10 100100 - -15.7415.74 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情

40、况 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 2020 年年度报告 12 / 150 单位：元 币种：人民币 项目项目 20202020 年年 2012019 9 年年 变化比率变化比率（% %） 其他收益 39,516.10 - - 信用减值损失 8,078,013.91 24,776,495.84 -67.40 资产减值损失 39,571,153.40 20,700,301.04 91.16 资产处置收益 -91,075.89 337,079.82 -127.02 营业外收入 1,137.50 5,111,443.16 -99.98 营业外支出 139,674,454.30 12,8

41、31,906.06 987.48 说明：说明： （1）其他收益较上年同期增加，主要系子公司交通租赁收到政府补助所致； （2）信用减值损失较上年同期减少，主要系子公司交通租赁计提坏账准备较上年同期减少所致； （3）资产减值损失较上年同期增加，主要系无形资产计提减值准备及子公司商誉计提减值准备较上年同期增加所致； （4）资产处置收益较上年同期减少，主要系本期固定资产处置收益较上年同期减少所致； （5）营业外收入较上年同期减少，主要系去年同期核销应付款项所致； （6）营业外支出较上年同期增加，主要系本期根据仲裁结果，计提子公司交通租赁原股东的业绩承诺所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1

42、). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入主要来源于融资租赁业务，不涉及在研发方面进行投入的情形。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 2 2020020 年年 2012019 9 年年 变动比例（变动比例（% %） 经营活动产生的现金流量净额 116,661,148.18 -237,816,655.46 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -107,398.37 79,046,002.00 -100.14 筹资活动产生的现金流量净额 2,743,940.10 -76,18

43、5,576.28 不适用 说明：说明： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系子公司交通租赁本期投放量减少，回款增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上年同期收到转让原控股子公司恒通客车的尾款所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系上年同期偿还部分借款所致。 2020 年年度报告 13 / 150 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、根据公司与开投集团、重庆市交通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司签署的有关转让重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交融

44、租赁”、“交通租赁”）57.55%股权的股权转让协议约定，本公司承诺：在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，如交融租赁当年未实现不低于人民币3.5亿元的可分配利润，公司应采取各种措施确保交融租赁原股东（指届时依旧持有交融租赁股权的交融租赁原股东）按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。若公司违反该承诺，本公司将向开投集团支付违约金和有关违约损害赔偿金。 上述承诺期已于2019年12月31日届满，报告期内，公司收到重庆仲裁委员会对上述事项的裁决，根据仲裁结果，公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计74,124.47万元（其中，逾期付款违约金暂计算至2020年12月31日

45、）。 截至承诺期满， 公司已累计计提业绩承诺补偿款60,466.98万元， 累计减少以前年度合并报表利润总额共计60,466.98万元。2020年度，公司计提差额部分约13,657.49万元。 2、公司向长城资产四川分公司借款1.92亿元已逾期，2021年1月，长城四川分公司通过公开挂牌拍卖， 将上述截止到2020年5月20日的债权以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司。 自逾期以来，公司已累计计提违约金及罚息共计约12,058.99万元，其中，2020年度计提约4,684.80万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债

46、负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（% %） 上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（% %） 本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（% %） 货币资金 376,962,410.99 12.45 254,795,121.02 7.90 47.95 预付款项 1,200.00 0.00 29,062.59 0.00 -95.87 其他应收款 2,179,002.46 0.07 3,722,918.88 0.12 -41.47 其他流动资产 925,597.8

47、5 0.03 308,938.06 0.01 199.61 预收款项 100,000.00 0.003 - - - 应付职工薪酬 3,913,395.10 0.13 2,153,969.24 0.07 81.68 其他应付款 941,847,514.63 31.11 143,256,039.23 4.44 557.46 预计负债 492,500.00 0.02 605,162,307.26 18.77 -99.92 长期应付款 14,843,927.60 0.49 27,985,176.73 0.87 -46.96 其他说明其他说明： （1）货币资金较年初增加，主要系子公司交通租赁本期投放量减

48、少，回款增加所致； （2）其他应收款较年初减少，主要系公司本期坏账计提增加所致； （4）其他流动资产较年初增加，主要系子公司交通租赁预付房租所致； （5）预收账款较年初增加，主要系公司本期预收房租款所致； （6）应付职工薪酬较年初增加，主要系公司欠发部分员工工资所致； 2020 年年度报告 14 / 150 （7）其它应付款较年初增加，预计负债较年初减少，主要系公司计提的子公司交通租赁原股东的业绩承诺，由于本期收到终局裁决书，由预计负债转入其它应付款所致； （8）长期应付款较年初减少，主要系子公司交通租赁本期业务投放量较去年同期减少所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资

49、产受限情况况 适用 不适用 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 59,952.95 法院冻结 货币资金 3,767,727.26 其他限制 长期应收款 1,182,065,844.53 说明（1） 交通租赁 57.50%股权 754,817,130.73 借款质押（说明（2） 交通租赁 58.40%股权 法院冻结（说明（3） 三山矿业股权 164,806,130.00 法院冻结（说明（4） 凯龙矿业股权 26,172,444.28 法院冻结（说明（5） 合计合计 2,131,689,229.752,131,689,229.75 说明：说明： （1）截止 2020 年

50、 12 月 31 日，交通租赁长期应收款账面价值为 1,474,620,341.80 元，其中应收的融资租赁款 1,182,065,844.53 用于质押担保，获得银行贷款 1,154,156,916.42 元。 （2）2016 年 9 月 2 日，公司向长城四川分公司借款 4 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日尚余1.92 亿元本金未偿还，该笔借款已于 2018 年 9 月 8 日逾期，公司以持有的交通租赁 57.50%股权提供质押担保。截至本报告日尚余的 1.92 亿元本金仍未偿还。 （3）2020 年 6 月 30 日，公司与子公司交通租赁原控股股东开投集团的业绩承诺期满，交通