恒立实业：2021年年度报告.PDF

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1、恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码： 000622 证券简称： 恒立实业证券简称： 恒立实业 公告编号：公告编号： 2022-23 恒立实业发展集团股份有限公司恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述，均不构本报告中如有涉及未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资

3、者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。风险。 公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析之十一、 公司未来发展的展望管理层讨论与分析之十一、 公司未来发展的展望”部部分详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素分详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。及拟采取的应对措施，请投资者关注。

4、 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第四节第四节 公司治理公司治理 . 35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 50 第六节第六节 重要事项重要事项 . 52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 59 第八节第八节 优先股相关情况

5、优先股相关情况 . 64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 65 第十节第十节 财务报告财务报告 . 67 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、本集团、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管

6、理委员会 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 华阳投资、华阳控股 指 中国华阳投资控股有限公司 傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司 长城资管 指 中国长城资产管理股份有限公司 金清华 指 深圳金清华股权投资基金有限公司 新安江 指 深圳前海新安江投资企业（有限合伙） 新安江咨询 指 深圳前海新安江投资咨询有限公司 深圳艾达华 指 深圳市艾达华商务有限公司 中萃公司 指 揭阳市中萃房产开发有限公司 天津荣沛 指 天津市荣沛国际贸易有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 公司法 指 中华人

7、民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 元、万元人民币，特别注明的除外 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒立实业 股票代码 000622 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 恒立实业 公司的外文名称（如有） Hengli Industrial Development Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HLSY 公司的法定代表人 马伟

8、进 注册地址 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼 注册地址的邮政编码 414000 公司注册地址历史变更情况 公司于 2018 年 8 月 8 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了关于变更注册地址并修订的议案 ，同意变更公司注册地址并相应修改公司章程中关于公司注册地址的条款。公司于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司注册地址由“岳阳市岳阳楼区青年中路9号”变更为“岳阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会 10 幢 301”。 公司于 2021 年 7 月 7 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了公司拟变

9、更注册地址并修订的议案 ，同意变更公司注册地址并相应修改公司章程中关于公司注册地址的条款。 公司于 2021 年 7 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了上述议案。公司注册地址由“岳阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会 10 幢 301”变更为“岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼”。 办公地址 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李滔 杨艳 联系地址 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大

10、道东279 号四化大厦第 7 楼 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279 号四化大厦第 7 楼 电话 0730-8245282 0730-8245282 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 传真 0730-8245129 0730-8245129 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430600186095561A 公司上市以来主营业务的变化情况（

11、如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 岳阳恒立 1993 年 3 月由岳阳制冷设备总厂改组， 中国工商银行岳阳市信托投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等工 15 家企业共同发起组建，以定向募集方式设立的股份公司。公司成立时注册资本 4200 万元，每股面值 1.00 元，折为 4200 万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产 2021 万元按 1:1 折成 2021 万股国家持股，其余 14 家发起人单位以现金方式投入 979 万元折成 979 万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入 1200 万元折成 1200 万股内部员工持股。1996 年 10 月

12、22 日，经中国证券监督管理委员会“证监发字【1996】61 号”和“证监发字【1996】262 号”文批准，岳阳恒立向社会公众公开发行人民币普通股 1000 万股，原定向募集的 1200 万股内部职工持股中的 300 万股按比例占额度上市， 其余 900 万股内部职工持股按国家有关规定在本次发行满三年后上市。1997 年 11 月 3 日，经国家国有资产管理局“国资企发字【1997】282 号”文关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复批准，华诚投资管理有限公司协议受让岳阳市国有资产管理局股份 1800 万股，占公司总股本的28.84%。据岳市“国资企字（1997）第 3

13、6 号”关于委托岳阳市工业总公司管理岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权的决定规定，岳阳市国有资产管理局将持有的公司股份委托岳阳市工业总公司管理，股份总数为 625.2 万股，占公司总股本的 10.02%。2000 年 4 月 21 日，岳阳恒立第一大股东华诚投资与湖南成功控股集团有限公司签订股权转让协议，约定华诚投资将所持有的岳阳恒立国有法人股 3870 万股（占岳阳恒立总股本的 27.3%）全部协议转让给成功集团。此次股权转让完成后，成功集团成为公司第一大股东。2006 年12 月 29 日，中萃房产与成功集团、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司签订资金占用清欠协议 ，约定中萃房产以现金代替

14、成功集团偿还公司资金占用额 3000 万元， 余下部分资金占用额由长城公司以其对岳阳恒立债权代替成功集团偿还。作为偿还对价，成功集团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部岳阳恒立股权合计 4110 万股（占公司总股本的 28.99%）于 2007 年 1 月 9 日以司法裁定形式转让给中萃房产，该部分股权已于 2007年 1 月 12 日完成过户。 此次股权转让完成后， 中萃房产成为公司第一大股东。2007 年 4 月 29 号，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与长城公司签恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 订股权转让协议 ，约定岳阳市人民政府国有资产监督管理

15、委员会（以下简称“岳阳市国资委）将其所持岳阳恒立 12946000 股中的 8686000 股转让给长城公司。2007 年 10 月 29 日，此次股权转让方案已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准。2008 年 3 月 3 日，岳阳市国资委转让公司 6.12%股权给长城公司完成过户。2011 年 8 月 8 日，中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司签订了股权转让协议 ，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部4110 万股 （占公司总股本的 28.99%） 中的 3000 万股 （占公司总股本的 21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞

16、成为公司控股股东，朱镇辉成为公司实际控制人。2012 年11 月 21 日，公司股权分置改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月14日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后傲盛霞持有上市公司股份增加至 8700 万股，占比 20.46%。公司于 2014 年 4 月 4 日收到公司控股股东傲盛霞的股权拍卖成交告知函 ，深圳金清华股权投资基金有限公司于 2014 年3 月19 日以 3.54元/股的价格竞得傲盛霞所持有的恒立实业限售流通股 1600 万股。 因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于 2015 年 11 月 25

17、 日与许春龙及深圳前海新安江投资企业 （有限合伙） 等签订关于转让傲盛霞 100%股权的 框架协议 ，股权转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017年 2 月 8 日，公司股东傲盛霞的控股股东合伙人之间向隽与深圳前海新安江投资企业 （有限合伙） 在深圳公证处的见证下签订 财产份额转让协议书 ，向隽将其持有的新安江全部出资份额以 30000 万元的价格转让给深圳新安江投资咨询有限公司，至 2017 年 8 月 25 日，新安江咨询向向隽支付的财产份额转让款项已全部支付完毕。此次转让实施完毕后不会导致傲盛霞控制权发生变化，傲盛霞控股股东仍为新安江合伙，恒立实业的实际控制人仍为李日晶先

18、生。2019 年 7 月 22 日，公司收到控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司的告知函件，傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)、深圳新安江投资咨询有限公司与深圳市艾达华商务有限公司于 2019 年 7 月 18 日签订了关于转让傲盛霞 100%股权的股权转让协议 。续后办理了其股东变更等相关手续，据此马伟进先生通过深圳艾达华、傲盛霞持有恒立实业 16.54%的股权（即 7035 万股股份） ，同时，新安江合伙作为马伟进的一致行动人，享有恒立实业 3.76%的股权（即 1600 万股股份）的表决权，据此傲盛霞及其一致行动人深圳金清华股权投资基金有限公司合计控制恒立实业 20.30%的股权

19、（即 8635 万股股份） ，恒立实业的实际控制人变更为马伟进先生。2020 年8 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于股东持股变动情况的短信提示，经公司电话问询股东及相关方获知：公司控股股东傲盛霞的一致行动人金清华因与李建雄的借款合同纠纷，金清华持有的公司1500 万股股份于 2020 年 8 月 13 日被司法划转至李建雄证券账户。本次司法划转后，金清华持有的公司股份变更为 100 万股，新安江失去 1500 万股股份表决权，导致傲盛霞、马伟进通过傲盛霞控制的可行使表决权的公司股份由8635 万股变更为7135 万股， 其控制的公司股权比例由 20.30%变更为

20、16.78%。本次司法划转后， 公司股权结构较为分散， 持股 5%以上的股东为中国华阳投资控股有限公司与傲盛霞。第一大股东华阳投资与第二大股东傲盛霞的持股比例比较接近，公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系或一致行动关系； 除傲盛霞与金清华构成一致行动关系外， 持股 5%以上的股东与其他股东恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 不存在关联关系或一致行动关系。公司不存在任一股东可以单一对公司股东大会决议及董事会人员的选任产生重大影响，公司处于无控股股东及实际控制人的状态。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊

21、普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 黄冠伟，徐玉超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 353,714,059.18 343,192,051.65 3.07% 345,616,127.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,786,934.90 2,948,808.18

22、 -39.40% 11,856,574.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,136,600.03 -1,868,284.37 39.16% -9,736,430.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,086,779.12 6,932,564.99 636.91% -66,988,618.61 基本每股收益（元/股） 0.0042 0.0069 -39.13% 0.0279 稀释每股收益（元/股） 0.0042 0.0069 -39.13% 0.0279 加权平均净资产收益率 0.86% 1.45% -0.59% 6.03% 2021 年末 2020 年末 本

23、年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 342,866,742.61 387,837,529.92 -11.60% 316,407,777.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 207,567,869.03 205,780,934.13 0.87% 202,562,396.03 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 353,714,059.18 343,192,051.65 公司自 2020 年 1

24、 月 1 日起执行财政部恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 修订后的企业会计准则第 14 号收入新准则。 营业收入扣除金额（元） 34,654,220.97 6,222,420.62 根据收入新准则相关规定，结合我公司实际收入确认流程情况，扣除偶发性和临时性的材料销售收入及租金收入。 营业收入扣除后金额 （元） 319,059,838.21 336,969,631.03 根据收入新准则相关规定，结合我公司实际收入确认流程情况，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会

25、计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入

26、 82,407,811.87 136,596,714.41 95,901,980.10 38,807,552.80 归属于上市公司股东的净利润 -1,042,165.97 -3,866,986.98 -2,423,348.18 9,119,436.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,069,643.60 -3,882,491.16 -2,787,397.33 6,602,932.06 经营活动产生的现金流量净额 -81,152,559.35 -3,369,904.48 4,803,717.28 130,805,525.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、

27、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 其他说明： 1.公司第四季度营业收入少于其它季度的原因：主要为会计师事务所在公司年度审计时将贸易公司的部分贸易收入由全额法核算调整为按净额法核算，并在年度合并报表时予以调整，导致第四季度营业收入少于其他季度。 2.公司第四季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度变化较大的原因：主要为第四季度公司子公司零部件公司设备安装取得收益约 510 万元；母公司获得中小企业发展专项扶恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 持资金补助 200 万元。 3.公司第一季度经营活动产生的现金流量净额约为-8,115.26 万元，与其它季度相比变化较

28、大的原因：主要为本期公司子公司贸易公司支付前期收到的预收货款 7,000 万元。 4.公司第四季度经营活动产生的现金流量净额约为 13,080.55 万元，与其它季度相比变化较大的原因，主要为公司子公司贸易公司客户销售货款回笼以票据结算货款的结算方式较上期大幅减少，回笼货币资金增加所致。 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 106,015.51 17,761.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定

29、、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,246,761.54 722,643.13 主要为母公司取得中小企业发展专项扶持资金及稳岗补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 235,759.78 -10,402.14 主要为上海恒安处置交易性金融资产取得的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 535,317.52 4,622,646.26 21,736,770.86 主要为母公司无法支付的应付款取得收益。 减：所得税影响额 403,

30、612.09 少数股东权益影响额（税后） 94,303.91 623,810.21 -242,084.98 合计 2,923,534.93 4,817,092.55 21,593,005.02 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 恒立实业发展集团股份有限公司

31、 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业环境（一）行业环境 根据中国汽车工业协会数据显示，2021年全年，汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆， 同比增长3.4%和3.8%， 在销量上从2018年的负2.8%， 2019年的负8.2%， 2020年的负1.9%，到2021年终于实现正增长，其中新能源车年销量达352.1万辆，同比增长157%，是带动增长的主力军。2021年全年产销量自2018年以来，首次翻红，结束了长达三年的下降趋势。作为“十四五”的开局之年，2021

32、年中国汽车产业开了一个好头。 在国家政策的大力支持下，我国新能源汽车行业快速发展。2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，新能源汽车市场认可程度显著提高。在2020年11月，国务院发布了新能源汽车产业发展规划（2021-2035）。此规划中提到，到2025年我国新能源渗透率要达到20%，新能源汽车行业的不断发展为汽车零部件带来了全新的发展机遇和挑战。一方面，新能源汽车是汽车产业未来重要的发展方向之一，能够为汽车行业带来更广阔的增量市场空间，也推动了汽车零部件行业技术与产品的创新。另一方面，新能源汽车在结构设计与动力系统等方面与传统汽车也存在一定

33、的差异，这就要求汽车零部件厂商快速响应下游整车厂的需求，研发和生产出适合新能源汽车发展趋势的产品。 我国汽车空调零部件行业经过多年的发展，业务已经完全成熟，进入门槛较低。国内汽车零部件企业数量众多，除少数竞争力较强的大型零部件企业外，多数企业规模小、实力弱、研发能力不足。依据国家相关产业标准，从产品性能、环境影响、综合成本等方面来看，满足节能、安全、环保等需求的产品将更广泛地应用于市场领域。只有通过加强技术研发、完善产品结构，实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势，品牌汽车厂家与空调厂家强强联合，双方充分发挥利用各自品牌、价格和规模等方面优势，

34、将进一步占据汽车空调市场的大部分份额。 （二）行业地位（二）行业地位 公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业，也较早地引进了国外先进技术和全套设备生产汽车空调。公司具备客车、轿车、卡车和各类工程车辆的空调压缩机及其零部件等产品的研发和生产能力。目前受生产场地及产能的限制，市场占有率不高，订单规模偏小，价格影响力不强，行业地位有限，属于中小型汽车零部件制造商。 根据公司战略发展的长远规划和扩大优势产品规模的需要以及当地政府相关产业规划政策的要求， 公司拟在岳阳经济技术开发区木里港工业园内投资建设公司总部及生产基地项目。公司前期已对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，公司将运用汽车零部件主业

35、现有的技术沉淀和获得的多项专利权益，投资建设该项目。目前项目按计划稳步推进。本项目建成后，将加深巩固公司核心产品市场地位，加速公司新产品的产业化进程，有利于公司扩大产品生产规模，降低产品生产成本，有效增强产品市场竞争力，持续提升市场占有率和盈利能力，有利于实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者多赢，可以为社会创造更多的价恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 值，为社会承担更多的责任。具体情况详见公司已披露公告（公告编号2021-16、2021-17、2021-34）。 二、报告期内公司从事的主二、报告期内公司从事的主要业务要业务 2021 年是“十四五”的开局之年，

36、国家全面深化改革翻开了新的一页。受新冠肺炎疫情蔓延的持续影响，全球经济形势更趋复杂严峻。公司密切关注疫情影响和行业变化，在公司董事会的领导下，积极把握市场复苏增长的机遇，为实现公司持续健康稳定的高质量发展打下坚实基础。 公司坚持“稳中求进、稳中提质”的总基调，迎难而上、奋力拼搏，有效应对疫情多点散发与原材料价格持续上涨的叠加影响，保证了生产经营和疫情防控“两手抓、两手硬”。公司上下紧密围绕工作大局， 立足于主业不突出的现状， 坚持“做精主业求突破， 整合资源谋发展”的工作主线，全面推进业务板块结构优化，致力于技术创新、产品优化、市场拓展和日常治理等方面，强化经营管理，推进业务发展。公司紧密围绕

37、市场需求，加快产品优化，在技术开发和市场开拓等方面都有一定进步，总体情况持续向好。报告期内，公司主营业务无重大变化，主要经营模式及业绩驱动因素无重大变化。全年实现营业收入约35,371.41万元，利润总额约169.71万元。 （一）（一） 主营业务及产品主营业务及产品 1.汽车空调及零部件业务板块 全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”） 始终坚持“以客户为中心、以质量为保障”的服务理念，通过调整优化内部结构和业务职能、集中配置优势资源，将新能源汽车市场作为发展方向，同时保持传统车空调和电动车空调并线发展。面对新冠疫情的不利影响，零部件持续改善并调整产品和客户结构，加

38、大产品开发和市场拓展，靠质量求生存、 向产品要效益， 最大限度实现增产增收目标。 报告期实现营业收入约11,658.56万元，约占合并报表营业总收入的32.96%。 报告期内，零部件公司主要业务为生产和销售汽车空调零部件等产品，同时承接了一些工程安装业务，另外继续开展了委托加工业务。2021年，除与中联重科、梅花汽车、一汽柳特、浙江康迪、奇瑞汽车、中恒天汽车公司等国内主要汽车及工程车制造企业持续保持良好的长期业务合作关系外，公司成功进入新能源汽车空调零部件业务市场，其中宇通4.5T轻卡电动物流冷链车项目已批量配套；东风电动重卡项目进入小批量试装阶段；吉麦汽车EC01项恒立实业发展集团股份有限公

39、司 2021 年年度报告全文 14 目开始产品升级，吉麦汽车EC02项目正在进行技术方案确认和成本分析，吉麦汽车EC03项目正在进行前期技术储备工作；河南御捷电动汽车也已经通过技术方案。 零部件公司主要产品为工程车空调产品、轻型商用车新能源空调、物流车新能源空调、乘用车新能源空调、卡车空调等；空调零部件有蒸发器HVAC、压缩机总成、冷凝器总成、空调管路总成及面板等；委托加工的新能源电池原材料产品有磷酸铁锂、碳酸锂等。 在产品开发及质量验证上，零部件公司与中汽研、谱尼测试等多家国家级质量检测中心合作，对各种不同环境下空调系统的工作状态进行耐久性、耐腐蚀、冲击性能等系列严格测试。为提高乘车舒适度及

40、整个空调装置的环保节能性，研发了一种新型的四区四温自动控制汽车空调系统并在相关车型上应用；对电动重卡和氢能源卡车，进行了关于整车综合热管理技术和产品的探索和开发（包含空调、电池、电机、电控等整车主要部件）,涵盖了冷藏车热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等。 2.投资业务板块 全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）本年度主要开展项目投资等业务，同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目。本期无营业收入。 3.贸易业务板块 全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）目前主要开展国内大宗商品贸易业务，主要销售商品

41、种类有乙二醇、镍湿法冶炼中间品、无水磷酸铁、食用葡萄糖、聚乙二醇、碳酸锂、磷酸铁锂、聚乙烯等。2021年，在新冠疫情持续肆掠导致物流受到严重影响的情况下，贸易公司贴合行业特点，逆势而上，新增了聚乙烯、磷酸铁锂等贸易品种。报告期实现销售收入约23,657.63万元，约占合并报表营业总收入的66.88%。 4.其他业务情况 公司投资建设的创新产业基地项目（一期）已通过“网上挂牌”的交易方式取得某地块的国有建设用地使用权，目前开工前所需的“四证” 已办理完毕，成为全省首个“拿地即开工”、“两审合一、技审分离”的试点项目。根据公司总体规划要求，项目建设正加快推进，待项目用地平整完成即可动工。 本报告期

42、末，上海恒安空调设备有限公司的注销登记手续已办理完毕，2022 年起将不再纳入公司合并财务报表范围。 5.规范运作情况 报告期内，公司依据证监会企业内部控制基本规范及其配套指引和公司内部控制应用手册，持续完善公司法人治理结构，进一步提高规范运作水平。公司以全面合规为目标，加快优化管控体系，逐步完善内控职能，努力提升信息披露工作水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小投资者的利益。公司股东大会、董事会、监事会和经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。 公司强化团队建设，以目标凝聚队伍，以实战锻炼人才，以激励鞭策团队，在日常团建关爱员工的同时，注

43、重员工成长，经常组织员工进行技术技能培训和职业再教育学习，为员工职业发展和职务晋升提供了平台。 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 1.汽车空调及零部件板块 （1）采购模式 公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。 （2）生产模式 公司主要是以销定产，根据客户订单及技术要求安排生产。 （3）销售模式 公司目前主要是以直销方式为主，一般直接销售给使用商。 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （4）成本核算方式 公司财务部采用计划价格核算。

44、汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动幅度较大时，对汽车空调的生产成本影响很大。 （5）利润来源 公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力不足，订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。 2.贸易业务板块 公司全资贸易子公司作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。 （1）采购模式：向符合相应资格条件的供应商进行询价，进行价格比较，选择符合采购需求、质量服务相等,且

45、报价最低的供应商来采购货物。 （2） 销售模式： 主要是经销模式， 货物主要销售给下游贸易商， 通过进销差价实现利润。 （3）成本核算方式：数量金额核算法，按采购的商品的数量和金额进行成本核算。 （4）利润来源：最主要的来源是经销货物的价差。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司始终坚持“以人为本出精品、诚信服务赢客户、科学管理求绩效、持续改进再发展”的方针，紧跟行业发展趋势，不断夯实管理体系等基础工作，持续筑牢生产经营的发展根基。报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化，核心优势及竞争力持续保持提升。 1. 品牌效应和客户定位优势 公司作为国内最早从事汽车空调零部件行业的企业

46、之一，具备完善的研发体系和全面的开发能力，在汽车空调零部件行业有一定的知名度。公司凭借优良的产品质量和个性化优质服务，与中联重科、梅花汽车等国内主要汽车制造企业一直保持良好的长期合作关系，同时恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 严格按照国家全面施行的新标准不断突破技术难关，努力开拓新市场新客户。 2. 创新研发和技术改进优势 公司具有多年自主研发全系统汽车空调的丰富经验，具备根据客户要求进行同步开发产品的能力。零部件公司拥有自日本、美国、德国引进的主要生产设备，包括加工中心、氮气保护纤焊炉、翅片高速冲床、开卷整形机、数控弯管机、换热器装配机、AMDADA冲床等设备，还

47、有国产钣金处理设备及其他相关辅助设备。公司以产品创新为核心，以服务客户为导向，实施核心产品专业化深度的发展战略，扩大核心产品产能，不断研发配套新品种，致力于成为一家不断开发新技术和开拓新领域的研发创新型企业。 3. 成本控制和快速反应优势 公司秉持“利益共享、风险共担”的原则，通过优化设计、比价采购与客户建立互利共赢的合作关系，使公司获得货源上的保证和成本上的优势；同时提倡开源节流，加强费用管理，将各项降本增效措施落到实处。公司经过多年的发展，具有敏锐的市场洞察力、快速的产品创新能力、高效的产品生产能力和灵活的销售能力；公司能根据市场需求状况迅速调整生产计划，提供市场需求的新型产品。 4. 管

48、理体系和服务质量优势 公司管理层努力学习先进管理经验，全面提升经营管理能力。公司建立了完善的质量管理体系，组织了IATF16949质量管理体系审核并获得认证，通过了法国贝尔公司ISO9001的现场评审及质量能力审核认证，引进了ERP企业资源计划管理系统。公司以国家产业政策为依托，抓住行业发展新机遇，以产品和服务为核心，从生产资源计划、制造、财务、销售、采购到质量管理、流程管理、产品数据管理、存货与运输管理，实行科学规范的精细管理，根据客户特点设计生产各种符合产业标准和客户需求的产品。 5. 企业文化和团队建设优势 公司注重企业文化建设，始终坚持“以人为中心”的理念。公司努力建设公平公正的工作氛

49、围，给每个员工提供施展才华的平台，充分发挥其各自的优势；公司致力于整合全员的思想和力量，通过人才引进、技术创新，着力培养员工的企业归属感，人才智力新动力新合力驱动创新发展，促进了企业健康持续发展。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 项 目 2021年度 2020年度 增减额 增减变动幅度 营业收入 35,371.41 34,319.21 1,052.20 3.07% 营业成本 33,237.51 32,139.19 1,098.32 3.42% 税金及附加 147.03 134.73 12.30 9.13% 销售费用 292.51 423.12 -130.61 -3

50、0.87% 管理费用 1,673.40 1,762.46 -89.06 -5.05% 研发费用 163.82 109.88 53.94 49.10% 财务费用 18.66 -16.23 34.89 214.97% 恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 其他收益 224.68 72.26 152.42 210.91% 投资收益 23.58 73.58 -50.00 -67.96% 公允价值变动收益 -1.04 1.04 -100.00% 信用减值损失 34.19 -47.93 82.12 -171.33% 资产减值损失 -4.74 -46.44 41.70 -89.80%