中钨高新：2021年年度报告.PDF

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1、证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2022-35中钨高新材料股份有限公司中钨高新材料股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李仲泽公司负责人李仲泽、

2、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)支雪斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。支雪斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。

3、公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济风险、经营风险，敬请查阅公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济风险、经营风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素及对策第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素及对策部分的内容。部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文2目录目录第一节 重要提示、目录和释义. 1第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 管理层讨论与分析.9第四节 公司治理. 26第五节 环境和社会责任.

4、 41第六节 重要事项. 44第七节 股份变动及股东情况.52第八节 优先股相关情况. 63第九节 债券相关情况.64第十节 财务报告. 65中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文3备查文件目录备查文件目录1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。2.载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3.在中国证券报和巨潮资讯网公开披露过的公告原件。4.中钨高新材料股份有限公司章程 。中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、中钨高新指中钨高新材料股份有限公司株硬公司指株洲硬质合金集团

5、有限公司，公司全资子公司自硬公司指自贡硬质合金有限责任公司，公司控股子公司株钻公司指株洲钻石切削刀具股份有限公司，株硬公司控股子公司金洲公司指深圳市金洲精工科技股份有限公司，株硬公司控股子公司南硬公司指南昌硬质合金有限责任公司，公司控股子公司五矿集团指中国五矿集团有限公司，公司实际控制人五矿股份指中国五矿股份有限公司，公司控股股东硬质合金指由作为主要组元的难熔金属碳化物和起黏结相作用的金属组成的烧结材料，具有高强度和高耐磨性中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元中钨高新材料股份有限公司 2021 年

6、年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中钨高新股票代码000657股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中钨高新材料股份有限公司公司的中文简称中钨高新公司的外文名称（如有）CHINATUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）CHINATUNGSTENHIGHTECH公司的法定代表人李仲泽注册地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 楼注册地址的邮政编码570125公司注册地址历史变更情况 未发生变更办公地址湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大

7、厦 10-12 楼办公地址的邮政编码412000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王丹王玉珍联系地址北京市东城区东四十条五矿广场 A 座湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室电话010-601632090731-28265977传真0731-282655000731-28265500电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、巨潮资讯网（http/:）公司年度报告备置地点公司证券法务部四、注册变更情况四、

8、注册变更情况组织机构代码91460000284077092F公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文6五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼签字会计师姓名康顺平陈美华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福华一路 111 号招商证券大厦 2

9、7 层投资银行总部梁 石、王靖韬2020 年 7 月 16 日至 2021 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）12,093,580,292.779,919,458,028.3421.92%8,813,418,159.00归属于上市公司股东的净利润（元）527,583,058.09221,112,268.53138.60%124,012,995.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

10、润（元）490,005,191.66142,303,696.76244.34%114,618,645.28经营活动产生的现金流量净额（元）888,261,431.98-171,960,898.66616.55%514,430,636.96基本每股收益（元/股）0.480.23108.70%0.14稀释每股收益（元/股）0.480.23108.70%0.14加权平均净资产收益率11.47%5.55%增加 5.92 个百分点3.62%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）9,818,085,296.579,203,180,360.866.68%7,840,582,

11、833.81归属于上市公司股东的净资产（元）4,912,778,655.064,302,336,998.0614.19%3,475,305,649.73公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报

12、告全文7公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,684,323,951.763,545,985,432.003,459,233,838.192,404,037,070.82归属于上市公司股东的

13、净利润78,145,640.09115,076,469.65204,408,127.94129,952,820.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,314,079.51102,594,542.32191,966,728.63117,129,841.20经营活动产生的现金流量净额-5,939,264.63120,603,102.19274,387,815.80499,209,778.62上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020

14、年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,363,159.632,197,600.09-927,559.21计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）56,751,893.1174,732,725.3064,709,323.30因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-3,332,494.40债务重组损益3,264,139.46企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-1,579,488.12-32,843,700.19同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日

15、的当期净损益8,130,513.383,637,807.12除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,719.44受托经营取得的托管费收入4,716,981.135,424,528.315,660,377.36除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,718,592.666,184,239.98-13,105,627.02减：所得税影响额8,435,528.649,191,464.196,736,965.72中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文8少

16、数股东权益影响额（税后）5,373,726.8810,356,941.887,666,811.04合计37,577,866.4378,808,571.779,394,350.20-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报

17、告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况钨作为一种不可再生的稀缺资源，具有高密度、高熔点、高耐磨性、高电导率、高硬度等物理性质，是现代国民经济和国防中重要的基础材料和战略资源。从消费结构来看，钨的下游消费包括钨钢、钨材、钨化工和硬质合金等，其中硬质合金是我国钨消费最主要的领域。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，被誉为“工业的牙齿”，广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。近几年，随着“中国制造+互联网”的深入推进，高端

18、制造装备的升级将拉动高性能硬质合金和高端钨材需求的增长，国内钨行业发展前景广阔。新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗机械、农业机械装备等领域与钨制品需求密切相关。在全球新冠疫情大环境及国家保障产业链安全性及自主可控战略规划的背景下，受益于产业升级、新基建提速、制造业恢复等，我国硬质合金行业迎来了新一轮的发展机遇。据统计，2021 年我国硬质合金相关产品产量同比有所增长，行业盈利能力有很大提高。据估算，全年我国硬质合金产量突破5万吨，同比增长 24.39%；行业总产值超 320 亿

19、元，同比增长24.78%；实现利润28.35 亿元，同比增长 68.81%。未来随着新冠肺炎疫情对全球经济造成的冲击逐渐褪去，“中国制造2025”、“供给侧结构性改革”等政策的持续推进， 高附加值硬质合金产品如数控刀片将迎来国产化替代发展机遇， 硬质合金行业有望快速发展。 中钨高新硬质合金产品存在较大市场拓展空间。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务、产品及应用领域（一）公司主要业务、产品及应用领域报告期内，公司从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。公司产品按照大类可划分为：硬质合

20、金、切削刀片及刀具、化合物及粉末以及其他产品等，广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。主要产品的相关情况如下：产品名称产品名称产品介绍产品介绍硬质合金用钨制造的硬质合金是通过粉末冶金工艺制造的一种合金材料，通常被称为碳化钨合金，具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件。精密零件应用于石油、天然气、矿山采掘、泵阀密封等领域的硬质合金加工零部件，具有精密度高的特征。数控刀片数控刀片是可转位车削刀片的总称，是现代金属切削应用领域的主流产品。主要应用在金属的车削、铣

21、削、切断切槽、螺纹车削等领域。数控刀具数控刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。从切削工艺上分类，可分为车削刀具、钻削刀具、镗削刀具、铣削刀具等。数控刀具除切削用的刀片外，还包括刀杆和刀柄等附件。整体刀具整体刀具是数控刀具的一种，特点是刀具为一体，由一个坯料制造而成，不分体。中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文10IT工具指专用于IT行业的硬质合金刀具，如PCB板用硬质合金微型钻头、铣刀、特殊精密刀具等，通常比普通刀具拥有更高的精密度。钨钼及化合物主要为钨合金、钨丝、钼粉、钼合金、钼丝等产品。钽铌及化合物主要为钽和铌合金。钨粉末产品主要为钨粉、氧化钨、碳化钨、偏钨酸铵

22、等钨化合物产品。其他主要为硬面材料、成品工具、热喷涂、钴粉、模具等报告期内，公司主要业务及产品未发生变化。（二）公司的行业地位（二）公司的行业地位报告期内，公司硬质合金产量1.3万吨，继续巩固在中国钨行业的龙头地位。公司旗下拥有国家“一五”重点工程, 被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株洲硬质合金集团有限公司（简称“株硬公司”）、国内领跑的硬质合金切削刀具综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公司（简称“株钻公司”）、全球领先的PCB用精密微型钻头及刀具综合供应商深圳市金洲精工科技股份有限公司（简称金洲公司）、中国钨基硬面材料领域的领导者自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）以及国内最大的钨粉

23、末制品基地之一南昌硬质合金有限责任公司（简称“南硬公司”）。报告期内，公司旗下株硬公司、金洲公司顺利通过国家制造业单项冠军复核，株硬公司当选国家工业产品绿色设计示范企业，自硬公司旗下自贡长城硬面材料有限公司成功入选国家第三批专精特新“小巨人”企业。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）产品优势（一）产品优势2021年，公司硬质合金产品产量超过1.3万吨，占国内硬质合金产量27%，位居世界第一。公司硬质合金产品门类规格齐全，其中，切削刀具、IT工具、硬质合金轧辊、精密零件、硬面材料及球齿、钼丝等多个品种规模位居中国第一。在规模优势的基础上，公司不断优化产品结构，终端产品重心不断移向高附加值、

24、具有明显竞争优势的市场。数控刀片产量超过1亿片，约占国内总产量的25%，国内第一，进一步扩大了在汽车、模具、特别是航空航天领域机械加工的进口替代。PCB微钻全球市场占有率约为21%，位居全球第一。钻掘合金产品应用在国内最大直径盾构机“聚力一号”刀盘上，为交通强国贡献中钨力量。 棒型材产品进一步提升PCB钻针、 小直径大角度孔棒产品、 木工刀系列等产品的稳定性， 实现PCB钻针的国产化替代。开发金属陶瓷材质，进军锯齿产品市场，实现应用领域和材质领域双拓展。轧辊产品稳居中国第一，在优特钢市场占有率进一步提升。精密零件通过工艺改进，产品质量显著提升，成为全球排名前四石油服务公司的重要供应商。（二）创

25、新研发优势（二）创新研发优势创新是企业发展的第一生产力。公司技术和人才优势突出，拥有硬质合金行业唯一的国家重点实验室，1家专精特新企业，2家制造业单项冠军示范企业，3个国家级科技创新平台，专业研发人员超过1000名，是中国钨产业领域当之无愧的龙头企业和领跑者。公司加强上下游协作，针对重点领域协同开展技术攻关，将技术攻关与科研管理、知识产权保护相结合， 瞄准实施关键核心技术攻关的制度梗阻，系统推进各重点领域和环节改革，全力打造创新体系。全面推进集成产品开发（IPD）体系，新产品贡献率超过30%，科研成果不断涌现。株硬公司承担的特种刀具材料研究及其在超大轻合金复杂构件中应用项目被列入湖南省 202

26、1年“十大技术攻关项目”；承担的湖南省科技创新计划项目、湖南省长株潭国家自主创新示范区专项等5个项目均通过验收；开发出应用于高温磨损、热轧制等应用场合的硬质合金辊环材料，整体技术达到国际领先水平；开发了0.3mm及以下钻径硬质合金钻咀棒材，开发了XT30S等多个高性能超细刀具材料，适用于钛合金、不锈钢、高强度模具钢、高温合金等难加工材料领域，成功打破了多年来国外公司对该领域的垄断。株钻公司完成 “精密刀具五轴磨削柔性制造单元的研制与示范应用” 等9个国家科技重大专项课题的综合绩效评价工作，促进了刀具加工装备和成套刀具的国产化；开发了用于铸铁加工的第二代“黑金刚”系列CVD涂层牌号产品，形成了较

27、为完善的铸铁加工牌号体系，广泛应用于汽车发动机、高速列车轮毂、涡轮机等铸铁零部件的精密加工领域，切削性能达到了欧美涂层刀具牌号水平； 汽车零部件刀具整体配套和核心关键刀具均已经在国内部分汽车制造企业实际应用， 并得到客户的认可；开发了面向高端市场的车削刀具，在钢材高效加工领域取得突破性进步。金洲公司突破直径0.01mm超细微钻制备关键技术和直径0.01mm的极小径铣刀制备关键技术的突破， 巩固了金洲在全球超中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文11细微钻领域“隐形冠军”的领先地位；成功开发厚度4mm以上厚芯封装基板用20倍以上长径比极小径钻头产品，并实现稳定批量生产；纳米金刚石涂层

28、0.15mm钻头成功研发，加工高端封装基板寿命达10万孔以上。自硬公司成功获批四川省攀西试验区重大科技攻关项目 基于钒钛稀土碳氮化物固溶体的高性能含氮硬质合金材料与数控刀具关键技术开发；超细粉末制备技术研究进展显著；数控刀片及工具制备技术、双螺旋内冷孔棒材关键制备技术实现突破，形成批量生产；采掘合金及工具制备技术进步明显，不断拓宽产品系列；开发了钨丝绳用白钨丝等钨钼制品；飞机起落架涂层材料及涂层制备关键核心技术加速推动。报告期内，公司共申请专利207项（其中申请发明专利92项），获得授权专利163项（其中发明专利49项）。截止报告期末，公司累计持有有效专利1487项（其中发明专利571项，海外

29、专利16项）。（三）品牌与市场优势（三）品牌与市场优势品牌卓著是产品卓越的助力， 品牌是企业竞争力的重要体现， 也是赢得世界市场的重要资源。 公司作为行业的龙头企业，经过多年的发展，不仅提升了产品水平，而且形成具有鲜明企业个性的“钻石文化”，提升了企业的竞争力。“钻石牌”商标被评为“中国驰名商标”，“钻石牌”硬质合金被评为“中国名牌”产品，产品国内市占率接近30%。旗下株钻公司精细管理， “钻石牌”硬质合金刀具先后被评为“中国名牌”、“最受欢迎的国产刀具品牌”、“用户满意的国产刀具品牌”等称号。稳固国内市场的同时，公司大力开拓海外市场业务， “钻石牌”在欧洲市场收到好评。人民日报海外版以株洲“

30、钻石”闪耀欧洲为题，报道了公司旗下株硬欧洲公司“钻石牌”硬质合金成功跻身欧洲市场，获得欧洲市场广泛认可。（四）改革创新优势。四）改革创新优势。作为“双百”行动第一批试点企业，公司紧抓改革契机，在前期“卸包袱”、“增活力”的基础上，加快传统制造向绿色化、智能化发展过渡，大力推进精益管理，从现场“6S”逐步深入，一改企业管理粗放的旧貌，既提升了现场安全水平，也为企业管理提升提供了有效抓手。公司着力突破一批核心技术、推进一批示范试点、打造一批公共服务平台、加强智能制造人才引培，推动智能制造迈向高质量发展。旗下金洲公司装备研发再上新台阶，成功开发了微钻钻径粗精磨一体机、微钻开槽磨尖机、压力焊接设备，

31、进一步提升了公司关键设备自制替代进口的比例， 提升了微钻生产的质量和人员效率， 降低了生产成本， 节约了技改投资金额。实施了MES系统，实现生产制造过程实现数字化，微钻关键工序智能测控系统研制成功，并批量投入使用，在此基础上建成了行业内首个微钻智能化车间示范线。（五）原料供应保障优势（五）原料供应保障优势公司是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管理平台，管理及运营着集矿山、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。公司受托管理范围内的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居行业前位，有力地保障了公司原材料的供应能力。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2021年是公司在高质量发展进程中收获满满

32、的一年。面对新冠疫情起伏、原材料价格加剧震荡、生产用电供应不足等诸多挑战，公司始终保持奋进的姿态、改革的精神、扎实的作风，坚持强党建、抓创新、抢市场、精管理、降成本、保安环不动摇，科学谋划、周密部署，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，生产规模大幅增长，产品结构调整明显加快，经营效益显著提升，经营业绩再创历史新高。全年实现营业收入120.94亿元，同比增长21.92%；归属于上市公司股东净利润5.28亿元，同比增长138.6%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.90亿元，同比增长244.34%。（一）狠抓生产运营，实现产销两旺（一）狠抓生产运营，实现产销两旺各所属企业抢抓市场回暖

33、和进口替代的有利契机，坚持开拓新兴市场与巩固存量市场“双管齐下”，全面释放项目产能，全年完成硬质合金产量1.3万吨， 同比增长24.6%。 深入实施“数一数二”战略， 数控刀片达到1亿片的里程碑目标， 累计完成1.09亿片，同比增长37.4%，主要优势产品增幅均超过15%。硬质合金出口规模同比增长25.7%，并实现了全球区域市场布局的优化调整和产品结构迭代升级，出口利润率得到显著提升。中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文12（二）狠抓投资建设，重点项目取得超预期效果（二）狠抓投资建设，重点项目取得超预期效果株硬公司2000吨/年高端硬质合金棒型材项目提前5个月达产，生产运营指标超

34、项目设计目标，全年产量超出年度任务的27%；株钻公司精密工具产业园项目抢抓市场机遇，实现全面达标达产，其传统刀片、数控刀具厂房荣获“国家优质工程奖”；金洲公司微钻扩产至3.5亿支技术改造项目通过优化设计、精细组织，提前一年完成产能及效益目标，提升了技术水平，树立了投资管理的优秀标杆；自硬公司1000万片数控刀片项目成功投产；株硬中粗碳化钨粉智能生产线技改项目坚持高标准、高起点，在行业内首次应用了单台全自动碳化新设备，实现了无人化物料转运。（三）狠抓改革落地，内部变革实现重大突破（三）狠抓改革落地，内部变革实现重大突破抓住改革时间窗口，全方位、定量化推进改革三年行动，国企改革三年行动年度任务10

35、0%完成。公司治理进一步完善，子企业董事会实现应建尽建。株硬公司、金洲公司顺利通过制造业单项冠军复核，株硬公司当选国家工业产品绿色设计示范企业，自硬长城表面公司成功入选国家级专精特新“小巨人”企业。中长期激励改革实现重大突破。 面向骨干管理人员、 科研技术人员、 业务人员的限制性股票激励计划完成审批成功实施。自硬公司精密零件事业部兑现超额利润分享， 金洲公司完成科技型企业岗位分红， 所属经营单位激励“政策包”得以落实落地。市场化改革持续优化。制定下发市场化用工行动方案，进一步健全市场化用工和市场化选人用人机制。持续完善“三清单一流程”，规范优化管理程序，权责更加清晰，运行更加高效。深入推进任期

36、制和契约化管理，全级次经营管理干部均签订任期契约合同书、经营业绩任务书、履职责任书。专项改革攻坚取得显著成效。持续跟踪紧盯落实专项改革工作，圆满完成总体目标任务，自硬公司厂办大集体彻底关闭注销，株硬公司消防队全面移交地方政府，助力企业轻装上阵。以“不达目标决不收兵”的气魄坚决啃下亏损企业治理“硬骨头”，经营性亏损企业全面清零。（四）狠抓创新驱动，科研开发成果亮点纷呈（四）狠抓创新驱动，科研开发成果亮点纷呈科研项目成果突出。聚焦高水平的科技自立自强，株硬公司开发的球齿新产品使用性能提升30-50%；株钻公司应用推出了针对钢材、不锈钢、球墨铸铁加工的性能更好的新一代产品，成功发布数字化样本平台，采

37、用的刀具智能装配技术达到国际领先水平；株钻公司作为行业唯一代表，参加了国家“十三五”科技创新成就展，展示了125款国际先进的航空领域、汽车领域的精密刀具和新产品，受到党和国家领导人的关注；金洲公司建成了行业内首个微型钻头的自动化生产车间，成功研制出0.01mm极小径铣刀，可以“在一粒米上铣出56个汉字,在一根头发丝上铣出7个字母”，进一步强化了公司产品在高端市场的技术壁垒。平台建设进展顺利。优化平台布局，在北京人才高地成立“北京先进硬质合金及工具研究中心”，以全球视野，为关键核心技术与前沿技术研究网罗高层次科技人才。自硬公司与中国民航大学、北京飞机维修工程有限公司启动联合实验室建设，为打通硬面

38、材料等产品向航空航天等下游深加工、服务领域的延伸搭建了应用平台。（五）狠抓管理提升，运营管控更加精细高效（五）狠抓管理提升，运营管控更加精细高效持续强化运营调度。实施原料库存上下限管理，发挥战略库存“蓄水池”作用，统筹平衡内部原料供求。加快库存周转，在促进各企业产能充分释放的同时，有效控制了潜在市场风险，实现了产业链供应链的安全运营。风险管控全面加强。通过加大风险预警监控及分析，持续开展风险提示及检查，及时更新客户负面清单，直管企业的风险管理意识和风险识别能力进一步提升，全年公司未发生重大经营风险事件，公司持续健康发展的基础进一步夯实。全面推行精益生产管理。有力推动所属企业设备改良改造、工艺流

39、程优化、管理方法创新、生产效率提高，为自动化和数字化方案的推进提供了重要基础。金洲公司微钻关键工序智能测控系统研制成功，并批量投入使用，在此基础上建成了微钻行业内首个智能化车间。优化知识产权管理。开展“保护知识产权，打击假冒仿冒”专项行动，加大打击力度，形成长效打假工作机制，有力地维护了企业合法权益。经济责任（管理）审计做深做广。审计服务对象覆盖全级次企业，做实做牢工程结算审计，规范各企业工程预结算标准，大幅节省了企业工程成本。 强力推进审计问题及内控缺陷整改工作， 筑牢整改主体责任和督办责任， 实现审计过程闭环管理。持续深化内部共享。集采业务内延外扩，全力推进企业集采。不断丰富集采业务内涵。

40、加强“五位一体”审计体系建设，稳妥实现了审计中心与各直管企业的审计业务对接。中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文13（六）狠抓标本兼治，本质安环水平大幅提高（六）狠抓标本兼治，本质安环水平大幅提高认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和习近平生态文明思想， 统筹推进安全生产三年行动， 加大安全环保投入。高度重视隐患排查和治理，共开展定期检查，及时消除风险。坚持人民至上、生命至上，按照常态化防疫要求， 严格落实疫情防控措施，迅速反应、有效应对突发疫情风险，确保了公司生产经营和生活平稳。有序推进疫苗接种，公司员工新冠疫苗应接尽接率达到100%，员工生命健康得到有力保障。（七）

41、狠抓党的建设，政治引领更加坚强有力（七）狠抓党的建设，政治引领更加坚强有力促进党建与生产经营实现深度融合。围绕服务企业生产经营、安全环保、深化改革、降本增效等，开展“四个一批”创建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以高质量党建引领企业高质量发展。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计12,093,580,292.77100%9,919,458,028.34100%21.92%分行业硬质合金行业11,898,238,605.8898.38%9,525,782,62

42、2.9496.03%24.91%其他195,341,686.891.62%393,675,405.403.97%-50.38%分产品切削刀具及工具3,309,154,055.2627.36%2,876,585,700.6629.00%15.04%其他硬质合金2,985,576,456.3324.69%2,335,519,766.8023.54%27.83%难熔金属1,506,443,494.6012.46%1,483,672,011.2414.96%1.53%粉末制品1,935,883,779.1416.01%1,844,564,603.9118.60%4.95%贸易及装备1,770,525,

43、009.0214.64%770,948,633.697.77%129.66%其他585,997,498.424.85%608,167,312.046.13%-3.65%分地区国内销售9,380,866,245.3577.57%7,420,205,927.3174.80%26.42%出口销售2,712,714,047.4222.43%2,499,252,101.0325.20%8.54%分销售模式直销9,400,471,120.8177.73%7,041,818,062.9570.99%33.49%经销2,693,109,171.9622.27%2,877,639,965.3929.01%-6.

44、41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业硬质合金行业11,898,238,605.889,631,991,734.1619.05%24.91%24.20%0.46%分产品中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文14切削刀具及工具3,309,154,055.262,138,834,643.7135.37%15.04%13.56%0.84%其他硬质合金2,985,576,

45、456.332,519,271,526.1615.62%27.83%27.42%0.28%难熔金属1,506,443,494.601,311,109,310.4512.97%1.53%-1.37%2.57%粉末制品1,935,883,779.141,748,231,827.949.69%4.95%1.26%3.29%分地区国内销售9,380,866,245.357,472,202,693.2120.35%26.42%24.85%1.01%出口销售2,712,714,047.422,277,963,663.3716.03%8.54%8.05%0.38%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发

46、生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业硬质合金行业9,525,782,622.94 7,755,300,164.9118.59%12.07%13.84%-1.26%分产品切削刀具及工具2,876,585,700.66 1,883,480,801.6934.52%7.20%9.05%-1.11%其他硬质合金2,335,519,766.80 1,977,174,260.7615.34%-14.24%-14.56%0.32%难熔金属1,483,672,011.

47、24 1,329,364,004.4910.40%32.19%36.11%-2.58%粉末制品1,844,564,603.91 1,726,517,494.536.40%16.30%17.33%-0.82%分地区国内销售7,420,205,927.31 5,985,044,378.8319.34%24.97%29.53%-2.84%出口销售2,499,252,101.03 2,108,213,233.4715.65%-13.09%-13.90%0.79%分销售模式变更口径的理由方便投资者了解公司产品情况（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否因公司产品结

48、构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文15（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重硬质合金行业原材料8,611,805,942.3588.32% 7,111,970,632.0687.88%21.09%（6）报告期内合并范围是否发生变动）

49、报告期内合并范围是否发生变动 是 否公司于 2021 年 12 月设立全资子公司中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,470,814,348.17前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例12.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例5.54%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名670,077,776.575

50、.54%2第二名297,669,940.012.46%3第三名192,434,908.561.59%4第四名166,815,919.381.38%5第五名143,815,803.651.19%合计-1,470,814,348.1712.16%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）4,626,026,377.58前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例47.45%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例40.38%中钨高新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文16公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一